2023年H1中國移動互聯網流量半年報告移動互聯網丨研究報告核心摘要：網民變化截至2023年6月，中國移動互聯網月獨立設備數達13.92億臺，雖保持小幅增長，但整體迫近天花板；同時，疫后網民注意力向線下回流，人均單日使用時長為4.82小時，同比-15.5分鐘，人均單日使用次數67.6次，同比-6.2次。網民生活方式改變，線上注意力向更多行業分散，23個一級行業中，共14個行業實現流量同比正增長。行業變化2023年上半年，線下消費潛力持續釋放，出行游玩、演出票務、美食等行業全面抬升。其中演出票務行業流量大幅躍升，5月用戶規模超4700萬；在線旅游行業流量自1月起保持高位運行，6月用戶規模達1.54億，同比+27.8%。視頻服務行業流量迫近天花板，短視頻高效利用“碎片化時間”娛樂模式占領用戶心智，用戶規模持續增長，流量優勢進一步擴大；游戲行業流量保持高速增長；社區網絡流量增長強勁，用戶規模突破歷史峰值。電商頭部平臺流量爭奪不斷加劇，傳統綜合電商京東、淘寶、拼多多價格競爭升級，抖音、快手、小紅書入局搶奪用戶，電子商務行業市場格局迎來新變化。后疫情時代，用戶生活智能化程度加深、對健康話題高度關注，智能設備、健康醫療行業流量同比大幅攀升，6月用戶規模分別達1.74億、1.93億。APP變化2023年H1，MAU（月活躍設備數）億級以上的APP復合增長前三名為：芒果TV、小紅書、12306官方版；MAU達到5000萬級以上的APP復合增長前三名是：滴滴出行、番茄免費小說、58同城；MAU為1000萬以上APP中，復合增長前三名是：大麥、影視大全、飛豬旅行。中國移動互聯網流量趨勢中國移動互聯網流量微增，但整體迫近天花板，H1同比增速持續放緩中國移動互聯網用戶粘性疫后網民注意力向線下回流，用戶線上活躍時長和使用次數均小幅下滑中國移動互聯網用戶使用時長上半年，網民上網時間仍繼續向短視頻集中，擠壓其他行業時長；社區網絡受青睞，時長占比連續兩年提升中國移動互聯網一級行業網民線上生活方式改變，健康、旅游相關行業滲透率或將持續增長從行業層面來看，23個一級行業中共有14個行業滲透率實現同比正增長。其中旅游出行、社區網絡、汽車服務、美食外賣等行業的滲透率因疫情消散實現逆跌轉增；網民對健康關注度越來越高，健康醫療、智能穿戴等與健康話題相關的行業流量同比大幅增長；游戲服務持續兩年滲透率同比增長達兩位數。在滲透率同比下降的一級行業中，房產服務6月受經濟周期影響降幅最大，達-13.7%。網民經濟生活恢復發展線下接觸類服務消費潛力釋放，尤其是文化娛樂、旅游類消費激漲演出票務、在線旅游行業1月起迎來全面復蘇，2023年上半年保持高位運行，消費需求充分釋放。在線旅游4月迎來流量高峰，演出票務行業用戶規模5月突破峰值4700萬，消費潛力有望繼續釋放。AIGC開啟互聯網新時代教育、醫療、辦公、音視頻娛樂、金融理財五大場景AI大模型應用探索中本地生活市場爭奪戰開啟抖音、快手動作頻頻、攻勢迅猛；美團積極調整應對策略，爭奪市場份額出行游玩旅游出行-細分行業詳情Q2延續一季度反彈態勢，購票、在線旅游、酒旅航空用戶規模波動拉升車票服務、在線旅游2023上半年用戶規模變化趨勢趨同，均在1月迅速復蘇后保持高位運行，4月達峰值后稍有小幅回落，6月繼續增長勢頭；酒店服務1月強勢復蘇后保持強勁增長態勢，僅5月稍有回落；航空公司1、2月流量增長平穩，3月迎來快速增長期后在4、5月有所回落，但整體上仍保持上行趨勢。電影票務-行業概覽行業流量受節假日影響波動大；淘票票APP領漲1月受疫情管控放開及春節檔影響，電影票務行業流量大幅躍升，2、3月節后淡季迅速回落，4-6月流量因清明、五一和端午等法定節假日因素再次獲得快速增長，6月達峰值2042.5萬。用戶規模TOP5的APP中，活躍用戶數第一梯隊為淘票票、貓眼電影，其中淘票票APP流量同比增長率領先，增幅近九成。泛娛樂視頻服務-行業概覽視頻服務行業總體流量趨穩，使用時長有所減少，存量競爭持續截至2023年6月，視頻服務行業用戶規模已達到13.28億臺，同比增長0.5%，人均單日使用時長為167.2分鐘，同比減少14.6分鐘。行業流量增長迫近天花板，市場已由增量競爭轉為持續的存量競爭。短視頻-行業主流APP概況抖音短視頻頭部優勢鞏固，流量、使用時長雙第一國內短視頻APP梯隊已形成，抖音短視頻、快手穩居行業前二。其中抖音APP用戶規模超9億，平臺流量及同比增長率均遙遙領先于其他競品APP。從使用時長來看，抖音APP人均單日使用時長達109.1分鐘，在短視頻行業整體使用時長減少1.7%的同時，抖音短視頻使用時長同比增長6.4%。在線視頻-行業主流APP概況行業內格局穩定，優質自制劇推動流量增長國內長視頻APP競爭格局相對穩定，各平臺用戶量隨重點內容上線、節假日等影響而小幅波動，自制劇成為APP獲取新用戶、提升活躍用戶規模的重要途徑。2023年1月，愛奇藝推出的《狂飆》掀起全民觀劇熱潮，平臺流量大幅躍升；4月底至5月，騰訊視頻聯合導演辛爽制作的網劇《漫長的季節》在獲得良好口碑反饋的同時帶動了平臺流量增長，5月騰訊視頻用戶規模環比增長4.5%。本地生活美食外賣-行業概覽春節后復工復產刺激需求釋放，美食外賣行業流量持續增長美食外賣行業APP流量受1月春節假期影響有所回落，在2-6月保持增長勢頭，其中4月同比增長率達峰值20.7%。6月行業用戶規模接近歷史峰值。外賣-行業主流APP概況免單活動6月回歸，餓了么主導流量增長6月，外賣細分行業TOP5APP中僅餓了么實現同比流量增長。值得注意的是，餓了么繼2022年6月首次推出免單活動后，2023年6月再次官宣活動回歸，免單營銷活動繼續帶動APP用戶規模擴大。美食-行業主流APP概況瑞幸咖啡開啟“萬店同慶，周周九塊九”活動，流量同比增長超九成美食細分行業中TOP5APP中僅瑞幸咖啡6月同比流量增長，增幅高達90.3%。6月，瑞幸咖啡發起“萬店同慶，周周9塊9”的促銷活動，帶動了APP流量大幅增長。購物理財電子商務-行業概況自2月以來，電子商務行業整體流量緩慢復蘇2023年，電子商務行業逐漸回暖，在618電商節促銷的加持下，行業整體流量于6月達今年上半年峰值，為11.86億，已恢復至2021年6月用戶規模的88.4%；與2022年6月流量環比+2.1%相比，2023年6月流量環比僅增長0.5%，流量回升速度略顯緩慢。電子商務-頭部APP詳情價格競爭升級，頭部平臺在流量爭奪上不斷加劇3月，京東上線“百億補貼”，淘寶針對3C數碼等產品內測“同款比價”功能，頭部APP借價格戰爭奪流量，競爭再度升級。拼多多用戶規模持續小幅下降；京東3月用戶規模環比增長9.5%，4月略有回落，隨后借618大促實現流量暴漲；淘寶則以好價拼低價策略，3月獲用戶規模環比增長2.6%，第二季度流量整體呈上升趨勢。智慧生活智能設備-行業概況網民生活智能化程度加深，智能設備行業流量攀升國內物聯網行業加速增長，智能家居、智能穿戴、智能汽車相關領域用戶流量持續穩定上漲。2023年6月，智能設備行業用戶規模達1.74億，同比增幅達20.5%。智能設備-細分行業詳情智能家居是行業流量關鍵增長點細分行業中，智能家居領跑全行業，2023年6月用戶規模達1.5億，同比增長22.9%；全部級別城市用戶流量均實現正增長，其中，一線、四線和五線城市漲幅高于均值，表現優異。健康醫療-行業概況行業流量經歷長期高增長，6月同比增長放緩后疫情時代，網民高度關注健康相關信息，對于健康知識、健康管理的需求表現更為積極，健康醫療行業流量經歷長期高增階段，2023年6月，行業月獨立設備數達1.93億，流量同比增長放緩至14.4%。健康醫療-細分行業詳情在線醫療、健康減肥流量、用戶粘性雙增各細分行業中，健身運動行業的用戶規模超1.24億，但用戶的使用時長及使用次數均有所下降。作為線下醫療的補充，2