行業研究報告行業研究報告慧博智能投研 “純血鴻蒙”的操作系統。純血鴻蒙作為我國首個國產移動操作系統，一舉成為繼蘋果iOS和安卓系統后的全球第三大移動操作系統，展現出了強大的競爭力，為用戶帶來了前所未有的體驗。此蒙的誕生也為我國科技產業注入了新的活力，打破了國外操作系統長期占據中國市場的局本文將深入解析何為“純血鴻蒙”，探討鴻蒙系統誕生的背景，闡釋“純血鴻蒙”的定義，并詳細其具備的優勢。在此基礎上，我們將對鴻蒙生態系統的發展布局進行剖析，預測鴻蒙生態未來的發展趨勢。最后，探討哪些企業有望從中受益。希望通過這些內容，能夠增進大家對“純血鴻蒙”的 1 2 7 11 21 24信創替換中，信創更替一般包含基礎設施底座、基礎軟件環節、應用軟件和信息安全四大領 過往的操作系統從服務器切換到桌面，從桌面切換到移動端，需求的更新帶來操作系統的萬物互聯時代降臨，要求底層操作系統具備更強的開放性，能夠與各種不同的設備、傳感器配合使用，不同廠商、開發者和利益相關者都能獲得良好的安全性保障，包括數據的傳輸加證、漏洞修復和惡意攻擊檢測等功能。并且，AI模型的到來，使得操作系統管理的對象不HarmonyOS：是華為于2019年開發者大會上正式發布的自主研發作系統，基于AOSP和OpenHarmony，雙內核系統，支持Java和ArkTS語言。據當務CEO、華為技術有限公司常務董事余承東介紹，鴻蒙是一款全新的基于微內核操作系統。HarmonyOS主要應用于華為自有品牌的終端產線，能夠支持手機、平板、屏、車機等多種終端設備，提供全場景（移動辦公、運動健康、社交通信、媒體娛樂等）業務華為將HarmonyOS源代碼捐獻給了開放原子基金協同維護。OpenHarmony整體遵從分層設計，從下向上依次為：內核層、系統服務層、框架層和應用層。系統功能按照“系統>子系統>組件”逐級展開，在多設備部署場景下，支持根據實際需求裁的組件。OpenHarmony項目群托管了操作系統技術和架構的核心代碼及組件芯片開發者、方案開發者、產品開發者、應用開發者及各種使能者，持續發展代碼使用者和），是華為自用的閉源系統，基于OpenHarmony開發的商用發行版。HarmonyOS或HarmonyOS 2、鴻蒙發展歷程開辟鴻蒙，未雨綢繆。根據中央紀委國家監委網站，2012會聽證會時，華為就已經開始在上海交通大學規劃鴻蒙操作系統；2016年，鴻蒙系了設計；2019年5月，谷歌暫停與華為手機的業務合作，華卓系統，對其海外市場造成了較大沖擊；同年華為開發者大會上，華為正式發布了基于微內核分布式鴻蒙操作系統HarmonyOS，與過去基于Lin蒙內核、開源核心代碼，方舟編譯器和分布式技“出道”四年，腳踏實地。根據華為官網和鴻蒙生態千帆啟動儀式2024，鴻蒙逐步完成生態建設布局，成為萬物互聯的重要基石。自2019年鴻蒙首次亮相品牌和開放平臺——鴻蒙智聯，并將自研操作系統代碼捐贈開放原子開源基金會；2021年，Har發布，帶來了超級終端、元服務、彈性部署、純凈安全、分布式安全新的特性，智能手機面搭載HarmonyOS，實現同一套系統能力適配多種終端，HarmonyO操作系統；2022年，HarmonyOS3正式發布，2022年GalleryConnect）、測試服務（DevEcoTesting）、設（ArkUI）、編程語言（ArkTS）和一次開發多端部署的能力，并對超級終端進行了全面“擴容”，手機、平板、PC、智慧屏、耳機、手表、車機等12023年8月，HarmonyOS4正式推出，同時推出了HarmonyOSSDK，盤古大模型、軟硬芯云垂直整 系統，HarmonyOSNEXT采用全新的系統架構、鴻蒙原生智能、分布式軟總線不依賴國外編程語言和操作系統等核心技術，真正實現國產操作系統的自主可控，這全球第一個真正實現了原生智能的操作系統。鴻蒙原生智能Harmo盤古大模型構建小藝智能體，以AI深度賦能操作系統，并開放AI能力賦能三方應用。總體來看真正把AI能力下沉到了操作系統，把操作系統的控件全面實現AI化。并且鴻蒙把AI大模型的能力下沉到系統，率先實現了端側大模型既可以入端，同時做好端云協同，實現了原生智能。鴻蒙 理念，讓開發者僅需一次開發，就能帶來多端一致的沉浸式體驗。HarmonyOSNE系統，一個生態”，打通多設備和多場景，支持多模態交互， 4、HarmonyOSNEXT測試及各機型開放時間節點2019年8月，華為正式發布HarmonyOS系統，并實行開源。2023年，華為發布Harmony2024年6月，華為宣布鴻蒙不再兼容安卓應用，使用自研內核的原生國產鴻蒙系統HMateX5系列、華為MatePadPro13.2英寸系列。 信息安全是操作系統的重要考量，鴻蒙NEXT是全自研的國產HarmonyOSNEXT全面梳理了所有系統授權，禁止開放通話記錄、短信、 等9類不合理權限，從根源上降低隱私泄漏的風制，改變應用獲取隱私數據的方式，讓用戶從管理「權限」到管理「數據」，按需授予系統個人隱私安全的同時，HarmonyOSNEXT在信息跨設備流轉場景中也可獲得系統鴻蒙NEXT系統在安全方面是業界第一個目前唯一 條新入口及全新喚醒動效，將文字、圖片、文檔或視鴻蒙NEXT針對一些基礎、高頻、創新的場景，通過API、控件等方式向第三方應用開放如實時朗智能薦圖、自動填寫、圖文翻譯、OCR服務識別推薦、主體摳圖、人臉檢測、卡證識HarmonyOSNEXT通過全新的架構設計，將軟件、硬件、芯片、云端更有4系統，整機性能提升30%，相當于芯片工藝制程提升2代的來3倍的連接速率提升，4倍的連接設備數量以及20%以上的功耗優化。華為表示，鴻蒙系統預計可以 純血鴻蒙基于全新分布式軟總線技術，實現了多設備的無縫流轉備間只需靠近即可自動感知并連接，帶來了跨設備互通掃描、跨設備互通圖庫、跨設備剪貼板設備體驗。例如，手機拍攝的圖片無需發送就能直接出現在平板電腦上，用戶可隨意編輯使用 1、華為終端銷量回歸帶動生態重新建立，鴻蒙已跨越16%“生死線”在華為商城上線，12+512GB版本售價6999元。根據官網披持衛星通話，也接入盤古人工智能大模型；配置方面，搭載鴻蒙操作系統4.0系統，電三季度）數據，全5G網絡下行和上行均值接入速率分別為352.09Mbps和76.98Mbp的網速下行速度超過、上行速度接近上述數據。華為硬HUAWEInova12系列手機。據ID平板電腦市場出貨量約817萬臺，同比 董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東演講，24年1-5月搭載鴻蒙操作系統的旗艦手機終端，發搭載鴻蒙操作系統的平板電腦24Q1發貨量同比增長51%；搭載鴻蒙操作系統的智選車，在24年1-5月新勢力發貨量排名中獲得第一名，同時M9也 2024年Q1，華為鴻蒙HarmonyOS在中中國證券報，21年4月時，華為消費者業務AI與智慧全場景業務HarmonyOSNEXT較Harmony4.0性能進一步提升。根據前文提到，HarmonyOSNEXT采用全新分布式軟總線，更強連接、更低功耗；全新星盾安全架構，能相較Harmony4.0提升30%，功耗降低20%2、產業、政策與教育端三箭齊發，推進原生鴻蒙加速準備工作階段。包括了解鴻蒙系統，即熟悉鴻蒙系統的架構、特性和軟件開發環境；確定適配目標，即確定需要適配的硬件設備或軟件應用，例如智能手機、），硬件適配。包括硬件評估，即評估目標設備的硬件配置和性能特性，包括處理器等；硬件接口調試，即根據鴻蒙系統的要求，調試和驗證設備的各種硬件接口和功能，確保其正常工作；設備驅動開發，即根據設備的硬件特性和接口標準，開發相應的設備驅動程序，以便鴻蒙系軟件適配。包括系統移植，即根據目標設備的硬件平臺和鴻蒙系統的要求統的應用框架和接口，確保應用程序能夠在鴻蒙系統上正確運行和呈現；界面優化，即根據用戶界面設計規范和交互體驗要求，優化應用程序的界面設計和交互流程，提升用戶體驗；調試和測試。包括功能測試，即對適配后的硬件設備和軟件應用進行功能測試，確保其各項功能正常運行；性能測試，即對適配后的設備和應用進行性能測試，評估優化和迭代。包括問題解決，即針對在測試過程中發現的問題，進行相應的設備和應用達到預期的質量和性能要求；迭代更新，即根據用戶反饋和市場需求，持 發布和維護。包括發布產品，即完成適配工作后，續維護，即對發布的產品或應用進行持續的技術支持和維護，及時修復漏洞和bug，保持產品的穩定性益于螞蟻集團、中國銀聯、科大訊飛等千余家伙伴助力，通過開放垂域創新，結合華為能力，共同鑄造了鴻蒙操作系統的底座，為開發者提供完整的全鏈路開發鴻蒙應用、實現創新變得更加簡單。數千企業內部辦公應用也在加速上線，基于鴻蒙原生智能、跨端、安全能力，辦公軟件體驗更安全、更智能，鴻蒙化辦公成術，實現了全場景打通、資源能力共享以及服務無縫流轉，為用戶帶來了更加便捷、智能者99.9%的使用時長需求。釘釘、高德地圖、WPS、小紅書、支付寶等主本的開發。隨著華為HarmonyOSNEXT開啟公測，鴻蒙原鴻蒙原生版釘釘可實現跨設備會議無縫接續，只需將兩臺設備靠近，點擊彈出的圖標即可續到另一臺設備上。鴻蒙原生版高德地圖支持導航接續，導航可以在車機和手機間無縫切換版WPS支持跨設備復制粘貼和互通圖庫，用戶可以在平板端直接調用手機圖庫和相機鴻蒙原生應用全量版本開發，新增了對系統級未成年人模式、AI摳圖等鴻蒙特性的支持。支于HarmonyOSNEXT開放公測當天，在鴻蒙應用市場上線，除支付 布《深圳市推動開源鴻蒙歐拉產業創新發展行動計劃2023-202務，深圳率先計劃建成核心技術領先、產業高度集聚、應用場景豐富、生態支撐完備、全球分別給予500/400/300/200/100萬元的獎勵，對于開發形成商業發行 落地了鴻蒙生態人才政策，全面啟動鴻蒙生態人才培養。根據鴻蒙生態人才共建交流會，所高校學生參與鴻蒙活動，鴻蒙校園公開課進入135150多個產學合作項目。HarmonyOS已經正式納入華大學等72所高校，持續建設“智能基座”產教融合協同育人基地。此外，通過聯接賦能伙伴，采用理論與實踐結合的方式，全方位輻射包括高校專家、技術大咖、校園開發者等創新技術人才，牽引技術人才“鴻蒙化”轉型，夯實鴻蒙生態人才基礎。Harmony面向萬物智聯時代而生， 4、AIforOS浪潮下看好盤古+鴻蒙融合賦能，HarmonyIntelligence表AI+OS使得人機交互進入新發展階段。根據統信軟件高級副總經理、CTO成，AI技術能夠賦予操作系統更強大的智能處理能力，使其更好地理解和響應用戶的需幾大發展階段，從使用鍵盤輸入命令來操作計算機的基礎命令行界面，到使用鼠標點擊和拖用戶界面，再到可使用語音識別、手勢控制等更方便的方式與計算機交互的自然用戶界面。“如們進入了可以通過語音交互、自然語言理解等方式與進行交流，為用戶提供更加智能化服務階段。”海內外主流廠商接連布局AI+OS，看好盤古+鴻蒙融合。終端OS方面，榮耀MagicOS8.0實現全面AI化；AppleIntelligence將生成式AI模型置于iPhone、iPa接入UOSAI，成為中國首個接入大模型的開源操作系統。服務器OS方面，首個AI原生開源操作系統具備較強的AI基因，因此看好盤古+鴻蒙融合之后華為 HarmonyIntelligence鴻蒙原生智能：AI與OS深度融合，全新人機交互。在華為開發者大會 小藝看世界：幫助視障用戶讀圖，例如朗讀出冰箱里裝動填寫表格，也可以根據客戶需求隨時清空記憶。2)推理規劃：掌握萬億token知識量，提供意圖框架：連接小藝智能體和應用服務的橋梁，幫助合作伙伴更加精準高效地觸的意圖框架利用多維系統感知和大模型AI能力，實現用戶顯性和潛在意圖的理解，并匹配合為用戶提供多模態、個性化的場景體驗。隨著大模型推理能力的增強，意圖框架可以理解的意圖類來越多，通過引入知識和記憶，全場景個性化的分發將更加自然和精準，服務接入效率也將提升100%。包括多種支付方式、支付內容以及用戶關心的其他信息。在釘釘服務中，用戶只需告訴小藝“用劉月、李飛開個會”，意圖框架便能理解用戶意圖，直接找到聯系人并拉起釘釘會議。在同用戶訂機票并填充相關信息，使出行變得輕松便捷。此外，小藝建議還能在出發前、旅途中、OS安全：原生智能可以訪問哪些數據由用戶決定，模型本地化研星盾安全架構，從源頭管控，用戶授予應用權限改為授予數據權5、鴻蒙生態建設市場廣闊，“1+8+N”全場景覆蓋鴻蒙統一生態的理念包括三個層面，即所有鴻蒙設備統一生態、OpenHarmony和HarmonyOS統一生態、支持三方跨平臺框架。HarmonyOS現已支持業界主流跨平臺框架，讓開發者最大 “1+8+N”是HarmonyOS的打造全場景眼鏡、手表、車機、耳機、平板、PC等等。圍繞著關鍵的八大行星，周態產品伙伴、解決方案伙伴接入HarmonyOSConnect生態產品、運營好產品。HarmonyOSConnect生態合作伙伴計劃，是華為全場景戰略的伴設備接入鴻蒙智聯生態后可快速融入華為全場景智慧生活。不僅使用戶體驗得到極大提升商業共贏。用戶量超3億的華為商城、6萬多家線下門店，線上線網絡，在幫伙伴做好產品之余，更助力伙伴賣好產品。鴻蒙生態在飛速 會上，華為終端云總裁朱勇剛宣布，已有超1萬個應用和配。預計首批公測開放后鴻蒙應用生態將加速擴展，同時隨著Mate70HarmonyOSNEXT是HarmonyOS自誕生以來的最大一次模商業化落地有望帶動大量應用軟件廠商進行適配、遷移、開發工作。鴻蒙產業鏈動力、中國軟件國際、九聯科技、智微智能、東方中科、科大訊飛等相關企業將受益。打造了業內首個具備跨指令集的操作系統SwanlinkOS，通過技術服務助力合作伙伴接入HarmonyOS和OpenHarmony：根據公司官方公眾號，截至24HarmonyOSConnect生態，其中有600余款產品告：聯合國海創聯、鄉伴文旅、壹玖壹玖、來啊體育、觸覺智能、小牛電動等多位重磅“蒙”友，共進鴻蒙原生應用開發；與廈門荊藝軟件股份有限公司、杭州菲助科技有限公司、陜西陸運幫網絡限公司、陜西天天出行科技有限公司簽署鴻蒙適配合作意向協議；與多家陜西企業簽署鴻蒙適配了業內首個具備跨指令集的操作系統SwanLinkO 化，與伙伴聯合發布多個電力行業開源鴻蒙產品，發布了包括燃氣抄表和報警、社保卡制），2、智微智能：智能網硬件底座廠商，強強聯合入局鴻蒙生態建設關系活動記錄》，公司積極布局鴻蒙生態，多款瑞芯微平臺產品適配開源鴻蒙系統，并且完成了容性認證。基于RK3566推出的P104A平板電腦、基于RK3588推出的S088OPS系列、E088510-FD2K工控機，加載了開源鴻蒙系統，用國產化自主可控助力新工業的蓬勃發展軟國際合作，中軟國際提供鴻蒙相關的應用軟件，公司提供智聯網相關硬行業，交通、教育、水利等領域，公司已經給中軟提供包含主機板、民用PC、云桌面、OPSOpenHarmony代碼貢獻廠商：根據公術底座，挖掘超高清行業終端生產企業軟硬件需求，從系統內核、框架、性能優化等方面推進研發創新，家庭開發超高清場景產品，目前已擁有開發板、發行版、終端設備（機頂盒、攝像頭）等的模式服務客戶；硬件產品主要包括攝像頭、智能門鈴、AI算力開發板及各種物聯網終端產算業務涉及信創PC、邊緣計算機。公司基于“鴻蒙”操作系統的攝像頭、超高清視頻操作系模組、物聯網操作系統、智能機頂盒、智能門鎖等智能終端和通信模組產品能為客戶提供簡潔4、潤和軟件：OpenHarmony數字底座技術積累深厚能物聯操作系統HiHopeOS，包括支持瘦設備的HiHopeOSIoT版本和支持富設備的HiHopeOS標準版，并在此基礎上陸續推出面向多個行業領域的軟件發行版，持續深耕金融、電力兩大行業城市、醫療、工業、教育等多個行業領域，實現多場景落地，為更多行業客戶賦能征與業務場景的終端商用設備、行業發行版及應用解決方案，實現商業化落地的一系列 通過技術服務助力合作伙伴接入HarmonyOS和OpenHarmony：根據HiHope社區官方公眾號，公司致力于為品牌企業提供從需求分析到測試認證的端到端全流程服務，幫助生態伙伴的產品具備全品類支持能力，包括照明、節能、廚電、運動、健康、教育、影音、安防、清潔、環境5、中國軟件國際：聚焦鴻蒙北向生態發展路徑蒙生態千帆啟航計劃，已經在酒店、文旅、教育、醫療、金融、娛樂、家電、交通、港口等開了深度的應用，幫助客戶快速實現鴻蒙單框架應用遷移通過技術服務助力合作伙伴接入HarmonyOS和OpenHarm