拉鏈行業(yè)深度調(diào)研與前景評(píng)估SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報(bào)告拉鏈行業(yè)定義萌芽期（1893-1957年）產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)代表企業(yè)1代表企業(yè)201拉鏈行業(yè)定義拉鏈行業(yè)定義拉鏈屬于服裝輔料中最重要元素之一，常應(yīng)用于服飾、箱包領(lǐng)域，并創(chuàng)新應(yīng)用于醫(yī)療、漁具等領(lǐng)域。拉鏈指由兩條帶上各有一排金屬齒或塑料齒組成的扣件，用于連接開口的邊緣（如衣服或袋口），通過滑動(dòng)件可將兩排齒拉入聯(lián)鎖位置使開口封閉。拉鏈由拉頭、拉鏈齒、布帶、上下止等部件組成。拉鏈齒是其中最關(guān)鍵部件，不同的拉鏈結(jié)構(gòu)導(dǎo)致其大小、齒形各不相同，主要材質(zhì)是金屬、樹脂或塑鋼，拉鏈齒依附于布帶上，閉合狀態(tài)下，一對(duì)布帶上的兩條鏈齒相互交錯(cuò)排列，緊密地咬合在一起。拉頭也是拉鏈結(jié)構(gòu)中重要部件之一，該部件可分離或組合互鎖鏈齒開釋。根據(jù)不同的需求，拉頭具有多種樣式，既可作拉手，又可作裝飾。拉鏈的上止或下止分別在拉鏈的上下兩頭，防止拉頭滑出鏈齒。02萌芽期（1893-1957年）萌芽期（1893-1957年）1893年，真正具有實(shí)用意義的第一根拉鏈誕生于美國(guó)，種類為金屬拉鏈。相隔一年，世界上第一座可批量生產(chǎn)金屬拉鏈的工廠在紐約建成，但當(dāng)時(shí)拉鏈并沒有被大眾所接受，難以實(shí)現(xiàn)商用。直至第二次世界大戰(zhàn)前后，歐洲與日本相繼引入拉鏈制造產(chǎn)業(yè)，并在原有基礎(chǔ)上大力創(chuàng)新，不僅開發(fā)出更多品種的拉鏈，還研制出自動(dòng)化程度更高、生產(chǎn)效率更高的拉鏈生產(chǎn)設(shè)備，使拉鏈行業(yè)飛速發(fā)展。日本的拉鏈行業(yè)興起促使中國(guó)拉鏈行業(yè)進(jìn)入萌芽階段。1933年，中國(guó)本土第一家拉鏈廠——上海三星拉鏈廠成立，拉開中國(guó)本土拉鏈制造業(yè)序幕。1949年，中國(guó)中小型拉鏈企業(yè)共20余家，從業(yè)人員達(dá)1,000余人，但由于當(dāng)時(shí)中國(guó)工業(yè)水平弱，生產(chǎn)設(shè)備簡(jiǎn)陋，靠純手工生產(chǎn)方式生產(chǎn)拉鏈的現(xiàn)狀維持近30余年，生產(chǎn)效率低、產(chǎn)品質(zhì)量差使得拉鏈行業(yè)在中國(guó)本土沒有得到快速發(fā)展。成長(zhǎng)期（1958-1998年）發(fā)展期（1999年至今）成長(zhǎng)期（1958-1998年）1958年，上海三星拉鏈廠引進(jìn)德國(guó)生產(chǎn)的自動(dòng)排米機(jī)，并對(duì)其進(jìn)行技術(shù)改革，將自動(dòng)排米機(jī)速度從每分鐘1,440轉(zhuǎn)提高到3,000轉(zhuǎn)，相當(dāng)于手工的230倍。拉鏈拉頭生產(chǎn)由單頭沖制改革成十二道一次成型，提高生產(chǎn)效率50多倍。拉鏈生產(chǎn)后道工序如平光、刷光、洗帶、上蠟、并帶、無梭織機(jī)等的專用設(shè)備生產(chǎn)效率也得到不同程度改善，實(shí)現(xiàn)了中國(guó)本土拉鏈行業(yè)的第一次技術(shù)革命。后續(xù)隱形拉鏈（CONCEAL）、L型拉鏈（TheGrand）、樹脂拉鏈（Delrin）、雙骨拉鏈（EFJON）實(shí)現(xiàn)上市銷售，中國(guó)拉鏈品類豐富度得到飛躍。1974年，瑞士的尼龍拉鏈（臥式）生產(chǎn)設(shè)備、法國(guó)八臺(tái)滌綸拉鏈生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)入中國(guó)，此后德國(guó)、日本、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)的非金屬拉鏈設(shè)備陸續(xù)進(jìn)入中國(guó)，促進(jìn)非金屬拉鏈在中國(guó)的發(fā)展。后續(xù)樹脂拉鏈（VISLON）、水密拉鏈、氣密拉鏈、軌道拉鏈（JOYLONR）、離子電鍍拉鏈等拉鏈相繼得到批量生產(chǎn)。發(fā)展期（1999年至今）1999年，中國(guó)拉鏈生產(chǎn)進(jìn)入快速發(fā)展期，涌現(xiàn)大批新興民營(yíng)拉鏈企業(yè)，金屬拉鏈、樹脂拉鏈、尼龍拉鏈三大品種在中國(guó)均實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，行業(yè)整體產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)歷史性飛躍，拉鏈生產(chǎn)長(zhǎng)度達(dá)100億米，成為世界上最大的拉鏈生產(chǎn)國(guó)。2005年至今，中國(guó)拉鏈行業(yè)逐漸由低端市場(chǎng)向中端及中高端市場(chǎng)滲透，品牌意識(shí)逐漸增強(qiáng)。中國(guó)上海東龍拉鏈實(shí)施企業(yè)戰(zhàn)略改革，積極推行品牌營(yíng)銷，成為中國(guó)本土拉鏈行業(yè)率先開啟品牌化運(yùn)作的企業(yè)。而后陸續(xù)產(chǎn)生SBS拉鏈品牌、YQQ拉鏈品牌、GCC拉鏈品牌等。品牌建設(shè)工作逐漸被中國(guó)本土拉鏈企業(yè)重視。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游銅料供應(yīng)商、鋁料供應(yīng)商、尼龍供應(yīng)商、織帶供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)鏈下游成衣、服飾生產(chǎn)商、箱包生產(chǎn)等拉鏈輔料04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游在產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商中，由于金屬價(jià)格受基建產(chǎn)業(yè)、石油產(chǎn)量、政策指導(dǎo)等因素影響，因此金屬原材料供應(yīng)商較中游拉鏈制造商議價(jià)話語權(quán)高。此外，由于中游拉鏈制造企業(yè)體量小、集中度低，對(duì)金屬大宗商品的價(jià)格波動(dòng)抵御能力弱，不具備金融對(duì)沖能力，庫(kù)存裝載能力難以實(shí)現(xiàn)大批量、大規(guī)模的囤貨。綜上原因，導(dǎo)致銅料、銅合金、鋁料、鋁合金等金屬原材料供應(yīng)商成本占拉鏈生產(chǎn)總成本比重高，并且在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。其他上游供應(yīng)商，如尼龍與織帶供應(yīng)商等，相較于金融原材料供應(yīng)商議價(jià)能力弱，并且其價(jià)格波動(dòng)與下游成衣、服飾生產(chǎn)商、箱包生產(chǎn)商的產(chǎn)量及進(jìn)出口規(guī)模相關(guān)，因此中游拉鏈制造企業(yè)的尼龍、織帶等原材料價(jià)格上浮帶來的成本壓力可通過抬高售價(jià)向下游轉(zhuǎn)移，從而一定程度化解原材料價(jià)格波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。上游原材料成本占拉鏈制造總成本的48%-55%之間，其中不包含因生產(chǎn)流程及制造工藝落后帶來的近5%的原材料損耗（2-12）。產(chǎn)業(yè)鏈中游拉鏈行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于拉鏈企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游拉鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游市場(chǎng)參與者以服飾生產(chǎn)商、箱包生產(chǎn)商為主，中游拉鏈制造企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況依賴于下游企業(yè)發(fā)展規(guī)模。中國(guó)作為“全球工廠”，20世紀(jì)90年代起開始出現(xiàn)服裝紡織產(chǎn)業(yè)集群，從生命周期的角度，經(jīng)過近20余年快速增長(zhǎng)中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入成熟期，并于2011年銷售增速出現(xiàn)明顯下滑（2-13）。鑒于中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)及人工成本逐漸提高，低端制造業(yè)逐步向越南、緬甸等東南亞國(guó)家遷移，下游營(yíng)業(yè)收入增速?gòu)?011年至今維持較低增長(zhǎng)趨勢(shì)，且波動(dòng)逐漸趨于平穩(wěn)。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《嬰幼兒及兒童紡織產(chǎn)品安全技術(shù)規(guī)范（GB31701-2015）》《關(guān)于實(shí)施制造業(yè)升級(jí)改造重大工程包的通知》《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》《嬰幼兒及兒童紡織產(chǎn)品安全技術(shù)規(guī)范（GB31701-2015）》對(duì)嬰幼兒、兒童紡織產(chǎn)品及紡織產(chǎn)品中起連接、裝飾、標(biāo)識(shí)或其他作用部件的安全技術(shù)要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則等進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定。《關(guān)于實(shí)施制造業(yè)升級(jí)改造重大工程包的通知》明確提出中國(guó)制造業(yè)亟待升級(jí)改造任務(wù)。《制造業(yè)升級(jí)通知》提出利用現(xiàn)代信息技術(shù)，推進(jìn)企業(yè)個(gè)性化定制、柔性化生產(chǎn)，滿足消費(fèi)者差異化需要。加快家電、家具、制鞋、五金、紡織、食品等領(lǐng)域生產(chǎn)線智能化改造，適應(yīng)市場(chǎng)多樣化需求。對(duì)拉鏈行業(yè)向智能化生產(chǎn)發(fā)展提供了政策引導(dǎo)。《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》明確提出促進(jìn)紡織工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的規(guī)劃任務(wù)。《發(fā)展規(guī)劃》表明中小企業(yè)做好專業(yè)配套服務(wù)，形成協(xié)同發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈。推動(dòng)建設(shè)高性能纖維及復(fù)合材料創(chuàng)新中心，過濾、醫(yī)療、防護(hù)等高性能產(chǎn)業(yè)用紡織品創(chuàng)新平臺(tái)，提升產(chǎn)業(yè)集群區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)創(chuàng)新開發(fā)、質(zhì)量品牌、智能制造等方面服務(wù)水平。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《中國(guó)化纖工業(yè)綠色發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》《溫州浙南產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)（經(jīng)開區(qū)、甌飛）全面改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018—2020年）》《中國(guó)化纖工業(yè)綠色發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》并提出到2020年，綠色發(fā)展理念成為化纖工業(yè)生產(chǎn)全過程的普遍要求，化纖工業(yè)綠色發(fā)展整體水平顯著提升等目標(biāo)。化纖行業(yè)的綠色發(fā)展，將為服裝紡織行業(yè)帶來更多綠色產(chǎn)品，起到推動(dòng)行業(yè)發(fā)展作用。中國(guó)政府對(duì)拉鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游提出綠色發(fā)展要求，將對(duì)傳統(tǒng)、高耗的服裝生產(chǎn)廠發(fā)展帶來一定限制。《溫州浙南產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)（經(jīng)開區(qū)、甌飛）全面改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018—2020年）》明確提出重點(diǎn)發(fā)展高端西服、商務(wù)休閑服、時(shí)尚女裝、潮流童裝等主導(dǎo)產(chǎn)品，兼顧發(fā)展服裝輔料業(yè)。推進(jìn)企業(yè)專業(yè)化、品牌化發(fā)展，提升服裝產(chǎn)品的科技含量、文化內(nèi)涵。加強(qiáng)服裝服飾新花色、新品種、新款式、新功能的研發(fā)設(shè)計(jì)。溫州作為中國(guó)“拉鏈之鄉(xiāng)”，當(dāng)?shù)叵掠畏b產(chǎn)業(yè)的政策利好將直接傳導(dǎo)至中游拉鏈及其它服裝輔料生產(chǎn)廠。07政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁(yè)3政策文件10頁(yè)4政策文件08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年全國(guó)居民人均可支配收入為18,310.8元，2021年全國(guó)居民人均可支配收入達(dá)35284元，期間復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.8%。上半年，全國(guó)居民人均消費(fèi)支出11471元，比上年同期名義增長(zhǎng)18.0%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)17.4%，比2019年上半年增長(zhǎng)10%，兩年平均增長(zhǎng)5.4%，扣除價(jià)格因素，兩年平均實(shí)際增長(zhǎng)2%。人均可支配收入的快速增長(zhǎng)將促使拉鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游高速發(fā)展，并對(duì)中游拉鏈企業(yè)產(chǎn)生積極影響。09社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1010201拉鏈的發(fā)展已有百余年的歷史，十九世紀(jì)末出現(xiàn)的拉索是現(xiàn)在拉鏈的祖先，真正可以使用的拉鏈誕生于二十世紀(jì)初，是上世紀(jì)最偉大的十大發(fā)明之一。目前，拉鏈在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的諸多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，包括服裝、紡織、箱包、體育用品、旅游用品、醫(yī)療等方面。拉鏈主要包括尼龍拉鏈、塑鋼拉鏈、金屬拉鏈三大類，其中金屬拉鏈屬于中高端產(chǎn)品，而精密金屬拉鏈?zhǔn)墙饘倮湹陌l(fā)展方向02由于拉鏈行業(yè)勞動(dòng)密集型的特征以及國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期快速增長(zhǎng)的紡織服裝、箱包行業(yè)的需求拉動(dòng)，國(guó)內(nèi)拉鏈行業(yè)自20世紀(jì)80年代興起以來，從20世紀(jì)90年代至今一直保持高速增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)五金協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)拉鏈產(chǎn)量已經(jīng)是世界第一，我國(guó)具有一定規(guī)模的拉鏈生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到2,000多家。未來幾年，隨著下游紡織品、箱包、鞋品和體育用品等行業(yè)的發(fā)展，以及國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)步伐加快，國(guó)內(nèi)對(duì)拉鏈的需求也將保持增長(zhǎng)。但中國(guó)拉鏈行業(yè)也存在產(chǎn)能主要集中于中低端市場(chǎng)，高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理；競(jìng)爭(zhēng)格局混亂無序；技術(shù)與國(guó)外差距大等問題。010社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2000年，中國(guó)制造業(yè)就業(yè)人員平均年薪為8,750元，折合每月約730元，低廉的勞動(dòng)力吸引大批國(guó)際制造業(yè)進(jìn)入中國(guó)，開辦工廠。但隨著生活成本的提高、適齡勞動(dòng)人口降低等現(xiàn)象出現(xiàn)，導(dǎo)致中國(guó)制造業(yè)人工成本逐年上升。至2018年，中國(guó)制造業(yè)就業(yè)人員平均年薪達(dá)72,088元，是2000年該數(shù)據(jù)的8.2倍。中國(guó)目前高昂的人工成本導(dǎo)致低端制造業(yè)逐步向馬來西亞、印度、泰國(guó)、越南等國(guó)家轉(zhuǎn)移，這些國(guó)家拉鏈制造工人年薪約人民幣9,000元，遠(yuǎn)低于中國(guó)本土水平。東南亞各國(guó)憑借低廉的勞動(dòng)力成本、有利的人口分布，將使全球拉鏈制造產(chǎn)業(yè)向其各國(guó)轉(zhuǎn)移。011行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1政策支持1中國(guó)本土市場(chǎng)龐大1政策支持1伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)制造業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，為拉鏈行業(yè)的健康發(fā)展提供有利的外部條件，并促使了相關(guān)政策和一系列規(guī)范性文件的下發(fā)與實(shí)施，對(duì)拉鏈生產(chǎn)、下游服飾配件標(biāo)準(zhǔn)、排污要求等方面進(jìn)行規(guī)定，為中國(guó)本土拉鏈行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展提供條件1中國(guó)本土市場(chǎng)龐大1中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)促使中國(guó)居民收入持續(xù)提升，服裝等消費(fèi)品支出不斷增加，消費(fèi)紅利推動(dòng)拉鏈行業(yè)下游規(guī)模不斷增加，拉鏈行業(yè)外部需求力保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。012行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素物聯(lián)網(wǎng)、人工智能快速帶來新機(jī)遇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)、人工智能快速帶來新機(jī)遇依托物聯(lián)網(wǎng)、人工智能技術(shù)的發(fā)展及普及，在傳統(tǒng)的服裝、箱包領(lǐng)域之外，拉鏈行業(yè)進(jìn)一步向更多領(lǐng)域滲透，如功能性制服、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、漁用領(lǐng)域、醫(yī)療領(lǐng)域、智能家居領(lǐng)域等。此外，中國(guó)智能設(shè)備巨頭，如小米科技，在完善自身產(chǎn)品布局的同時(shí)，會(huì)對(duì)中游配件行業(yè)進(jìn)行投資收購(gòu)活動(dòng)，確保其輔料供應(yīng)量與品質(zhì)的穩(wěn)定，及輔料配件附加價(jià)值與自身產(chǎn)品風(fēng)格定位相一致。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開，未來科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀拉鏈行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，其在服裝、箱包中的功能性與裝飾性已被大眾所熟知，現(xiàn)如今拉鏈元素已被創(chuàng)新應(yīng)用于生活各個(gè)領(lǐng)域。（1）拉鏈耳機(jī)在大眾日常耳機(jī)使用中，常會(huì)遇到耳機(jī)線纏繞問題，極大降低使用便利度。拉鏈元素在耳機(jī)上的使用避免了耳機(jī)線雜亂、纏繞等問題，并且在使用過程中可隨意調(diào)節(jié)耳機(jī)線末端聽筒的分開程度，方便與他人共享使用。拉鏈耳機(jī)的出現(xiàn)不僅提高了有線耳機(jī)的使用便利性，同時(shí)提升有線耳機(jī)靈活性，使其可適用于更多場(chǎng)景。（2）醫(yī)用拉鏈醫(yī)用拉鏈主要指醫(yī)用免縫合拉鏈，是一種高強(qiáng)度無創(chuàng)皮膚縫合器，其由多層粘合條組成，長(zhǎng)度為6-50厘米不等，在傷口形狀不過于彎曲的情況下，可用于皮膚縫合。醫(yī)用拉鏈在效率上優(yōu)于傳統(tǒng)針線縫合方式，醫(yī)用拉鏈約5分鐘便可完成全部縫合工序，約2周可完成膠水粘度的自動(dòng)降解，方便患者自行拆除。醫(yī)用拉鏈的發(fā)明有效替代了傳統(tǒng)的人工縫合方式，不僅降低了手術(shù)時(shí)間、減少創(chuàng)傷與感染風(fēng)險(xiǎn)，還避免縫合線拆除后出現(xiàn)的“蜈蚣”形疤痕。（3）智能拉鏈根據(jù)在拉鏈行業(yè)從業(yè)近15年專家表示，隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的應(yīng)用于普及，現(xiàn)初創(chuàng)科技公司，或傳統(tǒng)拉鏈制造企業(yè)紛紛開始布局智能拉鏈領(lǐng)域，以期搶占新一輪競(jìng)爭(zhēng)高點(diǎn)。同時(shí)，外部企業(yè)，如智能家居家電企業(yè)小米科技、國(guó)潮運(yùn)動(dòng)品牌李寧等，均開始在其產(chǎn)業(yè)鏈上游尋求有力合作者，以確保配件科技含量與自身品牌定位相匹配。常見的智能拉鏈有指紋鎖拉鏈、GPS定位拉鏈等（2-10）。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀20頁(yè)行業(yè)現(xiàn)狀標(biāo)題描述220頁(yè)行業(yè)現(xiàn)狀標(biāo)題描述1015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀拉鏈行業(yè)的應(yīng)用通常與下游服裝制品相綁定。因此拉鏈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模受中國(guó)服裝紡織行業(yè)規(guī)模變動(dòng)影響。2015年，中國(guó)國(guó)務(wù)院印發(fā)《中國(guó)制造2025》，標(biāo)志中國(guó)全面推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備等十個(gè)高端制造業(yè)領(lǐng)域成為未來發(fā)展重點(diǎn)。低端制造業(yè)如服裝輔料等行業(yè)發(fā)展規(guī)模將受到一定限制。此外，考慮到中國(guó)人工成本逐年攀升、環(huán)保訴求增長(zhǎng)等因素，服裝紡織行業(yè)規(guī)模增速放緩將長(zhǎng)期延續(xù)。因此，鑒于中國(guó)加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，淘汰落后產(chǎn)能的發(fā)展方向，以中國(guó)本土拉鏈產(chǎn)量口徑統(tǒng)計(jì)，中國(guó)拉鏈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2014年390.1億元增長(zhǎng)至2018年455.8億元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)0%。到2023年，中國(guó)拉鏈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)498.1億元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為8%（2-14）。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀隨著國(guó)內(nèi)國(guó)際制造成本的上升，價(jià)格更為低廉的注塑和尼龍拉鏈不斷取代金屬拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)，替代性顯著增強(qiáng)，其出口份額也在不斷增長(zhǎng)。2019年，我國(guó)金屬拉鏈進(jìn)出口總額為44億美元。其中，金屬拉鏈進(jìn)口金額為0.23億美元，出口金額為22億美元；尼龍和注塑等拉鏈進(jìn)出口總額為8.23億美元，進(jìn)口01億美元，出口7.22億美元；拉鏈零部件進(jìn)出口總額為01億美元，進(jìn)口0.88億美元，出口12億美元。目前，我國(guó)雖然是拉鏈出口大國(guó)，但不是拉鏈出口強(qiáng)國(guó)，而且進(jìn)口拉鏈產(chǎn)品單價(jià)遠(yuǎn)高于我國(guó)拉鏈出口，甚至是數(shù)倍于出口價(jià)格，一定程度上反應(yīng)出我國(guó)拉鏈仍然還處于中低端市場(chǎng)狀態(tài)，在高附加值的拉鏈產(chǎn)品市場(chǎng)中還始終缺位。根據(jù)中國(guó)拉鏈行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年金屬拉鏈平均進(jìn)口單價(jià)為19美元/米，較去年上升11%，出口單價(jià)為0.39美元/米，較去年下降9%；尼龍和注塑拉鏈平均進(jìn)口單價(jià)為0.85美元/米，同比增長(zhǎng)7.5%，出口單價(jià)為0.13美元/米；拉鏈零件的平均進(jìn)口單價(jià)為17.85美元/千克，而出口單價(jià)僅為5.89美元/千克，同比下降8%。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一拉鏈應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一拉鏈應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)拉鏈行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高拉鏈行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素人工成本攀升生產(chǎn)流程與管理水平較為落后技術(shù)進(jìn)步緩慢，與國(guó)外差距大人工成本攀升至2018年，中國(guó)制造業(yè)就業(yè)人員平均年薪達(dá)72,088元，是2000年該數(shù)據(jù)的8.2倍。中國(guó)目前高昂的人工成本導(dǎo)致低端制造業(yè)逐步向馬來西亞、印度、泰國(guó)、越南等國(guó)家轉(zhuǎn)移，這些國(guó)家拉鏈制造工人年薪約人民幣9,000元，遠(yuǎn)低于中國(guó)本土水平。東南亞各國(guó)憑借低廉的勞動(dòng)力成本、有利的人口分布，將使全球拉鏈制造產(chǎn)業(yè)向其各國(guó)轉(zhuǎn)移。生產(chǎn)流程與管理水平較為落后中國(guó)本土拉鏈企業(yè)共2,000余家，全部為民營(yíng)企業(yè)，其規(guī)模小、分散度高的特點(diǎn)導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)流程和管理水平粗放，難以達(dá)到高效生產(chǎn)與精細(xì)化管理，使行業(yè)陷入惡性循環(huán)，難以培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的拉鏈巨頭企業(yè)。此外，生產(chǎn)流程與管理水平的落后使得拉鏈生產(chǎn)原材料損耗、內(nèi)部管理內(nèi)耗成本雙升，原本10%-15%的利潤(rùn)率會(huì)進(jìn)一步下滑。同時(shí)，中國(guó)本土拉鏈制造企業(yè)民營(yíng)化程度高，家族式色彩重，因此導(dǎo)致企業(yè)對(duì)于外界優(yōu)秀職業(yè)經(jīng)理人、管理理念接受度低，創(chuàng)新投入不積極，難以放權(quán)進(jìn)行本質(zhì)上的改革。內(nèi)部管理架構(gòu)與發(fā)展規(guī)劃的短視布局將難以孕育出具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的拉鏈企業(yè)并進(jìn)入中高端拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)，從而在中低端市場(chǎng)維持同質(zhì)化發(fā)展，互相蠶食有限的利潤(rùn)空間。技術(shù)進(jìn)步緩慢，與國(guó)外差距大長(zhǎng)期以來，由于我國(guó)拉鏈生產(chǎn)相關(guān)技術(shù)的開發(fā)與研究沒有受到應(yīng)有的重視，國(guó)內(nèi)普遍缺乏對(duì)整個(gè)拉鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)一體化技術(shù)的深入研發(fā)，從而制約了我國(guó)拉鏈行業(yè)相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，導(dǎo)致了與國(guó)際先進(jìn)拉鏈生產(chǎn)企業(yè)的差距較大。因此，國(guó)內(nèi)的拉鏈生產(chǎn)企業(yè)要想在整體技術(shù)上趕超YKK公司，必須加大對(duì)拉鏈智能自動(dòng)化設(shè)備相關(guān)技術(shù)的自主研發(fā)投入。019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊拉鏈行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范拉鏈行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用拉鏈行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證拉鏈行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：拉鏈行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土拉鏈行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，拉鏈行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為拉鏈行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，拉鏈行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的拉鏈行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土拉鏈行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。拉鏈行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。021競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2競(jìng)爭(zhēng)格局1中國(guó)拉鏈行業(yè)有近2,000家本土拉鏈企業(yè)，主要分布于中低端市場(chǎng)，高端市場(chǎng)及奢侈品市場(chǎng)主要被國(guó)際企業(yè)所占據(jù)。國(guó)際奢侈品品牌，如愛馬仕、香奈兒、路易威登等，具有極高的品牌溢價(jià)，大眾愿為此買單主要受其精美的外觀設(shè)計(jì)、精細(xì)的制造工藝以及具有歷史感的品牌沉淀所影響，因此奢侈品企業(yè)對(duì)其產(chǎn)品所使用的原材料、配件等都有嚴(yán)苛的挑選標(biāo)準(zhǔn)，并且考慮到產(chǎn)品穩(wěn)定性與一致性問題，奢侈品企業(yè)不會(huì)頻繁變更上游供應(yīng)商。鑒于以上特點(diǎn)可得:奢飾品拉鏈領(lǐng)域具有極高的壁壘，其他品牌難以進(jìn)入。常見的奢侈品拉鏈企業(yè)有瑞士RIRI，意大利Lampo。奢侈品拉鏈除基本屬性外，也憑借其難以效仿的精細(xì)制作工藝承擔(dān)著商品真?zhèn)舞b定屬性。一個(gè)成熟的奢侈品拉鏈在形狀設(shè)計(jì)、做工、倒角、光澤、布帶顏色以及針織手法上都具有特殊性，該特性成為其最有價(jià)值的地方。競(jìng)爭(zhēng)格局2高端市場(chǎng)主要由日本YKK所占據(jù)，日本YKK拉鏈占全球高端拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)份額80%以上，其業(yè)務(wù)覆蓋全球70個(gè)國(guó)家，眾多知名品牌如阿迪達(dá)斯、耐克、李維斯等都是其下游客戶。由于中國(guó)拉鏈行業(yè)整體創(chuàng)新能力低、企業(yè)規(guī)模小，因此中國(guó)拉鏈企業(yè)主要分布于中低端市場(chǎng)，雖然具有較高產(chǎn)量，但質(zhì)量及工藝遠(yuǎn)不及國(guó)際企業(yè)。此外，創(chuàng)新能力弱造成各拉鏈企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，因此該市場(chǎng)通常以削減制造及人工成本、提高開工效率來維持自身競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)拉鏈企業(yè)在經(jīng)過多年的制造業(yè)積累及產(chǎn)業(yè)鏈全流程的完善，個(gè)別拉鏈企業(yè)逐漸向高端市場(chǎng)進(jìn)軍，如潯興股份（002098.SZ）、偉星股份（00200SZ），開始與國(guó)內(nèi)一線服裝品牌展開合作，如波司登（3998.HK）、安踏（2020.HK）、李寧（233HK）等。022行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)服裝箱包產(chǎn)品配件的功能及創(chuàng)新價(jià)值愈顯重要向高端領(lǐng)域以及奢侈品領(lǐng)域滲透服裝箱包產(chǎn)品配件的功能及創(chuàng)新價(jià)值愈顯重要中國(guó)本土拉鏈企業(yè)逐漸開始重視創(chuàng)新及開發(fā)、研發(fā)工作，中國(guó)優(yōu)質(zhì)拉鏈企業(yè)已開始加大開發(fā)投入。創(chuàng)新化發(fā)展是未來拉鏈企業(yè)內(nèi)生增長(zhǎng)的最主要?jiǎng)恿χ唬萍技皠?chuàng)新附加價(jià)值將會(huì)為優(yōu)質(zhì)拉鏈企業(yè)筑建護(hù)城河，使其具備強(qiáng)有力的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。向高端領(lǐng)域以及奢侈品領(lǐng)域滲透在人工智能、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)賦能百業(yè)的大環(huán)境下，中國(guó)拉鏈行業(yè)憑借產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，將快速提高核心競(jìng)爭(zhēng)力和整體質(zhì)量水平，逐漸向高端領(lǐng)域以及奢侈品領(lǐng)域滲透；023行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)創(chuàng)新化發(fā)展行業(yè)集中度提升創(chuàng)新