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文檔簡介

我們團隊的優勢3、突出的定價能力4、后續服務與差異化服務2、出色的保薦能力1、企業選擇優秀投行的重要性企業選擇優秀投行的重要性

——股權融資我們團隊參與企業股權融資的所有重要環節，包括招股文件制作、投資故事設計、財務估值、監管審批、預路演、路演、定價、配售股票等各方面工作，并在其中擔當重要角色.我們團隊在保薦、定價、承銷、后續服務及創新方面均提供差異化的優質服務。財務顧問資源整合協助企業重組、改制，從而最優化地配置企業資源價值發現系統挖掘企業投資亮點、估算企業價值，提煉成完整的投資故事執行協調保薦主承銷路演推介使投資者尤其是機構投資者認同企業的投資故事和企業價值發行上市企業獲得募集資金，最終實現企業價值后續服務為企業提供全面持續的資本市場服務協調溝通協助企業與監管部門、中介機構建立良好的溝通協調機制材料報批前期發行及持續信息披露階段的材料擬定、申報企業選擇優秀投行的重要性

——并購重組我們團隊在收購與反收購中的作用

為企業制定最佳收購戰略直接增持股份： ——法人股協議收購 ——流通股舉牌 ——司法拍賣收購 ——要約收購股東一致行動征集投票權，控制股東大會控制董事會 ——派駐人員擔任內部董事 ——推薦外部董事 ——提名獨立董事提供實時控制權管理與反收購措施管理層面的反收購策略：

——管理層/員工持股策略 ——毒丸計劃 ——焦土戰術 ——董事會輪換制度 ——限制董事資格條款策略 ——絕對多數條款策略 ——相互持股策略 ——管理層降落傘策略

股票交易層面的反收購策略：

——控股股東增持股份——上市公司股份回購方式——白衣騎士方式（尋找善意收購者）——帕克曼防御方式（對敵意收購方實施敵意收購）

1企業選擇優秀投行的重要性

——并購重組根據客戶產業發展的趨勢，判斷是否存在縱向收購、橫向收購、混合收購的需求，是否存在閑置資金或可行的融資渠道。根據客戶大股東對于公司的控制力，判斷是否存在被其他公司惡意收購的風險。我們團隊愿意為過往的長期客戶、優質國企及龍頭民企提供財務顧問業務。并購業務潛在客戶的挖掘2出色的保薦能力——高效專業的項目團隊——名保薦代表人及準保薦代表人投行團隊人數達——多名平均年齡35歲以下95％以上具有碩士研究生學歷平均投資銀行業務年限在3年以上平均每位成員經歷的完整項目數達3個項目負責人投資銀行部風險控制與內核團隊價值挖掘與研究支持團隊投資者關系與公關團隊監管部門溝通團隊戰略引資與直投團隊資本市場推介承銷團隊公司負責人高級別協調人為項目保駕護航我們團隊擁有：各個環節出色的保薦能力是我們投行團隊支持客戶實現資本運作意愿的首要優勢擁有最為優秀的投資銀行業務團隊IPO業務能力、增發業務能力和購

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