2023年回顧及綜述：上市銀行的應變之道0507展望附錄：歐美主要銀行經營指標比較96本年度報告涵蓋了全部58家上市銀行，包括29家城市商業銀行42023年，宏觀環境發生深刻變化，復雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升。國際上，世界百年未有之大變局加速演進，地緣沖突頻發，全球經濟復蘇動能不足，國際金融市場持續動蕩，潛在風險逐步積宏觀環境的變化給上市銀行的經營發展帶來挑戰。受經濟增速放緩、市場利率持續下降以及疫情前的2019年下降了54個基點，利息凈收入自2017年以來首次出現同比下降。此外，受理財服務和顧問咨詢等手續費收入下降的影響，手續費及傭金凈收入較2022年下降8.05%，連續2年下降。受利息凈收入和手續費及傭金凈收入下降的影響，上市銀行2023年全年實現營業收入人民幣58,699.05億元，同比下降0.98%。面對嚴峻復雜的經營環境，上市銀行積極迎變應變，與實體經濟同頻共振，秉持金現凈利潤合計人民幣21,690.47億元，同比增長1.43%，增幅較2022年的7.20%下降18,844.41億元，同比增長2.17%，增速較2022年度的4.39%下降2.22個百分點；加貸成本較2022年度下降8個基點至0.76%，利潤表中計提的減值損失較2022年度下降2023年上市銀行堅持把服務實體經濟作上市銀行總資產合計人民幣2,939,093.621,633,207.56億元，同比增長10.91%。上制造業貸款余額較2022年增長18.71%。與4.14%，較2022年下降0.26個百分點。中國上市銀行2023年回顧及未來展望/56上市銀行中，有22家銀行披露了零售業務AUM數據，合計AUM余額人民幣117.42萬億元，較2022年末增長10.06萬億元；不228,931億元，比2022年末增長40.29%，顯著快于貸款整體增速；有51家上市銀行幣181,880億元，比上年末增長28.40%。額合計人民幣21,600.40億元，比上年末增加人民幣1,490.95億元，加權平均不良貸款率從2022年末的1.33%下降至1.29%。同比上升了0.26個百分點至3.80%，但上2022年末上升2.39個百分點，撥備覆蓋率銀行的資產質量仍面臨較大壓力，有6家城中國上市銀行2023年回顧及未來展望/7有25家上市銀行在年報中披露了科技投入金額，合計人民幣1,970.12億元。有27家技人員數量，相關科技人員合計超14.42萬量的25家上市銀行數據計算，科技人員數量占比持續上升，從2021年的5.04%上升至2023年的5.98%。隨著生成式人工智能大中華區金融服務首席合伙人亞太區金融科技與創新首席合伙人凈利潤實現持續增長凈利潤實現持續增長 2023年，地緣政治沖突多點爆發，全球經濟復蘇戰。面對復雜多變的經營環境，上市銀行2023年中國上市銀行2023年回顧及未來展望/91.43個百分點1.43個百分點2023年度，58家上市銀行全年實現凈利潤合計人民幣21,690.47億元，較2022年度增長1.43%，增速較2022年的7.20%下降5.77個百分點。上人民幣百萬元1,994,6871,994,6871,779,5971,780,12212.05%8.53%7.20%3.0%1.43%2,138,4032,169,0472019年2020年2021年2022年2023年大型銀行凈利潤合計人民幣13,934.43億元，增幅為2.47%，其中農行和中行2023年度凈利潤增幅0.83%-2.34%之間。相比2022年度，六家大型銀行2023年度凈利潤增速下降了3.04個百分點，其中郵儲凈利潤增速下降了10.28個百分點，主要受上年凈響，手續費及傭金凈收入同比減少，其余5家大型銀行增速較2022年下降0.06%至4.55%。全國性股份制銀行凈利潤合計人民幣5,020.87億元，降幅為3.18%，增速較2022年度的9.16%下降12.34個百分點。有6家銀行凈利潤上升，其中，浙城商行凈利潤合計人民幣2,238.72億元，增幅為6.09%，增速較2022年度的13.12%下降7.03個百分點。有7家城商行凈利潤下降，其中，九江凈利潤下農商行凈利潤合計人民幣496.45億元，增幅為1.47%，增速較2022年度的10.75%下降9.28個百分點。有3家農商行凈利潤下降，其中九臺農商降幅10家農商行凈利潤上升，其中江陰農商凈利潤增長中國上市銀行2023年回顧及未來展望/11上市銀行凈利潤及增長率*單位：人民幣百萬元2021年2022年2023年350,21610.24%362,1103.40%365,116303,92811.09%324,8636.89%332,460241,93611.80%258,8667.00%269,8204.23%227,339236,725246,3714.07%88,93991,9553.39%93,25276,53218.99%85,35586,4241,288,89011.43%1,359,8741,393,4432.47%120,834139,294148,0066.25%83,81623.84%92,41477,654-15.97%56,37713.82%62,95068,0628.12%36,33625.61%45,51646,45543,63945,04041,076-8.80%53,76651,99737,429-28.02%34,85335,77735,9860.58%23,90325,49026,8455.32%12,9162.84%13,98915,4938,6302.19%6,1075,081-16.80%475,07013.46%518,574502,087-3.18%20,40926,35230,01313.89%22,39224,93025,7323.22%19,60923,13225,60922,0805.57%22,31822,5451.02%15,96618,54418,63011,78518.79%13,68314,9919,26129.78%11,67914,3837,83110,04311,67216.22%6,57018.14%7,1447,8526,2561.84%6,2465,634-9.80%4,8596.42%5,1175,2292.19%3,28720.62%4,1174,79716.52%3,0723,63118.20%4,2693,214-26.00%3,5633,7672,9933,1683,67115.88%3,7063,8293,6533,6338.29%3,8253,206-16.18%2,2132,5722,7527.00%2,8072,4262,4651,8922,0782,1161,6796.87%1,8352,0011,6034.57%1,7737.90%3,3982.32%2,6001,859-28.50%2,11210.87%1,601-24.20%-32.92%73480899423.02%399-49.87%71378.70%888431-65.02%136.43%7655731.96%1,680745604647186,54913.44%211,030223,8726.09%10,04711,39312,4879,71810,47811,1256.17%5,70312.82%6,0835,346-12.12%2,34120.92%2,9273,50719.82%3,7764,0383,2603,0922,3462,6031,61822.39%2,0122,2081,28520.09%2,02024.92%1,33734.24%1,6991,7981,2951,55112.77%21.06%1,50929.97%15.64%1,5151,6001,2907.50%1,67244,1789.52%48,92549,6451.47%1,994,68712.05%2,138,4037.20%2,169,0470.62個百分點0.05個百分點0.62個百分點0.05個百分點2023年度，上市銀行的盈利效率小幅下降，平均的9.82%下降了0.62個百分點；平均總資產收益率1.11、0.32、0.90個百分點；大型銀行、全國0.08、0.08、0.04、0.06個百分點。11.41%10.00%10.00%0.82%0.68%2019年2020年2021年2022年2023年2021年2022年2023年2021年2022年2023年中國上市銀行2023年回顧及未來展望/130.98個百分點0.98個百分點2023年度上市銀行實現營業收入人民幣58,699.05大型銀行營業收入同比下降0.02%，降幅較2022年度降幅4.06%收窄。利息凈收入同比下降2.54個百分其余4家大型銀行利息凈收入均同比下降。手續費及外，其余5家大型銀行手續費及傭金凈收入均同比下2022年度的0.25%相比下降3.96個百分點。除浙商城商行營業收入同比上升1.09%，增速與2022年度的5.33%相比下降4.24個百分點。上海、貴陽、盛京、重慶、鄭州、江西、九江、貴州和廈門9家城商行營業收入同比下降，其余20家城商行營業收入維持增長。其中瀘州增幅最大，較2022年的3.34%上升18.91個百分點，主要由于以公允價值計量的金融資農商行營業收入同比下降2.98%，增速與2022年度的0.81%相比下降3.79個百分點。除重慶農商、廣州降外，其余8家農商行2023年營業收入均維持增長。人民幣百萬元10.51%10.51%6,040,1405,927,9577.70%5,608,3065.19%5,331,376-0.98%-1.86%5,869,9052019年2020年2021年2022年2023年上市銀行營業收入及增長率*單位：人民幣百萬元2021年2022年2023年942,762875,734843,070824,246783,760769,736719,915694,652694,828605,559585,367622,889269,390256,796257,595318,762334,956342,5073,680,6343,531,265-4.06%3,530,625-0.02%331,253344,783339,123221,236222,374210,831204,557211,392205,896169,383179,895164,699152,751151,632145,685190,982188,622173,434168,804142,476-15.60%140,81795,87093,80893,20754,47161,08563,70429,194-10.15%26,46524,9971,618,5011,622,5321,562,393-3.71%63,77122.58%70,57074,29366,27566,27666,71152,77428.37%57,87961,58556,23053,11250,56440,92544,60645,16035,51436,23036,36529,36132,93235,01617,89022.53%20,24121,70220,86822,86824,80315,00415,64315,09614,51513,46513,21110,82911,76311,86610,16728.11%11,06411,95217,69415,759-10.94%16,45611,13611,64412,47211,73711,99011,34519,28325,61132.82%26,1835,3165,8955,6037,2036,5687,2057,37722.26%8,2918,7355,3915,2605,8027,8367,4508,01614,80115,10113,66711,14412,71411,297-11.15%3,7763,9024,77022.25%12,320-15.65%12,87113,24215,46716,15310,040-37.84% 10,3486,27810,87010,3586,5276,665601,230633,255640,18024,16425,62726,41430,84228,99127,95612,99613,23613,2607,6558,8099,87023,48122,54518,154-19.48%10,2979,94410,3254,3494,4804,5383,3673,7803,8654,6164,8274,5413,3103,5253,8043,8344,0374,0464,5024,5074,4206,3626,5975,514-16.42%139,775140,905136,707-2.98%6,040,1405,927,957-1.86%5,869,905-0.98%中國上市銀行2023年回顧及未來展望/152021年2022年2023年最高，達75.40%，較2022年下降了1.55個百分點，為13.18%，較2022年下降了1.01個百分點；其他營業收入占比為11.42%，較2022年上升了2.56個百分2.98個百分點25個基點4,425,7704,432,8322.98個百分點25個基點4,425,7704,432,8322023年度上市銀行利息凈收入合計為人民幣44,257.70億元，同比下降2.98%，增速較2022年度的2.91%下降了5.89個百分點。大型銀行2023年利息凈收入同比下降2.54%，2022年為同比增長全國性股份制銀行2023年利息凈收入同比下降城商行2023年利息凈收入同比下降0.47%，2022年2023年度上市銀行利息凈收入下降主要是受凈息差均凈息差為1.69%，比2022年度下降了25個基點。2.23%2.23%2.16%2.07%1.94%2019年2020年2021年2022年2023年農商行2023年利息凈收入同比下降4.70%，2022人民幣百萬元4,561,8074,245,8514,245,8513,960,65410.77%7.20%4.40%2.91%-2.98%2019年2020年2021年2022年2023年中國上市銀行2023年回顧及未來展望/17上市銀行利息凈收入及增長率*單位：人民幣百萬元2021年2022年2023年690,680691,985655,013605,420643,669617,233577,987589,883571,750425,142459,266466,545161,693169,882164,123269,382273,593281,8032,730,3042,828,2782,756,467-2.54%203,919218,235214,669145,679145,273146,503147,896150,647143,539120,336130,130117,991112,155113,655107,480135,958133,669118,435-11.40%125,775107,463-14.56%102,43179,60574,29370,44241,95247,06247,52825,179-11.58%22,66917,646-22.16%1,138,4541,143,0961,086,664-4.94%45,48022.96%52,26452,64551,39751,45850,35032,69737,52140,90740,43838,00035,16427,10326,97025,45226,85628,70528,72021,03622,85723,43314,42221.94%16,51917,65416,11217,96720,02812,99313,83113,57611,59710,80810,4477,5338,3418,4837,4858,5758,87712,92511,473-11.23%11,4207,6468,2889,2829,51410,0948,750-13.31%16,69321,27627.45%22,2634,4304,7904,3265,9935,5085,3086,04829.84%6,4516,6243,5543,5934,2366,01325.53%5,8885,93611,94912,25411,7408,7629,6248,7712,9383,2583,08810,061-18.26%9,007-10.48%9,54912,388-14.91%12,8548,866-31.03% 8,4574,924-14.37%8,5948,2895,0685,435447,444471,836469,619-0.47%19,37120,75420,70026,23525,40423,49310,53310,93310,5726,6917,6118,50119,55918,58216,583-10.76%8,0487,8397,3563,5043,4883,4612,8313,1932,9823,6913,9173,8642,9963,1883,0543,0363,1382,9663,9594,0353,9606,17621.12%6,5155,528-15.15%116,630118,597113,020-4.70%4,432,8324,561,8074,425,770-2.98%2021年2022年2023年*南京2022年度將交易性金融資產業務所產生的收益在會計科目歸屬上不屬于據2022年度列報口徑進行了重述。融資成本，導致貸款收益率下滑，由2022年度23、26、24、46個基點。與此同時，存款付息率保持相對剛性，由2022年度的1.88%上升至2023年度升了14、4個基點，城商行、農商行分別下降了3、LPR變動趨勢4.80%4.60%4.40%4.20%4.00%3.80%3.60%3.40%3.20%2021/1/12021/7/12023/7/12022/1/12022/7/12021/1/12021/7/12023/7/1 五年期一年期中國上市銀行2023年回顧及未來展望/19.2021年.2021年2022年2023年上市銀行貸款收益率/存款付息率變動趨勢4.93%4.71%4.53%4.40%4.14%1.97%..2019年2020年2021年2022年2023年貸款收益率 2021年2022年2023年202023年度大型銀行平均凈息差1.63%，較2022年有所下降。平安凈息差較上年下降37個基下降。渤海凈息差較上年下降36個基點，主要由于生息資產平均收益率比2022年下降19個基點，付息負債平均付息率比2022年上升7個基點所致。華夏凈息差較上年下降28個基點，主要是貫徹落實金融服務凈息差較上年下降27個基點，主要是受貸款利率重因素影響。招商凈息差較上年下降25個基點，主要高。其余26家城商行凈息差均下降，主要是由于銀行最大，分別下降45個和38個基點。農商行2023年平均凈息差1.73%，較上年下降24個凈息差較上年下降48個基點，主要由于減費讓利降低下降48個基點，主要由于貸款平均收益率下降69個基點所致；廣州農商下降30個基點，主要是由于貸款平均收益率下降69個基點，而存款平均付息率僅下降中國上市銀行2023年回顧及未來展望/218.05個百分點8.05個百分點7,734.06億元，同比下降8.05%，2023年上市銀行為2022年度的2.26%收窄0.25個百分點。其中，中行手降幅較2022年度的1.82%擴大12.69個百分點。渤2022年度的6.24%擴大17.49個百分點。長沙、九2022年度的13.13%縮小4.28個百分點。人民幣百萬元862862693841,1278.02761,6633.91-2.50798,656773,406,2019年2020年2021年2022年2023年22上市銀行手續費及傭金凈收入及增長率*單位：人民幣百萬元2021年2022年2023年133,024129,325119,357121,492116,085115,74680,32981,28280,09381,42674,89078,86547,57344,85543,00422,00733.42%28,43429.20%28,252485,851474,871-2.26%465,317-2.01%94,44794,27584,108-10.78%42,68045,04127,755-38.38%35,87024.39%37,09232,383-12.70%33,06230,20829,43027,31426,74423,698-11.39%29,134-14.18%28,69124,453-14.77%27,56620,274-26.45%19,2369,252-12.37%10,3696,402-38.26%4,0504,7915,0402,238-22.88%2,5693,99955.66%305,613300,054-1.82%256,504-14.51%7,49039.82%6,252-16.53%4,276-31.61%5,9907,0663,752-46.90%8,26230.27%7,4665,767-22.76%9,04761.29%6,493-28.23%4,915-24.30%5,8015,3443,629-32.09%4,43122.50%4,1802,805-32.89%3,6084,67429.55%4,043-13.50%53245.36%67727.26%6621,06433.50%1,31923.97%1,532664-23.59%414-37.65%281-32.13%769-25.84%761411-45.99%1,22229.31%1,3171,23994750.32%1,2351,1191,784-22.80%1,6861,5701,9551,445-26.09%1,587428363-15.19%3381,9331,7831,31937643241456040727759227.59%67763376573470338471.43%3652681,242-28.21%79157969920.73%642522571,040.00%94103697-20.80%732645429-37.74%264147 3516.69%84297240038062,77258,855-6.24%44,888-23.73%2,1662,1562,2682,7241,913-29.77%1,791792-15.74%686-13.38%71323860.81%188-21.01%32-82.98%1,3191,382847-38.71%49262.91%45959629.85%18322724.04%132-41.85%13838.00%93-32.61%80-13.98%124-1,340.00%47-62.10%27-42.55%-133-83-1321867.69%131-39.91%89-32.06%12366-46.34%11574.24%73-68.40%82208,457-0.95%7,347-13.13%6,697862,693841,127-2.50%773,4062023年上市銀行其他營業收入合計人民幣6,707.29億元，同比增長27.75%。其中，大型銀行2023年度行、城商行和農商行20232023年上市銀行其他營業收入合計人民幣6,707.29億元，同比增長27.75%。其中，大型銀行2023年度行、城商行和農商行2023年度其他營業收入分別較2022年度增長了22.21%、22.53%和13.56%。人民幣百萬元744,615609,059563,799670,729525,0233.432.027.75%7.43%-29.49%32019年2020年2021年2022年2023年中國上市銀行2023年回顧及未來展望/23242.22個百分點0.98個百分點2023年上市銀行業務及管理費合計人民幣18,844.41億元，同比增長2.17%，增速較2022年度的4.39%下降2.22個百分點。大型銀行2023年度業務及管理費同比增長2.81%，增速較2022年度的2.73%上升0.08個百分點，其中郵儲增幅最大，為2023年度業務及管理費分別同比下降0.36%和0.38%。全國性股份制銀行2023年度業務及管理費同比下降0.89%，增速較2022年度的5.78%下降了6.67個百分點，城商行和農商行2023年度業務及管理費同比分別增長6.24%和3.20%，增速與2022年度相比分別下降了4.15和4.75個百分點，主要由于上2023年度上市銀行成本收入比持續上升，加權平均成本收入比為32.18%，較2022年度上升了0.98個百行成本收入比同比分別上升了0.89、0.90、1.45和2.14個百分點，主要是由于營業收入同比下降導致。32.32.18%31.20%29.50%28.81%27.99%2019年2020年2021年2022年2023年人民幣百萬元1,844,3291,884,4411,526,1507.101,560,6472.13.24.392.17%2019年2020年2021年2022年2023年10.87%3,757,1473,557,5005.61%-1.23%-3.10.87%3,757,1473,557,5005.61%-1.23%-3.10%3,786,4113,955,9873,907,4915.29%2021年2022年2023年23.97%26.05%26.96%27.43%27.83%28.20%30.46%32.81%33.86%28.17%28.92%28.50%27.67%29.65%30.04%59.01%61.41%64.82%30.01%31.87%32.76%33.12%32.88%32.96%25.68%29.37%29.97%29.20%30.53%32.35%28.30%27.45%27.90%28.02%27.88%28.17%26.17%27.89%29.65%29.17%35.61%36.10%29.06%30.13%31.37%25.31%27.46%29.96%32.88%39.24%40.51%28.88%30.42%31.32%22.44%24.52%23.99%24.96%26.55%28.88%36.95%37.29%38.99%21.52%23.02%24.61%29.22%29.75%30.47%24.45%26.15%28.05%27.30%29.64%29.40%22.80%24.39%25.09%28.44%28.30%27.95%27.46%26.80%26.97%21.44%25.25%27.23%32.02%33.33%36.46%26.27%26.46%26.42%23.81%26.92%33.91%34.97%34.96%31.09%30.68%33.50%35.95%39.05%40.07%34.56%34.30%39.65%26.06%28.92%27.45%20.50%21.80%21.31%36.84%39.93%38.94%29.05%31.24%30.42%22.98%22.99%27.11%31.46%27.50%30.60%38.59%38.87%34.86%38.28%39.41%42.01%36.26%33.80%56.41%28.57%28.91%31.56%34.52%34.26%34.29%27.67%28.99%30.44%29.95%30.50%32.67%27.52%31.84%33.94%34.18%34.78%35.30%41.40%38.58%36.87%26.08%31.37%36.08%29.22%30.34%31.70%28.77%30.98%32.19%33.40%30.39%30.87%31.11%32.61%36.90%32.22%33.30%34.70%32.88%34.10%34.65%35.85%38.57%38.31%46.90%48.04%58.78%30.91%33.15%35.29%29.50%31.20%32.18%**工行、建行、農行、中行、交行2023年對2022年成本收入比進行重述。3.10個百分點2023年上市銀行撥備前利潤總額合計人民幣37,864.11億元，同比下降3.10%，相比2022年度降幅進一步擴大。大型銀行2023年度撥備前利潤總額合計22,203.56億元，較2022年度下降2.30%，行2023年度撥備前利潤總額同比分別下降5.35%、人民幣百萬元2019年2020年2021年2022年2023年2021年2022年2023年中國上市銀行2023年回顧及未來展望/2526減值損失計提下降8.82個百分點0.08個百分點2023年上市銀行在利潤表中計提的信用減值損失及其他資產減值損失合計人民幣12,929.75億元，較2022年度下降8.82%，大型銀行、全國性股份制銀行、城商行和農商行2023年度信用減值損失及計人民幣12,121.46億元，與2022年度相比變動不大，大型銀行和全國性股份制銀行2023年度貸款減除貸款以外其他資產減值損失合計人民幣808.29億元，較2022年度減少60.74%，大型銀行其他資產減人民幣百萬元17.48%16.11%160,249286,302293,0051,289,175205,89480,8291,212,1,212,1461,212,1101,212,1101,248,645-8.82%-10.38%2019年2020年2021年2022年2023年貸款減值損失金額其他減值損失金額減值損失變動2023年度上市銀行信貸成本0.76%，同比下降0.08個百分點。大型銀行信貸成本下降0.07個百分點，除中行的信貸成本上升0.01個百分點以外，其他5家大貸成本下降0.05個百分點，其中興業的信貸成本上升0.48個百分點，主要是由于加大不良資產核銷和處降0.13個百分點，瀘州、天津、杭州、上升0.60個百分點，主要是由于貸款預期信用損失同比增加70.83%；天津上升0.57個百分點，主要是由同比下降0.84個百分點，主要是由于貸款減值損失同比上年下降了0.71個百分點，主要是由于貸款減值損失同比下降81.64%。農商行的信貸成本下降0.23個百分點，其中東莞農商信貸成本上升0.38個百分商信貸成本上升0.16個百分點，主要是由于貸款減值損失同比增加85.23%；九臺農商信貸成本上升0.102021年2022年2021年2022年2023年中國上市銀行2023年回顧及未來展望/27助力發展新質生產力助力發展新質生產力 中國上市銀行2023年回顧及未來展望/2911.14個百分點11.14個百分點2023年末，上市銀行總資產合計人民幣2,939,093.62億元，相比2022年末增加人民幣294,521.19億元，增幅11.14%，比上年下降了0.27個百分點。大型銀行總資產增長了12.81%，增速較上年提高0.01個百分點，其中農行的資產增速最高，達17.53%，主要是由于貸12.84%、12.25%、11.80%，較上年分別提高0.22、4.13和0.05個全國性股份制銀行總資產增幅為7.37%，增速比2022年上升了0.02個百分點。其中浙商的總資產增速最高，達19.91%，較2022年上升5.25個百分點，主要是由于貸款及金融投資增長較快；城商行總資產增幅為10.58%，增速比2022年下降了2.92個百分點。有最高，達19.53%，增速較上年上升了2.78個百分點，主要是由于貸款及降了7.80個百分點。農商行總資產增幅為8.38%，增速比2022年放緩了0.36個百分點。其中人民幣百萬元11.41%11.14%10.32%8.98%7.93%219,935,572199,367,505264,457,243219,935,572199,367,505264,457,243293,909,3622019年2020年2021年2022年2023年30上市銀行總資產金額及增長率*單位：人民幣百萬元2021年末2022年末2023年末35,171,38339,610,14644,697,07930,253,97934,600,71138,324,82629,069,15533,925,48839,872,98926,722,40828,893,54832,432,16611,665,75712,991,57114,060,47212,587,87314,067,28215,726,631145,470,555164,088,746185,114,1639,249,02110,138,91211,028,4838,603,0249,266,67110,158,3268,042,8848,547,5439,052,4844,921,3805,321,5145,587,1165,902,0696,300,5106,772,7968,136,7578,704,6519,007,2476,952,7867,255,6737,674,9653,676,2873,900,1674,254,7662,286,7232,621,9303,143,8791,582,7081,659,4601,732,73459,353,63963,717,03168,412,7962,618,8742,980,2953,403,3623,058,9593,387,9523,748,6792,015,54823.90%2,366,0972,711,6622,653,1992,878,5253,085,5161,748,9472,059,4842,288,2761,383,6621,580,2361,806,1441,390,5651,616,5381,841,331768,346917,6501,091,243796,150904,7331,020,033608,687645,998688,068618,954684,713759,884453,029524,549601,841433,41420.32%506,013604,816719,904761,083840,771522,250529,614607,985503,880533,781576,786768,2331,326,73672.70%1,346,447329,495371,208390,664345,864405,839432,201304,521343,703391,877303,292336,420361,305400,341435,943453,411574,980591,514630,709508,560515,573552,345134,510148,630157,636645,046712,733813,3291,006,1261,082,4131,080,053 461,503358,505479,704503,849377,202388,58926,435,34430,004,87933,178,8131,158,3761,281,3991,392,2141,265,8511,351,8611,441,082593,361657,690708,854246,583287,881334,4561,161,6291,233,4541,314,042430,438434,791467,937201,770211,603234,956153,128168,751186,030164,579187,533207,127136,868159,623196,88823.35%158,725180,278202,565206,666224,722247,664234,140267,001269,7756,112,1146,646,5877,203,590237,371,652264,457,243293,909,362**工行、建行、農行、中行、交行、蘭州2023年對2022年末總資產金額進行重述。中國上市銀行2023年回顧及未來展望/312021年末2022年末20232021年末2022年末2023年末人民幣百萬元163,320,75612.43%147,253,025132,218,48812.13%132,218,488118,669,164105,549,56411.42%11.37%10.91%11.37%10.91%2019年2020年2021年2022年2023年金額貸款增速2021年末2022年末2023年末金額貸款增速2021年末2022年末2023年末末貸款占總資產的比重相比2022年末略有下降，為322023年末，本外幣工業中長期貸款余額21.83萬億人民幣百萬元18.71%18.71%18.07%14,587,86017,317,41611.15%12,354,8912022年2023年2022年2023年產業貸款余額3,750.97億元，較上年末增加727.74中國上市銀行2023年回顧及未來展望/332.05個百分點8,145,7085.13%1.52%35,289,67035,245,8862.05個百分點8,145,7085.13%1.52%35,289,67035,245,8862023年以來，政府連續出臺多條穩定房地產的政策，推動房地產市場平穩發展，包括2023年8月份發3.08%，但增速放緩，較2022年下降了2.05個百分較上年下降4.22個百分點；全國性股份制銀行房地產降幅較上年縮窄了1.13個百分點；城商行房地產行業貸款的增速則由2022年的增長4.96%放緩為1.8,827,1328,563,3918,563,3912021年2022年2023年年上市銀行的個人住房貸款余額由2022年的增長余額由2022年的增長1.80%轉為下降1.92%；全國2022年擴大0.34個百分點；城商行個人住房貸款余35,817,06010.79%35,817,0601.49%2021年2022年2023年*紫金農商未在年報中披露2021年個343,185,,020,811.71% 242,871,71727036,475,018034202153,185,,020,811.71% 242,871,71727036,475,01803420215215037,421,2023年末，上市銀行負債總額合計人民幣2,704,750.36億元，相比2022年末增長人民幣276,033.19億元，增幅11.37%，增速下降0.34個百降0.02個百分點。其中，農行負債總額增幅最高，達18.32%，增速上升1.04個百分點，主要是由于客戶速放緩3.49個百分點。增速下降0.03個百分點，除招商、浦發、中信、平安和渤海外，其他5家銀行增速較上年均有所上升。其升4.43個百分點，主要由于客戶存款比上年末增長3.24個百分點。其中，齊魯的負債規模較上年末增農商行負債總額較上年末增長8.36%，增速24.63%，增速上升7.24個百分點，主要是由于客戶2019年2020年2021年2022年2023年中國上市銀行2023年回顧及未來展望/35上市銀行總負債金額及增長率*單位：人民幣百萬元2021年末2022年末2023年末31,896,12536,094,72740,920,49127,639,85731,724,46735,152,75226,647,79631,251,72836,976,12224,371,85526,330,24729,675,35110,688,52111,958,04912,961,02211,792,32413,241,46814,770,015133,036,478150,600,686170,455,7538,383,3409,184,6749,942,7547,908,7268,509,3739,350,6077,400,2587,861,7138,317,8094,525,9324,886,8345,114,7885,417,7035,790,4976,218,0117,458,5397,997,8768,274,3636,366,2476,642,8597,037,1643,375,5853,576,8453,933,0042,119,8402,456,0002,954,30220.29%1,476,1441,549,5091,618,33154,432,31458,456,18062,761,1332,420,8192,764,8633,144,2462,761,8813,077,3353,420,4471,865,61323.73%2,197,5712,509,4522,447,4302,656,8762,846,4671,626,3821,901,7852,115,6821,272,1461,457,4141,659,4171,300,4941,517,9651,730,038716,324856,2241,019,923739,504842,561951,714554,627587,346624,535569,707633,217700,584418,740484,087554,175400,80920.39%470,424562,992662,363700,464775,742488,922493,021568,046464,892489,811528,368705,8541,233,10274.70%1,249,558306,229346,464360,150318,261376,591401,275280,351317,970363,869281,134313,066336,492371,332404,029420,129515,568538,888576,395466,926468,758504,813124,808138,434146,709582,266649,412749,441925,6231,000,9761,000,158 426,090326,448443,287462,893344,603355,40924,341,54327,706,54430,639,1191,061,0451,175,6831,275,8551,159,8071,236,8451,317,580543,379603,870651,365225,446263,766307,3251,074,7431,145,2051,217,502395,388398,309428,888185,846192,083213,757139,962154,336169,954150,013171,807189,916123,051144,447180,01824.63%145,456165,950186,768190,667207,625229,193216,365248,381250,9115,611,1686,108,3076,619,031217,421,503242,871,717270,475,036**工行、建行、農行、中行、交行、蘭州、甘肅2023年對2022年末總負債金額進行重述。362023年，上市銀行負債結構較為穩定，存款占負債2021年末2022年末2023年末2023年末，上市銀行存款余額合計人民幣2,018,100.43億元，相比2022年末增長人民幣193,803.50億元，增幅10.62%，增速下降1.82個8.17%。2023年末存款占總負債的比重達74.61%，較2022下降了0.50個百分點。不同類型上市銀行存股份制銀行、城商行及農商行2023年末存款占比總2021年末2022年末2023年末201,810,043201,810,0437.64%10.6212.44150,728,461136,793,623182,429,6931622415318.96%10.19,,2019年2020年2021年2022年2023年中國上市銀行2023年回顧及未來展望/373.84個百分點3.84個百分點2023年，上市銀行的存款定期化趨勢愈發明較2022年末上升了4.08個百分點。大型銀行2023年末定期存款比重為57.25%，比2022年末上升了5.00個百分點，其中郵儲的比重最高為71.12%，比2022年末上升了3.46個百分點。全國性股份制銀行2023年末定期存款比重為55.42%，比2022年末上升了1.52個百分點，其中民生的比重最高為67.88%，比2022年末上升了1.65個百分點；招商的比重最低上市銀行2023年存款結構–活/定期為44.67%，比2022年末上升了7.92個百分點，是期存款占比的銀行。城商行2023年末定期存款比重為62.33%，比2022年末上升了3.35個百分點，其中哈爾濱的比重最高為77.05%，比2022年末上升了1.32個百分點；農商行2023年末定期存款的比重為65.38%，比2022年末上升了3.75個百分點，其中九臺農商的比重最高為76.82%，比2022年末上升了5.40個百分點。2.76%2.76%57.25%65.38%39.99%31.52%6.15%40.21%38.91%29.37%62.33%55.42%57.60%4.37%大型銀行全國性股份制銀行城商行活期存款定期存款農商行全部上市銀行其他上市銀行2022年存款結構–活/定期2.79%4.34%6.37%5.01%3.54%52.25%52.25%53.90%58.98%61.63%33.36%53.52%42.94%44.96%41.76%34.65%大型銀行全國性股份制銀行城商行活期存款定期存款農商行全部上市銀行其他2023年上市銀行個人存款余額增長13.97%，增速比上年末下降4.47個百分點，個人存款增速比對公存款增速高6.50個百分點。除了華夏、浦發、西安、盛2021年末2022年末2023年末23.43%22.05%38中國上市銀行2023年回顧及未來展望/39滿足多樣化金融需求2023年度，上市銀行持續推進零售業03/深耕零售滿足多樣化金融需求較2022年度增長1.00個百分點，高于公司業務40.68%和金融市場業務10.91%的占比，相對公司業務的領先優勢由2022年度的4.01個百分點擴大到5.14個百分點。零售業務稅前利潤占整體稅前利潤的比重為41.50%，較2022年度下降2.35個百分點，高于公司業務40.64%和金融值計提上升影響，上市銀行零售業務營業收入占烈，零售業務營業收入整體增速放緩，但仍高于上速。2023年度，上市銀行零售業務營業收入合計人民幣24,707.43億元，相比2022年度增長人民幣402.30億元，增幅1.66%。大型銀行零售營業收入增長2.49%，除工行外，其他5家大型銀行的零浦發、華夏未披露零售營業收入，招商、中信大，其中杭州增幅最大為39.69%。農商 -2%10.79%8.8.19%1.37%1.66%1.66%-1.97%-0.57%-0.57%20222023202120222023零售業務營業收入增速總營業收入增速2021年2022年2023年2021年2022年2023年中國上市銀行2023年回顧及未來展望/4142年度零售業務營業收入占比為48.35%，較2022年度提升1.18個百分點，零售稅前利潤占比為46.64%，較2022年度下降1.06個百分點。基于廣泛的機構網元、零售業務利潤總額人民幣0.75萬億元，分別貢獻額的69.09%和77.28%。其中，郵儲繼續堅守一的比重達到48.48%，較2022年度上升0.81個百分50%40%30%44.82%45.82%43.34%2021年2023年2021年2023年全部上市銀行年度零售業務營業收入占比為28.49%，較2022年度提高0.86個百分點，零售業務稅前利潤占比為18.12%，較2022年度下降5.48個百分點。農商行為40.55%，較2022年度下降0.02個百分點，零售業務利潤占比為35.37%，較2022年度下降2.44個百50%40%30%46.14%43.85%41.50%2021年2023年2021年2023年全部上市銀行2021年45.60%2022年47.17%2023年48.35%2021年48.45%2022年47.70%2023年46.64%46.53%47.67%48.48%46.57%41.59%36.90%25.33%27.63%28.49%29.22%23.60%35.90%40.57%40.55%43.44%37.81%35.37%03/深耕零售滿足多樣化金融需求中國上市銀行2023年回顧及未來展望/432023年的零售貸款平均收益率較2022年下降43個基點至4.43%、零售存款平均付息率較2022年下降4個基點至1.82%，零售存貸款利差較2022年下降38個基點至2.61%。全國性股份制銀行2023年零售貸付息率為2.26%，與2022年持平，零售存貸利差較2022年下降43個基點至3.35%。2023年度，大型銀平安，為6.58%，相比上年下降了80個基點；零售存20個基點；零售存款平均付息率最高為渤海，達到4.91%4.86%6%5%.4%.3%2.26%2021年2022年2023年2021年2022年2023年 零售貸款平均收益率零售存款平均付息率零售存貸款利差 零售貸款平均收益率零售存款平均付息率零售存貸款利差零售存貸款利差4403/深耕零售滿足多樣化金融需求管理、消費金融、支付結算、賬戶管理服務新生態，以建設個人客戶主支付賬戶—主財富賬戶—主關系賬經營理念，提升風險資產配置效率和風險計量水平。聚焦零售業務提升，推動零售、企金、同業與金融市中國上市銀行2023年回顧及未來展望/4546年末上市銀行零售貸款為人民幣616,762.49億元，較2022年末增長4.94%。大型銀行增幅為5.71%，6家大型銀行均有不同程度增長，全國性股份15.30%15.30%5.07%12.00,945,043,953,36461,676,24958,774,97755,938,55449552019年2020年2021年2022年2023年2023年末上市銀行零售貸款占貸款總額的比重為36.62%，較上年末下降2.06個百分點。其中，大型銀行零售貸款占貸款總額的比重為35.92%，全國性股份制銀行零售貸款占貸款總額的比重為41.62%，城商行及農商行零售貸款占貸款總額的比重分別為30.47%。和31.93%。常熟農商、平安、郵儲和招商零售貸款占貸款總額的比重較高，均超過50%。45%40%35%36.62%36.62%40.97%38.68%38.68%2021年末2022年末2023年末全部上市銀行2021年2022年2023年41.19%38.36%35.92%44.02%43.01%41.62%33.17%31.39%30.47%34.14%33.14%31.93%03/深耕零售滿足多樣化金融需求中國上市銀行2023年回顧及未來展望/47售貸款比重為57.15%，較2022年末下降性股份制銀行平均占比為38.97%，較2022年末下降1.16個百分點，其中浙商、平安及中信規模有所上升，其余相比2022年末規市銀行個人經營貸款余額較2022年末增長22.71%，較2022年末增幅下降11.28個行未披露個人經營性貸款數據，其余4家銀銀行個人消費貸款余額較2022年末增長19.46%，較2022年末增幅下降10.11個百為人民幣36,631.85億元，較2022年末增長7.86%，增速較上年上升7.76個全國性股份制銀行2023年末信用卡貸款余額為人民幣38,994.14億元，較2022年末下降2.41%。2024年3月28日，央行發布的《2023年第四季度支付體系運行總體情合一卡0.54張。此外，信用卡風險有所增高，信用卡逾期半年未償信貸總額981.35余額的1.13%。2022年7月國家金益，并支持科學理性消費。該通知規定了24810.2410.2411.62202220232022202320222023總資產規模人民幣萬億元大型銀行全國性股份制銀行以上的上市銀行合計3,800,0003,500,0003,200,0002,900,0002,600,0002,300,0002,000,0003,0.91%-2.41%140.10%7.86%3,663,1853,995,6313,959,4173,899,43,396,306392,8052021年末2022年末2023年末年末合計余額為人民幣117.42萬億元，較2022年末單位：人民幣萬億元100.0090.0080.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.0043.6943.6942.3015.7615.9173.7357.9723.4324.8451.2665.06個人存款AUM其他零售AUM*僅含2022年、2023年均披中國上市銀行2023年回顧及未來展望/4903/深耕零售滿足多樣化金融需求總資產規模萬億元以上的上市銀行零售業務AUM情況*單位：人民幣萬億元2022年零售業務AUM2023年零售業務AUM18.6620.71近17.00突破18.50近13.00突破14.294.625.0013.8915.2367.1773.7312.1213.324.154.793.914.243.594.032.422.733.95超3.682.572.740.960.9333.6736.461.071.240.971.040.810.990.970.960.620.730.480.520.330.400.570.600.700.75107.36117.42**興業2022年零售業務AUM為使用2023年報中披露的增長率計算得出。對比大型銀行，全國性股份制銀行2023年零售存款上市銀行零售存款余額為人民幣991,279.23億元，較2022年末增長13.97%，占存款總額的比重為49.12%，較2022年末提高1.44個百分點。202363.72%，較2022年末上升2.45個百分點。大型銀58.26%53.30%45.26%34.41%23.77%61.27%54.73%54.73%47.68%38.62%38.62%63.72%55.39%41.76%2021年末2022年末2023年末大型銀行全國性股份制銀行城商行農商行全部上市銀行50√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√增幅222.82%。民生截至2023年末，共為170.16萬