2022年汽車模擬芯片行業市場現狀分析

一、模擬芯片在汽車中的應用

模擬芯片作為汽車座艙、動力、車身域的重要組成部分，隨電動車加速滲透，模擬芯片

價值量隨之提升。另一方面，受中美貿易摩擦不確定性加劇影響，疊加智能車時代的到來,

模擬芯片的國產化替代正從消費電子級向汽車電子和工控通訊級躍遷。

模擬芯片在汽車中的應用

電源管理（如PMIC、升/降壓轉換潺、

LDO線性穩壓甥、負錢開關）、接口（如

攝像機、以太網）、傳感器（如超聲波傳

感器、空米波雷達傳感器）

電源管理（如汽車LEO第動器、PMIC、

LDO線性穩壓除、升/降壓轉換器、升壓

拽制器、半橋驅動器）、放大器（如通用

運算放大器、電流感應放大器模擬輸

出卜接口（如CAN和UN收發器和SBC）、

電機驅動器（如制式直流電機驅動器、

無刷直流電機驅動器卜傳感器（如汽車

塞米波雷?達傳感器）

放大器（運算放大器、比較器）電機騏動

器（制式直流電機驅動器、無刷式流電

機馱動器卜傳感器（數字溫度傳感器.

信號調節器）數據轉換器（如ADC）

電源管理（如升/降壓轉換轉、升/降壓控

制器、LDO線性穩壓器卜放大器（電流

感應放大器模擬輸出、通用運算放大器、

比較器）傳感器（數字、模擬溫度傳感

二、模擬芯片產業鏈結構

模擬芯片的研發既重經驗，也需設計跟工藝的深度結合，而積累經驗、打磨工藝的最優

地點是在自有產線。對于口、ADI等料號眾多的廠商，IDM模式能降低成本，實現產品快

速迭代。純IDM模式可使用的工藝和產能都受限制，Fabless相對更靈活。中國模擬廠商發

展時間短，目前國內中芯國際、華虹、華潤微均有先進的模擬芯片代工能力。

模擬芯片的產業鏈結構

Fabless封裝測試

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三、全球汽車模擬芯片行業市場現狀分析

1、模擬芯片市場規模

模擬芯片按產品類型主要由電源管理芯片和信號鏈芯片構成，從市場規模來看，全球模

擬集成電路行業銷售額在2021年實現30%的增長達741億美元，出貨量達到2151。11億

個，均創歷史新高，預計2022年全球模擬芯片市場規模進一步增長至832。13億美元，出

貨量達到2386。68億個。

2019-2022年全球模擬芯片市場規模情況

ICInsights,

據統計，2022通用模擬和特定應用市場預計分別實現同比增長10%和13%,其中專用

型模擬芯片占模擬芯片市場規模的六成左右，汽車專用模擬IC有望增長17%。2021-2026

年模擬芯片市場復合增長率達到11。8%,在整個集成電路細分領域增速最快。

2021-2026年全球模擬芯片市場CAGR預測

2021-2026年全球模擬芯片市場CAGR預測

ICInsights,

近年來全球模擬芯片應用市場中，預計汽車電子市場應用占比逐年提升，占比從2018

年的23%增長至2022年的24。7%。

2018-2022年全球模擬芯片應用領域情況

2018-2022年全球模擬芯片應用領域情況

ICInsights,

2、全球汽車芯片出貨量

從全球汽車芯片整體出貨量來看,2021年全球汽車芯片的出貨量達到524億顆。與2020

年相比，2021年全球汽車行業的芯片出貨量增長了30%,汽車芯片出貨量增幅是迄今為止

最高的，遠高于2020年全球芯片出貨總量22%的增幅。

2011-2021年全球汽車芯片出貨量及增速

2011-2021年全球汽車芯片出貨量及增速

出貨量（億顆）。增速（初

ICInsights,

四、中國汽車模擬芯片行業市場現狀分析

1、汽車銷量

近年來，中國汽車行業保持穩定發展態勢。據統計，中國汽車銷量從2011年的1850。

5萬輛增長到2021年的2627。5萬輛，保持長期增長。汽車電子是汽車行業的配套行業,

根據應用領域分為動力系統、主被動安全系統、座艙電子系統和照明系統；2021年中國新

能源汽車市場增長迅速，銷售量從2016年的50。17萬輛迅速增長到2021年的350。72

萬輛。

2011-2021年中國汽車銷量情況

2011-2021年我國汽車銷量情況

中國汽車工業協會，

2、汽車電子市場規模

消費者對汽車安全性、舒適性和娛樂性的需求增加，汽車開始加速智能化。由于智能化

過程中需要廣泛使用傳感器、攝像頭、雷達等汽車電子部件，汽車電子行業有望跟隨進程進

行擴容和升級。受到下游需求驅動，汽車電子行業發展態勢良好，近年來以10%以上的CAGR

迅速增長，有望在2022年達到9783億元的市場規模。

2017-2022年中國汽車電子市場規模及增速

2017-2022年我國汽車電子市場規模及增速

中國汽車工業協會，

隨著汽車電子的深入應用，汽車電子占整車成本的比重日益提升。目前，國內緊湊車型、

中高檔車型、混合動力車型、純電動車型的汽車電子成本占比分別為15%、28%、47%和

65%。隨著高端配置的逐步滲透，汽車行業有望進一步"電子化"。

汽車電子占整車成本比重

汽車電子占整車成本比重

■汽車電子成本占比(%)

制圖：華經產業研究院()

3、模擬芯片市場規模

中國模擬芯片市場規模在全球范圍占比達50%以上，是全球最主要的模擬芯片消費市

場，且增速高于全球模擬芯片市場整體增速。中國模擬芯片市場規模在2016年至2020年

年復合增長率約為5。8%,2020年市場規模約2503。5億元。隨著新技術和產業政策的雙

輪驅動，未來中國模擬芯片市場將迎來發展機遇，預計2022年將達2956。1億元。

2017-2022年中國模擬芯片行業市場規模及增速

2017—2022年我國模擬芯片行業市場規模及增速

五、汽車模擬芯片行業競爭格局分析

1、全球市場格局

從全球模擬IC市場格局來看，由于模擬IC行業具有重視經驗積累、產品研發周期長、

生命周期長、價值偏低等特性，其產品和技術很難在短時間內被復制與替代，一旦切入產品，

就可以獲得穩定的出貨量，再加上頻繁的并購，強者愈強，逐步形成了TI引領的海外龍頭

主導格局。據統計，2021年美國德州儀器模擬芯片收入為140。5億美元，市場份額占比

19。0%位居全球第一。

2021年全球十大模擬芯片供應商市場份額（億美元）

2021年全球十大模擬芯片供應商市場份額（億美元）

排名公司總部地址20202021同比2021年市場份額

1德州儀器（TI）美國108.86140.529%19.0%

2亞德諾（ADI）美國77.2293.5521%12.7%

3思佳訊(SkyworksSolutions)美國39.759.149%8.0%

4英飛凌(Infineon)歐洲38.24826%6.5%

5意法半導體（ST）歐洲32.5939.0620%5.3%

6威訊聯合半導體（Qorvo）美國31.8238.7522%5.2%

7恩智浦（NXP）歐洲24.6634.5740%4.7%

8安森美(ONSemi)美國16.0621.1532%2.9%

9美國微芯科技（Microchip）美國15.218.3921%2.5%

10瑞薩科技（Renesas）日本8.911.125%1.5%

-其他-176.84234.9733%華經借報網

合計-570.05739.1430%100.0%

制表：華經產業研究院（）

ICInsights,

2、中國市場格局

絕大部分國內模擬IC廠商起步較晚，研發投入較低，產品以中低端為主，在價格上競

爭激烈，但相對于國際廠商，國內廠商在頭部客戶、服務、供應量安全等方面具有優勢。近

年來，部分本土模擬IC廠商從某細分領域切入市場，取得了較好的市場效果，并形成了各

自的優勢：卓勝微專注于射頻前端，匯頂科技、博通集成和聚辰股份專注于消費電子，晶豐

明源專注于LED顯示?信號鏈方面，圣邦股份布局信號鏈和電源管理，思瑞浦布局信號鏈

并向電源管理拓展。電源管理方面，圣邦股份、力芯微和芯朋微等廠商在各自細分領域國內

領先。

2021年國內模擬芯片廠商對比（億元）

2021年國內模擬芯片廠商對比（億元）

公司股票代碼營收收入構成應用領域

通訊、消費電子、工業、安

圣邦股份300661.SZ22.38電源管理68%,信號鏈32%

防、醫療、汽車

通訊、工控、消費電子、醫

恩瑞浦688536.SH13.26信號鏈78%,電源管理22%

療

隔離與接口43%,驅動與采樣31%,信信息通訊、工業控制、汽車

納芯微688052.SH8.62

號感知26%電子和消費電子

音頻系列43%,電源系列35%,馬達引

艾為電子688798.SH23.27主要為智能手機

驅區動芯片12%,射頻系列8%

MCU45%,健康測量AIOT35%,模擬信信息通訊、工業控制和消費

芯海科技688595.SH6.59

號槌18%電子

智能家電46%,標準電源34%,工業驅

芯朋微688508.SH7.52通訊、工控、消費電子

動16%

力芯微688601.SH7.74電源管理86%主要為消費電子

DC/DC芯片71%o,超級快充16%o,端

希獲微688173.SH4.63口保護和信號切換12%,充電管理通訊、消費電子

0.26%

英集芯688209.SH7.81電源管理66%,快充協議32%工業控制和消費電子

電池安全47%、電池計量32%、充電管

賽微微電688325.SH3.39工業、消費電子、汽車

理芯片21%

上海貝嶺600171.SH20.24電源管理32%,通用模擬24%消費電子、通信、工業

晶豐明源688368.SH23.02LED照明驅動芯片92%LED

富滿微300671.SZ13.7LED控制及嶇動59%,電源管理26%,LED

制表：華經產業研究院（）

各公司公告，

模擬芯片需要電路設計、制造工藝及半導體元件物理的相互配合，在芯片效能及成本上

做到最適化。IDM公司可以通過定制化的制造工藝來提升產品性能并降低生產成本。5G和

汽車等高性能模擬產品性能要求高，必須使用定制化的工藝生產開發，需要設計公司有自主

工藝技術。工藝優化和設備配置都隨著不同芯片產品的需求而改變，跟傳統邏輯芯片代工的

工藝設備要求不一樣。德州儀器80%產品自家工廠生產，其中有一半（40%產品）在12寸工

廠生產。