教育信息化行業市場深度評估及未來發展潛力報告202X-XX-XXCONTENTS行業分析報告教育信息化行業定義教育信息化萌芽階段1978-1999年產業鏈產業鏈政治環境1政治環境2政治環境2經濟環境社會環境1社會環境2行業驅動因素行業驅動因素行業現狀行業現狀行業現狀行業現狀行業熱點行業制約因素行業問題行業發展建議競爭格局行業發展趨勢行業發展趨勢代表企業1代表企業2part.1教育信息化行業定義教育信息化行業定義教育信息化是指運用現代化信息技術手段革新教育領域包括教育管理、教育教學和教育科研領域的過程，使教育手段科技化、教育傳播信息化、教學方式現代化。教育信息化的基本特征是開放、共享、交互與協作；技術特點是數字化、網絡化、智能化和多媒體化。教育信息化能有效提升教育質量，促進教育公平。一方面，信息技術手段使優質的學校、教師和教材資源實現高效集聚以及跨區、跨校的傳播共享，有效緩解中國教育資源分布不均的現狀。另一方面，信息技術手段將教、學、練、管等環節信息化，使教育環境突破時空限制，加強課堂與現實世界的聯系，幫助教師通過數字化的方式獲得多層次更全面的學生反饋，提高教學效率與質量；同時幫助學生通過智能教學設備構建的豐富多樣的學習環境增強學習能力和興趣。part.2教育信息化萌芽階段1978-1999年教育信息化萌芽階段1978-1999年為多媒體教學積累理論經驗；推動教育信息化網絡搭建及基礎硬件普及，學校開始利用計算機進行基礎教務管理，少部分學校開始多媒體教學信息化建設驅動發展期2000-2010年信息化應用驅動發展期2011-2018年教育信息化融合創新階段2018-至今信息化建設驅動發展期2000-2010年基礎網絡設施獲得較大提升，初步形成了基礎教育資源庫；考試成績、大學課程選擇等多方面教育信息化步入人們視野；多媒體教學已較為普遍信息化應用驅動發展期2011-2018年作業系統、考試系統、選課系統等服務教學活動的系統出現并為學校和培訓機構提供服務；洋蔥數學、愛學習等提供教學內容的企業相繼出現；直播、翻轉課堂、雙師等新的教學方式逐步出現并普及；教育信息化由建設向應用轉變，整體集成化的教育信息化系統開始雛形教育信息化融合創新階段2018-至今《教育信息化0行動計劃》；教育云平臺；5G；Al+教育；VR/AR+教育，優質教學資源共享；全國教育基礎數據互通；評估學生學習能力和素質，個性化規劃學習路徑、推薦學習內容；教學及管理效率提升part.3產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游產業鏈中游系統集成商、產品供應商、內容服務商part.4產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游產業鏈上游教育信息化行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，教育信息化行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游教育信息化行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于教育信息化企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游教育信息化行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。part.5政治環境1政治環境1《教育信息化“十三五"規劃》《國家教育事業發展“十三五”規劃》《中國教育現代化2035》《教育信息化“十三五"規劃》到2020年，基本建成“人人皆學、處處能學、時時可學*、與國家教育現代化發展目標相適應的教育信息化體系，基本實現教育信息化對學生全面發展的促進作用、對深化教育領域綜合改革的支揮作用和對教育創新發展、均衡發展、優質發展的提升作用:基本形成具有國際先進水平、信息技術與教育融合創新發展的中國特色教育信息化發展路子《國家教育事業發展“十三五”規劃》信息化實現新突破,形成信息技術與教育融合創新發展的新局面，學習的便捷性和靈活性明顯增強。《中國教育現代化2035》將以“互聯網+為主要特征的教育信息化作為教育系統性變革的內生交量，支撐引領教育現代化發展，推動面向信息社會的教育理念更新、模式變革、體系重構。part.6政治環境2政治環境2《關于引導規范教育移動互聯網應用有序健康發展的意見》《關于疫情防控期間以信息化支持教育教學工作的通知》《關于引導規范教育移動互聯網應用有序健康發展的意見》強化課堂主陣地作用,切實提高課堂教學質量。優化教學方式,注重啟發式、互動式、探究式教學。加強教學管理,健全教學管理規程,規范教學行為。完善作業考試輔導,落實減輕過重學業負擔要求。促進信息技術與教育教學融合應用,縮小城鄉教育差距。《關于疫情防控期間以信息化支持教育教學工作的通知》改善網絡支撐條件，提升平臺服務能力，匯聚社會各方資源，采取適宜教學方式，教育部語過國家平臺開通“國家中小學網絡云課堂”，免費提供教師、學生、家長和社會學習者使用。各地各校應根據行政區域內和本校教學條件，在學校延期開學期間通過網絡平臺、數字電視、移動終端等方式，自主選擇在線直播課堂、網絡點播教學、大規模在線開放課程《M00c》、小規模視頻公開課《SPoC)、學生自主學習、集中輯導答疑等形式,開展線上教學。part.7政治環境2政治環境2國務院推進“互聯網+教育“《高等學校數字校園建設規范《試行)》的通知國務院推進“互聯網+教育“1)推進“互聯網+教育"，鼓勵符合條件的各類主體發展在線教育，為職業培訓、技能提升搭建昔惠開放的新平臺。2)加快建議教育專網，到2022年實現所有學校接入快速穩定的互聯網。支持面向深度貧困地區開發內容豐富的在線教育資源。三是強化監管，切實保護群眾權益。《高等學校數字校園建設規范《試行)》的通知扎實推進教育信息化0行動計劃,積極發展“互聯網+教育”,推動信息技術與教育教學深度融合,提升高等學校信息化建設與應用水平,支揮教育高質量發展。part.8經濟環境經濟環境2019年，我國國內生產總值99.1萬億元，同比增長6.1%。其中第一產業產值為7萬億元，同比增長1%；第二產業產值為38.6萬億元，同比增長5.7%；第三產業產值為54萬億元，同比增長6.9%。2019年，雖然外部經濟環境嚴峻，中國經濟下行壓力加大，但經濟平穩運行的積極因素也較多，總體來看，2019年中國經濟企穩。2019年國家財政性教育經費為40049億元，比2018年增長8.25%，國家財政性教育經費占GDP比重達04%，這是自2012年突破4%以來，連續8年站穩4%。在國家財政收支矛盾比較突出的情況下，國家財政性教育經費支出占國內生產總值比例繼續保持在4%以上，充分體現了黨中央、國務院堅持優先發展教育事業的決心，充分發揮了財政教育投入保障教育發展、推動教育改革、推進教育公平、提高教育質量的政策導向作用。part.9社會環境1社會環境10102012018年4月13日國家教育部發布《教育信息化0行動計劃》是教育信息化的升級。要實現從專用資源向大資源轉變；從提升學生信息技術應用能力、向提升信息技術素養轉變；從應用融合發展，向創新融合發展轉變。三全兩高一大”的方針，即教育使用覆蓋整體教師、學習使用覆蓋整體適齡學生、數字學校建造覆蓋整體學校，信息化使用水平緩師生信息素養普遍提高，建成“互聯網+教育”大渠道。在這樣有利的宏觀政策環境下，為教育信息化的成長提供了有利的土壤。02我國人口基數大，學齡人口多，2018年我國共有6億余在學人數，學校數（含幼兒園數）為50.77萬所，整體來看，學校及師生對教育信息化產品及服務的需求體量大。中國集中制的教育形態使得教育資源不斷向上聚集，優質教育資源極度不平衡。1）2017年中國三線及以下城市的中小學在校生人數是一二線城市的7倍左右，但老師數量和優質教學內容并未與龐大的學生數對等；2）我國重點大學（985、211學校）數量本來就少，僅北京和上海兩市所擁有的985、211學校數量占比分別達57%和31%左右，高等教育資源不足且傾斜嚴重。part.10社會環境2社會環境2目前我國教育信息化存在發展不均衡問題，其發展水平總體上呈現出“南高北低”、“東高西低”的特點，尤其是西部地區教育信息化的水平較低。由于我國各地區發展不平衡和領導對教育信息化的重視程度不夠等方面的原因，一些經濟欠發達地區，特別是農村的中小學多媒體設備的數量較少、信息化設備落后，不能滿足正常的教學需要。part.11行業驅動因素行業驅動因素1國家政策相繼出臺，為教育信息化行業發展持續釋放紅利1教育經費持續穩定增長促進教育領域深化改革1國家政策相繼出臺，為教育信息化行業發展持續釋放紅利1中國教育信息化行業的高速發展與國家政策的支持與推動密不可分。2010年7月，國務院發布《國家中長期教育改革和發展規劃綱要（2010-2020）》，首次將教育信息化行業的發展提升到國家政策層面，提出到2020年基本建成覆蓋城鄉各級各類學校的教育信息化體系，促進教育內容、教學手段和方法現代化；加快終端設施普及，推進數字化校園建設，實現多種方式接入互聯網，促進教育信息系統互聯互通。1教育經費持續穩定增長促進教育領域深化改革12017年中國教育經費總投入達42,56part.12行業驅動因素行業驅動因素大數據、人工智能等新技術的發展與突破，有助于教育領域的科技化發展智慧教育高質量發展大數據、人工智能等新技術的發展與突破，有助于教育領域的科技化發展人工智能、大數據等技術正在持續促進“互聯網+教育”發展，互聯網、IT巨頭均加大相關技術研發以持續助力傳統教育行業的創新發展，不斷提升用戶體驗。科技與教育融合持續加深，教育信息化企業利用技術不斷創新產品應用，相繼推出平臺類、工具類（家教平臺等）、內容類（題庫等）、服務類（網校培訓、作業答疑等）、社交類等多樣化應用產品，優化了教育信息化市場的產品組合。大數據、人工智能、AR、VR等技術等正不斷迭代教育信息化的形式，推進教育信息化應用向縱深發展，促使其更加高效、智能且個性化。智慧教育高質量發展后疫情時代的智慧教學、線上線下教學融合新模式等，助推智慧教育高質量發展。今年疫情期間，在線開放課程和學習平臺被各大中小學廣泛使用，有效地促進了教學內容、方法、模式和管理體制機制的變革。當前智慧校園一體化建設還不足，碎片化的數據并不足以支撐整體的智慧教育，尤其是很多痛點難點問題在這次疫情中更為凸顯，而充分利用技術的力量推進教學質量的提升，使得智慧校園建設迎來了新的發展契機。part.13行業現狀行業現狀教育信息化是指在教育領域（教育管理、教育教學和教育科研）全面深入地運用現代信息技術來促進教育改革與發展的過程。其技術特點是數字化、網絡化、智能化和多媒體化，基本特征是開放、共享、交互、協作。教育信息化的發展，帶來了教育形式和學習方式的重大變革，促進教育改革。對傳統的教育思想、觀念、模式、內容和方法產生了巨大沖擊。教育信息化是國家信息化的重要組成部分，對于轉變教育思想和觀念，深化教育改革，提高教育質量和效益，培養創新人才具有深遠意義，是實現教育跨越式發展的必然選擇。自2015年起中國教育行業企業數量逐年增加，2018年起開始下滑，2019年中國教育行業共有5145個企業，較2018年減少了399個，同比減少7.20%。隨著中國教育行業信息化工作的不斷推進，近年來中國教育行業使用計算機數量逐年增加，2019年中國教育行業使用計算機數量達949萬臺，較2018年增加了114萬臺，同比增長16.56%。自2017年起中國教育行業每百人使用計算機數量逐年增加，2019年中國教育行業每百人使用計算機數量達108臺，較2018年增加了5.81臺，同比增長5.69%。現階段，中國教育信息化4000億元的市場中，部分A股上市企業的教育業務營收占整個教育信息化市場的比重不足5%，市場極度分散。面對這樣一塊大蛋糕，中國教育信息化市場掀起了一場跨賽道競爭、組團競爭的快速圈地運動，市場加速洗牌期即將到來。part.14行業現狀行業現狀20頁行業現狀標題描述220頁行業現狀標題描述1part.15行業現狀行業現狀2012年以來，中國教育信息化行業蓬勃發展，教育信息化財政投入由2014年的2,110.0億元人民幣增長至2018年的3,100.0億元人民幣，年復合增長率達10.1%。主要原因為:①中國財政性教育經費投入力度不斷加大，財政性教育經費支出占GDP的比重不斷提高，為教育行業發展提供了充分的資金支持；②2012年教育部出臺的《教育信息化十年發展規劃（2011-2020年）》明確規定各級政府在教育經費中須按不低于8%的比例列支教育信息化經費，使財政教育經費中的固定比例用于教育信息化支出，保證教育信息化的發展擁有穩定的資金來源，同時發揮財政對教育信息化行業發展的催化作用，加速中國教育信息化各環節的發展。教育信息化已成為中國教育行業的一大顯著增長點，未來中國將推動各級政府優化財政性教育經費的支出結構，制定教育信息化建設和運行維護保障經費標準等政策措施，進一步加大教育財政投入對教育信息化的傾斜力度，使中國教育信息化行業有望獲得更進一步的發展。part.16行業現狀行業現狀國家政策對教育信息化行業的持續大力推進下，我國教育信息化行業將持續深入發展。數據顯示，2013-2018年，我國教育信息化經費持續增加，從2013年的1959億元增長至2018年的3132億元，2020年將達到3863億元。隨著教育信息化建設推進，經費投入還將持續增長。教育信息化政策密集出臺，財政經費投入加大，教育信息化被提升到新的戰略高度，市場規模不斷擴大。2013年教育信息化行業市場規模2698億元，2019年中國教育信息化整體市場規模突破4300億元。未來，隨著5G、AI、VR/AR等技術在教育領域的應用，新的硬件升級、覆蓋于整個教學活動的軟件服務以及C端用戶的付費場景增加等，2021年教育信息化市場規模將突破5000億元。part.17行業熱點行業熱點熱點一教育信息化應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長熱點三行業產品質量整體提高熱點一教育信息化應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長教育信息化行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點三行業產品質量整體提高教育信息化行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。part.18行業制約因素行業制約因素教育信息化優質資源匱乏，硬件投入比例過大且應用滯后信息化建設缺乏統一規劃，資源浪費嚴重教育信息化人才培養數量及質量不足，系統設備有效運維能力亟待加強教育信息化優質資源匱乏，硬件投入比例過大且應用滯后當前中國教育信息化的應用水平不高，與教學實踐結合不緊密，硬件環境的大投入與應用效果的低產出是目前中國教育信息化發展進程中的主要矛盾。在中國的教育信息化建設進程中，政府和學校將財政預算過多地投入硬件設備的采購中，容易造成硬件設備采購過多而被閑置，相反軟件應用產品的財政預算投入較少，導致學校、教師和學生可應用的軟件資源較為緊缺。在已建成的校園網中，信息化教學資源的使用程度較低，相當一部分還處于閑置狀態；正式投入使用的硬件產品實現與優質軟件結合的課程數量尚且有限，師生沒有充分享受到有效的教育技術成果，教育信息化對教育領域的影響遠未達到預期目標。信息化建設缺乏統一規劃，資源浪費嚴重中國教育信息化建設多以區縣或學校為單元，區縣教育局或學校根據上級領導部門指示開展教育信息化建設工作。各級各類學校可按照自身需求和能力配置不同層次的信息化項目，雜亂無章，導致區縣的教育信息化進程缺乏整體統一規劃，區域和校際間的教育信息化系統難以鏈接，人為造就的“資源孤島”現象難以解決。不同區域間，同區域不同學校之間，數據封閉，資源封鎖，數據信息難以實現交互操作，存在重復建設問題，造成嚴重的資源浪費教育信息化人才培養數量及質量不足，系統設備有效運維能力亟待加強隨著學校信息化建設的逐步推進，新增信息化設備的運維成本不斷提升。由于學校經費支出有限，缺乏有效運維，學校設備故障和受損頻發，難以為教育教學和管理信息化提供有效支撐。設備的故障容易影響教學工作的正常運行，阻礙教育升級。為實現更有效地推動教育信息化場景落地與日常實施，不僅需要提升教師團隊對教育信息化的理解和操作能力，還需要設立專業的運維團隊以保障教育信息化設備與系統的正常使用。part.19行業問題行業問題質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后質量參差不齊教育信息化行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。行業監管難度大高端產品發展落后part.20行業發展建議行業發展建議2技術穩定性問題，教育信息化廠商將會持續優化產品2教師信息化教學能力欠缺，未來會更加重視教師信息化教學能力2遠程教學的學習管理和監督問題，人工智能在學情管理中的應用需求將會提升2技術穩定性問題，教育信息化廠商將會持續優化產品2疫情期間全國所有學校停課，教學均通過線上實現，平臺同時涌入大量流量，從網絡承載以及平臺的技術成熟度角度來看，穩定性仍有一定提升空間。穩定性不夠高帶來學生上課互動性體驗較差。我們認為此次疫情過后，不管是從教育部門、學校還是教育信息化廠商都會不斷優化迭代原有產品，保障信息化教學的系統穩定性。長期來看，產品力以及服務運營能力強的廠商能夠持續受益。2教師信息化教學能力欠缺，未來會更加重視教師信息化教學能力2此次疫情不僅是考驗教育部門以及教育信息化廠商，對于教師個人而言也是一次考驗。雖然教育信息化0時代已經實現了教育設備的高滲透率，但是使用率仍較低，教師并未普遍掌握信息化教學的能力。我們認為未來不論是從教育部門和學校來看，還是教師個人來看，都會推動對信息化教學能力的培養。2遠程教學的學習管理和監督問題，人工智能在學情管理中的應用需求將會提升2當前時點，遠程教學的體驗相比線下教學仍有一定差距。遠程教學不僅考驗教師個人信息化教學的能力，也考驗學生和家長對于信息化教學的適應能力。相比線下教學而言，除了互動性較差的問題之外，還存在難監督、難反饋教學效果的情況。而人工智能技術有望能夠實時進行學生學情管理，應用需求將會提升。part.21競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1教育信息化行業市場參與者眾多，按照公司從事的業務范圍可分為:（1）傳統的教育信息化企業:如拓維信息、科大訊飛、中教股份、頌大教育、立思辰、新開普、清睿教育和華發教育等；（2）教材和教輔發行出版企業:如鳳凰傳媒、中南傳媒、皖新傳媒和北教傳媒等；（3）教育內容提供商:如愛學堂、新東方和好未來等；（4）互聯網企業:騰訊、阿里巴巴和百度等。由于教育信息化是教育領域未來顯著的增長點，且教育信息化市場進入門檻較低，各類企業可憑借自身優勢迅速切入，如憑借線下教育業務優勢實現線上布局或憑借資金優勢兼并收購等，實現教育信息化行業的快速布局，加速了中國教育信息化行業的發展進程，亦加劇了教育信息化行業的競爭程度。競爭格局2當前，從事教育信息化軟、硬件產品生產的企業，由于技術服務差異性并非十分顯著，建立內容或渠道優勢有望增強競爭力，在激烈的市場競爭中脫穎而出。教育信息化企業的競爭力來源于技術、內容和渠道三方面，擁有優質的教學資源或獨特的銷售渠道是企業現階段提升核心競爭力的有效途徑。優質的教學資源包括教師、教學資料、教育內容等是吸引下游用戶的利器，能幫助企業持續提高用戶粘性。目前，較多教育信息化企業，如分豆教育和頌大教育等，已經意識到內容的重要性，紛紛通過與名師名校建立合作，豐富教學資源庫，擴大優質內容的影響力。此外，部分教育信息化企業，如視源股份和科大訊飛等，通過建立完善的銷售渠道擴大市場份額和用戶覆蓋量，迅速占領市場份額。隨著市場充分發展，行業內有望培育出更有龍頭優勢的企業，具備教育信息化軟硬件技術、優質教育內容和完善銷售渠道的企業更易構筑壁壘，割據市場。part.22行業發展趨勢行業發展趨勢智慧教育成為未來教育信息化的主要發展方向內容或渠道優勢增強企業核心競爭力智慧教育成為未來教育信息化的主要發展方向技術推動下的智慧教育發展已是大勢所趨，正在成為信息時代全球教育改革的“方向標”。智慧教育是一個宏大的系統，包括智慧環境、智慧教學、智慧學習、智慧管理、智慧科研、智慧評價、智慧服務等核心要素。創新應用科技提升教育智慧，打造和諧、可持續發展的教育信息生態系統，培養大批智慧型人才將成為信息時代智慧教育的終極目標.內容或渠道優勢增強企業核心競爭力當前，從事教育信息化軟、硬件產品生產的企業，由于技術服務差異性并非十分顯著，建立內容或渠道優勢有望增強競爭力，在激烈的市場競爭中脫穎而出。教育信息化企業的競爭力來源于技術、內容和渠道三方面，擁有優質的教學資源或獨特的銷售渠道是企業現階段提升核心競爭力的有效途徑。part.23行業發展趨勢行業發展趨勢教學硬件與軟件深度融合發展教育信息化將從平臺、資源、模式等多重維度協同發展教學硬件與軟件深度融合發展智慧校園、智慧教室是教育信息化不斷推進過程中最重要的教學場景及應用體現，智慧校園整合云平臺將用戶統一身份認證、統一信息門戶、個人空間進行整合性建設，并呈現可視化的整合結果。智慧教室則運用交互智能平板、答題器、電子書包等設備，搭配軟件應用，實現教學過程的智能化。教育信息化將從平臺、資源、模式等多重維度協同發展教育信息化領域相關機構與企業未來將積極利用云計算、大數據等新技術，創新資源平臺、管理平臺的建設、應用模式，響應國家政策，以推動教育系統形成覆蓋全國、多級分布、互聯互通的數字教育資源云服務體系，為學習者享有優質數字教育資源