2023年網絡視頻服務行業分析報告 2023年5月目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業主管部門、行業監管體制和主要法規政策 61、行業主管部門 6（1）工業與信息化部 6（2）國家廣播電影電視總局 7（3）其它監管部門 7①出版總署 7②文化部 7（4）行業協會 82、行業監管體制 83、主要產業政策和法規 9（1）產業政策 9①《2006-2020年國家信息化發展戰略》 9②《國民經濟和社會發展信息化“十一五”規劃》 9③《文化產業振興規劃》 10（2）主要法規 11二、我國網絡行業發展概況 111、互聯網網民規模持續增長、寬帶普及率提高，手機上網增長突出 112、互聯網應用領域廣泛、商業化應用明顯 123、網絡廣告逐步被網絡用戶和廣告投放者所認可，并推動行業發展 13三、網絡視頻服務行業發展概況 141、全球互聯網視頻服務行業發展狀況 14（1）國際互聯網視頻服務行業初具規模 14（2）國際互聯網視頻服務行業增長迅速，用戶認可度高，訪問量高度穩定 14（3）全球網絡視頻服務行業處于成長發展期 152、我國互聯網視頻行業發展情況 16（1）我國網絡視頻服務行業的發展歷程和發展階段 16（2）行業規模初顯，增長速度突出 17（3）用戶規模龐大、視頻用戶覆蓋率高 18（4）用戶的網絡視頻內容需求呈娛樂化趨勢，最為偏好的節目仍然集中在以電影、電視劇為主的影音娛樂方面 193、3G手機電視行業發展歷程、現狀和前景 20（1）我國3G手機電視行業發展歷程 20（2）3G手機電視發展現狀 20（3）3G手機電視發展前景 21四、行業競爭格局和市場化情況 211、行業競爭狀況 21（1）競爭總體狀況 21①用戶資源爭奪尤為激烈 22②內容資源爭奪方興未艾 22③付費水平并未出現惡性競爭 22（2）競爭新趨勢和方向 22①大型媒體單位紛紛推出視頻門戶，行業吸引力和服務水平得到提升 23②大型網絡視頻服務商整合進程加速，資本力量助推行業洗牌 23③視頻服務商版權意識提升，有利于行業規范、健康發展 23④傳統免費服務商紛紛推出付費頻道，付費點播模式獲得廣泛認可 242、行業市場化水平 243、網絡視頻服務行業內的主要企業 25（1）國內主要企業 25（2）國外主要企業 264、進入本行業的主要障礙 27（1）行業準入壁壘 27（2）資金壁壘 27（3）技術壁壘 275、市場供求狀況和變動原因 28（1）市場供求狀況 28①視頻內容的供求關系 28②廣告發布的供求關系 29（2）供求變動原因 29①影響供給變動的因素 29②影響需求變動的因素 306、行業利潤水平的變動趨勢及變動原因 307、行業發展趨勢及前景 31（1）網絡視頻化是未來互聯網的重要應用，網絡用戶視頻體驗需求進一步提升 31（2）行業競爭逐漸呈現出差異化和規模化趨勢 32（3）經營模式呈現日趨融合趨勢，各自取長補短 32五、影響行業發展的有利和不利因素 331、有利因素 33（1）互聯網和3G手機用戶規模龐大、增長迅速 33（2）網絡基礎設施的建設日益完善 33（3）政策支持 34（4）技術進步 34（5）網絡視頻廣告市場繁榮 352、不利因素 35（1）影視劇版權因素 35（2）網絡帶寬因素 36（3）法律制度建設相對落后 36六、行業主要特點 361、行業的主要技術狀況 36（1）視頻編解碼技術 37（2）CDN技術 37（3）P2P技術 382、行業特有的經營模式 39（1）技術因素 39（2）視頻內容因素 40（3）盈利模式因素 403、網絡視頻行業商業模式及盈利模式、穩定性和持續發展能力 41（1）網絡視頻行業商業模式及盈利模式演進過程 41①萌芽階段 41②發展階段 41③成熟階段 42（2）商業模式的成熟度、穩定性及持續發展能力 42（3）網絡視頻服務行業的經營模式呈現逐漸融合趨勢，原有分享型服務商 434、行業的周期性、區域性和季節性特點 44（1）行業周期性 44（2）行業地域性 44（3）行業季節性 445、本行業與上、下游行業之間的關聯性 45（1）網絡視頻服務行業與上下游行業之間的關聯性 45（2）上下游行業發展狀況對網絡視頻服務行業及其發展前景的影響 45①視頻內容生產行業是網絡視頻服務行業的直接上游 45②網絡廣告代理行業是網絡視頻服務行業的重要下游行業 46網絡視頻服務行業是依托于互聯網、手機無線網等網絡，以一定的通信協議，借助編解碼和傳輸技術，向互聯網用戶和手機用戶提供一定格式視頻內容的直播、點播、搜索和下載觀看等服務的新興媒體服務行業。一、行業主管部門、行業監管體制和主要法規政策1、行業主管部門網絡視頻服務行業采取聯合監管模式，主管部門以工業與信息化部和國家廣電總局為主，國務院新聞辦、國家新聞出版總署、文化部等相關部門在各自職責范圍內對視頻信息內容實施監督管理。（1）工業與信息化部工業和信息化部是網絡視頻服務行業的核心監管部門。該部門內設24個職能機構，其中政策法規司、產業政策司和規劃司主要負責制訂行業的產業政策、產業標準、產業規劃，對行業的發展方向進行宏觀調控，總體把握互聯網服務內容。通信發展司負責協調公用通信網、互聯網、專用通信網的建設，促進網絡資源共享；擬訂網絡技術發展政策；負責重要通信設施建設管理；監督管理通信建設市場；會同有關方面擬訂電信業務資費政策和標準并監督實施。（2）國家廣播電影電視總局國家廣播電影電視總局對網絡視頻服務行業實施內容監管和行政許可管理，負責擬訂廣播電影電視宣傳、創作的方針政策，把握正確的輿論導向和創作導向；負責廣播電影電視、信息網絡視聽節目服務機構和業務的監管并實施準入和退出管理；指導對從事廣播電影電視節目制作民辦機構的監管工作；監管廣播電影電視節目、信息網絡視聽節目和公共視聽載體播放的視聽節目，審查其內容和質量。（3）其它監管部門①出版總署新聞出版總署負責起草新聞出版、著作權管理的法律法規草案，擬訂新聞出版業的方針政策，制定新聞出版、著作權管理的規章并組織實施；負責出版物內容監管，組織指導黨和國家重要文件文獻、重點出版物和教科書的出版、印制和發行工作，制定國家古籍整理出版規劃并承擔組織協調工作；負責對互聯網出版活動和開辦手機書刊、手機文學業務進行審批和監管。②文化部文化部對網絡視頻服務行業實施內容監管和行政許可管理：負責擬訂文化市場發展規劃，指導文化市場綜合執法工作；負責文藝類產品網上傳播的前置審批工作，負責對網吧等上網服務營業場所實行經營許可證管理，對網絡游戲服務進行監管（不含網絡游戲的網上出版前置審批）；擬訂動漫、游戲產業發展規劃并組織實施，指導協調動漫、游戲產業發展。（4）行業協會中國互聯網協會以及各地互聯網協會是行業的自律性組織，主要作用是組織制定行約、行規，維護行業整體利益，實現行業自律；提高我國互聯網技術的應用水平和服務質量，保障國家利益和用戶利益；普及網絡知識，引導用戶健康上網；參與國際交流和有關技術標準的研究；促進我國互聯網產業的發展，發揮互聯網對我國社會、經濟、文化發展和社會主義精神文明建設的積極推動作用。2、行業監管體制網絡視頻服務行業采取聯合監管模式，主管部門以工業與信息化部和國家廣電總局為主，國務院新聞辦、國家新聞出版總署、文化部等相關部門在各自職責范圍內對視頻信息內容實施監督管理。3、主要產業政策和法規（1）產業政策①《2006-2020年國家信息化發展戰略》2006年5月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳聯合印發《2006-2020年國家信息化發展戰略》，對全球信息化發展趨勢、我國信息化發展基本形勢、我國信息化指導思想和戰略目標、信息化的戰略重點進行深入的分析，并提出新的發展建議和規劃，提出推進社會信息化的概念，加強信息資源的開發和利用。該戰略中重點提出網絡媒體信息資源開發利用計劃：“開發科技、教育、新聞出版、廣播影視、文學藝術、衛生、‘三農’、社保等領域的信息資源，提供人民群眾生產生活所需的數字化信息服務，建成若干強大的、影響廣泛的、協同關聯的互聯網骨干網站群。扶持國家重點新聞網站建設。鼓勵公益性網絡媒體信息資源的開發利用。制定政策措施，引導和鼓勵網絡媒體信息資源建設，開發優秀的信息產品，全面營造健康的網絡信息環境。注重研究互聯網傳播規律和新技術發展對網絡傳媒的深遠影響。”②《國民經濟和社會發展信息化“十一五”規劃》在《國民經濟和社會發展信息化“十一五”規劃》中，國家提出了信息產業的總體發展目標，即努力實現信息產業總收入達到10萬億元，增加值超過2.8萬億元，占GDP的比重提高到10%以上。年銷售收入500億元以上的企業超過10家。電子信息產品出口額占全國外貿出口總額的比重保持在35%左右，軟件業銷售收入達到1萬億元。同時，提出網絡建設的具體綱要和發展思路：“第一，要加強公共文化信息資源開發。加快文學藝術、新聞出版、廣播影視等領域的內容數字化進程，開發和創作適應人民群眾需求的優秀數字文化產品。促進少數民族語言文字信息化，加強民族和民間文化信息資源的開發和利用，保護民族文化遺產。完善公共文化信息基礎設施，繼續推進全國文化信息資源共享工程建設，豐富群眾文化生活。第二，要營造先進網絡文化環境。規范網絡文化傳播秩序，加強社會主義先進文化的網上傳播，使科學的理論、正確的輿論、高尚的精神、優秀的作品成為網上文化傳播的主流。建立和完善網絡行為規范，正確引導廣大人民群眾的網絡文化創造實踐，全面建設積極健康的網絡文化。”③《文化產業振興規劃》2009年9月，國務院在《文化產業振興規劃》中提出了發展新興文化業態的重要規劃。該規劃指出：“采用數字、網絡等高新技術，大力推動文化產業升級。支持發展移動多媒體廣播電視、網絡廣播影視、數字多媒體廣播、手機廣播電視，開發移動文化信息服務、數字娛樂產品等增值業務，為各種便攜顯示終端提供內容服務。……加強數字技術、數字內容、網絡技術等核心技術的研發，加快關鍵技術設備改造更新。”（2）主要法規網絡視頻服務行業有關的法律法規較多，其中主要有《互聯網視聽節目服務管理規定》、《互聯網等信息網絡傳播視聽節目管理辦法》、《互聯網視聽節目服務抽查情況公告（第1號）》、《中國互聯網視聽節目服務自律公約》、《廣電總局關于加強互聯網傳播影視劇管理的通知》、《開辦視頻點播業務審批流程》、《信息網絡傳播權保護條例》和《建設文明健康的網絡視聽媒體》等。二、我國網絡行業發展概況1、互聯網網民規模持續增長、寬帶普及率提高，手機上網增長突出2008年底，中國網民規模出現高速增長，達到2.98億人，較2007年增長41.9%，互聯網普及率達到22.6%，略高于全球平均水平（21.9%3），其中90.6%的中國網民使用過寬帶接入互聯網，即2.7億中國網民使用了寬帶訪問互聯網，較2007年增長超過58.82%。同時，截至2009年6月中國網民規模增長到3.38億人，其中使用手機上網的網民增長達到1.55億人，占整體網民的45.9%，較2008年底增長3,700萬人。我國網民規模及增長情況（單位：萬人）我國網絡普及率統計2、互聯網應用領域廣泛、商業化應用明顯隨著我國互聯網用戶規模的不斷擴張以及各類互聯網應用技術不斷更新，互聯網應用類型也逐步多樣化，各類應用更加突出互聯網媒體的特征和商業化屬性。其中應用率超過50%的有8項，各項應用都具備商業化運營特征。2008年度網絡用戶應用率排名3、網絡廣告逐步被網絡用戶和廣告投放者所認可，并推動行業發展我國互聯網經過長期的培育和商業化開發，網絡廣告市場已初具規模，并獲得網絡用戶和廣告主的認可。2008年網絡廣告市場規模達180-190億元，約占我國廣告市場整體規模的10%，預計未來占比還將快速擴大。在2008年中國各網絡媒體形式中，搜索引擎媒體廣告營收規模突破50億元，位居各網絡媒體平臺首位；綜合門戶也高速增長近60%，廣告營收達到47.4億元；視頻網站經過近兩年的快速發展，網絡廣告細分市場規模達到5.7億元。三、網絡視頻服務行業發展概況1、全球互聯網視頻服務行業發展狀況（1）國際互聯網視頻服務行業初具規模以美國為代表的國際互聯網視頻服務行業經過多年的發展，目前已初具規模。按照在網站查閱的截至2009年12月31日全球前100家網站訪問量排名中，有12家網站專門從事網絡視頻業務，總數僅次于搜索網站，如考慮兼營視頻業務的搜索類和門戶類網站，視頻相關網站數量位列第一位。（2）國際互聯網視頻服務行業增長迅速，用戶認可度高，訪問量高度穩定自2005年開始，伴隨著網絡寬帶的普及以及視頻技術的應用，全球網絡視頻服務行業出現突破性發展。美國的YOUTUBE網絡視頻分享網站自2005年2月開始上線，在不到18個月間，其訪問量迅速增長，并躋身全球前五位，每天的視頻點播數突破了1億大關。2005年2月-2007年8月Youtube與Google的PV比重（%）對比依靠“正版內容+免費觀看+企業付費”模式迅速崛起的美國網絡視頻服務提供商HULU網（美國），通過正版版權運營以及廣告發布服務，迅速實現了盈利，證明了正版影視模式的成功。同時，個人付費模式也逐步發展壯大，諸如蘋果iTunes、亞馬遜和Netflix等一批優秀的個人付費網站開始通過正版化運營和用戶體驗性服務占據一定的市場空間。（3）全球網絡視頻服務行業處于成長發展期網絡視頻服務行業自出現開始，共經歷過三個發展階段：初創期、成長期和成熟期，具體特征如下表：目前，全球網絡視頻服務行業正處在成長期向成熟期過渡階段。根據2008-2009年度全球主要視頻網站訪問量對比可以看出，網絡視頻服務行業的用戶規模保持穩定，訪問量平穩，已初步具備成熟期的特征，但是由于行業盈利能力尚未充分釋放，未來通過商業模式的充分挖掘以及行業整合的加速，將逐步全面過渡到成熟期。2008年-2009年全球主要視頻網站PV比重（%）對比2、我國互聯網視頻行業發展情況（1）我國網絡視頻服務行業的發展歷程和發展階段根據艾瑞市場咨詢發布的《中國網絡視頻行業發展報告（2008-2009）》，我國網絡視頻行業的發展歷程大致劃分為三個主要階段，如下圖：我國網絡視頻服務行業發展歷程由上圖可見，2010年以后我國網絡視頻行業進入從發展期向成熟期逐步過渡階段。（2）行業規模初顯，增長速度突出2006年由于YOUTUBE被Google以16億美元成功收購，刺激國內視頻分享網站紛紛創立。據不完全統計，截止2008年底全國視頻類網站有300家左右。經過數年的市場培育，網絡視頻已成為互聯網主要應用領域之一，行業初具規模。中國網絡視頻市場規模及增長情況（單位：億元）根據統計12，2008年網絡視頻市場收入總規模達到了13.2億元，同比2007年增長61.1%，受到全球經濟環境和互聯網產業發展走勢的影響，預計2009年網絡視頻市場增長將有所趨緩。但隨著經濟形勢趨于好轉，未來2-4年網絡視頻服務行業仍將恢復到較快發展水平，2012年總規模有望達到51.2億元。（3）用戶規模龐大、視頻用戶覆蓋率高根據統計，2008年底中國網絡視頻用戶規模達到2.3億人，較2007年底增長44.9%，預計2009年網絡視頻用戶規模會突破3億人，到2012年用戶規模將超過5億人。龐大的用戶規模為網絡視頻服務行業的快速發展奠定了深厚的市場基礎。我國網絡視頻用戶規模和網絡視頻用戶覆蓋率（單位：萬人）2008年底，我國網絡視頻用戶覆蓋率14達到78.5%，即每5個網民中就有近4個是網絡視頻用戶；按照艾瑞市場咨詢的預測，2012年我國網絡視頻用戶覆蓋率將達到85.7%。（4）用戶的網絡視頻內容需求呈娛樂化趨勢，最為偏好的節目仍然集中在以電影、電視劇為主的影音娛樂方面根據艾瑞市場咨詢的調查顯示，2008年網絡視頻用戶經常觀看的前5類節目分別是電影、電視劇、音樂、新聞/資訊/熱點和娛樂綜藝/曲藝節目，用戶偏好比重分別為76.6%、60.6%、47.8%、37.5%和33.7%。網絡視頻用戶需求仍然呈娛樂化趨勢，最為偏好的節目仍集中在影音娛樂方面。2008年網絡視頻用戶對內容的偏好情況調研3、3G手機電視行業發展歷程、現狀和前景（1）我國3G手機電視行業發展歷程我國3G手機通信行業自2001年開始先后經歷過實驗室測試、場外測試、商用測試及正式商用等四個演進階段。我國于2004年底先后完成了3G三大標準WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA的場外測試，于2008年完成三大標準的商用測試，并于2009年初進入正式商用發展階段。3G手機通信行業的商用化發展，為手機電視行業的發展奠定了堅實基礎。進入3G時代后，音視頻觀看和下載、可視電話等數據業務成為重量級應用。（2）3G手機電視發展現狀3G手機流媒體電視是網絡視頻服務行業的重要分支，是3G手機終端最重要的應用內容，是網絡視頻行業未來重要的增長點。2009年以來我國開始真正進入3G商用時代，雖然3G市場發展的時間較短且處在初期，但我國的3G用戶群增速較快，3G普及率逐步提高。據中國互聯網信息中心在我國深圳、上海、廣州和北京等四個發達城市的調研統計，2008年我國3G手機電視用戶在短短3個月的普及率已達到了3.8%。（3）3G手機電視發展前景據中國互聯網絡信息中心調查，在我國未使用手機電視業務的用戶中有28%的人愿意使用手機電視業務，32.4%的用戶因為高額費用和缺乏了解等原因不愿意使用手機電視業務。隨著我國3G網絡建設逐步完成，網絡覆蓋度逐步提高，手機電視用戶體驗效果將逐步顯現，同時3G數據業務價格將會不斷下降，3G用戶數將會出現爆發性的增長，3G手機電視也會逐步繁榮。四、行業競爭格局和市場化情況1、行業競爭狀況（1）競爭總體狀況網絡視頻服務行業屬于充分競爭行業，且行業集中度不高。按照艾瑞市場咨詢的統計，國內整個網絡視頻服務行業大概有300家網站，行業集中度不高。目前網絡視頻服務行業的競爭狀況主要體現在如下三個方面：①用戶資源爭奪尤為激烈針對用戶的競爭主要體現在注冊用戶量和付費用戶量的爭奪。一方面通過為用戶提供免費觀看、上傳和下載服務吸引用戶；另一方面通過版權購買增強內容豐富性、新穎性以吸引用戶；同時競相通過提升清晰度、流暢度等用戶體驗效果來爭奪用戶資源。②內容資源爭奪方興未艾內容資源是網絡視頻公司生存之本和發展之源。隨著行業內版權保護意識的加強，各網站對內容版權的爭奪將逐漸加劇。樂視網、九州島夢網、普樂網和捷報在線等網絡視頻服務提供商也競相進行優質版權采購，行業競爭格局已初步顯現。③付費水平并未出現惡性競爭網絡視頻服務行業中提供的視頻內容往往具有一定差異性。各服務提供商提供服務的差異性體現在觀賞流暢性、內容新穎性以及收費便利性等方面。個人付費型網站因差異性所收取的服務費往往不具有可比性，且目前各個人付費型網站所采取的包月費均為30元左右的小額支付，因此在個人付費型網站中并未出現惡性的價格競爭情形。（2）競爭新趨勢和方向2008-2010年以來，隨著我國網絡視頻行業的整合加劇、行業規范政策的不斷出臺，我國網絡視頻行業的市場格局呈現出如下明顯趨勢和特征：①大型媒體單位紛紛推出視頻門戶，行業吸引力和服務水平得到提升在萌芽階段和早期發展階段，網絡視頻服務行業的經營主體以市場化程度較高、經營較活躍的民營單位為主。隨著行業經營模式的逐漸成熟，擁有大量內容資源的國有大型媒體經營單位逐步參與到網絡視頻行業的競爭與合作，如中央電視臺創辦了中國網絡電視臺、湖南衛視推出了金鷹網、中影集團開發出中國電影網等。經營主體的豐富更加有利于行業的規范和有序發展，更有利于為用戶提供更加優質的網絡視頻服務，提升行業的整體服務水平。②大型網絡視頻服務商整合進程加速，資本力量助推行業洗牌2009年以來，國內大型網絡視頻服務提供商加速整合力度，通過資本化方式進行了行業內的收購重組，其中盛大網絡通過華友世紀正式與酷6網宣布進行合并，納斯達克上市的體育垂直門戶網站新華悅動收購寬頻網站新傳在線。擁有暢通資金渠道的網絡視頻上市主體，借助資本實力大量在行業內進行整合加快了行業的洗牌，提高行業的集中度。③視頻服務商版權意識提升，有利于行業規范、健康發展影視劇版權是網絡視頻服務行業經營所依托的核心資源，隨著國家主管部門對網絡版權保護力度的提升及行業自律組織反盜版意識的加強，我國各大網絡視頻服務商積極采取正版運營模式，促使行業更加健康、規范地發展。④傳統免費服務商紛紛推出付費頻道，付費點播模式獲得廣泛認可2009年以來，全球主要網絡視頻服務商紛紛推出帶有付費內容的網絡服務，如美國最大的內容分享網站YOUTUBE.COM和最大的內容集成網站HULU.COM均宣布開發了網絡付費播放服務；國內最大的免費視頻網站之一優酷網也嘗試付費服務模式；國內最大的P2P網絡視頻在線及下載服務商之一迅雷公司也推出“紅寶石影院”計劃，以其高清視頻播放服務向用戶收費；酷6網在2010年2月初宣布，將在2010年上半年推行收費措施，對部分高端用戶實行收費；56網、PPS、激動網等視頻網站則早已開始了收費服務的試點。上述發展趨勢充分說明收費點播模式已獲得傳統服務商和市場的認可。2、行業市場化水平網絡視頻服務行業是充分競爭的行業，參與者眾多且集中度不高。行業內各參與者根據自身定位、擁有的獨特資源及經營模式等參與行業競爭，整個行業的市場化程度較高。我國網絡視頻服務行業與主要發達國家的網絡視頻服務行業幾乎同時出現并同步高速增長，引入外資和民營等經營主體較為充分。引入外商投資的網絡視頻經營主體將國際領先的市場化經營理念滲透到國內，民營網絡視頻經營主體利用市場化經營手段逐漸樹立自身的市場地位，各類經營單位經過充分競爭加速了網絡視頻服務行業的市場化進程。豐富多樣的經營主體，是行業市場化水平的重要體現。3、網絡視頻服務行業內的主要企業（1）國內主要企業目前國內主要的網絡視頻服務提供商包括如下代表性企業：（2）國外主要企業4、進入本行業的主要障礙（1）行業準入壁壘目前我國對網絡視頻服務行業實行較為嚴格的準入體制。2007年12月29日，《互聯網視聽節目服務管理規定》經國家廣播電影電視總局、中華人民共和國信息產業部審議通過并予以發布，自2008年1月31日起施行。該規定對網絡視聽行業的從業資質、服務內容、經營范圍等方面作出了規范。按照規定要求，從事互聯網視聽服務的機構必須持有《信息網絡傳播視聽節目許可證》。（2）資金壁壘網絡視頻服務行業屬于資金密集型行業，具有運營成本高昂的特征。網絡視頻運營公司在創立和發展過程中需要投入大量服務器、帶寬、影視劇內容，并需要配備大量人力資源進行運營維護，因此投資支出較為龐大。目前絕大多數免費視頻分享網站因早期投入較大且尚未產生足夠的收益，相關投入和運營仍然依靠持續不斷的權益性資金投入。因此，網絡視頻服務行業對資金需求較高，資金壁壘特征明顯。（3）技術壁壘網絡視頻服務行業屬于技術密集型行業，技術發展日新月異，行業技術門檻越來越高。網絡視頻涉及音視頻制作、編碼，存儲傳輸，解碼以及無線流媒體技術等多項媒體信息技術和網絡技術。網絡視頻服務提供商需要具備較強的研發能力與技術積累。此外，隨著互聯網應用技術的不斷發展，服務提供商需要不斷更新、優化其技術，才能滿足市場的需求。5、市場供求狀況和變動原因（1）市場供求狀況網絡視頻服務行業目前處于成長期向成熟期過渡階段，網站數量已相對穩定，用戶數量呈現平穩增長狀態。網絡視頻服務行業中，視頻網站作為供給方向用戶提供視頻服務，向廣告主提供廣告發布服務。依據供求雙方所指向的內容不同，主要形成了兩類供求關系，具體如下：①視頻內容的供求關系因內容來源的不同，各視頻網站與用戶之間形成了不同的供求關系，具體如下表：不同內容來源模式下的供求關系和供求狀況②廣告發布的供求關系視頻網站的廣告發布相對其它視頻類媒體成熟較晚，但是發展速度較快，近年來網絡視頻廣告市場規模增長顯著。就目前的行業供求對比關系來看，存在供大于求的局面，網絡媒體廣告資源供給量較大。但隨著大量廣告主開始逐步將投放重點轉入互聯網視頻等新興媒體，網絡視頻廣告需求將逐步提高。（2）供求變動原因影響供求變動的因素包括供給和需求兩個方面，具體如下：①影響供給變動的因素受資金實力、政策限制、行業慣例等因素的影響，網絡視頻服務行業的供給呈現一定的變動規律：資金實力強能夠提高網絡視頻服務提供商對視頻內容的采購能力，提高視頻內容供給量；受某些政策限制的或者需要嚴格審查的內容，網絡視頻服務提供商無法將其購買或上傳，影響該等內容的供給；內容生產存在一定的慣例，如電影往往需要在院線先行上映，通常4-7周后方可投放到網絡，因此影視生產行業的投放慣例往往影響部分影視內容的供給。②影響需求變動的因素用戶的收入狀況、消費習慣、興趣偏好以及觀看方式都對視頻需求變動產生重要影響。收入高、網絡視頻消費比較頻繁、對影視劇等視頻內容具有興趣、并接受網絡獲取視頻信息的用戶往往會推動網絡視頻需求的增長；否則將降低網絡視頻需求。廣告主的廣告投放量、網站受眾種類、投放偏好和投放效果預期等因素將影響廣告主對網絡視頻廣告投放需求。6、行業利潤水平的變動趨勢及變動原因網絡視頻服務行業與其它互聯網領域類似，在初創期和成長期都面臨盈利模式模糊，盈利水平較差的局面。據統計17，我國互聯網視頻服務行業2008年度總收入約為13.2億元，而全行業平均每月的帶寬成本約1.2億元，全年約為14.4億元，而帶寬成本通常占網絡視頻服務提供商全部運營成本的70%左右，因此經粗略計算，全行業仍處在虧損狀態。我國網絡視頻服務行業發展目前處于充分競爭狀態之中，且自美國視頻分享網站YOUTUBE被Google成功收購后該行業獲得大量資本的青睞，因此網絡視頻服務提供商往往不直接以盈利為目的，而是先以爭奪網絡用戶和網絡流量作為經營宗旨，因此大部分網絡視頻服務提供商注重培育用戶，而未能找到合適的盈利模式。隨著網絡視頻服務行業的不斷成熟和規范，行業整體盈利能力將逐步展現。隨著行業逐步成熟，國內網絡視頻服務提供商的運營成本將逐步下降，這將很大程度的減輕服務提供商的運營負擔。同時，部分網絡視頻服務提供商也紛紛開始嘗試版權保護與合作、向個人用戶收費等新模式，為企業增加收入來源。7、行業發展趨勢及前景根據艾瑞市場咨詢發布的《中國網絡視頻服務行業發展報告》，未來3年中國網絡視頻行業發展將呈現以下幾大趨勢及前景：（1）網絡視頻化是未來互聯網的重要應用，網絡用戶視頻體驗需求進一步提升隨著網絡視頻內容的不斷豐富以及網絡軟硬件環境的不斷改善，我國網絡用戶對網絡視頻的消費需求將呈現平穩增長趨勢。中國網絡視頻用戶數及用戶覆蓋度（單位：萬人）由上圖所示，我國網絡視頻用戶將保持持續增長態勢，在全體網絡用戶中網絡視頻用戶覆蓋率將穩步增長，2012年我國網絡視頻用戶覆蓋率將達到85.7%。不斷提高的網絡視頻用戶覆蓋率證明了未來互聯網的發展趨勢，為視頻服務商提供了良好的發展契機。（2）行業競爭逐漸呈現出差異化和規模化趨勢目前，由于各網絡視頻服務商在內容資源、用戶群特征、技術類型和盈利模式等方面呈現出各自的特點，各參與者表現出了明顯的個性化特征以及差異化競爭優勢。在未來行業競爭中，為維護有利的競爭地位，各服務商將繼續保持和突出自身的差異化競爭優勢。網絡視頻行業具有明顯的規模效應。通常隨著用戶量的增長，單位用戶經營成本會呈現明顯的下降趨勢，因此網絡視頻服務商將通過采取各種營銷及服務手段、外部收購重組等方式積極提升訪問及注冊用戶量，以實現規模經濟效益。（3）經營模式呈現日趨融合趨勢，各自取長補短網絡視頻服務營商在向規模化和差異化方向發展的同時，不同種類的視頻服務商間的業務也將呈現出日趨融合、取長補短的趨勢。盈利模式的融合表現為如下幾方面：一是各服務商間通過版權合作實現資源共享，即擁有獨家內容資源的服務商通過向其它服務商的授權實現彼此間內容資源的融合；二是各服務商間積極吸收付費和免費兩種模式的有利方面，通過為用戶提供差異化的服務，豐富盈利模式；三是各服務商通過對行業主流技術的融合性開發和應用，為用戶提供體驗性更強的視頻體驗。五、影響行業發展的有利和不利因素1、有利因素（1）互聯網和3G手機用戶規模龐大、增長迅速根據中國互聯網絡信息中心（CNNIC）歷年發布的《中國互聯網發展狀況統計報告》顯示：2008年底中國網民人數為2.89億人，2009年中期中國網民規模達到3.38億人，近年來年復合增長率達到35.1%。根據中國互聯網絡信息中心調查顯示，2009年中期我國有1.55億人用手機進行上網，有28%的用戶愿意未來使用3G手機上網，其中有39.2%的用戶愿意使用手機獲取手機電視服務。網民數量的迅速增長，直接增加了對清晰、流暢、豐富多彩的網絡視頻服務的需求，推動了網絡視頻市場的發展。（2）網絡基礎設施的建設日益完善近年來，我國網絡基礎資源建設快速發展。到2008年底，中國互聯網寬帶接入端口達10,928.1萬個，較2007年增長2,388.8萬個19；電信運營商機房建設水平不斷提高，同時配備大型專用空調、UPS電源、專用發電機、智能監控等先進設備，加大了機房的承載能力，降低了機房的管理難度。未來3年內，我國三大電信運營商將投資近1,000億元進行3G網絡改造和擴容，使3G網絡覆蓋度達到90%以上。骨干網絡的擴容、寬帶的普及、機房建設的不斷完善，極大的改善了網絡的傳輸速度以及服務器的運行環境，為網絡視頻服務行業快速發展提供了物質基礎。（3）政策支持國務院先后通過《電子信息產業調整振興規劃》和《文化產業振興規劃》，明確指出加大對第三代移動通信產業新跨越和下一代互聯網應用、軟件及信息服務培育等領域的投資，以及網絡信息業的發展戰略。政府一直以來將互聯網和手機無線網建設視為發展國民經濟的一個重要工具而進行投資，并計劃擴大網絡基礎設施和改善我國網絡環境，同時各級地方政府也在開展工作，以推動本地區互聯網、寬帶網絡和手機無線網的發展。（4）技術進步網絡視頻服務行業對技術有較高的要求，但是隨著分布式存儲、視頻格式轉換、內容分發、視頻搜索等相關技術的不斷成熟和完善，特別是專業的視頻網站平臺的出現，網絡視頻在技術上的門檻漸漸降低，視頻服務的易用性有效改善，用戶體驗大幅提升，不斷滿足用戶日益提高的個性化和多樣化的需求。此外以拍攝設備和播放設備為代表的數碼產品日益普及、功能不斷增強，為網絡視頻服務行業的發展提供了良好的基礎。（5）網絡視頻廣告市場繁榮近年來，隨著網絡視頻廣告市場規模的不斷增長，帶動了網絡視頻的快速發展。廣告發布服務收入是網絡視頻服務提供商開展網絡視頻業務的重要經濟來源，網絡視頻廣告的繁榮有利于行業的快速發展。隨著網絡視頻服務提供商逐步加大對廣告主培育力度，廣告主對視頻廣告的認識和接受程度逐漸加深。根據艾瑞市場咨詢統計顯示，2008年網絡視頻廣告市場規模達到了5.7億元，較2007年增長100%以上。2、不利因素（1）影視劇版權因素我國尚未形成一個公開集中和規范穩定的版權交易市場，各類影視劇版權交易仍處于分散狀態，缺乏公開透明的規范監督機制。分散的內容制作機構和版權代理機構造成影視劇版權交易體系混亂，使付費視頻服務商難以識別版權所有人，也難以實現大規模的采購，制約了網絡視頻服務商對內容資源的整合。目前較輕的盜版懲罰力度滋長了侵權現象，盜版侵權因素損害了用戶視頻體驗和合法權益，使我國網絡視頻行業難以實現健康、快速發展。盡管國家相關部門加大了對盜版行為的打擊力度，版權方也利用法律手段加強對自身權益的保護，但仍存在部分網絡視頻服務提供商利用盜版內容為用戶提供視頻點播及下載服務的現象，不但影響了個人付費用戶數量的增長，而且影響了廣告主對網絡視頻廣告的投放。（2）網絡帶寬因素網絡視頻服務商為用戶提供的影視劇點播、直播和下載等服務內容通常依托于一定的網絡帶寬環境。網絡帶寬環境的好壞直接影響觀看流暢度等體驗效果指標。在較低的帶寬水平下，網絡視頻服務商只能提供碼率低、容量小的影視劇內容，使用戶無法獲取較高的體驗效果，大大影響用戶付費意愿，最終影響服務商的效益水平。（3）法律制度建設相對落后我國網絡法制建設尚處于起步階段，在網絡知識產權保護、網絡誠信建設、網絡犯罪防范等方面缺乏強有力的法制約束和保障，這一定程度上影響了網絡視頻服務行業健康有序地發展。六、行業主要特點1、行業的主要技術狀況網絡視頻服務行業所使用的技術種類繁多，包括流媒體和WEB應用領域中的多種技術。流媒體技術是網絡視頻服務行業的核心應用技術，主要包括音視頻編解碼技術和流媒體傳輸技術，其中流媒體傳輸技術中主要包括P2P技術和CDN技術。（1）視頻編解碼技術視頻編解碼是網絡視頻傳輸的基礎和前提。目前國際上有VCEG（VideocodeExpertGroup）和MPEG（MotionPictureExpertGroup）兩個組織負責視頻編碼的標準制定。截至目前，這兩個組織制定的相關編碼標準都獲得了廣泛的應用。VCEG制定的標準有H.261、H.262、H.263和H.264，其中H.264是2002年5月發布的新一代交互式視頻編解碼標準。MPEG制定的標準有MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4等，其中MPEG-1壓縮標準為VCD所采納，MPEG-2的壓縮標準為DVD采納，MPEG-4是為交互式多媒體通訊制定的壓縮標準。視頻編解碼標準是兩個組織制定的具有通行標準的應用性技術，其它應用主體根據需要對該等標準進行自主開發。目前在網絡視頻服務行業中應用較多的標準為H.263、H.264和MPEG-4等。（2）CDN技術CDN的全稱為ContentDeliveryNetwork，即內容分發網絡。該項技術應用在網絡視頻內容的傳輸環節，其基本思路就是盡可能避開互聯網上有可能影響數據傳輸速度和穩定性的瓶頸和環節，使內容傳輸的更快、更穩。其工作原理是在現有的互聯網中增加一層新的網絡架構，將網站的內容發布到最接近用戶的網絡節點，使用戶可以就近取得所需的內容，解決互聯網擁擠的狀況，提高用戶訪問網站的響應速度，從技術上全面解決了由于網絡帶寬小、用戶訪問量大、網點分布不均等原因所造成的用戶訪問網站響應速度慢的問題。CDN內容分發技術有較好的應用價值，它具有提高訪問穩定性、部分消除不同電信運營商之間互通互聯的瓶頸、遠程內容訪問加速、優化帶寬、減輕原站點服務器負載等功能，并且能有效地預防黑客入侵以及降低各種網絡攻擊。（3）P2P技術P2P技術又稱點對點技術（peer-to-peer），屬于網絡傳輸技術的一種，是指網絡用戶通過安裝特定客戶端實現網絡資源的共享。P2P技術的核心原理是將用戶所需的資源進行分段存儲、并通過特定客戶端軟件實現用戶間相互連接和資源共享，即每個用戶直接從其它用戶而不是從服務器參與中受益。在依托于P2P技術建立的網絡框架中，系統中成員同時扮演服務器與客戶端的雙重角色，系統中的用戶能夠意識到彼此的存在，構成一個虛擬或實際的群體。P2P網絡是互聯網整體架構的基礎，互聯網最基本的TCP/IP協議并沒有客戶端和服務器的概念，在通訊過程中，所有的設備都是平等的一端。P2P技術思想改變了過去純粹依賴于服務器的中心化網絡架構，與傳統的傳輸技術相比，P2P技術具有如下特點：①非中心化：網絡中的資源和服務分散在所有結點上，信息傳輸和服務的實現都直接在結點之間進行，可以無需中間環節和服務器的介入，避免了可能的中心服務器壓力。②可擴展性：參與網絡的用戶越多，P2P網絡中提供的資源就越多，下載的速度反而越快。③健壯性：服務通過分散的各個結點之間進行的，部分結點或網絡遭到破壞對其它部分的影響很小。④高性價比：采用P2P架構可以有效地利用互聯網中散布的大量普通結點，將計算任務或存儲資料分布到所有結點上。利用其中閑置的計算能力或存儲空間，達到高性能計算和海量存儲的目的。⑤負載均衡：P2P網絡環境下由于每個節點既是服務器又是用戶端，減少了對傳統C/S結構服務器計算能力、存儲能力的要求，同時因為資源分布在多個節點，更好的實現了整個網絡的負載均衡。2、行業特有的經營模式網絡視頻服務行業經營模式的特殊性主要體現在其所包含的網絡技術、視頻內容、盈利模式等三個核心要素上。三個要素的不同組合會產生具有顯著差異的經營模式，因此網絡視頻服務行業展現出了經營模式多樣性的特征。（1）技術因素依托于目前網絡視頻服務行業所依賴的主流技術進行劃分，行業內主要存在三類不同的經營模式，具體如下表：（2）視頻內容因素根據網絡視頻平臺內容的來源不同，可以將各網絡視頻平臺劃分為三類不同的經營模式，具體如下表：（3）盈利模式因素網絡視頻服務行業的不同盈利實現方式體現了網絡視頻服務行業經營模式的本質屬性。根據網絡視頻提供商是否收費及收費對象差異，可以概括如下三類盈利模式：3、網絡視頻行業商業模式及盈利模式、穩定性和持續發展能力（1）網絡視頻行業商業模式及盈利模式演進過程按照艾瑞市場咨詢提供的《中國網絡視頻行業發展報告（2008-2009）》，網絡視頻行業分為萌芽階段、發展階段和成熟階段。在各個發展階段中，商業模式和盈利模式也呈現出階段性特征，具體如下：①萌芽階段主要包括2005年及以前，處在商業模