請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明2020年09月07日和廣告兩大主流盈利模式；從行業(yè)趨勢(shì)看，視頻用戶付費(fèi)和短視頻?國(guó)家版權(quán)立法持續(xù)完善，版權(quán)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地位持保護(hù)范圍和力度持續(xù)加強(qiáng)。當(dāng)前，在新的國(guó)際環(huán)境和產(chǎn)業(yè)升級(jí)背景下，版權(quán)產(chǎn)業(yè)納入“十三五”規(guī)劃，國(guó)家已經(jīng)將版權(quán)產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)版權(quán)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期受確權(quán)繁瑣、盜版及侵權(quán)索賠難度高等因素制約，尤其圖片、短視頻、網(wǎng)絡(luò)文學(xué)等產(chǎn)業(yè)版權(quán)保護(hù)政策對(duì)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的支持力度持續(xù)加強(qiáng)，區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用推廣，未來版權(quán)確權(quán)、盜版追蹤、侵權(quán)索賠等機(jī)制逐步完善，版權(quán)市場(chǎng)紅利我們認(rèn)為，版權(quán)內(nèi)容、版權(quán)確權(quán)、版權(quán)分銷、版權(quán)變主要受益標(biāo)的：新華網(wǎng)、安妮股份、漢邦高科、捷成股份、視風(fēng)險(xiǎn)提示宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)及重大事件帶來的不確定風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)監(jiān)管及政策風(fēng)險(xiǎn)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)存在的風(fēng)險(xiǎn)。22% -6%2019/092019/122020/032020文化傳媒滬深300分析師：趙琳分析師：李婉云聯(lián)系人：李釗盈利預(yù)測(cè)與估值股票股票收盤價(jià)投資EPS(元)P/E 300182捷成股份6.39買入-0.920.160.310.43-6.0834.418.1113.00300364中文在線9.41增持-0.830.110.160.23-11.3485.5558.8140.9121.版權(quán)產(chǎn)業(yè)概況：產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大，產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)完善 1.1.產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)：互聯(lián)網(wǎng)崛起推動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展 1.2.版權(quán)政策：立法持續(xù)完善、版權(quán)保護(hù)力度持續(xù)提升 1.3.面臨問題：確權(quán)機(jī)制繁瑣、盜版及侵權(quán)索賠機(jī)制不完善 91.4.版權(quán)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)：版權(quán)確權(quán)和索賠機(jī)制逐步健全，產(chǎn)業(yè)即將迎來黃金周期 2.圖片版權(quán)市場(chǎng)：潛在市場(chǎng)規(guī)模巨大，確權(quán)、盜版和索賠問題亟待解決 2.1.源起：圖片供給端規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，依需求形成三種交易模式 2.2.發(fā)展：版權(quán)市場(chǎng)尚在發(fā)展初期，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境相對(duì)溫和 2.3.未來展望：圖片需求強(qiáng)勁，正版化賦予版權(quán)市場(chǎng)巨大潛力 3.長(zhǎng)視頻版權(quán)市場(chǎng)：邁入版權(quán)付費(fèi)時(shí)代，內(nèi)容成本上升支撐行業(yè)規(guī)模 3.1.源起：同視頻網(wǎng)站相伴而生，版權(quán)交易日益成熟 3.2.行業(yè)現(xiàn)狀：視頻版權(quán)價(jià)值提升，盜版侵權(quán)形式多樣 3.3.未來展望：版權(quán)保護(hù)力度加大，付費(fèi)率及ARPU值提高推動(dòng)行業(yè)大發(fā)展 214.短視頻版權(quán)：短視頻版權(quán)困境日趨明顯，法律進(jìn)步敲響產(chǎn)業(yè)門鈴 224.1.源起：巨大成就難掩短視頻版權(quán)問題，版權(quán)運(yùn)營(yíng)發(fā)展仍然滯后 224.2.發(fā)展：產(chǎn)業(yè)邏輯趨向內(nèi)容主導(dǎo)，短視頻版權(quán)運(yùn)營(yíng)難卻必行 244.3.未來展望：藍(lán)海廣闊，市場(chǎng)待發(fā) 285.音頻版權(quán)：音樂版權(quán)產(chǎn)業(yè)增速迅猛，企業(yè)端尚存空白 305.1.源起：專項(xiàng)整治+流媒體平臺(tái)推動(dòng)，凈化音樂版權(quán)環(huán)境 305.2.現(xiàn)狀：音樂版權(quán)市場(chǎng)規(guī)模增速迅猛，政策保護(hù)尚待落地 335.3.展望：數(shù)字音樂處于起步階段，未來增長(zhǎng)潛力可觀 346.網(wǎng)絡(luò)文學(xué)：免費(fèi)閱讀帶來網(wǎng)絡(luò)文學(xué)新的增長(zhǎng)，多渠道變現(xiàn)推動(dòng)正版行業(yè)發(fā)展 376.1.網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場(chǎng)整體上升平穩(wěn)，移動(dòng)端盜版帶來巨大挑戰(zhàn) 376.2.免費(fèi)模式與付費(fèi)模式雙輪驅(qū)動(dòng)，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈日趨健全 396.3.出海與版權(quán)運(yùn)營(yíng)成為行業(yè)新趨勢(shì)，正版市場(chǎng)迎來春天 417.政策保障+技術(shù)支持，大版權(quán)時(shí)代即將到來 447.1.產(chǎn)業(yè)鏈：內(nèi)容資源日趨豐富，確權(quán)維權(quán)仍在征途 447.2.主要標(biāo)的 458.風(fēng)險(xiǎn)提示 498.1.宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)及重大事件帶來的不確定風(fēng)險(xiǎn) 498.2.行業(yè)監(jiān)管及政策風(fēng)險(xiǎn) 498.3.知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)存在的風(fēng)險(xiǎn) 49請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明3圖1中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng) 圖22018年網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 圖3付費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng) 圖4用戶付費(fèi)占比變化 圖5三個(gè)角度看版權(quán)市場(chǎng)變遷 圖6國(guó)家版權(quán)保護(hù)政策 圖7中國(guó)版權(quán)行政執(zhí)法處罰數(shù)量呈現(xiàn)逐年遞減趨勢(shì) 9圖82020H1各平臺(tái)侵權(quán)量變化情況 圖9網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)版權(quán)治理周期情況 圖10電商平臺(tái)版權(quán)治理率基本維持在99% 圖11圖片版權(quán)發(fā)展階段 圖12圖片庫產(chǎn)業(yè)鏈模式 圖132016-2020中國(guó)圖片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)期 圖14視覺中國(guó)交易平臺(tái) 圖15視覺中國(guó)鷹眼系統(tǒng) 圖16視覺中國(guó)2015-2019營(yíng)業(yè)收入（億元） 圖17創(chuàng)作者認(rèn)為侵權(quán)可能發(fā)生的場(chǎng)景 圖18圖文平臺(tái)版權(quán)治理率 圖19圖蟲網(wǎng)數(shù)字作品區(qū)塊鏈存證證書 圖20百度圖騰技術(shù)架構(gòu)圖 圖21理論、實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模對(duì)比（億元） 圖22用戶視頻付費(fèi)率變化 圖23影視版權(quán)發(fā)展歷程 圖24影視版權(quán)產(chǎn)業(yè)鏈 圖25影視版權(quán)業(yè)務(wù)模式 圖26網(wǎng)絡(luò)視頻在網(wǎng)絡(luò)版權(quán)行業(yè)中占比情況 20圖272013-2020E網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)內(nèi)容成本（億元） 20圖282015-2020Q1愛奇藝內(nèi)容成本占比 20圖29追劇神器APP泛濫 21圖30網(wǎng)盤盜版模式 21圖31愛奇藝訂閱會(huì)員數(shù)量（百萬）及ARPU值（元） 22圖322023年全球在線付費(fèi)視頻用戶分布 22圖332016-2020年中國(guó)短視頻行業(yè)收入規(guī)模 24圖342018年中國(guó)短視頻用戶對(duì)短視頻侵權(quán)的認(rèn)知 24圖352018年中國(guó)短視頻用戶對(duì)短視頻侵權(quán)采取的行為 24圖36短視頻行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 25圖37短視頻版權(quán)商業(yè)模式 25圖38“獨(dú)創(chuàng)性”的判定 25圖39避風(fēng)港原則導(dǎo)致的責(zé)任認(rèn)定問題 25圖402018年中國(guó)短視頻用戶觀看短視頻的渠道分布 26圖41數(shù)字水印技術(shù) 27 27圖43版權(quán)產(chǎn)業(yè)技術(shù)在短視頻產(chǎn)業(yè)鏈中的角色 28圖442017年中國(guó)短視頻平臺(tái)用戶付費(fèi)意愿調(diào)查 29圖452019上半年中國(guó)短視頻平臺(tái)用戶付費(fèi)意愿調(diào)查 29圖46中國(guó)數(shù)字音樂盜版歷程 30圖472019年音樂版權(quán)案件分類 31圖48音樂版權(quán)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 31圖49產(chǎn)業(yè)鏈中作用 32圖50數(shù)字音樂版權(quán)商業(yè)模式 32圖512015年-2020年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)音樂用戶規(guī)模統(tǒng)計(jì)情況 33圖522013-2022年中國(guó)音樂版權(quán)市場(chǎng)規(guī)模（版權(quán)方收入） 34圖532013-2023中國(guó)數(shù)字音樂市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 35 圖542013-2023中國(guó)數(shù)字音樂付費(fèi)用戶規(guī)模及預(yù)測(cè) 35請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明4圖552018年獨(dú)立音樂人收入來源 36圖562018-2023年中國(guó)廣告主數(shù)字廣告投放規(guī)模 37圖57中國(guó)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場(chǎng)保持較快增長(zhǎng) 37圖58中國(guó)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶規(guī)模平穩(wěn)上升 38圖59盜版帶來行業(yè)損失巨大，但總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì) 38圖60PC端在多種影響下，盜版得到顯著遏制 39圖61移動(dòng)端受傳播媒介的便利，盜版發(fā)展猖獗 39圖622020年國(guó)內(nèi)網(wǎng)文用戶正版意識(shí)依舊不強(qiáng) 39圖63網(wǎng)文用戶付費(fèi)水平在泛娛樂行業(yè)處于低位 39圖64免費(fèi)閱讀與付費(fèi)閱讀模式對(duì)比 40圖65廣告將為免費(fèi)閱讀模式帶來可觀收入 40圖66互聯(lián)網(wǎng)巨頭掌握渠端，內(nèi)容端仍掌握在閱文與中文在線 41圖67中國(guó)文化走向海外，目前已覆蓋一帶一路沿線多個(gè)國(guó)家地區(qū) 41圖68多渠道變現(xiàn)收入帶來巨量海外市場(chǎng) 42圖69網(wǎng)文出海產(chǎn)業(yè)鏈一覽 42圖70版權(quán)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)方興未艾，貢獻(xiàn)營(yíng)收占比穩(wěn)步提升 43圖71慶余年在豆瓣受到好評(píng) 43圖72慶余年在騰訊視頻播放量超82億 43圖73版權(quán)產(chǎn)業(yè)剖析 44圖74安妮股份版權(quán)業(yè)務(wù)產(chǎn)品布局 45圖75漢邦高科數(shù)字水印技術(shù)典型應(yīng)用場(chǎng)景 46圖76華視網(wǎng)聚上下游產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖 46圖77華視網(wǎng)聚業(yè)務(wù)流程 46圖78視覺中國(guó)業(yè)務(wù)模式 47圖79中國(guó)圖片網(wǎng)業(yè)務(wù) 48圖80閱文集團(tuán)內(nèi)容分發(fā)渠道 48圖81中文在線自有渠道 49表1圖片版權(quán)授權(quán)模式 表2短視頻版權(quán)侵犯著名案例 23表3短視頻版權(quán)問題大事記一覽 29請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明51.1.產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)：互聯(lián)網(wǎng)崛起推動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展1.1.1.版權(quán)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近萬億，付費(fèi)和廣告是版權(quán)核心變現(xiàn)從產(chǎn)業(yè)規(guī)?？?，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模接近12006—2009：中國(guó)PC互聯(lián)網(wǎng)快速崛起，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)崛起使得版權(quán)產(chǎn)業(yè)拓展至2010—2017：中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)崛起版權(quán)產(chǎn)業(yè)拓展至移動(dòng)端，移動(dòng)端付費(fèi)和從產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)看，新聞、游戲和網(wǎng)絡(luò)視頻占據(jù)85%的市場(chǎng)份額。網(wǎng)絡(luò)版權(quán)市續(xù)發(fā)展，隨著直播、動(dòng)漫、短視頻、VR/AR等新業(yè)態(tài)盈利模式發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明6從版權(quán)產(chǎn)業(yè)盈利模式看，用戶付費(fèi)和廣告是主流盈利模式，視頻用戶付費(fèi)和短視頻廣告發(fā)展迅猛。2016-2018年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)整體用戶付費(fèi)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，從2229億元增長(zhǎng)到3686億元，復(fù)合增速達(dá)到28.6%。其中視頻付費(fèi)增長(zhǎng)較快，直播與網(wǎng)絡(luò)視頻的付費(fèi)占比則不斷上升。用戶付001.2.版權(quán)政策：立法持續(xù)完善、版權(quán)保護(hù)力度持續(xù)提升1.2.1.三次修改著作法，彰顯國(guó)家正版化決心我國(guó)版權(quán)事業(yè)從無到有，版權(quán)法律制度體系也隨之逐步完善?！吨鳈?quán)法》于著作權(quán)法修正案草案經(jīng)過多年的準(zhǔn)備，此次在侵權(quán)賠償?shù)街鳈?quán)保護(hù)等諸多角度都有較大看點(diǎn)：請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明7（1）網(wǎng)絡(luò)空間著作權(quán)保護(hù)得到加強(qiáng)。草案將“電影作品和以類似攝制電影的方項(xiàng)修改，草案的修改明確了作品種類，解決了實(shí)踐中短視頻等新業(yè)態(tài)作品如何歸類的（2）通過完善懲罰性賠償制度，提高違法成本。維權(quán)成本高、侵權(quán)賠償數(shù)額低等問題一直是行業(yè)侵權(quán)問題屢禁不止的重要原因，而此次修改，將顯著提高侵權(quán)者違法成本，對(duì)侵權(quán)行為起到一定的遏制作用。據(jù)草案，對(duì)于侵權(quán)行為情節(jié)嚴(yán)重的，可以適用賠償數(shù)額一倍以上五倍以下的懲罰性賠償；將法定賠償額上限由五十萬元提高到（3）草案增加了作品登記制度，為作者確權(quán)提供了法律支撐。據(jù)國(guó)家版權(quán)局通報(bào)，2019年全國(guó)著作權(quán)登記總量達(dá)4186549件，同比增長(zhǎng)21.09%。我記數(shù)量隨著文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得到快速增長(zhǎng)，同時(shí)現(xiàn)行著作權(quán)法中始終未對(duì)著作權(quán)登記作出明確具體規(guī)定，為侵權(quán)行為提供了沃土。此次草案增加了作品登記制度，方便公眾了解作品權(quán)利歸屬情況，明確有關(guān)作品可以向國(guó)家著作權(quán)主管部門認(rèn)定的登記機(jī)構(gòu)全國(guó)行動(dòng)打擊盜版，逐步落實(shí)?2001年，基于加入世貿(mào)組織的需要，進(jìn)行第一次修改，全國(guó)行動(dòng)打擊盜版，逐步落實(shí)?2001年，基于加入世貿(mào)組織的需要，進(jìn)行第一次修改，首次將網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的技術(shù)規(guī)模和侵害權(quán)利管理行為納入?2010年，為履行WTO關(guān)于中?版權(quán)意識(shí)逐漸覺醒，越來越反盜版技術(shù)日益成熟部從2005年開始連續(xù)5年開展打擊網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)盜版專項(xiàng)治理行動(dòng)，關(guān)閉了一大批侵權(quán)三次修改《著作權(quán)法》，法律角度彰顯國(guó)家正版化決心對(duì)“依法禁止出版、傳播的具體條款進(jìn)行第二次修改?2020年第三次修改正式啟動(dòng)?2010年7月，“劍網(wǎng)行動(dòng)”在全國(guó)范圍內(nèi)啟動(dòng)，將打擊網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)盜版作為版權(quán)執(zhí)法的重中之重?2013年至2018年，共各類侵權(quán)盜版案件22568起，依法關(guān)閉侵權(quán)盜版網(wǎng)站3908個(gè)，共公布重點(diǎn)作品預(yù)警名單29批、731部，下線盜版鏈接600余萬條?供應(yīng)商通過購買更多的版權(quán)來提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力，正版付費(fèi)成為趨勢(shì)反盜版成本不斷降低1.2.2.我國(guó)形成以著作權(quán)法為核心的著作權(quán)條例以及9個(gè)部門規(guī)章和44個(gè)規(guī)范性文件，已基本形成以著作權(quán)法為核心的著作權(quán)請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明8在監(jiān)管執(zhí)法層面，劍網(wǎng)行動(dòng)首當(dāng)其沖，近年來嚴(yán)厲打擊各類侵權(quán)盜版行為。據(jù)萬件，移送司法機(jī)關(guān)案件5600余件，收繳各類侵權(quán)盜版制品超過8億件。特別是在連續(xù)14年開展“劍網(wǎng)行動(dòng)”中，共查處網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)盜版案件6573件，關(guān)閉侵權(quán)網(wǎng)站1.2.3.正版化效果顯著，版權(quán)行政處罰數(shù)量隨著中國(guó)版權(quán)意識(shí)覺醒，技術(shù)成熟，反盜版成本逐漸降低，行政執(zhí)法請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明900同時(shí)網(wǎng)絡(luò)游戲的案件數(shù)量再次遞減，僅為4件公安部聯(lián)合開展打擊網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)盜版“劍網(wǎng)2019”專項(xiàng)行動(dòng)。這是國(guó)家版權(quán)局會(huì)同有融合發(fā)展、院線電影、流媒體、圖片、短視頻等重點(diǎn)領(lǐng)域，從成效上看，共刪除侵權(quán)其中查辦刑事案件160件、涉案金額5.24億元。這次專項(xiàng)行動(dòng)取得顯著成效1.3.面臨問題：確權(quán)機(jī)制繁瑣、盜版及侵確權(quán)維權(quán)方面：由于技術(shù)限制，原有的數(shù)字作品版權(quán)登記往往需要準(zhǔn)備材料，流程繁瑣，時(shí)間長(zhǎng)，耗費(fèi)較多精力，無法滿足當(dāng)前市場(chǎng)作品量多、傳播快的需求，也導(dǎo)致數(shù)字版權(quán)擁有者登記意愿低。同時(shí)，數(shù)字作品形式多樣，目前業(yè)界尚無統(tǒng)一的規(guī)版權(quán)利益分配方面：由于現(xiàn)有的數(shù)字版權(quán)利益分配體系尚不完善，數(shù)字版權(quán)收益難以公平有效地在原創(chuàng)作者和相關(guān)機(jī)構(gòu)間分配，特別是在復(fù)雜的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下，數(shù)字作品的發(fā)布渠道更加多樣化，版權(quán)使用方式也各不相同，原有的版稅結(jié)算和版權(quán)收益體系無法有效地解決變化中的價(jià)值流動(dòng)分配，無法很好地保障創(chuàng)作者、消費(fèi)者和平請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明字作品的登記數(shù)量位居榜首，占總體登記量的34.59%，口述作品以及美術(shù)則緊隨其后，占比均在20%以上，視頻的登記量則位居最后，約占登記總量的19%左右。雖據(jù)維權(quán)騎士的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，2019第三季度發(fā)起版權(quán)服務(wù)的作者創(chuàng)新高，超過7.6萬名，與此同時(shí)，內(nèi)容出現(xiàn)首次下降。數(shù)據(jù)顯示，2019第來，侵權(quán)量首次下降。下降的除了侵權(quán)量還有被侵權(quán)作者數(shù)量，數(shù)據(jù)顯示，2019第2020年上半年，各平臺(tái)內(nèi)容涉嫌侵權(quán)量與去年同期相比都有了大幅的降低，其中鳳凰網(wǎng)和豆瓣的降幅最大，分別達(dá)到了95.1微信公眾號(hào)侵權(quán)情況也有所改善。但是，在所有監(jiān)測(cè)平臺(tái)中，只有新浪看點(diǎn)的內(nèi)容涉嫌侵權(quán)量不減反增，比去年同期增加了82.2%。在版權(quán)治理方面，大部分平臺(tái)版權(quán)治理成果顯著，但少數(shù)平臺(tái)大幅落后，平臺(tái)周期是4.5天，2020年上半年微信公眾號(hào)天，成為此次數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中治理周期最長(zhǎng)的平臺(tái)。差距同樣明顯的盤搜搜，以16.6天的版權(quán)治理周期位居第三，增幅達(dá)72%。與同類平臺(tái)百度網(wǎng)盤1.9天的周期而電商平臺(tái)普遍較為重視版權(quán)治理，版權(quán)治理率基本維持在99%。但少數(shù)平臺(tái)依舊問題嚴(yán)重，在普遍版權(quán)治理率高達(dá)99%的情況下，拼多多的版權(quán)治理率只有88.8%，位居同類平臺(tái)中版權(quán)治理率最低。請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明資料來源：商業(yè)新知，華西證券研究所資料來源：商業(yè)新知1.4.版權(quán)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)：版權(quán)確權(quán)和索賠機(jī)制逐步健全，產(chǎn)業(yè)即將迎來黃金周期到了疫情的部分影響，但在內(nèi)容侵權(quán)與被侵權(quán)方面卻有所改善。其中鳳凰網(wǎng)和豆瓣的內(nèi)容產(chǎn)出量降幅最大，分別達(dá)到了95.1%、百度百家號(hào)完善自媒體入駐協(xié)議、發(fā)布版權(quán)警示公告、封禁侵權(quán)自媒體賬號(hào)124436個(gè)，對(duì)19882個(gè)違規(guī)自媒體賬號(hào)進(jìn)行降級(jí)等處理；建立賬號(hào)信用分制度或黑名單制度。抖音短視頻、快手等15家重點(diǎn)短視頻平臺(tái)共下從區(qū)塊鏈角度來看：2019年，區(qū)塊鏈、5G通信、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)迅猛發(fā)展，利用新技術(shù)手段加強(qiáng)版權(quán)保護(hù)、促進(jìn)版權(quán)運(yùn)用加速發(fā)力。國(guó)家版權(quán)局運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)提升版權(quán)保護(hù)和管理水平，全面啟用國(guó)家版權(quán)監(jiān)管平臺(tái)，在中國(guó)移動(dòng)咪咕公數(shù)字作品一旦確權(quán)之后，其在網(wǎng)絡(luò)上的流轉(zhuǎn)、交易等各方面信息均會(huì)被記錄在系統(tǒng)上，實(shí)現(xiàn)了對(duì)數(shù)字作品全生命周期的可追溯、可追蹤，為后續(xù)可能需要的司法取證提供強(qiáng)大的技術(shù)保障和結(jié)論性證據(jù)。因而能夠?qū)崿F(xiàn)快速定向跟蹤和查詢，便于鎖定非法侵權(quán)行為的來源，維護(hù)原創(chuàng)者、出版方等的合法權(quán)益，極大提高司法效率，減少維同時(shí)，結(jié)合人工智能等技術(shù)，區(qū)塊鏈數(shù)字版在線監(jiān)測(cè)。一旦發(fā)行侵權(quán)行為，可以對(duì)數(shù)字版權(quán)的價(jià)值進(jìn)行準(zhǔn)確、可信的評(píng)估，實(shí)現(xiàn)2.圖片版權(quán)市場(chǎng)：潛在市場(chǎng)規(guī)模巨大，確權(quán)、盜版和索賠2.1.源起：圖片供給端規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，依需求形成三種交易模2.1.1.滿足上下游需求版權(quán)交易應(yīng)運(yùn)而生，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)變革商業(yè)模式請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明的供需。由于上游內(nèi)容生產(chǎn)方疏于管理圖片經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，導(dǎo)致大量?jī)?yōu)質(zhì)圖片堆積而未能創(chuàng)造價(jià)值，加之下游圖片需求量持續(xù)走高且缺乏渠道獲取相關(guān)內(nèi)容，為有效匹配雙方供需，圖片庫應(yīng)運(yùn)而生，以圖片庫為中間平臺(tái)，上游對(duì)接海量攝影師作品，下游提供內(nèi)容資源。圖片版權(quán)交易至今已經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：底片交易階段、數(shù)字化光盤階段、互聯(lián)網(wǎng)圖片庫階段和微利圖片庫階段。其中，微利圖片采用在線交易模式，整個(gè)下載和授權(quán)流程均由圖片用戶自助完成，操作方便快捷，圖片價(jià)格相對(duì)低廉，攝上游圖片供給端規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，微利圖發(fā)展吸引大量業(yè)余攝影師涌入。截至2019年底，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模已超過9億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)64.5%。一方面，隨著攝影技術(shù)設(shè)備和互聯(lián)網(wǎng)的普及，加之圖片庫向微利化方向發(fā)展，大批業(yè)余攝影愛好者涌入激活圖片市場(chǎng)；另一方面，傳統(tǒng)的圖片供應(yīng)商，如各種媒體機(jī)構(gòu)、新聞報(bào)社，仍然中游圖片庫作為提供方和使用方媒介，開展圖片版權(quán)運(yùn)營(yíng)。目前圖片庫包括三種形式：商業(yè)圖片庫、傳媒編輯圖片庫和微利圖庫。商業(yè)圖片庫主要客戶為廣告公司、出版社和媒體，以出售可以做廣告的圖片為主，收入的60%以來自于廣告用途圖片庫）主要向報(bào)紙、雜志及出版社的編輯提供編輯類和新聞圖片，典型代表為新華社。微利圖庫多適用于非正式場(chǎng)合，目前仍處于發(fā)展階段。下游需求端市場(chǎng)體量大，新媒體圖片需求激增。圖片需求方主要涵蓋企業(yè)客戶及媒體單位，其中企業(yè)客戶（如廣告公司，照片設(shè)計(jì)公司，廣播和電視公司等）對(duì)隨著讀圖時(shí)代的到來，新媒體對(duì)圖片需求劇增，商業(yè)圖庫成為其獲取圖片素材的重要請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明2.1.2.商業(yè)模式：授權(quán)模式于賣家設(shè)定，買家依實(shí)自行選擇PE(Price-Easy)三種圖片授權(quán)模式。授權(quán)模式由賣家設(shè)定，買家則需依據(jù)自身使用模式名稱授權(quán)限制計(jì)價(jià)模式使用次數(shù)、時(shí)間等受到限制；也可以買斷依據(jù)最終客戶對(duì)圖片的使用該圖片使用不受次數(shù)、時(shí)間、空間和用圖片的價(jià)格一般取決于圖片戶，可在不付任何附加費(fèi)用的同時(shí)將圖片用于多種方斷，同時(shí)也不可轉(zhuǎn)讓或出售，而僅供購買者單獨(dú)使冊(cè)，展板等非盈利性的商業(yè)產(chǎn)品上等營(yíng)利性產(chǎn)品上使用，則需購買擴(kuò)使用次數(shù)、時(shí)間、空間和用途等限制提前依據(jù)使用次數(shù)等因素標(biāo)準(zhǔn)化一般PE模式的圖片限中國(guó)大陸地廣告發(fā)布、宣傳冊(cè)、媒體出版、企2.2.發(fā)展：版權(quán)市場(chǎng)尚在發(fā)展初期，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境相對(duì)溫和2.2.1.圖片行業(yè)進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，正版化進(jìn)程緩慢請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明隨著廣告營(yíng)銷、創(chuàng)意設(shè)計(jì)、互聯(lián)網(wǎng)新媒體等行業(yè)快速發(fā)展，圖片需求供給規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)進(jìn)入高速成長(zhǎng)期。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2016—2019年中國(guó)圖片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈上升趨勢(shì)，且增長(zhǎng)速度逐步加快，2020年中國(guó)圖片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望突50國(guó)內(nèi)圖片版權(quán)環(huán)境仍待凈化，盜版盛行擠兌正版市場(chǎng)。相較于國(guó)外較為完善的版權(quán)保護(hù)制度，國(guó)內(nèi)版權(quán)保護(hù)尚處于起步階段，長(zhǎng)期的盜版盛行大幅擠兌正版市場(chǎng)的發(fā)展，導(dǎo)致了從事圖片版權(quán)行業(yè)的企業(yè)數(shù)量較少，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)略顯疲態(tài)。目前，視覺中景視覺在新三板掛牌這三家企業(yè)和中國(guó)臺(tái)灣達(dá)志影像、新華圖片社包攬了中國(guó)圖片市場(chǎng)超過70%市場(chǎng)份額。其中，視覺中國(guó)在圖片商業(yè)市場(chǎng)占據(jù)龍頭地位，圖片市場(chǎng)份額高達(dá)40%。視覺中國(guó)基于海量資源形成內(nèi)容壁壘，占據(jù)行業(yè)半壁江山。公司一方面自有內(nèi)片提供者，并與240余家知名圖片社等機(jī)構(gòu)合作，形成內(nèi)容端壁壘。公司與上游內(nèi)容建立合作分成模式，圖片進(jìn)入公司內(nèi)容庫進(jìn)行編輯處理，銷售收入與攝影師按比例分成。公司與下游客戶提供圖片版權(quán)服務(wù)，根據(jù)客戶反饋不斷提升服務(wù)質(zhì)量，目前已在大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)驅(qū)動(dòng)下，視覺中國(guó)客戶數(shù)量迅速攀升。2017年，視覺中國(guó)通過“鷹眼”系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)潛在客戶數(shù)量同比增長(zhǎng)84%，實(shí)際客戶數(shù)量同比增長(zhǎng)請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明24.7%。隨著獲客效率提升，企業(yè)盈利能力也水漲船高，2016-2018年前三季度，視覺中國(guó)毛利潤(rùn)率維持在58%以上，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中保持壟斷地位，綜合市占率超9.88864864208.157.355.43201620172018201920152016201720182019資料來源：視覺中國(guó)官網(wǎng)，華西證券研究所資料來源：wind,華西證券研究所2.2.2.圖片版權(quán)規(guī)范實(shí)施困難，正版化進(jìn)程尚在征途圖片版權(quán)兼具多項(xiàng)屬性，版權(quán)規(guī)范難以實(shí)施。圖片版權(quán)作為著作權(quán)的保護(hù)對(duì)象之一，受到《中華人民共和國(guó)著作權(quán)法》的嚴(yán)格保護(hù)，但圖片版權(quán)兼具物權(quán)和肖像權(quán)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展加速圖片傳播，版權(quán)意識(shí)淡薄擾亂市場(chǎng)秩序?；谝苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，自媒體平臺(tái)呈現(xiàn)出量子級(jí)別爆發(fā)式增長(zhǎng)，以微信公眾號(hào)為例，2信公眾號(hào)注冊(cè)數(shù)量已經(jīng)超過3200萬，月活躍公眾號(hào)超過600萬。在自創(chuàng)作百花齊放的局面下，圖片需求量與日劇增。然而，與傳統(tǒng)圖片版權(quán)不同，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的圖片版權(quán)市場(chǎng)長(zhǎng)期以來處于無序發(fā)展的狀態(tài)，一方面圖片作者缺乏版權(quán)意識(shí),在網(wǎng)絡(luò)空間中隨意傳播、上傳自己創(chuàng)作的圖片，擾亂市場(chǎng)秩序，另一方面，圖片使用網(wǎng)絡(luò)圖片的傳播匿名、高速更新、數(shù)量巨大識(shí)別，而網(wǎng)絡(luò)空間中的圖片傳播以電子形式存在，一方面圖片匿名傳播導(dǎo)致侵權(quán)主體難以確認(rèn)，圖片作者維權(quán)無從下手，另一方面圖片在網(wǎng)絡(luò)中經(jīng)過多次多級(jí)傳播，大多數(shù)情況下已成不可溯源圖片，圖片使用者難以獲取授權(quán)渠道。同時(shí)，傳統(tǒng)圖片版權(quán)保護(hù)登記制度時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高，單件費(fèi)用高達(dá)數(shù)百元，高昂的時(shí)間成本和經(jīng)濟(jì)成本讓個(gè)圖片版權(quán)碎片化特征明顯，侵權(quán)損失難以界定，侵權(quán)程度難以評(píng)估。自媒體發(fā)展推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)用戶進(jìn)入到碎片化時(shí)代，圖片使用碎片化特征明顯，人人都是創(chuàng)作者”導(dǎo)致圖片版權(quán)方取證、追責(zé)舉步維艱。同時(shí)，圖片版權(quán)作為著作權(quán)是無形資產(chǎn)，侵權(quán)損失本身難以界定,侵權(quán)所得難以評(píng)估，法院只能依照法定標(biāo)準(zhǔn)賠根據(jù)《2019年度版權(quán)報(bào)告》問卷調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，57.14%的創(chuàng)作者認(rèn)為圖片侵權(quán)請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明2.2.3.區(qū)塊鏈技術(shù)助力圖片確權(quán)，侵權(quán)賠償難抵維權(quán)成本持續(xù)走高技術(shù)加持圖片確權(quán)環(huán)節(jié)，區(qū)塊鏈護(hù)航原創(chuàng)版權(quán)。區(qū)塊鏈的分布式賬本、公鑰加密和時(shí)間戳等技術(shù)與圖片版權(quán)完美保護(hù)結(jié)合，為司法例如，百度區(qū)塊原創(chuàng)圖片服務(wù)平臺(tái)百度圖騰，通過自研區(qū)塊鏈版權(quán)登記網(wǎng)絡(luò)，配合時(shí)間戳、鏈戳雙重人證，為每張圖片生成版權(quán)DNA，保證作品實(shí)現(xiàn)可溯源、可轉(zhuǎn)載、可監(jiān)控。國(guó)內(nèi)最大鏈上確權(quán)圖片平臺(tái)——圖蟲社區(qū)，于4月聯(lián)合螞蟻區(qū)塊鏈，為平法庭公開“云審理”一件關(guān)于圖片侵權(quán)使用案例，被侵權(quán)攝影師正是通過區(qū)塊鏈技術(shù)資料來源：圖蟲官網(wǎng)，華西證券研究所資料來源：百度官網(wǎng)，華西證券研究所舉證難、周期長(zhǎng)，維權(quán)成本日益升高，侵權(quán)賠償金額仍待提升。據(jù)中國(guó)裁判文書網(wǎng)數(shù)據(jù)，2019年有近300起侵犯圖片著作權(quán)相權(quán)成本日益走高，若主張權(quán)利圖片來自于海外攝影師，則每份證明域外攝影師版權(quán)權(quán)屬的域外公證認(rèn)證費(fèi)用高達(dá)32000元人民幣，而當(dāng)前法院判決支持的每張圖片賠償2.3.未來展望：圖片需求強(qiáng)勁，正版化賦予版權(quán)市場(chǎng)巨大潛力隨著正版化率提升，中國(guó)圖片市場(chǎng)正在快速崛起。國(guó)外圖片版權(quán)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明從商業(yè)圖片這一市場(chǎng)來看，以美國(guó)為例的國(guó)外成熟市場(chǎng)，商業(yè)圖片市場(chǎng)規(guī)模占廣告市場(chǎng)規(guī)模的2.5%，如果國(guó)內(nèi)這一比例能達(dá)到2%，2019年國(guó)內(nèi)130億人民幣。而這一差距的重要原因就是正版化率較低。盜版產(chǎn)品壓縮市場(chǎng)空但隨著行業(yè)的發(fā)展，圖片使用者版權(quán)意識(shí)的增強(qiáng)和法律法規(guī)雙管齊下，正版化滲57.69842.90%35.50%17.00%.70%1150%45%40%35%30%25%20%15%10% 5%0%42.90%35.50%17.00%.70%1120142015201620173.長(zhǎng)視頻版權(quán)市場(chǎng)：邁入版權(quán)付費(fèi)時(shí)代，內(nèi)容成本上升支撐行業(yè)規(guī)模3.1.源起：同視頻網(wǎng)站相伴而生，版權(quán)交易日益成熟版權(quán)網(wǎng)絡(luò)視頻主要指由專業(yè)影視產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)或公司制作，取得相關(guān)部門的審批上線許可，并通過互聯(lián)網(wǎng)傳播的受版權(quán)保護(hù)的視頻內(nèi)容，包括但不限于電影、電視劇、綜視頻內(nèi)容幾乎均有用戶自行上傳，經(jīng)審核后可供線上其他用戶觀看，其中既包括用戶原創(chuàng)視頻內(nèi)容，也包括大量未經(jīng)授權(quán)的影視劇集，由于平臺(tái)處于發(fā)展初期亟待被大眾接受與認(rèn)可，加之這一時(shí)期版權(quán)意識(shí)淡薄，為吸引用戶，視頻網(wǎng)站對(duì)未經(jīng)授權(quán)的內(nèi)容視頻網(wǎng)站積累大批用戶，版權(quán)視頻開始確立。經(jīng)過幾年粗放式生長(zhǎng)，網(wǎng)絡(luò)視頻侵權(quán)盜版問題開始顯露，上游影視方法律訴訟紛至沓來，網(wǎng)絡(luò)影視版權(quán)劇集正版化成為行業(yè)與企業(yè)發(fā)展的必然選擇。2009年，搜狐視頻、激動(dòng)網(wǎng)連同優(yōu)朋普樂聯(lián)合發(fā)起中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻反盜版聯(lián)盟，極大推進(jìn)了中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻正版化進(jìn)程。同年，國(guó)內(nèi)主要網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)提供商開始密集購買影視內(nèi)容版權(quán)，清查整頓平臺(tái)視頻內(nèi)容，下架大量未請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明2011年前后，影視劇版權(quán)市場(chǎng)規(guī)模開始迅速擴(kuò)大，奇藝網(wǎng)（愛奇藝前身）率先推出為擴(kuò)大訂閱會(huì)員規(guī)模各大平臺(tái)發(fā)力采購內(nèi)容資源，邁入版權(quán)付費(fèi)時(shí)代。2015年前后，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)逐步形成了以愛奇藝（合并PPS）、試水付費(fèi)用戶與非付費(fèi)用戶差異化播放策略，導(dǎo)致其訂閱會(huì)員規(guī)模井噴。在用戶付費(fèi)意愿顯著提升下，行業(yè)巨頭紛紛發(fā)力影視版權(quán)庫的采購擴(kuò)充，中國(guó)版權(quán)視頻付費(fèi)時(shí)代3.1.1.版權(quán)運(yùn)營(yíng)商整合上游資源，為下游提供版權(quán)內(nèi)容上游CP方主要依靠頂級(jí)頭部?jī)?nèi)容獲得收益臺(tái)和移動(dòng)胡互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，其中網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)以BAT三大視頻平臺(tái)以及新進(jìn)玩家字節(jié)量。其中，下游平臺(tái)端獲取內(nèi)容資源有三種途徑：一是自制內(nèi)容，二是直接向上游CP方采購，三是向版權(quán)運(yùn)營(yíng)商采購。中國(guó)上游內(nèi)容制作方通常以單個(gè)制片人團(tuán)隊(duì)為核心，典型影視劇頭部大生產(chǎn)商包括華策、慈文、唐德等，但其收入端起伏大，爆款權(quán)商主要包括捷成股份的華視網(wǎng)聚、皇氏集團(tuán)的盛世驕陽及華策影視的佳韻社。對(duì)于下游端，版權(quán)方所積累的數(shù)字動(dòng)畫、電影和電視劇等視頻資源，有助于下游平臺(tái)在保持當(dāng)前用戶留存下吸引更多用戶。對(duì)于上游端，版權(quán)商可逐步解決市場(chǎng)“積劇成疾”下游渠道方“騰愛優(yōu)”三足鼎立，字節(jié)跳動(dòng)強(qiáng)勢(shì)入局，芒果TV、B站走差異化請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明3.1.2.商業(yè)模式：兩端共同發(fā)展，C端業(yè)務(wù)成新增長(zhǎng)點(diǎn)臺(tái)負(fù)責(zé)，用戶向平臺(tái)方付費(fèi)換取內(nèi)容觀看權(quán)限，平臺(tái)ToC模式下，片方和平臺(tái)方根據(jù)用戶的點(diǎn)擊量和有效觀看時(shí)分賬劇誕生于2016年，歷經(jīng)4年發(fā)展其紛布局，其中愛奇藝成為分賬劇領(lǐng)域最活躍的平臺(tái)方細(xì)則，2019年愛奇藝上線共76部分賬劇，分賬劇爆款迭出，頭部?jī)?nèi)容持續(xù)突破天花板，受此利好平臺(tái)方持續(xù)力推，如優(yōu)酷網(wǎng)聯(lián)合微博臺(tái)網(wǎng)聚集中心推出“COOLV”3.2.行業(yè)現(xiàn)狀：視頻版權(quán)價(jià)值提升，盜版侵權(quán)形式多樣3.2.1.視頻內(nèi)容版權(quán)價(jià)格持續(xù)攀升，視頻版權(quán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，視頻版權(quán)占比心版權(quán)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的年復(fù)合增速為40%，同時(shí)網(wǎng)絡(luò)視頻在網(wǎng)絡(luò)請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明8%6%4%2%0%——網(wǎng)絡(luò)視頻規(guī)模占比 9.50%10.20% 8.40%6.30% 5.90%6.30%內(nèi)容價(jià)格持續(xù)攀升，支撐影視版權(quán)規(guī)模擴(kuò)大。根據(jù)艾視頻行業(yè)內(nèi)容成本規(guī)模將達(dá)到1637.9億元，同時(shí)，基于影視版權(quán)下游平臺(tái)端為擴(kuò)充2015年-2020Q1愛奇藝內(nèi)容成本占比始終維持高位，2020Q1內(nèi)容成本占比達(dá)0增速（右軸）83.08%83.08% 62.50%933.3449.148.45%283 40%49.70%30%35%201320142015201620172084.28%80%60%40%20%84.28%80%60%40%20%0%67.11%3.2.2.信息網(wǎng)絡(luò)發(fā)展助推“新出路”頻出，侵權(quán)形式多樣化伴隨用戶的網(wǎng)絡(luò)視頻觀看行為由桌面端向移動(dòng)端深入發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)云存儲(chǔ)技術(shù)日趨成熟，新形式的網(wǎng)絡(luò)視頻盜版模式應(yīng)運(yùn)而生，盜版呈現(xiàn)分散化發(fā)展趨勢(shì)，給版權(quán)保護(hù)文件存儲(chǔ)讀取向云端發(fā)展的背景之下，由于早期用戶對(duì)工具進(jìn)行濫用以及相關(guān)部門對(duì)網(wǎng)盤行業(yè)監(jiān)管缺失，使得個(gè)人能以分享和資源共享的名義將自己購買、獲得授權(quán)的正版內(nèi)容文件或從其他渠道下載的盜版內(nèi)容文件存在于網(wǎng)盤中，通過共享鏈接地址的方式在微博、空間、貼吧、論壇等社交媒體、網(wǎng)絡(luò)空間進(jìn)行傳播，其他用戶借助搜索引擎、社交媒體可快速定位共享鏈接，并轉(zhuǎn)存至個(gè)人網(wǎng)盤或直接進(jìn)行存儲(chǔ)和共享未經(jīng)授權(quán)的作品，同時(shí)要求網(wǎng)盤服務(wù)者上傳個(gè)人信息以加強(qiáng)監(jiān)測(cè)管理，2016年多家網(wǎng)盤、快盤因盜版問題被強(qiáng)行停止服務(wù)，2019年“劍網(wǎng)行動(dòng)”重點(diǎn)打擊請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明通過網(wǎng)盤分享、聚合盜鏈等渠道傳播盜版影視作品的行為。盡管國(guó)家針對(duì)網(wǎng)盤盜版打資料來源：淘寶，華西證券研究所資料來源：淘寶，泛娛樂直播興起，以直播形式盜播普及度提升。隨著直播形式多樣化發(fā)展，主播在未取得版權(quán)方同意下，通過電腦等直播設(shè)備播放影視劇、動(dòng)畫等版權(quán)網(wǎng)絡(luò)視頻給用戶觀看，構(gòu)成了對(duì)版權(quán)網(wǎng)絡(luò)視頻的侵權(quán)盜播。由于網(wǎng)絡(luò)直播主播房間的數(shù)量繁難以實(shí)現(xiàn)對(duì)版權(quán)影視內(nèi)容的有效監(jiān)控，同時(shí)網(wǎng)絡(luò)流媒體直播具有實(shí)時(shí)性，網(wǎng)絡(luò)直播內(nèi)容難以追溯，不利于侵權(quán)證據(jù)留存，導(dǎo)致大量漏網(wǎng)之魚存在。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)方而言，影視內(nèi)容直播能夠豐富網(wǎng)絡(luò)泛娛樂直播的形態(tài)，吸引用戶流量，形成平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，“避風(fēng)港”原則能夠讓其規(guī)避相關(guān)的法律風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，加上人工審核高昂的投入成影盜錄和銷售網(wǎng)絡(luò)的源頭，打掉隱藏多年“幽靈機(jī)”，揭開整肅院線電影版權(quán)生態(tài)大幕，隨后院線電影版權(quán)保護(hù)專項(xiàng)整治被納入“劍網(wǎng)2019”專項(xiàng)行動(dòng)中，打擊院線電影侵權(quán)品版權(quán)保護(hù)預(yù)警名單，北京、上海市等監(jiān)管部門同步發(fā)出預(yù)警，敦促網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)積極采取有效措施，防止用戶上傳、分享和傳播盜版資源。相比2018年國(guó)3.3.未來展望：版權(quán)保護(hù)力度加大，付費(fèi)率及ARPU值提高推動(dòng)行業(yè)大發(fā)展3.3.1.知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度加大，政策利好行業(yè)發(fā)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的核心，近年來文化創(chuàng)意成為我國(guó)重點(diǎn)支持的新興支柱性產(chǎn)業(yè)，加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度也為大勢(shì)所趨，尤其是視頻版權(quán)侵權(quán)成為重點(diǎn)打擊請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明領(lǐng)域。2020年6月，國(guó)家啟動(dòng)“劍網(wǎng)2020”專項(xiàng)行3.3.2.內(nèi)容付費(fèi)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，付費(fèi)率及ARPU值持續(xù)提高內(nèi)容付費(fèi)成互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域重要盈利模式，提升內(nèi)容下游段變現(xiàn)空間。內(nèi)容付費(fèi)作目前，平臺(tái)端用戶付費(fèi)主要包括會(huì)員訂閱和付費(fèi)點(diǎn)播兩種模式，會(huì)員訂閱指用戶通過支付一定費(fèi)用以享受平臺(tái)端海量庫存資源，付費(fèi)點(diǎn)播則指用戶通過單次付費(fèi)在一定期限內(nèi)在線觀看音視頻。從實(shí)際來看，年輕一代對(duì)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的付費(fèi)內(nèi)容付費(fèi)時(shí)長(zhǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，用戶支付意愿及付費(fèi)習(xí)慣存在較大提升空間。根2023年，全球付費(fèi)視頻用戶數(shù)量將達(dá)到7.77億，中國(guó)和美國(guó)付費(fèi)視頻用戶將占全球訂閱會(huì)員數(shù)量（百萬）ARPU（元）中國(guó)亞馬遜奈飛其他0135124.6135124.6121.587.493.550.830.212804.短視頻版權(quán)：短視頻版權(quán)困境日趨明顯，法律進(jìn)步敲響產(chǎn)業(yè)門鈴短視頻行業(yè)經(jīng)過初期的迅速發(fā)展，現(xiàn)已成為了體量巨大的流量集散地。易得、碎片化、內(nèi)容豐富是初期短視頻取得巨大成功的重要原因，但也成為了版權(quán)問題出現(xiàn)的重要因素。隨著流量紅利的逐步消失，短視頻平臺(tái)間的競(jìng)爭(zhēng)將轉(zhuǎn)為結(jié)構(gòu)性競(jìng)爭(zhēng)——得短視頻的版權(quán)保護(hù)面臨著法律與技術(shù)兩方面的問題。法律層面上，對(duì)短視頻版權(quán)保護(hù)法律法規(guī)已在逐步推進(jìn)。在用戶、平臺(tái)與法律制定的多方推動(dòng)下，短視頻版權(quán)相關(guān)技術(shù)產(chǎn)業(yè)正蓄勢(shì)待發(fā)。4.1.源起：巨大成就難掩短視頻版權(quán)問題，版權(quán)運(yùn)營(yíng)發(fā)展仍然請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明2017年9月，全國(guó)首例短視頻著作權(quán)侵權(quán)案宣判——快手公司訴稱，華多公司快手平臺(tái)上的短視頻，快手公司享有這些視頻的網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)?？焓止舅鞂⑷A多公司表2短視頻版權(quán)侵犯著名案例電視劇《延禧攻略》被“今日頭條”平臺(tái)擅自剪輯并傳播，愛奇北京愛奇藝科技有限公司（下稱愛奇藝公司）起訴上海寬娛數(shù)碼科技有限公司（下稱寬娛公—寬娛公司旗下平臺(tái)“嗶哩嗶哩”用戶剪輯《愛情公寓4》總時(shí)長(zhǎng)超過120分鐘。法院二審判令其賠償愛奇藝全國(guó)首例廣告使用短視頻侵害著作權(quán)案宣判：一條公司按照法定賠償?shù)淖罡呦揞~短視頻MCN機(jī)構(gòu)papitube未經(jīng)授權(quán)使用除去少數(shù)公示于眾的版權(quán)訴訟案外，短視頻業(yè)內(nèi)實(shí)際上每年都有大量的維權(quán)案例。12426監(jiān)測(cè)中心數(shù)據(jù)顯示，2019年新增短視頻侵權(quán)鏈接754萬條，侵權(quán)主體主就目前而言，短視頻版權(quán)運(yùn)營(yíng)的發(fā)展還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，其與短視頻行業(yè)本身的發(fā)展規(guī)模較不匹配。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃民規(guī)模的74.1%。截止到2017年末，中國(guó)短視頻市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了49億元；根據(jù)大部分用戶對(duì)版權(quán)及保護(hù)版權(quán)的方法認(rèn)識(shí)不足。據(jù)艾瑞咨詢《2019年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻版權(quán)保護(hù)研究報(bào)告》指出，僅有44.5%的用戶對(duì)侵權(quán)現(xiàn)象有一定的認(rèn)知，其中只有37.7%的人會(huì)向平臺(tái)方舉報(bào)侵權(quán)短視頻，有38%的人想要采取措施，卻不知道該如何行動(dòng)——短視頻版權(quán)保護(hù)的難度進(jìn)一步上升。請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明10008006004002000圖352018年中國(guó)短視頻用戶對(duì)短視頻侵權(quán)采取的行為假裝沒看到，置之不理資料來源：艾瑞咨詢，華西證券研究所4.2.發(fā)展：產(chǎn)業(yè)邏輯趨向內(nèi)容主導(dǎo)，短視頻版權(quán)運(yùn)營(yíng)難卻必行在過去幾年的發(fā)展當(dāng)中，平臺(tái)間對(duì)用戶間的競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，行業(yè)的原始發(fā)展期構(gòu)不斷下沉化的大背景下，平臺(tái)間競(jìng)爭(zhēng)的分化在于對(duì)存量用戶的維護(hù)和對(duì)不同分層用戶的策略；有創(chuàng)意、多樣、優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容在短視頻行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的下半場(chǎng)更為重要。而就短視頻版權(quán)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈看來，短視頻的上游內(nèi)容內(nèi)容創(chuàng)作者,中游內(nèi)容分發(fā)為各短視頻平臺(tái)，下游終端設(shè)備及用戶為各平臺(tái)應(yīng)用的用戶。就商業(yè)模式來看，平臺(tái)主要通過優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的版權(quán)獨(dú)占實(shí)現(xiàn)流量獨(dú)占，進(jìn)而將獨(dú)占流量進(jìn)行變現(xiàn)。因此，平臺(tái)想要實(shí)現(xiàn)差異化的競(jìng)爭(zhēng)、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的增長(zhǎng)，在“流量紅利”不再的情況下就必須保證自身平臺(tái)作品的獨(dú)創(chuàng)性、多樣與優(yōu)質(zhì)性。而各平臺(tái)想要實(shí)現(xiàn)請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明資料來源：華西證券研究所資料來源：華然而，短視頻的版權(quán)運(yùn)營(yíng)存在兩大困難，主要有法律與技術(shù)兩個(gè)層面的困難。4.2.1.短視頻的確權(quán)及責(zé)任認(rèn)定問題短視頻要滿足“獨(dú)創(chuàng)性”的要求，一方面，短視頻必須由作者獨(dú)立創(chuàng)作完成，不能復(fù)制或剽竊他人的作品；另一方面，短視頻必須是作者創(chuàng)造性的智力勞動(dòng)成果，是作者思想或情感內(nèi)容的表達(dá)，可以體現(xiàn)作者的個(gè)性；此外，短視頻必須具備一定的創(chuàng)作高度。依此標(biāo)準(zhǔn)，單純拍攝人類生活或純粹自然界中的聲音和畫面，如他人對(duì)話、動(dòng)物鳴叫，形成的短視頻因不能體現(xiàn)作者個(gè)性、表達(dá)作者思想情感而不具備獨(dú)創(chuàng)性。此類其二，關(guān)于侵權(quán)平臺(tái)的責(zé)任認(rèn)定問題。在短視頻侵權(quán)案件中，侵權(quán)的直接主體大多數(shù)為平臺(tái)用戶，而不是平臺(tái)方。在北京微播視界科技有限公司訴北京百度網(wǎng)訊科技有限公司案件中，法院判定，被告方百度僅僅提供了“信息儲(chǔ)是平臺(tái)，而且也提前告知了用戶相關(guān)的法律義獨(dú)立完成獨(dú)立完成智力成果創(chuàng)作高度智力成果創(chuàng)作高度情感表達(dá)情感表達(dá)通知?jiǎng)h除侵權(quán)通知?jiǎng)h除侵權(quán)不通知不負(fù)責(zé)繼續(xù)侵權(quán)不通知不負(fù)責(zé)繼續(xù)侵權(quán)在短視頻法律屬性較為模糊的情況下，國(guó)家逐步重視短視頻的版權(quán)法制規(guī)范問題。2018年3月，原國(guó)家新聞出版廣電總局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目傳請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明部版權(quán)制度建設(shè)。經(jīng)過一個(gè)多月整改，短視頻版權(quán)保護(hù)環(huán)境取得顯著改善。15家平臺(tái)共57萬部涉嫌侵權(quán)盜版短視頻作品被4.2.2.短視頻的侵權(quán)賠償：侵權(quán)成本低，維權(quán)成本高總體上短視頻的侵權(quán)成本低，維權(quán)成本高。從維權(quán)收益上看，由于短視頻的時(shí)維權(quán)后對(duì)于流量損失的補(bǔ)救不多。從維權(quán)成本上看，由于短視頻具有時(shí)長(zhǎng)短、體積小、易傳播的特點(diǎn)，且傳播屬于蔓延式傳播，難尋規(guī)律；被侵權(quán)方即便能夠發(fā)現(xiàn)某個(gè)平臺(tái)上的侵權(quán)行為，立即通知和要求某個(gè)短視頻平臺(tái)或社交平臺(tái)等短視頻傳播渠道刪除侵權(quán)的短視頻內(nèi)容，其也難以發(fā)現(xiàn)其他平臺(tái)上用戶的侵權(quán)行為，并且也不能時(shí)刻監(jiān) 一審判決。法院判令被告北京春雨聽雷賠償經(jīng)濟(jì)損失及合理支出共計(jì)7000元。與此相比，Papitude旗下視頻博主“Bigger研究所”的侵權(quán)相關(guān)視頻流量獲利巨大，全因此，在流量極為重要的市場(chǎng)下，快、準(zhǔn)、狠的全面維權(quán)方案將成為刺激短視頻版權(quán)維護(hù)的需求痛點(diǎn)，成為版權(quán)困境的破局之法。4.2.3.數(shù)字水印、區(qū)塊鏈幫助確權(quán)，機(jī)器學(xué)習(xí)大數(shù)據(jù)助力追蹤在短視頻廣而多、版權(quán)維護(hù)市場(chǎng)總體需求大而個(gè)人需求分散的情況下，集成化的、能夠形成規(guī)模效應(yīng)的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施將幫助短視頻走出版權(quán)困境。目前市場(chǎng)已經(jīng)短視頻維權(quán)過程中的一大問題便是盜版視頻的追蹤與溯源。在溯源的過程中，企業(yè)可以完成對(duì)侵權(quán)主題的確認(rèn)和證據(jù)的收集。但由于裂變式的傳播所帶有的傳播不確定性與廣泛性，目前的溯源工作難以開展。其中，有兩種技術(shù)可以幫助維權(quán)者進(jìn)行請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明27第一，數(shù)字水印技術(shù)。數(shù)字水印技術(shù)，是指將標(biāo)識(shí)信息（即數(shù)字水印）嵌入音視頻等數(shù)字文件當(dāng)中，但不易被人察覺，也不影響原載體的使用價(jià)值。而漢邦高科專可追溯的特點(diǎn)。而光一科技也有為內(nèi)容生產(chǎn)企業(yè)提供互聯(lián)數(shù)字水?dāng)?shù)字水印標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)頻視頻第二，區(qū)塊鏈技術(shù)。區(qū)塊鏈?zhǔn)且环N去中心化的分布式賬本數(shù)據(jù)庫，使用密碼學(xué)相關(guān)聯(lián)所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)塊，每一個(gè)數(shù)據(jù)塊中包含網(wǎng)絡(luò)交易有效確認(rèn)的信息。區(qū)塊鏈的哈希算法于時(shí)間戳為短視頻數(shù)字版權(quán)提供了技術(shù)支持，哈希算法可以將音視頻的信息特征轉(zhuǎn)換為特定的字符串并將字符串儲(chǔ)存于數(shù)據(jù)庫中，通過比較數(shù)據(jù)庫中的字符串相似程度來達(dá)到版權(quán)認(rèn)證的目的；而時(shí)間戳?xí)涗涀髌飞蟼?、修改和使用的時(shí)間，能對(duì)作品的動(dòng)態(tài)起到監(jiān)控作用。這兩項(xiàng)技術(shù)能夠大幅降低短視頻在上傳過程中的對(duì)的解決與降低創(chuàng)作者在維權(quán)過程中的問題與成本。目前，安妮股份正致力于區(qū)塊鏈版權(quán)維護(hù)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展與技術(shù)突破，其旗下品牌“版權(quán)家”依托區(qū)塊鏈技術(shù)和大數(shù)據(jù)平臺(tái),確立“創(chuàng)作即確權(quán)、使用即授權(quán)、發(fā)現(xiàn)即維權(quán)”的服務(wù)模式,提供以版權(quán)保護(hù)服務(wù)、版權(quán)大數(shù)據(jù)、版權(quán)授權(quán)交易、IP孵化開發(fā)的業(yè)務(wù)體系,能夠?yàn)槎桃曨l創(chuàng)作者及機(jī)構(gòu)提視頻頻信息音頻信息視頻頻信息音頻信息哈希算法時(shí)間戳(時(shí)間認(rèn)證)字符串(身份認(rèn)證)機(jī)器學(xué)習(xí)及大數(shù)據(jù)技術(shù)可以解決指數(shù)級(jí)視頻上傳規(guī)模的審核問題。在區(qū)塊鏈與數(shù)字水印技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)短視頻的版權(quán)標(biāo)識(shí)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)版權(quán)侵權(quán)監(jiān)控還需要對(duì)上傳內(nèi)容進(jìn)行審核。顯然，僅依靠人工審核無法解決指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)視頻增長(zhǎng)。機(jī)器學(xué)習(xí)和大數(shù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明據(jù)技術(shù)幫助實(shí)現(xiàn)對(duì)各個(gè)視頻渠道的視頻搜索與版權(quán)監(jiān)控——目前，視頻識(shí)別技術(shù)主要是通過抽幀截圖和提取音軌，利用機(jī)器學(xué)習(xí)和圖像識(shí)別技術(shù)將存檔的截圖與音頻進(jìn)行4.3.未來展望：藍(lán)海廣闊，市場(chǎng)待發(fā)艾瑞咨詢?cè)凇?019年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻版權(quán)保護(hù)研究報(bào)告》中指出，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻形態(tài)演變有3個(gè)階段，第一階段為網(wǎng)絡(luò)視頻發(fā)展初期（2005-2008服務(wù)形式各式各樣、粗放生長(zhǎng)；第二階段（2009-2014）為網(wǎng)絡(luò)視頻發(fā)展中期，版權(quán)視頻確立，網(wǎng)絡(luò)視頻直播興起；網(wǎng)絡(luò)視頻高速發(fā)展期（2015年后）為目前的時(shí)期，版權(quán)視頻付費(fèi)時(shí)代來臨，體育賽事版權(quán)運(yùn)作發(fā)力，而短視頻受到行業(yè)重視。發(fā)展過程中，網(wǎng)絡(luò)視頻用戶的版權(quán)意識(shí)和付費(fèi)意愿逐步提升、行業(yè)協(xié)會(huì)逐步出臺(tái)版權(quán)規(guī)范、政府部門對(duì)版權(quán)侵對(duì)比其子行業(yè)短視頻的發(fā)展路徑，我們可以看出許多相似之處。在發(fā)展初期，短視頻內(nèi)容五花八門、粗放生長(zhǎng)、創(chuàng)作者小而分散；同時(shí)，由于平臺(tái)發(fā)展的“避風(fēng)港”效應(yīng)，侵權(quán)問題極其嚴(yán)重。行業(yè)的發(fā)展需要健康的業(yè)內(nèi)環(huán)境，在短視頻行業(yè)規(guī)模將不斷擴(kuò)大的情況下，如何保障業(yè)內(nèi)創(chuàng)作者們的權(quán)益將尤為重要。目前，短視頻行業(yè)內(nèi)各方都積極關(guān)注短視頻領(lǐng)域的侵權(quán)問題。解決短視頻侵權(quán)問題、促進(jìn)短視頻正版化趨勢(shì)在個(gè)人層面上，用戶短視頻付費(fèi)意愿的不斷增強(qiáng)是正版化的收益保障。據(jù)艾媒咨長(zhǎng)至54.8%，過半用戶現(xiàn)在更愿意為其喜愛的視頻付費(fèi)。短視頻的付費(fèi)模式主要有付費(fèi)視頻，短視頻鏈接電商、通過短視頻種草等，主要以用戶的小而消費(fèi)為主。用戶對(duì)短視頻營(yíng)銷的向好態(tài)度預(yù)示著未來短視頻內(nèi)容創(chuàng)作的巨大潛力，能夠給予平臺(tái)對(duì)版權(quán)請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明愿意不愿意看情況愿意不愿意看情況資料來源：艾媒咨詢，華西證券研究所資料來源：在行業(yè)層面上，2019年1月中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會(huì)發(fā)布了《網(wǎng)絡(luò)短視頻平臺(tái)管理規(guī)范》其在內(nèi)容管理規(guī)范章節(jié)中明確指出——網(wǎng)絡(luò)短視頻平臺(tái)應(yīng)當(dāng)履行版權(quán)保護(hù)責(zé)任，不得未經(jīng)授權(quán)自行剪切、改編電影、電視劇、網(wǎng)絡(luò)電影、網(wǎng)絡(luò)劇等各類廣播電視視聽作品；不得轉(zhuǎn)發(fā)UGC上傳的電影、電視劇、網(wǎng)絡(luò)電影、網(wǎng)上傳的電影、電視劇、網(wǎng)絡(luò)電影、網(wǎng)絡(luò)劇等各類廣播電視視聽作品片段；2020年4站外監(jiān)測(cè)。未來，平臺(tái)與行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)版權(quán)問題的不斷努力將成為短視頻正版化的重要在政府層面上，政府正逐步加大對(duì)版權(quán)問題的執(zhí)法力度。國(guó)家版權(quán)局、工業(yè)和信息化部、公安部、國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室聯(lián)合打擊網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)盜版“劍網(wǎng)2020”專項(xiàng)行動(dòng)在6月開始，預(yù)計(jì)將持續(xù)到十月，明確指出要嚴(yán)打短視為及通過流媒體軟硬件傳播侵權(quán)盜版作品的行為。此次行動(dòng)是全國(guó)范圍內(nèi)開展的第版熱點(diǎn)難度問題已相繼開展了多領(lǐng)域的版權(quán)專項(xiàng)整治行動(dòng)；2020年國(guó)家版權(quán)局列示的重點(diǎn)作品版權(quán)保護(hù)預(yù)警名單中，字節(jié)跳動(dòng)、快手平臺(tái)的作品上榜。政府對(duì)于短視頻表3短視頻版權(quán)問題大事記一覽版權(quán)局“劍網(wǎng)2017”開展重點(diǎn)作品版權(quán)預(yù)警保護(hù)、關(guān)注新興領(lǐng)域版權(quán)問題、版權(quán)局“劍網(wǎng)2018”令相關(guān)企業(yè)進(jìn)一步提高版權(quán)保護(hù)意識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部版網(wǎng)絡(luò)短視頻平臺(tái)應(yīng)當(dāng)履行版權(quán)保護(hù)責(zé)任，不得未經(jīng)授權(quán)自行剪切、改編電影、電視劇、網(wǎng)絡(luò)電影、網(wǎng)絡(luò)劇等各類廣播電視視聽作品；不得轉(zhuǎn)發(fā)UGC上傳的電影、電視劇、網(wǎng)絡(luò)電影、網(wǎng)絡(luò)劇等各類廣播電視視聽作品片段；在未得到PGC機(jī)構(gòu)提供的版權(quán)證明的情況下，也不得轉(zhuǎn)發(fā)PGC機(jī)構(gòu)上傳的電影、電視劇、網(wǎng)絡(luò)電影、網(wǎng)絡(luò)劇等版權(quán)局“劍網(wǎng)2019”鞏固網(wǎng)絡(luò)重點(diǎn)領(lǐng)域版權(quán)治理成果。對(duì)短視頻、有聲讀物、知識(shí)分享、網(wǎng)絡(luò)直播等平臺(tái)繼續(xù)強(qiáng)化版權(quán)治理，鞏固網(wǎng)絡(luò)影視、音樂、文學(xué)、動(dòng)漫、應(yīng)用商店、網(wǎng)盤等領(lǐng)請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明版權(quán)局“2020年度重點(diǎn)作品版權(quán)保護(hù)預(yù)警名單”抖音“原創(chuàng)者聯(lián)盟”短視頻版權(quán)內(nèi)容保護(hù)，幫助作者進(jìn)行站外版權(quán)版權(quán)局“劍網(wǎng)2020”明確指出要嚴(yán)打短視頻領(lǐng)域存在的侵權(quán)盜版行為及通過在技術(shù)層面上，依托大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈及人工智能的互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)將成為短視頻知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)領(lǐng)域的內(nèi)燃機(jī)。隨著知識(shí)驅(qū)動(dòng)逐步主導(dǎo)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，無形財(cái)產(chǎn)權(quán)的重要性將日益凸顯；在政府、行業(yè)、平臺(tái)、用戶的多方加持下，短視頻版權(quán)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已為大勢(shì)所趨。如何有效降低短視頻維權(quán)成本，解決短視頻行業(yè)維權(quán)需求痛5.音頻版權(quán)：音樂版權(quán)產(chǎn)業(yè)增速迅猛，企業(yè)端尚存空白5.1.源起：專項(xiàng)整治+流媒體平臺(tái)推動(dòng)，凈化音樂版權(quán)環(huán)境5.1.1.邁進(jìn)打擊盜版下沉期，數(shù)字音樂正版化快速發(fā)展中國(guó)數(shù)字音樂盜版歷程有三個(gè)階段：2000年-2010年為盜版成長(zhǎng)期，實(shí)體音樂發(fā)展到數(shù)字音樂，盜版數(shù)字音樂服務(wù)普遍存在；2011年-2014年盜版轉(zhuǎn)型期，數(shù)字音樂在中國(guó)的正版化嘗試取得一定成果；2015年至今盜版打擊下沉期，2015年起政2015年起，我國(guó)數(shù)字音樂市場(chǎng)進(jìn)入盜版打擊下沉期，政府與流媒體力，推動(dòng)數(shù)字音樂正版化發(fā)展。在政策的嚴(yán)控下，數(shù)字音樂過去盜版泛濫現(xiàn)象得到有效改善，為此后健康、規(guī)模化的商業(yè)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。流媒體平臺(tái)也在推動(dòng)中國(guó)音樂版權(quán)保護(hù)進(jìn)程中扮演了關(guān)鍵角色。首先，流媒體音樂平臺(tái)的廣泛使用大幅降低了盜版數(shù)字音樂下載頻率，減少了盜版CD的使用率；其成為全球第三大音樂流媒體平臺(tái)；最后，流媒體平臺(tái)促進(jìn)版稅分發(fā)，集中化的平臺(tái)便請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明2018年的1.6%，版權(quán)秩序明顯改信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)與侵犯放映權(quán)案件，侵犯放映權(quán)案件占比總音樂版權(quán)案件85.3%。5.1.2.產(chǎn)業(yè)鏈中整合資源，優(yōu)化輸出數(shù)字音樂版權(quán)上游主要包括唱片公司、音樂音樂工作室，中游為版權(quán)平臺(tái)，下游端有內(nèi)容制作、廣告營(yíng)銷、終端內(nèi)嵌、商超公播等。上游將版權(quán)授權(quán)給版權(quán)平臺(tái)，再授權(quán)給音樂分發(fā)方，最終分發(fā)至下游客戶，抵達(dá)用戶。商用版權(quán)交易平臺(tái)在產(chǎn)業(yè)當(dāng)中所起到的作用可以概括為：1.在上游整合資源，為音樂制作人搭建透明、公正的體系化版權(quán)出售平臺(tái)；2.在下游優(yōu)化輸出，提升企業(yè)用戶的音樂版權(quán)付費(fèi)意識(shí)與版權(quán)使用合規(guī)性，同時(shí)在一定程度上將音樂版權(quán)成本控制在合理的范圍之內(nèi)；3.對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈整體進(jìn)行版權(quán)交易的透明化規(guī)整，從而促進(jìn)企業(yè)端乃至整5.1.3.版權(quán)平臺(tái)打通連接渠道，線上分發(fā)為主要收入請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明平臺(tái)主要有三方面商業(yè)模式，打通連接渠道，引導(dǎo)音樂人觸達(dá)市場(chǎng)，為音樂分類尋找適用場(chǎng)景。第一，數(shù)字音樂商用版權(quán)平臺(tái)打通連接渠道，版權(quán)分銷，鏈接海量買方與賣方。通過幫助上游音樂制作人以相對(duì)公允的價(jià)格將音樂版權(quán)分銷至下游第二，引導(dǎo)音樂人主動(dòng)觸達(dá)市場(chǎng)，尋求更多變現(xiàn)機(jī)會(huì)。為解決音樂制作人廣告項(xiàng)目資源少、渠道難的痛點(diǎn)，數(shù)字音樂商用版權(quán)平臺(tái)在幫助行業(yè)建立與廣告資源的對(duì)接渠道外，更注重引導(dǎo)音樂人主動(dòng)觸達(dá)需求市場(chǎng)。以V.Fine為例，一方面，其專業(yè)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)通過銷售數(shù)據(jù)和市場(chǎng)分析引導(dǎo)音樂人的創(chuàng)作方向，保障版權(quán)素材的持續(xù)、快速更新；另一方面，通過與各行業(yè)廣告主合作形成大數(shù)據(jù)庫，利用精準(zhǔn)的場(chǎng)景標(biāo)簽使廣告主匹配適合項(xiàng)目的音樂內(nèi)容，以此提升音樂人與廣告項(xiàng)目之間的匹配效率，在主第三，快速定位需求，準(zhǔn)確匹配音樂適用場(chǎng)景。相比廣告營(yíng)銷項(xiàng)目，內(nèi)容制作項(xiàng)目對(duì)于音樂的需求則具有使用頻次更高、目標(biāo)定位更鮮明的特點(diǎn)。而數(shù)字音樂商用平臺(tái)在下游采取的銷售模式分為兩大類，其一是定制化和標(biāo)準(zhǔn)化銷售，為了滿足企業(yè)客戶一次性采購的需求，將罐頭音樂（指音樂成品）根據(jù)風(fēng)格和使用場(chǎng)景的不同分成數(shù)個(gè)類別，有針對(duì)性的出售音樂版權(quán)，此銷售方式可應(yīng)用范圍十分廣泛，操作便捷高效，且價(jià)格相對(duì)較低；其二是采用接口分銷模式，通過將API接口接入企業(yè)平臺(tái)或APP，將平臺(tái)音樂版權(quán)資源與企業(yè)客戶共享，從而實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作，此銷售方式多應(yīng)用于對(duì)版權(quán)音樂有海量需求的大型內(nèi)容平臺(tái)、廣告制作公司或MCN機(jī)請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明當(dāng)前，版權(quán)運(yùn)營(yíng)營(yíng)收主要來源于四個(gè)方向：1、音樂內(nèi)容線上分發(fā)，其中數(shù)字音樂平臺(tái)是占比最高的收入來源；2、音樂、綜藝節(jié)目及演出表演授權(quán)，在過去一度占容制作所使用的背景音樂，包含廣告營(yíng)銷、游戲、短視頻制作等。5.2.現(xiàn)狀：音樂版權(quán)市場(chǎng)規(guī)模增速迅猛，政策保護(hù)尚待5.2.1.用戶付費(fèi)意愿提升，版權(quán)習(xí)慣不斷改善C端數(shù)字音樂平臺(tái)正版率已達(dá)到90%以上，用戶音樂內(nèi)容付費(fèi)意識(shí)有了顯著提升，令平臺(tái)的商業(yè)化發(fā)展走上正軌。根據(jù)CNNIC數(shù)063513607895756054809501375031350137音樂版權(quán)市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了迅猛增長(zhǎng)。據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2018年整個(gè)中國(guó)音樂版2022年將達(dá)到321億元。從音著協(xié)（收取詞曲版權(quán)）披露的許可收入構(gòu)成來看，比達(dá)54%。中國(guó)音樂版權(quán)市場(chǎng)的收入主要包括中國(guó)音樂著作權(quán)協(xié)會(huì)、唱片/經(jīng)紀(jì)公司、請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明0 240.637.2 305.4281.770.53212017年盜版數(shù)字音樂作品規(guī)模達(dá)34.2億元，但當(dāng)前用戶付費(fèi)習(xí)慣不斷養(yǎng)版權(quán)秩序不斷改善。根據(jù)艾瑞咨詢對(duì)盜版數(shù)字音樂文件下載的預(yù)估推算，2017年，如果非法下載的盜版數(shù)字音樂作品全部按照正版付費(fèi)專輯計(jì)價(jià)，則會(huì)給行業(yè)帶來5.2.2.政策尚待落實(shí)，維權(quán)之路道阻且長(zhǎng)商用版權(quán)音樂政策推進(jìn)與落實(shí)任重而道遠(yuǎn)。盡管相關(guān)法律早有出臺(tái)，但由于許據(jù)廣東德納（武漢）律師事務(wù)所娛是乎團(tuán)隊(duì)研究，2019年全年中國(guó)音樂作品侵權(quán)案件數(shù)量16250件。音樂版權(quán)相關(guān)案件，侵權(quán)維權(quán)成功后獲得賠償額較低。侵犯信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)案例分為：權(quán)利人起訴音樂App運(yùn)營(yíng)商與音樂平臺(tái)客戶端之間訴訟案例。權(quán)利人本身或經(jīng)授權(quán)的音樂平臺(tái)客戶端，享相關(guān)案件在中華人民共和國(guó)國(guó)家版權(quán)局《作品登記證書》均有登記，原告提交由中國(guó)版權(quán)保護(hù)中心蓋章密封的備案光盤，公證員到相關(guān)KTV對(duì)包括本案涉案音樂電視作品在內(nèi)的音樂電視作品進(jìn)行點(diǎn)歌播放，并對(duì)播放過程進(jìn)行了攝像取證，法院綜合以上事實(shí)進(jìn)行判決，保護(hù)原告復(fù)制權(quán)和放映權(quán)。5.3.展望：數(shù)字音樂處于起步階段，未來增長(zhǎng)潛力可觀5.3.1.中國(guó)音樂市場(chǎng)起步較晚，發(fā)展空間可觀請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明以用戶付費(fèi)為主，版權(quán)運(yùn)營(yíng)和廣告收入為輔的盈利模式。據(jù)艾瑞咨詢調(diào)查，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)數(shù)字音樂市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到425.7億元。0106%93.40%320.976.3/47.7206.036.44.3年，中國(guó)在線娛樂的飛速發(fā)展使得主要娛樂產(chǎn)業(yè)在全球都占據(jù)重要份額。根據(jù)NewZoo所發(fā)布的《2017年全球游戲市場(chǎng)報(bào)告》來看，游戲已于達(dá)到了市場(chǎng)份額全球第一，而視頻也攀升到第二名。根數(shù)字音樂付費(fèi)用戶規(guī)模（萬人）——數(shù)字音樂付費(fèi)滲透率(右軸）2301835%0 5.3.2.中國(guó)音樂版權(quán)市場(chǎng)集中度較低，B端市場(chǎng)尚存空白請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明全球音樂版權(quán)市場(chǎng)呈現(xiàn)出版權(quán)數(shù)量與營(yíng)收雙高集中度的表現(xiàn)。與之相比，中國(guó)音樂版權(quán)市場(chǎng)卻表現(xiàn)出版權(quán)數(shù)量與價(jià)值割裂的現(xiàn)狀與趨勢(shì)，具體來看，目前中國(guó)有超過50%的音樂版權(quán)分散在三大唱片公司之外的獨(dú)立音樂制作人、工作室、及其他唱片公司手中，主流音樂平臺(tái)播放的曲目中超過80%的音樂也來自于長(zhǎng)尾市場(chǎng)，代表中國(guó)用戶對(duì)于音樂有著更加多元化、離散化和集中度低的偏好。但與此同時(shí)，中國(guó)音樂版權(quán)市場(chǎng)近60%的營(yíng)收目前仍掌握在頭部的三大唱片公樂人在音樂上獲得的平均月收入低于1000元，而在收入來源中，版權(quán)收入僅占9.8%。這主要是由于長(zhǎng)尾音樂內(nèi)容的輸出渠道有限所導(dǎo)致，因此其音樂版權(quán)價(jià)值無法得到完整體現(xiàn)?？傮w來看，中國(guó)長(zhǎng)尾音樂版權(quán)市場(chǎng)所潛藏的巨大商業(yè)價(jià)值仍有待50.30%49.90%22.50%9.80%7.20%策對(duì)數(shù)字音樂的監(jiān)管尚未落實(shí)到企業(yè)端應(yīng)用，因此但自“劍網(wǎng)行動(dòng)2018”開始將目光轉(zhuǎn)向短視頻、動(dòng)漫等領(lǐng)域起，廣泛應(yīng)用于相關(guān)內(nèi)容制作的版權(quán)音樂勢(shì)必會(huì)在未來受到更多的政策關(guān)注，結(jié)合近期愈來愈多的商用音樂侵權(quán)案得到受理和勝訴的現(xiàn)象，艾瑞預(yù)計(jì)在未來兩到三年內(nèi)，政策將會(huì)逐漸介入數(shù)字音樂在B端應(yīng)用的監(jiān)管，并推動(dòng)其在這一領(lǐng)域的正版化進(jìn)程。另外，艾瑞預(yù)計(jì)自2021年起用戶端的數(shù)字音樂平臺(tái)將能夠全面進(jìn)入流媒體時(shí)代（即以在線收聽代替下載屆時(shí)數(shù)字音樂下載行為的減少將會(huì)有效減少盜版音樂在用戶端乃至社會(huì)中的傳5.3.3.廣告營(yíng)銷和內(nèi)容制作領(lǐng)域深入拓展，未來增長(zhǎng)潛力可觀保持極高的增速增長(zhǎng)。在短視頻內(nèi)容井噴式爆發(fā)的同時(shí)，市場(chǎng)對(duì)于短視頻內(nèi)容的質(zhì)量請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明37將會(huì)有更高的要求。而音樂作為短視頻內(nèi)容制作中的重要組成，預(yù)計(jì)將會(huì)吸引創(chuàng)作者更高的投入。這也為中國(guó)數(shù)字音樂商用版權(quán)市場(chǎng)0945.8798.2654.26.網(wǎng)絡(luò)文學(xué)：免費(fèi)閱讀帶來網(wǎng)絡(luò)文學(xué)新的增長(zhǎng)，多渠道變現(xiàn)推動(dòng)正版行業(yè)發(fā)展6.1.網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場(chǎng)整體上升平穩(wěn)，移動(dòng)端盜版帶來巨大挑戰(zhàn)隨著在線閱讀習(xí)慣的養(yǎng)成，以及版權(quán)運(yùn)營(yíng)的逐步成熟，中國(guó)網(wǎng)保持較快的增長(zhǎng)。2019年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)行業(yè)市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)195.1億元，同比增長(zhǎng)保護(hù)一系列政策效果顯現(xiàn)以及用戶端在線閱讀的逐步滲透，鑒于以上兩點(diǎn)均具備較好的持續(xù)發(fā)展，我們樂觀估計(jì)未來網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場(chǎng)將隨著中國(guó)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場(chǎng)規(guī)模（億元）YOY(%)46.60%46.60%39.40%27.10%20.30%23%02012201320142015201622.50%18.60%50.70%32.10%27.70%從用戶來看，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶受互聯(lián)網(wǎng)紅利消退影響較小，仍然保持較為穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。2019年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶規(guī)模為4.6億人，同比增長(zhǎng)5.3%。其中請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明中國(guó)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶規(guī)模（億人）YOY(%)7.6%7.6%17.6%14.8%13.5%12.1%7.3%4%5432014.3%5.3%2012201320142015201620172018網(wǎng)絡(luò)文學(xué)盜版野蠻生長(zhǎng)，成為行業(yè)前行路上最大阻礙。由于網(wǎng)絡(luò)文學(xué)文字屬性天然易于模仿，使得盜版侵權(quán)問題生長(zhǎng)迅猛，帶來行業(yè)巨大損失。據(jù)測(cè)算，2014年行業(yè)總體盜版損失達(dá)77.7億元，隨著行業(yè)正版化的推進(jìn)，2019年盜版損失降為56.4億元，同比下降3.3%。但值得注意，由于移動(dòng)端盜版行業(yè)利益巨大，加-21.6%-21.6%盜版損失規(guī)模（億元）YOY(%)2.6%0.1%-3.3%-6.8%020142015201620172018請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明PC端盜版損失規(guī)模（億元)YOY(%)06.80%-16.40%-16.40%-28.20%22.7-24.70%-18%20142015201620172026.4%10.4%15.1%26.4%10.4%15.1%-14.7%-16.8%/020142015201620172014201520162017網(wǎng)絡(luò)文學(xué)盜版猖獗，用戶付費(fèi)水平較低與正版意識(shí)淡薄的是根本原因。從正版意識(shí)看，據(jù)2020年網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，高達(dá)46.7%用戶對(duì)于正版的認(rèn)同感并不強(qiáng)烈。從付費(fèi)水平與付費(fèi)意愿看，國(guó)內(nèi)用戶知識(shí)版權(quán)付費(fèi)a不清楚看的正版只看盜版只看正版u正版盜版都看資料來源：易觀智庫，艾瑞數(shù)據(jù)，華西證券研究所資料來源：斗魚招股書，6.2.免費(fèi)模式與付費(fèi)模式雙輪驅(qū)動(dòng)，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈日趨健全各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭加入免費(fèi)閱讀引發(fā)的流量爭(zhēng)奪中，免費(fèi)閱讀得到快速從商業(yè)模式看，付費(fèi)閱讀以內(nèi)容變現(xiàn)為主，免費(fèi)閱讀主要依賴廣告變現(xiàn)。付費(fèi)閱讀商業(yè)模式主要有用戶收費(fèi)、版權(quán)運(yùn)營(yíng)、廣告、硬件銷售、圖書出版發(fā)行等，其中免費(fèi)閱讀則以廣告和VIP付費(fèi)為變現(xiàn)方式，其中，基于流量與算法的廣告收入成為主要營(yíng)收來源，據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)，免費(fèi)閱讀廣告營(yíng)請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明0免費(fèi)閱讀廣告營(yíng)收（億元）YOY(%)30.1%19.9%48.240.230.99.96%532019E2020E2021E雖然免費(fèi)閱讀吸引互聯(lián)網(wǎng)巨頭涌入，但主要集中在渠道布局上，內(nèi)容端龍頭公司手握巨量資源，地位難以撼動(dòng)。短期內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司內(nèi)容生態(tài)難以健全，內(nèi)容來源主要集中在閱文集團(tuán)，中文在線與掌閱等公司。而渠道布局看，百度系愛奇藝推出愛奇藝閱讀、騰訊系閱文推出飛讀免費(fèi)小說，字節(jié)跳動(dòng)推出番茄小說，阿里投資米讀母公司趣頭條。其中，背靠互聯(lián)網(wǎng)巨頭的流量?jī)?yōu)勢(shì)，七貓、番茄在AppStore上排名領(lǐng)請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明6.3.出海與版權(quán)運(yùn)營(yíng)成為行業(yè)新趨勢(shì)，正版市場(chǎng)迎來春天6.3.1.網(wǎng)文出海市場(chǎng)廣闊，文化吸引疊加產(chǎn)業(yè)鏈深化共同開拓海外市場(chǎng)一帶一路倡議下，中國(guó)文化正加速走向海外，為網(wǎng)文出海奠定基礎(chǔ)。據(jù)《2018其中玄幻仙俠題材暢銷歐洲、美洲，都市言情小說受到東南亞國(guó)家及日韓的青睞。2019年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)出海覆蓋一帶一路沿線40個(gè)國(guó)家或地區(qū)；網(wǎng)文翻譯語種開始不斷豐富；題材類型不斷拓寬，涉及玄幻，歷史，言情等；輸出形式從單一網(wǎng)文演變出海產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，疊加中國(guó)文化對(duì)海外市場(chǎng)較好吸引力，海外網(wǎng)文市場(chǎng)正在不斷開拓。海外用戶付費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成較早，對(duì)于消費(fèi)能力高的讀者采取付費(fèi)變現(xiàn)的模式；消請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明海外網(wǎng)絡(luò)文學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈日益完善，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化構(gòu)建巨量正版市場(chǎng)，推動(dòng)網(wǎng)文版權(quán)市場(chǎng)的健康發(fā)展。一方面國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源的海外輸出帶來內(nèi)容端生產(chǎn)動(dòng)力；另一方面海外出海平臺(tái)利用資深積累并與海外本土平臺(tái)合作方式擴(kuò)展分發(fā)渠道，加速開拓市6.3.2.版權(quán)運(yùn)營(yíng)趨勢(shì)顯現(xiàn)，多元化支撐正版市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)版權(quán)改編市場(chǎng)方興未艾，未來或?qū)⒊蔀闋I(yíng)收主力。據(jù)中國(guó)音像與數(shù)字體營(yíng)業(yè)收入達(dá)342億元，其中版權(quán)運(yùn)營(yíng)收入占比提升明顯學(xué)版權(quán)運(yùn)營(yíng)收入在2015年為3.3億元、2016年為8.2億元、請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明92.70%89%84.20%87.60%85.30%84%新改編動(dòng)漫569部，新改編游戲96部。同時(shí)關(guān)注需求領(lǐng)域，83.3%以上的網(wǎng)文讀者會(huì)關(guān)注IP衍生品消費(fèi)，其中改編影視劇、動(dòng)漫和主題衍生音樂最受讀者的關(guān)注。關(guān)間，原著在起點(diǎn)讀書App上的在線閱讀人數(shù)、單書在請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明7.政策保障+技術(shù)支持，大版權(quán)時(shí)代即將到來7.1.產(chǎn)業(yè)鏈：內(nèi)容資源日趨豐富，確權(quán)維權(quán)仍在征途縱向來看，版權(quán)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋圖片、視頻、網(wǎng)絡(luò)文學(xué)、音樂多個(gè)領(lǐng)域；橫向來看，版權(quán)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游內(nèi)容制作，中游平臺(tái)和下游終端設(shè)備及用戶。上游內(nèi)容創(chuàng)作端，UGC內(nèi)容與PGC內(nèi)容現(xiàn)國(guó)內(nèi)擁有幾大民營(yíng)圖片庫包括視覺中國(guó)、全景視覺、ICPhoto和達(dá)致影像（中國(guó)臺(tái)灣其中視覺中國(guó)商業(yè)類有效市場(chǎng)份額高達(dá)50%，穩(wěn)居民營(yíng)企業(yè)首位，新華圖片社占據(jù)媒體類圖片半壁江山。視頻版權(quán)方，捷成華視網(wǎng)聚憑借其海量片庫內(nèi)容及獨(dú)具字節(jié)跳動(dòng)強(qiáng)勢(shì)入局，芒果TV、B站垂直化運(yùn)營(yíng)深挖用戶需求。文學(xué)版權(quán)方，閱文集版權(quán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，圖片、短視頻、網(wǎng)絡(luò)文學(xué)等產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)蔓生階段盜版問題極為嚴(yán)重。一方面，獨(dú)創(chuàng)內(nèi)容受到廣大視聽者追捧，盜版收益極高；而缺乏有效的認(rèn)證及監(jiān)控手段又使得盜版的預(yù)期成本降低，法律的對(duì)于版權(quán)作品的權(quán)利與賠償認(rèn)定在過去的強(qiáng)差人意又使得盜版的實(shí)際成本降低。另一方面，受到確權(quán)繁瑣、盜版及侵權(quán)索賠難度高等因素帶來的高成本的制約與實(shí)際維權(quán)成功后不匹配的侵權(quán)補(bǔ)償，許請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本報(bào)告尾部的重要法律聲明版權(quán)確權(quán)、盜版追蹤的有效技術(shù)。政府引導(dǎo)與技術(shù)進(jìn)步降低了維權(quán)的成本與收益，擴(kuò)大了版權(quán)市場(chǎng)的紅利邊界，版權(quán)市場(chǎng)紅利得到充分釋放，7.2.主要標(biāo)的7.2.1.數(shù)字版權(quán)綜合服務(wù)：技術(shù)進(jìn)步支撐版權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)安妮股份：安妮股份專作為全權(quán)版權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)的先行者和實(shí)踐者，其核心子公司暢元國(guó)訊深耕數(shù)字版權(quán)領(lǐng)域。隨著數(shù)字版權(quán)行業(yè)蓬勃發(fā)展，市場(chǎng)版權(quán)確權(quán)需求穩(wěn)步提升。針對(duì)當(dāng)前數(shù)字版權(quán)行業(yè)“確權(quán)難、授權(quán)難、維權(quán)難”三個(gè)核心痛點(diǎn)，安妮股份應(yīng)用人工智能、區(qū)塊鏈