［鍵入文字］［鍵入文字］［鍵入文字］

文件編號(hào)：

密級(jí)：

項(xiàng)目ID：

項(xiàng)目編號(hào)：

泛海e生活—合同管理子系統(tǒng)

用戶(hù)操作手冊(cè)

廣東賽百威信息科技有限公司

地址：廣州市蘿崗區(qū)科學(xué)城彩頻路11號(hào)廣

東軟件園F棟1201A(510663)

容(020)61006996

邑+(020)61006899

修訂歷史

版本號(hào)修改日期修改內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人

2.02018-03-19第一次發(fā)布徐夢(mèng)佳

目錄

1引言..........................................................................4

1.1編寫(xiě)目的.............................................................4

1.2參考資料.............................................................4

2角色說(shuō)明......................................................................4

3運(yùn)營(yíng)平臺(tái)功能操作.............................................................4

3.1合同管理.............................................................4

3.1.1參數(shù)設(shè)置.........................................................4

3.1.2客戶(hù)和供應(yīng)商.....................................................5

3.13合同類(lèi)型.........................................................7

3.1.4合同管理.........................................................9

3.1.5收款計(jì)劃........................................................17

3.1.6實(shí)際收款........................................................19

3.1.7付款計(jì)劃........................................................20

3.1.8實(shí)際付款........................................................22

3.1.9合同報(bào)表........................................................23

1引言

1.1編寫(xiě)目的

本文檔介紹了泛海e生活.合同管理子系統(tǒng)的功能。員工可根據(jù)此文檔順利使用該系統(tǒng)

的各項(xiàng)功能。

1.2參考資料

《泛海?物業(yè)服務(wù)平臺(tái)合同管理功能需求》

2角色說(shuō)明

編號(hào)角色名稱(chēng)用例說(shuō)明

U-001合同管理員管理合同，新建，歸檔以及查看合同報(bào)表等

U-002合同執(zhí)行人添加合同收付款計(jì)劃，合同事件，跟進(jìn)合同的收付款進(jìn)度

U-003合同財(cái)務(wù)專(zhuān)員/經(jīng)理跟進(jìn)合同收付款，對(duì)實(shí)際首付款進(jìn)行審核

3運(yùn)營(yíng)平臺(tái)功能操作

3.1合同管理

合同管理主要為泛海物業(yè)各種合同提供管理，跟進(jìn)，歸檔等操作流程。從新建合同，新

建合同收付款計(jì)劃，跟進(jìn)合同收付款，直至收付款審核完成到合同歸檔，為泛海物業(yè)合同管

理提供線上操作流程，方便便捷地管理公司合同。

3.1.1參數(shù)設(shè)置

參數(shù)設(shè)置主要用于管理合同到期，合同收付款到期的提醒提前時(shí)間和時(shí)間間隔。如下圖

合MTU,。魚(yú)?

含日如

.raw?XTK<

Am?1分g艮魚(yú)?《EEa.

■cc^trxtPU<<e*r?nd*?e?iue<cy方通1天色艮魚(yú)?ama皿

亭君31熾g反例到E?n￡//

1天0，

由心-=?iyj|4jh5?

QOS,

1、編輯：可修改參數(shù)的參數(shù)值。

2、查看：可查看參數(shù)的詳細(xì)信息。

說(shuō)明：如設(shè)置合同到期提前提醒時(shí)間為10天，提醒間隔為1天，則合同管理員在合同到期

的前10天會(huì)收到合同到期提醒的推送消息，間隔1天提醒一次直到合同完成歸檔。合同收

付款到期提醒亦是如此。

3.1.2客戶(hù)和供應(yīng)商

公司統(tǒng)一維護(hù)客戶(hù)和供應(yīng)商的信息，包括新建，刪除，導(dǎo)入，查詢(xún)，查看，編輯等功能。

①新建

步驊1：點(diǎn)擊新建按鈕，進(jìn)入客戶(hù)和供應(yīng)商添加頁(yè)面

步驟2：輸入客戶(hù)和供應(yīng)商必填信息、，選填信息根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)或不填寫(xiě)

??戶(hù)MX＞公冕??a第云?

M±?F?AmflS：1?12J2Wei

c?tra

EM?

mhffl

sw#m

步驟3：點(diǎn)擊保存，列表顯示新添加的客戶(hù)供應(yīng)商信息。

竽?f*WA1^1

?■/3W裁與入聯(lián)￡

ftwwsr

?《3事修人員8?S9n

■00180205000001?ZI

□Q01IW0WW0W。八

!0C20ie011$000003

忖4HB891232W81yCWez?

13*e?9?3??

②刪除

單個(gè)刪除：點(diǎn)擊記錄操作列后面的防按鈕，是否確認(rèn)刪除，點(diǎn)擊確定即可刪除成功

批量刪除：勾選列表左側(cè)的復(fù)選框，點(diǎn)擊左上角刪除按鈕，是否確認(rèn)刪除，點(diǎn)擊確定，批量

刪除成功°

說(shuō)明：當(dāng)客戶(hù)供應(yīng)商信息被合同引用，則不能刪除，提示該數(shù)據(jù)被引用。

③導(dǎo)入

步驟1：點(diǎn)擊導(dǎo)入按鈕

步驟2：下載導(dǎo)入模板，并在本地編輯好要導(dǎo)入的客戶(hù)供應(yīng)商信息

步驟3：選擇文件，點(diǎn)擊導(dǎo)入。導(dǎo)入成功，則列表顯示導(dǎo)入的數(shù)據(jù)。

④直泡

步驟1：輸入查詢(xún)條件

步驟2：點(diǎn)擊查詢(xún)，如下圖

**f*WA1^31

??/◎EHA

心.

9AMJ1XMxeaw?

001M207000002豪班11828566Hs

跖復(fù)iMIien19x?

⑤杳看

步驟1:點(diǎn)擊記錄操作列后的o按鈕，進(jìn)入客戶(hù)和供應(yīng)商詳情頁(yè)面

??*wawM

M：Q01BW07000002?*/<CT：?在

W?9

ft2：”

fH?ra

5事人電2：1的2的56Hs

S*

?tfttra

步驟2：點(diǎn)擊編輯按鈕，可進(jìn)入客戶(hù)和供應(yīng)商編輯頁(yè)面

⑥編輯

步驟1：點(diǎn)擊記錄操作列后的/按鈕

步驟2：進(jìn)入編輯頁(yè)面，修改內(nèi)容，保存

步驟3：客戶(hù)和供應(yīng)商信息修改成功

3.1.3合同類(lèi)型

該模塊維護(hù)平臺(tái)合同的類(lèi)型，可按泛海物業(yè)合同的業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行分類(lèi)，如采購(gòu)合同，保潔合

同，租賃合同，平臺(tái)合作合同等等，支持建立合同分類(lèi)的下級(jí)分類(lèi)。包括新建，刪除，查詢(xún),

查看，編輯等功能。

①新建

步驟1:點(diǎn)擊新建按鈕，進(jìn)入合同類(lèi)型添加頁(yè)面

步驟2：輸入合同類(lèi)型的信息

步驟3：點(diǎn)擊保存，列表顯示新添加的合同類(lèi)型。

?—

?

?y'，L'001WWW0001

?MawC2019020)0000022。八

E1B20000Q003)e/?

伸，合其4e/?

CMB020WKQWISttR5“■

C20ie020WC0O?Mas4e/i

C20180205000007口zoaz10八

rMinvoTiyrnw7?

C201B02Q7WXWarIe/1

C2O10O319OOOO1O5HMIWdezt

②刪除

單個(gè)刪除：點(diǎn)擊記錄操作列后面的防按鈕，是否確認(rèn)刪.除，點(diǎn)擊確定即可刪除成功

批量刪除：勾選列表左側(cè)的復(fù)選框，點(diǎn)擊左上角刪除按鈕，是否確認(rèn)刪除，點(diǎn)擊確定，批量

刪除成功。

說(shuō)明：當(dāng)合同類(lèi)型被合同引用，則不能刪除，提示該數(shù)據(jù)被引用。

③查詢(xún)

步驟1:輸入杳詢(xún)條件

步驟2：點(diǎn)擊查詢(xún)，如下圖

E3

*?M5HB…2*

?iwew

含團(tuán)

Ri叫att19?9MWM

沖WWWOOOQ]wuesi?/■

wmtti

@查看

步驟1:點(diǎn)擊記錄操作列后的O按鈕，進(jìn)入合同類(lèi)型詳情頁(yè)面

步驟2：點(diǎn)擊編輯按鈕，可進(jìn)入合同類(lèi)型編輯頁(yè)面

⑤編輯

步驟1：點(diǎn)擊記錄操作列后的/按鈕

步驟2：進(jìn)入編輯頁(yè)面，修改內(nèi)容，保存

步驟3：合同類(lèi)型信息修改成功

3.1.4合同管理

合同管理模塊按項(xiàng)忖和合同類(lèi)型展示合同列表，用戶(hù)在此模塊可對(duì)合同進(jìn)行新建，刪除，導(dǎo)

入，查詢(xún)，查看，編輯，編輯收付款計(jì)劃與合同事件，歸檔等功能。

?t*IE3

6幸|彳

含aKU方珂時(shí)▼含胃3委詠第

■號(hào)*RW?倚*^/內(nèi)傳內(nèi)Mm

|。。?

■C201WJ15000012公里ieR

?C201M2070000H。即tirtmwi?公Eoi?rh.?■

■020110207000010芝??公町mr主?曾eoa

1.C2O1?2O5O?Oi?乏HirtE■"公司修主會(huì)胃?o?

■C201MU0500X106工及會(huì)建主金建6◎?

OC?1M?5000006乏■■牙=*rim*imww主M

-C201WW5000004乏X1HHWS公民工■合反子含H

-C201*M050000W￡Kimw?公冕依？合:際刈月磔冶反?八

1?C201W205000001

，m??E公民aesszi月82a*eR王合兄,◎?

說(shuō)明：需系統(tǒng)管理員先按照合同管理角色給用戶(hù)分配權(quán)限，如合同管理員需要有對(duì)合同進(jìn)

行新建，刪除，導(dǎo)入，查看，歸檔等按鈕權(quán)限。合同執(zhí)行人需要有對(duì)合同進(jìn)行編輯收付款

計(jì)劃與合同事件，查詢(xún)，查看等按鈕權(quán)限

①新建

步驟1:點(diǎn)擊新建按鈕，進(jìn)入合同新建頁(yè)面

依心

?

?

?WUdH

＞零2T

,電量

?

?SMH

步驟2：選擇合同類(lèi)型，此處選擇主合同，進(jìn)入頁(yè)面如下

臺(tái)便W建臺(tái)同甘建

9?.

?MtriH的曲公司

■合

?工ET司

?符2合同

?

?Ifi雷合口

?臺(tái)游司

施拽文件到這里

步驟3：點(diǎn)擊保存，列表顯示新添加的合同，狀態(tài)為草稿，可進(jìn)行刪除和編輯；點(diǎn)擊提交,

列表顯示新添加的合同，狀態(tài)為執(zhí)行中，不可刪除和編輯。

步驟4：提交合同后，步驟2里添加的合同執(zhí)行人會(huì)收到推送消息，提示合同已提交，提醒

執(zhí)行人進(jìn)行跟進(jìn)，如添加收付款計(jì)劃和合同事件。

說(shuō)明:

1、若選擇子合同，則需選擇主合同，自動(dòng)帶出主合同的合同類(lèi)型，收付款方向等信息。

2、用戶(hù)查看主合同時(shí)，可查看到子合同信息。

②刪除

單個(gè)刪除：點(diǎn)擊記錄操作列后面的而按鈕，是否確認(rèn)刪除，點(diǎn)擊確定即可刪除成功

批量刪除：勾選列表左側(cè)的復(fù)選框，點(diǎn)擊左上角刪除按鈕，是否確認(rèn)刪除，點(diǎn)擊確定，批量

刪除成功。

說(shuō)明：只有狀態(tài)為草稿狀態(tài)下的合同可以被刪除。

③導(dǎo)入

步驟1：點(diǎn)擊導(dǎo)入按鈕

步驟2：下教導(dǎo)入模板，并在本地編輯好要導(dǎo)入的合同信息，必填信息需輸入

步驟3：選擇文件，點(diǎn)擊導(dǎo)入。導(dǎo)入成功，則列表顯示導(dǎo)入的數(shù)據(jù)。合同狀態(tài)均為草稿

步驟4：需點(diǎn)擊編輯進(jìn)入完善合同信息，點(diǎn)擊提交。

④查詢(xún)

步驟1:輸入查詢(xún)條件

步驟2：點(diǎn)擊查詢(xún)，如下圖

?Mfl

包耳W修2毒戊》*母11中公民

含。M?乏依；可理,卬公，

?臺(tái)耳次委*5用

,WCBD倚KW5向

ermtnCMW2sgxgfireslasa?oa

?47a

AQ??

-

?安?臺(tái)日

?工俎總司

?"9&R

?，3日

?*tt#n

?MkrN

,KSH

⑤查看

步驟1：點(diǎn)擊記錄操作列后的O按鈕，進(jìn)入合同詳情頁(yè)面

育司g型/a日哲理

執(zhí)行人3計(jì)訪爾由E子含年含國(guó)t

!?含屬加：C2O1W319000014合BIW算：201弭3月泛》?近/:給司

范?憎imm公司臺(tái)同afi：劍W司含同次T方向：G?含司

仄行中臺(tái)網(wǎng)出機(jī)元

次行喊】二如i人：在

“a/—FWXK公町*則FUfTJg：

始RW離

*it

含司后性

▼臺(tái)五。

?專(zhuān)針合司

，工程合百

?田一置

?HuN諼?8i

?耳占母t

?相愛(ài)自句

?—

?&

步驟2：切換TAB可查看合同執(zhí)行人信息，計(jì)劃收付款信息，實(shí)際收付款信息，子合同，合

同事件。

>合同執(zhí)行人信息

育就s理/aqg理

M人tttMW訪GX子臺(tái)苗合同W

央行人am■行人

，芝gara-刀公w

顯示賓1W11條記?.e鼻1條巳最

?受?chē)?guó)食豆

■工程會(huì)復(fù)

■陸北合同

?IB普臺(tái)道

?軍動(dòng)合要

?M臺(tái)餐

＞計(jì)劃收款（若合同是付款合同，則為計(jì)劃付款）

色MM3合同曾理

n叁*僖里SS^子合伺合目則

9Cf.WHMttBWHitmsea（元）mass限SMl&ea（元）計(jì)1科創(chuàng)

12018*3月;￡W亞聶*他國(guó)201a?O3?312買(mǎi)$2043000201803-1917KXE293000GOT

[a

201薛3月保/合國(guó)2018?嶺312號(hào)幻750002018《3?1917:00射3000ar0

3001W3月:與■氣:k保漕6弓201088士XSSc8SOOCO2010810SOCO

4201陣3月,WW業(yè)看M合國(guó)W18-07-31165M130002018-03-1917KXH293000emt

Bit?100014000

?j

W14各記量.?尊關(guān)4冢記錄

，ya

?安4禽日

?工程合留

?晶一國(guó)

?壯業(yè)食用

?jS合隼

＞實(shí)際收款（若合同是付款合同，則為實(shí)際付款）

合項(xiàng)魏合問(wèn)號(hào)過(guò)

E3m星次行人口宴

ay合同收8mM收款畬■《元）第急SttA

月泛解北便畬同已■靖

，乏ttiHrairm公司4.12013W8?20180^-1917:00293,000.00

}?1刈斶遇卬8業(yè)能?a9201s?0319178295.000.00es?W?

2-1刈嬌汨泛，?止懾20?03-19178293.000.00巳寧喧ws-

1-1刈8*汨；小81躥?畬同201805-1917;00293,000.00已?鎮(zhèn)

合計(jì)1400000

?TA1Bm4?h3*.

＞子合同

a回智會(huì)育用

M人(wtta^r班班，司K

科網(wǎng)■號(hào)禽碉付方角

?KARV?itn

?王黑公司安身令國(guó)申

.泛方g?3ER公司C20180319000015ymraii

ga13a1餐記裝.e?i偎記最

?安錫臺(tái)國(guó)

?工在6閏

?

＞除山合同

?也老合H

?舌性國(guó)

?溯治網(wǎng)

＞合同事件

叁&WM人名單tfSCOR尖出m子合同

wniNWW?S?

合皿E

?泛舜皿告如!*公司2012N917828

中11?.?1偈記及e*1條巳錄

，臺(tái)司g

?我畏合國(guó)

?iwew

，■一

?◎業(yè)8團(tuán)

?軍￡合代

?租復(fù)含同

?務(wù)寸備團(tuán)

?M購(gòu)合同

當(dāng)合同類(lèi)型為子合同時(shí)，只存在基本信息TAB。如卜圖

簍本信息

自H布：C2O1M319000013金百名客：.泛有性獨(dú)看理G公司

主合同：乏即打￡答理H微公司合可二：安保合同

合局收付方向：付衣合靄合同狀專(zhuān)：巳Eft

合同金0:0.00元執(zhí)行數(shù)3：行公售淫都

執(zhí)行人：知名得塞戶(hù)想立高：京東

舟絢間：2018-03-19維望町間；2018-03-30

黨田：

⑥編輯

步驟1:點(diǎn)擊記錄操作列后的，'按鈕

步驟2：進(jìn)入編輯頁(yè)面，修改內(nèi)容

基本信息成行人依皂計(jì)劃收J(rèn)RSSrttK子臺(tái)司合同事件

SOK云秀不一家齊充20...

(5.77(9)

=包?

收85

步驟3：點(diǎn)擊保存，合同信息修改成功，狀態(tài)仍舊為草稿；點(diǎn)擊提交，合同信息修改成功并

提交了合同，合同狀態(tài)為執(zhí)行中。

⑦編輯收付款計(jì)劃與合同事件

步驟1：點(diǎn)擊記錄操作列后的"按鈕，進(jìn)入如下頁(yè)面

jam

201^03-IS14^X30“1J

步驟2：點(diǎn)擊新建，可新增一條收付款計(jì)劃;

步驟3：點(diǎn)擊收付款計(jì)劃操作列的，按鈕，查看這條收付款計(jì)劃詳情；可對(duì)計(jì)劃狀態(tài)為未收

款/未付款的計(jì)劃進(jìn)行編輯，刪除操作

步驟4：切換TAB,進(jìn)入合同事件頁(yè)面

—WM

201B0J-15UM38SC2018-i^R>2

GMiae?

說(shuō)明：1、合同收付款方向?yàn)槭湛詈贤瑒t添加的是計(jì)劃收款，合同收付款方向?yàn)楦犊詈贤?

則添加的是計(jì)劃付款

2、新增的收付款計(jì)劃會(huì)顯示在收款計(jì)劃，付款計(jì)劃列表里。

3、當(dāng)收付款計(jì)劃即將到期時(shí)，按參數(shù)設(shè)置里配置的提前提醒時(shí)間和提醒間隔，系統(tǒng)

會(huì)給對(duì)應(yīng)公司的財(cái)務(wù)專(zhuān)員推送消息，提醒財(cái)務(wù)進(jìn)行收付款，直至收付款計(jì)劃收付款

完成。

步驟5：點(diǎn)擊新建，添加新的合同事件。

合同事件

WW?：IXH卿*稱(chēng)：

新中內(nèi)容：'手侍奘型：合同至訂

附件

拖拽文件到這里...

*U取;H

步驟6：填寫(xiě)事件時(shí)間，名稱(chēng)，內(nèi)容，類(lèi)型上傳附件，確認(rèn)

步驟7：合同事件新建成功，點(diǎn)擊。可查看合同事件詳情

⑧合同歸檔

當(dāng)合同已完成收付款計(jì)劃并由財(cái)務(wù)審核通過(guò)后，合同管理員可對(duì)合同進(jìn)行歸檔，步驟如下

步驟1：點(diǎn)擊記錄操作列室按鈕，進(jìn)入頁(yè)面如下

合同修理合硒殂

■同妝U：現(xiàn)行。臺(tái)同創(chuàng)&：元

次行故1：HRR5BBIM認(rèn)；MC9

—kM理師公司?戶(hù)/侯慶?：察蹤開(kāi)色冏啡

八加G區(qū)

QB194：

，?CBD

IttS：?MK.

臉：臉

?合磁盟

?方傳臺(tái)司

?WE

?,唐合可

?匯二X日

?二臺(tái)臺(tái)昨

，總爻臺(tái)日

?務(wù)就會(huì)與

?玄嗚今國(guó)

步驟2：點(diǎn)擊歸檔按鈕，進(jìn)入歸檔內(nèi)容填寫(xiě)頁(yè)面

步驟3：輸入合同金額，合同開(kāi)始結(jié)束時(shí)間，點(diǎn)擊確認(rèn)

步驟4：歸檔成功，合同狀態(tài)更新為已歸檔。若合同尚未完成，則歸檔不成功，會(huì)彈出提木,

如卜圖

收付款未完成

確定

3.1.5收款計(jì)劃

該模塊展示合同的收款計(jì)劃列表，包括查詢(xún)，收款，杳看等功能

?0lawt+at*????.

emiw含冏WRitmswMitmctatic)XWEHWZMrctS(ii)itW￡

aOl?M700?11乏吟sOWXHJOSI008*1S<3?1。門(mén)蜂ISS0008BO

QOltOMTOOOOll乏?WlrtJ0KB公咖1Q73o>oaoo51008?08

Q0l?WWa<K?^HtaR?ia^uooi?ooKooaoo?08

cwewMoao*MHHr艮?1S^2-U0WXW0Kooaoo?0-00?<xr

aoieowwoooiMWKlrtr理E公民MPSOOOWO1118joia-o>-i9n>w>188dt0

cwewizowaM2O1PQ5OWXKIO7JO-08?<ar

BT?iBieten

.MM

?XflM

?舟與包日

?砧0日

??fcen

??*6?

①收款

步驟1:勾選同一合同的收款計(jì)劃記錄且該計(jì)劃未收款完成

步驟2：點(diǎn)擊收款按鈕，進(jìn)入頁(yè)面如下圖

合同甘理

皿三期：20U93T915M13的人.曾芨：

以顯毒：!000.00

如汕

☆冏HMM.M（無(wú)）取內(nèi)薪金**rv例內(nèi)磨?建

8M業(yè)甘SM詼EMQ1201a0208000000300085.000.0C5000QO。.

步驟3：輸入信息，點(diǎn)擊保存。

步驟4：計(jì)劃收款金額全部收款，則計(jì)劃狀態(tài)更新為已收款，若只完成部分收款，則計(jì)劃狀

態(tài)更新為收款中。

說(shuō)明：1、只能對(duì)收款中和未收款的計(jì)劃進(jìn)行收款，若對(duì)已收款計(jì)劃進(jìn)行收款操作，則提示

提示

清選擇未收完款的記錄

確定

2、當(dāng)選擇對(duì)多個(gè)計(jì)劃進(jìn)行收款時(shí)，這些計(jì)劃必須屬于同一合同，否則提示

提示

請(qǐng)選擇同一合同的記錄

確定

②查詢(xún)

步驟1：輸入查詢(xún)條件

步驟2：點(diǎn)擊查詢(xún)，如下圖

C201W