中國小信號分立器件行業現狀及趨勢分析周泉周泉2023-04-1515:42一、小信號分立器件綜述電子元器件可分為主動元器件和被動元器件兩大類，其中主動元器件占比約90%。主動元器件即有源器件，指工作時需要外加電源的電路元件，約占整體電子元器件產值的90%。其中集成電路（IC）約占主動元器件總產值的80%，又可細分為數字IC和模擬IC；分立器件約占主動元器件總產值的20%，包括二三極管、光電器件、傳感器等。被動元器件即無源器件，器件自身不消耗電能，只需輸入信號，不需要外加電源就能正常工作，約占整體電子元器件產值的10%。被動元器件主要分為RCL（電阻、電容、電感）以及射頻元器件兩大類，其中RCL約占被動元器件總產值的90%。半導體主動元器件產品分類情況半導體主動元器件產品分類情況資料來源：公開資料，產業研究院整理半導體分立器件依據電流、功率不同，可劃分為小信號器件、功率分立器件，小信號器件指額定電流低于1A，或額定功率低于1W的半導體分立器件，從芯片結構和功能角度，可進一步劃分為小信號二極管、三極管。小信號分立器件種類及產品特性小信號分立器件種類及產品特性資料來源：公開資料，產業研究院整理二、小信號分立器件行業相關政策梳理電子元器件行業作為基礎性產業，是支撐信息技術產業發展的基石，同時也是保障產業鏈和供應鏈安全穩定的關鍵。近年來，國務院、國家發改委、工信部等部門出臺了一系列法規與政策支持信息技術產業健康、良性發展，其中電子元器件與電子專用材料制造業作為支撐國民經濟和保障國家安全的戰略性、基礎性和先導性產業亦得到了國家政策的鼓勵與支持，隨著國家政策的落地實施，我國電子信息行業和電子元器件行業將迎來較快發展。2021年中國電子元器件行業相關政策梳理2021年中國電子元器件行業相關政策梳理資料來源：政府公開報告，產業研究院整理相關報告：產業研究院發布的《2023-2029年中國小信號器件行業市場深度分析及投資戰略規劃建議報告》三、小信號分立器件產業鏈小信號分立器件行業產業鏈由上游晶圓代工廠、半導體材料和生產設備供應商組成，中游市場參與者為國內外小信號分立器件廠商，下游市場由各細分應用領域組成。應用領域包括消費電子、通訊、汽車電子、工業和綠色照明。小信號分立器件產業鏈小信號分立器件產業鏈資料來源：公開資料，產業研究院整理由于小信號分立器件額定電流低，通常不會應用于一次電源與二次電源間的整流轉換，大多數應用場景集中于二次電源對電路中各并聯功能模塊的供電過程。目前汽車電子是小信號分立器件最大應用領域。從國內汽車電子行業現狀來看，近年來，中國汽車電子市場規模一直保持穩定增長，資料顯示，2021年我國汽車電子市場規模達1104億美元，同比增長7.3%。2017-2021年中國汽車電子行業市場規模及增速情況2017-2021年中國汽車電子行業市場規模及增速情況資料來源：公開資料，產業研究院整理四、小信號分立器件行業現狀分析近年來，受汽車電子、智能電表、智能手機及家電物聯網等市場推動，國內小信號產品市場規模穩健增長。據統計，2021年中國小信號分立器件市場規模約為213.2億元，同比增長21.0%，預計2023年市場規模達到311.2億元。2014-2023年中國小信號器件行業市場規模及增速2014-2023年中國小信號器件行業市場規模及增速資料來源：芯合匯，產業研究院整理出貨量方面，數據顯示，2021年中國小信號分離器件出貨量約為3553.4億只，預計2023年達到4577.5億只。2014-2023年中國小信號器件行業出貨量及增速情況2014-2023年中國小信號器件行業出貨量及增速情況資料來源：芯合匯，產業研究院整理五、小信號分立器件行業競爭格局從市場競爭格局來看，全球小信號器件市場由海外大廠主導，本土廠商由中低端市場切入。根據數據顯示，全球小信號器件市場CR3占據超過50%的市場份額，目前頭部供應商包括羅姆、安世、威世、安森美、達爾科技、美高森美，由于小信號器件型號種類多、需求量大、單位貨值低，龍頭廠商可通過品牌、規模優勢建立護城河。全球小信號分立器件行業市場競爭格局情況全球小信號分立器件行業市場競爭格局情況資料來源：Gartner，產業研究院整理近年，以樂山無線電、揚杰科技、銀河微電為代表的本土廠商已逐步開啟國產替代，持續擴充小信號器件封測產能，完成QFN/DFN等高性能封測工藝平臺投產，并將產品應用領域逐步拓展至高端消費、汽車、工控等中高端領域。小信號分立器件行業國內廠商布局情況小信號分立器件行業國內廠商布局情況資料來源：各公司公告，產業研究院整理六、小信號分立器件行業發展趨勢隨著封測技術的不斷進步與下游應用領域物理屬性的不斷優化，要求小信號分立器件更小的封裝尺寸、更高的測試精度。小信號器件芯片尺寸和封裝尺寸均較小，對生產作業控制精度要求較高，對機械化自動化要求很高，并由于產品組件比較脆弱，需要在生產過程中給予很好的保護，因此相較功率分立器件，