《財務大數據分析》

項目一

單元教學設計

項目一大數據認知

教學內容

模塊一大數據認知

了解大數據的應用、起源發展、概念、特征、分類，掌握大數據技術的算法

教學目的

模型基本分類及應用，了解大數據典型崗位在企業中的職責、能力要求等。

教學重點大數據的特點、算法類型

教學難點大數據的特點、算法類型

培養學生具備基本的數據認知，為企業數據化運營提供數據閱讀、操作、分

課程思政育

析和討論的基本素質支撐。拓展學生視野、更新知識儲備，培育學生直面大

人內容

數據、用好大數據的目標和信心。

課程平臺新道云平臺課時序1

教學方法混合式教學（課前+課中+課后）教學場所線上+線下

一、專題講解（40'）

模塊一大數據認知

【工作任務概述】

通過觀看視頻講解，了解大數據海量、高速、多樣、低價值密度、真實

教學過程設等特點及常見的數據收集、清洗、分析、挖掘的具體情境及場景；

計及通過觀看視頻講解，了解大數據在影視、醫療、交通、教育、金融等行

時間分配業的應用及發揮的作用；互動提問：你所了解的生活中的大數據應用場景有

哪些？

通過觀看視頻講解，了解大數據的起源，發展歷程以及我國在促進大數

據發展所采取的措施，加深認識大數據的地位和意義；

通過觀看視頻講解，案例說明了解大數據的分類：結構化數據、非結構

化數據、半結構化數據；

通過觀看視頻講解，案例說明了解大數據的機器學習算法類型，包括回

歸分析、分類分析、聚類分析、文本分析、關聯規則、時間序列等。互動提

問測驗：說出4種以上算法模型的名稱；

通過觀看企業真人視頻講解，了解企業中財務數據分析師、人力資源數

據分析師、營銷數據分析師、算法工程師等崗位工作職責、發展路徑、所需

能力要求等。

二、歸納總結(5')

1、知識總結

2、布置課后學習任務

課后任務云平臺上面進行討論與答疑；完成本項目綜合實訓任務。

教學反思總結教學情況，完善教學環節。

項目二

單元教學設計

項目二大數據在商業領域中的應用

教學內容

模塊一大數據在商業領域中的應用

(1)了解財務大數據的特點及在財務領域中的應用場景；

教學目的(2)了解人力資源大數據的特點、作用及在人力資源管理中的應用場景；

(3)了解營銷大數據的應用場景及崗位能力要求等。

教學重點大數據在商業領域中的應用

教學難點大數據在財務、人力資源、營銷領域中的應用

培養學員具備基本的數據在企業經營管理中的應用認知，拓展學生視野、更

課程思政育

新知識儲備。

人內容

培育學員在大數據應用方法的創新精神。

課程平臺新道云平臺課時序2

教學方法混合式教學(課前+課中+課后)教學場所線上+線下

一、專題講解(40')

模塊一大數據在商業領域中的應用

【工作任務概述】

教學過程設通過PPT講解，了解財務大數據的特點及在財務領域中的應用場景；了

計及解人力資源大數據的特點、作用、崗位需求情況及在人力資源管理中的應用

時間分配場景；了解營銷大數據的應用場景及崗位能力要求。

二、歸納總結(5')

1、知識總結；

2、布置課后學習任務

課后任務云平臺上面進行討論與答疑；完成本項目綜合實訓任務。

教學反思總結教學情況，完善教學環節。

項目三

單元教學設計

項目三大數據分析方法論

模塊一大數據分析方法論概述

模塊二業務理解

模塊三數據收集

教學內容

模塊四數據預處理

模塊五數據分析與挖掘

模塊六報告撰寫

模塊七測驗

(1)掌握大數據分析的五步法流程；

(2)掌握業務理解中問題界定、構建分析指標體系；

(3)掌握數據來源、數據收集途徑和方法；

教學目的

(4)掌握數據預處理中數據清理、數據集成、數據轉換、數據規約等方法；

(5)掌握數據分析類型、數據挖掘算法分類、數據可視化分析圖表類型及可

視化工具分析云概況；

（6）掌握分析報告撰寫的內容、要求。

教學重點數據分析與挖掘

教學難點可視化圖表的類型和應用、數據挖掘算法類型

培養學員對于數據分析方法、流程的認知。

課程思政育培養學員利用數據進行分析、決策，解決問題的思維。

人內容樹立隱私數據保護意識，既要保護自己公司的隱私數據，也不能破壞別的公

司的隱私數據。

課程平臺新道云平臺課時序3-4

教學方法混合式教學（課前+課中+課后）教學場所線上+線下

一、專題講解（60'）

模塊一大數據分析方法論概述

【工作任務概述】

通過PPT講解，學生能說出業務理解、數據收集、數據預處理、數據分

析與挖掘、報告撰寫的大數據分析五步法方法論及步驟。通過閱讀案例說明

理解大數據分析的方法論的運用。

模塊二業務理解

【工作任務概述］

教學過程設通過PPT講解，學生掌握各專業領域如財務、人力資源管理、營銷管理

計及等業務問題界定、項目案例背景分析、指標體系構建等思路和方法。

時間分配

模塊三數據收集

【工作任務概述】

通過PPT講解，學生掌握數據質量的評價標準、數據收集的分類、來源，

途徑及方法。通過互動提問如“內部數據來源有哪些”、“外部數據來源有

哪些”、“數據收集有哪些方法”等激活舊知，激發興趣和思考，系統總結

數據收集知識，形成框架體系結構，為工具演練Python采集等打下基礎。

模塊四數據預處理

【工作任務概述】

通過PPT講解，學生了解數據預處理的重要性和必要性，能說出數據清

理、數據集成、數據轉換、數據規約的4種預處理方法，為數據清洗、數據

集成工具演練等打下基礎。

模塊五數據分析與挖掘

【工作任務概述】

通過PPT講解，學生掌握數據分析的描述性分析、診斷性分析、預測性

分析、指導性分析4種類型，熟悉對比分析、趨勢分析、相關分析、交叉分

析等方法，了解常用的可視化圖表條線圖、柱狀圖、折線圖、餅圖等的應用

以及可視化工具用友分析云的基本概況，能說出基本的數據挖掘算法類型和

常用算法模型。

模塊六報告撰寫

【工作任務概述】

通過PPT講解，學生掌握報告撰寫的結構、內容要求及注意事項。

二、測驗（20'）

模塊七測驗

【工作任務概述】

學生按要求進行答題，在規定時間內提交測驗，查看分數，核對答案。

【任務要求】

掌握大數據分析方法論基礎知識。

【操作指導】

教師推送任務，學生答題。全部提交測驗后，老師推送“開放答案”，

學生進行核對，老師對重難點、錯誤率高的題目進行講解。

三、歸納總結（10'）

1、知識總結

2、布置課后學習任務

課后任務云平臺上面進行討論與答疑；完成本項目綜合實訓任務。

教學反思總結教學情況，完善教學環節。

項目四

單元教學設計

項目四數據采集實戰演練

模塊一案例引入

模塊二單企業財報數據采集

教學內容

模塊三多企業財報數據采集

模塊四多企業多表數據采集

模塊五數據采集代碼解讀

(1)了解Python的基礎語法規范，能夠理解基礎的代碼語言；

教學目的(2)了解Python數據采集的代碼及命令；

(3)能夠使用簡單的Python語言進行上市公司財務報表數據采集

教學重點Python基礎代碼與上交所數據爬取

教學難點滬深兩所數據爬取代碼解讀

培養學員具備基本的程序邏輯素養，拓展財會青年視野、更新知識儲備。

課程思政育培育學員在財務大數據分析方法方面的創新精神。

人內容樹立隱私數據保護意識，既要保護自己公司的隱私數據，也不能破壞別的公

司的隱私數據。

課程平臺新道云平臺課時序5-6

教學方法混合式教學(課前+課中+課后)教學場所線上+線下

一、微課導學

1、教師提前在云平臺上傳并發布學習資源；

2、云平臺簽到。

教學過程設二、專題講解(45')

計及

時間分配

模塊一案例引入

【工作任務概述］

閱讀本項目案例以及操作手冊。

【任務要求】

了解本案例的項目要求及操作過程。

【操作指導】

進入課程平臺，點擊知識學習模塊中的課件，閱讀課件。

模塊二單企業財報數據采集

【工作任務概述】

查看上交所網站，并更改代碼，采集江西銅業2018年年報數據。

【任務要求】

采集江西銅業2018年年報數據

【操作指導】

進入課程平臺，按照操作步驟和演示視頻進行操作。具體操作步驟如下：

1.查看示例代碼，找到python腳本所引入的庫；

2.在code里修改代碼，定義要采集的企業為江西銅業，輸入該企業

的以下信息：（交易代碼、企業簡稱、首字母）；

3.在year列表中修改采集的報表年份為2018；

4.在report_period_id里定義要采集的報表季度（5000為年報）；

5.點擊“運行”按鈕；

6.等待運行日志提示數據采集完成后，點擊“查看數據”，查看數據

內容是否合適。

模塊三多企業財報數據采集

【工作任務概述】

查看上交所網站，并更改代碼，采集江西銅業2018年年報數據。

【任務要求】

試著添加任意4家企業數據在code列表中，并在year添加2014-2018

年數據，在report_period_id中添加所有報告類型。

【操作指導】

進入課程平臺，按照操作步驟和演示視頻進行操作。具體操作步驟如

下：

I.在code里修改代碼，添加4家要采集的企業，格式為（"交易代碼

"/企業簡稱"，"企業縮寫字母"），多個企業之間用，分隔；

2.在year列表中修改采集的報表年份為2014至2018年，注意年份

前后都加英文引號，并用英文逗號分隔；

3.在report_period_id里定義報表季度為年報（5000為年報）；

4.點擊“運行”按鈕；

5.等待運行日志提示數據采集完成后，點擊“查看數據”，查看數據

內容是否合適。

模塊四多企業多表數據采集

【工作任務概述】

查看上交所網站，并更改代碼，采集江西銅業2018年年報數據。

【任務要求】

采集4家企業的2014-2018年度所有報告類型的基本信息表、利潤表、

資產負債表、利潤表。

【操作指導】

進入課程平臺，按照操作步躲和演示視頻進行操作。具體操作步驟如下:

1.在code中添加多家企業信息，用（"交易代碼"，"企業簡稱"，"縮寫

字母"），形式添加企業；

2.year里設置2014-2018年，用"年份"，分隔；

3.在url里設置：

info,get地址（基礎信息）

incomestatement,get地址（利潤表）

balancesheet,get地址（資產負債表）

cashflow.get地址（現金流量表）

模塊五數據采集代碼解讀

【工作任務概述】

閱讀本案例的數據采集代碼解讀文檔。

【任務要求】

了解本案例的數據采集代碼解讀文檔。

【操作指導】

進入課程平臺，點擊知識學習模塊中的課件，閱讀課件。

三、課后作業

【作業上交】

多企業多表數據采集。學員完成老師布置的作業，上傳作業，老師可以

在教師端看到學員的完成情況，根據學員的完成情況再進行重點內容的講解

與回顧。

1.上交所網站觀察

【任務要求】

用chrome瀏覽器的開發者工具查看數據接口，查找數據接口。

【操作指導】

進入課程平臺，按照操作步驟和演示視頻進行操作。

2,采集基本信息表

【任務要求】

采集4家企業的2014-2018年度所有報告類型的基本信息表。

【操作指導】

進入課程平臺，按照操作步驟和演示視頻進行操作。

3.采集利潤表

【任務要求】

采集4家企業的2014-2018年度所有報告類型的利潤表。

【操作指導】

進入課程平臺，按照操作步驟和演示視頻進行操作。

4.采集資產負債表

【任務要求】

采集4家企業的2014-2018年度所有報告類型的資產負債表。

【操作指導】

進入課程平臺，按照操作步驟和演示視頻進行操作。

四、操作示范

1、教師演示（15'）

2、學生操作（15'）

3、教師答疑（10,）

五、歸納總結（5'）

1、知識總結

2、布置課后學習任務

課后任務云平臺上面進行討論與答疑；完成本項目綜合實訓任務。

教學反思總結教學情況，完善教學環節。

項目五

單元教學設計

項目五數據清洗實戰演練

模塊一案例引入

教學內容

模塊二公司銷售數據清洗

模塊三公司人力數據清洗

通過本項目的學習使學員理解數據清洗概念，了解數據清洗設計原則，掌握

教學目的數據清洗常見問題及處理順序。從而使學員能夠依據案例資料建立數據清洗

規則，進行數據清洗流程設計與工具操作。

教學重點數據清洗

教學難點數據清洗的設計原則

課程思政育培養學員對于數據處理的基本認知

人內容培養學員在大數據環境下進行數據清洗與處理的思維

課程平臺新道云平臺課時序7-8

教學方法混合式教學（課前+課中+課后）教學場所線上+線下

一、微課導學

1、教師提前在云平臺上傳并發布學習資源；

2、云平臺簽到。

二、專題講解（45'）

模塊一案例引入

教學過程設【工作任務概述］

計及閱讀本項目案例。

時間分配【任務要求】

了解本案例的項目要求及操作過程。

【操作指導】

進入課程平臺，點擊知識學習模塊中的課件，閱讀課件。

模塊二公司銷售數據清洗

【工作任務概述】

B公司銷售數據清洗實戰演練。

【任務要求】

了解數據清洗的設計原理及操作過程。

【操作指導】

進入課程平臺，點擊知識學習模塊中的課件，閱讀課件。再點擊任務實

戰，完成三個任務。

（一）全局清洗規則

【任務要求】

嘗試使用各項全局清洗規則，為分析客戶分布問題，確定可以使用的全

局清洗規則有哪些。

【操作指導】

1.選擇數據源，在下拉列表中找到預置的超市數據；

2.配置全局清洗規則，勾選要使用的規則；

3.點擊開始清洗按鈕；

4.等待清洗結束后，點擊查看清洗結果數據。

（二）客戶字段拆分

【任務要求】

為進行客戶分布分析，請將客戶ID字段進行切分，切分出分析該主題所

需要的客戶名稱和客戶編號數據。

【操作指導】

1.選擇數據源，在下拉列表中找到預置的超市數據；

2.配置按字段清洗規則，單擊添加規則，選擇按字段切分規則；

3.點擊規則下方的+號按鈕，在彈出的窗口中選擇客戶ID,并點擊右移

（添加）按鈕，確定；

4.配置切分分隔符為修改切分后的字段名稱；

5.等待清洗結束后，點擊查看清洗結果數據。

（三）受歡迎商品分析-產品名稱切分

【任務要求】

為分析受歡迎商品，需要提取產品的品牌、產品名稱、產品規格數據，

嘗試對需要源字段進行按字段的清洗規則，并進行第一次切分，切分出品牌

信息。

【操作指導】

1.選擇數據源，在下拉列表中找到預置的超市數據；

2.配置按字段清洗規則，添加規則，字段清洗-字符替換，將*替換為

空（什么都不輸）；

3.添加規則，按字段清洗-字符替換，選擇產品名稱字段，將\替換

為空（什么都不輸）；

4.'添加規則，按字段清洗-字符替換，選擇產品名稱字段，將/替

換為空格（輸入空格鍵）；

5.添加規則，按字段清洗-字符替換，選擇產品名稱字段，將I替換

為空（什么都不輸）；

6.添加規則，按字段清洗-字段切分，選擇產品名稱字段，切分分隔符

設為空格。

7.執行清洗任務，將上述清洗完的結果下載下到本地后，重置清洗任

務。

8.選擇數據源，上傳剛才下載的清洗結果文件。

9.配置按字段清洗規則-選擇字段切分，按空格切分，將''產品名稱”

切分為兩列為“品牌”和“品名規格將清洗結果下載保存。

10.選擇數據源，上傳剛才下載的清洗結果文件；

11.配置按字段清洗規則-選擇字符替換，選擇上一次清洗后的品名與規

格字段，將空格替換為空；

12.配置按字段清洗規則-選擇字段切分，選擇上一次清洗后的品名與規

格字段，切分分隔符為"，"，切分后的字段命名為品名、規格。

模塊三公司人力數據清洗

【工作任務概述】

該模塊為課后作業，通過對模塊二的學習，學員獨立完成該作業。

【任務要求】

從資源下載處，下載“清洗示例-員工薪酬數據”，按清洗要求完成清洗

任務。

【操作指導】

1.清理數據表中所含有的非法字符與空格；

2.將數據表中所有的僅含有字符的數據替換成0；

3.將數據表中所有含有空格（僅有）替換為Null（空值）；

4.將字段“2017年績效"為"A"的替換為5,“B+”替換為4,”B"替

換為3,”C“替換為2；

5.將字段"基本工資”、“年薪”缺失數據（空值）采用平均值進行填

補。

6.將字段"學歷與專業"根據符號進行切分為"學歷“與”專業

7.將清洗后的結果下載，作為個人作業提交。

三、課后作業

【作業上交】

學員完成老師布置的作業，上傳作業，老師可以在教師端看到學員的完

成情況，根據學員的完成情況再進行重點內容的講解與回顧。

四、操作示范

1、教師演示（15'）

2、學生操作（15'）

3、教師答疑（10'）

五、歸納總結（5'）

1、知識總結

2、布置課后學習任務

課后任務云平臺上面進行討論與答疑；完成本項目綜合實訓任務。

教學反思總結教學情況，完善教學環節。

項目六

單元教學設計

項目六數據集成實戰演練

模塊一數據關聯

教學內容

模塊二數據合并

模塊三數據關聯和數據合并練習

通過本項目的學習使學員理解數據集成的相關概念，理解數據關聯和數據合

教學目的并的意義，掌握數據集成的工作要求。掌握數據集成的具體方法，依據案例

資料建立數據集成工具操作、依據案例資料進行數據關聯操作、生成合并資

產負債表和合并利潤表。

教學重點數據關聯、數據合并

教學難點數據關聯

課程思政育培養學員對于數據處理的基本認知

人內容培養學員在大數據環境下進行數據集成的思維

課程平臺新道云平臺課時序9-10

教學方法混合式教學(課前+課中+課后)教學場所線上+線下

一、微課導學

1、教師提前在云平臺上傳并發布學習資源；

2、云平臺簽到。

二、專題講解(45')

模塊一數據關聯

【工作任務概述］

通過閱讀本項目案例資料與操作手冊，了解如何做數據關聯。

【任務要求】

了解本案例的項目要求及操作過程。

【操作指導】

教學過程設

進入課程平臺，點擊任務實戰，對項目案例數據做數據關聯。具體操作

計及

過程如下：

時間分配

1.將“超市數據清洗結果表”、“城市表”、“省區表”從資源下載區下

載到本地，將三張表分別上傳到分析云；

2.將“超市數據清洗結果表”和“城市表”、“省區表”在分析云中建

立關聯。

2.1新建數據集

(1)在分析云的［數據準備］菜單下找到新建按鈕；

(2)點擊新建；

(3)在彈出窗口中選擇［關聯數據集］;

(4)填寫關聯后的數據集名稱；

(5)選擇數據集所在的文件夾位置；

(6)點擊確定。

2.2添加關聯數據表

(1)將數據集成下的超市數據清洗結果表和城市表、省區表拖

動放置到關聯面板內；

(2)點擊超市銷售數據表后再點擊城市表，在連接條件里設置

為連接方式為左連接，關聯字段為城市=城市；

(3)點擊城市表后再點擊省區表，在連接條件里設置為連接方

式為左連接，關聯字段為省自治區二省自治區。

2.3保存數據集

(1)點擊右上角的執行按鈕；

(2)查看數據結果預覽，檢查數據是否正確；

(3)將數值型的字段點擊字段名稱前的小圖標，切換成“123”

類型，代表數值型；

(4)再次點擊執行按鈕后，點擊保存數據集。

模塊二數據合并

【工作任務概述】

通過閱讀本項目案例資料與操作手冊，了解如何做數據合并。

【任務要求】

了解本案例的項目要求及操作過程。

【操作指導】

進入課程平臺，點擊任務實戰，對項目案例數據做數據合并。具體操作

過程如下：

1.將“利潤表-AJHXJL”和“利潤表-金嶺礦業”從資源下載區下載到

本地，將兩張表分別上傳到分析云；

2.將“利潤表-AJHXJL”和“利潤表-金嶺礦業”在分析云中建立合并。

2.1創建數據集

(1)在分析云數據準備中新建數據集，選擇關聯數據集；

(2)在數據集中找到sheet1-利潤表-AJHXJL、sheetl-利潤表-

金嶺礦業兩個數據表；

(3)預覽任意一張表的數據并拖放到數據關聯面板；

(4)新建計算字段，命名為企業名稱，表達式為兩張表分別填

寫這張表對應的企業名稱‘AJHXJL'或'金嶺礦業'(注意使

用英文單引號)；

(5)執行并保存數據集；

(6)再次新建數據集，按照剛才的做法再做另外一張表的數據

集。

2.2物化數據集

(1)在兩個利潤表數據集中進入編輯狀態，點擊右上角的“實

時”按鈕，選擇數據物化，保存；

(2)點擊執行后再點擊保存數據集；

(3)兩個數據集均做此操作；

(4)完成物化的數據集圖表會由綠色變為黑色。

2.3添加連接規則

(1)再次新建數據集，選擇追加數據集；

(2)在右側數據連接面板中拖放這兩張表；

(3)拖放的時候兩張表都選擇以下字段內容：公司名稱、報表

日期、營業收入、營業成本、銷售費用、管理費用、財務費

用、營業利潤、利潤總額、凈利潤；

(4)點擊字段名稱可選擇字段，將兩張表的字段上下設置為一

樣的內容。

模塊三數據關聯和數據合并練習

【工作任務概述］

該模塊為課后作業，通過對模塊一與模塊二的學習，學員獨立完成該作

業。

【任務要求】

了解本案例的項目要求及操作過程。

【操作指導】

進入課程平臺，點擊任務實戰，將“資產負債表-AJHXJL”和“利潤表

-AJHXJL”進行數據關聯,將“資產負債表-AJHXJL”和“資產負債表-

金嶺礦業”進行數據合并。具體操作過程如下：

1.從資源下載處將“資產負債表-AJHXJL”、“利潤表-AJHXJL"、”資產

負債表-金嶺礦業”下載到本地；

2.將下載的表上傳到分析云；

3.將“資產負債表-AJHXJL”、“利潤表-AJHXJL”進行數據關聯；

4.將“資產負債表-AJHXJL”、“資產負債表-金嶺礦業”進行數據合并。

三、課后作業

【作業上交】

學員完成老師布置的作業，上傳作業，老師可以在教師端看到學員的完

成情況，根據學員的完成情況再進行重點內容的講解與回顧。

四、操作示范

1、教師演示（15'）

2、學生操作（15'）

3、教師答疑（10'）

五、歸納總結（5'）

1、知識總結

2、布置課后學習任務

課后任務云平臺上面進行討論與答疑；完成本項目綜合實訓任務。

教學反思總結教學情況，完善教學環節。

項目七

單元教學設計

項目七可視化設計實戰演練

教學內容模塊一某公司經營看板設計

模塊二某醫院經營看板設計

教學目的通過本項目的學習使學生能夠掌握分析云可視化看板的設計

教學重點可視化看板設計

教學難點可視化看板設計

課程思政育通過可視化看板設計，培養良好職業操守，保證數據安全；

人內容通過對可視化看板的設計，激發創新創業的信心和能力。

課程平臺新道云平臺課時序11-14

教學方法混合式教學（課前+課中+課后）教學場所線上+線下

一、微課導學

1、教師提前在云平臺上傳并發布學習資源；

2、云平臺簽到;

二、專題講解（80'）

模塊一某公司經營看板設計

【工作任務概述］

通過閱讀本項目案例資料與操作手冊，了解如何做可視化看板設計。

【任務要求】

了解本案例的項目要求及操作過程，完成可視化看板設計。

【操作指導】

進入課程平臺，點擊任務實戰，按照操作步驟做下面操作：

（一）數據準備

【任務要求】

教學過程設

將利潤表與資產負債表建立關聯。

計及

【操作指導】

時間分配

進入課程平臺，點擊任務實戰，按照任務指南做下面操作：

1.將資產負債表、利潤表和客戶銷售情況表上傳到分析云；

2.將利潤表和資產負債表建立關聯。

（二）可視化設計

【工作任務概述】

完成六張可視化圖標，設計出可視化看板。

【任務要求】

完成可視化圖表，分別反映公司的資產狀況、客戶金額TOP5、客戶銷

售區域分布、公司營業收入、公司凈利潤及公司收入結構。

【操作指導】

進入課程平臺，點擊任務實戰，具體操作過程如下：

1.創建“公司資產狀況”可視化看板

【任務要求】

創建“公司資產狀況”可視化看板，要求展示公司近3年的總資產

的變動情況，資產負債率的變動趨勢。

【操作指導】

進入課程平臺，點擊任務實戰，按照任務指南做下面操作：

(1)建立總資產變動趨勢圖

(2)計算“資產負債率”指標

(3)設置過濾條件，只顯示近三年的數據

2.創建“客戶金額T0P5”可視化看板

【任務要求】

創建客戶金額T0P5看板：要求展示公司銷售排名前五的客戶的銷

售金額。

【操作指導】

進入課程平臺，點擊任務實戰，按照任務指南做下面操作：

(1)單擊【可視化】-【新建］選擇數據集“客戶銷售情況表”；

(2)進入可視化設計頁面，將當前可視化對象命名為“客戶金額

T0P5”，維度選擇“客戶檔案名稱”，指標選擇“金額”；

(3)將圖形改為“條形圖”，金額按升序排列；

(4)單擊【顯示設置］勾選“顯示后”，值為5；

(5)單擊【保存】，再單擊【退出】，完成看板設計。

3.創建“客戶銷售區域分布”可視化看板

【任務要求】

創建客戶銷售區域全國分布圖，有銷售額的地區用不同的顏色顯

示，而且能夠從省區穿透到市區進行查詢，顯示該省不同市區的銷

售情況。

【操作指導】

進入課程平臺，點擊任務實戰，按照任務指南做下面操作：

(1)創建客戶銷售區域全國分布圖；

(2)數據鉆取，從省份穿透查詢到各市區的銷售分布；

4.創建“公司營業收入”可視化看板

【任務要求】

作出公司5年營業收入趨勢圖，顯示營業收入的平均值，當營業收

入小于18億時，系統自動向有關人員發布預警信息。

【操作指導】

進入課程平臺，點擊任務實戰，按照任務指南做下面操作：

(1)繪制公司5年營業收入趨勢圖；

(2)設置營業收入的平均值線；

(3)設置預警線。

5.凈利潤變動趨勢圖

【任務要求】

要求展示2015-2019年連續5年的凈利潤變動趨勢。

【操作指導】

進入課程平臺，點擊任務實戰，按照任務指南做下面操作：

(1)單擊【可視化】-【新建】，選擇數據表“資產與利潤關聯表”

(2)維度選擇“年一年份”，指標選擇“凈利潤”，圖形選擇“堆疊區

域圖”；

(3)將“年-年份”按升序排列；

(4)點擊【保存】。

6.公司收入結構圖

【任務要求】

創建公司收入結構看板：顯示公司主營業務收入、其他業務收入、

投資收益、營業外收入的比例。

【操作指導】

進入課程平臺，點擊任務實戰，按照任務指南做下面操作：

(1)單擊【可視化】-【新建】，選擇數據表“資產與利潤關聯表”

(2)指標選擇“主營業務收入”、“其他業務收入、“投資收益、“營

業外收入”，圖形選擇“環形圖”或“餅圖”；

(3)點擊【保存】。

(三)故事版設計

【工作任務概述】

設計出可視化看板，將看板中的可視化進行排序、圖形大小設計等操作

O

【任務要求】

將可視化圖形在故事板中排序，調整圖形大小、顏色、字體和底色等；

設置篩選器，圖表數據能根據年份不同而變化。

【操作指導】

進入課程平臺，點擊任務實戰，具體操作過程如下：

1.設置故事板主題；

(1)回到故事板界面，將可視化圖形按業務邏輯排序；

(2)選中畫布，即不要選中畫布中的任一圖形，而是用鼠標單擊可

視化圖形之外的空白方格處，右側出現【畫布】設置面板，可以在

此處設置畫布的尺寸大小；

(3)單擊【主題】-選擇“暗色主題”，將故事板的主題顏色變為暗

色顯示。

2.設置篩選器

(1)單擊【篩選器】-【樹形篩選器】-【樹下拉】；

(2)在右側選擇數據源“資產與利潤關聯表”；

(3)將“年一年份”拖拽到“篩選字段”下。

(4)在“樹下拉篩選器”中，選擇年份為“2016”，則故事板中所有

以“資產與利潤關聯表”為數據源的可視化圖表都將顯示2016年

的數據。

模塊二某醫院經營看板設計

【工作任務概述】

通過閱讀本項目案例資料與操作手冊，了解如何做可視化看板設計。

【任務要求】

了解本案例的項目要求及操作過程，完成可視化看板設計。

【操作指導】

進入課程平臺，點擊任務實戰，按照操作步驟做下面操作：

(一)數據準備

【任務要求】

將從資源下載處下載的的數據表上傳至分析云。。

【操作指導】

進入課程平臺，點擊任務實戰，按照任務指南做下面操作：

1.上傳文件選擇“可視化進階-某醫院數據表(數據結構)”；

2.選擇工作表勾選“時間維表”、”項目維表”、“收入”三個表；

3.將財務表的數據追加到收入表中；

4.創建關聯數據集，將將時間維表、項目維表、與收入表進行關聯。

(二)收入看板制作

【工作任務概述】

完成五張可視化圖標，設計出可視化看板。

【任務要求】

通過收入看板背景上傳與日期過濾設置、總收入與同環比設置、復制制

作其他收入看板、設置收入排名、設置收入趨勢圖及數據聯動五個任務

創建收入看板。使看板可以通過年月進行數據過濾；單擊右側指標，聯

動折線圖；單擊頁簽，切換不同主題。

【操作指導】

進入課程平臺，點擊任務實戰，具體操作過程如下：

1.收入看板背景上傳與日期過濾設置

【任務要求】

上傳收入看板背景，設置日期過濾器。

【操作指導】

進入課程平臺，點擊任務實戰，按照任務指南做下面操作：

（1）看板背景已經提前制作完成，在資源下載處下載背景圖；

（2）新建文件夾，“襄陽中心醫院”，放在“全部目錄”下（注意：

新建文件夾不要放在'我的故事板'下）；

（3）新建故事板，“襄陽中心醫院-收入看板，存放在文件夾“襄陽

中心醫院”下，故事板類型為普通故事板。

（4）導入提前制作好的背景圖片，在【畫布】-【圖片】-【上傳】

創建“客戶金額T0P5”可視化看板。

（5）在界面上，選擇【篩選器】-【文本下拉】；

（6）選中此過濾器，右側會有屬性，我們選擇數據集為“關聯數據

集”

（7）選擇數據集中的“日期年月”并拖放到右側的篩選字段中。

2.總收入與同環比設置

【任務要求】

制作收入看板中的總收入，設置同比與環比值。

【操作指導】

進入課程平臺，點擊任務實戰，按照任務指南做下面操作：

（1）新建可視化，選中數據集［關聯數據集］;

（2）將［金額］拖到指標中，選用圖形［指標卡］,將數字設置為萬元，

并保留2位小數，在過濾器中設置類型=01；

（3）再將［金額］拖到指標中，用高級計算中的［同比］,計算出同比

增長率，并將名稱進行修改（注意：同步設置時，所選日期要設置

為“0”，間隔期設為"1"年，因為設置的時間不同，后邊顯示的日

期也會和圖中不一致，但這不會影響后續的計算）；

（4）新建可視化，選中數據集［關聯數據集］,過濾器與上面同比進

行一樣的設置，將［金額］拖到指標中，進行環比設置(環比設置時，

所選日期要設置為“0”，因為設置的時間不同，后邊顯示的日期也

會和圖中不一致，但這不會影響后續的計算)。

3.復制制作其他收入看板

【任務要求】

設置收入看板中的門診收入、住院收入、藥品收入、醫療服務收入、

衛生材料收入、檢查化驗收入及各項收入的同環比增長率。

【操作指導】

進入課程平臺，點擊任務實戰，按照任務指南做下面操作。此6個指標

卡的制作方式，與總收入制作方式完全一致，稍有差別的地方為：在制作可

視化中的過濾器上，設置項目名稱為相應的費用類型。

4.設置收入排名

【任務要求】

將醫院的收入項目按金額大小進行排名。

【操作指導】

進入課程平臺，點擊任務實戰，按照任務指南做下面操作：

(1)新建可視化，選擇“關聯數據集”；

(2)在可視化界面中，將［項目名稱］放到維度上，將［金額］放到指

標上，選［條形圖］;

(3)在金額上做升序；

(4)保存，退出。

(5)在故事板上，調整收入排名的位置及設置相應屬性(透明度，

字體，顏色等)。

(6)選中公共篩選器，在控制范圍上，選中［收入排名］,這樣界面

上就會參與日期的過濾。

5.凈利潤變動趨勢圖

【任務要求】

設置收入近6個月趨勢邊變動圖，將收入排名中的輸入項目和近6

個月趨勢邊變動圖建立數據聯動。

【操作指導】

進入課程平臺，點擊任務實戰，按照任務指南做下面操作：

(1)新建可視化，選擇“關聯數據集”；

(2)在可視化界面中，將［月］放到維度上，將［金額］放到指標上，

選［折線圖］;

(3)在月上做升序，同時，在顯示設置中，顯示后6；

(4)選中公共篩選器，在控制范圍上，選中［近6月收入趨勢］,這

樣界面上就會參與日期的過濾，同時在匹配方式上，選擇［小于等

于］。

(5)在收入排名可視化右上角，選擇聯動設置，選中［近6月收入趨

勢］,右側選中［項目名稱］,通過項目名稱實現聯動

(三)財務看板設計

【任務要求】

創建公司收入結構看板：顯示財務看板背景上傳與日期過濾設置、

設置管理費用率的自定義圖形、設置管理費用的同環比增長率、復

制生成其他比率看板、設置財務指標的本期數和同比值。

【操作指導】

進入課程平臺，點擊任務實戰，按照任務指南做下面操作：

1.顯示財務看板背景上傳與日期過濾設置

【任務要求】

上傳財務看板的背景圖，設置日期作為篩選器。

【操作指導】

進入課程平臺，點擊任務實戰，按照任務指南做下面操作：

(1)在資源下載處將財務背景圖片下載到本地。

(2)新建［襄陽中心醫院-財務看板］故事板，并存放在提前建好的文

件夾［襄陽中心醫院］下，故事板類型為普通故事板。

(3)導入下載的背景圖片，在［畫布］-［圖片］-［上傳］。

(4)在界面上，選擇篩選器-文本下拉。

(5)選中過濾器，右側會有屬性，我們選擇數據集為“關聯數據集”。

(6)選擇數據集中的［日期年月］并拖放到右側的篩選字段中。

(7)設置此過濾器的屬性：排序(倒序)、默認值(日期中的最后一

個)，并調整過濾器的名稱、透明度與位置。

2.設置管理費用率的自定義圖形

【任務要求】

設置顯示管理費用率的圖形，要求使用自定義圖形功能，作出儀表

盆。

【操作指導】

進入課程平臺，點擊任務實戰，按照任務指南做下面操作：

(1)新建可視化，選中數據集［關聯數據集］。

(2)新建計算字段［比率］,計算字段的公式為：［比率］=［金額］*100

(因為表中的值為0.xx,需要將數值放大100倍)將［比率］拖到指

標上。

(3)設置過濾，在過濾中設置項目名稱=管理費用率。

(4)圖形選擇自定義echarts,并在［自定義配置］中加入代碼，代

碼文件從資源下載處下載，下載之后拷貝黏貼在［自定義配置］右側

的代碼區。

(5)添加過濾條件，項目名稱等于“管理費用率

(6)保存，退出。

3.設置管理費用的同環比增長率

【任務要求】

設置管理費用的同比、環比增長率。

【操作指導】

進入課程平臺，點擊任務實戰，按照任務指南做下面操作：

(1)設置同比，新建可視化，選中數據集［關聯數據集］,將［金額］

拖到指標上，選中［金額］,進行同比設置。所選日期為"0"月，間隔

設為“1”年。

(2)設置環比，將［金額］再拖到指標上，選中［金額］,進行環比設

置，所選日期為"0"月。

(3)設置管理費用率及其同環比數值的位置、大小、透明度。

(4)置篩選時間與管理費用率和同環比的關聯關系。

4.復制生成其他比率看板

【任務要求】

設置財務看板中的流動比率、現金比率、資產負債率的圖形及同環

比增長率。

【操作指導】

進入課程平臺，點擊任務實戰，按照任務指南做下面操作：

(1)復制管理費用率及同環比增長率的模板；

(2)設置財務看板中的流動比率、現金比率、資產負債率的儀表盤；

(3)此3個儀表盤的制作方式，與管理費用率的制作方式完全一致，

稍有差別的地方為：在制作可視化中的過濾器上，設置項目名稱為

相應的指標類型。

(4)3個儀表盤做完后，設置篩選時間與三個儀表盤的關聯關系：

選中篩選時間-控制范圍-設置，點擊【全選】

5.設置財務指標的本期數和同比值

【任務要求】

以表格的形式展示各財務指標的本期數和同比增長率。

【操作指導】

進入課程平臺，點擊任務實戰，按照任務指南做下面操作：

(1)新建可視化，選中數據集［關聯數據集］

(2)將［項目名稱］拖放到維度；

(3)新建指標［比率］,［比率］=［金額］*100,將［比率］拖放到指標；

(4)設置數據格式-后導符機

(5)再拖［金額］到指標，設置同比參數；

(6)選擇圖形表格；添加過濾，過濾條件為：類型=02(02類為財務

指標)

(7)設置財務指標表格的位置、大小、透明度，標題

(8)設置篩選時間與財務指標表格的關聯關系，選中篩選時間-控制

范圍-設置，點擊【全選，

(四)看板切換設置

【工作任務概述］

制作收入看板與財務看板的切換。

【任務要求】

制作收入看板與財務看板的切換，在收入看板上點擊“財務看板”，能

自動跳轉至財務看板，在財務看板上點擊“收入看板”，能自動跳轉至

收入看板。

【操作指導】

進入課程平臺，點擊任務實戰，具體操作過程如下：

3.設置故事板主題；

在收入看板上，增加［收入看板］與［財務看板］切換頁簽

(1)打開收入看板，在故事板上添加控件-標簽，標簽名稱為：收入

看板，目標鏈接：無。

(2)在故事板上再添加控件-標簽，標簽名稱為：財務看板，目標鏈

接為：故事板或報表，打開方式為：當前窗口打開，下一步選擇［襄

陽中醫院-財務看板］。

在財務看板上，增加［收入看板］與［財務看板］切換頁簽

（3）打開財務看板，在故事板上添加控件-標簽，標簽名稱為：收入

看板，目標鏈接：故事板或報表，下一步選擇［襄陽中醫院-收入看

板］,打開方式為：當前窗口打開。

（4）在故事板上再添加控件-標簽，標簽名稱為：財務看板，目標鏈

接：無。

（5）標簽屬性設置：字體，背景，標簽懸浮等。

（6）故事板-預覽，在財務看板上點擊“收入看板”，系統自動切換

到收入看板，在收入看板上點擊“財務看板”，系統自動切換到財

務看板。

三、操作示范

1、教師演示（30'）

2、學生操作（30'）

3、小組討論（20'）

4、教師答疑（10'）

四、歸納總結（10'）