12019-2020中國商用車車聯網研究報告2A.

中國商用車車聯網行業概覽4中國商用車車聯網現狀與發展趨勢中國商用車車聯網發展啟示1438執行摘要>

中國商用車車聯網市場正在經歷從“政策監管驅動”向“市場需求驅動”逐步轉型，未來受關鍵技術發展、下游行業需求、各類玩家參與驅動將保持快速發展商用車利潤來源將不斷向后市場轉移，相比乘用車，商用車車聯網盈利模式更為清晰；從商用車的全生命周期管理角度來看，車聯網對TCO潛在成本優化空間巨大，潛在市場價值可達萬億預計2025年中國商用車車聯網硬件及服務市場規模達~806億元

(CAGR

≈

28%)，從產業鏈角度看來，圍繞商用車全生命周期管理和行業降本增效增值服務的運營服務是未來的行業核心價值所在快遞快運、汽車物流、電商、危化運輸等下游應用行業受不同行業特征驅動，在成本、安全、貨物管理和增值服務等領域呈現出不同需求和發展趨勢>

從北美、歐洲等成熟市場發展經驗來看，中國商用車車聯網市場在單車價值等方面還有較大增長空間，同時在數據深入挖掘利用、上下游合作分工等領域有借鑒發展意義形成針對行業痛點和核心需求的解決方案，并通過深度挖掘數據價值帶來增值服務是制勝關鍵主機廠和第三方玩家可通過安全的協議和技術通道實現數據共享，方便用戶并最大化數據價值>

“提升協作整合能力”和

“賦能下游行業發展”將成為未來商用車車聯網行業兩大關鍵趨勢形成安全高效的數據共享機制、豐富產業鏈上下游協作方式，并通過深入挖掘數據價值、制定行業大數據指數等方式賦能行業精細管理和效率提升需求A.

中國商用車車聯網行業概覽5云端云端自動駕駛智慧交通智慧家居以收集、記錄數據為主數據收集和反饋特征1.0

基礎連接2.0人車交互 3.0

車車交互/萬物互聯車聯網：基于車載設備通過無線通信技術對商用車車輛運行和使用提供服務，以“云-管-端”三部分作為核心組成管理端

云端數據計算、分析提供主機廠支持、車隊管理、司機用車等服務數據搜集/處理/運算預測導航和車輛狀態監控為主搭載簡單的車載聯網硬件終端，以數據收集為主，配套服務較少終端硬件功能提升，并針對各類需求服務搭載相關功能模塊數據深度挖掘帶來全行業價值，并實現自動駕駛、萬物互聯>

OEM自有平臺>

2G/3G、GPS/北斗、車內網…>

車機、OBD、TBOX…>

OEM自建平臺/第三方獨立平臺>

4G/5G、

GPS/北斗、LTE-V…>

傳感器、ADAS硬件、路側終端…>

第三方獨立平臺/企業聯盟平臺>

方式多元、標準統一的通訊…>

車載導航、通訊模塊云管端目前商用車車聯網所在主要階段管理端數據傳輸商用車車聯網定義：車聯網從1.0階段的"基礎連接"，到目前2.0階段以"人車交互"為核心，并逐漸向3.0階段的"車車交互/萬物互聯"發展商用車車聯網概念定義中國商用車車聯網行業概覽 商用車車聯網定義2011-20152015-20172018-2019安全監管推動“兩客一危一重”等前裝市場快速發展標準制定提出建立車聯網硬件、通訊等統一標準市場鼓勵對車聯網基礎設施、聯網滲透率等提出要求2018201920152011 2013交通部《道路運輸車輛動態監督管理辦法》擴大“兩客一危”監管范圍：強制重型載貨車及牽引車安裝符合標準衛星定位裝置發改委、交通部《促進智能交通發展實施方案》推進V2X標準及設備規范：北斗系統推廣、開展無線頻段分配2016 2017工信部、國標委《車聯網標準體系建設》車聯網體系框架：建立完成車聯網發展體系工信部出臺車聯網道路測試管理規范并確定車聯網通信頻段助力各省步入車聯網道路測試階段北京、江蘇等地提出車聯網產業規模目標2021年，車聯網相關產值突破1000億元；車聯網用戶滲透率達到40%交通部、工信部對《加強道路運輸車輛動態監管工作》“兩客一危”車輛要求安裝有行駛記錄功能的衛星定位裝置工信部出臺新能源商用車車載終端搭載要求新能源商用車必須搭載符合要求的終端并建立監測平臺工信部、信息化部《車聯網產業發展行動計劃》2020年完成車聯網用戶滲透率達到30%以上；2020年后5G-V2X實現商業規模化應用國務院《積極推進“互聯網+”行動指導意見》提出應制定車聯網技術研發和標準，加快技術研發、應用及標準化吉林、湖北車聯網配套基礎設施建設要求推動車聯網配套設施建設；國家級智能網聯汽車示范區從2011年開始，國家和地方政府圍繞商用車車聯網發展出臺一系列政策，主題從圍繞“安全監管”到“標準制定”再到“市場鼓勵”商用車車聯網政策匯總梳理中國商用車車聯網行業概覽

政策梳理中國商用車車聯網發展經歷了從“政策監管驅動”向“市場需求驅動”的逐步轉型，歷史發展過程中留下的行業痛點有待逐步解決商用車車聯網發展歷程與行業痛點商用車車聯網發展特征 行業發展痛點>

定位等基礎監管功能無法滿足客戶真實使用需求>

不同使用方由于接口不開放對同一數據需求重復安裝硬件>

除必要監管需求，客戶使用意愿不高>

單一功能(如定位、鎖車、車隊管理等)均須安裝不同硬件>

客戶真實付費激活率和續費使用率較低>

重復安裝提高成本及管理難度且設備利用率低實現功能單一硬件安裝重復>

以監管為主的數據收集未能深入對行業需求數據進行采集>碎片化、孤島化數據無法深入交叉分析獲得數據價值>

主機廠下游車隊用戶跨品牌車隊組合，無法打通車隊管理數據挖掘不足中國商用車車聯網行業概覽

發展歷程“政策驅動、監管為主”>

以政策法規為主要驅動因素的發展模式下，以滿足定位等基礎監管功能為主“標準未定、設備不一”>

由于各地方政府要求差異以及行業標準完善度有待提升，前裝、后裝設備數據接口不統一“收集為主、利用不足”>

以監管要求的數據收集和實時上傳為主要目的，缺少對數據的交叉分析和深度價值挖掘銷量增速放緩背景下，商用車未來主要利潤來源點將不斷向后市場轉移，而與乘用車對比來看，商用車車聯網盈利模式更為清晰6%19%100%34%21%15%5%總利潤 新車 新車 汽車 售后 二手車 其他制造 銷售 金融 維修中國汽車產業利潤分布發達國家汽車產業利潤分布利潤貢獻占比~70%100%39%15%25%12%6%3%總利潤 新車 新車 汽車 售后 二手車 其他制造 銷售 金融 維修商用車車聯網盈利模式商用車銷量增速放緩背景下，未來主機廠利潤不斷向后市場轉移，車聯網增值服務價值將不斷體現影音娛樂油耗管理監控預警司機考勤維修保養駕駛輔助 個性體驗……車輛跟蹤調度管理

……利潤貢獻占比~30%相較乘用車車聯網，商用車作為生產工具、其車聯網功能降本增效顯著，盈利模式更加清晰乘用車車聯網主要功能

人機交互 個人助理 車輛安全商用車車聯網主要功能

基于消費者駕駛、體驗需求，增加車輛賣點，難以帶來顯著的成本節省和收益可為司機、車隊和企業帶來實際的降本增效，挖掘商用車潛在TCO價值中國商用車車聯網行業概覽 盈利模式從商用車的全生命周期管理角度來看，未來借助車聯網設備與相關服務，潛在成本優化空間巨大，潛在市場價值可達萬億中國商用車1)TCO總規模

[萬億元]能源成本管理成本道路通行購車成本維保成本保險金融中國商用車車聯網行業概覽 潛在市場價值商用車車聯網潛在市場價值7.01.02.2 (31%)1.0

(14%)2.2 (32%)(14%)0.2

(3%)總體TCO車聯網優化途徑潛在價值>司機駕駛行為監控分析，并根據車輛狀態、用車場景，提出最優駕駛行為建議，實現能耗最優化>

通過車隊管理系統(FMS)、物流管理系統(TMS)等車聯網智能系統，優化管理效率，降低人工管理成本>通過前/后裝ETC設備，享受折扣并降低通行等待時間，提升運營效率、降低等待的怠速運行燃油使用>

主機廠基于車輛數據反饋降低研發和產銷成本，同時降低司機購車成本，延長使用壽命，提升車輛殘值>

通過車輛醫生、維保提醒降低事故率>

通過遠程診斷、一鍵呼救等服務降低故障后的維修成本及相應損失>

通過車聯網進行商用車全生命周期的TCO管理、優化~3250億~2000億~2250億~1500億~840億~420億~1.02萬億~15%~20%~10%~15%~20%~20%~15%1）此處商用車主要包括重卡、中卡、輕卡在內的貨車類商用車預計優化空間2)>

通過歷史數據分析優化保險費率>

通過遠程車輛管理和分享分析，降低車貸商管理成本和司機貸款成本2）根據目前市場領先玩家產品和成熟市場經驗推算0.4

(6%)車輛壽命

8年年里程

10萬公里收費標準

2元/公里單車司機1.5人單次保養費用

2千商業險

1萬柴油單價

6.2元/L年事故維修費

1萬車聯網單車價值~15%~5%~19%~33%~13%~20%0.9萬 4.5萬 0.7萬4.8萬0.6萬0.2萬6.25萬 23.7萬 14萬 14.4萬 3萬 1.5萬 ~

62.9萬>

實現UBI保險，通過大數據降低保險成本，從而降低終端商業險保費價格，可達~20%>

配件價格透明化，通過車聯網管理系統提升日常保養，降低事故率，節省維修成本~20%使用數據，改車聯

進車輛設計，網優 降低研發成化途

本，進而降低徑

終端用戶的購車成本約15%>

基于歷史車輛

>

通過車聯網智能輔助與提醒，優化司機駕駛習慣，降低油耗至百公里31

L1)>

基于車聯網的ETC設備，享受通行95折>

提升司機管理效率、車貨匹配效率，可降低單車

配備司機數

量至1人一車從單車價值角度來看，一輛從事干線運輸且配備車聯網設備的智能重卡年運營成本較傳統重卡可降低~11.8萬元其他增值借助智能調度等車聯網相關功能，提高貨運效率，增加貨運收入~19%~11.8萬購車成本 能源成本 道路通行 管理成本 維保成本 保險金融 TCO合計一輛從事干線運輸，滿載49噸的重卡，每年行駛

10萬公里，百公里平均油耗

38.3L車輛總價

50萬 油耗

38.3L/百公里 年高速公里數

7萬 司機年薪

9.6萬 年保養次數

10次 交強險

0.5萬場景假設

與成本測算借助車輛歷

史使用數據實現二手車

精準定價，提高二手車殘值…1)

一汽解放2019車聯網節油大賽最低可實現百公里油耗30.81L主機廠服務站等通過車聯網大數據實現選址優化、降低相關成本中國商用車車聯網行業概覽

單車價值中國商用車車聯網市場預計將保持~28%的復合增速，2025年市場規模達~806億元，前裝市場占比~37%，后裝市場占比~63%>

此處車聯網僅包括基于前裝、后裝的車聯網硬件提供車輛全生命周期管理和車隊、物流管理等服務的車聯網市場，未包括自動駕駛等相關的泛車聯網市場中國商用車車聯網規模中國商用車車聯網市場規模

[億元，2018-2025]前裝市場驅動因素>

政策法規要求：新能源、重型車國六標準等強制安裝要求>

汽車電子技術升級：車輛數據信息采集和反饋技術不斷升級>

主機廠產品升級需求：數據挖掘帶來精準的產品研發，銷售、維修服務激勵主機廠進行布局后裝市場驅動因素>

下游客戶結構變化：商用車企業和車隊用戶占比不斷提升，專業化、精細化運營需求較高>

下游客戶需求升級：下游客戶對車隊管理、資產管理等高端車聯網需求提升，用戶年輕化趨勢與數字化生活方式76104245839010418720182019E2023E1432020E2025E806296

前裝(37%)

市場510

后裝(63%)

市場16620843259CAGR=

28%18'-25'CAGR20%36%32%

34%

37%

50%

62%車聯網滲透率

1)中國商用車車聯網行業概覽

市場規模1)

以當年保有量車輛為基盤，包括通過前裝、后裝車聯網方案的整體商用車車聯網滲透率從產業鏈價值角度來看，圍繞商用車全生命周期管理和行業降本增效增值服務的運營服務是未來的行業核心價值所在806120(15%)172(21%)147(18%)硬件367(45%)通訊運營商運營服務商內容提供商整體市場806行業規模[億元]>

GPS、TBOX、車機等基礎車聯網設備>

車外：4G/5G>

車內：Wi-F、藍牙>

車輛定位、車隊管理、安全/降本方案等>

車內影音娛樂等基礎內容服務>

加載ADAS等高端智能網聯設備>

方式多元、標準統一的通訊方式>

商用車全生命周期管理、行業降本增效增值服務>

基于位置信息的相關用車、生活服務內容主要內容未來趨勢中國商用車車聯網行業概覽 產業鏈價值中國商用車車聯網產業鏈價值分布2025中國商用車車聯網產業鏈價值分布

[億元]>

基于基礎車輛信息的簡單管理，開始向增值服務延伸>

硬件迭代和服務升級帶來商用車車聯網更大的價值想象空間數據衍生服務商用車整車制造商

OEM…設備與行業定制化解決方案車聯網運營服務商

TSP…通訊運營商終端設備制造商…內容服務提供商…通信服務通信服務設備供應(車機，T-Box)設備供應(車機,T-Box)數據服務開發、運營、維護等整車銷售，售后服務設備銷售(后裝車機，OBD等)快遞快運整車物流危化運輸電商冷鏈公交…商用車車聯網行業中，主機廠和車聯網運營服務商(TSP)為主要參與方，同時還有各類硬件、通訊服務和內容服務提供商中國商用車車聯網行業概覽 產業鏈圖譜商用車車聯網產業鏈及主要玩家概覽主要參與方次要參與方終端商用車用戶——司機/車隊/企業前裝車機云/數據服務提供商…云/數據服務云/數據服務B.

中國商用車車聯網現狀與發展趨勢關鍵技術發展數據采集、通訊傳輸下游行業需求安全降本、運營提升各類玩家參與產品升級、服務增值中國商用車車聯網行業在關鍵技術發展、下游行業需求、各類玩家參與等多種因素驅動下將保持快速發展中國商用車車聯網發展趨勢中國商用車車聯網發展關鍵驅動因素>

數據采集的成熟，如CAN總線技術提升，數據采集向CAN總線集中、語音識別更加成熟>

通訊技術、定位技術及地圖技術的發展也保障了高速行駛下的數據傳輸穩定性和實時位置更新>

未來車隊與企業客戶比重顯著增加，對車隊管理、定制化服務等提出更高要求>

頭部企業運營效率提升要求，對成本管理、安全管理、貨物管理等方面提出更多要求>

主機廠未來通過車聯網進一步收集、分析數據以支持精準研發、快速迭代的產品升級需求>

車聯網運營服務商(TSP)通過各類角度切入市場，圍繞主機廠、政府和下游客戶提供解決方案車聯網技術不斷發展，推動產業進步，尤其是通信技術與云計算的突破推動了車聯網的發展環境感知網絡通信定位/地圖人機交互云計算/服務數據傳輸終端設備數據采集車聯網關鍵技術發展技術定義技術應用雷達、傳感器、紅外、攝像頭防碰撞預警等駕駛輔助功能CAN總線、LIN、OBD等遠程監控、防盜、駕駛行為數據廣播、路由、隱私保密等終端與各后臺的數據交互LTE-V、RFID、3G、4G等車車、車物通信；互聯網應用云平臺、云數據處理等交通調度、車輛監管、內容服務云平臺、分時租賃等車載終端、路側設備等電子支付、遠程更新等位置定位、地圖數據收集和數據分析等分米/厘米級安全性、可靠性語音、手勢識別、抬頭顯示等避免注意力分散、提升安全關鍵突破口傳感技術與傳感網絡信息整合CAN總線技術提升數據壓縮技術提升通信標準化與5G技術的發展分布式計算、異構網絡融合嵌入式系統、OTA等高精度自動駕駛地圖技術突破噪聲處理、自然語言、云方案中國商用車車聯網發展趨勢 關鍵技術發展客戶結構演變將提升商用車車聯網需求未來車隊與企業客戶比重顯著增加，對車隊管理、定制化服務等提出更高要求，商用車車聯網產品需求將進一步被提升65%35%15%25%35%5%10%30%個體運營商

80%2025E車隊客戶1)中小企業2)整體擁有成本(TCO)意識提升>

不管是車隊/企業，還是個體司機，未來的成本關注點將從一次性采購成本轉向全生命周期成本

(TCO)，通過車聯網的后期運營獲得降本、提效將成為關注重點車隊/企業用戶更關注車隊管理/定制化等需求>

車隊/企業用戶價格敏感度低，對高端產品負擔能力強，需求重點在于提高車隊運營管理效率>

車隊/企業用戶對行業定制化需求高，如重點加強對時效性(電商)、安全性

(危化)

等需求功能的開發個體司機的需求點主要在于開源節流與車內娛樂>個體司機對車聯網產品的主要需求在于貨源信息管理與節油管理等提升收入、降低成本類功能>

長途運輸司機對車內影音娛樂，以及一鍵維修、到車服務等用車、生活類LBS服務也存在一定需求中國商用車車聯網發展趨勢 下游行業需求2016 2020E1)

車隊客戶群體規模大于10；

2)

中小企業規模在5~10商用車下游客戶結構整合趨勢下游客戶結構變化>

此結構以車輛數量為基準計算，而非企業數量行業客戶需求特征及發展趨勢100%

強烈需求0%

無需求需求趨勢顯著增長需求趨勢增長需求趨勢無顯著變化商用車應用的主要下游行業場景由于行業特性和運輸要求，對于車聯網功能在成本、安全、貨物管理、增值服務等方面要求有所不同卡車客車快遞快運汽車物流危化運輸電商物流冷鏈運輸城市公交長途客運ABCDEF車輛定位等基礎管理

相關基礎功能成本管理

以油耗成本管理為主的相關功能安全管理

以駕駛行為監控為主的相關功能貨物管理

針對貨物及運貨監控的相關功能增值服務

其他附加增值功能如信貸、ETC中國商用車車聯網發展趨勢 下游行業需求第三方物流成本壓力較大，對運營成本極為敏感快遞快運行業由于對時效要求高、夜間行駛較多、成本控制嚴格，因而在防疲勞等駕駛安全以及油耗管理等需求較高需求解析行業案例快遞快運行業客戶需求特征車聯網需求 需求程度 未來趨勢基礎管理車輛定位成本管理油感監控油耗管理安全管理胎溫胎壓防疲勞駕駛輔助貨物管理智能載重溫度監控增值服務信貸/保險油卡/ETC順豐車聯網研發時間>2014年布局、2015年正式進入實驗使用階段研發目的>

單一GPS監控定位已無法支持順豐對智能運輸

(車輛全生命周期管理、司機管理)

的需求>作為快遞行業龍頭,順豐重視降低事故率、減少燃油油耗、科學管理司機駕駛等方面具體功能RFID油耗管理視頻監控GPS/北斗胎壓監測統一分析數據預測100%

強烈需求0%

無需求需求趨勢顯著增長高時效的行業特性帶來對精準行駛時間需求>

需GPS定位服務對運輸駕駛時間進行精準把控，及時告知貨主定位和運輸進度>

業務快速擴張缺乏對司機有效管理，存在“偷油”現象>

行業普遍成本壓力大，需要油耗管理等EMS功能降低運營成本夜間行駛較多、事故率高，安全管理需求顯著>

行業時效要求高，司機夜間行駛，對司機及車輛狀態監控要求高需求趨勢增長 需求趨勢無顯著變化中國商用車車聯網發展趨勢 下游行業需求 A 快遞快運汽車物流中整車運輸由于長距離、高價值特性，在貨物、安全和成本管理等方面需求較高，零部件運輸中GPS監控、油耗管理需求高行業案例汽車物流解決方案客戶痛點>

貨物重，車輛長，輪胎與地面摩擦大，極易發生輪胎著火事件>

貨值高，如一臺福特轎車價值幾十萬，一旦發生事故損失嚴重>

曾經出現過駕駛員私自串貨現象導致損失嚴重100%

強烈需求0%

無需求需求趨勢顯著增長>

零部件多為城際運輸，路況擁堵，油耗受司機駕駛行為影響較大，油耗管理需求高整車運輸定位監控和安全管理需求不斷上升>

整車運輸行業普遍運輸貨值較高，對安全管理重視程度極大，需要運用司機監控模塊及ADAS輔助系統>

整車運輸重量較大，對胎溫胎壓監控有需求零部件運輸成本管理壓力持續加大對貨物管理重視度較高>

存在“司機串貨”現象，需智能載重進行貨物重量監控需求趨勢增長 需求趨勢無顯著變化ADAS油耗管理智能載重GPS/北斗胎壓監測統一分析數據預測基礎管理車輛定位成本管理油感監控油耗管理安全管理胎溫胎壓防疲勞駕駛輔助貨物管理智能載重溫度監控增值服務信貸/保險油卡/ETC中國商用車車聯網發展趨勢 下游行業需求 B 汽車物流需求解析汽車物流行業客戶需求特征車聯網需求 需求程度 未來趨勢具體功能整體安全等級要求極高，推動防疲勞、輔助駕駛等安全管理類功能需求危化行業受政策監管影響最大，對運輸安全要求極為嚴格，因為運輸企業在車隊定位管理及安全管理要求極高100%

強烈需求0%

無需求需求趨勢顯著增長需求趨勢增長需求趨勢無顯著變化政策要求政策強制要求GPS定位驅動基礎管理類車聯網需求>

由“兩客一危”政策驅動，所有危化運輸車輛強制安裝GPS設備并對接政府監管平臺>

江蘇等部分地方政府已出臺駕駛輔助系統強制安裝政策，通過主動安全預警避免事故>

處于安全管理需求，對司機的防疲勞駕駛和對貨物、車輛四周和駕駛艙位的視頻拍照類功能需求也日益增長GPS設備安裝相關政策>

交通部《道路運輸車輛動態監督管理辦法》“監控人員應實時分析、處理車輛行駛動態，及時提醒駕駛員糾正超速行駛、疲勞駕駛等違法行為，并記錄存檔至動態監控臺”ADAS設備安裝相關政策>

江蘇、甘肅、河南等地出臺危化車輛ADAS強制安裝政策“提高危險物品運輸車輛安全性能,強制安裝智能視頻監控報警、防碰撞和安全運行監管技術裝備”駕駛視頻監控相關政策>

交通部《關于推廣應用智能視頻監控報警技術的通知》“新進入道路運輸市場的"兩客一危"車輛應前裝智能視頻監控報警裝置，實現對駕駛員不安全駕駛行為的自動識別和實時報警”基礎管理車輛定位成本管理油感監控油耗管理安全管理胎溫胎壓防疲勞駕駛輔助貨物管理智能載重溫度監控增值服務信貸/保險油卡/ETC中國商用車車聯網發展趨勢 下游行業需求 C 危化運輸需求解析危化運輸行業客戶需求特征車聯網需求 需求程度 未來趨勢電商行業干線運輸以低時效要求的倉間入庫貨品調撥為主，對自有車輛的成本管理、駕駛安全管理等需求較高100%

強烈需求0%

無需求需求趨勢顯著增長京東物流配送典型商業模式>

電商未來側重點在優化倉間調撥步驟，主要需求仍聚焦在成本管理等方面品牌廠商品牌商選定運輸商，不受電商監管區域倉1以倉間調撥為主,極少部分“本地購異地區域倉2送”同城貨車配送網點快遞員配送到客戶，消費者以電動三輪為主基礎管理依賴程度高>

需GPS輔助對運輸駕駛時間進行精準把控，及時告知貨主定位和運輸進度，并對超速安全管理等有需求成本管理需求持續上升>

行業對成本重視程度較高，需要EMS等標準通用的油耗監測體系，對司機駕駛進行評價車輛安全管理需求加大>

電商干線車應用場景多為倉間庫存調撥，主要涉及重貨運輸，因此對胎溫/胎壓監控需求大需求趨勢增長 需求趨勢無顯著變化行業案例基礎管理車輛定位成本管理油感監控油耗管理安全管理胎溫胎壓防疲勞駕駛輔助貨物管理智能載重溫度監控增值服務信貸/保險油卡/ETC中國商用車車聯網發展趨勢 下游行業需求 D 電商物流需求解析電商物流行業客戶需求特征車聯網需求 需求程度 未來趨勢“冷鏈看重的是貨品安全，對于貨品的實時狀態監控需求度較高…”——某食品冷鏈運輸企業負責人冷鏈運輸由于需要向貨主提供全程溫度監控報告，對車輛定位和貨物溫度監控等功能需求較高100%

強烈需求0%

無需求需求趨勢顯著增長上游產品(食品、醫療等)長途干線運輸大型冷庫倉儲中心中、短途城市車運輸下游應用場景(商超、醫院、個人等)公路冷鏈體系商業模式分析車輛運輸軌跡和實時狀態監管嚴格>

冷鏈物流企業的運輸路線普遍較為固定，企業主要通過GPS定位設備監控車輛位置及運輸軌跡貨物監控管理要求高，核心關注實時溫度監控>

冷鏈物流行業特殊性導致對貨廂溫度監控需求，部分企業將溫度監控報告作為產品質量考核標準之一基礎管理車輛定位成本管理油感監控油耗管理安全管理胎溫胎壓防疲勞駕駛輔助貨物管理智能載重溫度監控增值服務信貸/保險油卡/ETC其他降本、安全類等管理需求緩慢上升>

行業逐漸對成本及安全駕駛提高重視，希望通過油耗管理等方式降低運營成本需求趨勢增長 需求趨勢無顯著變化中國商用車車聯網發展趨勢 下游行業需求 E 冷鏈運輸需求解析冷鏈運輸行業客戶需求特征車聯網需求 需求程度 未來趨勢保障安全、降本增效是目前城市公交行業的核心車聯網需求，未來客車車聯網將更多圍繞政府服務提供智慧交通解決方案100%

強烈需求0%

無需求需求趨勢顯著增長精準的定位功能確保高效線路調度>

尤其對于一二線城市，由于交通繁忙，對公交調度效率需求高，需要精準定位、智慧調度系統支持載人交通工具，對安全管理功能需求較高>

主要體現在駕駛員管理系統和新能源電池監控，保障司機、車輛與乘客安全全生命周期成本管理需求不斷上升>

圍繞車輛全生命周期成本管理，體現在遠程診斷，車輛維修與能耗管理等，實現節能環保與降本增效需求趨勢增長 需求趨勢無顯著變化基礎管理車輛定位成本管理油感監控油耗管理安全管理胎溫胎壓防疲勞駕駛輔助乘客管理智能載重溫度監控增值服務信貸/保險油卡/ETC中國商用車車聯網發展趨勢 下游行業需求 F 城市公交需求解析城市公交行業客戶需求特征車聯網需求 需求程度 未來趨勢未來發展方向智慧交通/物流車輛及司機管理(安全和成本)>

車輛監控、車輛維護、司機狀態監控場站及運營管理(效率和成本)>

智能充電、智慧調度運營>

V2X網絡搭建、交通和物流優化算法

>

客車車聯網從服務客戶車隊運營向服務政府構建智慧交通整體解決方案轉移–

連接城市交通系統

(交通信號燈等)，構建城市公交體系，實現智能調度，提升道路通行率與車輛運行速度評價國內主流商用車主機廠車聯網已通過自建、合作等方式開發車聯網平臺，對司機端、車隊端、產銷端和服務站端進行不同程度覆蓋>

國內主流的商用車主機廠企業已開始布局車聯網業務，并開發出獨立的車聯網平臺>

從終端覆蓋角度來看，目前以服務下游客戶的司機端、車隊管理端覆蓋為主，部分玩家已開始布局主機廠產銷端和售后服務站端，以提升精細化管理和精準營銷能力車聯網終端覆蓋1)司機端 車隊端 產銷端 服務站端已有單獨版本覆蓋尚無單獨版本覆蓋119 1

2646國內主流商用車主機廠車聯網發展概況主機廠 新車銷量

[2018年,

萬臺]

車聯網平臺26 16

3322 3 16 4119 2 12 3317 1711

1 33 4

496

66輕卡客車中國商用車車聯網發展趨勢 各類玩家參與重卡 中卡1)

統計截止時間：2019年8月商用車全生命周期金融保險維修配件用車服務二手車交易車隊運營聯合研發置換系統行駛軌跡追蹤大數據精準營銷推送搭建完好率中心可故障預警，遠程診斷，維修支持等行駛路線設定/電子圍欄車輛最優使用場景匹配推薦線上商城配件銷售及配件防偽查詢二手車買賣平臺線上引流殘值評估路線優化司機/車隊油耗管理按使用場景進行車輛匹配推薦天行健車貸金融風控系統根據客戶運輸路線進行靈活配件儲配智能遠程診斷及線上維保系統自建平臺，以舊換新、車輛估值發動機等核心部件安全管理根據車輛核心部件數據反饋優化配置線上商城維保、延保服務線上商城積分提現參與流通協會搭建綜合二手車平臺車隊運營成本及效益估算產品定制開發線下門店查詢客戶引流產銷優化建立渠道管理系統，保障配件供應及時性大數據賠付風險管理與平安合作開發定制化保險二手車信息發布平臺與滿幫合作提供ETC線上充值等服務貸款/還款服務與滿幫合作銷售司機險聯合平安參與汽車保險設計首批實現ETC前裝功能通過線上平臺進行貨物運輸險銷售線上商城通過促銷及積分兌換配件及油品提升用戶黏性提供定制化TCO管理方案等增值服務二手車買賣、信息發布、殘值評估物流智能管理系統(TMS)車隊智能管理系統(FMS)銷售車輛出入庫追蹤管理核心部件數據反饋新車研發自建 合作中國商用車車聯網發展趨勢 各類玩家參與各主機廠車聯網在圍繞商用車全生命周期管理方面提供了不同類型的增值服務功能，在覆蓋程度、提供方式等方面有所不同發展歷程20172014開始推出解放行平臺2018與“滿幫”等合作完善貨源信息2019.1與中國聯通、四維圖新達成戰略合作出廠車輛大規模裝配“解放行”2019.3全系車輛出廠標配“解放行”方向探索“5G/V2X智能網聯聯合實驗室”協議2019年8月，一汽解放與中國聯通達成該協議，聯合開展基于車聯網、自動駕駛以及工業互聯網等創新業務的研究智能網聯汽車道路測試牌照2018年4月，一汽解放成為中國第一家獲得智能網聯汽車道路測試牌照的卡車企業，并在當月完成L4級駕駛技術實測車聯網布局時間早、聯網車輛數多、前裝覆蓋率高對司機/車隊/主機廠車聯網功能覆蓋全面、提供針對性需求分析積極探索5G、自動駕駛等新技術與車聯網結合功能特點駕駛輔助功能>

高精度專用導航等位置相關服務>

一鍵維保、遠程診斷等車輛安全服務車隊管理系統（FMS）基礎功能：位置/油耗/駕駛員行為分析基于圖像識別/ADAS的駕駛員安全管理線上產銷系統>

經銷商經手車輛出入庫管理>

實時產銷流程跟蹤司機端主機廠端管理端一汽解放累計聯網車輛數已達48萬臺，“解放行”系統功能全面、應用場景覆蓋廣，正積極探索新技術結合下的智能網聯發展方向特色功能主流商用車主機廠車聯網發展——一汽解放行車聯網發展情況評價中國商用車車聯網發展趨勢 各類玩家參與發展歷程開始車聯網業務布局探索20122014東風商用車車聯網項目正式落地2018.4 2019.3全系車輛出廠標配東風車管家與大唐戰略合作車輛編隊技術與騰訊達成戰略合作2019.5 2019.6方向探索“汽車+互聯網”戰略布局2019年6月與騰訊合作建立東風騰訊聯合創新實驗室；圍繞“網聯汽車、汽車安全、自動駕駛”等方面的高階運用開展研究智能網聯車輛編隊技術2019年5月與大唐移動戰略合作布局“Platooning”技術應用并完成首次智能網聯車輛編隊測試長期關注探索車聯網業務，已實現自有平臺全系標配車聯網功能覆蓋較全，重視主機廠維保管理開展智能網聯等高階應用試驗，重視互聯網戰略布局功能特點行程評分分析>

對里程、油耗、時速等各項駕駛數據分析>

針對分段行程對司機進行綜合評分車輛安全管理>

車輛體檢設置>

維保預約>

事故報警：一鍵呼救等功能服務站維保管理>

實時查詢服務站附近車輛>

外出救援情況監控>

救援/維修工單管理司機端主機廠端管理端東風商用車車聯網探索起步較早，目前車聯網功能覆蓋較全、搭載率較高，并開始探索智能網聯編隊技術和互聯網布局特色功能主流商用車主機廠車聯網發展——東風車管家車聯網發展情況評價中國商用車車聯網發展趨勢 各類玩家參與發展歷程20142016.2“智能通”系統上線“智慧重汽”APP上2017.1與中國移動，聯通開展“智能通”推廣項目“智能通”裝機量超8萬臺2018.1 2019方向探索攜手浪潮搭建商用車云平臺2018年4月與浪潮合作，重汽計劃依托浪潮云工業互聯網平臺，推進產品、設備、應用與互聯網、云計算、大數據、人工智能的深度融合“智能網聯汽車研究中心”2017年10月成立智能網聯汽車研究中心，重點研究智能公路卡車、智能工程卡車、智能公路客車、智能城市公交等的創新性產業化應用發展迅速，上下游合作緊密車聯網功能突出車輛全生命周期服務重視智能網聯技術與數據云平臺建設功能特點“不停車”服務>

車輛故障后可通過平臺及時找到代用車輛>

故障車輛及時救援金融及后市場服務>

金融服務：貸款買車、二手車平臺>

后市場服務：配件購買/防偽，一鍵報修，遠程診斷等售后相關服務完善車隊管理系統>

定位跟蹤相關功能：位置監控、電子圍欄等>

車隊燃油管理：油耗統計>

駕駛管理：駕駛員行為分析司機端主機廠端管理端重汽“智能通”

借助戰略合作在后市場服務生態圈建設快速推廣，圍繞司機端和車隊管理端提供各類增值服務特色功能“智慧重汽”會

與滿幫、G7合作線，并內嵌智能通功能員數達8萬人 上線不停車服務主流商用車主機廠車聯網發展——重汽智能通車聯網發展情況評價中國商用車車聯網發展趨勢 各類玩家參與發展歷程開始布局車聯網業務201420122010 2011與杭州鴻泉合作開發車聯網功能陜汽卡車正式開始裝配車聯網2017與康明斯聯手打造SC-Cloud陜康云平臺2018L3級自動駕駛技術演示陜汽“天行健”車聯網系統首發2019完成全線卡車前裝車聯網標配在網車輛突破45萬臺方向探索聯合打造數據平臺解決下游需求2017年與康明斯合作建立SC-Cloud陜康云，通過車聯網數據分析為主機廠、零部件廠、經銷商、服務站等客戶提供解決方案車聯網布局時間最早，行業經驗豐富車聯網功能覆蓋全面，擅長為B端客戶定制行業解決方案深入挖掘數據價值，并探索國際化業務功能特點物流車隊運營管理>

定位、軌跡等位置管理>

油耗、駕駛員行為分析等運營管理>

報警、維保等安全管理車貸商車輛遠程管理>

定位、圍欄等位置管理>

遠程鎖車/解鎖、多重防拆>

車輛正常且安全運營風險管理渣土車行業智能解決方案>

限速、禁行區域管理>

視頻監控、人臉識別、違規抓拍等安全管理>

清運流量流向，黑工地熱力圖等大數據可視化司機端主機廠端管理端陜汽商用車車聯網布局最早，擅長為企業端客戶定制行業解決方案，注重數據運營與價值挖掘并開始探索國際化業務特色功能主流商用車主機廠車聯網發展——陜汽天行健車聯網發展情況評價中國商用車車聯網發展趨勢 各類玩家參與探索國際化車聯網業務2018年推出天行健海外版車隊管理系統“SHACMAN

Telematics

System”，為海外物流客戶提供車聯網增值服務玩家類型>

以與OEM合作為主，幫助OEM自建商用車車聯網平臺，提供硬件/軟件建設和運營服務>后裝第三方綜合服務提供商，以提供車隊管理業務為主，有較為成熟的后臺管理系統>

以政府監管機構切入，通過官方監管平臺獲取數據并提供相關數據應用業務>

500萬+臺聯網車>

國家交通運輸部、公安部、安監總局>

100萬+臺聯網車，月新增~2萬臺>

100萬+臺聯網車，月新增~5萬臺>

覆蓋車聯網需求面廣：平臺覆蓋基礎、成本、安全、貨物及增值服務等多個重點>

延伸智能化管理領域：2017年推出首個智能掛車管理系統，填補行業技術空白；推進AI技術落地車聯網領域實現智能化管理>

積極推動產業鏈拓展：初步嘗試與險企合作推出保險業務>

國家監管平臺建設：重卡唯一監管平臺，覆蓋95%重卡數據>

產業鏈延伸：保險方面與中國保信合作建立保險風控模型；金融方面與螞蟻金服合作推出“路金計劃”>

推動行業研究及數據開放：與IBM、百度合作建立產業研究中心；連續承辦“中國貨運數據應用創業創新大賽”車聯網管理服務玩家分析除主機廠外，車聯網運營服務商(TSP)玩家以各類方式切入，圍繞主機廠、政府和下游行業提供解決方案并延伸服務內容車聯網服務運營商(TSP)通過各類方式參與，并延伸出各自領域的優勢服務內容主要合作企業功能特

>

數據可視化：提升主機廠海量數據的色及側

可讀性，提供運營效率、故障統計等重點 大屏可視化產品>為主機廠提供智能分析：針對主機廠產品研發、業務拓展需求，推出發動機性能分析及路網道路尋車等功能>延伸下游行業需求：針對渣土車、物流運輸等行業區域運輸效率管理、運營線路分析等形成完整行業解決方案在網量代表企業案例主機廠前裝合作企業車隊管理服務商監管平臺服務商代表企業中國商用車車聯網發展趨勢 各類玩家參與北美、歐洲等地區商用車車聯網市場已較為成熟，中國雖在滲透率水平接近成熟市場，但相較其車聯網單車價值，仍有較大潛力空間41億美元38億美元

歐洲北美洲18億美元3億美元非洲及中東

亞太地區9億美元南美洲全球商用車車聯網市場概覽全球主要商用車車聯網市場規模概覽

[2018,億美元]34億美元亞太地區5億美元非洲及中東71億美元

歐洲78億美元

北美洲17億美元南美洲中美商用車車聯網市場對比2018年商用車車聯網滲透率1)

[%]2018年商用車車聯網單車價值2)

[美元]38%32%234681中國商用車車聯網發展趨勢 成熟市場對標商用車車聯網滲透率=當年聯網商用車車輛數/當年商用車保有量規模商用車車聯網單車價值=當年總市場規模/當年總聯網車輛數20201990年代分配5.770-5.850

GHz的頻段給DSRC1998年將ITS列為推進道路建設的重要舉措2004年VII(車路協同系統)項目啟動，并在2009年和2011年進一步演變為IntellDrive(智能駕駛)和CVR(智能互聯汽車研究)項目，旨在深化智能交通研究和技術普及2010年發布“ITS-5年戰略1.0”，詳細規劃車聯網發展目標,實現途徑和系統建設1991年頒布《綜合地面交通效率法案》開始ITS(智能交通系統)研發1999年分配5.850-5.925

GHz的頻段給DSRC(專用短程通信技術)2015年2016年12月交通部發布FMVSS

No.150標準要求所有輕型車輛強制安裝V2V通訊設備2017年強制要求卡車安裝ELDs(電子打卡設備)，以滿足HOS法規發布“ITS-5年戰略2.0”，聚焦自動駕駛，企業數據，協同性等新興領域2003年第一條"SmartWay(智能公路)"建成2005年2009年VICS(車輛情報通信系統)車機裝載率到達90%，接近3000萬臺2014年發布“戰略性創新創造項目”將自動駕駛作為十大戰略領域之一ASV(高級安全汽車)項目完成基礎/核心技術開發，開始實用技術研究；AHS(高級輔助駕駛公路系統)項目進入第二階段，開始實用化技術普及；"SmartWay"進入技術普及階段2007年6家歐洲OEM組成Car2Car通信聯盟，旨2009年歐盟授權CEN,2015年歐盟發布GEAR2030戰略，將重點推進高度自動化和網聯化駕駛領域合作在建立歐洲車路協同CENELEC,通行標準ETSI制定ITS相關歐洲標準2018年L2自動駕駛部署，計劃于2021年完成L3/L4研發和市場應用部署美國1991年分配5.795-2000年/2001年歐盟啟動2003年將eSafety項目列入歐洲5.805GHz/63-64GHz頻段給車路/車車通信FleetNet/CarTalk2000項目旨在通過車間通信提高駕駛安全歐盟計劃，重點關注車路協同控制日本發達國家布局車聯網時間較早，政府通過制定相關標準/法規完善市場發展機制，同時通過國家級項目推動車聯網技術成熟落地成熟市場商用車車聯網政策梳理1990 2000國家標準/政策/戰略車聯網發展項目中國商用車車聯網發展趨勢 成熟市場對標選車客戶基盤1)90萬輛聯網車54萬輛聯網車5萬余名客戶100萬輛聯網車100萬輛聯網車100萬輛聯網車，后裝車聯網服務運營商(TSP)國家 名稱 主要市場歐美市場 65萬余輛聯網

車，3萬余名客戶南北美洲及中東

100萬輛聯網車地區北美/非洲/亞太(共60余國家)歐美及非洲(共120余國家)非洲/歐美/亞太(共60國家)歐洲/南美/亞太/非洲(共110國家)歐美及亞太(共141國家)歐美市場 (共70余國家) 5萬余名客戶 歐美市場 250萬輛聯網車歐美及亞太 47萬輛聯網車輕型中型重型 所有車型選裝；重卡前裝標配輕型中型重型 重型牽引車全系前裝標配輕型中型重型 部分輕型貨車裝輕型中型重型 所有車型選裝輕型中型重型 所有車型選裝輕型中型重型 所有車型選裝輕型中型重型 新型卡車全系前裝標配輕型中型重型 部分中重卡/房前裝標配輕型中型重型 所有車型選裝輕型中型重型 重型牽引車全系前裝標配從市場玩家格局來看，國外大型商用車主機廠已在主流車型實現標配/選裝，而后裝玩家也同樣積累了大量的車隊和用戶基盤1)

截止2018年初數據國外商用車車聯網主要前裝/后裝玩家主機廠前裝玩家(OEM)國家 主機廠 平臺 搭載車型 裝配情況已搭載 未搭載中國商用車車聯網發展趨勢 成熟市場對標由于下游行業用戶車隊車輛通常具備不同品牌組合，國外主機廠車聯網產品功能難以跨品牌滿足下游行業特定需求，通常通過統一接口協議與第三方車聯網服務運營商合作(TSP)國外主流主機廠車聯網產品更多關注基礎車隊管理功能，并開始嘗試與第三方服務提供商合作為下游客戶提供更高端且定制化服務國外車聯網品牌主要功能及前后裝合作情況主流主機廠玩家車聯網主要功能戴姆勒-Fleetboard曼-MAN

Telematics車載端 PC端 APP端>

運營管理：車隊經營情況，油耗，車胎磨損情況統計>

司機管理：不良駕駛行為分析，良好駕駛習慣獎勵>

安全管理：車況/性能評估，故障預測及遠程診斷>

訂單管理：合理分配訂單，優化車輛使用率TCO管理 售后服務>

基礎管理：提高車輛出勤率和安全性>

位置管理：軌跡跟蹤與電子圍欄>

成本管理：油耗及其他運行成本管理>

時間管理：合理安排工時并優化調度沃爾沃-Dynafleet降本增效 環保>

能源管理：油耗排放分析及節油減排建議>

合規管理：自動監管工時，降低人工成本>

車輛管理：油耗及其他運行成本管理>

通訊管理：與司機實時通訊，提高效率前后裝合作Ford,

Volvo等多家OEM以與Verizon

Connect,

Spireon等TSP玩家達成合作，實現互利共贏提供高端定制化平臺開放數據 用戶可一鍵激活定接口

制化平臺，無需二次安裝硬件中國商用車車聯網發展趨勢 成熟市場對標成熟市場的車聯網玩家基于對車聯網數據的深度挖掘，已實現對垂直行業的“端到端”服務解決方案后裝玩家更多從車隊管理需求切入，圍繞“端到端行業解決方案”滿足車隊在法規安全、行程監控、效率管理、拓展服務等方面需求端到端行業解決方案車聯網解決方案 領先玩家案例法規合規拓展服務法律咨詢車輛安全行程監控運營管理 效率管理司機管理招聘/保險/購車建議稅務申報路線規劃>

法律

/

合規咨詢：

MiX

Telematics能夠基于車聯網數據評估所有公路運輸業務，咨詢服務包括法律、合規相關的風險評估和風險識別，陸路交通安全審計和審查>

事故建模分析：

Omnitracs建立風險事故模型，根據業務數據預測最高風險因素，并提供量身定制的安全建議，事故發生率可降低達~85%>

智能載重規劃：

Omnitracs建模分析優化車輛荷載，提高車輛裝載率及裝卸效率>

油耗管理：

Ctrack全方位讀取車隊油耗相關信息，對燃料和維修成本提供有效節約建議，目前降低燃油和維修費用高達~20％；VEEtrack通過計算燃油效率提出最佳省油行駛方案，可節省燃油成本~30%>

駕駛行為管理：

MiX

Telematics公司開展司機科學駕駛培訓，已實施72%科學駕駛解決方案推進，并初步降低燃油等駕駛成本達~15%>

智能招聘：

Omnitracs建立科學駕駛招聘模型，提出優秀駕駛員行業標準>

智能車險：Ituran

建立保費優化模型，基于歷史駕駛行為進行預測，實現保費最優化；Ctrack與車險企業合作，提供透明的駕駛行為數據、分析和監測解決方案>

購車建議：Vusion向買家提供車型相關數據如空閑時間，轉速，超速等數據>

實時定位跟蹤：

Trimble

FMS功能實時定位/跟蹤單/多個車輛；

Fleetmatics

車隊管理端可遠程定位部署車隊，并在產生糾紛時提供位置/服務證明>

遠程路線規劃：

Omnitracs路線規劃軟件使車隊能夠基于可用的資源、距離、成本，產能建立經濟行駛路線，同時結合訂單管理系統數據保障訂單效率中國商用車車聯網發展趨勢 成熟市場對標>

稅務申報解決方案：Trimble子公司Vusion提供全方位燃油稅解決方案及道路稅解決方案，通過實時匯報每段行程路線交由監管部門來確定里程實現精準結算基于從傳統物流運輸行業的數據挖掘