TOC\o"1-3"\h\z第1章國際工程承包概論 21.1國際工程承包的基本概念 21.1.1工程 21.1.2國際工程 3國際工程的概念 3國際工程的兩大市場 3國際工程的兩大行業 4（1）傳統的項目管理模式 5（2）建筑工程管理模式 6（3）設計——建造與交鑰匙工程模式（見圖1-4） 9（4）設計--管理模式 11（5）管理承包模式 13（6）項目管理模式 13（7）更替型合同模式 14（8）建造-運營-移交模式 16國際工程的特點 211.1.3國際工程承包 23國際工程承包概念 23國際工程承包的特點 231.2國際工程承包市場 261.2.1國際工程承包市場的形成與發展 26國際工程承包市場的概念 26國際工程承包的早期市場 26第二次世界大戰后的國際工程承包市場 2620世紀70年代中東地區的國際工程承包市場 2720世紀80年代后的國際工程承包市場 271.2.2國際工程承包市場目前形勢分析 28世界建筑業的情況 28世界咨詢公司和工程公司的情況 29中國涉外工程承包市場情況 31中國國際工程承包市場情況 31中國在國際工程承包市場的業績 32中國在國際工程承包中的差距 351.2.3國際工程承包市場未來形勢分析 38制約未來國際工程承包市場發展的主要因素 38促進未來國際工程承包市場發展的有利條件 38未來國際工程承包市場的發展趨勢 391.3國際工程承包策略 451.3.1新形勢、新特點 461.3.1.l市場競爭更為激烈 46墊資承包或投資合作項目增多 46發展中國家的基礎設施建設多采用“建造-運營-移交”(BOT)的方式 46技術密集工程和資金密集工程增多 46為增強公司實力，聯合和兼并盛行 47對勞務的技術要求提高 471.3.2正確評估國際工程承包市場 48國際工程承包市場評估依據 481.3.3中國的國際工程承包今后發展的戰略與策略 52深化改革，實現“兩個轉變.邁向新高度 52促進和發展各種聯合 52創建有經營特點的經濟實體 53實現多元化經營方針 53積極探索參加國內外BOT項目 54拓展海外企業，實現國際化經營 54始終把人才培養、穩定和壯大骨干隊伍放在重要地位 55第1章國際工程承包概論理解工程、國際工程、國際工程承包的基本概念，了解國際工程承包市場的形成與發展，了解國際工程的各種管理模式，占領國際工程承包市場的策略。1.1國際工程承包的基本概念1.1.1工程工程，按其字面的意義理解，就是工作的程序，或者稱工作的計劃；從名詞角度理解，就是按一定計劃進行的工作。工程是一個通用的名詞，其含義十分廣泛，我們不能簡單地給它一個確切的定義回廣義的概念工程是指將自然科學的原理應用到工農業生產部門中去而形成的各學科的總稱。這些學科是運用數學、物理學、化學等基礎科學的原理，與生產實踐中所積累的技術經驗相結合而發展起來的。其目的在于利用和改造自然來為人類服務。例如土木建筑工程、水利工程、冶金工程、機電工程、化學工程等等。狹義的概念1）工程是指某一項具體的建設工作，例如建筑工程、安裝工程、道路工程、修繕工程、市政工程、園林工程等等。2）工程是指某一項特定用途的項目。例如工業建設項目、民用建設項目、軍用建設項目等等。3）工程是指某一項單體建設對象。例如三峽工程、小浪底工程、上海寶鋼工程、首都機場改造工程、南水北調工程等等。4）工程是指根據需要對建設項目的具體劃分，例如單項工程、單位工程、分部工程、分項工程等等。國際工程承包課程中的工程是狹義概念上的工程。1.1.2國際工程國際工程的概念國際工程是指一個建設項目從咨詢、融資、采購、承包、管理及培訓等各個階段由國際上若干個國家參與的，并按照國際上通用的工程項目管理模式進行管理的工程。國際工程的兩大市場1）國外市場國際工程的國外市場是指國外的地區、國家或國際組織允許外國公司參與投標承包工程建設的市場、例如中東市場、亞洲市場、歐洲市場、非洲市場、北美洲市場、大洋洲市場、拉丁美洲市場等。2）國內市場國際工程的國內市場是指一個國家允許國際組織或國外公司到本國來投資或實施工程建設的市場，也就是我們說的“涉外工程”。隨著我國改革開放深入發展以及加人世界貿易組織后，我國的建設市場逐步擴大對外開放。所以，我們研究國際工程，不僅是走向國外市場的需要，也是鞏固和占領國內市場的需要，同時還是我國建筑業的管理加強與國際接軌的需要。國際工程的兩大行業1）國際工程咨詢行業國際工程咨詢行業是以高水平的智力勞動為主的服務行業，是運用多學科知識和經驗、現代科學技術和管理方法為主業的投資決策與實施提供咨詢服務，以提高客觀和微觀的經濟效益。國際工程咨詢包括：（1）建設項目投資機會研究建設項日投資機會研究是進行可行性研究前的預備性調研，花費比較短的時間（l—2個月），比較小的經費（總投資的1‰一2‰），將項目設想變成初步的項目投資建議（項目建議書），探討項目建設的必要性和可能性。（2）可行性研究①預可行性研究（可行性初步研究）預可行性研究是對機會研究階段提出的項目方案通過技術和經濟分析做出鑒別和估價，判斷投資建議是否可行，進行詳細可行性研究是否必要。預可行性研究所需時問為2－3個月、經費占總投資1.25‰一2.5‰、投資估算精確度約在20%左右。②可行性研究（詳細可行性研究）可行性研究是對預可行性研究確定的項目進行全面深入的技術經濟論證，為投資決策提供扎實的基礎。③輔助研究輔助研究是對大型投資項目在可行性研究階段中進行的專題研究。如市場、原材料供應、項目規模、設備選擇等專題。（3）項目評估完成可行性研究報告之后。一般都要委托另一家咨詢公司對上述報告進行評估，包括項目目標、資源、實施條件、效益等方面的評估，根據評估報告，業主才能最后做出是否立項的投資決策。（4）項目實施前的準備工作項目正式立項后，要進行項目實施前的一系列準備工作，包括：協助組建項目實施機構；協肋做好資金籌集工作；協助選定項目地址；協助搞好勘察設計工作；協助搞好工程施工招標投標工作；協助搞好設備的采購供應招標投標工作；協助搞好合同談判、簽訂工作；協助搞好計劃進度安排。2）國際工程管理行業工程管理水平的高低，直接決定了建設項目的經濟效果，因此多年來各國政府、國際組織和私營機構對工程項目的管理模式和方法一直不斷地進行研究、創新和完善。比較常見的工程管理模式有以下八種：（1）傳統的項目管理模式這種項目管理模式在國際上比較通用，世界銀行、亞洲開發銀行貸款項目和采用國際咨詢工程師聯合會（FIDIC）土木工程施工合同條件的項目，均采用這種模式。傳統的項目管理模式如圖1-1所示。傳統模式的優點是管理方法比較成熟，業主可自由選擇咨詢設計人員，對設計要求可控制；可自由選擇監理人員；可采用熟悉的標準合同文本、有利于合同管理、風險管理和減少投資。缺點是項目周期較長業務管理費用較高、前期投入大，變更時容易引起較多索賠。（2）建筑工程管理模式（ConstructionManagementApproach簡稱CM模式）這種模式又稱階段發包方式或快速軌道方式，是近年來在國外廣泛流行的一種管理模式。CM模式可以有多種組織形式，常見的兩種形式如下：①代理型建筑工程管理模式（見圖l－2）代理型CM經理模式CM經理是業主的咨詢和代理，業主和CM經理是以固定酬金加管理費簽訂服務合同，而業主在各施工階段和承包商簽訂工程施工合同。業主采用這種形式的優點是：業主可自由選擇建筑師、工程師；在招標前可確定完整的工作范圍和項目原則；可以有完善的管理與技術支持。缺點是在明確整個項目的成本之前投人較大；CM經理不對進度和成本做出保證；可能索賠與變更的費用較高，即業主方風險較大。風險型CM經理模式實際上是CM經理模式與傳統模式相結合的方式。采用這種方式CM經理同時也擔任施工總承包商的角色，業主要求CM經理提出保證最大工程費用以保證業主的投資控制。最后結算如果超出，由CM公司賠償，如節約，則歸業主所有。業主向CM經理支付傭金及各分包商所完成工程的直接成本。CM經理由于額外承擔了保證施工成本風險而能夠得到額外收人。這種方式，業主風險小、任務輕，但可供選擇的高水平的風險型CM公司較少。代理型CM公司大多來自咨詢公司或設計公司；風險型CM公司均來自大型公司。②風險型建筑工程管理模式（見圖l－3）（3）設計——建造與交鑰匙工程模式（見圖1-4）這是一種比較簡練的管理模式，通過專業咨詢公司確定項目原則后.業主只需選定一家公司負責項目的設計和施工即可。設計、建造總承包商對整個項目成本負責。近年來這種模式在國外比較流行。在選擇承包商時，把設計方案的優劣作為主要評標因素，可保證業主得到比較滿意的高質量的工程項目。這種方式的優點是連續性好項目責任單一減少管理費用。減少設計變更。但業主無法參與建筑師、工程師的選擇，細節控制能力降低。（4）設計--管理模式這種模式通常是指類似于CM模式但更為復雜的由同一實體（即設計機構與施工管理企業的聯合體）向業主提供設計和施工管理服務的工程管理方式。在CM模式中業主分別就設計和專業施工管理服務簽訂合同而在該模式中業主只簽訂一份既包括設計又包括類似CM服務在內的合同。該種模式常見的兩種形式如下：代理型設計--管理模式（見圖1一5）風險型設計--管理模式（見圖1一6）（5）管理承包模式業主可以直接找一家公司進行管理承包（見圖1－7）（6）項目管理模式當一個業主在同一時間內，有多個工程處于不同階段實施時，所需執行的多種職能超出了建筑師以往主要承擔的設計、聯絡和檢查的范圍，這就需要項目經理。項目經理的主要任務是自始至終對一個項目負責。由項目經理負責項目全面管理。項目管理模式見圖（見圖1－8）（7）更替型合同模式（NovationContract，NC）NC是一種新的項目管理模式，即用一種新合同更替原有合同，而二者之間又有密不可分的聯系。業主在項目實施初期委托某一設計咨詢公司進行項目的初步設計，當這一部分工作完成（一般達到全部設計要求的30%~80%）時，業主可開始招標選擇承包商，承包商與業主簽約時承擔未完成的設計與施工工作，由承包商與原設計咨詢公司簽訂設計合同完成后一部分設計。設計咨詢公司成為設計分包商，對承包商負責，由承包商對設計進行支付。這種方式的主要優點是既可以保證業主對項目的總體要求，又可以保持設計工作的連貫性，還可以在施工詳圖設計階段吸收承包商的施工經驗，有利于加快工程進度提高施工質量還可減少施工中設計的變更由承包商更多地承擔這一實施期的風險管理，為業主方減輕了風險。后階段由承包商承擔了全部設計建造責任，合同管理也較易操作。采用NC模式，業主方必須在前期對項目有一個周到的考慮，因為設計合同轉移后變更就會比較困難。此外在新舊設計合同更替過程中要細心考慮責任和風險的重新分配，以免引起糾紛、NC模式各方關系見圖1－9。ProjectCost $1.8BillionTotalGFA 58,000m2ProjectCost $1.8BillionTotalGFA 58,000m2ProjectInception mid1995CommencementonSite Feb1997CompletionDate Jun1999CompletionofCommissioning Mar2000（8）建造-運營-移交模式（Build-Operate-Transfer,BOT）這種模式是20世紀80年代在國外提出的依靠國內外私人資本進行基礎設施建設的一種融資和項目管理方式，或者說是基礎設施國有項目民營化。BOT項目管理模式是指東道國政府開放本國基礎設施建設和運營市場，吸收國外資金、本國私人或公司資金，授給項目公司特許權。由該公司負責融資和組織建設，建成后負責運營及償還貸款。在特許期滿時將工程移交給東道國政府。在世界上還有多種BOT演變出來的類似的模式如：BOOT（Build-Own-Operate-Transfer）建設-擁有-運營-移交；BOO（Build-Own-Operate）建設-擁有-運營；BOS（Build–Operate-Sell）建設-運營-出售；ROT（Rehabilitate-Operate-Transfer）修復-運營-移交等等。這些模式的基本原則、思路和結構與BOT并無實質差別，下面簡要介紹BOT有關內客。目前在世界上許多國家都在研究或已開始采用BOT方式。最早完工的BOT項目是1992年的香港第一海底隧道工程，其他如菲律賓和巴基斬坦的電廠項目，泰國和馬來西亞的高速公路，英法海底隧道和澳大利亞的悉尼隧道等數十個BOT項目在建或運營。在中國，第一個參照BOT模式建成運營的是深圳沙角電廠B廠，國家計委1995年頒布了“試辦外商投資特許權協議項目審批管理有關問題的通知”，目前批準的廣西來賓電廠B廠、湖南長沙電廠和成都處理廠等三個項目已開始試點。下面對BOT模式的結構框架、運作程序及項目主要參與方的職責和義務作一簡介：A.項目的提出與招標擬采用BOT模式建設的基礎設施項目，大型項目由中央政府部門審批，一般項目由地方政府審批，往往委托一家咨詢公司對項目進行了初步的可行性研究，隨后頒布特許意向準備招標文件，公開招。BOT模式的招標程序與一般項目招標程序相同，包括資格預審、招標、怦標和通知中標。B.項目發起人組織投標項目發起人往往是強有力的咨詢公司和大型的工程公司的聯合體它們申請資格預審并在通過資格預審后購買招標文件進行投標。BOT項目的投標顯然要比一般工程項目的投標復雜得多，需要對BOT項目進行深入的技術和財務的可行性分析，才有可能向政府提出有關實施方案。BOT項目的資金一般來自兩個方面：一方面是項目公司股東的股本金大約占整個資金的10%~30%；余下的90%~70%則向金融機構融資，因而事先要與金融機構接洽，使自己的實施方案，特別是融資方案得到金融機構的認可，才可正式遞交投標書。在這個過程中，項目發起人常常要聘用各種專業咨詢機構（包括法律、金融財會等）協助編制投標文件，要花費一大筆投標費用。C.成立項目公司，簽署各種合同與協議中標的項目發起人往往就是項目公司的組織者。項目公司參與各方一般包括項目發起人、大型承包商、設備材料供應商、東道國國有企業等，有時當地政府也可入股。此外，還有一些不直接參加項目公司經營管理的獨立股東，如保險公司、金融機構等。我國目前在BOT試點階段。國家計委規定：一律以外方獨資模式組建項目公司。項目發起人一般要提供組建項目公司的可行性報告，經過股東討論，簽訂股東協議和公司章程，同時向當地政府工商管理和稅收部門注冊。項目發起人首先和政府談判、草簽特許權協議，然后組建項目公司，完成融資交割，最后項目公司與政府正式簽署特許權協議。項目公司還要與各個參與方談判簽訂總承包合同，運營養護合同，保險合同，工程監理合同和各類專業咨詢合同等有時需獨立簽訂設備供貨合同。D.項目建設和運營這一階段項目公司主要任務是委托工程監理公司對總承包商的工作進行監理，保證項目的順利實施和資金支付。有的工程（如發電廠高速公路等）在完成一部分之后即可交由運營公司開始運營，以早日回收資金。有時還要組建綜合性的開發公司進行綜合項目開發服務以便從多方面盈利。在項目部分或全部投入運營后，即應按照原定協議優先向金融機構歸還貸款和利息同時逐步考慮向股東分紅。E.項目移交在特許期滿之前，應做好必要的維修以及資產評估等工作，以便按時將BOT項目移交政府運行。政府可以仍舊聘用原有的運營公司或另組運營公司來運行項目。②BOT項目有關各方面的職責和義務A.主要參與方；政府、項目公司、金融機構a.政府是BOT項目的最終所有者，其職責為：確定項目，頒布支持BOT項目的政策；通過招標選擇項目發起人；頒布BOT項目特許權；批準成立項目公司；簽訂特許權協議；對項目宏觀管理；特許期滿后接收項目；委托項目運營管理部門繼續項目的運行。b.項目公司的主要職責有：項目融資；項目建設；項目運營；組織綜合項目開發經營；償還債務（貸款、利息等）及股東利潤分配；特許期終止時，移交項目與項目固定資產。c.金融機構：金融機構包括商業銀行、國際基金組織等。一般一個BOT工項目由多個國家的財團參與貸款以分散風險。金融機構的作用如下：確定對項目貸款的模式、條件及分期投入方案；在發起人擬定的股本金投入與債務比例下，對項目的現全流量償債能力做出分析確定財團投入；必要時利用財團信譽幫助項目公司發行債券；資金運用監督；與項目公司簽訂融資抵押擔保協議；組織專項基金會為某些重點項目融資。B.其他參與方a.咨詢公司：專業咨詢公司負責項目的設計，對項目融資方案等提供咨詢。法律顧問公司替政府（或項目公司）談判簽訂合同。b.總承包商：此處指負責項目設計-施工的總承包商，一般也負責設備采購。c.工程監理公司：對總承包商的工作進行監理。d.運營公司：主要負責項目建成后運營管理、收費、維修、保養。收費標準和制度由運營公司與項目公司簽訂。e.開發公司：負責特許權協議中其他項日的開發，如沿公路房地產、商業網點等。f.代理銀行：東道國政府代理銀行負責外匯事項。貸款財團的代理銀行代表貸款人與項目公司辦理融資、債務、清償、抵押等事項。g.保險公司：為各個參與方提供保險，擔保特許權協議無法預計的其他風險。h.供應商：負責供應材料設備等。國際工程的特點1）國際工程的系統性國際工程不僅是一個跨學科的系統工程，而且它本身就是一個跨專業和跨學科的新學科，并且還是一個不斷發展和創新的學科。從事國際工程的人員不但需要掌握某一專業領域的技術知識，還要掌握涉及法律、合同、外貿、保險、財會等方面的其他專業知識。國際工程是一個對人才素質要求很高的復雜的系統工程。2）國際工程的綜合性國際工程包含的內容復雜從設計、專利轉讓、設備材料采購、施工安裝。人員培訓、資金融通等，而每項內容又包含著復雜的過程。國際工程一般來說項目規模大，投資數額大，涉及范圍廣泛，是一項綜合性很強的工作。3）國際工程的先進性國際工程對技術和管理水平要求高，總的趨勢是：從勞動密集型向技術密集型轉化，從低、中級技術水平向中、高級技術水平發展，國際工程的技術和管理先進性越來越突出。4）國際工程的長期性國際工程一般來說都是大、中型項目，甚至特大項目，其運行時間大多在1年以上，甚至10年20年以上。國際工程的長期性是一科普通現象。5）國際工程的規范性國際工程一般都要求采用在國際上被廣泛接受的各種規范、規程技術標準以保證工程能夠順利完成。6）國際工程的單件性國際工程地點的固定性決定了國際工程單件性，由于工程的不可移動性，工程必須適應所在國家或所在地區的實際情況及要求。這就決定了工程實物形態的千差萬別，決定了工程必然各具特色。1.1.3國際工程承包國際工程承包概念國際工程承包是以工程建設為對象，在國際范圍內由業主通過招標投標或議標洽商的方式，委托具有法人地位和工程實施能力的承包商完成建設任務的經濟活動。國際工程承包是一種國際經濟交易活動，是國際經濟合作的一個重要組成部分。國際工程承包的特點1）跨國的經濟活動國際工程承包涉及不同地區、不同國家、不同民族、不同組織、不同的政治背景、不同經濟背景、不同的參與單位不同的經濟利益、不同的經濟關系、不同的經濟糾紛，是一項復雜的跨國經濟活動。2）嚴格的合同管理國際工程承包涉及面廣，參與對象眾多，不可能依靠行政管理的模式進行管理，必須采用國際上多年來業已形成慣例的、行之有效的一整套科學管理方法。3）高風險和高利潤國際工程承包一般來說都是投資巨大、規模巨大的項目，業主要求高，競爭激烈，充滿了風險，稍有不慎，就可能發生巨額虧損這也就是國際上每年都有不少的工程公司倒閉的原因。但離風險又相伴著高利潤，如果決策正確報價合理，訂好合同，科學管理，不但能贏得聲譽，還能獲得高額利潤，這也就是國際上每年都有一批新的工程公司成長發達起來的原因。4）進入和占領市場的艱巨性國際工程承包市場的形成和發展，均與西方發達國家多年前的國外大量投資、咨詢和承包分不開。他們憑借雄厚的資本、先進的技術、高水平的管理和多年的經驗，占據了國際工程市場的大部分份額。因此我們要進入和占據這個市場的一定份額，必須認情其艱巨性做好充分的準備，付出艱辛的努力。5）業務范圍廣泛國際工程承包的業務范圍非常廣泛，幾乎涉及國民經濟的各個領域，既有工業項目，又有農業項目；既有基礎項目又有高科技項目；既有民用項日，又有軍事項目等等。6）資金籌措渠道多一般由國際銀行、國際財團、國際金融機構與工程所在國政府一道安排項目開發資金或為承包者提供貸款，支持其承攬或實施項目。7）咨詢設計先進項目主辦單位通常聘請掌握世界同類項目最先進技術的咨詢公司來規劃設計，保證項目的先進性和合理性。8）競爭激烈國際工程承包的競爭機制能充分發揮作用，按照擇優汰劣的原則，盡可能利用國際承包商的技術和人才優勢保證工程建設的順利進行。9）有充分挑選余地國際承包工程的物資采購具有國際化特征，業主或承包商可在全球范圍內尋求價廉物美的材料設備。10）勞動力資源充足由于勞動力資源豐富，承包商既可在當地挑選勞務，在許多情況下，還可以由本國或其他國家選派素質較高的勞務。11）選用法律公平合理承包工程的合同條款大多以國際法律、慣例為基礎，項目實施過程中出現的問題一般都能得到比較合理的解決或處理。12）受國際政治，經濟因素影響大除了工程本身的合同義務和權利外，國際工程承包可能受到國際政治和經濟形勢變化的影響。例如工程所在國的政策變化，項目資金來源的制約。政治上的制裁、禁運、內亂、戰爭、政治派別的斗爭等等，都對國際工程承包起著重大的影響作用。13）費用支付的多樣性國際工程承包與國內工程承包有明顯的差別，進行工程費用結算時，肯定要使用多種貨幣。承包商要用國內貨幣支付其國內應繳納的各種費用及內部開支；要用工程所在國的貨幣支付當地的費用；要用多種貨幣支付不同來源地的設備、材料采購費用等等。國際工程承包的支付方式，除了現金和支票支付手段外還有銀行信用證、國際托收、銀行匯付等不同方式。因此，國際工程承包必須熟悉和研究國際范圍內的各種匯率和利率的變化，必須隨時審度和分析國際金融形勢，否則，就可能出現嚴重不良后果。14）國際工程承包市場的相對穩定性國際工程市場分布于世界各地，雖然各地區的政治與經濟形勢不一定十分穩定，但就全球來說，只要不發生世界大戰，盡管國際資金流向可能有所變動，但用于建設的投資還是巨大的。所以說，國際工程市場總體來說是穩定的。因此我們應加強調查研究，善于分析市場形勢，不斷適應市場的變化，才能立于不敗之地。1.2國際工程承包市場1.2.1國際工程承包市場的形成與發展國際工程承包市場的概念國際工程承包市場是指在國際范圍內進行國際工程跨國經營，包括咨詢、評估、規劃、勘察、設計、施工及其他相關業務的發包與承包的商務活動及其形成的經濟關系。國際工程承包的早期市場資本主義發達國家的資本輸出是國際工程承包市場產生的根本原因。遠在19世紀中葉，歐美工業發達國家憑借炮艦外交攫取的特權。紛紛在國外開辟市場，承包工程，為本國壟斷資本的擴張開道。我國及一切殖民地半殖民地國家主要鐵道、橋涵與早期工商工程的營造興建就是這段歷史的最好見證。隨著科學技術與生產力的迅速發展一般商品輸出已經不能滿足發展經濟的需要，客觀上要求發展科技工程貿易，與此同時，資本主義發達國家為了爭奪生產原料和牟取最大利潤，向不發達國家輸出大量資本。一方面資本輸出通過獲得廉價原材料與勞動賺取大量利潤；另一方面投資國的建筑師、營造商、現代施工技術和工程承包管理體制也隨之進入接受投資國。眾多的工業發達國家競相染指一些國家和地區，這樣就使這些國家和地區形成激烈競爭的早期的海外承包市場。我國上海從19世紀中葉到抗日戰爭爆發這段期間的建筑業發展狀況，就是國際承包市場孕育、形成和發展的典型。第二次世界大戰后的國際工程承包市場第二次世界大戰期間，國際建筑市場很自然地受到戰爭影響而衰落。戰后，許多國家集中于醫治自己國內的戰爭創傷，建設規模巨大，建筑業得到蓬勃和迅猛發展。但到了20世紀50年代的中后期，一些發達國家在戰后恢復時膨脹發展起來的建筑工程公司和專業工程公司，因其國內任務相對減少而不得不轉向國際市場。這時的國際資本也開始向不發達國家尋求原料資源，加上聯合國開發機構和國際金融組織紛紛給第三世界的發展中國家提供貸款和援助。國際工程承包市場又開始活躍起來。20世紀70年代中東地區的國際工程承包市場中東地區盡管在歷史上曾經有過其輝煌的一頁，但是由于大片土地是人煙稀少的沙漠腹地和海灘，氣候炎熱，水源匱乏，土地貧瘠，人民生活極為貧困；加上宗教派別矛盾嚴重，部落酋長割據統治，在近代較長時期內被視為世界上落后和偏僻的地方。20世紀50~60年代發現這一地區蘊藏的石油為全球之冠，特別是70年代，許多資本主義發達的大國石油公司爭相投資開采，使中東國家成了全世界注目的焦點。1973年，世界石油價格大幅度上漲，中東的產油國家外匯收人劇增，石油美元的積累使中東國家有了雄厚的資金用來改變其長期落后的面貌。除了大力興建油田、煉油廠和相應的石油化工工廠外。還大規模修建輸油管道、港口、碼頭、公路、鐵路、機場，以及與石油有關的各類工業和能源、水源項目；另外，還在過去人煙稀少的海灘和沙漠腹地建造起一座座現代化的新城市。70年代的中東和北非地區，特別是海灣地區的產油國，每年的工程承包合同金額達數百億美元。這些國家既缺乏生產、設計和施工的技術，又缺乏熟練的勞務，因此，各國的咨詢設計、建筑施工和專業安裝公司，以及各類設備和材料的供應商隨之云集，數百萬名外籍勞務也涌入中東，便這一地區成了國際工程承包商競爭角逐的中心場所，出現了國際工程承包史上的黃金時代。20世紀80年代后的國際工程承包市場中東建筑市場繁榮在1981年達到了頂峰，這一年中東地區國際工程承包合同總金額達到800多億美元，比1980年猛增76.5%。但是，從1982年以后，國際市場石油滯銷，石油價格回落，加上伊拉克和伊朗戰爭待續多年的影響，中東各國石油生產和出口大幅度下降，石油收入銳減，給中東各國經濟發展帶來了嚴重困難。隨后的伊拉克和科威特的戰爭，不僅導致油田被破壞，而且戰爭開支龐大，中東地區在收入銳減和連年財政赤字的壓力下，再加上地區局勢不穩定，中東各國不得不大力壓縮發展項目，削減建設投資，放緩建設速度，這就使繁榮了10多年的中東國際工程承包市場逐漸低落下來。建筑業的興旺與低落，總是同經濟發展形勢緊密聯系的，在中東經濟回落的20世紀80年代后期和90年代前期，東亞和東南亞地區利用外資的步伐加快，這一地區的許多國家，例如新加坡，馬來西亞、泰國、印度尼西亞、韓國等國以及香港和臺灣地區的經濟增長率遠遠高于世界其他地區。日本和發達國家積極將勞務密集型工業、可利用當地資源的項目以及可以在當地占領銷售市場的產品轉移到這些國象和地區，這不僅進一步促進了這些國家和地區的經濟繁榮，還帶來基礎設施，如能源、電力、水源、通訊、交通及其他配套服務設施，如城市住房、商業和辦公建筑的相應發展，使這一地區每年的國際工程承包合同金額增長率及在全世界的合同總金額中所占比例均高于中東及其他地區。從當前世界政治和經濟發展的總趨勢來看，盡管在蘇聯解體和東歐蛻變之后，過去數十年來的兩極尖銳對抗的形勢業已改變，但地區性的民族，國家之間和內部的斗爭仍然激烈，局部性戰爭此起彼伏，政治形勢并非完全穩定；世界經濟在相當長的時間內可能是處于低速增長和調整改變之中。因此國際建筑市場不可能指望出現20世紀70年代中東地區那種集中和急劇增長的態勢。由于不同國家和地區出現經濟不平衡發展的格局，國際工程承包市場肯定會出現分散化和起伏變動的局面。1.2.2國際工程承包市場目前形勢分析世界建筑業的情況此處“建筑業”三字是廣義的，指各類建設項目而絕不僅是指土建工程或房屋建筑。據美國《工程新聞記錄》(EngineeringNewsRecord,ENR)雜志所作的調查研究表明，近幾年世界上150個國家和地區用于建筑業的經費總和見表1一1所示。總之，建筑業在世界經濟基礎大約占有10%的比例。是世界各國經濟中最大和最重要的組成部分之一。世界咨詢公司和工程公司的情況據美國ENR雜志歷年統計發表的資料，我們僅將國際上200家最大的設計咨詢公司和225家最大的工程公司的國際工程營業總額或合同總額列入表1-2和表1-3由表1－2和表1—3中可以看出各大洲和各地區的動態，20世紀80年代初國際工程承包市場是一個高峰，由于中東動亂，拉美、非洲進人向國際金融組織的還債期等原因，80年代中期呈現一個低谷到90年代初由于亞洲經濟的高速增長，歐洲經濟穩步增長，中東市場復蘇等原因使國際工程承包市場又躍上一個新的高峰。1997年的亞洲金融危機對這個市場有一些沖擊，但不算太大。總之，90年代以來全世界承包和咨詢市場總體比較穩定。據估計，全球國際工程市場每年總的合同額大約為3000億美元至4000億美元。這是一個充滿競爭和風險前又極具誘惑力的市場。在這個市場中，歐、美、日等發達國家的承包公司和咨詢公司壟斷市場的程度很高，以1997年為例在200家大設計咨詢公司中，歐、美、日公司占89%，達178家，在160.35億美元的國外總營業額中，歐、美、日公司占94.7%，達到151.37億美元；在225家國際大承包商中，歐、美、日公司占71.5%，達到161家，而1102.24億美元的國外總營業額中，歐、美、日公司占85.8%，達到945.72億美元。由此可見，打入這個市場絕非易事。中國涉外工程承包市場情況自從20世紀80年代初開始，我國開始借貸外資修建各類工程，貸款單位主要有世界銀行（世行）、亞洲開發銀行（亞行）和一些外國政府等。另外每年還有大量的外國公司來中國投資建設項目。以世行和亞行為例，世行自1980~l998年底向中國協議貸款總額達309.27億美元（其中硬貸款214.03億美元，軟貸款95.24億美元，支持涉及工交能源、農林水利、教育衛生、城建環保和扶貧等方面的200個項目，項目覆蓋了我國除西藏和臺灣省以外的所有省、市、自治區。亞行到1998年底批準向中國硬貸款總額82.8億美元，涉及73個項目；軟貸款1.45億美元。世行、亞行還向中國提供了數百個技術援助項目和經濟調研項目。世行、亞行及其他外資項目都要求進行國際公開招標、投標，采用國際通用的合同條件，按照國際慣例來進行項目管理，因而都屬于國際工程。世行和亞行項目，凡是其成員國的企業均可參加投標。我國改革開放以來，特別是進入20世紀90年代中后期，一直是外資流入量居世界第二位的國家。國內有大量的國際工程項目。據統計國際上225家大承包商大約有1／3以上的公司在中國有承包項目、而且往往是中外聯營體（JointVenture,JV）中的負責方。國際上200家大設計咨詢公司大約有2/3左右的公司在中國有設計咨詢項目，加入WTO以后。過種趨勢還在擴大。由此可以看出，形勢急迫地要求我們加快工程管理體制改革的步伐、努力提高企業素質，特別是人才素質，通曉和熟悉工程項目管理的國際慣例。否則，我們借貸的外匯中很大一部分又將被外國公司賺走，中國國內的市場也將成為中外建筑企業角遂的對象。中國國際工程承包市場情況1979年我國開始組建對外經濟技術合作公司（以下簡稱“對外公可”），20多年來，各公司克服了重重困難，取得了巨大的成績，至1998年底，我國的對外公司數己發展到近千家，已在160個國家和地區簽訂了累計總額為834.7億美元的承包咨詢和勞務合同，完成營業總額583.7億美元，設備出口合計35.4億美元，在國外勞務累計177萬人次。1998年我國公司全年新簽承包、勞務合同額117.73億美元，完成營業額首次突破百億美元大關達到101.34億美元。各個公司的業務領域也有了很大的擴展。去國外進行工程咨詢、承包和勞務輸出是我國改革開放政策的組成部分，我們應該充分利用我國各行各業的工程技術優勢和人力資源優勢打入國際市場。去開展工程咨詢或承建各類工程，或為正在建設和已建成的工程和企業輸出技術人員、管理人員和各類勞務。這就是我們常提到的要充分利用“兩個市場和兩類資源的策略。即既要關注國內市場，也要關注和開拓國際市場。國際市場總體上是一個比較穩定的市場，開拓國際市場可以使我們的企業進退自如；我們還要學會既充分利用國內資源，也要充分利用國外資源，這里‘資源’二字不僅指自然資源也包括人力資源、技術資源和信息資源等。通過開拓國際工程市場，首先可以為國家賺取大量外匯，承包項目還可以帶動國產設備材料的出口，為國家增加創匯渠道，其次，可以在實踐中學習國外先進的工程技術和管理經驗、培養一大批具有國際工程管理經驗，通曉國際慣例的高水平的管理人才，這些人才回到國內有利于提高我國建設隊伍的素質。也有利于鞏固國內的國際工程市場；再次，可以解決一大批勞動力就此問題，這些人也可得到較高的收益；最后，國際工程承包可以帶動國內的多個行業，如民航、遠洋運輸、銀行、保險、郵電、機電設備、建材、裝飾業等，使之增加新的業務內容和外匯收入，總之開拓國際工程市場，為國家和人民帶來的效益是多方面的，是值得下大力氣去開拓的一個市場。中國在國際工程承包市場的業績由于我們堅持貫徹“平等互利、形式多樣、講求實放、共同發展的經濟臺作方針”和“守約保質、薄利、重義”的經營原則。我國承包公司自從1978年起步以來可謂從無到有、從小到大，穩步上升。其主要業績有；1）造就了隊伍，培養了人才截至目前為止，我國已有上千家國際承包公司。其類型包括：（1）綜合性承包公司，如中建總公司、中國土木工程公司等；（2）專業性工程承包公司，如中國路橋工程公司、中國港灣工程公司等；（3）工程咨詢承包公司，如中國國際工程咨詢公司等（4）設備材料供應公司，如中國成套設備出口公司、中國對外承包工程材料供應公司等；（5）省市級的國際經濟技術合作公司，各省及直轄市、省會城市基本上都成立了。由此可見，我國的海外承包隊伍，己是專業齊全且具有相當實力。我們還培養出了一批基本勝任國際承包業務的人才，其中，包括會外語、懂經營、熟悉投標報價、談判簽約、工程索賠、物資管理（含清關）、國際融資、國際會計、國際法律、國際稅收、國際保險、項目管理等各方面的業務骨干人才，這是各個對外公司今后發展的最寶貴的財富。2）拓展了市場增強了實力20年來，我國國際工程承包額有了巨大的增長，從下面兩個表中的數字可以看出我們的成就。表1－4為我國對外公司歷年承包合同額總計，表1－5進入225家國際大承包商的中國公司數。3）提高了承包能力，擴大了經營領域我國公司已經從開始單純提供勞務、擔任二包、承建一般勞務密集項目發展到擔任總包、采用交鑰匙方式總承包技術性較強的成套項目、大型項目乃至設計、規劃、施工、設備選購、試生產等全面承包。在勞務出口方面，也由單純提供建筑、筑路等低級勞務向高層次的技術勞務發展，如企業經理、工程設計、計算機軟件、鐵路調度、高級船員等高級技術與管理人員的比重明顯上升。我國公司的經營領域，已從一般民用項目擴大到建筑、園林、冶金、港口、公路、電力、通訊、機械、石油、化工、水利、煤炭、紡織、船舶、航天、輕工、林業、農田等工程項目。其中中國園林是我國一絕，頗受世界各國的歡迎。現已打人歐美各國以及日本、新加坡、扎伊爾等亞非國家。它的承包還帶動了中國特色的建材、植物、家具、雕塑、工藝品的出口。我國公司還注意了工程承包與房地產開發相結合，現已在美、泰、菲、港、澳等國家或地區開創了房地產開發業務。這對提高我國公司知名度，增加工程來源，積累資金均有良好效果。此外我國承包公司還注意了跨行業的對外投資，開展多種經營與聯合。其行業涉及資源開發、產品加工、交通運輸、商業代理、醫療衛生、餐廳賓館、旅游、停車場等第三產業。這對促進主業的擴展大有裨益，而且還可擴大信息、擴大影響、增加積累與增強競爭力。4）提高了聲譽，站穩了腳跟我國的國際工程承包從無到有，從小到大，有了長足發展。特別是貫徹“一業為主，多種經營”和“實業化、集團化、國際化’的方針以來，在國際市場上，已成為一支有較強競爭能力的隊伍，部分公司陸續獲得一些大型、超大型項目的總包權，承攬項目的技術含量也不斷提高，對外承包工程與勞務合作已步人了良性循環的發展軌道。相當一部分從事國際工程承包的公司在國際市場上站穩了腳跟。另外，我國的公司認真貫徹“守約、保質、薄利、重義”的經營原則。其工程質量、工程進度、承包人員工作作風等，均受到工程所在國及各合作方的高度贊賞。許多公司不斷地在國際上獲獎。例如，中建公司在阿爾及利亞哈馬區行政中心工程奪標中，擊敗了一些國際名牌公司。榮獲意大利1984年度“墨丘利金像獎”與英國利物浦國際園林節“大金獎”。我國承包建造的一些項目被東道國譽為“優質項目”、“樣板工程”、“中國櫥窗”。該局在科威特承建的12棟公寓，其質量達到全免檢的水平，打破了“中國人無能力在沙漠上建造高層高級住宅”的偏見。我國的國際工程承包公司在國際上樹立了良好的形象，大大提高了我國對外承包的國際聲譽。中國在國際工程承包中的差距我國對外工程承包事業雖然取得了很大成績.但與發達國家的公司相比，還有著很大差距。主要表現在以下幾個方面：l）公司規模小市場占有率低除少數中央各部的專業性較強的公司和部分發展較快的省市公司，通過多年努力積累了一定經驗、資產和人才，具有一定實力外，在我國上千家從事國外工程承包的公司中，大多數都是規模較小的公司。有的是由原行政機構掛牌改成的窗口型對外公司，它們只是做些承攬、介紹、組織等中介性工作，分享一些管理費用而已；還有不少是結構單一的國內建筑施工企業，他們擁有大量固定的建筑工人和技術職業員工，這是他們最主要的財富，很能“干貨”（進行具體施工工作），但是既缺乏資金和融資能力也缺乏國際化經營與管理的經驗。我國公司在國際市場中的份額和我國這樣一個擁有約4000萬工人隊伍、幾百萬工程技術人員和上千家對外公司的大國相比，實在太不相配。我國近年一直有30家左右的對外公司進入225家國際大承包商行列，但是以1997年為例，26家對外公司營業額總額40.8億美元還比不上225家中的第4名，法國的BouyguessS.A.公司，該公司國外營業額為44.78億美元。1998年，世界上150個國家和地區建筑業發包總額為3224億美元，而我國對外公司對外承包總額為117億美元，僅占世界總額的3.6%。1998年,世界上200家最大的國際工程設計咨詢公司營業總額為169.7億美元，而我國咨詢設計公司對外合同總額為1.4憶美元，僅占世界最大200家總額的0.8%。1998年我國有30家對外承包公司進入225家國際大承包者的行列，占13%，但其營業額（50.29億美元）卻只占4.3%。2）融資能力差，總承包項目少融資能力的強弱，直接關系到流動資金的多少和財務應變能力的大小。在國際上為什么許多大公司合同額很高，如1997年225家大承包商中第一名英國的KvaetherGroup國外營業收入76億美元，新簽合同額100.5億美元，其中一個重要的原因就是他們通過前期咨詢入手，可以得到一些大的交鑰匙（Turnkey）項目，包含設計、施工、設備采購和安裝，這些公司都具有很強的融資能力。因而可以承擔大型交鑰匙項目。我國多數公司名義上注冊資本不少，但實際上流動資金很少，由于種種限制條件融資能力也很薄弱。許多公司甚至在大型項目的國際投標資格預審中，羞于提交自己的財務報表，甚至提不出能經得起招標機構或貸款銀行審查的各類報表；一些公司由于籌資困難只好對帶資承包、延付工程款以及用實物支付的工程項目采取回避態度，對于大型工程項目更是不敢問津。3）經營范圍狹窄，綜合效益低我國對外公司大都是各自獨立經營，很少見到聯合。在公司多而分散經營的狀態下，不但難以形成有力的拳頭，相反，有時內部爭奪，以致相互傾軋，肥水外流。這種分散的小規模經營方式，不僅使本來就十分有限的資金和人才更為分散，必然效率低、效益差，經營管理水平難以提高。我國對外工程公司大都是單一經營，經貿彼此分離，最近幾年雖然強調多元化、實業化但進展不大。有的公司把多元化和實業化搞成興辦“第三產業”，在國內外開餐館，搞出租汽車公司，與外貿和工程承包并無關聯，效益也大都不佳，最多起到安置冗員、貼補少量行政開支的作用而已。所謂多元化、實業化應當是不斷增強企業實力，提高總體經濟效益，增加公司風險防范能力逐步擴大公司規模，拓寬介入國際市場的范圍和機會，真正成為國際化經營綜合實體。4）管理人才回乏，管理水平較低中國公司走向國際工程市場20年來雖然培養了一批人才，但無論從數量上、質量上和知識結構上都是遠遠不夠的。特別是考慮到更多的公司將走向國際市場，以及當我國加入WTO后有更多的外國公司進人中國這個市場，如果不抓緊人才的培養，就將面臨著當我們作為業主方時不會管理國際工程項目；而作為承包商方時，工程建成了該賺的錢又賺不到的被動局面。由于歷史的原因，我國技術人才總體素質比較高，理論基礎好，工程經驗豐富，但最缺乏的是管理人才，特別是國際工程管理人才。國務委員吳儀同志在為“國際工程管理教學叢書”所寫的序言中指出“商業競爭，說到底是人才競爭，國際工程咨詢和承包行業也不例外。只有下大力氣培養出更多的優秀人才，特別是外向型、復合型、開拓型的管理人才，才能從根本上提高我國公司的素質和競爭力。為此我們既要對現有從事國際工程承包工作的人員繼續進行教育和提高，也要抓緊培養這方面的后備力量。”這一段切中要害的話指出了我們當前要下大力氣抓好的一件極為重要的工作。5）國際工程咨詢起步晚，專業力量薄弱我國國際工程咨詢起步晚，1993年成立中國國際工程咨詢協會以來，情況有所好轉，但進入200家國際大設計咨詢公司的每年只有2－3家、我國全部設計咨詢公司的國際營業額每年才2—3億美元。我國各大設計院專業技術力量相當強，但由于體制上的問題，特別是缺少國際工程咨詢方面的企業家，因而很難形成力量去開發國際工程總承包市場。1.2.3國際工程承包市場未來形勢分析制約未來國際工程承包市場發展的主要因素1）全球性的資金短缺近年來出現的全球范圍的資金短缺是發展承包業的關鍵制約因素。近10年來世界上最主要的資金輸出大國由于各種原因，大幅度地壓縮了對外投資。美國經濟長時間蕭條至今仍舊復蘇緩慢；原聯邦德國由于東德的歸并不得不將其原擬的對外投資轉而投向東部顧不上再向其他地區投資；日本雖然對外投資額依然很高。但發展趨勢卻呈下降；海灣國家因恢復戰爭創傷，不僅不能對外投資，反而還需向外借貸。2）海灣戰爭使一些國防力量較弱的國家削減了經濟建設投資，以購置武器加強軍備。3）蘇聯解體，東歐國家轉向，經濟秩序紊亂導致局部危機，生產下滑。4）全球性債務負擔日益加重，導致國際金融流向富國，流向非基礎設施建設。5）地區保護主義阻礙國際競爭，致使工程承包地區化。促進未來國際工程承包市場發展的有利條件l）大規模的軍事對抗消失，昔日用于千軍備競賽的資金如今可用于經濟建設。2）戰后復興（科威特、沙特阿拉伯、伊朗、越南、柬埔寨、巴勒斯坦、以色列、伊拉克等）需要恢復和重建大批基礎設施。3）占主導潮流的對外開放經濟政策逐步取代了原來的閉關自守（如朝鮮、越南、緬甸、蒙古等），使許多國家開始主動爭取國際援助，從而擴大了國際工程承包市場。4）除少數國家外，多數發展中國家，特別是東南亞諸國經濟普遍有較快的發展，人民生活水平提高，從而增大了對住宅和基礎設施建設的需要。5）高科技的迅速發展使一些超級工程由設想逐步變成現實，如海底通道、洲際陸路交通、海洋工程、光纖通訊等。6）生產力的發展，節省了人力和資全，可用于開發大自然，如俄羅斯遠東地區和西伯利亞。7）美國、歐洲和日本的就業人口老齡化，導致對初級勞務的需求，從而為勞務貿易擴大了市場。綜觀上述兩方面的因素，可以認定國際承包市場依然頗具潛力，總的形勢是有利的。如果考慮更遠一點的未來，則前途更加樂觀。世界未來學會的一些著名科學家根據目前人類所掌握的科學技術及將來的發展潛力，對21世紀20年代初期人類可能建造的世界十大工程提出設想。這十大工程包括：1）修建現代絲綢之路，鋪設一條連接中國和中歐的高速公路.以加強東西方的經濟文化交流。2）開辟第二條巴拿馬運河，方便船只橫穿南美中部，把太平洋和大西洋更緊密地連接在一起。3）對西藏高原迸行水利改造，從喜馬拉雅山下開挖一條隧道把雅魯藏布江的水引入恒河，從而改變印度干旱缺水的狀況。4）開鑿歐非大陸的直通隧道，連接摩洛哥和西班牙，使直布羅陀海峽不再成為阻斷歐非大陸的障礙。5）開鑿克諾地下隧道將亞洲大陸同地球另一端的美洲大陸連接起來。6）將西亞和非洲的沙漠改造成綠洲用來種植農作物，以增大世界人均耕作面積。7）為控制極地寒流南侵，在白令海峽構筑一道巨大的海堤，阻擋北冰洋寒流南下，改變北歐冬季的嚴寒氣候。8）在非洲中部興建大型水庫，將剛果河攔截成湖，以改變非洲中部的干旱局面。9）建立環球衛墾導航系統，在全世界建立交通衛星導航網，指揮整個陸海空交通工具。IO）建立大規模太陽能收集站，以拯救日益嚴重的能源短缺危機。未來國際工程承包市場的發展趨勢進入21世紀。國際工程承包市場的前景究競如何？這是國際工程界普遍關心的問題，國際承包商都在密切注視和分析世界經濟發展態勢，研究世界各地區建筑市場的可能變化，特別是探索那些有較佳發展前景的地區和國家，以便捕捉機遇，伺機適時拓展自己的工程承包陣地。最近幾年，通過世界各國普遍對經濟結構進行調整改變，并在區域經濟一體化乃至全球經濟一體化的推動下，世界經濟增長率已有好轉。根據國際貨幣基金組織（IWF）的分析指出，1994年世界經濟平均增長率為3.6%,1995年為3.7%。1996年達到4%左右。這已經是80年代后期以來最高的增長水平。如果沒有引發影響全球的重大突變事件，或者能夠控制某些地區的不穩定因素僅局限在一個局部范圍內，那么這種全球經濟增長的態勢有可能繼續，從而將推動世界經濟保持穩步發展，促進國際建筑業和工程承包市場的繁榮。目前全世界每年新簽國際工程承包合同總金額約1500~2000億美元，并基本上呈逐年上升之勢。在世界經濟繼續保持增長勢頭的條件下，加上區域經濟合作和全球經濟一體化推動下的國際直接投資流量的增加，以及世界金融組織貸款的支持，許多跨世紀的或者跨地區的大型工程項目可能啟動；一些基礎設施薄弱的發展中國家將吸引外國直接投資其大型基礎設施；某些新興的工業發達國家也將進一步推動其高科技和消費品生產行業的開拓和發展。這一切都顯示出工程項目將不斷增多，它不能不使國際承包商對世界建筑市場的活躍和繁榮抱十分樂觀的態度。國際上習慣將國際工程承包市場劃分為六大塊即亞洲市場、中東市場、歐訓市場、非洲市場、北美市場和拉丁（南美）美洲市場。由于近幾十年來的政治經濟形勢的變化，使這六大傳統市場的國際工程承包項目和金額發生過較大的起伏震蕩，今后仍會受各種因素的影響而變動。國際承包商有必要在不平衡發展的格局中調整自己的布局和策略。群集于熱點市場參與競爭，也許有較多的獲得工程項目的機會，但避開激烈的競爭，根據各地區和各時期的不同情況，選擇最適合自己特點的項目另辟蹊徑，也可能是另一種有效的取勝之道。下面，簡要預測各傳統市場的發展趨勢。1）亞洲市場20世紀90年代以來，亞洲的國際工程承包市場始終保持國際領先地位。1994年，亞洲市場的工程承包營業額占全世界1/3。在未來的較長時間內，由于亞洲持續高速發展的經濟和這種高速發展對基礎設施的迫切需求，會使亞洲地區仍是世界上首屈一指的最大承包市場。近幾年，東亞和東南亞國家和地區的經濟增長率在7%＿8%之間，投資增長率則高達兩位數。亞洲發展中國家的高經濟增長速度，吸引著各國跨國公司向這一地區進行投資傾斜，世界銀行和亞洲發展銀行也樂于扶植這一地區的基礎設施建設。我們可以看到，這一地區的能源、電力、水利、交通、通訊等基礎設施正在蓬勃發展。可以預見，基礎設施水平的提高又將提高這一地區吸納生產資本的能力，而且促進經濟增長。一些大型設施已經開始規劃、建設，例如馬來西亞的吉隆坡新機場、體育城和境內鐵路改造工程、泰國曼谷地鐵工程、印度尼西亞的高速公路和鐵路網改造工程等等。至于這一地區的城市建設和各門類的工業生產企業項目更是不勝枚舉。在南亞地區的印度已提出在電力和交通運輸設施方面將投入2000億美元；此外還有越南和柬埔寨、老撾等印度地區正在大力推行改革開放政策，這一地區的基礎設施更為落后，其能源、交通、電力和通訊等與經濟發展的矛盾日益加深，他們正在積極籌劃爭取更多的國際金融組織和外國政府貸款開展基礎設施的建設，并吸引外資開發其地下礦產資源和農村產品加工工業。另據預測，從目前到2O10年，亞洲各國對電力的需求將以58%或更高的年增長率增加，為此需增加79萬兆瓦的發電能力才能滿足需要，僅韓國就計劃投資280億美元興建24座發電站；對于運輸基礎設施，世界銀行估計到2004年，亞洲地區需投資6070億美元，主要集中在中國、印度尼西亞、韓國、馬來西亞、菲律賓、泰國、老撾和柬埔寨等國，預計用于航空基礎設施的投資為2000億美元。亞洲多數國家在近一二百年來飽受西方列強入侵和統治之苦。他們普遍認為中國的崛起和強盛是保證亞洲免受西方再次分割的重要平衡力量，這提供了本地區奮發圖強和擺脫貧窮落后的難逢機遇，為此這一地區許多國家都提出了自己的宏偉計劃，例如馬來西亞提出了“2O10目標”、泰國有“湄公河流域開發計劃”等。因此，除基礎設施項目外，亞洲國家特別是東亞和東南亞國家和地區，由于經濟的高速增長，大批工農業生產項目也將紛紛上馬，隨著城市人口的迅速增加和經濟的繁榮也將帶來眾多的商業和民用住宅建設項目，建筑市場將繼續看好。大規模的投資建設預示著今后較長時間內，亞洲地區工程承包和勞務市場將繼續保持興旺發達的勢頭。可以預見，亞洲將是近十年內國際工程承包有最佳發展前景的地區。值得注意的是亞洲地區的國家原來多系勞務輸出國，除個別國家外，當地的建筑施工力量并不短缺。因此這一地區的工程承包方式可能將要求提供資金。并以技術轉讓、成套設備供應和工程項目咨詢和總管理為主，勞務合作也多限于高級的、熟練的技術人員，至于土建工程施工則可能由當地工程公司分包或直接由業主自行安排。另外，亞洲的日本屬于發達國家之列，其國內有不少國上整治和環境改造工程，但由于始終采取對外限制政策，建筑市場一直未對外開放，為保護其本國利益，這一政策仍將推行下去。因此，除了有選擇地放松進口勞務外，近期不可能有新的進展。2）中東市場在19世紀70年代到80年代的初期，中東曾是國際工程承包商云集分享石油美元的最大市場。這里不僅使歐、美、日等發達國家的公司變成為國際工程界的巨富，也使有些發展中國家的工程公司賺取和積累了巨額資本。后來它們每年都榮登‘“全球最大的250家（或225家）國際工程公司名錄’，例如韓國、印度和土耳其等國的一些大工程公司，就是這一期間發展起來的。韓國的現代、大宇、三星和雙龍等公司還進一步擴展業務，已發展成為聞名于世的大型綜合商社。19世紀80年代的持續戰爭和1982年以后的石油滯銷和價格回落，使中東各國石油出口大幅度下降，石油收入銳減，財政連年赤字，建設投資大幅削減。到1986年，申東的國際工程合同金額下降幅度己達60%。伊拉克-科威特戰爭對中東經濟的破壞影響更大，據阿拉伯貨幣基金組織（AMF）估計，科威特在海灣戰爭中損失達2400億美元。戰后，科威特還要支付西方盟國（主要是美國）為其提供安全保障的防務開支費用。這就使科威特除修復戰爭中損壞的油田和重要設施外，無法再起動任何其他大型建設項目。至于海灣的其他國家，包括沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、巴林、卡塔爾等產油國也都面臨財政拮據局面。這就是從1990年以后海灣各國的工程承包市場急劇衰落而且一蹶不振的原因。到目前為止，海灣各國仍未能從兩伊和科伊戰爭的影響中恢復過來，工程建設仍處于較低水平。但應當看到這一地區的石油資源豐富，世界各工業發達國家仍然十分看重他們依賴的這一地區的石油資源。今后海灣地區油田進一步開發、輸油、輸氣管道鋪設、石油精煉以及石油化工的深加工等老項目需要維修改造，新項目也需增添，另外海灣一些國家已經察覺到單一的石油經濟頗不合理，開始計劃發展多種工業經濟，其中沙特阿拉伯和阿拉怕聯合酋長國籌劃開辟新的工業發展區。這種經濟結構的改革調整，將會逐步帶來一批新的工業項目。伊朗雖在兩伊戰爭中受到嚴重經濟損失但戰后仍雄心勃勃，除恢復交通運輸和冶金工程項目外，還大力發展水利電力項目。既解決工業電力和用水不足問題，又解決農業灌溉的需要。伊朗也面臨資金短缺的困難，再加上美國對其實施貿易制裁，可能使其發展計劃受到一定影吶。但伊朗不會向美國屈服，將經過同土耳其以及歐洲國家開展合作和交易以改善其境遇。中東另一具有極大潛在機會的市場與中東和平進程有密切關系，它包括巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩以及約旦和敘利亞等國家。1993年9月，巴勒斯坦和以色列簽訂和平協儀，使這一飽經民族和宗教長期沖突和苦難的地區及其周邊國家出現和解曙光。豈料好事多磨，由于以色列內部政黨派剔的斗爭而使這一和平進程幾乎中斷。盡管今后在和解過程中還可能碰到各種障礙，但是“和平”與“發展”的歷史潮流終將沖破各種阻撓而繼續向前推進。巴以沖突的真正和平解決將給這一地區帶來建設活動的高潮，不僅使早已規劃的“黎巴嫩戰后重建計劃”得以較快實施，而且半個世紀以來移居國外的巴勒斯坦人將返回建設其家園。按巴勒斯坦自己的初步投資計劃，至少數百億美元將用于約旦河西岸和加沙地帶的開發建設。同時其周圍的敘利亞和約旦也將相應開拓和發展。以色列是中東最發達的發展中國家，中東走向和平將促進以色列經濟和承包勞務市場的發展，建筑業率先進入高速增長的階段。在過去5年里有63萬猶太人回國定居，同時帶回來他們在海外的資金。1994年，以色列的建筑營業額達6O多億美元，房地產業的增值率平均為3O%，住房從1994年的4.3萬套增加到1995年的6萬套左右，目前全國有l600萬平方米的建筑工程正在施工,其中有11OO萬平方米面積為民用往宅，500萬平方米為工商業樓房，但用房仍供不應求，另外尚有新婚青年夫婦14萬對享受政府提供的住房銀行抵押貸款權利，因此許多公寓住宅也購銷兩旺，隨著經濟的發展和回國定居人數的增加，建筑業還仍有更大發展。3）歐洲市場經過20世紀90年代初的經濟嚴重衰退以后，西歐國家從1994年開始走出低谷，1995年經濟出現緩慢回升，國內生產總值的增長率接近3%，建筑業增長了2.5%。1995年以來，歐洲各國的投資有了較大的增長，形成了一股新的投資熱潮，跨國界的企業兼并十分活躍，達到了創紀錄的水平。1995年上半年，歐洲公司對新工廠、新機械和新建筑方面的投資增長了13%以上；歐洲統一大市場建立以后，內部基礎設施需進一步完善和配套，有不少工程項目發包，主要集中在污水處理、環保工程、電力、公路、機場、鐵路、地鐵以及信息高速公路等方面；投資約1萬億美元，大興土木重振德國東部經濟的宏偉計劃仍在繼續加緊實施。同時，歐洲面臨加快其經濟一體化的過程，經濟結構將作進一步調整。但西歐建筑市場歷來是采取地區保護和自我封閉的政策，難以向外開放。目前，西歐更著重的是向外出擊，急于更多地進入亞洲市場（稱之為“南下政策”），同時采取政治和經濟雙管齊下地向東擴展（稱之為“東擴政策”）。因此，西歐建筑市場仍存在“準入”的嚴重障礙。東歐、俄羅斯及獨聯體國家的經濟情況略有好轉，東歐國家大都已停止了經濟下滑，俄羅斯和獨聯體國家則彼此差異較大，有的已逐步轉好，有的則仍然面臨嚴重困境。這一地區元論是經濟繼續下滑或者開始轉好，目前暫時難有重大工程項目，關鍵問題是這些國家缺乏資金去開展新的工程建設。歐美和日本曾經承諾巨額投資和貸款，但口頭許愿多而實際行動少，有的投資和貸款是附帶各種不同條件的。作為發展中國家的工程承包公司要進人這一地區，如果不是攜帶投資或貸款資金。也只能作為西方發達國家貸款單位的合作者或者分包商而承攬部分工程或提供勞務。前些年俄羅斯和獨聯體國家曾經積極歡迎中國的中小企業前去投資輕工業，并向其有關產業提供勞務，但由于支付問題、貨幣貶值問題和其他多種原因，熱鬧一時后即冷淡下來。應當看到中國和俄羅斯及獨聯體國家在經濟方面互補的范圍是相當廣泛的，一些大型項目需要在深入調查研究后才能推進，特別是一些資源臺作開發項目（例如天然氣開發和大口徑輸氣管道工程項目），一旦達成協議，其工程規模將是巨大的。4）非洲市場非洲地區總的情況是逐漸好轉。盡管某些區域的政局仍不穩定，但多數國家已結束經濟持續衰退的局面，度過了最困難時期而走上穩定和發展軌道，近幾年非洲的平均經濟增長率為2.5%－3.5%。其中南部非洲的情況更好一些，特別是南非新政府成立后，將經濟的重建和發展作為首要任務，大力開發基礎設施和住房、市政工程建設，投資金額逐年增大。其他南部非洲新獨立不久的國家，致力于發展國內經濟，而且得到非洲發展銀行和世界銀行的支持，建筑市場已開始逐步繁榮起來。中部非洲雖然也有改善，但情況較為復雜，長期的部落民族矛盾和斗爭不斷發生，使經濟生活難以正常。北部非洲經濟增長也較緩慢，其中埃及較好，開羅地鐵工程、電廠和石油、化工項目以及一些城市建設工程和尼羅河沿岸旅游項目等，使埃及的工程承包市場顯示出較好前景。非洲本是礦產資源十分豐富的地區，有許多國家蘊藏鐵礦、銅礦、金礦、鉻礦和錳礦等，但由于交通運輸條件（包括鐵路、港口等）很差，開采外運困難而使開采成本較高。多年來一些國家積極尋求投資者進行合作，終因基礎設施投資太大而未能付諸實現，近期可能難以突破這種局面。因此，非洲地區近期的工程可能多系同人民日常生活必需品有密切關系的中小型生產企業以及中小型能源、電力、供水、灌溉及城市建設和文教衛生項目等。我國與非洲各國關系較好，過去進行經濟援助的項目也較多。當前這一地區所需的工程內容又比較適合我國各工程公司的技術和資金能力等條件，應當是值得我們關注的、頗有前景的市場。5）北美、澳洲和大洋洲市場1989年1月1日，“北美自由貿易區”正式成立，形成了一個商品、勞務、資本自由流動的大市場。美國和加拿大是世界上雙邊貿易量最大的兩個發達國家。兩國國民生產總值占世界總額的40%。自由貿易區的建立，使美加兩國得以分享世界上最大自由貿易區的好處，從而促進備自經濟的發展。加拿大的國民收入因此而增加3%，對美出口能增加120億美元；美國的國民收入增加1%，對加出口增加44O億美元。美國的經濟已連續多年實現了穩定的低速增長，年增長率約為2%－2.5%，使其工程承包市場逐漸好轉、表現得最為突出的是住房建筑業開始回升，相應地城市公用工程增長也加快。美國的建筑業增長率已高于其總的平均經濟增長率，說明建筑市場明顯處于復蘇中。美國的產業結構仍在調整以適應高新科技的發展，但能源交通等基礎設施因基本飽和而并無較多大型項目出現（個別州和城市，例如西部的加州有某些鐵路改建工程）。美國全國國內工程承包金額每年都超過千億美元，但這個市場基本上沒有對外開放。許多外國公司在美國承包建筑工程多集中在太平洋內的關島和塞班島，在美國大陸本土涉及工程市場也多限于進行房地產投資和交易，這種情況在近年內恐怕難以改變。澳大利亞大致和美國的情況類似，由于當地的入境和工程公司注冊限制，外國承包商很難進入。而大洋洲的島嶼國家的工程規模較小，大都要求與投資開發相聯系，因此，一般的承包商關注較少。6）拉丁美洲市場拉丁美洲市場長期以來受到外債負擔沉重的壓力。經濟一直較為蕭條不振，20世紀8O年代后期通過多方努力重整債務，并通過國際貨幣基金組織等國際機構安排和幫助，積極治理通貨膨脹，以部分產權充抵債權，制訂重整經濟計劃和鼓勵外商投資政策，拉丁美洲經濟有明顯好轉。其中比較明顯好轉的有巴西、智利、秘魯、阿根廷等國，古巴也積極引進外資，采取對外開放政策改變過去蔗糖生產單一經濟結構，經濟情況也開始轉變、智利和秘魯的年經濟增長率已達6%－8%。以上這些國家在未來5年內用于擴建和新建的基礎設施包括公路、鐵路和水路網絡、電力網絡、港口碼頭以及通訊設施的建設等將達4億美元。這些國家的礦業、石油和天然氣開發以及旅游業都已開始起動。估計21世紀初的拉美工程承包市場將有較大發展，極為引人注目。我國過去對拉丁美洲市場注意不夠，主要是由于距離遠、成本高，當時這一地區通貨膨脹極為嚴重，還需先行投資，使大多數中國公司不敢貿然涉足，隨著我國與拉丁美洲的政治、經濟友好在來和貿易活動增加，可逐步加深了解，爾后進一步開展合作。1.3國際工程承包策略能否成功地進入和占領國際工程承包市場，其影響因素很多，但正確的宏觀戰略決策、合理地配置承包力量、科學地分析新形勢新特點、有針對性的應對策略，則是其主要的決定性的因素。1.3.1新形勢、新特點在新世紀初，國際工程承包市場面臨著新形勢，出現了許多新的特點。1.3.1.l市場競爭更為激烈市場競爭加劇的主要原因：一是在東西方軍事對抗體制瓦解后，經濟矛盾上升，區域經濟合作加強，使保護主義以多種形式出現；二是發展中國家的工程公司崛起，這些國家的工程項目對外國公司的限制增多，特別是一般的土木工程項目承包，當地公司占有絕對的優勢，三是大型工程項目、技術復雜和先進的項目要靠技術和資金實力竟爭。墊資承包或投資合作項目增多由于工程所在國資金短缺，現在許多地區和國家不僅不付給承包商預付款，反而要求外國公司帶資承攬工程或者接受以實物作為支付手段；有的還要求承包商參與投資，特別是技木復雜的工程項目，甚至允許以技術轉讓作為出資。這使那些融資能力強和擁有專門技術的發達國家的承包商占有絕對優勢。發展中國家的基礎設施建設多采用“建造-運營-移交”(BOT)的方式BOT方式是一種新的投資方式，它特別適合于投資金額巨大而且收回投資期限很長的大型基礎設施，例如港口、碼頭、鐵路、高速公路、機場、電力系統等能源交通項目。過去，這些大型基礎設施多由國家投資建設，由于發展中國家的資金短缺而又急需加快發展其薄弱的基礎設施，于是政府特許交給民間或外商的投資者組織項目公司主持融資和進行建造，并允許其經營若干年，通過向使用者收費來償還投資和獲得利潤回報后，再將這些基礎設施移交給政府部門。技術密集工程和資金密集工程增多各國的技術和資金密集性質的工程呈明顯上升趨勢，例如石油和天然氣工程、石油化工工程、冶金工程、環境工程、通信工程、核能利用工程等等明顯增多。這一方面表明各國重視發展基礎設施和基礎工業；另一方面是由于一般性的土木工程（如住房、辦公建筑、商廈建筑等）都可以由本國的工程公司承擔，無需面向國際招標。隨著科學技術的進步和發展，這種趨勢將會加快增長。為增強公司實力，聯合和兼并盛行國際工程承包市場憑借資金和實力在競爭中取勝的形勢越來越明顯，加上中小公司的利潤率下降而難以維持為了擴大