TelecommunicationDevelopmentIndustryAlliance本報告版權屬于北京電信技術發展產業協會（TD本報告版權屬于北京電信技術發展產業協會（TD產業聯盟并受法律保護。轉載、摘編或利用其它方式使用本報告文字或者觀 1 5 12 21 27 31 36 38 39 43 44 1 21.5G-Adanced標準制定開始啟動，部分企業啟動技術測試準規范的制定，將通過R18、R19、R20三個版本標準定義5G-本R18，逐步向增強寬帶能力、精細化設計、提升垂直行業應用供目前，華為已聯合中國移動、中國聯通陸續完成5G-Advanced5G標準名稱R15R16R17階段劃分5G基礎標準5G完整標準5G增強標準5G-Advanced凍結時間2019年3月2020年7月2022年6月預計2024年上半年側重場景eMBB和基礎URLLCeMBB增強和uRLLC能力完善持續擴展5G-A增強移動寬帶中低頻eMBB基礎毫米波eMBB毫米波eMBB增強(傳輸和部署能擴展頻段：中頻、毫米波多天線能力持續提升初步拓展空天地覆蓋持續增強移動寬帶：提升頻譜效率業務能力提升提升部署靈活性非地面通信增強技術特性低時延高可靠基礎uRLLC承載完善uRLLC能力支持時間敏感網絡基礎車聯網高容量uRLLC更豐富車聯網場景垂直行業精細化設專用類型終端專有場景增強更靈活組網方案物聯網NB-IoT技術支持的mMTC5G核心網支持NB-IoT和eMTC中高速大連接物聯網Redcap網絡基礎能力服務化架構基礎設計服務化協議定義直連通信（NR-位、5G廣播網絡基礎能力增強亞米級定位多播廣播5G與人工智能融合新業務場景開發：新業務網絡要求AI增強網絡性能支持各類AI應用3網絡切片，邊緣計算網絡智能化基本安全機制安全架構演進物聯網安全2.我國5G標準必要專利超過8.49萬件，華為排名第一5G標準貢獻層面，截至2022年底，全球企業向3GPP提交的5G3.全球5G頻譜工作持續推進，超96個國家地區完成分配29.5GHz。其中，已有68個國家與地區完成su 4 5全球5G基站402萬個，我國5G基站264.6萬個 61.全球商用網絡超過257張，5GSA網絡部署加速進行新增5G商用網絡6個，預計2023年底5G商用網絡將達到290個。02512572242132182001182922 716%8044334989457736436404023082692.全球5G基站總量超過402萬個，中國基站規模全球領先233.1211.5233.1211.5138.7138.7110115.5110115.59354.535.954.535.93923.223.218.321.65.5 95%2222220264.6231.2185.4142.5155.981.949.226.629.536.633.42.810.17.99.2115.9115.9696971.8圖6我國5G基站部署情況 3.全球5G用戶超過11.4億，我國5G用戶占比過半0.90.850.90.850.278642098.1147.36.654.183.58642098.1147.36.654.183.52.251.251.30.50.680.820.70.8140.8861.1765432105.66.25.65.14.555.14.553.554.033.554.030.520.520.550.60.480.480.5 萬戶，占本地區移動電話用戶總數的比重分別為37.5%、36.2%、戶總數的71.0%；中國聯通5G套餐用戶2.24億，占其移動用戶總數 ———— 1.高通發布4款基帶芯片，全球5G基帶芯片累計達25G基帶芯片。驍龍X75是全球首款5GAdvan理論峰值速率可達220Mbps，適用于監控攝像頭、物聯網網關、可表3符合3GPP標準的5G基帶芯片5Gbps（毫米波頻段）； 220Mbps7.5Gbps（毫米波頻段）；4.6Gbps（Sub6GHz）6Gbps（毫米波頻段）；HelioM70HelioM802.7款5G芯片集中發布，5GSoC芯片達77款2023年一季度，三星、高通和聯發科三家廠商發布7款5G款，詳見表4。高通、聯發科、三星、華為、海思、谷歌以及紫光展臺積電4nm工藝，集成X625G基帶和射頻系統，峰值下載速率三星發布2款中端5GSoC芯片，分別是Exynos1330和Exynos電第二代4nm工藝，下行速率可達到4.7Gbps；天璣7020、天璣 ExynosModem5100；Sub-2.55Gbps(DL)/1.28Gbps(UL)；EDC3.55Gbps(DL)/1.38Gbps(UL)ExynosModem5123；Sub-5.1Gbps(DL)；mmWaveSub-6GHz2.55Gbps(DL(UL)；mmWave3.67Gbps2.55Gbps(DL)/1.28Gbps3.79Gbps(DL)/1.28Gbps(UL)；mmWave3.67Gbps(DL)/0.92Gbps(UL)Sub-6GHz5.1Gbps(DL(UL)；mmWave7.35GbpsmmWave:8CC-CA5GmmWavespecs:400MHz；4.7Gbps(DL)/2.3Gbps(bandwidth；mmWave：400MHzbandwidthGbps(UL)；400MHzbaGbps(UL)；5GmmWavespecsGbps(UL)；5GmmWavespecsGbps(UL)；5GmmWavespecsGbps(DL)/900Mbps(UL)；sub-Gbps(DL)/0.9Gbps(UL)；subbps(UL)Tensor23.5GSoC新產品主要采用4nm-6nm先進工藝制程7+Gen2以及聯發科發布的天璣7200采用了臺積電發布的天璣7020和天璣6080采用6nm工藝制程。截至2023年3月，506614.超過701款5G手機采用高通芯片，348款5G手機采用聯發科芯片款手機采用華為5GSoC芯片或5G基帶芯片，占比約5.9%；至少31款手機采用三星5GSoC芯片，占比約2.5%；至少30款手機采用紫三星,31紫光展銳,30聯發科,348高通,701海思,72谷歌,6 1.全球終端生態繁榮發展，行業終端廠商增長迅速逐步繁榮，參與企業不僅包括終端企業、設備企業、運營商等移動通信企業，還包括行業應用企業。據TDIA統計，截至2023年3月，2.全球已發布2483款5G終端，終端形態多樣化發展款，占比超過50%，5G終端呈現款型多樣化發展趨勢。其中，115 多廠商加大行業終端產品投入，CPE、模組、網關、車載單元等終工業級CPE/模組/網關,6%工業級CPE/模組/網關,6%車用模組/熱點及車載單元,4%照相機/警用記錄儀,3.國內5G入網終端達1167款，智能手機占比超64%5G終端款型主力軍，共有750款。另外三類分別是無線數據終端 4.全球智能手機出貨同比下降12%，連續七季度同比下跌全球智能手機出貨2.89億部，較上一季度環比下降5%，同比下降12%，較2021年一季度下降超過21%。 表52023年Q1全球智能手機市場份額情況（單位：萬）5.國內手機市場出貨連續五季度同比下降，下降趨勢有所緩和2023年開年，疫情管控放開并未帶來手機消費市場復蘇，消費信心不足、換機周期拉長是主要影響因素，一季度我國手機出貨2023年一季度，我國5G智能手機出貨5092萬部，同比下降 82.74%0我國5G智能手機出貨量(萬部）5G手機占比71.30%ob66.92%71.30%ob66.92%o6984.6o5509.6 1.國家級5G智慧文旅政策發布，推動5G在文旅業創新發展銷模式、提升管理能力、加強產品供給、增強創新活力、打造示范網、虛擬現實、增強現實、數字孿生、機器人等技術和產品的有效2.我國5G應用多領域縱深發展，應用案例超5萬個打造5G急救車1800輛；智慧電力項目400余個，涵蓋火電、水電、風電、核電等多個領域。中國聯通在數字政府、智慧城市、工業互聯網、醫療健康等重點行業領域形成領先優勢，打造超過1.9萬個 5G規模應用的“商品房”項目，服務超過4562個行業虛擬專網客3.我國5G行業專網持續升級，專網項目總數超過1.6萬個了智慧礦山、智慧工廠、智慧城市、智慧醫療等一系列典型案例。4.5GRedCap技術測試加速推進，2024年將迎來首批商用產品 可穿戴設備和工業傳感器等終端設備，最高可實現220Mb/s的峰值NXNX307，可滿足功耗敏感場景需求。移遠通信推出基于高通驍龍聯通發布《中國聯通5GRedCap技術白皮書》、《中國聯通5GR17標準RedCap聯合測試能力的開放實驗室，在鎮江港完成RedCap試，可滿足遠程堆取料、AI廢鋼定級、轉鋼自動化識別、行車視頻 附件一：5G頻譜分配情況2.1GHz(1.92-1.98GHz/2.11-2.17GHz),2.3GHz(2.3-2.4GHz)；3.41-3.43GHz;3.47-700HMz(703-733MHz/758-7FDD2.6GHz(2.50-2.57GHz/2.62-2.69GHz)；2.6GHzTDD(2.57-2.700MHz（703-733/758-7825.1-27.5GHz;24.7-25.1GHz24.3-24.9GHz；25.3-25.7GHz;263.4-3.7GHz;1920–1980M700MHz（703-733/758-78700MHz（703-733/758-7825.1-27.5GHz;24.75-25.1GHz專700MHz（703-733/758-782.5GHz(2496-2690MH700MHz(703-733/758-788MHz)700MHz(703-733/758-788MHz)700MHz(703-743/758-798700HMz（703-713MHzand758-7plus738-748MHz）700MHz(703-733/758-788MHz)24.25-24.45GHz；24.75-25.25GHz;27.28.35GHz;37GHz;39GHz;43.45-3.55GHz;3.7-4.2GH2.5GHz(2496-2690MHz);3.65-3.73.45-3.6GHz;755-1760/21/2620-2650MHz700MHz;814-824/859-8624.25-24.5GHz；27-29.25GHz;24.3-26.5G3.5-3.6GHzand3.7-3.8GHz；2.5GH700MHz(703-733/758-788MHz);1.8GHz(1.770-1.785GHz(1.9549-1.9599/2.1449-2.1499GHz),GHz(2.500-2.510/2.620-2.630GHz,2700MHz(703-733/758-788MHz);9(880-885/925-930MHz,895.1-898.1/940.1-943.1MHzand914-915/959-927-28.2GHz；29.1-29.524.25-25.1GHz(Localindoor)700MHz(703-733MHz/758-788MHz),3.42-3.80GHz；1400MHz(1427–151FDD);2.3GHz(2.32–2.39G2.3GHz,2.6GHz；3.4-3.800MHz(2x30MHz),900MHz(700MHz(703-733MHz/758-7700MHz（703-733/758-78600MHz；700MHz;800MH700MHz(703-733MHz/758-7883.3-3.65GHz;1755-1770/2155-2170MHz3.3-3.6GHz;2.6GHz;4.8700MHz(703-743/758-798附件二：全球主要國家5G戰略及政策（部分）美國聯邦通信委員會發布“5GFAST”計劃，向市場釋放頻譜資源、推進5G網絡基礎設施建設、優化相關法律法頻譜戰略》,該戰略以期通過制定五年拍賣計劃、聯邦頻譜政策、更新頻譜使用流程等手段,幫助美國引領未來5G案》三個法案，加強美國國際標準領導力信基礎設施的愿景美國信息技術和創新基金會（ITIF）發布報告《美國國家重點發展建設新一代智能手機、網絡設備、信息安全、VR/AR設備、無人機、機器人、智能電視、可穿戴設備等十個產業和沉浸式虛擬內容、智能工廠、自動駕駛、智日本內政和通信部發布了《2020年實現5G的無線電政 發、頻譜劃分、網絡建設、商用試點等計劃，并指引歐盟 附件三：中國國家級5G相關重點政策規劃《關于加強5G+智慧旅游協同創新發展的通知》等《擴大和升級信息消費三年行動計