03四月2024當前鋼鐵行業運行情況及其某某年發展態勢02四月2024當前鋼鐵行業運行情況及其某某年發展態勢1提要

一、1-10月鋼鐵行業運行的基本情況二、對影響全行業運行的三個主要矛盾的分析三、對全年行業運行指標的預計及2011年發展態勢提要2

一、1-10月鋼鐵行業運行的基本情況一、1-10月鋼鐵行業運行的基本情3今年1-10月我國國民經濟運行態勢良好，經濟向好的勢頭進一步鞏固。在這種情況下，鋼鐵行業運行情況總體態勢是好的，具有以下特點：

1.鋼鐵生產仍然偏高，產品結構調整向好今年1-10月生產粗鋼52509.5萬噸，同比增加5071.6萬噸，增長10.69%。1-10月粗鋼平均日產172.73萬噸，相當于年產粗鋼6.31億噸的水平，總體來看鋼鐵生產總量仍然偏高。今年1-10月我國國民經濟運行態勢良4當前鋼鐵行業運行情況及其某某年發展態勢5今年1-10月生產鋼材66428.0萬噸（含重復材在內）中，生產板材25661.1萬噸，同比增長25.9%；生產長材29666.7萬噸，同比增長12.3%，板材增幅大于長材13.6個百分點。1-10月板材占總量的比重38.63%，比上年同期提高2.68個百分點；長材占44.66%，同比下降1.93個百分點；1-10月鋼筋同比增長8.7%，線材10.9%，窄帶9.79%，均低于鋼材總量增幅，占鋼材生產總量的比重均比上年同期下降。總的來看，鋼材生產結構向優化的預期方向發展。今年1-10月生產鋼材66428.06今年1-10月鋼材生產的品種結構單位：萬噸品種1-10月產量上年1-10月產量同比±%1-10月占總量%上年1-10月占總量%同比±百分點鋼材總量66428.056694.117.2100100---長材29666.726416.512.344.6646.59-1.93板材25661.120381.625.938.6335.95+2.68窄帶4614.24202.99.796.957.41-0.46管材4838.84373.610.647.287.71-0.43鐵道用材454.4473.3-4.00.680.83-0.15其他材1192.0845.940.91.791.49+0.3今年1-10月鋼材生產的品種結構72.鋼鐵產品出口大幅度增長，進口明顯下降今年1-10月出口鋼材3679.99萬噸，鋼坯14.17萬噸，折合粗鋼出口3929.05萬噸，同比增加1968.92萬噸，增長100.4%；1-10月進口鋼材1363.41萬噸，鋼坯49.19萬噸，折合粗鋼進口1499.63萬噸，同比減少499.75萬噸，下降25.0%。今年1-10月進出口鋼材、鋼坯相抵，折合粗鋼凈出口2429.42萬噸，上年同期凈進口39.25萬噸，1-10月同比增加粗鋼出口2468.67萬噸，投放國際市場。2.鋼鐵產品出口大幅度增長，進口明顯下降8當前鋼鐵行業運行情況及其某某年發展態勢9當前鋼鐵行業運行情況及其某某年發展態勢103.全行業節能減排取得新的進步今年1-9月納入鋼協統計的大中型鋼鐵企業萬元工業增加值能耗6.45噸/萬元，同比下降3.74%，噸鋼綜合能耗同比下降2.31%，噸鋼耗新水量同比下降7.39%，外排廢水中的化學耗氧量同比下降7.94%，外排廢氣中的二氧化硫總量同比下降7.68%，煙塵外排總量同比下降6.38%，工業粉塵外排總量同比下降3.68%。3.全行業節能減排取得新的進步114.鋼鐵企業聯合重組加快步伐今年以來，鞍鋼集團與攀鋼集團進行重組合并；本鋼集團合并北臺鋼鐵，重組為本鋼集團有限公司；天津冶金集團、天鋼、天津鋼管、天鐵聯合重組為天津渤海鋼鐵集團；首鋼集團合并重組通化鋼鐵；河北武安地區組建新武安鋼鐵集團等。由于今年以來企業聯合重組的步伐加快，1-10月最大的10家鋼鐵集團粗鋼產量達到24472.72萬噸，占全國粗鋼總量的46.61%，比上年同期10大鋼占總量的比重提高6.28個百分點，產業集中度有所提高。4.鋼鐵企業聯合重組加快步伐12今年1-10月最大的10家企業（集團）粗鋼產量

單位：萬噸序號企業（集團）單位1-10月粗鋼產量同比±量同比±%占全國總量的%1寶鋼集團3739.46581.2418.47.122河北鋼鐵集團3694.6253.397.367.043鞍鋼集團3323.67233.877.576.334武漢鋼鐵集團3031.23539.3721.655.775江蘇沙鋼集團2467.96296.5913.664.76首鋼集團2173.01602.6638.384.147山東鋼鐵集團1917.75174.9510.043.658渤海鋼鐵集團1507.42202.9115.552.879河北新武安鋼鐵集團1316.07-59.02-4.292.5110馬鋼集團1301.5571.345.82.4610大鋼粗鋼合計24472.722897.313.4346.61今年1-10月最大的10家企業（集團）粗鋼產量135、國內市場鋼材價格波動，總體由升轉降今年1-10月國內市場鋼材價格波動低位運行，年初以來國內市場鋼材價格逐月上升，4月末鋼材綜合價格指數127.54點，比年初上升21.87點，上漲20.7%；4月以后鋼材價格由升轉降，到7月末鋼材綜合價格指數降至114.04點，比4月末下降13.5點，降幅10.58%；8月以來鋼材價格有所反彈，9月末鋼材綜合價格指數121.58點，比7月末反彈7.54點，上升6.61%；9月以來鋼材價格處于低位波動向上調整狀態。5、國內市場鋼材價格波動，總體由升轉降14當前鋼鐵行業運行情況及其某某年發展態勢15當前鋼鐵行業運行情況及其某某年發展態勢16當前鋼鐵行業運行情況及其某某年發展態勢176、鋼鐵企業實現利潤增長，但整體處于低效益狀態今年1-10月納入統計的75戶大中型鋼鐵企業實現銷售收入24776.42億元，比上年同期增長35.07%；實現利稅1280.71億元，比上年同期增長31.55%；實現利潤693.4億元，比上年同期增長84.37%，企業盈利總額提高。另一方面，1-10月大中型鋼鐵企業銷售利潤率只有2.8%，低于我國工業行業的平均盈利水平，全行業仍處于低效益的狀態。6、鋼鐵企業實現利潤增長，但整體處于低效益狀態18當前鋼鐵行業運行情況及其某某年發展態勢19

二、對影響全行業運行的三個主要矛盾的分析二、對影響全行業運行的三個主要矛盾的分20今年以來，控制鋼鐵生產總量，控制低附加值鋼材出口、應對原燃料漲價及行業運行效益低等三個主要矛盾，是影響全行業發展的重大問題。

1.鋼鐵生產總量偏高，國內鋼材市場供大于求今年1-4月粗鋼生產21386.5萬噸，同比增加4327.6萬噸，增長25.37%；其中4月份生產粗鋼5540.3萬噸，月平均日產184.68萬噸，相當于年產粗鋼6.74億噸的水平，鋼鐵生產總量過高。由于2009年國內市場粗鋼表觀消費量比上年增加11229.54萬噸，其中3000萬噸左右為補充社會及企業庫存，加上1-4月生產高增長，這是造成國內市場鋼材供大于求的主要原因。今年以來，控制鋼鐵生產總量，控制低附21協會對78戶大中型鋼鐵企業進行統計，5月末企業鋼材庫存1045.27萬噸，比年初增加305.63萬噸，增長41.32%；對22個大中城市、5個主要鋼材品種進行統計，4月末鋼材社會庫存1082萬噸，比年初增加277萬噸，增長34.41%；生產高增長，社會和企業庫存高水平，這種“雙高”是國內市場供大于求的明顯反映，成為影響全行業運行的突出矛盾。協會對78戶大中型鋼鐵企業進行統計，522當前鋼鐵行業運行情況及其某某年發展態勢23當前鋼鐵行業運行情況及其某某年發展態勢24從當前的運行情況看，5-10月生產粗鋼31123.0萬噸，比上年同期增加744萬噸，增長2.45%，比1-4月增幅25.37%，下降22.9個百分點；5-10月粗鋼平均日產165.1萬噸，比1-4月平均日產178.22萬噸，減少16.51萬噸，下降7.36%，總的來看，5-10月控制鋼鐵生產總量取得了一定的成效。從當前的運行情況看，5-10月生產粗25當前鋼鐵行業運行情況及其某某年發展態勢26另一方面，5-10月國內市場粗鋼表觀消費量29461.63萬噸，比上年同期減少980.41萬噸，下降3.22%，同1-4月粗鋼表觀消費量同比增長21.04%，形成明顯的反差，這種情況說明5月份以來鋼鐵生產總量下降，同時國內市場需求同步下降，生產總量下降被國內市場需求下降基本抵消，供大于求的矛盾仍然存在，這是當前第二次去庫存化效果不明顯的主要原因。另一方面，5-10月國內市場粗鋼表觀27當前鋼鐵行業運行情況及其某某年發展態勢28當前鋼鐵行業運行情況及其某某年發展態勢29今年9月末大中型鋼鐵企業鋼材庫存959.99萬噸，比最高點的5月末1045.27萬噸，減少85.28萬噸，下降8.16%；22個城市、5個鋼材品種10月末社會鋼材庫存1080萬噸，比最高點的4月末僅減少2萬噸，下降0.19%。這種情況說明，社會和企業高庫存的狀況沒有發生根本性的轉變，當前第二次去庫存化仍然是全行業面臨的主要任務。今年9月末大中型鋼鐵企業鋼材庫存95930從今年后二個月及明年初的發展趨勢看，2009年粗鋼生產總量和國內市場粗鋼表觀消費量呈逐季大幅度上升的情況，特別是3、4季度總量大、增幅大、基數高，加上當前部分地區實行限電措施，鋼材出口大幅下降，并擠占國內市場，這些因素決定了今年后二個月甚至明年初粗鋼生產總量及表觀消費量將表現為低增長甚至負增長。從今年后二個月及明年初的發展趨勢看，31當前鋼鐵行業運行情況及其某某年發展態勢32當前鋼鐵行業運行情況及其某某年發展態勢332.鋼鐵產品出口回落及對國內市場的影響今年1-10月我國出口鋼材、鋼坯折合粗鋼3929.05萬噸，占同期粗鋼生產總量的7.48%，比上年同期提高3.35個百分點；1-10月進口、出口相抵凈出口粗鋼2429.42萬噸，而上年同期為凈進口粗鋼39.25萬噸，同比增加粗鋼2468.67萬噸投放國際市場，占1-10月我國粗鋼生產同比增加量5071.6萬噸的48.26%。2.鋼鐵產品出口回落及對國內市場的影響34今年以來，鋼鐵產品出口呈現“低高低”的發展態勢，1-4月鋼材、鋼坯出口折合粗鋼1386.42萬噸，比上年同期增長98.95%，平均日出口粗鋼11.55萬噸，屬于恢復性增長；5-7月出口粗鋼1617.43萬噸，比上年同期增長2.3倍，日平均出口17.58萬噸，比1-4月提高52.2%，出口總量大幅度增長；國家出臺限制鋼材出口措施后，8-10月出口925.2萬噸，同比增長19.7%，日平均出口10.06萬噸，比5-7月下降42.78%，比1-4月下降12.7%。今年以來，鋼鐵產品出口呈現“低高低”35從當前情況看，今年后二個月甚至明年初鋼鐵產品出口回落已經成為定局。主要原因一是7月15日開始執行的取消部分鋼材出口退稅率的措施將繼續執行，由于出口成本上升，限制了大部分鋼材的出口；二是國際市場已經出現消費需求緩慢，而鋼鐵生產大幅增長，總體供大于求的態勢，國際市場競爭更加激烈，國內外價格差縮小，不利于我國鋼材出口；三是國際貿易中的保護主義抬頭，對我國鋼材出口“雙反”措施不斷增加；四是人民幣匯率上升，美元貶值，對我國出口不利。從當前情況看，今年后二個月甚至明年初36當前國際鋼材市場出現供大于求，一是全球鋼材市場需求增長緩慢，世界鋼鐵協會預測全球鋼材表觀消費比上年增長13.1%，仍屬于恢復性增長；二是今年1-10月全球粗鋼產量11.65億噸，同比增長17.5%，扣除中國計算，1-10月生產粗鋼6.4億噸，同比增長23.7%，生產明顯大于需求；三是今年初以來，國際市場鋼材價格上升，5月末國際市場鋼材綜合價格指數比年初上升36.62%，6月以來價格連續下降，10月末價格指數比5月末下降13.23%，這些狀況是國際市場供大于求的明顯表現。當前國際鋼材市場出現供大于求，一是全37當前鋼鐵行業運行情況及其某某年發展態勢38當前鋼鐵行業運行情況及其某某年發展態勢39當前鋼鐵行業運行情況及其某某年發展態勢40當前鋼鐵行業運行情況及其某某年發展態勢41今年后二個月及明年初鋼鐵產品出口回落，相應減少的出口產品勢必轉入國內市場，直接影響國內市場的供需平衡，說明通過第二次去庫存化實現新的國內市場供需基本平衡，既要考慮國內市場需求減弱的變化，又要考慮出口總量下降對國內市場帶來的沖擊，實現這一目標對全行業來講仍然是重大而艱巨的任務。今年后二個月及明年初鋼鐵產品出口回落，423.企業面臨成本上升、價格下降的雙重壓力今年以來，由于原燃料價格不斷上升，鋼鐵企業生產成本不斷提高，今年1-10月進口鐵礦石平均到岸價124.07美元/噸，比上年同期上漲45.66美元/噸，漲幅58.23%。1-10月進口鐵礦石50329.95萬噸，比上年同期減少1151.29萬噸，下降2.24%；1-10月進口鐵礦石共計用匯624.45億美元，比上年同期同比增加229.8億美元，折合人民幣約1562億元，均反應為鋼鐵生產成本的大幅增長；3.企業面臨成本上升、價格下降的雙重壓力43協會對75戶大中型鋼鐵企業進行統計，1-10月企業實際采購成本中，煉焦煤同比上漲27.21%，噴吹煤上漲15.05%，冶金焦上漲12.34%，國產精礦粉上漲29.35%。1-10月在鋼鐵企業大力推進降本增效并取得成績的情況下，煉鋼生鐵的實際制造成本仍比上年同期上升21.22%，并呈逐月不斷上升的狀態。協會對75戶大中型鋼鐵企業進行統計，144總的來看，鋼鐵生產成本大幅上升，將推動國內市場鋼材價格提高，反映為4月末鋼材綜合價格指數上升到127.54點，比年初上漲20.7%。由于今年4月以來，國內市場呈現鋼材供大于求，使成本上升推動價格提高的動力減弱，在生產總量、社會庫存“雙高”的狀態下，國內市場鋼材價格由升轉降，雖一度發生價格反彈的情況，但反彈無力，今年4月以來總體上鋼材價格始終處在低位波動小幅向上調整的狀態。總的來看，鋼鐵生產成本大幅上升，將推45在國內市場鋼材價格低位運行和鋼鐵生產成本不斷上升的雙重壓力下，鋼鐵企業盈利空間大幅度壓縮。今年1-4月在國內市場鋼材價格上升的狀況下，4月份大中型企業實現利潤當年達到122.34億元的最高點，以后隨鋼材價格的不斷下降，企業實現利潤也不斷降低，7月份實現利潤只有28.6億元，比4月下降76.62%，8月以來實現利潤仍保持較低的水平。在國內市場鋼材價格低位運行和鋼鐵生產成46今年1-10月大中型鋼鐵企業銷售利潤率為2.8%，最低的7月份只有1.16%。如果扣除1-10月實現利潤中的投資收益54.95億元，鋼鐵產品銷售實現利潤為638.45億元，實際產品銷售利潤率為2.58%，低于全國工業行業的平均盈利水平。1-10月75戶大中型企業中，有10戶企業虧損，虧損面達13.3%，虧損額達30.31億元，企業面臨生產經營困難的局面，今年后二個月至明年初，大中型鋼鐵企業盈利將大體保持9-10月的水平。今年1-10月大中型鋼鐵企業銷售利潤47當前鋼鐵行業運行情況及其某某年發展態勢48

三、對全年行業運行指標的預計及2011年發展態勢三、對全年行業運行指標的預計及2011491.2010年全年主要行業運行指標的預計今年1-10月生產粗鋼52509.5萬噸，其中10月份生產粗鋼5030.4萬噸，月平均日產162.27萬噸，考慮后兩個月內外部生產條件比10月份沒有明顯的變化，按10月份生產水平預測后兩個月生產粗鋼9900萬噸左右，全年預計生產粗鋼6.24億噸左右，比上年增加4700萬噸（2009年年報統計產粗鋼57707.01萬噸），增長8.2%左右。1.2010年全年主要行業運行指標的預計501-10月出口鋼材、鋼坯折合粗鋼出口3929.05萬噸，今年7月15日國家實行限制低附加值鋼材出口措施后，8月份出口粗鋼299.64萬噸，9月份320.48萬噸、10月份304.83萬噸，基本保持在每月出口310萬噸的水平。考慮7月15日國家出臺的措施將繼續執行，后兩個月粗鋼出口大體將保持8-10月的水平，并12月份在年底前可能有所提高，11-12月預計出口粗鋼640萬噸左右，全年預計粗鋼出口4570萬噸左右，比上年增加1950萬噸，增長74.4%左右。1-10月出口鋼材、鋼坯折合粗鋼出口511-10月進口鋼材、鋼坯折合粗鋼進口1499.63萬噸，從全年來看，一季粗鋼進口453.03萬噸，二季470.31萬噸，三季449.92萬噸，10月份126.4萬噸，總體來看，每月進口量相對保持在150萬噸的水平，而年底前12月份可能有所提高，按此預計11-12月粗鋼進口320萬噸左右，全年預計1820萬噸左右，比上年減少510萬噸，下降22%左右。1-10月進口鋼材、鋼坯折合粗鋼進口52按上述預測結果測算，2010年進口、出口相抵，全年粗鋼凈出口預計2750萬噸左右，比上年增加凈出口2460萬噸，增長5.9倍左右；2010年全年國內市場粗鋼表觀消費量預計5.96億噸左右，比上年增加3150萬噸，增長5.6%左右。按上述預測結果測算，2010年進口、出532.貫徹落實中央精神，認真編制全行業“十二五”規劃建議當前，鋼鐵協會正在配合國家有關部門做好編制鋼鐵行業“十二五”規劃的工作。總的要求是全面貫徹落實黨的十七屆五中全會精神，堅持把科學發展作為主題，以加快轉變經濟發展方式，提高發展的全面性、協調性、可持續性為主線，從鋼鐵工業的實際出發，做好各方面規劃編制建議工作。2.貫徹落實中央精神，認真編制全行業“十二五”規劃建議54“十二五”時期鋼鐵工業的根本任務是加快轉變發展方式，調整優化結構，改善品種質量，推進全行業產業升級，努力實現鋼鐵工業由大向強的轉變；要把大幅度降低能源消耗強度和CO2排放強度作為約束性指標，有效控制溫室氣體排放；要嚴格控制全行業產能的過快增長，繼續淘汰落后和低水平產能，合理控制能耗消費總量，提高全行業能源利用效率；“十二五”時期鋼鐵工業的根本任務是加55要把科技進步與鋼鐵工業結構調整升級結合起來，堅持自主創新、重點跨越、支撐發展、引領未來的方針，增強和提高共性及核心技術的突破能力，促進科技成果向現實生產力轉化；要從鋼鐵工業的現狀出發，加快全行業的企業兼并聯合重組，提高鋼鐵工業的產業集中度，促進企業組織結構的優化。要把科技進步與鋼鐵工業結構調整升級結合563.關于2011年鋼鐵行業的發展態勢當前，鋼鐵協會已經開展2011年全行業發展態勢的預測及重點工作安排，并準備在明年春節前后召開協會理事擴大會議作出決定。有關2011年全行業運行態勢的預計分析及指標，要在會議召開后才能確定，有關2011年的發展態勢分析，應以這次會議的意見為準。目前，個人只能談一點意向性的看法供參考。3.關于2011年鋼鐵行業的發展態勢57

2011年是全行業加快結構調整和轉變發展方式的重要機遇年，當前全行業總體產能過剩的矛盾明顯，2009年末煉鋼