越南電動二輪車市場情報2023/8byJerron印度馬來西亞菲律賓新加坡印尼老撾泰國印度馬來西亞菲律賓新加坡印尼老撾泰國緬甸2022東南亞各國兩輪車電動化滲透率對比2022年東南亞國家摩托車銷量占比（%）越南越南二輪市場概況?2022年電動二輪銷售約50萬輛，整體摩托車約320萬輛。占比15%以上。?整體保有量7400萬輛，全球第四大市場。(前三為印度、中國、印度尼西亞)，其中本田占了3500萬輛。?傳統二輪，本田、雅馬哈占據90%以上。?預計到2025年，越南電動兩輪車市場將達到80億美元。*灰色清關，就是不正常向海關申報，甚至不申報，通常透過清關公司與海關?雅迪于越南設廠，目標年產200萬臺。軍也有游擊隊，但中國電動車占了大部分市場份額。越南二輪市場概況第45/2012/TT-BGTVT號通知規定。在投放市場之獲得由越南注冊局（VR）頒發的技術安全和環境保護檢查合格證書。區限行或禁止摩托車，但對于支持E2W銷售礎設施和電池交換系統的推進措施，目前還比較缺乏。?越南內燃機(ICE)已經發展數十年，應鏈，納入電池生產與其他電裝件企業，發展E2W。?問卷調查顯示?動力電池、控制器、電機等主要零件仰賴進口。如Pega和VinFast依越南消費者傾向選擇不易髒掉、容易清洗的顏色，黑色為首選。越南消費者傾向選擇不易髒掉、容易清洗的顏色，黑色為首選。受歡迎程度與其他品牌拉出一段距離。越南常以二輪做為運送貨物越南常以二輪做為運送貨物的載具，超載為常態越南家庭以二輪為主要移動越南家庭以二輪為主要移動工具，常見全家人共乘出行二輪車在越南也象征財力與社會階級，因此婚紗照常有二輪車在越南也象征財力與社會階級，因此婚紗照常有二輪車入鏡。青少年與學生族群，上下學通勤主要以電自青少年與學生族群，上下學通勤主要以電自做為交通工具，無須考照也無需上牌。上班族仍以傳統燃油摩托二輪作為通勤交通工具，以上班族仍以傳統燃油摩托二輪作為通勤交通工具，以踏板車型為主。品牌與競爭狀況越南電動二輪車主要生產企業產能(2021)?越南市場有超過30個品牌、250款車型的兩輪車在銷售。其中前十大品牌越南電動二輪車主要生產企業產能(2021)2020年市占率為87.6%。越南兩輪車供應鏈網制造商的工廠主要分布在河內、永福省和河南省。?越南電動兩輪車市場由本土制造商主導，主要參與者包括：VinFast?越南電動兩輪車市場由本土制造商主導，主要參與者包括：VinFast、Pega、Dibao、Anbico、雅迪和小牛輪車車型是電動助力車，只有14款是電動摩托車（其中8款來自于VinFast）。2）電池：60%為鉛酸電池，16%為鋰電池，24%為vwensA3）續航：大多數電動車型號的最高速度范圍為（VinFast）最高速度為99公里/小時。4）價格：落差較大，價格由1360萬越南盾（約合580美元）~8980萬越南盾（約合3820美元）。除了VinFast之外，大多數制造商的車輛價格中都包含電池。VinFast允許客戶選擇購買電池或按月租用電池，租賃而有所不同。兩輪市場正在經歷油轉電過程電動摩托車/燃油摩托車使用成本對比摩托車制造商2023年一季度合計銷量達634,688輛，環比下降23.1%，摩托車制造商中，兩大市場領導者本田和雅馬哈的銷量均出現下滑。市場面臨著電動摩托車的競爭壓力。署E2W的行動仍然有限，關鍵原因可能在于ICE兩以及缺乏促進E2W相關政策支持和法規。予產業發展的優惠待遇政策較為有限。市場尚缺乏強烈動機。短期內無法完全替代125cc油摩。成本經濟性及電池應用安全性問題。電摩品牌部分車型對比采用石墨烯鉛酸電池。力電池，車型共享但使用數量不同。?VinFast產品以高端電摩為主，均采用鋰電。Vinfast公司簡介VinFast是越南最大的私人公司Vingroup集團旗下的車廠。?2017年VinFast成立，來自于幾個越南詞語的首字母縮寫，Vi?tN為越南第一家自主車企。造車資質，2021年燃油車即取得越南11?2022年宣布停售燃油車并發表EV車型，供應鏈以中國為主，先后與寧德時一名汽車銷售商。漲幅達254%。宣布Vinfast宣布在美第一階段投資20億美元，計劃2024年7月前建成投產。VinGroup經營策略創辦人潘日旺早年留學俄羅斯，后在烏克蘭開設餐館，發現當地方便速發展，便回國投入房地產事業。VinGroup通路、娛樂、醫療等。?依照食衣住行民生四大需求，潘日旺認為車子具有強大市場潛德國移轉大部分工藝與設備。?2019年引進通用2016年冷門小車改裝以10萬RMB左右上市，取得成功。越南機車貸款度發展，利率居高，因此車貸利率相對高。2019年越南消費信貸規模將達到440億美元，越南本地、外資金融機構均進入此市場。如下的財務租賃公司FECredit貢獻。消費信貸市場里，放款余額1百多億臺幣，雖然不是規模最大卻是利潤率最高的。?在全國擁有超過1200萬客戶和23000個銷售點，包括摩托車經銷商。HomeCredit是一家全球消費金融服務產品，包括摩托車貸款。他們在越南擁有超過100售點。他們提供多種貸款產品，包括摩托車貸款。他機構和超過200萬客戶。種貸款產品，包括摩托車貸款。他們在全國擁有超200萬客戶。油摩品牌市場主流車型踏板車越南網約車營運商批放貸，一年內客戶從2.4萬成長至160萬。題，為客戶和司機提供提高工作效率、最大化?使用AhaMoveApp，可在河內和胡志明市內呼叫快遞員。），服務。3,000億越南盾。?XanhSM車隊完全使用VinFast電動機車提供服務。?XanhSM也投資BeGroup。通過金融合作伙伴工程。車身寬度縮減以增加靈活性。座位長度雙人乘坐以及載貨。工程。車身寬度縮減以增加靈活性。座位長度雙人乘坐以及載貨。以14吋較佳。踏板置物需求慮罐裝水載運。付改裝彈性，如后乘客腰靠，或物流快遞之后貨架。擁有較高彈性。產品對策針對熱帶多雨氣候，越南整車測試需特別關注以下工況:2）高壓水柱洗車測試。以上測試旨在確認電氣設備耐水耐候以及漏電保護能力。費者產生既定刻板印象，中資品牌(燃油二輪)進入市場成功機率低。2）中資企業若欲以品牌車進入越南市場，需考慮在越南建立全新品牌，并在營銷上避提中資色彩。3）電動二輪是重新進入市場的新契機，但須注意售后保修。4）越南人均GDP2300usd(中低收入)5）越南首都河內的平均工資約500-600美別約1500元/1000元人民幣,每月平均工資僅能覆蓋基本生活。1）政府預告2030將有禁摩政