操作手冊二零零七年七月文檔專題海馬汽車經銷商管理系統－服務模塊操作手冊修訂歷史版本內容類型日期作者修訂原因1.0ALL正文7月焦林達1.1修訂目錄第一章預約管理 5第一節對用戶預約需求開預約工單 5第二節預約電子看板 8第三節對已核準預約單進行派工 10第四節預約用戶來廠轉工單 11第五節預約變更處理 12第六節預約失敗處理 14第七節預約配件資源釋放 16第二章前臺管理 17第一節前臺接待 17第二節作業電子看板 20第三節結算 21第四節出廠 23第三章車間管理 25第一節車間作業 25第二節質檢管理 27第三節工時修改 28第四章理賠管理 30第一節理賠單制作和提交 30第二節理賠單整批提交 34第三節保養單制作和提交 36第四節寄出舊件 38第五章用戶關系 39第一節用戶檔案登記 39第二節售后回訪任務 42第三節維修回訪 43第四節保養提醒 44第五節保養計劃 45第六節用戶生日祝賀 47第七節車輛續保提醒 48第八節年審提醒 50第九節投訴處理 52第六章財務管理 55第一節財務收銀處理 55第二節收維修欠款 58第七章基礎資料 59第一節工時項目定義及操作 59第二節套餐項目定義及操作 60第三節附加項目定義及操作 64第四節代辦保險 65第五節需求配件管理 67第六節車輛屬性定義 70第七節維修回訪內容設定 71第八節常見菜單設定 72第九節年度目標設定 76第八章系統管理 78第一節權限分配 78第二節用戶信息設置 82第三節職員檔案 84第四節標準資料設置 87第五節系統參數設定 88第六節跟蹤操作 91第七節電子看板輸出 93附件1：DMS預約步驟圖 95附件2：DMS維修步驟圖 96售后關鍵崗位軟件操作指南 97海馬DMS系統前臺操作步驟 97維修工單操作步驟 98海馬DMS系統車間操作步驟 99海馬DMS系統配件管理員操作步驟 100第一章預約管理具體業務和功效對用戶預約需求開預約工單預約電子看板輸出顯示預約派工處理方法預約單轉工單處理方法預約變更處理方法預約失敗處理方法預約配件資源釋放第一節對用戶預約需求開預約工單A、功效介紹當發生有用戶預約來廠維修時，就需要新開一張預約單來統計該用戶基礎車輛信息、用戶資料、預約維修項目、預約需求配件等，這些工作能夠直接在預約管理模塊進行資料登記。B、操作對象服務顧問、服務主管或相關有此操作權限人員C、使用該功效時間和條件需要統計用戶預約來廠維修需求時可使用該功效D、操作步驟進入【預約管理】-【預約管理】點擊【增加】，見下圖：在【車牌號碼】提取對應用戶信息，后見下圖，可把該用戶車主姓名、移動電話、車型代碼、VIN碼等信息全部表現出來。見上圖，在【預約時間】處選擇具體預約來廠日期及來廠時間至此，單頭基礎信息輸入完成，下面，我們將要對預約項目和預約配件按需進行資源預留處理。點擊單頭下面【預約維修項目】，經過下面【增加】功效，增加預約維修項目見下圖：預約配件增加方法跟上步驟一樣，增加預約配件情況見下圖：當預約單頭、單身信息全部輸入完成后，點擊【保留】功效按鈕，自動產生其預約單號，該預約單基礎完成，見下圖：假如有足夠配件資源進行預留，可點擊【核準】，對該預約單資源進行預留，包含維修作業資源和配件資源。見下圖：預約單基礎開單操作完成。E、其它說明1、假如當次預約不需要配件資源，則不需要在預約配件子屏中輸入內容。2、單頭部分字段說明：【預約時間】：只能選擇明天、后天和大后天日期；時間上選擇正常上班時間?！維A（受理）】：指目前開單服務顧問?！維A（接車）】：指用戶來廠當日進行接車服務顧問，默認是目前開單服務顧問；假如要更改，由含有此修改權限服務主管進行SA（接車）變更處理?！竟烙嫿卉嚂r間】：估計交車時間=預約進廠時間+20分鐘+預約項目標準工時總和+10分鐘【預約提醒時間】：預約提醒時間是預約來廠時間提前N個小時；其中，提前N小時操作員可在系統參數中定義。3、核準后，將會預留對應配件資源和工時資源；核準后可進行反核準，反核準后，會全部釋放該預約單已預約全部資源。第二節預約電子看板A、功效介紹預約電子看板關鍵作用是能直觀表現未來三天預約資源占用情況。當服務顧問接到用戶預約來廠維修需求時，經過預約電子看板能夠快速地知道是否有足夠資源為用戶進行預約服務。B、操作對象服務顧問、服務主管或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件需要對預約資源進行初步判定時可使用該功效。D、操作步驟進入【預約管理】-【預約電子看板】，見下圖：當服務店最小作業單位比較多時，在同一屏上是顯示不完全，系統會依據參數設置自動進行滾屏顯示預約電子看板只能顯示未來三天預約資源情況，見下圖：E、其它說明1、預約電子看板刻度說明：（1）、每一小節表示十分鐘（2）、每一格為半小時2、每一最小作業單位其標簽結尾表示估計完工時間。3、在標準資料班組設定中，定義了多少個最小作業單位，就會有對應工種數量顯示在預約電子看板上。4、預約電子看板一天開始時間和結束時間是在系統參數中設定了上下班時間后，即可表現出來。5、當預約單做了預約失敗、預約單刪除、預約變更等動作，預約電子看板上相關標簽全部會從看板消失6、當預約項目標維修時間超出一天時，將會在預約維修期間電子看板上全部能表現其資源占用情況7、假如預約某工種項目作業時間少于20分時，將不在預約電子看板上表現；當某工種項目作業時間大于20分鐘而小于40分鐘時，將只顯示標簽在預約電子看板上，見下圖：8、在瀏覽預約電子看板時，能夠實現滾屏或翻屏瀏覽滾屏：最小作業單位信息逐條向上滾動翻屏：在一定時間內將整屏資源預約信息進行刷新9、預約電子看板中標簽不一樣顏色表示含義解釋：（1）、紅色標簽+藍色箭頭表示在預約來廠當日能交車信息情況（2）、紅色標簽+綠色箭頭表示估計交車時間在預約進廠當日以后第三節對已核準預約單進行派工A、功效介紹依據預約步驟要求，當日下班前后，需要對第二天來廠預約單進行派工處理，派工后即能在第二天作業看板上表現其資源占用情況。B、操作對象車間調度或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件需要對第二天來廠預約單進行派工時可使用該功效。D、操作步驟進入【車間作業】模塊，會列出待派預約單或未結算維修工單，見下圖：雙擊該統計，彈出第二界面，即派工編輯界面，見下圖：選擇具體維修項目進行派工，同一工種項目可多選，見下圖：對全部項目派工完成后情況，見下圖：此時該預約單已派工完成。E、其它說明1、預約單派工時，只派到具體班組，不具體派到某一個工位。2、通常同一工種全部維修項目派給同一班組，當然，視具體情況也能夠派給不一樣班組。3、同一工種維修項目能夠派給不一樣工種班組進行維修。4、經過“釋放資源”按鈕，可對已派工預約單進行“反派工”操作；當做了釋放資源操作后，可對該預約單進行重新派工。第四節預約用戶來廠轉工單A、功效介紹當用戶在預約時間來廠后，需要將已派工預約單轉為正式工單，只有這么，才能對該用戶維修業務進行后續操作。轉工單條件：預約來廠前一天已作派工處理；預約來廠時間前后半個小時，超出預約時間半小時，則該預約單自動算預約失敗處理。B、操作對象服務顧問、服務經理或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件當用戶在預約當日按時來廠后可使用該功效。D、操作步驟進入【預約管理】模塊，查詢出該預約單，見下圖：點擊上圖“轉工單”按鈕，出現下圖提醒此時，將預約單轉維修工單操作已完成。第五節預約變更處理A、功效介紹當某個已預約成功用戶，在預約當日需要更改預約來廠時間，那么就要走預約單預約變更步驟。B、操作對象服務顧問、服務經理或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件預約開單當日，需要對預約單預約來廠時間進行調整，可使用該功效。D、操作步驟進入【預約管理】模塊，查找出需要做預約時間變更預約單，見下圖：從上圖能夠看出，該用戶預約13日早上8：00來廠維修，但以后需要未來廠時間變更為下午15：00，則請按“預約變更”按鈕，彈出預約變更原因輸入框，見下圖：在上圖中輸入變更原因后，按確定，釋放資源后，則會自動產生一張新未核準預約單，可在該預約單中修改預約來廠時間，見下圖：此時，變更后預約單單頭能夠看到原預約單單號；相反，原預約單也能夠看到新預約單號，這么就能夠方便追溯查詢，見上圖。至此，預約單變更操作已完成，新預約單可核準后再走派工步驟。E、其它說明1、預約變更需要預約核準后才能做。2、已轉工單預約單不能做預約變更。第六節預約失敗處理A、功效介紹對于已核準預約單，發生用戶不能如約來修情況，需要做預約失敗處理。B、操作對象服務顧問、服務經理或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件當出現以下業務情況時，可使用預約失敗處理功效：1、用戶取消預約2、超出預約來廠時間半小時D、操作步驟進入【預約管理】模塊，查找出一張已核準未轉工單預約單，見下圖：點擊上圖“預約失敗”，彈出輸入失敗原因對話框，輸入失敗原因，見下圖：確定后，見下圖：第七節預約配件資源釋放A、功效介紹當某張預約單對某個配件進行了預留操作，假如因業務需要將該已預留配件先讓其它用戶先用，那么就需要做配件資源釋放處理；等配件到貨后，立即補充會該預約單預留配件需要。B、操作對象服務顧問、服務經理或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件需要做預約配件資源釋放時可使用該功效。D、操作步驟某張預約單預約配件情況請見下圖：進入【預約管理】-【預約配件資源釋放】模塊，找出需要釋放資源預約單，見下圖選擇具體要釋放配件內容，點擊“釋放”按鈕；假如要對該預約單全部已預留配件資源進行釋放，則能夠點擊“全部釋放”按鈕。下圖是對某第一條配件內容進行釋放后情況E．其它說明1、當預留配件釋放后，該配件庫存數改變情況是：預留數降低；缺貨數增加；可售數增加；庫存數不變。2、當用戶在預約來廠時間前原來釋放配件數需要重新回收到，并同時作預留，這操作在該模塊點查詢時，可進行選擇。第二章前臺管理具體業務和功效維修工單開單作業電子看板維修工單結算維修工單出廠第一節前臺接待A、功效介紹來廠維修用戶資料、車輛檔案資料登記及修改；登記車輛診療統計、維修方法、需求配件；統計提議維修項目、附加項目等。前臺接待模塊可開通常維修工單、理賠維修工單、保養維修工單等關鍵工單類型。B、操作對象服務顧問、服務主管或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件需要開前臺維修工單時可使用該功效。D、操作步驟進入【前臺管理】-【前臺接待】點擊【接車】，在單頭輸入車牌號碼后回車，假如用戶檔案中沒有該用戶信息，也能夠了解為該用戶是第一次來廠維修，見下圖：點擊【確定】后，系統會轉到【用戶檔案】模塊，在該模塊完善新用戶檔案信息，關鍵有：VIN碼、牌照號碼、車型代碼、車主姓名、移動電話等；假如是海馬車，還要完善車輛品牌、購車日期、保養標準等信息，完善后用戶檔案資料參考下圖：填寫完基礎用戶檔案信息后，點擊功效按鈕【保留】，回到前臺接待界面，并完善單頭進廠里程、剩下油量等字段信息，見下圖：至此，單頭開單信息基礎輸入完成，下面是錄入單身維修項目、需求配件、附加項目、提議維修項目等信息內容，按實際情況錄入完成后各子屏效果見下圖：

維修項目：需要車間進行派工維修作業項目需求配件：提供維修過程所需要領用配件，在需求配件中錄入需求信息后，會生成預留出庫單，并會降低對應需求配件可售數，其需求數會增加對應數量。附加項目：可開管理費、拖車費、外拖車費、外烤漆費等，見下圖：提議維修項目：為確保車輛正常使用，提議用戶維修工時項目，當用戶同意維修后，可轉為正式維修項目；假如用戶臨時不作維修，則會將對應項目打印在結算單中，以作提醒。完善全部開單信息后，點擊【保留】，產生一張新維修工單號，見下圖：至此，維修前臺開單完成，下面步驟將進入車間作業管理步驟，具體操作步驟見車間作業模塊操作說明。E、其它說明1、單頭“預修”字段是為當日預約車輛開預修工單提供，在此略作說明，具體預修開單方法請見相關章節。2、功效按鈕【套餐提取】是提供在開維修工單時，方便快速地將已經定義好套餐項目提取到單身維修項目中。第二節作業電子看板A、功效介紹當車間調度對對應維修工單派工后，該工單維修項目所占用作業資源能夠經過作業電子看板表現出來，而且能夠經過看板快速地了解到該車輛在車間作業進程，方便服務顧問和用戶了解車間作業情況。B、操作對象服務顧問、服務主管或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件開工單時或需要了解車輛車間作業進度時可使用該功效。D、操作步驟進入【前臺管理】-【作業電子看板】，見下圖：E、其它說明1、因為在預約電子看板中對看板大部分內容已作講解，在此只作部分內容補充。2、看板最下面有多個狀態欄，其意義分別是：等候派工：開維修工單后，可有表現等候用戶回復：在車間作業中，對對應工單做了待復處理，可有表現等候配件：在車間作業中，對對應工單做了待件處理，可有表現等候終檢：在車間作業中，對對應工單全部項目全部做了質檢處理，可有表現等候交車：在車間作業中，對對應工單全部項目作了終檢后，可有表現3、相關車間看板標簽顏色表現含義：（1）、綠色標簽+藍色箭頭表示在來廠當日內即可完工出廠預修工單（2）、綠色標簽+綠色箭頭表示在來廠當日內不能完工出廠預修工單（3）、黑色標簽+藍色箭頭表示預修工單轉工單開工后；另，維修工單復工后也會這么表現（4）、藍色標簽+藍色箭頭表示在來廠當日內即可完工出廠維修工單（5）、藍色標簽+綠色箭頭表示在來廠當日內不能完工出廠維修工單第三節結算A、功效介紹結算模塊可對已經完工維修工單進行結算處理，重新計算一遍該工單各帳類應收金額，并可打印一張維修結算單，憑此結算單到財務處進行收銀處理。B、操作對象服務顧問、服務主管或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件維修工單在車間作了終檢后可使用該功效。D、操作步驟進入【前臺管理】-【結算】，經過【定位】功效把對應需要結算工單提取出來，見下圖：點擊上圖【結算】按鈕，彈出下圖框：確定多種收費金額正確無誤后，按確定，彈出下圖回訪信息框，依據實際情況進行選擇即可：點擊上圖【確定】按鈕后，即可完成結算過程，并可經過打印功效打印一張維修結算單，見下圖：E、其它說明每一張維修工單結算權限只能由負責開單服務顧問來完成，服務顧問A不能對服務顧問B開維修工單進行結算操作。第四節出廠A、功效介紹維修工單在作了收銀處理后，服務顧問需要對該工單作出廠處理，完成整個維修步驟最終一步操作。B、操作對象服務顧問、服務主管或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件維修工單在財務進行收銀后可使用該功效。D、操作步驟進入【前臺管理】-【出廠】，經過【定位】功效把對應需要出廠工單提取出來，見下圖：點擊【出廠】，見下圖：點擊【確定】，即可完成該工單出廠操作第三章車間管理維修工單車間作業步驟不合格項目標質檢管理工時修改車間工時日報表第一節車間作業A、功效介紹前臺服務顧問開維修工單后，車間調度需要在車間作業模塊對對應工單進行派工、開工、完工、質檢、終檢等維修進程步驟操作。B、操作對象車間調度員或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件維修工單開單完成可使用該功效D、操作步驟進入【車間管理】-【車間作業】，查找出需要派工維修工單，見下圖：雙擊該條統計，彈出下圖：點擊派工按鈕，依據相關工種項目進行逐一派工。通常同一工種維修項目派給同一班組，派工完成成后情況見下圖所表示：派工完成后，依據項目在車間作業進程需要，分別進行開工、完工、質檢、終檢；當終檢過后，該工單即為完工，見下圖：至此，該維修工單車間操作進程已結束，完工后即可走結算步驟。第二節質檢管理A、功效介紹 在車間作業中，質檢工作有不合格項目需要返工時，可用此功效模塊中查找不合格項目標返工原因填寫好B、操作對象車間調度員或相關有此操作權限人員C、使用該功效時間和條件 質檢有不合格項目，在此功效模塊中填寫不合格原因D、操作步驟進入【車間管理】-【質檢管理】先點擊【查詢】按鈕，見下圖：進入【查詢】后，填寫對應查詢條件后按【確定】，查出統計，見下圖：選擇不合格維修項目，點擊【修改】，在【返工原因】填寫內容后【保留】，見下圖：`E、其它說明 1、多少返工次數就要填寫多少次返工原因。第三節工時修改A、功效介紹對當日已出廠維修工單需要修改工時時，關鍵是開工時間和完工時間修改，能夠在工時修改模塊進行操作。B、操作對象負責前臺開單服務顧問、服務主管或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件需要修改已出廠維修工單工時時可使用該功效。D、操作步驟進入【車間管理】-【工時修改】點擊【修改】，見下圖：在彈出【修改開工、完工時間】輸入修改開工時間或完工時間，見下圖：修改好開工時間和完工時間后，點擊【確定】，就完成對該工單工時修改。E、其它說明經過【查詢】能夠把某個時間段內已出廠維修工單查出來，不過不屬于當日已出廠工單不能進行工時修改。見下圖：輸入出廠日期時間段后，點擊【確定】后就把該時間段內已出廠工單查詢出來。見下圖：第四章理賠管理具體業務和功效理賠單制作和提交理賠單整批提交保養單制作和提交寄出舊件 第一節理賠單制作和提交A、功效介紹服務店在處理對客理賠業務時，需要制作理賠單，該理賠單統計著理賠工時項目和配件信息，并可經過該模塊進行理賠業務申請及提交。B、操作對象理賠員或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件當發生理賠業務時可使用該功效。D、操作步驟進入【理賠管理】-【理賠管理】點擊工具欄【提取】，見下圖：在提取對話框中依據提取條件輸入對應信息，點擊【確定】，見下圖：在提取結果對話框中選擇要進行理賠維修單，見下圖：選擇要理賠維修單后，接下來要選擇理賠項目和配件，默認狀態下全部項目和配件全部進行理賠，假如要對某多個項目和配件進行理賠，在對應項目和配件前打“√”，見下圖：選擇完項目和配件后，點擊【確定】，返回【理賠管理】主界面，如需要添加圖片，可選擇【圖片信息】選擇卡，點擊底部工具欄【增加】，見下圖：點擊右邊工具欄【提取】，選擇要添加圖片，見下圖：添加圖片后，在【圖片名稱】中輸入該圖片信息，然后點擊底部工具欄【保留】，將添加圖片信息保留到DMS系統中，見下圖：當全部項目、配件和圖片全部輸入完成后，依據實際情況判定是否有外出服務、外出服務里程、理賠類型等信息，見下圖：當理賠單全部信息全部輸入完成后，點擊頂部工具欄【保留】，系統自動產生其理賠單號，見下圖：當理賠單理賠總金額超出海馬要求理賠限額，需要向海馬進行【理賠申請】，申請情況見下圖：當海馬對申請理賠單進行審批后，可在【理賠結果】中看到申請理賠單審批結果和審批意見，見下圖：當海馬同意理賠單申請后，點擊頂部工具欄【提交】，將理賠單提交給海馬進行理賠，見下圖當海馬對提交理賠單進行審核后，可在【理賠結果】中看到提交理賠單審核結果、審核同意金額等信息，見下圖：理賠單操作完成。E、其它說明 1、理賠類型說明： Z：正常理賠； T：特殊理賠； X：商品車理賠。2、沒有超出理賠限額理賠單不需要做【理賠申請】。3、超出理賠限額正常理賠單（Z）、特殊理賠單（T）和商品車理賠單（X）必需要經過申請，等海馬審批同意后才能提交理賠單。4、【理賠申請審批結果】有四個狀態，分別為：同意：全部經過審批能夠理賠；修改后同意：總部在審批時能夠修改申請金額，假如修改以后經過必需根據修改后金額提交理賠；重新申請：給出審批意見后，4S店修改以后仍然能夠再次提交；不一樣意：不經過審批而且不許可再次提交申請。第二節理賠單整批提交A、功效介紹 當需要提交理賠單較多，如逐一進行提交則工作量大且效率低，為了提交工作效率，經過此功效對理賠單進行整批提交。B、操作對象 理賠員或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件 當需要提交理賠單較多時可使用該功效D、操作步驟進入【理賠管理】-【理賠單提交】，默認情況下DMS系統會列出全部未提交理賠單，在需要提交理賠單前打“√”，見下圖：點擊工具欄【提交】，選擇理賠在提交后默認不顯示在理賠單列表中，見下圖：經過【查詢】，依據查詢條件輸入相關信息，能夠查出DMS系統中理賠單有哪些理賠單、是否已提交等信息，見下圖：E、其它說明 1、對于已申請但海馬未進行審核理賠單，不能直接提交給海馬，DMS系統會有對應提醒，見下圖： 2、對于已提交理賠單，不能反復進行提交，DMS系統會有對應提醒，見下圖：第三節保養單制作和提交A、功效介紹服務店在處理對客保養業務時，需要制作保養單，該保養單統計著保養次序，并可經過該模塊進行保養業務申請及提交。B、操作對象 理賠員或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件 發生保養業務是可使用該模塊。D、操作步驟進入【理賠管理】-【保養管理】點擊工具欄【提取】，見下圖：在提取對話框中依據提取條件輸入對應信息，點擊【確定】，見下圖：在提取結果對話框中選擇要進行保養維修單，見下圖：選擇維修單后可在窗口底部看到該維修單保養標準、保養次序等信息，見下圖：點擊工具欄【保留】，系統會自動生成保養單單號，見下圖：接著對保養單進行【核準】，見下圖：核準完后點擊工具欄【提交】，將保養單提交給海馬，見下圖：當海馬對提交保養單進行審核后，可在窗口底部看到審核結果和審核意見，見下圖：保養單操作完成。第四節寄出舊件A、功效介紹 當月批次全部需提交理賠單全部提交給總部后，且該批次全部理賠舊件全部已寄回給海馬總部，則可經過該模塊進行寄出舊件處理，目標是發送一個信息通知總部相關人員本服務店已將舊件寄出。B、操作對象 理賠員或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件 發生理賠業務有更換配件時可使用該功效。D、操作步驟進入【理賠管理】-【寄出舊件】，DMS系統會默認列出未寄出舊件理賠批次，見下圖：選擇要寄出舊件理賠批次，在理賠批次號前打“√”，點擊工具欄【寄出舊件】，見下圖：當海馬對舊件進行處理后，DMS會產生對應【理賠批次狀態】，見下圖：寄出舊件操作完成。第五章用戶關系具體業務和功效用戶檔案登記售后回訪內容瀏覽保養提醒操作保養計劃了解對用戶生日進行祝賀登記車輛續保提醒年審提醒投訴處理第一節用戶檔案登記A、功效介紹當進廠維修車輛非本店銷售，此時需要在DMS系統中手工輸入該車輛和車主基礎資料，在進行維修時服務顧問可提取該車輛信息進行維修服務。B、操作對象服務顧問、信息員或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件當進廠維修車輛非本店銷售時需要使用該功效。D、操作步驟1、增加用戶檔案進入【用戶關系】-【用戶檔案】點擊工具欄【增加】，見下圖：在【用戶車輛信息】選項卡中輸入車輛和車主信息，如：車輛VIN碼、車牌號、車型代碼，車主姓名、聯絡電話等，見下圖：假如還有其它信息需要輸入,如【使用人資料】，則在【使用人資料】選項卡中點擊底部工具欄【增加】，見下圖：輸入使用人資料點擊工具欄【保留】，見下圖：【聯絡人資料】輸入方法和【使用人資料】類似，見下圖：當全部資料全部輸入完成后，點擊窗口頂部工具欄【保留】，講剛才輸入信息保留到DMS系統中，見下圖：用戶檔案定義操作完成。2、查詢用戶檔案進入【用戶關系】-【用戶檔案】點擊工具欄【查詢】，見下圖：在查詢窗口中依據查詢條件輸入對應信息，點擊【確定】可查出特定用戶信息，以下圖：E、其它說明1、如需要對現有用戶檔案進行修改，可點擊工具欄【查詢】，依據查詢條件輸入對應信息，查出后點擊工具欄【修改】，修改完成后再點擊工具欄【保留】，將修改后用戶檔案保留到DMS系統中。2、【服務資料】中信息由車輛出廠后產生，通常情況先不需要輸入。3、【銷售資料】中信息不能輸入或修改，由銷售時產生。4、假如【用戶車輛信息】中【車輛品牌】為“海馬汽車”，【服務資料】中【保養標準】必需要選擇“新標準”或“舊標準”。5、假如車輛有進廠維修統計，可點擊工具欄【維修歷史】進行查看，見下圖：6、【投訴歷史】、【精品安裝歷史】、【外委改裝歷史】也分別查看對應歷史信息。7、部分字段說明：【服務資料】中【起算里程】：可了解為保養標準起算里程或銷售時購車里程。【起算時間】：可了解為保養標準起算時間或銷售時購車日期。第二節售后回訪任務A、功效介紹方便了解當日需要作多種回訪工作任務，如：維修回訪任務、續保提醒任務、保養提醒任務等等；該模塊只起到查詢作用，不能作操作編輯。B、操作對象用戶管理員或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件需要了解當日回訪任務時可使用該功效D、操作步驟進入【用戶管理】-【售后回訪】，見下圖：假如相關子欄是當日有回訪任務，則會自動表現出來，參考紅色圈住部分；假如沒有任務，則任務內容為空，參考藍色圈住部分。假如確定要對某一條顯示統計進行操作，那么直接雙擊該條統計即可跳轉到相關模塊進行具體跟進處理。第四節保養提醒A、功效介紹在用戶最近應保養日前七天需要對該用戶進行提醒，看成了提醒操作后，B、操作對象用戶管理員或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件對需作保養提醒用戶進行了提醒業務操作后可使用該功效D、操作步驟進入【用戶管理】-【保養提醒】，找出相關需要作提醒用戶信息，見下圖點擊提醒按鈕，并完成提醒操作后見下圖效果：第五節保養計劃A、功效介紹統計本店保有用戶全部保養計劃，和來店維修時，操作過【生成保養計劃】車輛保養計劃。B、操作對象用戶管理員或相關有此操作權限人員C、使用該功效時間和條件查詢用戶保養計劃D、操作步驟進入【用戶關系】-【保養計劃】點擊【查詢】，見下圖：輸入查詢條件，點擊【確定】，見下圖：查詢出符合查詢條件保養統計，見下圖：如查詢結果超出10條統計，可點擊【下頁】查看其它統計，見下圖：E、其它說明部分字段說明：【項目名稱】：保養類型【計劃時間】：根據海馬保養標準和用戶行駛規律計算出來時間【計劃里程】：海馬汽車保養標準里程第六節用戶生日祝賀A、功效介紹當有用戶當日生日時，能夠在用戶生日祝賀模塊對用戶進行祝賀。B、操作對象服務顧問、服務主管或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件需要對用戶進行祝賀時可使用該功效。D、操作步驟進入【用戶關系】-【用戶生日祝賀】點擊【生成】，見下圖：在彈出【查詢】框內輸入查詢條件，見下圖：點擊【確定】后在彈出【選擇要回訪用戶】，選擇要回訪用戶后點擊【確定】，見下圖：假如對該用戶進行祝賀，則點擊【祝賀】，見下圖：在彈出【祝賀】框內輸入祝賀語，然后點擊【確定】，就能夠把祝賀以短信方法發送出去，見下圖：短信發送出去以后，在子屏會出現對應內容。見下圖：E、其它說明1、假如查詢出來用戶有很多，能夠經過【全選】和【全清】對全部查詢出來用戶進行操作。2、假如對查詢出來用戶不進行祝賀，能夠對該用戶統計刪除；選擇該用戶，點擊【刪除】。第七節車輛續保提醒A、功效介紹對保險立即到期用戶進行續保提醒及登記：B、操作對象網絡管理員或相關有此操作權限人員：C、使用該功效時間和條件準備進行續保提醒用戶資料必需存在【用戶檔案】中，而且用戶保險到期日符合【續保提醒】查詢條件：D、操作步驟進入【用戶關第】-【車輛續保提醒】。見下圖:選擇續保提醒查詢條件，點擊【確定】按鈕。選中要提醒用戶信息，點擊【提醒】按鈕，系統會彈出一個“提醒”框出來。選擇提醒方法。見下圖：點擊【確定】按鈕，提醒操作完成。見下圖：E、其它說明1、在【售后回訪】模塊依據權限安排可在該模塊對當日需要續保車輛以列表形式表現出來。2、經過雙擊【售后回訪】模塊中“續保車輛信息”，彈出【車輛續保提醒】模塊，進行續保車輛提醒操作。第八節年審提醒A、功效介紹 對本月本店需要年審用戶，生成準備提醒用戶資料，提前七日進行年審提醒功效（生成，發送短信） B、操作對象用戶管理員或相關有此操作權限人員C、使用該功效時間和條件 生成本月需要年審用戶資料進行年審提醒功效D、操作步驟進入【用戶關系】-【年審提醒】點擊【生成】，見下圖：點擊【生成】后，彈出查詢條件，依據【車主姓名】或【提醒日期】進行查詢，見下圖：【查詢】后對應用戶以后，在要提醒用戶統計前面打上勾，再按【確定】提取到提醒介面，見下圖：在需要提醒用戶資料前打上勾，再點擊【提醒】，見下圖：把提醒內容寫好，按【確定】發送，見下圖:E、其它說明 1、在年審提醒下半部分是，回廠年審車輛具體資料顯示。 2、年審提醒底部會有三個統計，要在生成提醒后才有數據。 3、假如要對已生成統計進行查找，要利用頂部【查詢】按鈕。第九節投訴處理A、功效介紹當用戶對我們服務不滿意時，需要在DMS系統中統計用戶基礎信息和投訴內容。B、操作對象客服員或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件當用戶有投訴時能夠使用該功效。D、操作步驟進入【用戶關系】-【投訴處理】點擊工具欄【建投訴單】，見下圖：在【車主姓名】中提取對應用戶信息，選擇投訴等級、投訴類型、優先等級，【投訴單號】在保留時會自動生成，見下圖在【投訴內容】欄輸入用戶投訴內容，見下圖：用戶投訴內容輸入完成后，點擊工具欄【保留】，將用戶投訴統計到DMS系統中，見下圖：投訴單輸入操作完成。當需要對保留投訴單進行處理，可重新進入【投訴處理】，點擊工具欄【查詢】，依據查詢條件輸入對應信息，點擊【確定】查出要處理投訴單，見下圖：選擇要處理投訴單，點擊【處理】，見下圖：點擊【修改】，在【處理統計】欄點擊【增加處理統計】，輸入投訴單處理統計，見下圖：假如還要進行第2次、第3次或更多跟進處理，可反復以上操作。當投訴單處理完成后，點擊工具欄【投訴關閉】，系統會問詢目前投訴單是否有效，可依據實際情況進行選擇，見下圖：對上圖進行選擇后系統會問詢目前投訴單是否正常關閉，可依據實際情況進行選擇，見下圖：選擇投訴單關閉類型后，投訴處理操作完成。E、操作步驟假如建立投訴單時已經在【基礎信息】中已經選擇了【投訴有效】，在投訴關閉時系統不會出現問詢投訴單是否有效提醒。第六章財務管理具體業務和功效財務收銀處理收維修欠款第一節財務收銀處理A、功效介紹對已經做完結算維修工單進行收銀處理。統計實際收銀情況，包含多種結算方法和和之對應金額。B、操作對象負責維修收銀財務人員或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件收銀員在做維修收銀時使用該功效。D、操作步驟進入【服務管理】-【財務管理】-【維修收銀】進入維修收銀后點擊【定位】，見下圖：點擊【定位】后系統會自動把已經做完結算但沒有收銀維修工單顯示出來。見下圖：選中需要做收銀維修工單雙擊或點擊【確定】提取對應工單信息，后見下圖：然后點擊【收銀】出現收銀操作窗口，見下圖，依據實際收銀情況輸入對應金額然后點擊【確定】完成收銀工作。E、其它說明1、點擊【定位】后假如出現工單列表中沒有需要維修工單關鍵點擊【下頁】按鈕。2、在收銀操作窗口中多種支付方法累計金額要和【優惠后總計金額】相等。不然系統會提醒錯誤，見下圖：第二節收維修欠款需求開發還沒完成，待寫第七章基礎資料具體業務和功效工時項目定義及操作套餐項目定義及操作附加項目定義及操作代辦保險操作需求配件管理車輛屬性定義維修回訪內容設定常見菜單設定年度目標設定第一節工時項目定義及操作A、功效介紹在維修開單過程中，需要開出維修項目，而這些維修項目標數據初始化就在這工時項目模塊中定義。工時項目標初始化實現方法有兩種：一是由總部系統經過接口功效實現自動下發；二是當地手工增加，增加通常全部是非海馬原廠工時項目。B、操作對象系統管理員、信息員或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件系統在上線前就需要對該模塊進行完整數據初始花。D、操作步驟這里針正確是手工增加工時項目標操作方法進入【基礎資料】-【工時項目】，見下圖：點擊【增加】，完善項目代碼、名稱、工種、第一類、第二類基礎資料輸入，見下圖：工時內容填寫完成后，還要填寫該工時對應適合那些車型來作維修之用，新增效果見下圖：至此，該工時項目標定義已經完成。E、其它說明假如是海馬原廠工時項目，則我們實施工程師在上線前會幫每一家4S店完成數據初始化工作，在此將略講。第二節套餐項目定義及操作A、功效介紹 當4S店要對本店套餐項目維修項目和所需配件定義（增加、刪除、修改） 對套餐項目標維修項目和配件內容查詢 供前臺提取套餐項目時用B、操作對象 服務主管或相關有此操作權限人員C、使用該功效時間和條件 需要對套餐維修項目和配件管理時可使用此功效D、操作步驟進入【基礎資料】-【套餐項目】點擊【增加】見下圖：點擊【增加】以后，分別填入左邊【套餐代碼】、【套餐名】、【工時套餐價】、【車型代碼】、【帳類代碼】、【開始時間】、【結束時間】、【備注】和右邊功效進行【打勾】，完善套餐信息。見下圖：完善套餐信息后，就點擊下面【維修項目】【增加】添加維修項目，見下圖：進入【維修項目】后，把【項目代碼】、【項目名稱】、【工種】、【工時金額】、【帳類】填好后,點擊【保留】,見下圖:點擊下面【套餐配件】【增加】按鈕添加所需配件，見下圖：進入【套餐配件】后，把【編碼】、【名稱】、【數量】、【銷售價】、【帳類】填好，后點擊【保留】,見下圖：當套餐信息、維修項目、套餐配件添加好后，點擊頂部【保留】后，彈出提醒框后再按【是】,就能夠生成套餐項目,見下圖：E、其它說明1、當套餐信息管理時【帳類代碼】跟添加維修項目和配件【帳類】能夠不相同；2、套餐信息設置【是否包含配件費】打勾后，結算時已包含配件費，不再計算【套餐配件】中【銷售價】。3、套餐信息設置【是否按工時套餐價結算】打勾后，就按【工時套餐價】來結算，不會根據維修項目和配件【金額】結算。4、套餐信息設置【全適用標識】假如勾上后，那【車型代碼】就沒用作用，全部車型全部能夠用這個套餐。5、在【套餐項目】添加套餐后，前臺才能提取套餐。 6、在【套餐代碼】填寫后，系統會自動在套餐代碼前添加“TC”。 7、在添加維修項目和配件時，在對應代碼框中要進行雙擊選擇。第三節附加項目定義及操作A、功效介紹當在維修開單時，除了常規工時項目，假如還有部分很規又不需要經過車間派工項目，如：外拖車費、外烤漆費、外采購費等?？稍诟郊禹椖磕K進行定義并供開維修單時進行提取。B、操作對象負責前臺開單服務顧問、服務主管或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件需要定義附加項目時可使用該功效D、操作步驟進入【基礎資料】-【附加項目】點擊【增加】，見下圖：在【項目代碼】、【項目名稱】輸入要定義附加項目，見下圖：在【項目類別】選擇所定義附加項目所屬類別。見下圖：在【班組】、【價格】、【折扣】依據實際情況輸入該附加項目負責班組、附加項目標價格、附加項目標折扣。假如沒有折扣就不用輸入。見下圖：確定所定義附加項目以后，點擊【保留】，就能夠將剛定義附加項目保留。見下圖：E、其它說明1、經過【查詢】，能夠查看已定義附加項目。2、對已定義附加項目進行修改，則選中該附加項目，點擊【修改】，見下圖：3、刪除已定義附加項目，則選中該附加項目，點擊【刪除】，見下圖：第四節代辦保險A、功效介紹用戶有需要代辦保險時，就需要新開一張代辦保險單來統計該用戶基礎資料和代辦保險信息。B、操作對象服務顧問、服務主管或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件需要統計用戶代辦保險需求時可使用該功效。D、操作步驟進入【基礎資料】-【代辦保險】，點擊【增加】然后在基礎資料里點擊【增加】見上圖，點擊【Vin碼】把用戶牌照號碼、車主代碼、車主姓名、車型提取出來。見下圖，把聯絡人、聯絡人性別、聯絡人電話、聯絡人手機資料填好。點擊代辦保險，注意在【類型】里有首次、續?？蛇x。假如是第一次來代辦，選上首次。假如第一次保險時間到期，選續?！，F在先從首次開始，見下圖:見上圖，把生效日期、到期日期、保險企業、險種輸入。類型為【續?！繒r，能夠經過初保已到期用戶信息，經過修改按鈕，把首次改為續保。基礎資料信息不用改變，把生效日期、到期日期對應修改就能夠了。點擊【保留】代辦保險單開單基礎完成。E、其它說明1、單身部分字段說明：【類型】：首次、續保。首次是第一次來做代辦保險。續保是當首次時間已到期時使用。2、用戶需要同時選多家保險企業或多個險種時，能夠經過【代辦保險】-【增加】來實現。見下圖:第五節需求配件管理A、功效介紹：當有用戶來到4S店準備要發生銷售、維修或內部發生調撥業務時，工作人員需要對其進行一個配件需求分析處理，此功效就是能對相關業務進行需求分析處理，并依據需要進行轉銷售出庫、轉維修出庫或轉調撥出庫處理。B、操作對象：負責配件銷售人員、配件部經理及相關有此操作權限人員C、使用該功效時間和條件需要生成正式訂貨單時可使用該功效D、操作步驟進入【基礎資料】-【需求配件管理】點擊【增加】，見下圖在單頭處選擇【用戶名稱】、【類別】,輸入【車牌號】，見下圖在單身輸入需求配件（可用編碼字段右邊按鈕選擇）及需求數，見下圖輸入完所需配件后按【保留】，得出一需求單號，見下圖當用戶確定需要購置已作需求處理配件時，可在單頭處點擊【生成出庫單】，隨之缺貨數也將依據庫存數而改變；假如類型為維修類出庫，要輸入維修工單號，隨之在單身【已銷售單號】統計下還沒審核出庫單號；操作人員可依據此單號到對應出庫模塊經過查詢，把此銷售單號查詢出來進行出庫前最終一步，就是【審核】，見下圖當用戶確定需要購置已作需求處理配件，不過配件庫存不足情況下，可在單頭處點擊【轉訂購】，隨之訂購管理模塊會依據需求配件及需求數生成一張訂購單，操作人員可依據此單號到對應訂購模塊進行訂貨，見下圖：E、其它說明：1、在轉出庫前，能夠經過功效按鈕【查看庫存數】功效來查看單身配件庫存數情況，見下圖:2、單頭【用戶名稱】字段只能夠經過選擇配件用戶檔案來提取，不能手動添加；3、假如該需求在經過用戶后，用戶回復為取消該次需求咨詢時，可經過修改此單，并把單頭【狀態】改為取消。第六節車輛屬性定義A、功效介紹當海馬汽車向市場推出新車型時，需要在DMS系統中增加該新車型編碼、車型名稱、裝備等基礎屬性。B、操作對象信息員或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件當海馬汽車向市場推出新車型時能夠使用該功效。D、操作步驟進入【基礎資料】-【車輛屬性定義】點擊工具欄【增加】，見下圖：在窗口底部輸入車輛基礎屬性，如：車型編碼、配置名稱、車型名稱等，見下圖當車輛基礎屬性全部輸入完成后，點擊工具欄【保留】，見下圖：車輛屬性定義操作完成。E、操作步驟 1、如需要對現有車輛屬性進行修改，可點擊工具欄【查詢】，依據查詢條件輸入對應信息，查出后點擊工具欄【修改】，修改完成后再點擊工具欄【保留】，將修改后車輛屬性保留到DMS系統中。2、部分字段說明：【車型】：海馬汽車向市場推出車型型號，如：HMC7162A、HMC6432?！狙b備】：裝備名稱代碼，如：GLX1.6代表06-手動舒適型?！拒囆途幋a】：由【車型】+【裝備】組成，如：HMC7162AGLX1.6。第七節維修回訪內容設定A、功效介紹定義維修回訪過程中，用戶管理員向用戶提問問題及答案B、操作對象相關有此操作權限人員C、使用該功效時間和條件當需添加/刪除/更改維修回訪內容時使用D、操作步驟進入【基礎資料】-【維修回訪內容設定】點擊【增加】，見下圖：錄入【回訪內容】和【標準答案】，每次增加操作可添加10個回訪內容，見下圖：點擊【保留】，見下圖：E、其它說明錄入【標準答案】內容時，只能添加三個以內答案，每個答案間以“/”分隔開。如“A/B/C”第八節常見菜單設定A、功效介紹為了更有效率、更方便地實施工作，系統引進了“常見菜單設定”功效，即在軟件主窗體中設置平時常見操作界面快捷方法。B、操作對象服務顧問、服務主管或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件需要個性化設定常見菜單時即可使用該功效。D、操作步驟進入【基礎資料】-【常見菜單設定】，見下圖：點擊【常見菜單設定】進入該功效設置界面，以下圖：首先我們按下【修改】按鈕，進入設定狀態，若要取消修改，按下【取消】按鈕即可。以下圖：注意上圖中過濾條件，該功效為篩選出其下面“菜單名稱框”中包含“過濾”按鈕左邊文本框漢字字菜單名稱。如：搜索菜單名稱中包含“單臺”兩個字菜單名稱,以下圖：當然，也能夠自己在菜單名稱框中自行查找而不進行過濾。以下圖，能夠看到兩個含有雙箭頭功效按鈕：選中【菜單名稱】框中菜單項，按下該按鈕，如箭頭方向所表示，箭頭往右為：將【菜單名稱】框中選中菜單項移到【常見菜單】框中，以下圖：能夠看到，對比上一圖，【菜單名稱】框中選中“成本吸收率”、“單臺次配件營業額”菜單項便移到了我們想要設置【常見菜單】框中。相反，箭頭方向往左按鈕為：將【常見菜單】框中選中菜單項移回到【菜單名稱】框中，以下圖：如上圖所表示，【常見菜單】框中選中“成本吸收率”菜單項移回到【菜單名稱】框中。反復進行上述選擇菜單操作，直抵達成您所需要全部常見菜單后，以下圖：確定后，按下上圖紅色圈中保留按鈕，出現下列提醒框：按下確定后，重新登錄系統即可使用剛才設定常見菜單，以下圖：紅色圈中菜單項即為我們剛才設定“常見菜單”項，單擊即可進入對應功效界面操作。E、其它說明因需求原因，上述所說“過濾”操作步驟中，輸入過濾條件時必需大于或等于兩個文字以上才能查出菜單項。第九節年度目標設定A、功效介紹此功效是為未來某個月產值做一個評定，和實際產值做一個對比和參考作用，并不對步驟產生影響。B、操作對象服務主管或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件在當月設定下個月或未來某個月產值目標時能夠使用此功效。D、操作步驟進入【基礎資料】-【年度目標設定】點擊【增加】，見下圖：年份為默認為服務器目前系統時間年份，年份面下拉框能夠選擇出想要設定產值目標月份(見下圖)，營業總收入為設定月份全部售后營業收入,包含配件收入，以結算時間為準。進廠臺次為設定月份車輛進廠總臺次，以進廠時間為準。單臺次產出由營業總收入除進廠臺次自動計算出。數據錄入后點擊保留即可，圖至此，年度目標設定完成，我們能夠看到保留后效果（見下圖）E、其它說明我們能夠對已經保留數據進行修改或刪除。第八章系統管理具體業務和功效權限分配用戶信息設置職員檔案標準資料設置系統參數設定跟蹤操作電子看板輸出第一節權限分配A、功效介紹編輯（修改、查詢）各崗位職員操作權限，方便海馬汽車經銷商管理系統DMS管理。B、操作對象網絡管理員、信息員或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件1．海馬汽車經銷商管理系統DMS啟用之前，對各崗位職員分配好賬號及各賬號權限時使用。2．有新職員加入或離職，對該員分配賬號及賬號權限時使用。D、操作步驟進入【系統管理】-【權限分配】點擊【增加】，見下圖：輸入所要編輯職員檔案（對應職員編號、職員姓名、崗位）查找出來，按確定，見下圖：選擇要編寫職員檔案，按【確定】功效按鈕。編寫用戶密碼，選擇崗位。見下圖：真對職員崗位，選擇職員對應崗位模塊進行編輯功效權限（如：崗位為服務，則選擇預約管理、前臺管理、車間管理等對應模塊）。對對應功效打勾（如：在預約管理，對編輯打勾，剛該職員賬號在預約管理中有編輯此模塊功效，如這類推分配各模塊功效權限。）見下圖:分配好權限后，點擊【保留】功效按鈕，職員賬號權限分配完成。見下圖：修改職員賬號權限步驟和分配職員賬號權限一樣。點擊【修改】功效按鈕，對對應職員賬號進行修改。點擊【查詢】功效按鈕，查詢職員賬號權限。見下圖：輸入對應查詢條件，按【確定】功效按鈕。E、其它說明1、添加下屬職員編輯方法：選中銷售經理（魯心海）點擊【下屬職員】按鈕，從下屬職員編輯模塊中選擇下屬職員（打勾），按確定按鈕，添加下屬職員操作完成。見下圖:2、權限拷貝、粘貼操作方法：選中已經分配好權限賬號（林麗），點擊【拷貝】按鈕，然后選中需要設置和她相同權限賬號（劉東海），點擊【粘貼】按鈕。（劉東海）就擁有（林麗）相同操作權限。作用：快速分配權限。見下圖:第二節用戶信息設置A、功效介紹此模塊關鍵輸入登記本企業內部資料，如企業名稱，聯絡電話和參數設置等；B、操作對象 含有使用本系統管理員身份和擁有此模塊權限使用人員；C、使用該功效時間和條件當需要對企業信息或參數進行修改時可使用該功效；D、操作步驟進入【系統管理】-【用戶信息設置】；點【增加】能夠輸入登記本企業基礎資料，點【保留】能夠保留輸入完成資料，見下圖：在【硬件信息】里點【增加】能夠輸入登記本企業硬件資料，見下圖：填寫完成后點【保留】后，能夠把輸入信息成功保留，見下圖：E、其它說明：1、【服務器代號】是系統預先設定好，【服務器名稱】、【區域】是必填字段，其它信息填寫完整即可。第三節職員檔案A、功效介紹建立新職員檔案或修改老職員檔案，并提供職員信息查詢功效。B、操作對象負責前臺開單服務顧問、服務主管或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件需要增加新職員檔案、修改老職員檔案或查詢職員信息時可使用該功效。D、操作步驟進入【系統管理】-【職員檔案】點擊【增加】，見下圖：在【基礎資料】選項卡中依據該職員實際情況填寫好職員基礎信息，注意藍色字段為必填字段。見下圖：見上圖，注意下拉框、查詢框選擇，并依據實際情況勾選該職員權限（系統默認勾選狀態為否）。字段【所屬店】為本店代號，由系統自動填寫。注：職員信息必需正確填寫完整，方便以后維護用戶關系。填寫完【基礎資料】選項卡后，繼續完善【檔案資料】選項卡，以下圖：在【檔案資料】選項卡中注意職員照片設置，以下圖：如上圖，按下【設定】按鈕后選擇該職員照片即可。按【清除】按鈕能夠刪除該職員照片，按【擴展】按鈕則擴大該照片?！净A資料】及【檔案資料】填寫完成后，按下保留按鈕即可，以下圖：如需對該職員檔案進行修改則按下【修改】按鈕即可進行修改。【刪除】按鈕則為刪除該職員檔案。至此，完成了該職員基礎檔案設置，也能夠繼續對該職員其它信息進行完善（如學歷培訓、工作經歷，家庭組員等信息）。下圖為完善該職員學歷培訓：能夠按【增加】按鈕進行統計添加，【修改】按鈕即可進行修改?！緞h除】則為刪除選中統計。對該職員工作經歷、家庭組員進行對應相同操作，即可完善該職員具體信息。圖：工作經歷設置：家庭組員設置：表現統計：福利：至此，已經完成對該職員檔案設置。若要查詢該職員或其它職員檔案，可使用【職員檔案】中【查詢】功效，以下圖：按下【查詢】按鈕后彈出下列查詢條件框，輸入條件后按確定即可查出符合條件職員信息。注：若在查詢中沒有顯示出符合條件職員信息，則能夠按【下頁】按鈕進行統計添加。E、其它說明填寫資料時注意日期格式。第四節標準資料設置A、功效介紹此模塊關鍵輸入本系統部分公共資料，如【支付方法】、【倉位】、【員工】等；B、操作對象 系統管理人員和通常需對資料進行錄入使用人員；C、使用該功效時間和條件當初使用此系統或需要對資料進行變動時可使用該功效；D、操作步驟進入【系統管理】-【標準資料設置】；選擇需要做修改資料，在此以改【倉位】為例,見下圖：先選中【倉位】，然后點需修改倉位，最終點【修改】即可進行修改了，修改完成，點【保留】；選擇需要增加資料，在此以改【倉位】為例,見下圖：先選中【倉位】，然后點【增加】即可新增內容，新增完成后，點【保留】；在【銷售】、【服務】、【配件】、【公共】前面復選框里打勾，能夠顯示相關內容，見下圖：E、其它說明：1、標準資料里資料最好填寫完整，對以后軟件使用有很大影響。2、在班組新增或修改后，必需關鍵點擊該模塊“更新看板”按鈕，見下圖：第五節系統參數設定A、功效介紹此功效是定義軟件規則，就像紅綠燈一樣，控制軟件數據流走向。B、操作對象系統管理員或相關有此操作權限人員。C、使用該功效時間和條件使用軟件前先定義好相關規則或有必需對現有規則進行更改時能夠使用此功效。D、操作步驟進入【系統管理】-【系統參數設定】我們能夠看到有多個子屏，見下圖。包含整車銷售，維修服務，備件業務，系統管理，不一樣子屏下面對應參數對應不一樣系統，相互間并不會產生影響。整車銷售對應為銷售系統，維修服務對應為售后系統，備件業務對應為備件系統，但系統管理卻是三個系統共用。假如我們要更改參數值，雙擊相對應參數說明就會彈出一個修改框，見下圖，然后輸入或選擇我們想要參數即可。見下圖，我們定義好了早晨和下午上下班時間，中午12點至14點之間是休息。當我們在車間進行派工時候，假如時間不在正常工作時間范圍內，剛會彈出提醒框，見下圖，派工將會失敗，直至正常上班時間才能進行派工。E、其它說明維修服務參數解釋：【主/支店代碼】：參數值從英文字母A-Z，選擇不一樣代碼，在單號中會有不一樣區分?！绢A約提醒提前時間系數】：預約時間提前此設定時間系數，即為預約提醒時間?！揪S修工單單身“工時*單價”字段默認是否打勾】：假如默認打勾，則自動計算出工時金額，不打勾工時金額要手工輸入?！颈ｐB間隔里程(公里)】：相隔多少里程應該回來做常規保養?！颈ｐB間隔時間(月)】：相隔多長時間應該回來做常規保養?！纠碣r限額】：假如理賠金額超出此限額，在理賠時就必需要先申請，低于此限額則可直接提交?！灸陮徧嵝讶掌谔鞌怠浚涸O定一個天數后，則年審日期提前此參數進行年審提醒?！痉盏甑谝淮涡畔⒎答佅迺r】：總部下發投訴在此時間內處理就算是立即，不然為不立即?！纠m保提醒日期天數】：設定一個天數后，則續保日期提前此參數進行續保提醒。【保養提醒日期天數】：設定一個天數后，則保養日期提前此參數進行保養提醒?！究窗迤聊伙@示模式】：有換屏和滾屏兩種模式?！究窗迤聊粨Q屏時間】：屏幕多長時間換一次?！究窗迤聊粷L屏時間】：多長時間滾一次屏幕。【預約看板顯示行數】：預約看板一個頁面能夠顯示多少行?！揪S修作業看板顯示行數】：維修作業看板一個頁面能夠顯示多少行。【看板字體大小】：預約看板和維修作業看板字體大小?！拒嚺铺柎a字體大小】：預約看板和維修作業看板車牌號碼字體大小?！緲撕灤煮w字顯示】：預約看板和維修作業看板標簽是否粗體字顯示，有是和否兩種選擇。【車牌號碼粗體字顯示】：預約看板和維修作業看板車牌號碼是否粗體字顯示，有是和否兩種選擇?！竟烙嫿卉囇诱`時間提醒】：完工時間加上此設定延誤時間，則為估計交車延誤提醒時間。【是否自動生成管理費】：有是和否兩種選擇。只有在選是情況下，下面兩條參數才有效?！竟芾碣M取值對象】：管理費收取值對像有三種，配件，項目，配件+項目。【管理費比率】：當設定了上一條參數后，那么管理費計算就按上一條參數乘此管理費比率?！绢A約看板顯示時間】：系統管理電子看板輸出中預約看板未來三日看板間跳躍起時間。切換到維修看板時間是以看板切換時間為準?！揪S修看板顯示時間】：維修看板顯示多長時間后跳躍到預約看板.跟看板切換時間無關。【看板切換時間】：在系統管理里面有一個電子看板輸出，這里設定時間為預約看板和維修作業看板之間切換時間。第六節跟蹤操作A、功效介紹對整個系統模塊進行操作跟蹤。即跟蹤某位操作員某段時間對哪個模塊進行了操作。B、操作對象服務主管，系統管理員相關有此操作