動產資本·動產壹號物業并購基金

投資說明會基金管理人：深圳前海動產股權投資基金管理有限公司產品經理：劉鴻動產資本集團集團下轄三家子公司1、深圳前海動產財富管理有限公司。2、深圳前海動產投資有限公司。3、深圳前海動產股權投資基金管理有限公司動產資本集團集團主營業務1、深圳本土物業并購項目2、定向增發3、影視基金基金管理人

深圳前海動產股權投資基金管理有限公司是深圳第一家專注本土物業并購的基金管理公司，是并購行業的領導者。

公司為動產資本集團旗下子公司之一，是一家集團化、綜合性的專業金融服務機構。

公司聯合創始人暨董事會成員均具有深厚的從業背景，豐富的行業經驗并保持高度的職業素養和操守，經營實力眾所周知。公司業務范圍覆蓋固定收益理財、投資管理、直接投資、高端財富管理、資產證券化、移動互聯網金融等諸多領域。公司高管均來自國有銀行、知名券商、信托等金融機構，具有金融領域的前沿視野和優秀的資本運作能力。目錄CONTENTS一、基金經理二、并購步驟三、案例分享四、基金收益什么是私募基金？私募基金私募基金與公募基金█募集的對象不同█募集的方式不同

█信息披露不同█業績報酬不同對公募基金而言，業績僅僅是排名時的榮譽對私募基金而言，業績則是報酬的基礎1.客戶具有對基金流向的知情權。2.專業性，收益回報較高。3.基金管理人有極強的敬業心，獨特有效的操作理念；4.投資目標更具針對性，滿足客戶特殊的投資要求。

私募基金的優勢什么是有限合伙？有限合伙1基金經理基金經理黎志靈先生：深圳前海動產股權投資基金管理有限公司總經理，從事金融行業十余年，知名地產基金管理人，涉足地產、拍賣等多個金融領域，成功操作過多個大型并購及收購案例，精通地產基金整套流程，尤其擅長深圳本土地產項目的運作，善于把控并購過程中的關鍵環節，并創造性地提出切實可行的方法，具有極高的價值發現和風險分析能力，主導和參與過的地產并購基金規模將近百億。基金經理陳漢波先生：深圳前海動產股權投資基金管理有限公司合伙人及基金管理人，從事金融行業十余年，深圳知名地產基金管理人，善于根據項目所在區域特點針對性提出收購方案，解決流動性問題，在具體收購項目中運用創新手段升級改造使標的物大幅增值，精通項目的風控、法務。實操經驗豐富，主導和參與過的地產并購基金規模將近百億。如何進行地產并購？HOW2并購基金運營步驟深圳地產并購基金的發展機遇低于市價完成整體資產打包并購特殊時點并購機會（如上市公司沖刺年報業績）銀行或法院處置的優良資產價值被低估的優質資產以資產包銷的形式獲取的折價資產由于流動性、經營不善等原因導致大幅折價的潛力資產……擇機并購改造升級挖掘資產潛在價值，對其進行更新優化（如產權拆分、立面翻新、環境美化、內部空間格局調整及裝修、形象包裝并賦予一定的概念主題、提供優質管理及服務等）將陳舊資產進行整體改造，提升資產品質，最終使資產用途得以拓展、盈利能力得到改善，使其現金流、估值實現大幅度提升、資產價值顯著提升。深圳地產并購基金的發展機遇產品經升級改造后由一流的咨詢服務公司執行招商策劃和運營管理。在獲得資產收益（如租賃、分紅等）的同時取得資產增值。并購資產本身具備收益性、穩定持有即可以持續的產生現金流。……持有經營溢價退出低價并購獲得的資產、隨著其所在區域成熟、企業內在價值提升而獲得高溢價之后擇機銷售、實現超額收益。對于初始價值被低估的資產、持有待價值回歸尋找意向收購方后溢價出售。根據并購協議條款、由相關方（原所有人、大股東等）執行回購或受讓、實現超額溢價退出。深圳市前海動產股權投資基金管理有限公司（GP）LP1、LP2

…LP49（有限合伙人：不超過49位）動產壹號物業并購基金（有限合伙）深圳市前海動產股權投資基金管理有限公司廣東華商律師事務所項目原持有公司并購項目銀行委托認購收益基金管理管理費控股100%還本付息溢價回購法律顧問委貸證明投資收益交易結構3案例分享項目例舉過往項目益田大運城邦并購項目項目流程一、與開發商前期溝通，簽訂包銷協議二、首付款三、利用三級市場中介資源進行樓王拍賣，獲得定價權四、剩余商鋪銷售推動項目流程進展中項目廣西經貿大廈1-7層商鋪并購項目項目標的為廣西經貿大廈1-7層，位于深圳市羅湖區春風路3001號，建筑面積6379.66㎡，評估總值為1.4億，房屋用途為商業。深圳市前海動產股權投資基金管理有限公司（GP）LP1、LP2

…LP49（有限合伙人：不超過49位）深圳動產壹號并購基金（有限合伙）深圳市前海動產股權投資基金管理有限公司廣東華商律師事務所深圳市鴻升盛世實業有限公司廣西經貿大廈1-7層商業物業銀行委托認購收益基金管理管理費控股100%還本付息溢價回購法律顧問委貸證明投資收益交易結構廣西經貿大廈1-7層商鋪并購項目項目亮點▍稀缺資源項目位于羅湖商業繁華地段，周邊配套成熟完善，交通便捷

常住人口密集，是深圳非常稀缺的項目▍地鐵物業項目位于羅湖東門南路與春風路交匯口，與地鐵9號無縫接駁

地鐵站為向西村，是不可多得的地鐵口物業，升值潛力巨大。▍需求旺盛項目周邊商業繁華，數千家企業和商戶近羅湖口岸及文錦渡口岸

為本項目提供大量的客戶資源。▍競爭優勢目前項目所在片區同類型產品稀缺

周邊商業成熟改造為公寓后項目無競爭憂患。▍價值潛力項目周邊商業配套成熟，商鋪售價在80000元/㎡。前海時代整棟并購【進行中項目】5基金收益動產壹號物業并購基金基金名動產壹號物業并購基金

基金類型有限合伙基金基金規模總規模人民幣10億，每期募集1億基金管理人深圳前海動產股權投資基金管理有限公司法律顧問廣東華商律師事務所

投資范圍深圳境內優質物業并購項目

獲利方式通過折價并購、改造升級、持有經營和溢價退出等方式實現優質基金資產增值基金期限1+1年開放日期滿一年開放一次，可申請贖回認購起點100萬人民幣，超出部分為10萬元的整數倍遞增

贖回金額一次性贖回全部投資金額派息還本方式每季度分配一次收益，到期時一次性返還本金收益計算方式根據實際投資金額和投資時間對應的預期年化收益率分段計算預期年化凈收益認購金額第一年第二年100萬（含）-200萬11.00%12.00%