證券市場股權并購居間服務合同目錄第一章總則1.1定義與解釋1.2適用法律1.3合同的有效性1.4合同的修改和補充第二章居間服務的內容2.1服務范圍2.2服務義務2.3服務期限第三章股權并購的目標3.1目標公司概況3.2股權結構3.3并購目標與條件第四章居間服務的報酬4.1報酬的計算方式4.2報酬的支付方式4.3報酬的支付時間第五章雙方的權利與義務5.1居間方的權利與義務5.2委托方的權利與義務5.3目標公司的權利與義務第六章保密條款6.1保密信息的范圍6.2保密信息的例外6.3保密信息的期限第七章爭議解決7.1爭議解決方式7.2爭議解決地點7.3訴訟或仲裁機構第八章合同的終止與解除8.1合同終止的條件8.2合同解除的條件8.3合同終止或解除后的處理第九章違約責任9.1居間方的違約責任9.2委托方的違約責任9.3目標公司的違約責任第十章一般條款10.1通知與送達10.2合同的轉讓10.3合同的繼承10.4合同的份數第十一章附則11.1合同的生效11.2合同的修訂11.3合同的廢止第十二章其他條款12.1居間方與目標公司的關系12.2居間方與委托方的關系12.3委托方與目標公司的關系第十三章附件13.1附件列表13.2附件內容第十四章簽字頁4.1居間方簽字4.2委托方簽字4.3目標公司簽字合同編號_________第一章總則1.1定義與解釋1.1.1本合同是指居間方、委托方和目標公司之間，就證券市場股權并購事宜所訂立的居間服務合同。1.1.2本合同所稱居間方是指依法設立并取得相關資質的證券公司或其他合法居間機構。1.1.3本合同所稱委托方是指需要居間方提供股權并購居間服務的法人或其他組織。1.1.4本合同所稱目標公司是指委托方擬進行股權并購的法人或其他組織。1.2適用法律1.2.1本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。1.3合同的有效性1.3.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。1.3.2如雙方未在合同有效期內完成并購事宜，本合同自動失效。1.4合同的修改和補充1.4.1本合同的修改和補充必須采用書面形式，經各方協商一致后簽署。1.4.2本合同的修改和補充與本合同具有同等法律效力。第二章居間服務的內容2.1服務范圍2.1.1居間方應提供包括但不限于目標公司的股權結構分析、市場價值評估、并購方案設計等服務。2.1.2居間方應協助委托方和目標公司進行并購談判，直至并購事宜完成。2.2服務義務2.2.1居間方應盡最大努力維護委托方和目標公司的合法權益。2.2.2居間方應嚴格保密合同約定的保密信息。2.3服務期限2.3.1本合同項下的服務期限自合同生效之日起至并購事宜完成之日止。2.3.2如因不可抗力或其他特殊情況導致服務期限延長，各方可協商一致延長服務期限。第三章股權并購的目標3.1目標公司概況3.1.1目標公司的名稱、注冊地、經營范圍等基本信息。3.1.2目標公司的股權結構、股東情況等。3.2股權結構3.2.1委托方擬購買目標公司的股權比例。3.2.2目標公司的現有股權結構及各方持股比例。3.3并購目標與條件3.3.1委托方對目標公司的并購目標，包括擬購買的股權比例、價格等。3.3.2并購的條件，包括委托方對目標公司的盡職調查結果、交易結構等。第四章居間服務的報酬4.1報酬的計算方式4.1.1居間方根據并購交易的成交金額按一定比例收取報酬。4.1.2居間方的報酬應在并購交易完成后支付。4.2報酬的支付方式4.2.1居間方的報酬由委托方支付。4.2.2報酬支付方式為____（現金、轉賬等）。4.3報酬的支付時間4.3.1居間方的報酬在并購交易完成后____個工作日內支付。第五章雙方的權利與義務5.1居間方的權利與義務5.1.1居間方有權要求委托方提供與并購相關的必要信息和資料。5.1.2居間方應按照合同約定提供居間服務，并盡最大努力完成并購事宜。5.2委托方的權利與義務5.2.1委托方應向居間方提供真實、準確、完整的并購相關信息和資料。5.2.2委托方應按照約定支付居間方的報酬。5.3目標公司的權利與義務5.3.1目標公司應配合居間方和委托方完成并購事宜。5.3.2目標公司應向居間方和委托方提供真實、準確、完整的公司信息和資料。第六章保密條款6.1保密信息的范圍6.1.1各方在合同履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密、市場信息等。6.2保密信息的例外6.2.1法律要求披露的保密信息。6.2.2各方之間相互書面同意披露的保密信息。6.3保密信息的期限6.3.1各方應對保密信息承擔保密義務，直至信息披露依法允許的公開第八章合同的終止與解除8.1合同終止的條件委托方、居間方或目標公司明確表示不再繼續并購事宜；并購事宜因不可抗力或其他特殊情況無法繼續進行；法律、法規或政策變化導致合同無法繼續履行。8.2合同解除的條件委托方、居間方或目標公司嚴重違反合同約定；委托方、居間方或目標公司因違法行為導致合同無法繼續履行；法律、法規或政策變化導致合同必須解除。8.3合同終止或解除后的處理8.3.1合同終止或解除后，居間方應立即停止提供居間服務。8.3.2合同終止或解除后，居間方有權根據實際提供的服務情況收取相應的居間費用。8.3.3合同終止或解除后，各方應按照合同約定妥善處理與并購事宜相關的后續事宜。第九章違約責任9.1居間方的違約責任9.1.1居間方未按照合同約定提供居間服務，應承擔相應的違約責任。9.1.2居間方泄露或未妥善保管委托方或目標公司的保密信息，應承擔相應的違約責任。9.2委托方的違約責任9.2.1委托方未按照合同約定支付報酬或提供必要的并購信息，應承擔相應的違約責任。9.2.2委托方違反合同約定導致并購事宜無法進行，應承擔相應的違約責任。9.3目標公司的違約責任9.3.1目標公司未按照合同約定配合并購事宜，應承擔相應的違約責任。9.3.2目標公司提供虛假或誤導性信息，導致并購事宜無法進行，應承擔相應的違約責任。第十章一般條款10.1通知與送達10.1.1各方應以書面形式發送通知，并按照對方指定的聯系方式進行送達。10.1.2通知發送日期以送達日期為準。10.2合同的轉讓10.2.1未經各方書面同意，任何一方不得將合同權利義務全部或部分轉讓給第三方。10.3合同的繼承10.3.1本合同在履行過程中，如一方發生繼承事項，繼承人應繼續履行合同義務。10.4合同的份數10.4.1本合同一式____份，各方執一份，具有同等法律效力。第十一章附則11.1合同的生效11.1.1本合同自各方簽字蓋章之日起生效。11.2合同的修訂11.2.1合同的修訂應采用書面形式，經各方協商一致后簽署。11.3合同的廢止11.3.1合同的廢止應采用書面形式，經各方協商一致后簽署。第十二章其他條款12.1居間方與目標公司的關系12.1.1居間方作為獨立第三方，不與目標公司建立任何直接或間接的合作關系。12.2居間方與委托方的關系12.2.1居間方應保持中立立場，不偏袒任何一方。12.3委托方與目標公司的關系12.3.1委托方與目標公司之間的并購事宜，應由雙方直接協商解決。第十三章附件13.1附件列表13.1.1附件包括但不限于并購預案、目標公司財務報表等。13.2附件內容13.2.1附件內容應符合合同約定，并作為本合同的有效組成部分。第十四章簽字頁14.1居間方簽字14.2委托方簽字14.3目標公司簽字多方為主導時的，附件條款及說明附加條款一：甲方為主導時的特殊條款1.1甲方義務甲方應在并購過程中提供準確的并購信息，并確保信息的真實性和完整性。甲方應積極配合乙方和丙方的居間服務，提供必要的文件和資料，并按照約定支付居間費用。1.2甲方權利甲方有權對并購目標進行選擇和決策，并有權決定并購的價格和條款。甲方有權解除或終止合同，但應承擔相應的違約責任。附加條款二：乙方為主導時的特殊條款2.1乙方義務乙方應積極協助甲方完成并購事宜，提供專業的居間服務，并確保服務的質量和效果。乙方應保密甲方的商業秘密和個人信息，未經甲方同意不得泄露給第三方。2.2乙方權利乙方有權根據合同約定收取居間費用，并有權要求甲方支付額外的費用，以補償乙方因特殊情況所付出的額外努力和費用。乙方有權解除或終止合同，但應承擔相應的違約責任。附加條款三：丙方為主導時的特殊條款3.1丙方義務丙方作為第三方中介，應中立公正地協助甲方和乙方完成并購事宜，并提供必要的居間服務。丙方應保密甲乙雙方的商業秘密和個人信息，未經甲乙雙方同意不得泄露給第三方。3.2丙方權利丙方有權根據合同約定收取中介費用，并有權要求甲方和乙方支付額外的費用，以補償丙方因特殊情況所付出的額外努力和費用。丙方有權解除或終止合同，但應承擔相應的違約責任。附加條款四：多方協調與溝通4.1多方協調4.2會議與交流附加條款五：違約責任與爭議解決5.1違約責任各方應嚴格按照合同約定履行各自的義務，如發生違約行為，應承擔相應的違約責任。5.2爭議解決如在并購過程中出現爭議，各方應通過協商解決，如協商不成，可選擇仲裁或訴訟方式解決。附加條款六：合同的變更與終止6.1合同變更合同的變更應采用書面形式，經各方協商一致后簽署，并注明變更的內容和日期。6.2合同終止合同終止的條件和程序應按照合同約定執行，如因特殊情況需要提前終止合同，各方應協商一致，并簽署書面協議。附加條款七：附則7.1附件附件是本合同的有效組成部分，各方應認真閱讀和遵守附件的內容。7.2簽字頁各方應在簽字頁上簽字或蓋章，以證明各方對合同的認可和同意。附件及其他補充說明一、附件列表：1.并購預案2.目標公司財務報表3.目標公司法律合規證明文件4.目標公司股權結構證明文件5.居間服務費用支付憑證6.并購交易進度報告7.盡職調查報告8.合同履行過程中的其他相關文件和資料二、違約行為及認定：1.甲方未按照合同約定提供準確并購信息或未積極配合乙方和丙方居間服務。2.甲方未按照約定支付居間費用。3.乙方未按照合同約定提供專業居間服務或未保密甲方商業秘密和個人信息。4.乙方未按照約定收取居間費用或未履行合同約定的義務。5.丙方未按照合同約定協助甲方和乙方完成并購事宜或未保密甲乙雙方商業秘密和個人信息。6.丙方未按照約定收取中介費用或未履行合同約定的義務。7.各方未按照約定履行合同義務，導致并購事宜無法順利進行。三、法律名詞及解釋：1.證券市場股權并購：指在證券市場中，通過購買目標公司股權的方式，取得目標公司的控制權或影響力。2.居間服務：指居間方在并購過程中提供的協助、咨詢和中介服務。3.并購預案：指并購雙方為實現并購目標而制定的具體計劃和方案。4.盡職調查：指對目標公司進行全面、詳細的調查，以了解其財務、法律和業務等方面的情況。5.違約行為：指各方未履行合同約定的義務或違反合同約定的行為。6.居間費用：指居間方因提供居間服務而收取的費用。7.中介費用：指丙方作為第三方中介因協助并購事宜而收取的費用。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.信息不準確或泄露：確保各方提供準確的信息，簽訂保密協議，對泄露信息的行為進行追究。2.支付居間費用糾紛：明確費用的計算方式和支付時間，通過協商解決糾紛。3.并購過程中的爭議：及時溝通和協調，參照合同約定的爭議解決方式進行處理。4.盡職