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n中國醫療健康智能硬件行業報告2021年2中國醫療健康智能硬件產品概述1中國醫療健康智能硬件行業分析2中國醫療健康智能硬件企業案例3中國醫療健康智能硬件未來趨勢4附錄5中國醫療健康智能硬件產品定義數據監測是醫療健康智能硬件的主要特征醫療健康智能硬件定義：可將監測人體所得數據儲存在云端，并通過有效分析計算后，向用戶提供實時反響效勞，最終實現醫療保健價值的智能硬件設備。2021年中國醫療健康智能硬件產品定義及分類iresearch3健康級醫療級用戶12健康機構工作人員用戶藥師醫生家庭戶外健康機構家庭醫院診所藥店酒店等其它注釋：2021年7月，CFDA通知18種產品不作為醫療器械管理，包括健身運動血氧測量產品，或通過上傳的傳感器測量得到的數據記錄。健康級產品測量得到的數據不作為2級分類：根據產品操作人員身份屬性分類，其中醫療衛生機構具體指體檢、健身、養老等健康管理機構。2-1級分類：根據監測行為實際發生場景分類。醫療健康智能硬件Smart

HealthDevice1級分類：醫療級產品是指已獲得醫療器械資格認證的智能硬件設備；健康級產品無法獲得該類認證，具體指對非生命體征數據的監測，如運動步數、體脂等。診斷依據〔?醫療器械監督管理條例?第七十六條〕。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國醫療健康智能硬件產品監測維度iresearch4注釋：由于局部智能秤產品沒有經過二類醫療器械認證，故將其劃分為健康級產品。用戶 健康機構工作人員運動步數、卡路里消耗、運動心率、睡眠、體脂、體重、BMI、脂肪、骨量、肌肉、水分等用戶 藥師 醫生監測維度產品形態代表產品體溫、血壓、血糖、呼吸、胎心、血氧、心電輔助醫生手術記錄、疼痛治療等手環、腕表、、貼片、電子秤、床墊等腕表、貼片、血壓儀、血糖儀、血氧儀、呼吸機、心電儀、手術刀等小米手環、樂心手環、iWatch、Sleepace、PICOOC等發燒總監、孕律、胎心儀、樂心智能血壓、康康血壓儀、ihealth智能血壓儀、智能血糖儀、上海科瓴智能終端設備人群分類相同數據維度下產品形態多樣化開展醫療健康智能硬件產品的根本屬性是數據監測，針對用戶進行的監測，其維度相對統一。但在相同監測維度下，其產品形態會隨著操作者和應用場景的不同而不同。2021年中國醫療健康智能硬件產品概述健康級 醫療級運動健康人群、睡眠問題人群、母嬰人群、老年人群、慢病人群來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國醫療健康智能硬件產品形態及屬性健康級產品偏時尚

醫療級產品精準需求高?

準確地記錄運動狀況。?

便攜、簡潔、時尚。?準確地記錄局部生命體特征。?幫助用戶實現運動健康管理。?睡眠監測類產品，根本屬性包括舒適、平安、靜音、準確；另一方面，產品是否能為用戶提供睡眠改善方案是決定產品競爭力的關鍵因素。?母嬰類產品，其分為嬰幼兒類，〔如溫度、睡眠〕和孕期類〔如備孕儀、胎心儀〕；該類產品應具備較高的準確性與平安性，其它包括便攜、時尚等。?老人看護類產品，根本屬性包括操作簡潔、數據分享快速、反響及時等。?準確〔需經過臨床驗證〕、平安、便攜、操作簡單等屬性。?提供及時數據反響，對用戶進行生活方式的干預，幫助慢病患者實現自我管理，降低藥品、治療等費用的支出。產品形態產品的基本屬性腕表、電子秤等運動健康人群睡眠問題人群、母嬰人群、老年人群、慢病人群人群睡眠監測、體溫貼片、胎心儀等血壓儀、血糖儀等來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。iresearch5中國醫療健康智能硬件產品人群特征iresearch6硬件細分人群基數大且相互交叉重疊醫療健康智能硬件受眾人群具備三大特性：1〕細分特性，其中以運動健康人群、睡眠問題人群、母嬰人群、慢病人群、老年人群基數最大，市場潛力最大；2〕交叉特性，人群與人群之間相互交錯，進而產生新的細分人群，如母嬰和慢病將會產生妊娠期血糖患者群體；3〕醫療健康界限模糊特性，對于用戶人群，醫療與健康并沒有嚴格的分界線，用戶可以隨時由健康需求開展為醫療需求。2021年中國醫療健康智能硬件產品人群分類及規模注釋：2021年母嬰人群以當年出生的新生兒0.16億*2+2021年新生兒0.16億計算所得，老年人群以60歲以上為基準，2021年慢病人數用2021年年末人口數乘以慢病患病率24.52%。2021年4.3億2021年2.2億2021年>0.48億運動健康睡眠問題老年母嬰慢病2021年3.3億2021年4億健康級醫療級來源：國家體育總局、2021年衛生統計年鑒、世界衛生組織，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國醫療健康智能硬件產品研究范疇7健康機構工作人員用戶 藥師 醫生體溫、血壓、血糖、呼吸、胎心、血氧、心電等睡眠監測、體脂、體重等運動步數、卡路里消耗、運動心率等輔助監測醫生手術記錄、疼痛治療等監測產品形態貼片、電子秤、床墊等貼片、血壓儀、血糖儀、血氧儀等手環、腕表、等手術刀、機器人等重點研究范疇次要研究范疇不作詳細討論研究以用戶為主體且已形成市場規模的醫療健康智能硬件市場本篇報告研究主體需同時滿足以下兩個要素：1〕產品用于醫療保健領域，如智能血壓計、智能體重秤等；因此，具備時尚健康特性的手環、手表類產品暫不做詳細探討；2〕產品以用戶為主體，并投放中國市場，形成一定規模；因此，針對醫生端研發的的專業醫療級產品未被廣泛應用，暫不做詳細探討。2021年中國醫療健康智能硬件研究范疇說明健康級醫療級用戶來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。iresearch8中國醫療健康智能硬件產品產品概述1中國醫療健康智能硬件行業分析2中國醫療健康智能硬件企業案例3中國醫療健康智能硬件未來趨勢4附錄5全球醫療健康智能硬件概述iresearch92021年之后注釋：2021-2021年全球醫療健康智能硬件開展歷程僅為示意圖，未列出所有產品。美國代表產品中國代表產品20212021future202120212021智能血壓計智能秤智能手表智能手環智能勺智能運動鞋疼痛治療智能睡眠智能秤智能手環智能血壓計胎心儀智能血糖儀2021類似麻醉劑效果美國醫療健康智能硬件產品開展早于我國我國醫療健康智能硬件起步較美國晚，2021年醫療健康智能硬件開始在中國大規模出售，2021年醫療健康智能硬件種類增多，到2021年中美兩國醫療健康智能硬件新增產品形態逐漸減少。近兩年內，在算法技術上，我國與美國之間的醫療健康智能產品差異逐漸縮小。然而，在硬件技術上，中美兩國差異較大，如在無創血糖儀的研發上，Google的隱形眼鏡走在了前端，正在進行美國FDA臨床認證。2021-2021年全球醫療健康智能硬件開展歷程來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。運動計步中國醫療健康智能硬件行業分析iresearch10市場現狀?醫療健康智能硬件市場規模中健康級產品占比較大，針對細分人群，醫療健康智能硬件用戶量缺乏1%。行業環境?影響行業開展因素眾多，其中以經濟環境、用戶消費意識為主要驅動力，以算法技術為企業突破口；同時，相比健康級產品，醫療級產品具有政策依賴性，影響因素更為復雜。產業鏈?醫療健康智能硬件產業鏈相對傳統行業較復雜，同時具備硬件產品流通特性和醫療健康效勞流通特性。盈利模式?醫療健康智能硬件行業盈利模式較多，目前多以針對用戶端的產品銷售為主，其它包括企業軟件收費、效勞收費、打包銷售等。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國醫療健康智能硬件市場現狀iresearch11?

美國可穿戴智能設備興起，如fitbit手環進入市場，引發全球智能硬件新商機?互聯網醫療、信息技術等相關行業間接刺激智能硬件行業開展?

小米手環的成功、引發投融資熱潮??“十三五〞規劃?提出移動智能終端設備為新增長點?智能算法模型成熟應用；?打通垂直效勞生態鏈，促使行業快速開展?……?

傳感器、芯片、算法技術發生變革，實現便攜與精確的完美結合醫療健康智能產品初現20212021202120212021市場啟動期 市場成長期市場探索期2021健康級智能硬件興起，移動醫療受追捧市場成熟期市場處于探索期需重點探索行業商業模式和盈利模式2021-2021年中國醫療健康智能硬件行業市場開展趨勢醫療健康智能終端產品普及，市場進入高速開展來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。出現大量初創公司醫療級產品興起探索行業商業模式、盈利模式中國醫療健康智能硬件價格分布iresearch12醫療健康智能硬件產品價格跨度大行業標準缺失根據淘寶銷售價格統計，總體來看，醫療健康智能硬件價格梯度較大，高價值產品銷量較少，用戶接受度較低；健康級產品價格較低，如，1〕智能秤，集中在100元左右；2〕智能體溫產品種類多，價格梯度大；3〕備孕儀，價格主要集中在151-200及301-400的范圍內；4〕胎心儀價格普遍偏高集中在301-400范圍內，局部產品在600以上；5〕血糖血壓智能硬件線上銷量較少，主要集中在151-400之間。艾瑞分析認為，較大的價格跨度說明市場仍處于早期探索階段，行業內暫無統一標準。2021年9月淘寶醫療健康智能硬件價格分布統計來源：淘寶統計、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。50-100101-150151-200201-250251-300301-400401-500600以上智能秤87%4%7%1%1%---智能體溫計16%28%-30%6%-21%-智能備孕儀-0%52%0%0%43%1%4%智能胎心儀----13%60%-27%智能血糖儀--45%-52%3%--智能血壓計--50%37%5%5%-3%132.53.47.29.420%40%110%30%051015202120212021 2021環比增長率〔%〕市場規模〔億〕健康級市場75%醫療級市場25%中國醫療健康智能硬件市場規模2021年市場規模預估近10億艾瑞分析認為，因2021、2021年運動手環類智能硬件興起，引發行業內其它產品熾熱銷售，2021年醫療健康智能硬件市場規模增長迅速，其中以智能秤、智能血糖儀銷售額增長最快；2021年，估計近10億市場規模，其中以智能秤、智能血糖儀增長為主，其中血壓儀、智能睡眠產品增速加快。目前，醫療健康智能硬件用戶量缺乏1%，當用戶市場認知由量變轉為質變時，醫療健康智能硬件行業將迎來熱潮。2021年中國細分醫療健康智能硬件行業市場份額占比2021-2021年中國醫療健康智能硬件市場規模醫療級市場主要包括：? 智能血壓計? 智能血糖儀? 智能體溫計? 智能胎心儀? ……健康級市場主要包括：? 智能體重秤? 智能睡眠監測? 不包括智能手環手表類注釋：醫療健康智能硬件市場規模不包括以運動健身為主的手環手表類產品。來源：公開資料、企業訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.10iResearchInc iresearch健康級市場 醫療級市場注釋：醫療健康智能硬件市場規模不包括以運動健身為主的手環手表類產品。來源：公開資料、企業訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.10iResearchInc iresearch中國醫療健康智能硬件行業分析iresearch14市場現狀?醫療健康智能硬件市場規模中健康級產品占比較大，針對細分人群，醫療健康智能硬件用戶量缺乏1%。行業環境?影響行業開展因素眾多，其中以經濟環境、用戶消費意識為主要驅動力，以算法技術為企業突破口；同時，相比健康級產品，醫療級產品具有政策依賴性，影響因素更為復雜。產業鏈?醫療健康智能硬件產業鏈相對傳統行業較復雜，同時具備硬件產品流通特性和醫療健康效勞流通特性。商業模式?醫療健康智能硬件行業模式較多，目前多以針對用戶端的產品銷售為主，其它包括企業軟件收費、效勞收費、打包銷售等。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國醫療健康智能硬件行業環境概述iresearch15STEconomicSocialTechnological驅動因素：高齡網民增多，移動端網民人群占比提升；限制因素：市場對醫療健康智能硬件認知度不高；外部環境推動行業開展艾瑞分析認為，行業外部驅動因素較多，1〕從政策來看，在?中國制造2025?和醫改的推動下，大量利好政策出臺，為行業開展提供支持；然而有關醫療級智能硬件相關政策及行業標準仍需盡快完善，以縮短產品審核時間，減輕企業研發成本；2〕從經濟來看，國民醫療健康支付能力的提升利于行業開展；然而中國經濟下行壓力大，整體投融資市場冷淡，限制醫療健康智能硬件行業開展；3〕從社會結構來看，移動端網民數量增多，高齡網民穩定增長利于行業開展；而醫療健康智能硬件的市場認知度低是企業需要重點解決的問題；4〕從技術來看，硬件技術的推廣，促使行業門檻降低，然而如何盡快將算法技術與醫療健康行業完美融合是限制行業開展的因素。2021年中國醫療健康智能硬件行業PEST分析PEPolitical驅動因素：國民醫療健康支付能力增強，行業投融資潛力大；限制因素：中國經濟下行壓力大，整體投融資市場相對冷淡；驅動因素：?中國制造2025??“十三五〞規劃??醫改?等多項政策推動行業開展；限制因素：醫療級智能硬件設備資格認證流程及準那么需盡快完善；驅動因素：傳感器、芯片及通信模塊趨于小型便攜化，局部元器件規模化生產降低行業門檻；限制因素：算法技術、深度學習、數據平安等技術有待加強；來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國醫療健康智能硬件政策環境iresearch16在?“十三五〞規劃?指導下利好政策不斷推出智能硬件行業是國家未來開展重點PEST來源：國務院、國務院辦公廳、國家衛生計生委辦公廳、國家中醫藥管理局辦公室。?

2015年5月發布《中國制造2025》，提高醫療器械的創新能力和產業化水平，重點發展可穿戴、遠程診療等移動醫療產品；?

2015年10月《“十三五”規劃》，提出培育集成電路產業體系，培育人工智能、智能硬件、新型顯示、移動智能終端、第五代移動通信（5G）、先進傳感器和可穿戴設備等成為新增長點。院后管理類醫療服務促進行業發展?

2015年《關于推進分級診療制度建設的指導意見》；?

2015年12月《關于做好高血壓、糖尿病分級診療試點工作的通知》基層醫療衛生機構負責疾病臨床初診斷，制定個性化方案、建立健康檔案，開展體檢和康復治療等；?

《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》康復治療服務。包括第三方腫瘤放射治療中心、社區血凈化中心、社區慢病治療中心、社區康復理療中心、社區康復訓練中心等服務相關的配套設備和技術。行業標準正在搭建中?

《國家標準化體系建設發展規劃（2016-2020）》明確了醫療器械是工業標準化的重點，要求開展家用健康監護診療器械領域的標準化工作；?

2015年8月《關于改革藥品醫療器械審評審批制度的意見》鼓勵醫療器械研發創新，將擁有產品核心技術發明專利、具有重大臨床價值的創新醫療器械注冊申請，引入特殊審評范圍，予以優先辦理。中國醫療健康智能硬件政策環境醫療級智能硬件認證時間長本錢高成開展阻礙相關認證參考法律法規：?醫療器械監督管理條例?、?醫療器械注冊管理方法?、?國產第一二類醫療器械產品注冊審批操作標準?、?醫療器械說明書、標簽和包裝標示管理規定?、?醫療器械標準管理方法?、?醫療器械生產企業質量體系考核方法?、?醫療器械臨床試驗規定?二類醫療器械相關認證流程圖監管機構：CFDA〔省級/市級〕醫療器械生產許可證醫療器械經營許可證醫療器械產品注冊認證?

醫療器械注冊證有效期為5年；有效期屆滿6個月前申請延續注冊生產制造企業銷售獲得認證產品進入市場認證時長12個月12-18個月共24-30個月30-60萬PEST來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。iresearch17創新醫療級器械審核時間加長?

部分醫療級智能硬件屬于創新類醫療器械，無相應審核標準，使其上市前審核時間加長，審核成本提升：2014年《醫療器械注冊管理辦法》對于新研制的尚未列入分類目錄的醫療器械變化，新增規定，未列入分類目錄的醫療器械可直接按第三類申請，或先申請分類界定后再辦理注冊或備案。國家依據評審結果確定為二類或一類的，將材料轉交相應的省局、市局辦理。60%

56.80%10.20%11.80%6.70%6.1%2.20%6.90%2.70%2.70%31.0%7.6%22.1%12.9%

10.6%7.2%2.5%0%20%40%食品 衣著 居住 家庭 交通 文教 醫療 其它2021年1990年0%3%5%8%10%個人醫療支出占總支出比重〔%〕醫療支出占GDP比重〔%〕中國醫療健康智能硬件經濟環境18我國居民醫療健康支付能力提升醫療保健支出占比增多統計數據顯示，中國人均個人醫療支出占總支出的比重，從1995年的3.5%，增長到2021年的6.9%；醫療支出占GDP的比重由1995年的3.2%，上升至2021年的5.4%；在我國人均各項支出占比中，醫療支出已從1990年的2.7%增長到2021年的7.2%，總體來看，醫療健康支出增長幅度大，國民支付能力及意愿增強。艾瑞分析認為，我國2021年醫療支出占GDP的5.4%，與老齡化國家日本10.1%相比，仍然非常低，說明我國未來醫療支出很可能會持續大幅度增加，這將為醫療健康智能行業帶來良好的開展機遇。注釋：中國統計年鑒中只有城市居民和農村居民人均各項支出的絕對值，本報告用城市居民比重和農村居民比重對人均各項支出求加權平均值來代替中國人均各項支出絕對值，進而求出各項支出占比。全球醫療及支出GDP占比參考附錄。來源：2021年中國統計年鑒，2021年中國統計年鑒，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。1995-2021年中國人均個人醫療支出占總支出比重及醫療支出占GDP比重1990年及2021年中國人均各項支出占比比照來源：2021年中國統計年鑒，2021年中國統計年鑒，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。PEST?。2021.10iResearchInc、iresearch?2021.10iResearchInc、iresearch19122451819C輪種子輪

A+輪Pre-AB輪天使輪A輪融資輪數〔件〕中國醫療健康智能硬件經濟環境整體資本市場冷淡企業以早期融資輪為主公開數據整理，自2021年起，截止到2021年第三季度共發生51起投融資事件，整體投融資事件數量較少。從輪數來看，多數投融資事件發生在天使輪和A輪。從投融資金額上來看，單輪億元級融資企業有PICOOC〔B輪〕、iHealth〔A輪〕等。艾瑞分析認為整體資本市場冷淡的原因主要有三個方面，1〕2021年中國經濟下行；2〕醫療健康智能硬件行業準入壁壘較高；3〕醫療健康行業投資回報期較長。注釋：附錄2為醫療健康智能硬件工程融資事件數量詳細情況。來源：IT桔子、因果樹、艾瑞分析自主研究整理所得，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.10iResearchInc 、 iresearch2021-2021年前三季度中國醫療健康智能硬件投融資輪數分布注釋：附錄2為醫療健康智能硬件工程融資事件數量詳細情況。來源：IT桔子、因果樹、艾瑞分析自主研究整理所得，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.10iResearchInc 、 iresearch209141610048121620202120212021 2021投融資事件〔件〕20212021Q32021-2021年前三季度投融資事件數量統計PEST38825.046376.052705.059357.065637.072.2%78.5%83.4%88.9%92.5%0500001000002021.62021.62021.62021.62021.62021.6-2021.6中國網民規模及占網民比例網民規模〔萬人〕網民比例〔%〕1.9%24.1%31.2%23.9% 24.2%12.1%5.1%1.9%2.9%20.1%30.4%13.4%5.3%3.7%30%24%18%12%6%0%10歲以下10-19歲20-29歲30-39歲40-49歲50-59歲60歲醫療健康智能硬件網民基數龐大CNNIC數據顯示，相比2021年，2021年中國20-50歲之間的移動網民占比超過65%，同時60歲以上移動網民數量占比增長1倍，40-59歲移動網民數量穩步增多。艾瑞分析認為，健康級產品用戶人群〔女性、睡眠等〕年齡主要分布在25-50歲之間，該類人群亞健康狀態較多，醫療級產品的用戶人群主要來自慢病領域，多為50歲以上人群，因此，快速增長的高齡網民人群和穩定增長的中青年網民人群，是互聯網醫療及其智能硬件行業開展的驅動力。此外移動端的滲透率不斷提升，因此互聯網醫療企業高度重視移動端產品的布局。2021-2021年中國網民年齡結構比照2021年12月 2021年6月來源：2021年第38次中國互聯網絡開展狀況統計，2021年第33次中國互聯網絡開展狀況統計報告，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國醫療健康智能硬件社會環境iresearch20PEST?2021.8iResearchInciresearch來源：2021年第38次中國互聯網絡開展狀況統計，2021年第33次中國互聯網絡開展狀況統計報告，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國醫療健康智能硬件技術環境硬件技術相對成熟

通信技術實現數據云端儲存硬件技術相對成熟普適元器件已規模化生產?硬件技術相對成熟，醫療級硬件〔血糖、血壓〕核心傳感器早在2000年初就已投入市場進行廣泛應用。如，在2007年，三諾血糖儀就參加中國-古巴生物技術合作，實現血糖儀及血糖試條向古巴及拉美市場的規模化出口；在2021年，樂心就已推出血壓計，并獲得德國iF工業設計大獎。?智能設備的普及與核心模塊的規模化生產，極大的簡化了智能硬件的外設結構，降低了硬件技術成本，進而降低產品價格，促進銷售；相對，銷售的增長，促進產品規模化生產，進而形成良性循環。通信技術實現數據云端儲存?目前，應用在醫療健康智能硬件上的通訊技術主要有3種，分別是Bluetooth、Wi-Fi和3G；其中的差異表達在，通信速度、通信距離、數據大小、應用本錢四個方面。三種技術中，Bluetooth應用本錢最低，但是通信距離最短，連接穩定性較差；Wi-Fi技術通信距離受到路由器覆蓋范圍的影響，連接較Bluetooth穩定，本錢較3G技術低，但是不利于數據實時傳送；3G技術通信距離較遠，連接最穩定，但是其應用本錢最高，且會隨著數據量的增多而升高；?企業可以根據使用者及使用場景的不同，選擇適宜的通信模塊。PEST來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。iresearch21中國醫療健康智能硬件技術環境數據積累和算法模型是行業技術壁壘算法模型為用戶提供醫療健康解決方案? 醫療健康智能硬件的開展，取決于其智能設備后臺的深度學習能力、數據積累量級、及算法模型搭建。只有具備相應的軟件技術，才能結合人工〔如醫師、藥師、看護等〕，有效的為用戶提供可被信賴的健康解決方案或慢病管理方案。? 數據積累及模型的搭建將是提升用戶粘性，決定企業競爭力的一個重要因素。數據平安技術仍是行業缺口?目前，醫療健康數據平安與隱私保護仍是行業中的一個缺口，如何從技術層面及管理層面確保醫療信息平安，從而消除用戶顧慮，是行業面臨的一大難題。?企業可以參考美國HIPPA〔健康保險攜帶和責任法案〕制定相應的平安管理條例。該法案明確了醫療信息平安、醫療隱私、健康方案識別、病人識別等一系列準那么，也可參考?歐盟數據保護一般規那么?，以便保護用戶隱私權益。PEST來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。iresearch22中國醫療健康智能硬件行業分析iresearch23市場現狀?醫療健康智能硬件市場規模中健康級產品占比較大，針對細分人群，醫療健康智能硬件用戶量缺乏1%。行業環境?影響行業開展因素眾多，其中以經濟環境、用戶消費意識為主要驅動力，以算法技術為企業突破口；同時，相比健康級產品，醫療級產品具有政策依賴性，影響因素更為復雜。產業鏈?醫療健康智能硬件產業鏈相對傳統行業較復雜，同時具備硬件產品流通特性和醫療健康效勞流通特性。商業模式?醫療健康智能硬件行業模式較多，目前多以針對用戶端的產品銷售為主，其它包括企業軟件收費、效勞收費、打包銷售等。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國醫療健康智能硬件產業鏈概述iresearch24醫療級監管機構：CFDA〔中國〕,CE〔歐盟〕,FDA〔美國〕,JPAL〔日本〕云效勞商醫療機構健康管理機構保險、藥企醫療健康服務數據效勞資金支持生產制造生產許可證傳統醫療器械投資機構產品流通增值效勞支撐體系補充說明OEM OEM醫療級 健康級經營許可證產品資格認證?

元器件包括：傳感器、芯片、CPU、電池、屏幕等模塊。?

線上渠道：電商、眾籌等；?

線下渠道：健康級產品通過商超、門店等渠道售賣；醫療級產品通過藥店、醫療器械或合作企業等售賣。算法研究臨床研究?企業主要進行算法方面的研究設計，為測得的有效醫療健康數據進行算法模型搭建，以便為用戶提供及時醫療健康反響或效勞。運營商元器件供給增值效勞渠道分銷醫療健康智能硬件中國醫療健康智能硬件產業鏈概述來源：企業訪談及公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。中國醫療健康智能硬件產業鏈iresearch25醫療級醫療健康綜合類醫療生產制造運營商用戶其他元器件醫療健康傳感器注釋：此醫療健康智能硬件產業鏈圖譜為示意圖，未將所有企業標出，所列企業順序不涉及排名。上游-產品制造 中游-醫療健康智能硬件健康級行業巨頭2C：渠道連接用戶2B：特殊場景硬件融合〔如家居、服裝、酒店〕下游-產品流通與互聯網合作與傳統醫療健康企業合作下游-效勞流通云平臺支持資本支持醫療支持來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國醫療健康智能硬件產業鏈上游iresearch26供給鏈本錢可控生產制造以OEM方式為主醫療級元器件本錢較高，普適性元器件本錢較低：從上游行業構成來看，主要由電子元器件供給商、運營商、模具和生產制造代工廠構成。元器件中因生物傳感器半導體具備精度高、靈敏度高、平安需求高、領域細分等特點，使之采購本錢上升；其它元器件如電池、CPU、屏幕、聲學模塊、光學模塊因已形成規模化生產，本錢較低。OEM為主要生產制造模式：醫療健康智能硬件生產制造主要由代工〔OEM〕完成，且產品生產制造周期可控性高，便于企業以預售的方式進行銷售。艾瑞分析認為，從地域分布來看，深圳擁有大量智能硬件上游廠商，驅動當地醫療健康智能硬件行業發展，有效降低以深圳為中心的醫療健康智能硬件企業的供給鏈本錢。生產制造元器件供給增值效勞渠道分銷醫療健康智能硬件來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國醫療健康智能硬件產業鏈中游iresearch27行業巨頭戰略布局醫療健康智能領域目前，市場上針對醫療健康智能硬件研發設計的公司有兩大類，行業巨頭和初創企業；行業巨頭又分為醫療健康領先企業、和互聯網領先企業。醫療健康行業巨頭，依賴其雄厚的資本和豐富的醫療產品資源，針對單一病種搭建垂直管理平臺，增設智能設備生產線。1〕血壓領域，以健康醫療設備廠商歐姆龍〔Omron〕為例，旗下正處于研發期的一款腕帶式智能血壓計ProjectZero，其精確度足以在醫院及醫療機構應用，配合App，便于用戶隨時查看血壓狀態；2〕血糖領域，以美敦力為例，2021年，共投資兩家具備互聯網屬性的創新醫療公司，以為其進入智能醫療領域做準備。其一，投資Glooko0.16億美元，Glooko是一家利用智能進行血糖管理的糖尿病管理軟件公司；其二，投資DreaMed2百萬美元，DreaMed是一家以色列血糖硬件公司，其產品可以提供連續胰島素注射，將輔助人工胰腺的研究。互聯網行業巨頭，BAT類互聯網企業以搭建健康平臺為其戰略方向，1〕阿里健康的智能關愛方案，聯合拜安進、棒米、寶萊特、三諾等企業，為慢病患者提供智能監測設備和專業血糖管理效勞；2〕騰訊發布的糖大夫，通過微信溝通連接患者與醫生，并聯合丁香園，為糖尿病患者提供實時診斷和健康管理效勞；3〕百度搭建dulife平臺，和北京市政府合作，與智能設備廠商聯手打造“北京健康云〞，為北京市民提供，數據采集、數據監測、云存儲、醫療健康分析咨詢效勞。生產制造元器件供給增值效勞渠道分銷醫療健康智能硬件來源：2021年美敦力年報，2021年歐姆龍產品發布，公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。28醫療52.6%健康36.8%綜合10.5%中國醫療健康智能硬件產業鏈中游醫療級與健康級企業并重且聚集于經濟興旺城市目前，與醫療行業巨頭低調布局不同，局部醫療健康智能硬件企業已完成對市場的初步探索，艾瑞就其中的37家企業進行了統計分析。從企業分類來看，中國醫療健康智能硬件企業可以分為健康級〔本次統計不包括以生產手環手表類為主的智能硬件公司〕、醫療級和醫療健康綜合類，且企業多針對細分人群研發垂直智能產品及健康管理方案，少量企業具備綜合研發設計能力。從地域分布來看，北京、深圳多為醫療健康智能硬件類企業首選之地，其原因主要是，北京是互聯網人才、醫療人才、創業人才的聚集地，便于企業人才團隊建設；深圳為上游元器件聚集地，便于企業降低采購本錢。2021Q3中國醫療健康智能硬件初創企業分類統計 2021Q3中國醫療健康智能硬件初創企業地域分布統計注釋：艾瑞統計了37家中國醫療健康智能硬件企業，不包括以手環和手表為代表產品的健康級智能硬件企業，詳細企業名單參見附錄3。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.10iResearchInc iresearch0-6060-6565-7070-7575+北京及周邊：18醫療：綜合：健康：長三角地區：7珠三角地區：11注釋：艾瑞統計了37家中國醫療健康智能硬件企業，詳細企業名單參見附錄3。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.10iResearchInc iresearch中國醫療健康智能硬件產業鏈下游iresearch29企業級客戶地位提升為產品和效勞流通的重要渠道醫療健康智能硬件企業通過效勞供給與硬件銷售兩種方式對接用戶。增值效勞，需多方企業協作：效勞的實現需要依托大量有效用戶數據，并通過多方企業主合作完成。合作企業可以分為互聯網企業和傳統醫療健康機構。互聯網企業以春雨醫生、微醫集團、眾安保險為主要代表，從線上為用戶提供輕問診及健康保險效勞。傳統醫療健康機構是指線下醫院、診所、藥店、藥企等，通過醫療健康智能硬件監測所得數據，為用戶提供院后管理、藥品配送效勞。渠道分銷，C端用戶：面向C端用戶銷售的模式是目前醫療健康智能硬件的最重要的渠道分銷方式。醫療級和健康級產品均通過線上渠道和線下渠道兩種方式對接用戶，全面覆蓋各種渠道。其中健康級產品銷售以線上渠道為主，主要由于用戶市場教育門檻較低，而醫療級產品線上渠道〔電商、門戶網站等〕的宣傳功能大于銷售功能，主要由于其專業性較強，且需要線下專業人員指導或者實際體驗等。渠道分銷，B端企業：B端企業正逐漸成為醫療健康智能硬件的重要客戶，該類客戶企業分布非常廣泛，需要醫療健康硬件企業不斷開拓。目前，針對健康級產品，企業級客戶包括家居、酒店、服裝等；針對醫療級產品，企業級客戶包括養老機構、體檢機構等。生產制造元器件供給增值效勞渠道分銷醫療健康智能硬件來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國醫療健康智能硬件行業分析iresearch30市場現狀?醫療健康智能硬件市場規模中健康級產品占比較大，針對細分人群，醫療健康智能硬件用戶量缺乏1%。行業環境?影響行業開展因素眾多，其中以經濟環境、用戶消費意識為主要驅動力，以算法技術為企業突破口；同時，相比健康級產品，醫療級產品具有政策依賴性，影響因素更為復雜。產業鏈?醫療健康智能硬件產業鏈相對傳統行業較復雜，同時具備硬件產品流通特性和醫療健康效勞流通特性。商業模式?醫療健康智能硬件行業盈利模式較多，目前多以針對用戶端的產品銷售為主，其它包括企業軟件收費、效勞收費、打包銷售等。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。美國醫療健康智能硬件商業模式iresearch31美國醫療健康智能硬件已完成商業模式初步探索美國醫療健康智能硬件開展快于中國，尤其在醫療健康數據及效勞應用方面，已出現成熟的商業模式，如，1〕針對用戶端，提供醫療健康數據監測效勞；2〕針對企業端，為傳統醫療企業角色〔如藥店、保險、診所、藥企、醫療設備〕提供用戶的醫療健康數據信息，幫助其構建以用戶為中心的市場戰略，提高營收。美國醫療健康智能硬件商業模式概述Drugstore藥店向以Walgreens為代表的藥店企業提供數據監測效勞、輔助藥店為其用戶患者提供慢病管理效勞。Insurance保險向以UnitedHealthcare為代表的保險企業，提供數據監測效勞。保險為其客戶購置硬件，引導病人使用硬件設備，最終以降低保險賠付率。Hospital醫院向以KaiserPermanente為代表的醫院，提供遠程監測智能設備，方便醫院進行患者的院后管理，提升醫院競爭力。Customer用戶向用戶提供醫療健康數據監測效勞，并將監測數據自動對接到相關醫療服務機構。PrimaryCareProvider醫生等醫療工作人員向家庭醫生、護士及相關醫療工作人員，提供便攜、易操作的隨身醫療監測設備，方便醫生護士隨時隨地監測患者身體狀況，提高醫療效率。Pharma藥企向以拜耳為代表的藥企提供數據監測效勞，為其藥品研發、精準營銷提供決策支持。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。支付體系醫療流程數據平安美國醫療健康智能硬件借鑒意義iresearch32取經美國需從醫療流程和支付端入手美國清晰的醫療流程、健全的支付體系和可靠的信息平安準那么是促進美國醫療健康智能硬件行業開展的根本條件，1.清晰的醫療流程：不同層級的醫院針對不同患者的就醫需求，提供從簡單到復雜的醫療健康效勞。這種分級診療制度，有利于智能硬件對接初級醫療效勞，如慢病類智能硬件可與家庭醫生或社區診所對接。2.健全的支付體系：在美國，醫療健康監測數據的主要支付方是保險機構，除此之外還有藥企、藥店、醫生、診所等醫療機構。這些支付方式為醫療健康硬件企業提供了穩定的現金流，從而促使企業快速開展。3.平安信息準那么：HIPPA健康信息平安準那么的制定，從法律法規和技術層面阻止個人信息泄露，提升醫療健康智能硬件企業數據保護能力，增強用戶信任感。取經美國，我國可以從以上三個根本層面探討行業開展動力，尋求行業商機。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國醫療健康智能硬件商業模式iresearch33業務模式：產品銷售與醫療健康效勞相輔相成依據企業的核心資源和主要伙伴，其業務模式可以分為：C端產品類，C端效勞類，B端產品類，B端效勞類，1.C端產品類：企業面向C端銷售是目前行業主流業務模式，也是主要盈利方式。2.C端效勞類：企業通過與餐飲、健身、藥店、互聯網醫院等企業機構合作，結合相應App，為用戶提供健康提醒、飲食、健身、用藥等效勞工程，該類業務模式仍在探索中，因此具有此類業務的企業較少。3.B端產品類：企業面向有智能化需求的企業機構銷售中間或終端形的態智能設備，輔助其構建智能生態平臺。其中，健康級企業多與傳統家居或其它傳統行業進行合作，打造智能家居生態平臺。醫療級企業多與傳統家用醫療器械、醫藥、保險等合作，通過開放智能硬件API數據接口，共享用戶血壓、血糖、體脂等醫療健康數據，打造智能醫療健康平臺。4.B端效勞類：企業面向藥店、基層診所、互聯網醫院等醫療健康效勞類機構，打包銷售硬件產品和軟件效勞，為其提供慢病管理等健康管理效勞，以便提升醫療健康效勞機構的效勞能力及管理效率。B端效勞類是新型業務模式，具備此類業務模式的企業多為醫療級智能硬件企業。C端產品類：重要伙伴核心資源價值主張業務模式B端效勞類：注釋：以上業務模式并未將所有企業標出，且所列企業不涉及排名順序。來源：企業訪談，公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。C端服務類：B端產品類：中國醫療健康智能硬件商業模式iresearch34盈利模式：目前企業收入來源以硬件銷售為主目前，企業收入來源分為：產品銷售、耗材銷售、效勞收費，1.產品銷售：產品銷售以產品終端〔含中間形態的設備〕的銷售為主。2.耗材銷售：耗材收入多發生于醫療級智能硬件企業，如智能設備中電池的替換，智能血糖儀試紙的替換，可穿戴體溫計體溫貼的替換等。3.效勞收費：基于企業大數據樣本和軟件效勞收取效勞收費，向B端用戶收取數據監測效勞費用，向用戶端收取健康管理效勞費用。少局部健康級智能硬件企業已實現向用戶收取效勞費用。總體來看，醫療健康智能企業業務模式較多，但收入來源仍以硬件銷售為主，盈利能力整體較弱。渠道通路價值主張收入來源業務模式產品銷售為主要收入來源企業：具備耗材銷售收入能力企業：效勞收費為主要收入來源企業：注釋：以上盈利模式企業舉例中并未將所有企業標出，且所列企業不涉及排名順序。來源：企業訪談，公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國醫療健康智能硬件商業模式效勞支付方：藥店、藥企和保險端將成未來行業支付主力用戶藥店用戶端，對于健康智能硬件，其購置動力是用戶的嘗鮮意愿，嘗鮮意愿的降低使得支付意愿降低。對于醫療級智能硬件產品，一方面，用戶認知不夠，沒有與產品企業建立起信任關系；另一方面，由于我國就醫文化的影響，用戶對于預防類效勞類工程支付意愿不大，企業針對用戶效勞支付多處于探索階段。保險端，是醫療健康監測數據效勞的主要需求方，幫助保險公司實現精準化定價和減少賠付支出。而現階段保險企業針對健康險業務仍處于研發期，需要完善相應風控模型后，才能有效使用大樣本數據。因此，保險端目前的支付意愿不大，多以合作形式出現。醫院診所端，多指基層診所，因該類醫療機構的支付能力取決于當地政府或衛生部門財政收入，故支付意愿不穩定，目前多以合作形式出現。藥企端，醫療健康數據的主要需求方，滿足藥企營銷、研發的需求，是監測數據效勞的主要支付方。醫生端，有效的患者數據監測效勞可以為醫生提供輔助決策、降低醫療風險、跟蹤病患〔院外〕病情，最終提升效率。但由于該模式不能為醫生增加合法收入，因此市場空間不大，難以成為主模式。藥店端，藥店是慢病類人群重要社交場所，正逐漸成為醫療健康數據監測效勞的重要需求方，滿足其精準銷售、患者管理等需求，是國內新出現的支付端。2021年中國醫療健康智能硬件效勞支付分類說明注釋：以上效勞支付方中并未將所有企業標出，且所列企業不涉及排名順序。來源：企業訪談，公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。iresearch35中國醫療健康智能硬件模式總結iresearch36商業模式相對復雜需要企業長期探索目前，我國醫療健康智能硬件商業模式仍處于探索階段，并沒有充分表達出企業核心的商業價值，即個人化的移動醫療健康效勞。首先，只有在相對完善的醫療行業環境下，醫療健康智能硬件行業的商業模式才能快速成型。其次，企業需通過自身擁有的核心資源、合作伙伴和宣傳銷售渠道，找到符合企業開展的關鍵業務模式。最后，在可靠的支付端支持下，企業獲得盈利，進而快速開展，實現其商業價值。中國醫療健康智能硬件企業商業價值獲取途徑行業環境關鍵業務售來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。商業價值?

數據監測?

大數據分析?

B端醫療健康解決方案?

個人化醫療健康服務?

……盈利模式?

硬件銷售收入，耗材銷售收入，服務收入?

C端：通過線上線下面對用戶銷售硬件，為個人提供健康管理服務?

B端：為企業級用戶提供智能設備中間或終端形態，及數據監測服務或用戶健康信息管理服務核心資源?

數據積累，算法模型，人才團隊，上游廠商等合作伙伴?

保險，藥企，互聯網企業，國家科研機構，醫院等傳銷機構 社區宣渠道網站 電商?

醫院、診所

?

以居民居住社區為單位健康宣講?

產品及極客門戶網站 ?

淘寶，京東，小米等37中國醫療健康智能硬件產品概述1中國醫療健康智能硬件行業分析2中國醫療健康智能硬件企業案例3中國醫療健康智能硬件未來趨勢4附錄5有關醫療健康智能硬件行業典型案例分析的說明2021年，艾瑞選擇了醫療健康智能硬件行業中的局部企業作為案例分析，企業出現的先后順序首先以綜合、醫療、健康排列，其次以企業名稱首字母進行排列，我們的預期是能夠充分表現出每一家企業的特色和優勢。由于時間和篇幅的限制，未能將所有優秀企業呈現在報告當中，敬請諒解。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。iresearch38中國醫療健康智能硬件企業概述iresearch39趨勢產品拓展健全健康評估：該類趨勢主要集中在擁有豐富的產品線，涉獵范圍廣的企業。該類企業可以從多個維度獲取用戶醫療健康數據，為用戶提供綜合的健康評估。代表企業為樂心醫療，該企業擁有多款智能產品，如智能血壓計、智能秤、手環等。場景延伸細化垂直效勞：企業對單一領域進行數據和效勞的深入挖掘，通過大量有效數據分析，為用戶提供基于單病種的，從院外到院內的醫療健康管理效勞。如血壓領域，康康血壓通過動態血壓計獲取大量有效數據，通過慢病互聯網醫院連接上下游效勞鏈為用戶提供有效、及時的效勞反響。開展趨勢：以產品拓展或場景延伸為主要開展方向中國醫療健康智能硬件企業分類、特點及開展趨勢醫療級 健康級分類心電 體溫 胎心 體重體脂 睡眠綜合典型案例典型特點用戶跨地域：從經濟興旺城市到二三線城市，均有用戶群體，局部產品的區域分布較為集中。用戶定位細：如年齡定位來看，健康類偏低約在25-45，醫療類偏高約在50-65歲。企業合作多：企業多與醫院等醫療機構合作，為其產品提供臨床數據驗證；多與算法研究類高校機構合作，以提升數據挖掘能力。注釋：中國醫療健康智能硬件企業分類、特點及開展趨勢為示意圖，未將所有企業標出，所列企業順序不涉及排名。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。慢病血壓血糖綜合醫療健康智能硬件企業案例研究iresearch40樂心醫療：智能健康生活方式提供商企業簡介：樂心成立于2002年，專注于智能健康領域，目前主攻“智能穿戴〞與“移動醫療〞兩大方向；2021年，樂心醫療發布第一款自主研發智能血壓計，截止到目前，旗下智能產品包括手環、手表、人體秤、血壓計4個系列，其中智能血壓計、智能人體秤已更新3代。旗下產品屢次獲得德國iF和reddot設計大獎，及專利認證；樂心醫療于2021年完成A輪融資，主投方為高榕資本。業務模式：1〕針對C端，公司提供醫療健康智能硬件產品，產品配合微信/App及“樂心云〞平臺，收集存儲用戶多項健康數據〔運動記錄、體脂、心率、血壓〕，公司通過對數據樣本的整合分析、為用戶提供健康方案、運動方案等增值效勞，2〕針對B端〔醫院、診所、互聯網平臺、養老機構、保險等〕，樂心醫療提供醫生端樂心健康管理系統，醫生通過“樂心云〞實時監測用戶的血壓、心率、睡眠、運動等數據〔數據通過硬件產品的API端口共享獲得〕，提升對慢病患者的管理和診療效率。產品布局&盈利模式 運營狀況 企業優勢 開展方向智能終端設備：細分為運動瘦身〔手環、手表、人體秤〕和慢病管理兩個方向〔血壓計〕，監測多項醫療健康數據，可將監測數據進行微信或App分享，每7天/每月生成一份健康報告。C端銷售〔主要營收來源〕：提供線上線下硬件產品銷售；線上線下銷售比例較為均衡；B端效勞：向醫院衛生站收取效勞費用〔深圳羅湖醫院、中山小欖鎮社區診所〕。質量管控：樂心醫療經歷10多年探索開展，已具備完善的質量管控體系及規模化生產能力。技術研發：公司研發能力強大，與多家科研醫療機構、信息技術學院進行合作。銷售渠道：2021年公司引進大量人才，開拓多種線下銷售渠道，如進駐蘋果專賣店。采購能力：與國內多家原材料供給商具有良好合作關系，有效進行原材料采購。公司規模：樂心自主品牌團隊400人，研發團隊占比35%，樂心廣州品牌中心占地2600平米，科研研發用地1300平，整體研發投放較大。公司營收：2021年營業預估增長為2021年的2-3倍，2021年自主品牌銷售量超過300萬臺，銷售額2.1億，相對于2021年其自主品牌銷售額3800萬，實現了5倍以上的增長迅速。現階段：以專注打造醫療健康智能硬件產品為主，為用戶提供精準、便攜、可信賴的智能硬件產品，同時為B端用戶提供慢病管理解決工具。未來：充分結合“智能穿戴〞與“移動醫療〞，為用戶提供從硬件到效勞的完美體驗，創造新一代智能健康生活方式。來源：綜合公開資料與企業訪談所得，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。醫療健康智能硬件企業案例研究iresearch41iHealth：移動化個人健康管理工具企業簡介：iHealth隸屬于北京愛和健康科技，是九安醫療旗下子公司；公司致力于為用戶提供醫療健康智能設備〔如智能血壓計、智能腕表等〕和實時健康信息報告〔如個人健康管理工具〕；2021年9月，iHealth獲得小米A輪投資2500萬美元。業務模式：1〕針對C端，公司研發設計醫療健康智能設備〔血壓、血糖等〕，配合App和云端，為用戶提供基于個人化和場景的健康管理效勞，如健康教育、營養配餐等。2〕針對B端醫療專業人士，公司為其提供專業級的醫療智能設備〔血糖、血脂、心率等〕，依托大數據樣本，識別用戶需求、特征，幫助醫生對患者進行慢病管理。客戶定位&盈利模式運營狀況&企業合作企業優勢開展方向C端收費：醫療健康智能硬件銷售為主要收入來源。B端客戶：分為醫療機構和保險企業，醫療機構包括社區醫院、專科醫院；企業端海海內外客戶均有涉及。B端收費：數據效勞費，主要來自海外醫療機構和保險企業。生產制造優勢：公司上下游企業關系緊密，利于本錢控制；上游生產制造商是其母公司九安醫療。渠道優勢：國內線上渠道主要是其投資方小米；公司在海外也積累了一些渠道零售資源，如Bestbuy、Target等。數據平安：公司從系統和應用層面保護用戶隱私平安，系統層面是指小米云端保護，應用層面是指公司依據美國HIPPA法案保護用戶健康信息平安。團隊規模：國內團隊約200人；產品、App、云端研發共占90%。運營數據：App用戶注冊量100萬。數據協作：基于測量數據和用戶指標，iHealth與初級化數據效勞、營養、健身、康復等公司共同協作，為用戶提供健康評估報告及健康效勞。現階段：在國內，iHealth針對用戶端深耕血壓領域，針對企業端深耕慢病領域，通過智能產品采集數據，后臺協作挖掘數據，向個人提供生活方式指導。未來：iHealth針對用戶端和專業端研發設計產品；未來，產品線將擴展到醫療健康各項領域，最終搭建“硬件+軟件+服務〞的醫療健康一體化平臺。來源：綜合公開資料與企業訪談所得，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。醫療健康智能硬件企業案例研究iresearch42康康血壓：“互聯網+智能硬件+醫院+保險+醫藥〞企業簡介：康康血壓隸屬于北京康康盛世信息技術，公司以軟件和智能血壓計為軟硬連接器，連接醫患藥險；并通過慢病互聯網醫院提供高血壓慢病管理效勞和大數據解決方案。其動態血壓計已獲得中國CFDA認證和歐洲ESH準確性認證。從成立至今，康康血壓累計獲得投融資：2021年9月，康康血壓獲得天使輪投資400萬，2021年3月獲得光輝創投Pre-A輪3000萬投資，2021年5月，獲得中嶺燕園創投數千萬投資，2021年9月，獲得上市公司以嶺藥業3000萬元人民幣的A+輪戰略投資。業務模式：康康血壓旗下產品與業務線主要針對用戶端研究開發，分為智能血壓計和互聯網醫院效勞平臺，1〕智能血壓計包括動態與靜態兩種，用戶通過聯結App/微信，可將測量得到的數據，進行實時分享，上傳存儲在“康康云〞平臺，以便于血壓風險評估系統進行預判，提供智能診斷結果。2〕公司自建慢病互聯網醫院，為用戶提供基于互聯網慢病的二次診療，結合康康血壓計測得數據，幫助貴陽市衛計委、國家老齡委、區域政府、醫院和社區進行轄區慢病篩查和防控。客戶定位&盈利模式 運營狀況 合作企業&企業優勢 開展方向C端用戶：慢病互聯網醫院患者主要由線下社區導入。C端收費：產品銷售和效勞收費；依托慢病互聯網醫院，提供醫師診療效勞，通過藥品銷售配送獲取利潤。B端合作銷售：通過與保險公司合作，結合智能血壓計打包銷售健康險。B端收費：向企業、醫院提供動態血壓監測租賃效勞，高血壓管理云效勞。為藥企提供CRO、CSO方面的高血壓領域的大數據效勞。大數據解決方案：康康依托其大數據優勢聯合IBM、安貞醫院、北大人民醫院開發高血壓效勞。新媒體優勢：康康高血壓普及醫患教育和預防科普，是高血壓聯盟和中國醫師協會官方醫患教育和科普陣地。資源優勢：醫療資源強大，與中國高血壓協會、心血管協會、衛計委和各級政府合作，研究疾病預測、醫保控費等醫療問題。公司規模：目前，公司約50人，主要由學術研發人員構成。核心數據：目前，康康血壓用戶量10多萬，App下載量300多萬，合作醫院300多家，合作醫生3000多位，血壓監測數據可直接對接醫院HIS系統。現階段：專精血壓領域，通過智能血壓計采集數據，同時依托自身慢病互聯網醫院平臺，打通監測、治療、預防、保險等醫療健康環節，搭建慢病管理院后平臺；以開放、協作態度，提供以用戶為中心的慢病管理效勞。未來：為高血壓領域研究提供大量數據樣本，輔助醫保、商保構建風控模型，提升高血壓控制率，降低腦卒中死亡率和致殘率。來源：綜合公開資料與企業訪談所得，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。醫療健康智能硬件企業案例研究iresearch43藍信康：企業慢病管理效勞工具供給商企業簡介：上海科瓴醫療科技成立于2021年10月，是一家致力于為藥店、互聯網醫院等機構，提供基于大數據分析和人工智能技術的慢病管理互聯網醫療公司，藍信康是上海科瓴的移動醫療慢病效勞品牌；智能終端硬件包括血壓計、血糖儀、糖化血紅蛋白儀、體脂儀和肺功能儀等；2021年3月獲得永太科技與盈科資本A輪融資，共計數千萬。業務模式：1〕針對B端企業，上海科瓴為藥店提供企業版智能硬件及慢病管理效勞，具體包括慢病效勞、藥師培訓、藥學效勞、數據挖掘、運營管理、會員管理，以此提升藥店的慢病效勞效率，2〕針對C端，上海科瓴通過藥店向用戶銷售個人版智能硬件，配合移動端App和微信效勞號，提供藥師咨詢、生活方式干預、藥學效勞等個性化慢病效勞。運營狀況客戶定位&盈利模式企業優勢開展方向B端客戶覆蓋情況：1〕企業客戶中藥店占比最多，覆蓋全國50+城市，380+連鎖藥店，5000+門店；效勞用戶達160萬，2〕客戶還包括醫藥企業和互聯網醫院等醫療機構。公司規模：公司50人左右，研發和推廣人員占大局部，醫學團隊由留美歸國及資深醫師組成。模式創新：上海科瓴以創新的B2B2C模式切入慢病管理產業鏈，為藥店、互聯網醫院等機構提供軟硬件與效勞，重點提升患者與機構的粘性，從而實現商業價值。技術研發：公司自主研發的核心技術〔如人工智能算法，風險模型和大數據用戶建模〕有效提升健康干預效率，實現個性化效勞。學術影響力：以循證為根底，在國際期刊上屢次發表研究成果，已得到國際認可。B端用戶：藥店〔全國藥店總量約45萬家〕、診所、醫院等企業機構。B端收費：收取慢病檢測/監測套裝及慢病管理效勞費，云端數據效勞費，藥師培訓費等。C端用戶：購置血壓/血糖等個人版智能設備的慢病患者。C端收費：用戶通過藥店購置硬件產品。現階段：以擴張規模方式，搶先布局國內連鎖、單體藥店，進行嵌入式合作，全面覆蓋一線城市、二線城市，專注慢病管理平臺算法研究，構建以技術為核心的市場準入壁壘。未來：1〕效勞藥店，依托慢病患者的健康數據和購藥數據數據，實現藥品與用戶需求的精準效勞；2〕針對藥店、診所、醫院、藥企，構建慢病管理綜合效勞平臺。來源：綜合公開資料與企業訪談所得，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。醫療健康智能硬件企業案例研究iresearch44運營狀況睿仁醫療：深耕智能體溫領域挖掘體溫大數據企業簡介：北京睿仁醫療科技，創立于2021年8月，是一家醫療智能硬件開發商，公司為用戶提供基于移動互聯網的醫療生理參數監測解決方案；目前，主要針對母嬰領域發布醫療智能硬件產品〔如iThermonitor兒童智能體溫計、孕律智能女性根底體溫貼〕。從成立至今，累計獲得投融資：2021年2月，獲北軟天使基金、英諾天使基金等天使輪投資1000萬RMB，2021年4月，獲清控銀杏醫療基金和藥明康德基金A輪投資數百萬美元。業務模式：1〕針對C端，公司為用戶提供可穿戴智能溫度計，連續監測用戶體溫數據，并通過App上傳到云端，實現遠程數據同步、上下溫智能提醒、發燒處理建議等效勞；2〕針對B端，基于大量數據，公司為合作醫院、保險公司提供數據監測效勞，以輔助醫院臨床研究，幫助保險公司合理控費。客戶定位&盈利模式合作企業&企業優勢開展方向C端用戶：針對嬰幼兒童，公司研發生產iThermonitor，以滿足家長對孩子體溫異常的監控需求；針對備孕女性研發生產孕律，幫助女性備孕。C端收費：硬件銷售為主。B端收費：主要向醫院、保險公司收取數據監測效勞費用。數據優勢：公司監測所得數據被海內外多家醫院用于臨床研究，已積累大量數據樣本，針對海量監測數據，公司搭建算法模型，以便為用戶提供更好的產品體驗。盈利保障：在海外，C端用戶快速增長，B端醫院用戶穩定增長，公司積極開拓保險類合作時機；國內C端用戶穩定增長，B端用戶市場正在翻開。公司規模：目前，公司共70人左右，國內團隊以市場運營為主，國外團隊以大數據研究為主。數據積累：目前，公司共積累100萬小時的連續兒童發燒數據，60萬天的根底體溫數據。用戶概況：C端用戶量級10萬左右；國外B端用戶包括波士頓兒童醫院、麻省綜合醫院等醫療保險機構，以及芝加哥機場；國內B端用戶包括三甲頂尖醫院等醫療保險機構。現階段：睿仁醫療通過深耕智能體溫領域，針對特定目標人群〔如母嬰〕，研發智能產品；以大數據為根底，連接醫院、保險、醫生等各醫療角色，共同為用戶提供及時有效的反響和效勞。未來：圍繞生命體征〔溫度、脈搏、呼吸、血壓〕四類監測數據，研發設計醫療級智能產品；同時定位細分人群，提供智能化的醫療健康建議，幫助用戶自我健康管理，做好疾病預防。運營狀況來源：綜合公開資料與企業訪談所得，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。醫療健康智能硬件企業案例研究iresearch45Sleepace：睡眠設備和睡眠解決方案供給商企業簡介：Sleepace隸屬深圳邁迪加，成立于2021年，專注睡眠健康領域，擁有數十項自主知識產權和專利認證，集研發、銷售和效勞為一體；產品包括Reston睡眠監測，享睡紐扣及睡眠燈，是專業的家用設備供給商和睡眠改善方案供給商；2021年7月，Sleepace獲得戈壁投資咨詢320萬美元A輪融資，目前，Sleepace已完成B輪融資，獲得羅萊家紡和京東電商共700萬美元投資。業務模式：1〕針對C端用戶，公司提供睡眠監測硬件產品〔如Reston、享睡紐扣〕及睡眠改善解決方案〔如睡眠燈等〕，產品結合App同步數據，生成睡眠報告，同時，公司針對特定人群〔老人、嬰兒、睡眠障礙〕提供一系列的效勞，如心理咨詢、危險情況提醒〔老人用戶〕，2〕針對B端企業，公司提供睡眠監測設備，與家居家紡、酒店合作打造睡眠生態家居產品，為用戶提供更好地睡眠環境，同時，公司為養老類機構提供睡眠監測設備，幫助機構護士管理看護老人。客戶定位&盈利模式運營狀況合作企業&企業優勢開展方向C端用戶：1〕具有睡眠困擾、鼾病等問題的中年人群，2〕白領人群，3〕獨居老人，4〕嬰幼兒。C端收費：睡眠監測硬件產品銷售。B端企業：包括家具家紡類，酒店類，養老機構等企業。B端收費：睡眠監測硬件設備銷售。技術研發：Sleepace在人工智能、傳感器等核心技術方面具備一定的積累，在海外已獲得認可，同時與斯坦福睡眠研究中心、中國睡眠研究協會等多家科研機構合作研發產品。銷售渠道：目前，公司有穩定的企業級客戶〔如羅萊、金海馬等〕，確保銷售量穩定增長。模式優勢：公司已打通效勞端，通過和春雨醫生、