2023年我國肉雞產業形勢分析、未來展望與對核心提示：本文總結了2023年國內外肉雞產業發展形勢，剖析了我國肉雞產業發展存在的問題，并就肉雞產業的未來發展趨勢做出預判，最后提出對策建議。摘要：本文總結了2023年國內外肉雞產業發展形勢，剖析了我國肉雞產業發展存在的問題，并就肉雞產業的未來發展趨勢做出預判，最后提出對策建議。2023年，我國肉雞消費水平顯著提升，產量大幅增長，但由于供給明顯大于需求，市場行情持續低迷，產業鏈利潤水平整體偏低。2024年，在供給端產能支撐以及需求端消費拉動共同作用下，肉雞產量仍將實現較大增長。本文總結了2023年我國肉雞產業發展特點，剖析了我國肉雞產業發展存在的問題，并就肉雞產業未來發展趨勢做出判斷，提出促12023年我國肉雞產業發展特點1.1國內自主品種產業化應用持續推進，種雞產能供給水平居歷史高位白羽種雞產能擴張，祖代、父母代種雞更新數量雙增長。根據中國畜牧業協會監測數據，2023年我國白羽肉雞祖代更新數量為127.99萬套，較2022年增加32.85%，從2022年96.34套的歷史相對低位翻轉至歷史相對高位（圖1）。其中，國外引種祖代數量40.96萬套，國外品種科寶曾祖代在國內自繁祖代數量以及3個自主培育白羽肉雞新品種提供祖代數量87.03萬套。2023年祖代種雞平均月度總存欄量為174.65萬套，仍處于歷史高位，其中后備祖代種雞數量及所占比重明顯上升。12月份，祖代種雞總存欄量180.27萬套，較2022年同比增加4.66%；其中，在產、后備祖代種雞存欄量分別為109.97萬和70.30萬套，分別較2022年同比減少13.26%和增加54.66%。2023年父母代種雞年度更新6640.75萬套，較2022年增加2.13%，平均月度存欄量8160.51萬套，較2022年增加17.57%。12月份，父母代種雞總存欄量8204.04萬套，較2022年同比增加17.57%;其中，在產、后備祖代種雞存欄量分別為4401.77萬和3802.27萬套，分別較2022年同比增加0.81%和黃羽肉種雞持續產能去化，父母代平均存欄量連續3年下降。2019年黃羽祖代肉種雞存欄量居歷史最高位，2020—2021年連續2年小幅下降，2023年微幅回調，祖代種雞存欄量持續居歷史高位；2020—2023年父母代種雞連續3年呈現較大幅度下降，但由于行業經營主體普遍看好未來2年黃羽肉雞行情，2022年年內父母代種雞存欄量呈現持續增長態勢，且年末后備存欄量較2022年同比有所增加。2023年黃羽祖代種雞平均月度存欄量216.43萬套，較2022年微幅增加0.42%。12月份，祖代種雞總存欄量209.47萬套，較2022年同比下降1.04%;其中，在產、后備祖代種雞存欄量分別為146.48萬和62.99萬套，分別較2022年同比減少1.04%。2023年父母代種雞平均月度存欄量6441.98萬套，較2022年下降3.95%。12月份，父母代種雞總存欄量6388.51萬套，較2022年同比下降2.43%;其中，在產、后備祖代種雞存欄量分別為3536.87萬和2851.64萬套，分別較2022年同比減少7.82%和增加5.21%。1.2飼料價格整體高位運行，肉雞養殖成本持續上漲飼料價格經歷“降-增-降”變化趨勢，全年整體高位運行且居近10年最高位(圖2、3)。2022年玉米和豆粕價格上漲，尤其是豆粕價格超高幅上漲，推動肉雞配合飼料價格飼料價格，元/kggni第1周肉雞配合飼料價格，元/kg業T十1十第11周第13周第15周第17周第19周第21周第23周第25周第27周第29周第31周第33周第35周第37周第39周第41周第43周第45周第47周第49周第51周第27周第1周第27周第1周第27周第1周第27周第1周第27周第1周第27周第1周第27周第1周第27周第2周第28周第2周第28周第2周第28周第2周第28周玉米一豆粕肉雞配合飼料升至歷史高位;2023年肉雞飼料價格從2022年末的歷史高位波動下降，6-7月份降至年內低點，之后進入上升階段，并在9月份升至第2個年內高點，隨后受原料價格整體高位下滑影響，肉雞飼料價格跟隨走低，年末降至年度最低點，但仍處歷史相對高位。2023年玉米平均價格為2.97元/kg,與2022年的2.98元基本持平;年末玉米價格為2飼料價格，元/kggni第1周肉雞配合飼料價格，元/kg業T十1十第11周第13周第15周第17周第19周第21周第23周第25周第27周第29周第31周第33周第35周第37周第39周第41周第43周第45周第47周第49周第51周第27周第1周第27周第1周第27周第1周第27周第1周第27周第1周第27周第1周第27周第1周第27周第2周第28周第2周第28周第2周第28周第2周第28周玉米一豆粕肉雞配合飼料數據來源于農業農村部監測數據()。圖22012-2023年玉米、豆粕及肉雞配合飼料價格變動趨勢數據來源于農業農村部監測數據(www,moagov,cn)。圖32019-2023年肉雞配合飼料價格年際比較第1周別上漲2.29%和2.36%。根據農業農村部對60個生產大縣(市、區)的300個行政村1099第1周漲。白羽肉雞養殖成本近3年連續上漲，2020—2023年增幅高達12.09%;2023年，受雛黃羽肉雞養殖成本近2年連續上漲，2023年較2021年增幅高達9.14%;2023年，雖然雛市場監測數據(圖4),2023年綜合雞肉價格全年平均為24.13元/kg,較2022年增長10.6%;年末雞肉綜合價格為23.87元/kg,明顯低于2022年同期，降幅4.23%。從養殖戶商欄價格全年平均為8.91元/kg,較2022年略降1.13%;年末12月份，價格為7.66元/kg,較2022年同比下降10.97%。黃羽肉雞出欄價格全年平均為16.08元/kg,較2022年下降7.81%;年末12月份，價格為16.24元/kg,較2022年同比下降0.51%。整體來看，2023年第25周第25周第49周第21周第21周第45周第9周第33周第5周第33周第5周第29周第1周第29周第1周第25周第25周第49周第21周第21周第45周第42周第10周第34周第6周第34周第6周第30周第30周數據來源于農業農村部監測數據()。圖42012—2023年集貿市場雞肉價格變動趨勢殖戶月度定點跟蹤監測數據分析(圖5),白羽肉雞全產業鏈年度平均收益為0.97元/只，圖52012—2023年養殖戶毛雞出欄價格統計局數據，2023年GDP增速從2022年的3.0%上升到5.2%,餐飲收入從2022年的下降6.3%變化為增長20.4%,供給端在自身樂觀預期以及需求端消費據分析，2023年肉雞（包括白羽、黃羽和小型白羽肉雞）總出欄數量130.22億只，較2022年增加11.65億只，增幅9.83%；肉雞總產量為2152.36萬t，較2022年增加240.69萬t，產業結構持續調整，黃羽肉雞產量不斷下降。2023年白羽和黃羽肉雞生產呈現明顯的反向變動趨勢，白羽肉雞大幅增長，黃羽肉雞持續萎縮；此外，受小型白羽肉雞對快速性黃羽肉雞替代性作用的持續增強影響，小型白羽肉雞生產延續擴張步伐。2023年白羽肉雞和黃羽肉雞累計出欄量分別為71.95億只和35.95億只，分別較2022年增加18.14%和下降3.52%；白羽、黃羽肉雞產量分別為1429.37萬t和467.31萬t，分別較2022年增加20.01%和下降0.85%。2022年小型白羽肉雞出欄量為22.32億只，較2022年增長9.36%；產量為255.68萬t，較2022年增長6.18%。此外，受小型白羽肉雞對快速性黃羽肉雞替代性作用持續增強影響，疊加“活禽管制”對黃羽肉雞銷售產生的明顯抑制作用影響，黃羽肉雞出欄量和產量均持續下降，2023年黃羽肉雞產量在肉雞總產量中的占比再創新低，從20世紀90年代中期的“半壁江山”萎縮至僅約占1/4份額；從黃羽肉雞內部的結構變動來看，快速型占比下降，中速型相對穩定，慢速型占比增加。2我國肉雞產業發展面臨的主要問題和挑戰2.1種業科技創新仍存短板，與產業發展需求仍有差距2022—2023年我國白羽祖代種雞連續2年引種嚴重受阻，其中，2022年是由于新冠國際禽流感持續蔓延導致相關貿易受限。在連續2年引種受阻的背景下，我國自主培育的3個白羽肉雞品種發揮出重要戰略支撐作用，為國內肉雞產業穩定發展提供堅實安全保障，我國白羽肉雞產業發展由之前的國外單方支撐，進入國外、國內兩方支撐的新階段。面對國際禽流感持續蔓延態勢，國外引種仍面臨極大不確定性，加快推進我國肉雞種業科技自立自強尤為迫切。過去2年，3個國產品種產業化應用進程持續快速推進，2023年市場占有率達到25.1%，但必須正視的是我國白羽肉雞育種在育種素材、育種技術和疫病凈化等方面仍有較大提升空間。同時，在國內育種進程中，片面追求飼料轉化率等單一指標數據的問題較為普遍，對產業鏈綜合效益的考慮相對缺乏。此外，黃羽肉雞品種方面，針對集中屠宰、冰鮮上市的必然趨勢，開展屠宰加工型黃羽肉雞選育的需求尤為迫切。2.2國際禽流感蔓延勢頭不減，國內疫病防控存在巨大壓力2020年以來高致病性禽流感疫情相繼在全球多地暴發。根據世界動物衛生組織（OIE）疫情發布信息，2023年國際禽流感疫情持續蔓延，第1、2、4季度疫情態勢較2022年同期明顯加重，涉及區域范圍擴大，歐洲、亞洲、南美洲、北美洲、非洲家禽產業均受到疫情沖擊。其中，美國最為嚴重，高致病性禽流感共發生182起，死亡及撲殺家禽數量近2000萬只；我國周邊國家日本、韓國的高致病性禽流感報告病例數量明顯增加。根據我國農業農村部疫情發布信息，2023年我國共報告3起野禽高致病性禽流感病例。動物疫病疫情會直接沖擊肉雞產業的生產與貿易秩序，是產業發展面臨的主要風險之一。此外，動物疫病疫情還可能給人類健康帶來潛在威脅。根據世界衛生組織（WHO）通報，2003—2023年，全球有23個國家共報告了882例人感染H5N1型禽流感病例，其中包括461例死亡2.3肉雞生產官方統計數據缺失，產業預警機制亟待構建雖然雞肉是我國第二大肉類，但長期以來一直缺失國家層面關于肉雞生產的權威統計數據，更是缺乏對白羽肉雞和黃羽肉雞等亞類的分項統計，僅有關于禽肉總量的生產和消O）、美國農業部（USDA）、中國畜牧業協會、國家肉雞產業技術體系。但不同來源的數據存在差異，甚至在部分年份差異顯著。數據統計口徑的不同是造成各來源數據存在差異的原因之一，例如，FAO與USDA統計口徑為即食重（ReadytoCookEquivalent）而不是胴體重（CarcassWeightEquivalent），且USDA統計數據不包括雞爪；再例如，我國肉雞品種包括白羽肉雞、黃羽肉雞和小型白羽肉雞，黃羽肉雞中又分為快速、中速和慢速型，是全球肉雞品種最多的國家，FAO與USDA的統計口徑是否全面涵蓋了上述所有肉雞類別還有待驗證。官方權威統計數據的缺失，使得產業科學規劃和有序發展缺乏重要依據。同時，產業目前還缺乏有效的市場運行景氣度預警機制。2023年肉雞供給明顯過剩，2.4雞肉營養健康屬性科普宣傳不足，產品和產業品牌建設水平較低我國肉雞產業已經形成了較為完備的全產業鏈發展體系，但國內肉雞企業普遍存在品牌戰略經營短板。此外，肉雞產業消費端的科普和宣傳明顯不足、管理和研究相對缺乏。一是消費者傳統認知與肉雞養殖水平快速發展實際不相匹配的矛盾存在已久，“速生雞”“激素雞”等非科學概念在消費者中廣為流傳，消費者認知存在明顯偏差；二是消費者對肉雞養殖企業不信任的態度較難轉變，公眾媒體上常有不負責任的媒體通過夸大甚至不切實際的宣傳來賺取流量，給產業造成極大負面影響；三是消費管理鏈條上有效管理缺失的問題長期存在，消費研究、消費教育和消費權益保護等各個環節歸屬不同的管理部門，實施分散性管理，導致重生產管理、輕消費管理成為當前畜牧業發展管理層面的典型特征。2.5自然災害風險造成局部損失巨大，極端天氣應對及保障仍面臨較大挑戰在全球氣候變化的背景下，自然災害風險顯著增加，對農業生產安全形成重大威脅。為了盡大限度地減少各類自然災害對產業的影響，按照農業農村部部署，2023年國家現代產業技術體系對原有50個農業品種生產防災減災技術手冊做了進一步修訂，從技術層面為產業對各類自然風險和疫病風險防控和應對提供支撐。總體來看，我國農業防災減災體系雖然已經取得長足進步，但仍然面臨較大挑戰。尤其畜牧業抗擊自然風險能力較弱，洪水、干旱、暴風雨和極端溫度等天氣事件往往會在短時間內對養殖場造成巨大損害，導致畜禽死亡、飼料短缺和疾病蔓延，歷年都有養殖場因自然災害而遭受巨大經濟損失的情況發生。2023年7月31日，受冷暖空氣和臺風“杜蘇芮”共同影響，河北涿州遭遇了罕見的暴雨災害，畜禽養殖場受到重創，根據涿州發布信息，該次災情造成禽類損失95萬羽，災后1周轉運處理死亡畜禽350t以上，災后養殖場普遍面臨人手不足、無害化處理困難的局32024年肉雞產業發展趨勢及對策建議3.12024年肉雞產業發展趨勢3.1.1全球肉雞生產利好與利空因素各半，肉雞產量微幅增長聯合國發布的《2024年世界經濟形勢與展望》報告預計，2024年全球經濟增長將從2023年的2.7%進一步放緩至2.4%，低于新冠肺炎疫情之前3%的增長率。在全球經濟增長連續3年放緩、通脹繼續高企的背景下，消費者對低價格的動物蛋白的需求將格外強勁。同時，據USDA發布的《全球農產品2023/2024年供需預測》報告預計，2023/2024年度全球玉米、大豆產量增幅超過6%。供給增加預期下飼料價格的下降會給肉雞生產帶來更大的盈利空間。上述需求端和供給端兩方面利好因素會刺激肉雞生產進一步擴大。但地緣政治風險繼續上升、國際貿易疲軟、利率維持高位等因素，仍舊在很大程度上抑制了肉雞生產增長步伐。根據USDA估計數據，2024年全球肉雞產量可能達到10326.0萬t，較2023年增長0.85%；全球肉雞貿易量將有小幅增長，肉雞進口量將達到1135.8萬t，增幅我國肉雞產量將持續增長，凈進口量小幅下降長期來看，突出的實惠性、營養性、便捷性，以及更廣的被接納性等多方優勢，將拉動雞肉消費總量進一步擴大。2024年，隨著經濟社會運行環境的進一步優化，消費端需求增長仍將是拉動肉雞生產增長的重要因素。雖然在2023年末，受當年供大于求影響，短期內商品代肉雞出欄量呈現減少趨勢，但白羽肉雞和黃羽肉雞父母代后備種雞存欄充裕。在供給端產能支持以及需求端消費增長拉動雙方面因素作用下，預計2024年肉雞產量將有約5%的增幅。國際貿易方面，2019年受非洲豬瘟疫情沖擊，國內肉類供給不足，當年肉雞產品進口創歷史新高，之后的2020—2023年肉雞產品進口雖然仍居歷史相對高位，但呈緩慢回調趨勢，預計2024年我國肉雞產品進口有小幅下降；受全球雞肉消費需求增長影響，我國肉雞出口將在2024年有小幅增長；凈進口量預計較2023年小幅下降。3.2.1加強產業發展頂層設計和政策供給，推動肉雞產業加快發展雞肉具有“三低一高”的顯著營養健康優勢，具有飼料轉化率高的顯著高效節糧優勢，具有生產糞污排放低的顯著綠色低碳優勢，具有價格便宜、消費群體廣泛的顯著市場拓展優勢。大力發展肉雞產業，對于保障國家糧食安全、推動健康中國建設、促進畜牧業綠色低碳發展具有重要意義。建議國家層面把肉雞產業放在與生豬產業、草食畜牧業同等位置上，加強對肉雞產業發展規劃的頂層設計，指導肉雞產業有序健康發展，并通過強化畜牧業結構調整，在穩定生豬的基礎上，加大肉雞產業政策支持力度，盡快實現禽肉翻番，讓禽肉成為我國第一大肉類，通過提升禽肉消費數量和結構占比充分滿足未來我國居3.2.2強化科技支持體系建設，推動肉雞產業率先實現現代化肉雞產業現代化建設長期走在畜牧業的前列，高水平科技支持體系是肉雞產業實現現育種理念，重視種源疾病凈化，加快3個國產白羽肉雞新品種迭代升級，加強對匹配集中屠宰、冰鮮上市需求的黃羽肉雞品種的改良和選育。二是加大設施肉雞養殖的政策支持力度，大力提高肉雞養殖標準化、智能化水平，提高資源利用率、勞動生產率和土地產出率，加快養殖端轉型升級，實現產業穩產保供水平、科技裝備水平、質量效益水平、綠色發展水平的共同提升。三是繼續優化飼料配方結構，大力推廣低蛋白日糧，推動降低飼料成本、提升生產性能和提高產品質量等多維度目標的共同實現。3.2.3打通供需通道卡點，統籌推進優化供給和擴大需求產品是產業發展之本，面對行業產能過剩、市場需求仍有進一步挖掘空間的產業現狀，堅持深化供給側結構性改革和著力擴大有效需求協同發力，是促進肉雞產業發展的有期發展戰略和分階段發展目標，把握好發展節奏，避免進退失時，提升生存能力和發展水平。二是加大肉雞藥殘監控計劃實施力度，推行肉雞產品質量可追溯制度，強化藥殘第三方檢驗和社會監督制度，構建更加嚴密的監管體系和更加嚴格的問責制度，讓消費者吃上“放心肉”。三是開展關于消費者肉類消費認知、偏好等重要議題的研究，同時政府、行業協會、科研院所和龍頭企業等行業主體合力加大