泓域咨詢MACRO/蚌埠汽車模具項目可行性分析報告

蚌埠汽車模具項目可行性分析報告

規劃設計/投資分析

摘要塑料模具行業的上游原材料之一——模具鋼、鋁材行業為充分競爭行業，生產企業和經銷商較多，原材料供應充足。隨著模具工作條件的日益苛刻，對模具加工精度、一致性、復雜程度和使用壽命等性能要求不斷提高，對主要原材料模具鋼的要求也越來越高，要求模具鋼具有更高的純凈度、更好的等向性和均勻性，特殊模具鋼等新材料的研制和開發有助于汽車塑料模具行業的發展。普通模具鋼價格受鋼材價格波動影響，價格隨行就市，特種模具鋼一般定價較高，價格更多受供求關系影響，與大宗鋼材價格走勢相關度較小。熱流道的應用，可以顯著提高通過模具生產塑料制品的生產效率、質量并降低能耗，作為先進的注塑加工技術，熱流道越來越多的在注塑模具中使用（尤其是出口注塑模具）。熱流道技術起源于歐美，歐美日韓均有著名的熱流道廠商，隨著熱流道技術在中國市場的不斷推廣，這些國際廠商紛紛以在中國建廠、建立子公司或尋找代理商等方式進入中國市場。模具制造設備方面，模具企業根據其自身資本實力及企業發展定位，有針對性的采購國產或國外進口數控加工中心、注塑機、檢測設備等。目前，國內模具行業所需的通用性加工設備基本實現了自主配套，但高端精密的數控加工中心仍需進口，一定程度上制約了模具行業的發展。近年來，在我國政府扶持和引導下，模具行業的研發投入較大，企業裝備水平和技術實力得到很大提升，生產技術水平進一步提高，如CAD/CAM/CAE一體化技術得到普及；大型汽車精密注塑模具的高速銑削加工技術得到進一步推廣；注射模中的熱流道技術、氣輔成型技術和高壓注射技術得到應用；快速成型技術、超精密加工技術、并行工程、逆向工程、虛擬制造和標準化生產已經在一些行業重點骨干企業中開始運用。總體而言，我國塑料模具生產企業數量眾多，發展水平各異，雖有少數企業模具開發制造水平已接近國際先進水平，但多數企業仍從事低端模具生產制造。從整體看，我國塑料模具生產企業的創新能力仍然較弱，在高效、環保、高品質外觀、精密、穩定性、長壽命等方面與國際水平仍存在一定差距。汽車塑料模具行業的發展與下游汽車工業的市場供需關系、消費趨勢及制造業轉型升級等密切相關。我國汽車工業近年來的快速發展和市場消費差異化、多樣化，以及汽車輕量化趨勢為汽車塑料模具行業提供了巨大的需求機遇和難得的發展動力。汽車模具是汽車零部件成型、實現汽車量產的關鍵裝備。在汽車生產中95%以上的零部件依靠模具成型，制造一輛普通轎車需要300套以上的塑料模具。汽車塑料模具的好壞，直接影響著汽車外觀和性能。根據世界汽車組織（OICA）的統計數據，2018年度，世界汽車產量及銷量分別達到9,563.46萬輛和9,505.59萬輛；2005年以來，世界汽車產銷量的復合增長率分別為2.81%和2.86%。根據中國汽車工業協會統計數據，2018年度中國汽車產銷量分別為2,781萬輛和2,808萬輛，產銷量連續十年保持世界第一；2010年以來，中國汽車產銷量的復合增長率分別為5.40%和5.67%。巨大的人口存量及出行需求為汽車市場提供了旺盛的需求，從而為上游汽車塑料模具行業持續發展奠定了良好的市場基礎。該汽車模具項目計劃總投資17033.53萬元，其中：固定資產投資14049.34萬元，占項目總投資的82.48%；流動資金2984.19萬元，占項目總投資的17.52%。達產年營業收入22409.00萬元，總成本費用17845.35萬元，稅金及附加305.38萬元，利潤總額4563.65萬元，利稅總額5498.50萬元，稅后凈利潤3422.74萬元，達產年納稅總額2075.76萬元；達產年投資利潤率26.79%，投資利稅率32.28%，投資回報率20.09%，全部投資回收期6.48年，提供就業職位404個。報告針對項目的特點，分析投資項目能源消費情況，計算能源消費量并提出節能措施；分析項目的環境污染、安全衛生情況，提出建設與運營過程中擬采取的環境保護和安全防護措施。總論、建設背景及必要性、產業研究、項目建設方案、項目建設地研究、土建方案說明、工藝技術分析、項目環保分析、生產安全保護、項目風險說明、節能說明、進度方案、項目投資可行性分析、項目經濟效益分析、項目結論等。

蚌埠汽車模具項目可行性分析報告目錄

第一章總論第二章建設背景及必要性第三章產業研究第四章項目建設方案第五章項目建設地研究第六章土建方案說明第七章工藝技術分析第八章項目環保分析第九章生產安全保護第十章項目風險說明第十一章節能說明第十二章進度方案第十三章項目投資可行性分析第十四章項目經濟效益分析第十五章項目招投標方案第十六章項目結論

第一章總論

一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx（集團）有限公司（二）公司簡介公司始終堅持“服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。公司基于業務優化提升客戶體驗與滿意度，通過關鍵業務優化改善產業相關流程；并結合大數據等技術實現智能化管理，推動業務體系提升。公司在管理模式、組織結構、激勵制度、科技創新等方面嚴格按照科技型現代企業要求執行，并根據公司所具優勢定位于高技術附加值產品的研制、生產和營銷，以新產品開拓市場，以優質服務參與競爭。強調產品開發和市場營銷的科技型企業的組織框架已經建立，主要崗位已配備專業學科人員，包括科技獎勵政策在內的企業各方面管理制度運作效果良好。管理制度的先進性和創新性，極大地激發和調動了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發、生產經營得以釋放，因此，項目承辦單位較好的經濟效益和社會效益。公司建立完整的質量控制體系，貫穿于公司采購、研發、生產、倉儲、銷售等各環節，并制定了《產品開發控制程序》、《產品審核程序》、《產品檢測控制程序》、等質量控制制度。優良的品質是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎，是公司業務可持續發展的保障。公司高度重視產品和服務的質量管理，設立了品管部，有專職質量控制管理人員，主要負責制定公司質量管理目標以及組織公司內部質量管理相關的策劃、實施、監督等工作。（三）公司經濟效益分析上一年度，xxx公司實現營業收入14034.16萬元，同比增長23.67%（2685.74萬元）。其中，主營業業務汽車模具生產及銷售收入為13293.32萬元，占營業總收入的94.72%。

上年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業收入2947.173929.563648.883508.5414034.162主營業務收入2791.603722.133456.263323.3313293.322.1汽車模具(A)921.231228.301140.571096.704386.802.2汽車模具(B)642.07856.09794.94764.373057.462.3汽車模具(C)474.57632.76587.56564.972259.862.4汽車模具(D)334.99446.66414.75398.801595.202.5汽車模具(E)223.33297.77276.50265.871063.472.6汽車模具(F)139.58186.11172.81166.17664.672.7汽車模具(...)55.8374.4469.1366.47265.873其他業務收入155.58207.44192.62185.21740.84根據初步統計測算，公司實現利潤總額3164.15萬元，較去年同期相比增長726.27萬元，增長率29.79%；實現凈利潤2373.11萬元，較去年同期相比增長435.09萬元，增長率22.45%。

上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業收入萬元14034.16完成主營業務收入萬元13293.32主營業務收入占比94.72%營業收入增長率（同比）23.67%營業收入增長量（同比）萬元2685.74利潤總額萬元3164.15利潤總額增長率29.79%利潤總額增長量萬元726.27凈利潤萬元2373.11凈利潤增長率22.45%凈利潤增長量萬元435.09投資利潤率29.47%投資回報率22.10%財務內部收益率25.41%企業總資產萬元38736.54流動資產總額占比萬元30.09%流動資產總額萬元11656.10資產負債率24.09%二、項目建設符合性（一）產業發展政策符合性由xxx（集團）有限公司承辦的“蚌埠汽車模具項目”主要從事汽車模具項目投資經營，其不屬于國家發展改革委《產業結構調整指導目錄（2011年本）》（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規劃相容性蚌埠汽車模具項目選址于xxx產業園，項目所占用地為規劃工業用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx產業園環境保護規劃要求。因此，建設項目符合項目建設區域用地規劃、產業規劃、環境保護規劃等規劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態保護紅線：蚌埠汽車模具項目用地性質為建設用地，不在主導生態功能區范圍內，且不在當地飲用水水源區、風景區、自然保護區等生態保護區內，符合生態保護紅線要求。2、環境質量底線：該項目建設區域環境質量不低于項目所在地環境功能區劃要求，有一定的環境容量，符合環境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環境準入負面清單：該項目所在地無環境準入負面清單，項目采取環境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。三、項目概況（一）項目名稱蚌埠汽車模具項目模具行業市場化程度較高，競爭較為激烈，目前國內生產汽車塑料模具的企業從經營規模和技術水平可以大致分為三類：第一類：擁有較強的綜合實力，能夠大規模、自主開發大型精密模具，資金實力較強，產品主要供給國內及全球第一、第二梯隊汽車零部件廠商或主機廠，該類企業在行業中數量較少；第二類：經營規模中型，精密模具開發技術經驗欠缺，需要依賴第一類企業的技術支持，該類企業數量較多；第三類：生產普通模具，經營規模小、技術含量低，產品市場競爭激烈，該類企業在塑料模具行業中數量多。近年來，盡管我國汽車塑料模具行業整體技術水平有了較大提升，但與國外先進水平相比，在理念、技術、經驗和經營管理等方面仍存在較大差距，主要表現為：模具生產周期長、質量可靠性與穩定性較差、制造精度和標準化程度較低等。與此同時，我國在研發能力、人員素質、對塑料模具設計制造的基礎理論與技術的研究等方面也存在差距，因此造成在塑料模具新領域的開拓和新產品的開發上較慢，高技術含量塑料模具的比例比國外低。隨著行業競爭加劇，汽車主機廠為保持原有品牌的影響力，會選擇升級換代來吸引消費者，因此新車型投放市場的頻率越來越快，開發周期越來越短，全新車型開發周期已由原來的4年左右縮短為1-3年，改款車型由原來的6-24個月縮短至4-15個月。隨著汽車改款及換代頻率的加快，新車型的投放將不斷增加，相應帶動上游汽車模具行業的發展。（二）項目選址xxx產業園（三）項目用地規模項目總用地面積57462.05平方米（折合約86.15畝）。（四）項目用地控制指標該工程規劃建筑系數63.39%，建筑容積率1.48，建設區域綠化覆蓋率6.97%，固定資產投資強度163.08萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積57462.05平方米，建筑物基底占地面積36425.19平方米，總建筑面積85043.83平方米，其中：規劃建設主體工程66665.06平方米，項目規劃綠化面積5927.91平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計153臺（套），主要包括：搖臂鉆床、氣動萬能攻絲機、精密車床、打孔機、帶鋸床、車床、深孔鉆、電動攻牙機等，設備購置費5250.81萬元。（七）節能分析1、項目年用電量697062.52千瓦時，折合85.67噸標準煤。2、項目年總用水量20158.54立方米，折合1.72噸標準煤。3、“蚌埠汽車模具項目投資建設項目”，年用電量697062.52千瓦時，年總用水量20158.54立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）87.39噸標準煤/年。達產年綜合節能量23.23噸標準煤/年，項目總節能率27.94%，能源利用效果良好。（八）環境保護項目符合xxx產業園發展規劃，符合xxx產業園產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資17033.53萬元，其中：固定資產投資14049.34萬元，占項目總投資的82.48%；流動資金2984.19萬元，占項目總投資的17.52%。（十）資金籌措該項目現階段投資均由企業自籌。（十一）項目預期經濟效益規劃目標預期達產年營業收入22409.00萬元，總成本費用17845.35萬元，稅金及附加305.38萬元，利潤總額4563.65萬元，利稅總額5498.50萬元，稅后凈利潤3422.74萬元，達產年納稅總額2075.76萬元；達產年投資利潤率26.79%，投資利稅率32.28%，投資回報率20.09%，全部投資回收期6.48年，提供就業職位404個。（十二）進度規劃本期工程項目建設期限規劃12個月。項目承辦單位一定要做好后勤供應和服務保障工作，確保不誤前方施工。對于難以預見的因素導致施工進度趕不上計劃要求時及時研究，項目建設單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。四、報告說明五、項目評價1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合xxx產業園及xxx產業園汽車模具行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進xxx產業園汽車模具產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。2、xxx公司為適應國內外市場需求，擬建“蚌埠汽車模具項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進xxx產業園經濟發展，為社會提供就業職位404個，達產年納稅總額2075.76萬元，可以促進xxx產業園區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率26.79%，投資利稅率32.28%，全部投資回報率20.09%，全部投資回收期6.48年，固定資產投資回收期6.48年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、近年來，從中央到地方加快了經濟體制改革和經濟發展方式的轉變，相繼出臺了一系列重大政策鼓勵、支持和引導民營經濟加快發展。民營經濟已成為我省國民經濟的重要支撐，財政收入的重要來源，擴大投資的重要主體，吸納勞動力和安置就業的主渠道，體制創新和機制創新的重要推動力，為我省經濟社會又好又快發展作出了積極貢獻。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保護、清潔生產都是積極可行的。六、主要經濟指標

主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米57462.0586.15畝1.1容積率1.481.2建筑系數63.39%1.3投資強度萬元/畝163.081.4基底面積平方米36425.191.5總建筑面積平方米85043.831.6綠化面積平方米5927.91綠化率6.97%2總投資萬元17033.532.1固定資產投資萬元14049.342.1.1土建工程投資萬元6549.502.1.1.1土建工程投資占比萬元38.45%2.1.2設備投資萬元5250.812.1.2.1設備投資占比30.83%2.1.3其它投資萬元2249.032.1.3.1其它投資占比13.20%2.1.4固定資產投資占比82.48%2.2流動資金萬元2984.192.2.1流動資金占比17.52%3收入萬元22409.004總成本萬元17845.355利潤總額萬元4563.656凈利潤萬元3422.747所得稅萬元1.488增值稅萬元629.479稅金及附加萬元305.3810納稅總額萬元2075.7611利稅總額萬元5498.5012投資利潤率26.79%13投資利稅率32.28%14投資回報率20.09%15回收期年6.4816設備數量臺（套）15317年用電量千瓦時697062.5218年用水量立方米20158.5419總能耗噸標準煤87.3920節能率27.94%21節能量噸標準煤23.2322員工數量人404

第二章建設背景及必要性

一、行業發展背景分析（一）行業相關政策1、《中國制造2025》（1）、依托優勢企業，緊扣關鍵工序智能化、關鍵崗位機器人替代、生產過程智能優化控制、供應鏈優化，建設重點領域智能工廠/數字化車間。（2）、在基礎條件好、需求迫切的重點地區、行業和企業中，分類實施流程制造、離散制造、智能裝備和產品、新業態新模式、智能化管理、智能化服務等試點示范及應用推廣。（3）、建立智能制造標準體系和信息安全保障系統，搭建智能制造網絡系統平臺。2、《模具行業發展十三五指引綱要》（2）、建立國內外模具市場變化預警機制；（2）、大力推進行業發展的創新驅動；（3）、繼續實施項目帶動戰略；（4）、重點發展高技術含量、高附加值的中高檔模具產品；（5）、培育重點骨干模具企業隊伍和行業“龍頭”企業，發揮他們引領行業發展的作用；（6）、發展外貿，穩定模具出口增長。3、《工業綠色發展規劃（2016-2020年）》（1）、重點推廣綠色的鑄造、鍛壓、焊接、切削、熱處理、表面處理等基礎制造工藝技術與裝備。（2）、圍繞航空發動機、燃氣輪機、盾構機等大型成套設備及醫療設備、計算機服務器、復印機、打印機、模具等開展高端智能再制造示范。4、《鼓勵進口技術和產品目錄（2016年版）》大型、精密模具設計與制造、模具混合澆注先進制造技術和搪塑鎳合金電鑄模具制造技術被列入“鼓勵引進的先進技術”。5、《裝備制造業標準化和質量提升規劃》落實《中國制造2025》的部署和要求，發揮標準化和質量工作對裝備制造業的引領和支撐作用，推進結構性改革尤其是供給側結構性改革，促進產品產業邁向中高端，建設制造強國、質量強國。6、《工業企業技術改造升級投資指南（2016年版）》提出了“十三五”時期模具行業投資的重點和方向：（1）、新能源汽車暨汽車輕量化制造技術所需的700-1000Mp高強鋼板側圍沖壓模具、1500Mp以上超高強鋼板中控道熱成形模具、8-12mm長玻纖含量40%以上增強塑料注塑模具、多料多色注塑模具、大型復雜輕金屬結構件和功能部件壓鑄模具、高強度鋁合金沖壓成形模具；（2）、中小型電機鐵芯、微型電機殼體、電子插接件等產品用高速多工位級進沖壓模。（3）、800萬像素以上樹脂光學組件（鏡頭）注塑模具、陣列光學模具、超大規模集成電路封裝模具、精密醫療器械模具；（4）、塑料異型材共擠及高速擠出模具、直徑4米以上巨型工程輪胎模具、動車組齒輪傳動系統超高速（300公里以上/小時）精密軸承關鍵模具、高強度大尺寸復雜斷面中空鋁合金型材擠壓模具；（5）、高檔模具標準件和智能化模具集成制造單元等。7、《外商投資產業指導目錄（2017年修訂）》鼓勵外商投資類模具產業包括：（1）、金屬制品模具（銅、鋁、鈦、鋯的管、棒、型材擠壓模具）設計、制造；（2）、汽車車身外覆蓋件沖壓模具，汽車儀表板、保險杠等大型注塑模具，汽車及摩托車夾具、檢具設計與制造；（3）、精密模具（沖壓模具精度高于0.02毫米、型腔模具精度高于0.05毫米）設計與制造；（4）、非金屬制品模具設計與制造。（二）影響行業發展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）產業政策支持近年來，國家一系列產業政策為汽車模具行業的發展構建了良好的政策環境。中國模具工業協會2016年發布的《模具行業“十三五”規劃》提出：重點發展制造業技術發展和轉型升級中需要的中高檔模具，國內市場的國產模具自配率達到90%以上。工信部等兩部委發布的《智能制造發展規劃（2016-2020年）》提出：將發展智能制造作為長期堅持的戰略任務，目標到2020年，智能制造發展基礎和支撐能力明顯增強，傳統制造業重點領域基本實現數字化制造，有條件、有基礎的重點產業智能轉型取得明顯進展。相關產業政策均對汽車模具等汽車制造專用設備行業進行鼓勵和扶持。2019年1月，國家發展和改革委員會等10部委印發《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案（2019年）》，方案擬通過有序推進老舊汽車報廢更新、持續優化新能源汽車補貼結構、促進農村汽車更新換代、進一步優化地方政府機動車管理措施等多種舉措促進汽車消費，更好滿足居民出行需要。（2）市場需求巨大汽車工業作為國民經濟的支柱產業，對國民經濟諸多部門起著促進和帶動作用。近年來，全球汽車產銷量基本保持穩定，根據世界汽車組織（OICA）的統計數據，2018年度，世界汽車產量及銷量分別達到9,563.46萬輛和9,505.59萬輛，2005年以來，世界汽車產銷量的復合增長率分別為2.81%和2.86%。盡管近年來汽車產銷量增速逐漸放緩甚至下滑，市場逐步從“增量競爭”轉變為“存量競爭”，但巨大的人口存量及其出行需求仍將保證汽車市場巨大的需求量。根據中國汽車工業協會數據統計，2018年全年，中國汽車產量為2,781萬輛，銷量為2,808萬輛，產銷量連續十年保持世界第一。近年來，我國國民經濟保持了較高的增長速度，人均國內生產總值從2007年的2.02萬元增長到2018年的6.46萬元，與此同時，各種親民價格的汽車不斷增多。汽車作為排浪式消費的帶動作用依然存在，而家庭以便捷出行、自駕旅游為目的的購車，將保證我國汽車市場的產銷量維持在較高的水平上。根據Wind的統計數據，我國千人汽車保有量從2008年的48.70輛增長到2018年的172.20輛，年復合增長率13.46%，但距離中等發達國家千人400輛的水平仍有較大的上升空間。我國全面建設小康社會的落實和居民收入的持續增長將對汽車行業的消費起到明顯的拉動作用，而汽車行業的巨大市場對上游汽車模具行業規模的擴大提供了有力的保障。（3）汽車更新換代速度加快汽車行業新車型的推出與原有車型的升級改款速度加快已成為我國汽車行業發展的重要特征。隨著我國消費者對汽車品質要求的提高以及整體需求的多元化，我國乘用車市場已經進入多元化、個性化的發展階段。汽車生產商為保持其競爭優勢，適應客戶需求，不斷加快產品更新換代的速度，全新車型開發周期已由原來的4年左右縮短為1-3年，舊車改型周期已由原來的6-24個月縮短到4-15個月。汽車車型更新換代速度加快以及新車上市后的持續升級需求，也拓展了汽車模具行業的發展空間。（4）全球制造業轉移，為中國汽車模具行業帶來契機隨著全球經濟的逐步復蘇，以歐洲、北美、日本為首的發達國家的高端制造業回歸和以印度、巴西為代表的發展中國家的制造業發展，對模具的需求逐步增加。據海關數據顯示，2010年，我國模具出口額達22億美元，首次超過進口額并首次實現貿易順差，2018年，我國模具出口額達到60.85億美元，我國模具行業在多年的出口過程中積累了豐富的經驗和良好的信譽。在模具產品向大型、精密、復雜以及集精密加工技術、計算機技術、智能控制和綠色制造為一體的新技術專用工藝裝備的方向發展過程中，我國模具產業相比其他發展中國家具有較強的技術優勢，同時，相比歐美日等區域的廠商具有一定的成本優勢。近年來，全球模具產業制造重心呈現了向中國轉移的趨勢，為中國汽車模具行業發展提供了良好的市場機遇。（5）跨國汽車零部件供應商的全球化采購趨勢推動國內汽車模具行業快速發展全球知名整車廠均為跨國公司，在全球各主要區域建立生產基地，供應當地汽車市場。為了降低開發設計、生產、維護等綜合成本，跨國汽車整車廠對汽車塑料模具越來越多的按照QSPT原則（質量、服務、價格、技術）進行全球采購，全球化采購模式促進了汽車塑料模具行業的發展。隨著我國汽車塑料模具行業快速發展，技術水平、質量水平、可靠性顯著提高，再加上我國的勞動力成本優勢，使我國汽車塑料模具具有較高的性價比，越來越多的汽車制造商將中國列為汽車塑料模具全球采購的重要國家之一，這為我國汽車塑料模具行業的發展提供了較好的機會。（6）中國汽車模具行業技術水平不斷提高近幾年，國內汽車塑料模具企業通過先進技術的引進、消化、吸收和自主研發等多種方式，實現了裝備水平和技術水平較大程度的提高，縮小了與國外同行之間的差距。國內一些骨干企業已實現了從中低檔轎車模具的設計生產到中高檔轎車模具設計生產的跨越，國內中高端模具水平與國外的差距正在縮小，中高檔轎車模具全部依靠進口的現象正在逐漸改變。技術的不斷提升，促進了我國汽車塑料模具產業升級，推動整個行業朝著更加健康有序的方向發展，為產品的性能品質提供了技術保障。2、不利因素（1）人才培養周期較長，中高端專業人才缺乏汽車塑料模具行業是技術密集型產業，對技術、生產和管理人員的要求都很高。培養一個合格的模具鉗工技工至少需要經過2-3年的實踐操作；技師需要5-8年甚至更長時間的系統訓練和實踐積累；要成為一個優秀的模具工程師需要10年以上的專業培養和經驗積累，人才培養周期較長。大型復雜模具的生產周期較長、難度較大，為承接較大規模的大型模具項目并保證交期，模具企業必須配備大批經驗豐富的工程技術人員和熟練技術工人。隨著模具行業快速發展、生產技術不斷升級，能夠掌握并熟練運用新技術的人才短缺，熟悉企業生產管理的人才亦非常緊缺，一定程度上制約了行業的快速發展。（2）尖端技術落后于國際先進水平近年來，盡管我國汽車塑料模具行業整體技術水平有了較大提升，但與國外先進水平相比，在理念、技術、經驗和經營管理等方面仍存在較大差距，主要表現為：模具生產周期長、質量可靠性與穩定性較差、制造精度和標準化程度較低等。與此同時，我國在研發能力、人員素質、對塑料模具設計制造的基礎理論與技術的研究等方面也存在差距，因此造成在塑料模具新領域的開拓和新產品的開發上較慢，高技術含量塑料模具的比例比國外低。（3）高端生產裝備依賴進口塑料模具的質量、精度、使用壽命，以及利用塑料模具生產的注塑件產品的精密程度、一致性、生產效率等指標，在相當大程度上受制于模具制造設備的技術水平。高精尖的制造加工設備決定了塑料模具的高精密、高質量，進而制造出高品質的塑料制品。我國機械加工行業經過多年的技術改造，工藝裝備技術水平已有大幅提升。國內機床、工具行業雖然已可提供部分成套的較高精度加工設備，但在高精度、低表面粗糙度、機床剛性、穩定性、可靠性，具和附件的配套性等方面與國外先進水平仍存在較大差距，大部分高端設備及設計軟件仍需要從國外進口，例如高速加工中心、高速注塑設備，多軸聯動切削設備、高精度檢測設備、智能設計軟件等。（4）行業中小企業融資困難塑料模具行業是技術密集、資金密集行業。生產模具產品所需的制造設備包括高端加工中心、數控電火花成型機、慢走絲切割機、三坐標、高精密檢測儀器等；產品測試設備包括各類型大型注塑機等；輔助設備包括夾具檢具、起重機、行車、電機等，以及生產所需的廠房及配套公用設施。形成完整的生產能力需要大額資金的投入，此外，人力成本逐漸上升，日常生產經營所需流動資金規模較大，擴大規模所需資金量更大，目前中小企業融資渠道狹窄、融資困難，制約了企業的發展。（三）行業技術水平及技術特點、行業特有的經營模式、行業的周期性和區域性或季節性特征1、行業技術水平及特點近年來，在我國政府扶持和引導下，模具行業的研發投入較大，企業裝備水平和技術實力得到很大提升，生產技術水平進一步提高，如CAD/CAM/CAE一體化技術得到普及；大型汽車精密注塑模具的高速銑削加工技術得到進一步推廣；注射模中的熱流道技術、氣輔成型技術和高壓注射技術得到應用；快速成型技術、超精密加工技術、并行工程、逆向工程、虛擬制造和標準化生產已經在一些行業重點骨干企業中開始運用。總體而言，我國塑料模具生產企業數量眾多，發展水平各異，雖有少數企業模具開發制造水平已接近國際先進水平，但多數企業仍從事低端模具生產制造。從整體看，我國塑料模具生產企業的創新能力仍然較弱，在高效、環保、高品質外觀、精密、穩定性、長壽命等方面與國際水平仍存在一定差距。2、行業特有的經營模式塑料模具屬于定制化產品，塑料模具需根據下游客戶訂單需求，針對某一特定產品具體參數進行設計和生產，產品差異化特征明顯，因此本行業屬于典型的非標準產品設計與制造行業，這就決定了塑料模具企業需要不斷的技術創新，并采取“以銷定產、以產定購”的經營模式。此外，汽車塑料模具的下游客戶為汽車零部件供應商、汽車整車企業，部分客戶為大型跨國知名企業，實力雄厚，此類客戶在產業鏈上處于強勢地位，其對供應商選擇嚴格，程序復雜時間較長。3、行業的周期性、區域性和季節性特征（1）區域性我國模具企業分布相對集中，主要集中在珠三角、長三角和環渤海三個大型集聚區以及成都—重慶、武漢—長沙兩個中等集聚區，模具產能占全國模具總產能90%以上，模具行業的產業集聚效應已逐漸顯現。從省市角度來看，廣東是模具第一大省，其模具生產集聚地主要在深圳和東莞。根據中國模具工業協會數據，2018年我國出口模具主要來自廣東、江蘇、浙江、山東和上海市，以上省市模具出口額合計為50.60億美元，占模具出口總額的83.16%。（2）季節性和周期性模具產品的下游應用行業眾多，不存在明顯的周期性或季節性特征。汽車塑料模具行業，無明顯季節性特征，但作為汽車行業的上游行業，其行業周期性與汽車行業的周期性呈一定的正相關關系。汽車作為中高檔耐用消費品，汽車行業周期性受宏觀經濟波動及居民購買力水平影響較為明顯。當宏觀經濟處于上升階段時，汽車市場發展迅速，汽車消費活躍；反之當宏觀經濟處于下降階段時，汽車市場發展放緩，汽車消費受阻。（四）行業與上、下游行業之間的關聯性。1、上下游行業與本行業的關聯性塑料模具行業的上游主要涉及原材料和生產設備，主要原材料是模具鋼、熱流道、鋁材、配件等，主要生產設備是數控加工中心、切削設備、檢測設備、注塑機等，注塑模具的下游非常廣泛，包括機械、汽車、電子、家電、信息、航空航天、輕工、軍工、交通、建材、醫療、生物、能源等眾多行業。2、上游行業對本行業的影響塑料模具行業的上游原材料之一——模具鋼、鋁材行業為充分競爭行業，生產企業和經銷商較多，原材料供應充足。隨著模具工作條件的日益苛刻，對模具加工精度、一致性、復雜程度和使用壽命等性能要求不斷提高，對主要原材料模具鋼的要求也越來越高，要求模具鋼具有更高的純凈度、更好的等向性和均勻性，特殊模具鋼等新材料的研制和開發有助于汽車塑料模具行業的發展。普通模具鋼價格受鋼材價格波動影響，價格隨行就市，特種模具鋼一般定價較高，價格更多受供求關系影響，與大宗鋼材價格走勢相關度較小。熱流道的應用，可以顯著提高通過模具生產塑料制品的生產效率、質量并降低能耗，作為先進的注塑加工技術，熱流道越來越多的在注塑模具中使用（尤其是出口注塑模具）。熱流道技術起源于歐美，歐美日韓均有著名的熱流道廠商，隨著熱流道技術在中國市場的不斷推廣，這些國際廠商紛紛以在中國建廠、建立子公司或尋找代理商等方式進入中國市場。模具制造設備方面，模具企業根據其自身資本實力及企業發展定位，有針對性的采購國產或國外進口數控加工中心、注塑機、檢測設備等。目前，國內模具行業所需的通用性加工設備基本實現了自主配套，但高端精密的數控加工中心仍需進口，一定程度上制約了模具行業的發展。3、下游行業對本行業的影響行業的下游行業主要為汽車零部件制造業，終產品為汽車整車，全球汽車市場的景氣程度及發展狀況直接影響行業的市場空間。汽車主機廠為提高自身的競爭力，不斷加快新車型的研發、縮短上市時間。每一款新車型都需要相應的零部件及其配套模具的投入。與下游行業的發展趨勢緊密相關，新車型更新換代的速度對模具生產企業的業務量具有重要影響。汽車行業的持續穩定發展為模具行業的發展創造了良好條件。隨著國家“雙積分”政策的實施，綠色環保、節能減排的意識帶動了汽車零部件輕量化的快速發展。汽車輕量化是采用現代設計方法和有效手段對汽車產品進行優化設計，通過使用如鋁鎂合金、塑料、碳纖維等輕便材料代替傳統鋼材，在確保強度、安全性、可靠性等汽車綜合性能指標的前提下，盡可能減輕汽車自身重量。汽車輕量化的發展趨勢，將提高汽車塑料零部件在汽車零部件中的比重，進而帶動汽車塑料模具進一步發展。由于汽車行業屬于周期性行業，受宏觀經濟波動影響較大，汽車產銷量的變化影響著汽車模具的市場空間。2018年下半年以來，受宏觀經濟波動影響，我國汽車產銷量較2017年同期出現下滑，行業景氣度下降，若未來汽車行業產銷量持續下降，將對本行業發展帶來不利影響。二、項目建設背景1、從國內看，我國經濟發展進入“新常態”，從高速增長轉向中高速增長，經濟發展方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟結構從增量擴能為主轉向調整存量、做優增量并存的深度調整，經濟發展動力從傳統增長點轉向新的增長點。國家將充分利用當前制造業平穩運行的時機，堅持穩中求進工作總基調，處理好穩增長與調結構、保持定力與防范風險的關系，加快轉型升級，培育新的增長動力。我國制造業發展前景更加廣闊，以特色優勢產業為代表的傳統動力持續修復，智能制造、綠色制造、服務型制造等先進制造模式逐漸推行，以制造業為重點的經濟轉型升級組合拳日益完善，供給側結構性改革深入推進，為我市制造業轉型升級找出了方向。但制造業轉型升級仍處于從量變到質變的過程中，資源環境約束趨緊，潛在風險隱患增多，產業競爭壓力加大，迫使我們必須保持戰略定力，堅持穩中求進，繼續集中力量推進制造業轉型升級，抓住時間窗口加速推進制造強省建設。當前，我市加快發展先進制造業面臨難得的機遇。一是國際制造業轉移的結構層次不斷向高端演進，高附加值、高技術含量的先進制造業向新興國家轉移速度加快。綠色制造、智能制造、虛擬制造、全球制造、服務制造等逐步成為國際先進制造業轉移的重點領域。二是國家大力支持先進制造業發展，出臺了一系列政策措施，在財稅、投融資等方面加大了對先進制造業的支持力度。三是我市產業發展水平不斷提高，珠三角經濟一體化加速推進，已具備加快發展先進制造業的基礎和條件。2、黨的十九大報告明確指出：“我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。”這是黨中央對當前經濟發展大勢的科學判斷，也是直面新時代主要矛盾，主動適應經濟發展新常態的必須選擇和緊迫任務。進入新常態，我市面臨著發展速度下降、供需矛盾突出、增長動力不足等問題。從表面看是受金融危機影響導致內外整體需求不足，但從更深層次原因考究，則是經濟發展已由“量的積累”轉向“質的提升”，質量矛盾開始上升到主導位置。當前，我市亟需通過高質量發展來保持經濟持續健康和長期穩定發展。當前，我國經濟發展正處于動力轉換節點，必須擺脫要素驅動的路徑依賴，把創新作為引領發展的第一動力，深入實施創新驅動發展戰略，在推動發展的內生動力和活力上來一個根本性轉變，為經濟持續健康發展打造新引擎、培育新動能、拓展新空間、構建新支撐，推動發展動力變革。高質量發展是投入產出效率和經濟效益不斷提高的發展。高質量發展的重要標志，是不斷提高勞動、資本、土地、資源、環境等要素的投入產出效率和微觀主體的經濟效益，并表現為企業利潤、職工收入、國家稅收的持續增加和勞動就業不斷擴大。3、展望中國戰略性新興產業未來發展，一是增強制度內生增長機制的建設，在政策傾斜扶持，人才、資金、市場等資源配置優先，夯實競爭的基礎。二是更加重視從需求端拉動產業發展，綜合并用各類手段培育新興產業市場。三是把握好中國現有的產業基礎和發展比較優勢，有所為、有所不為，明確發展重點和優勢產業，加強與傳統產業的改造升級結合，推進完整的產業鏈體系。四是圍繞重點領域集中力量突破制約產業發展的技術進步核心關鍵問題。當前，國際產業分工格局正加快調整，加快產業結構向中高端轉型任務迫切。戰略性新興產業是產業結構升級的主要方向，也是新的經濟增長點，直接關系到經濟發展的提質增效。在當前經濟下行壓力加大的背景下，要把發展戰略性新興產業作為穩增長、穩投資、穩就業的發展重點，進一步采取措施，加快發展。加快啟動實施一批重大行動舉措。加快論證，啟動實施新型醫療惠民、新能源、空間基礎設施建設等一批重大行動舉措，培育一批新增長點，引領經濟社會發展。未來5到10年，是全球新一輪科技革命和產業變革從蓄勢待發到群體迸發的關鍵時期。信息革命進程持續快速演進，物聯網、云計算、大數據、人工智能等技術廣泛滲透于經濟社會各個領域，信息經濟繁榮程度成為國家實力的重要標志。增材制造（3D打印）、機器人與智能制造、超材料與納米材料等領域技術不斷取得重大突破，推動傳統工業體系分化變革，將重塑制造業國際分工格局。基因組學及其關聯技術迅猛發展，精準醫學、生物合成、工業化育種等新模式加快演進推廣，生物新經濟有望引領人類生產生活邁入新天地。應對全球氣候變化助推綠色低碳發展大潮，清潔生產技術應用規模持續拓展，新能源革命正在改變現有國際資源能源版圖。數字技術與文化創意、設計服務深度融合，數字創意產業逐漸成為促進優質產品和服務有效供給的智力密集型產業，創意經濟作為一種新的發展模式正在興起。創新驅動的新興產業逐漸成為推動全球經濟復蘇和增長的主要動力，引發國際分工和國際貿易格局重構，全球創新經濟發展進入新時代。4、《xxx國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》指出：加快工業聚集區建設，堅持走信息化與工業化融合發展的新型工業化道路，引導優勢特色產業膨脹升級，扶持龍頭企業做大做強，逐步培育形成引領當地經濟發展的工業主導產業；投資項目的建設符合《xxx國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》。結構性去產能持續加力，工業產能利用率穩中有升。降本減負取得新成效。重點領域標準體系建設扎實推進，中高端產品供給水平穩步提升。綠色制造工程加快實施。新能源汽車動力蓄電池回收利用試點積極推進。落實區域重大戰略，區域發展協調性增強。國家新型工業化產業示范基地建設質量提升。脫貧攻堅戰深入推進。三、必要性分析1、在保持經濟社會大局穩定的情況下，2018年世界經濟結構的裂變、市場情緒的巨變、微觀基礎的變異、經濟政策的疊加錯配以及結構性體制性問題進一步的集中暴露，改變了中國宏觀經濟2016年以來“穩中向好”的運行趨勢，宏觀經濟核心指標在“穩中有變”中呈現“持續回緩”的態勢，下行壓力持續加大。這說明中國宏觀經濟既沒有“觸底企穩”，也沒有步入穩定復蘇的“新周期”，反而在內部“攻堅戰”與外部“貿易摩擦”的疊加中全面步入中國經濟新常態的新階段。2019年將面臨經濟下行周期與金融下行周期的重疊，外需回落與內需疲軟的重疊，大開放、大調整與大改革的重疊，盈利能力下降與抗風險能力下降的重疊。這決定了2019年下行壓力將持續強化。2019年將以中美摩擦和解、改革開放40周年紀念大會為契機，在開放、深層次結構性問題以及系統性金融風險的倒逼下，全面開啟新一輪全面改革開放浪潮和第二輪供給側結構性改革。這將重構中國經濟市場主體的信心，逆轉當前預期悲觀的頹勢。2、堅持市場主導與政府推動相結合。正確處理政府和市場的關系，尊重市場規律，充分調動企業積極性，提升企業轉型升級的主體地位，使市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用，提高資源配置效率和公平性，促進產業轉型升級。堅持調整存量與優化增量相結合。利用高新技術改造提升傳統產業，進一步增資擴產，提高效益，提升存量工業發展水平。同時，嚴格控制傳統產能簡單規模擴張，提高新增項目層次與質量，引導投資向高附加值環節傾斜，增強新增項目帶動力與輻射力，調整與優化增量水平。伴隨進入新常態，我國經濟增長正從高速轉向中高速，發展方式正從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，結構調整正從增量擴能為主轉向存量與增量并存的深度調整，發展動力正從傳統增長點轉向新增長點。新常態下“穩增長”的潛力十分巨大，機遇也非常難得。當前，新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化的“新四化”深入發展，國內市場潛力巨大，農業生產連年豐收，國民儲蓄率較高，科技和教育整體水平提升，勞動力素質改善，改革不斷深化，社會保持穩定，這些都為我國經濟實現穩定增長創造了有利條件，開辟了廣闊空間。我們完全有條件、有能力、有信心鞏固經濟發展的好勢頭。3、經濟“新常態”為產業轉型升級提供了新機遇。“新常態”的本質是提質增效。在經濟“新常態”下，我市工業要促進經濟發展速度從高速增長轉為中高速增長，不斷優化升級經濟結構，促進經濟動力從要素驅動、投資驅動轉向創新驅動，協同推進新型工業化、信息化、城鎮化，大力進行改革創新，促進產業轉型升級。“十三五”時期仍將是我市推進工業轉型升級大有可為的戰略機遇期，盡管經濟發展步入新常態，但工業經濟在國民經濟中的主支撐地位沒有改變，在創新發展中的主陣地地位沒有改變，在轉型升級中的主戰場地位沒有改變。立足當前實際，順應未來趨勢，今后五年我市推進工業轉型升級重點需要完成三大歷史性任務：一是實現在高起點上持續、平穩、健康、較快增長的重任，形成產業集聚度更高、產業鏈更完善、產業布局更科學、創新優勢更突出的新局面；二是全面推進產業結構優化調整的重任，形成新興產業引領、高新技術支撐、現代服務業助推發展的新局面；三是基本實現從工業化中級階段向高級階段跨越，加快制造業的創新發展、融合發展、集群發展、開放發展、綠色發展。完成上述歷史性任務，基本前提就是增長方式要努力擺脫對土地資源、環境資源和勞動力資源增量占用的深度依賴，最大限度發揮市場的決定性作用、最大限度發揮政府的引導作用、最大限度調動企業家的積極性，充分發揮優勢，全力補好短板，探索走出一條有我市特色的新型工業化道路。4、考慮到項目建設地的投資環境、勞動力條件和政策優勢，項目承辦單位決定在項目建設地實施投資項目建設，投資項目的生產規模和工藝技術裝備將達到國際先進水平，有利于進一步提升產品質量，豐富產品品種并可以配合其他相關產品形成突出優勢，使市場占有率以及競爭力得到進一步鞏固和增強。投資項目建成投產后，項目承辦單位將成為項目建設地內目前投資規模較大的企業之一，項目的建設無論是對企業自身的發展還是對促進當地經濟和社會發展，都將起到明顯的推動作用；投資項目的建設是項目承辦單位自身發展的需要，隨著國內相關行業的高速發展和客戶需求面的不斷增多，項目產品市場需求量日益擴大，因此，緊緊抓住項目產品市場需求動態，拓展投資項目豐富產品線及擴大生產規模已經顯得必要而且緊迫。目前，項目承辦單位建立了企業內部研發中心，可以根據客戶的需求，研制、開發適應市場需求的產品，并已在材料和設備及制造工藝上取得新的突破，項目承辦單位已取得了豐碩的成果，公司所生產的產品質量指標均已達到國內領先水平，同國際技術水平接軌；通過保持人才、技術、設備、研發能力、市場營銷、生產材料供應等方面的優勢，產、學、研相結合的經營模式，無論是對項目承辦單位自身還是國內相關產業的發展都具有深遠的影響。四、項目建設有利條件項目周邊市場存在著巨大的項目產品需求空間，與此同時，項目建設地也成為資本市場追逐的熱點，而且項目已經列入當地經濟總體發展規劃和項目建設地發展規劃，符合地區規劃要求。項目周邊市場存在著巨大的項目產品需求空間，與此同時，項目建設地也成為資本市場追逐的熱點，而且項目已經列入當地經濟總體發展規劃和項目建設地發展規劃，符合地區規劃要求。隨著互聯網的發展網上交易給項目承辦單位搭建了很好的發展平臺，目前，很多公司都已經不是以前傳統銷售方式，僅僅依靠一家供應商供貨，而是充分加強網絡在市場營銷的應用，這就給公司創造了新的發展空間；憑著公司產品良好的性價比和穩定的質量，通過開展網上銷售，完善電子商務會進一步增加企業的市場份額。

第三章產業研究

一、行業發展概況（一）模具行業概況（1）模具的作用和地位模具是利用金屬、非金屬等材料經專門設備加工而成的基礎工藝裝備，是大批量生產特定零部件或制件的成型工具，是制造業中不可或缺的重要組成部分。由于模具成型具有高生產效率、高一致性、低耗能耗材以及精度和復雜程度較高等優點，因此被廣泛運用于機械、汽車、電子、家電、信息、航空航天、輕工、軍工、交通、建材、醫療、生物、能源等制造領域，其中95%的汽車零部件、90%的家電零部件為模具制造，消費電子、電器等諸多產業中80%的零部件也都是依靠模具成型。模具的設計和制造水平，直接決定這些零部件的生產效率、加工精度、加工成本和使用壽命。在一定程度上，模具工業水平是衡量一個國家制造水平高低的重要指標，決定著該國產品質量、效益和新產品開發能力，對社會經濟發展、國防現代化和高端技術服務起到了十分重要的支撐作用，因此模具行業被譽為“百業之母”。（2）模具的主要類別模具種類多樣，根據加工對象和模具成型加工工藝的不同，模具可以分為沖壓模具、塑料模具、鑄造模具、鍛壓模具、橡膠模具、粉末冶金模具、拉絲模具、無機材料成型模具等。根據中國模具工業協會的數據，我國模具銷售額中塑料模具占比為45%、沖壓模具約占37%、鑄造模具約占9%，是主要的三類模具。上述各類模具主要特點、加工工藝及應用領域如下：根據工藝性質可分為沖裁模、彎曲模具、拉伸模具；根據工藝組合程度可分為單工序模、復合模、級進模、傳遞模；根據沖壓時的溫度情況可分為冷沖壓模具、熱沖壓模具等。根據鑄型的性質分為砂型鑄造模具和金屬型鑄造模具等；金屬型鑄造模具根據壓力不同可分為重力鑄造模具、低壓鑄造模具、壓鑄模具等。（3）全球模具行業概況及市場規模模具工業是重要的基礎工業，由于使用模具批量生產制件具有高生產效率、高一致性、低耗能耗材的優點，并能達到較高的精度和復雜程度，現已被廣泛應用于電子、汽車、電視、電器、儀器、儀表、家電和通信等行業，經濟的整體發展水平和增長趨勢決定了模具行業的發展。隨著上述行業的高速發展，模具需求不斷增長，全球模具行業保持較快發展，市場規模穩步提升。2014年，全球模具行業市場規模首次超過1,000億美元，2003年至2015年全球模具行業市場規模平均增長率約為5%。（4）中國模具行業概況及市場規模我國模具工業于上世紀70年代起步，行業發展初期，模具業務通常作為企業輔助生產部門存在，發展受到較大限制。直至1987年，模具才作為產品被列入機電產品目錄。經過30多年的發展，受益于國內制造業巨大的市場需求、人工成本方面的比較優勢以及行業技術經驗的積累，國內模具生產企業的研發、生產技術水平不斷提高。目前我國模具行業已經發展成為制造業的基礎產業，被廣泛運用于機械、汽車、電子、家電、信息、航空航天、輕工、軍工、交通、建材、醫療、生物、能源等制造領域，其中汽車、家電等產品，90%以上（汽車為95%以上）的零部件由模具生產，模具工業的發展推動了這些行業進入高速發展階段，這些行業的高速發展也促進了我國模具行業的快速增長，使我國模具產品的國際競爭力不斷增強。①中國模具行業市場規模隨著汽車工業、電子信息、家電、建材及機械等行業的高速發展，我國模具產業實現了快速增長，我國模具制造行業主營業務收入從2011年的1,639.88億元上升至2018年的2,718.68億元，年復合增長率為7.49%。2009年以來，我國一直是模具產品的凈出口國。根據海關信息統計，2018年我國模具進出口總額為822,507.93萬美元，同比上年增長9.06%。其中進口總額為213,972.98萬美元，同比上年增長4.30%；出口總額為608,534.95萬美元，同比上年增長10.84%。（二）汽車塑料模具行業發展情況塑料模具是塑料零部件及其制品行業的重要支撐裝備。我國汽車、家電、通信、醫療等行業快速發展，直接帶動了塑料模具行業的快速發展。根據塑料加工工業協會統計數據，我國塑料制品產量從2006年的2,801.87萬噸快速增長到2018年的6,042.15萬噸。絕大部分塑料制品的成型都依賴于塑料模具，因此塑料制品行業的快速發展對塑料模具行業形成了旺盛的市場需求。根據中國模具工業協會數據，目前塑料模具已占據國內模具總產值的45%左右，成為主要的模具產品。在模具下游應用行業中，汽車制造業模具使用量較大，汽車生產中95%的零部件都需要依靠模具成型，模具工業發展的快慢和技術水平的高低，直接影響著汽車工業的發展。在美國、德國、日本等汽車制造業發達國家，汽車模具行業產值占模具全行業產值的40%以上，目前我國與汽車相關的模具需求約占模具總需求的1/3，仍處于上升階段（數據來源：《科學與財富》2017年第34期）。在汽車生產中95%以上的零部件需要依靠模具成型，制造一輛普通轎車約需300套以上的塑料模具，約90%的汽車內外飾塑料件是通過塑料模具生產的，汽車塑料模具的好壞，直接影響著汽車外觀和性能。根據文獻報告顯示（《我國汽車模具工業的發展及前景展望》，《科學與財富》2017年第34期），我國汽車模具中，約2/3為金屬模具，其余1/3為非金屬模具。按照這一比例進行測算，2018年我國汽車非金屬模具的市場規模為302.08億元。二、行業競爭狀況（一）行業競爭格局和市場化程度從全球范圍來看，技術領先的模具企業主要集中在歐美、日本等工業發達國家。這些國家擁有訓練精良的技術研發人才和完善的技能培養體系，在理念、設計、工藝、技術、經驗等方面具有明顯的領先優勢，已達到信息化生產管理和創新發展階段，具體體現在模具使用壽命長、質量可靠性與穩定性好、制造精度和標準化程度高等方面。但在模具企業的運營方面，發達國家又普遍面臨人工成本較高和勞資關系的問題，因此模具廠商及相關產業逐漸向發展中國家尤其是我國這樣擁有較好技術基礎和豐富人力資源的國家轉移，以降低勞工成本，貼近市場，增強競爭力。受益于全球制造業的轉移，我國模具產業近年來實現了快速發展，已成為世界模具生產和貿易大國，但與制造業轉型升級對模具的需求及國際上裝備制造業發展的先進水平相比，我國模具行業仍處于“大而不強”的階段。目前我國模具生產企業約30,000家，其中中小微型企業占95%以上，據不完全統計，目前模具產值達到2,000萬元的模具企業約為5,000家，其中被認定為高新技術企業的模具企業超過300家（全國模具標準化技術委員會《SAC/TC33模具行業標準化工作介紹》）。模具行業市場化程度較高，競爭較為激烈，目前國內生產汽車塑料模具的企業從經營規模和技術水平可以大致分為三類：第一類：擁有較強的綜合實力，能夠大規模、自主開發大型精密模具，資金實力較強，產品主要供給國內及全球第一、第二梯隊汽車零部件廠商或主機廠，該類企業在行業中數量較少；第二類：經營規模中型，精密模具開發技術經驗欠缺，需要依賴第一類企業的技術支持，該類企業數量較多；第三類：生產普通模具，經營規模小、技術含量低，產品市場競爭激烈，該類企業在塑料模具行業中數量多。模具行業具有明顯的“馬太效應”。資金充足、大規模量產、設備先進、研發能力強的第一類優秀廠商憑借長期的技術研究、經驗積累和產品質量優勢得到實力雄厚的大客戶的信賴，甚至與客戶建立起相互依存共同開發的戰略合作關系，不斷獲取大客戶訂單，隨著業務規模不斷擴大，客戶群體隨之增加，企業盈利增加，該類企業繼續增加研發、設備投入，使得自身的技術能力、制造能力持續提升，競爭實力越發增強。而那些產能和品種無法滿足客戶的不同需求、技術研發能力較弱、無法通過提高技術和產品標準化而降低生產成本、產品一致性較低的企業往往由于缺乏資金，訂單不足、利潤微薄無法支持后續的技術、設備投入，致使競爭力愈發薄弱，進而呈現“強者越強，弱者越弱”的兩極分化格局。（二）進入本行業的主要壁壘（1）技術壁壘汽車塑料模具的生產涉及模具制造工藝設計、信息技術、自動化控制、材料成型等多學科多領域技術，屬于技術密集型行業。汽車塑料模具為定制化產品，結構復雜，精度要求高，個性化需求明顯，上述特征要求模具生產企業具備較強的產品開發能力、技術創新水平以及覆蓋產品整個生產周期的質量保證能力。隨著下游企業對模具材料強度、使用壽命、精密程度、注塑成型效率、產品一致性等技術要求不斷提高，技術更新換代不斷加快，對模具企業的產品開發和制造能力要求也更加嚴格。上述特點使得新進入企業很難在短時間內具備行業發展所需的技術水平，因而行業技術壁壘較高。（2）資金壁壘汽車塑料模具行業屬于資金密集型行業。首先，生產模具的制造設備等固定資產投資規模較大，資金需求量大。隨著下游行業對塑料制品品質的不斷提高，對先進設備的依賴性越來越強，高端先進設備的單價通常在百萬元以上，進口稅費、維護保養費用同樣較高。企業需要購建適合生產的廠房、購置大量機械設備、檢測儀器，引進專業技術、管理、外貿人才，因此需要大量的固定資產投資和日常經營流動資金。其次，模具生產包括設計、加工、組裝、調試、表面處理等眾多環節，生產周期普遍較長，模具產品成本投入較高，對流動資金需求較大。隨著行業競爭加劇，企業在技術、設備、人才等方面的投入越來越大，這就要求進入該行業的企業具有較強的資金實力。（3）第三方認證壁壘要成為國際知名一級汽車零部件企業的合格供應商，必須通過IATF16949質量體系認證，IATF16949是以ISO9001、QS9000（美國）、VDA6.1（德國）、EAQF（法國）以及AVSQ（意大利）等國汽車質量認證體系為基礎所建立的汽車工業質量認證體系。IATF16949質量認證體系目前已成為包括美國、德國、日本、法國、意大利等國主要整車制造商以及跨國汽車零部件供應商選擇配套供應商的公認質量標準。IATF16949質量認證體系對汽車上游零部件及模具供應商的資源管理、生產管理及產品質量管理等多個環節提出了較高要求，取得認證的周期長、面臨的難度大，而且還需要在后續年度持續滿足其認證標準，這對于擬進入本行業的企業來說是一個巨大的挑戰。（4）進入全球知名企業供應鏈的審核壁壘汽車塑料模具作為汽車塑料零部件生產的基礎裝備，在很大程度上會影響批量生產的零部件質量、性能和使用壽命。因此下游客戶對模具供應商的要求非常嚴格。尤其是下游國際知名企業，通常會制定一套嚴格的供應商審核標準對模具供應商各方面能力進行考察，不僅要求供應商能夠提供質量可靠的產品，還對供應商的研發與測試能力、制造設備的先進性及保養狀況、加工工藝、生產工序安排、經驗豐富的工程師、技師的素質及數量、員工的執行力、質量管理體系、工作環境等方面提出嚴格的要求。考察合格后，還需要經過多個項目的驗證，才會將模具制造廠商納入其全球采購體系中，建立長期的合作關系。這些下游知名企業一旦認定某個模具企業的供應商資質，為保證產品品質的一致性及交付的及時性、可靠性，通常不會輕易中斷合作關系，從而形成較強的客戶粘性。這種嚴格的供應商資質認定，以及基于長期合作而形成的穩定客戶關系，對新進入本行業的企業形成較高的客戶壁壘。（5）人才壁壘汽車塑料模具行業屬于技術密集型行業。汽車塑料模具產品結構復雜，精度要求高，很多模具由數百個部件組成，各部件的設計以及不同部件之間的連接吻合、拋光程度、制件成型結構等都需要有嚴密細致的考慮，因此汽車塑料模具生產企業必須擁有一大批高素質經驗豐富的工程技術人員和大量富有經驗的技術工人，經過長期的培養，才能滿足市場不斷發展的需要。而在行業內，培養一個技師需要5-8年甚至更長時間的系統訓練和實踐積累；要成為一個優秀的模具工程師需要10年以上的專業培養和經驗積累，人才培養周期較長。新進入模具行業的公司很難擁有必要的人才儲備以承接大型項目。（三）市場供求狀況及變動原因汽車塑料模具行業的發展與下游汽車工業的市場供需關系、消費趨勢及制造業轉型升級等密切相關。我國汽車工業近年來的快速發展和市場消費差異化、多樣化，以及汽車輕量化趨勢為汽車塑料模具行業提供了巨大的需求機遇和難得的發展動力。（1）汽車行業巨大的市場空間為汽車模具行業的發展奠定了基礎汽車模具是汽車零部件成型、實現汽車量產的關鍵裝備。在汽車生產中95%以上的零部件依靠模具成型，制造一輛普通轎車需要300套以上的塑料模具。汽車塑料模具的好壞，直接影響著汽車外觀和性能。根據世界汽車組織（OICA）的統計數據，2018年度，世界汽車產量及銷量分別達到9,563.46萬輛和9,505.59萬輛；2005年以來，世界汽車產銷量的復合增長率分別為2.81%和2.86%。根據中國汽車工業協會統計數據，2018年度中國汽車產銷量分別為2,781萬輛和2,808萬輛，產銷量連續十年保持世界第一；2010年以來，中國汽車產銷量的復合增長率分別為5.40%和5.67%。巨大的人口存量及出行需求為汽車市場提供了旺盛的需求，從而為上游汽車塑料模具行業持續發展奠定了良好的市場基礎。（2）整車更新換代愈加頻繁帶來新的市場機遇隨著行業競爭加劇，汽車主機廠為保持原有品牌的影響力，會選擇升級換代來吸引消費者，因此新車型投放市場的頻率越來越快，開發周期越來越短，全新車型開發周期已由原來的4年左右縮短為1-3年，改款車型由原來的6-24個月縮短至4-15個月。隨著汽車改款及換代頻率的加快，新車型的投放將不斷增加，相應帶動上游汽車模具行業的發展。（3）跨國汽車零部件企業的全球化采購戰略為中國模具企業的發展帶來機遇隨著我國汽車行業的高速發展，世界主要汽車零部件供應商紛紛進入中國投資建廠。在競爭日益激烈的市場環境中，包括全球化采購在內的成本控制成為各大汽車零部件供應商的主流戰略。汽車模具的全球采購、集中采購策略為我國大型汽車模具供應商提供了更多的發展機遇，隨著產品質量與生產技術不斷提高，我國自主品牌汽車模具供應商將進一步融入汽車產業鏈的全球分工。跨國汽車零部件公司的全球化采購具體體現為國際主要汽車零部件制造公司利用全球資源，實現投資、開發、生產、采購和銷售的優化配置，以適應各地區不同的環境和市場偏好的需要。而汽車模具的全球化采購一方面優化了生產要素，在保證產品質量的前提下，降低了成本；另一方面汽車產業鏈的全球配置使得國外的汽車產業鏈向中國延伸的同時，中國的汽車產業鏈也獲得了向外延伸的可能，進入跨國汽車公司全球供應商名錄的中國模具企業可以充分利用全球采購的平臺，使其產品同步配套全球的汽車車型，走向世界。（4）汽車輕量化的發展趨勢將為本行業帶來更多的發展機遇近年來，隨著環保與節能的需要，汽車輕量化已成為世界汽車設計發展的主要趨勢之一。汽車整車質量每降低10%，燃油效率可提高6-8%；汽車整車質量每減少100公斤，百公里油耗可降低0.3-0.6升；新能源汽車車重每減少100kg，電動車續航提升6%-11%，日常損耗成本減少20%（數據來源：新華社）。塑料具有質輕、易成型、耐腐蝕性強、彈性變形等特點，增加塑料零部件在整車中的使用量可以降低整車成本及其重量、增加汽車有效負荷。目前，德國、美國、日本等國的汽車塑料件使用量已達到10%-15%，有的甚至達到了20%以上。從現代汽車使用的材料來看，無論是外裝飾件、內裝飾件，還是功能與結構件，大部分均為塑料制件，且隨著工程塑料硬度、強度、拉伸性能的不斷提高，塑料車窗、車門、骨架乃至全塑汽車已逐步出現，汽車塑化進程正在加快。因此，汽車輕量化的發展趨勢將提高汽車塑料件在汽車零部件中的份額，為上游汽車塑料模具行業帶來更多發展機遇。（5）汽車智能制造及自動化水平提升促進模具行業發展隨著汽車產業的發展，汽車的制造裝備已從早期的簡單機械設備逐步發展成現在的自動化和智能化裝備，尤其在“工業4.0”和《中國制造2025》的帶動下，汽車整車廠對汽車制造的自動化、數字化、智能化要求不斷提高，持續加大投入，相應帶動上游汽車制造專用設備行業的快速發展。ABIResearch研究報告《汽車業的智能制造》指出，汽車產業已經成為采用轉型新技術積極的部門，在整體自動化程度上，當其他產業的生產只有20%-30%采取自動化時，汽車產業卻達到接近50%的水準。智能制造裝備作為實現《中國制造2025》規劃和推動我國工業轉型升級的基石，受到了政府的高度重視，未來，汽車制造領域的智能化及自動化水平將進一步提升，有助于上游模具自動化裝備的快速發展。（四）行業利潤水平變動趨勢及變動原因模具的利潤水平與模具結構的復雜精密程度、設計水平、原材料材質、加工精度、加工難度、生產交付周期、服務能力等因素有較大關系。汽車模具為非標定制化產品，不同產品之間的利潤水平存在較大差距，通常而言加工精度和質量要求高、制造難度大的產品，利潤率也較高。對于中小模具企業而言，由于產品設計及加工技術水平較低、高精度產能規模較小、服務能力較弱，主要目標市場為低端市場，依靠低價策略獲取訂單，產品利潤處于較低水平且不穩定；對于大型模具生產企業而言，目標市場為產品技術水平較高的中高端市場，下游客戶主要為行業內優勢企業，且大型模具生產企業通常會深度協同下游客戶開發設計，客戶粘性較高，具有明顯的客戶壁壘，因此這類模具企業面對的競爭相對溫和，由于規模化、專業化生產，成本相對較低，產品利潤處于較高水平且相對穩定。長遠來看，隨著下游汽車特別是中高檔汽車的持續發展，結合汽車輕量化及新能源汽車等發展趨勢，上游汽車制造專用設備行業將維持增長的態勢，行業利潤水平也將穩定在一個合理的水平。

第四章項目建設方案

一、產品規劃項目主要產品為汽車模具，根據市場情況，預計年產值22409.00萬元。項目承辦單位計劃在項目建設地建設項目，具有得天獨厚的地理條件，與xx省同行業其他企業相比，擁有“立地條件好、經營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優勢，因此，發展相關產業前景廣闊。undefined二、建設規模（一）用地規模該項目總征地面積57462.05平方米（折合約86.15畝），其中：凈用地面積57462.05平方米（紅線范圍折合約86.15畝）。項目規劃總建筑面積85043.83平方米，其中：規劃建設主體工程66665.06平方米，計容建筑面積85043.83平方米；預計建筑工程投資6549.50萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計153臺（套），主要包括：搖臂鉆床、氣動萬能攻絲機、精密車床、打孔機、帶鋸床、車床、深孔鉆、電動攻牙機等，設備購置費5250.81萬元。（三）產能規模項目計劃總投資17033.53萬元；預計年實現營業收入22409.00萬元。

第五章項目建設地研究

一、項目選址原則投資項目對其生產工藝流程、設施布置等都有較為嚴格的標準化要求，為了更好地發揮其經濟效益并綜合考慮環境等多方面的因素，根據項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況，該項目選址應遵循以下基本原則的要求。二、項目選址該項目選址位于xxx產業園。蚌埠，別稱珠城，安徽省地級市，是安徽省重要的綜合性工業基地，位于安徽省北部，淮河中游，總面積5950.72平方公里，常住人口339.2萬人（2018年），截至2019年，蚌埠市下轄4個市轄區、3個縣：龍子湖區、蚌山區、禹會區、淮上區、懷遠縣、五河縣、固鎮縣。蚌埠市政府駐蚌山區東海大道3115號。史載蚌埠古乃采珠之地，故素有珍珠城的美譽。1947年1月1日，蚌埠正式設市，為安徽省第一個設市的城市。1952年4月，蚌埠市直屬安徽省。蚌埠地處中國南北地理分界線秦嶺—淮河一線，淮河中游，京滬鐵路和淮南鐵路交匯點，同時也是京滬高鐵和京福高鐵的交匯點；是全國文明城市、全國性綜合交通樞紐城市、淮河流域中心城市、皖北地區中心城市、安徽省旅游中心城市、合肥都市圈城市，素有禹會諸侯地，淮上明珠城之稱。2018年11月，蚌埠市入選中國城市全面小康指數前100名。2019年，蚌埠市實現地區生產總值（GD）2057.2億元。到2020年，當地工業化率提高到41%，工業主導地位更加突出，高新技術產業增加值達到100億元，戰略性新興產業產值達到400億元，占規模以上工業總產值比重大幅提升，達到12%。建成三個左右在國內有影響力的戰略性新興產業集聚發展基地。產業發展保持中高速。到2020年，工業增加值達到900億元，工業對全市經濟增長的貢獻率達到50%。規上工業企業數超2000家，規上工業總產值及戰略性新興產業產值分別比“十二五”末年均增長15%和28%，其它主要指標均保持中高速增長。當地制定了一系列配套優惠政策，按照“精簡、高效”的原則設置內部機構，對區內企業實行“一條龍”跟蹤服務，具有了“小政府、大社會”，“小機構、大服務”的功能。幾年來，高新區以引進高新技術項目為重點，形成了新材料、交通、環保設備、電子信息等為重點的產業框架。三、建設條件分析項目周邊市場存在著巨大的項目產品需求空間，與此同時，項目建設地也成為資本市場追逐的熱點，而且項目已經列入當地經濟總體發展規劃和項目建設地發展規劃，符合地區規劃要求。項目周邊市場存在著巨大的項目產品需求空間，與此同時，項目建設地也成為資本市場追逐的熱點，而且項目已經列入當地經濟總體發展規劃和項目建設地發展規劃，符合地區規劃要求。隨著互聯網的發展網上交易給項目承辦單位搭建了很好的發展平臺，目前，很多公司都已經不是以前傳統銷售方式，僅僅依靠一家供應商供貨，而是充分加強網絡在市場營銷的應用，這