產業研究報告—中國阻塞性氣管疾病用藥行業發展現狀、市場規模、投資前景分析（智研咨詢）近年來中國公立醫院哮喘出院人數快速增長，2019年中國公立醫院哮喘出院人數達23.43萬人，較2019年增加了1.42萬人，同比增長6.43%，2020年較2019年明顯減少，2020年中國公立醫院哮喘出院人數為18.90萬人，較2019年減少了4.54萬人，同比減少19.35%。2015-2020年中國公立醫院哮喘出院人數統計資料來源：中國衛生健康統計年鑒、智研咨詢整理隨著中國醫療水平的不斷提升，近年來中國公立醫院哮喘病死率逐年下降，2020年中國公立醫院哮喘病死率為0.22%，較2015年的0.30%減少了0.08%。2015-2020年中國公立醫院哮喘病死率統計(%)資料來源：中國衛生健康統計年鑒、智研咨詢整理隨著中國哮喘及慢性阻塞性肺病的發病率持續升高，國內阻塞性氣管疾病用藥市場規模也在逐年攀升。在中國城市公立醫院、縣級公立醫院、城市社區中心及鄉鎮衛生院（簡稱中國公立醫療機構）終端，阻塞性氣管疾病用藥市場規模在2017年突破200億元，2019年為最高峰值達273億元，但近幾年增速呈現放緩的態勢；2020年受疫情影響患者就診頻次減少，同時在全民戴口罩的現象下，患者的急性發作情況有所減少，整體市場規模回落至200億元水平，2021上半年疫情進入防控常態化階段，整個亞類的銷售規模猛漲25.87%，為歷年最高。2017-2020年中國阻塞性氣管疾病用藥市場規模統計資料來源：米內網、智研咨詢整理相關報告：智研咨詢發布的《中國醫藥行業市場全景調研及發展趨向研判報告》2018年阻塞性氣管疾病用藥吸入途徑的占比在六成左右，注射與內服均占超過10%，外用不到1%。近幾年，國內藥企在吸入劑領域碩果累累，多個阻塞性氣管疾病用藥大品種的高端仿制藥陸續上市，擴大了醫生的選擇范圍，提高了患者的可及性，不斷推高吸入途徑相關產品的銷售規模及占比。同時，注射及內服重磅品種被納入集采引發降價，銷售規模及占比開始呈現下滑態勢。2018-2021年上半年中國阻塞性氣管疾病用藥各用藥途徑的占比情況（%）資料來源：米內網、智研咨詢整理2020年在中國公立醫療機構終端，阻塞性氣管疾病用藥TOP10品種已有五個被納入了國采，布地奈德福莫特羅和沙美特羅替卡松暫無國內仿制獲批，噻托溴銨和復方甲氧那明暫無產品過評，而超10億品種特布他林有望成為第七批國采的新目標。特布他林是β2-受體興奮劑，有支氣管擴張作用，對支氣管平滑肌有高度的選擇性，對心臟的興奮作用很小，無中樞性作用，臨床用于支氣管哮喘、喘息型支氣管炎、阻塞性肺氣腫和其他伴有支氣管痙攣的肺部疾病。2018-2019年，該品種在中國公立醫療機構終端銷售額保持在19億元水平，從用藥途徑來看，吸入占比在2021上半年已漲至七成以上，而目前也有3家國內藥企按新分類獲批視同過評，已滿足集采的門檻。2020年中國阻塞性氣管疾病用藥TOP10品種統計資料來源：米內網、智研咨詢整理國采經歷了五批六輪（不含胰島素專項）后，市場發生了巨大變化。2021上半年TOP10品牌中進口品牌數量為7個，合計市場份額降至55%。阿斯利康的吸入用布地奈德混懸液依然占領榜首，但隨著該品種集采在今年四季度逐步落地，預計后續被國產品牌搶食市場的趨勢較大。阿斯利康的布地奈德福莫特羅吸入粉霧劑(Ⅱ)以及葛蘭素史克的沙美特羅替卡松吸入粉霧劑目前均無國內仿制藥獲批，在獨占市場的態勢下，市場份額略有上漲。默沙東在阻塞性氣管疾病用藥市場最大的品種就是孟魯司特，在國內獲批上市的劑型包括了普通片、顆粒、咀嚼片。2018與2021年上半年中國阻塞性氣管疾病用藥TOP10品牌統計資料來源：米內網、智研咨詢整理原研藥企阿斯利康目前的市場份額高居不下，在國內仿制藥的沖擊下，2021上半年的市場份額依然有97.79%，若該品種被納入國采，市場有望迎來新一波的洗牌。2021年上半年阿斯利康生產的吸入用布地奈德混懸液占中國阻塞性氣管疾病用藥市場的26.89%，較2018年減少了1.64%；阿斯利康生產的布地奈德福莫特羅吸入粉霧劑(Ⅱ)占中國阻塞性氣管疾病用藥市場的9.69%，較2018年增長了2.72%；葛蘭素史克生產的沙美特羅替卡松吸入粉霧劑占中國阻塞性氣管疾病用藥市場的6.90%，較2018年增長了0.84%；正大天晴藥業集團生產的吸入用布地奈德混懸液占中國阻塞性氣管疾病用藥市場的4.48%，較2018年減少了0.52%；勃林格殷格翰生產的吸入用異丙托溴銨溶液占中國阻塞性氣管疾病用藥市場的4.14%，較2018年增長了0.34%；阿斯利康生產的硫酸特布他林霧化吸入用溶液占中國阻塞性氣管疾病用藥市場的3.57%，較2018年減少了0.09%；吉林津升制藥生產的注射用二羥丙茶堿占中國阻塞性氣管疾病用藥市場的2.85%，較2018年減少了0.03%；正大天晴藥業集團生產的噻托溴銨粉霧劑占中國阻塞性氣管疾病用藥市場的2.83%，較2018年增長了0.04%；勃林格殷格翰生產的吸入用復方異丙托澳銨溶液占中國阻塞性氣管疾病用藥市場的2.22%，較2018年減少了0.38%；第一三共生產的復方甲氧那明膠囊占中國阻塞性氣管疾病用藥市場的1.89%，較2018年減少了0.54%。2018與2021年上半年中國阻塞性氣管疾病用藥TOP10品牌市場份額對比資料來源：米內網、智研咨詢整理TOP3企業依然由阿斯利康、勃林格殷格翰以及葛蘭素史克占領，2018年合計市場份額為57.83%，而2021上半年合計市場份額升至59.98%，這三座大山依然是國內藥企奮斗的目標。正大天晴藥業集團在2020年首次超越默沙東，成為TOP4企業，同時也成為了國內新的龍頭，2021上半年市場份額上漲至7.35%，與葛蘭素史克的差距拉近至1.72%。2018與2021年上半年中國阻塞性氣管疾病用藥TOP5廠家變化情況資料來源：米內網、智研咨詢整理智研咨詢專注產業咨詢十五年，是中國產業咨詢領域專業服務機構。公司以“用信息驅動產業發展，為企業投資