華信咨詢-2023年中國硅烷行業市場調研報告PAGEPAGE1華信咨詢-2023年中國硅烷行業市場調研報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一章：硅烷行業概述 41.1硅烷的定義、性質和用途 41.2硅烷的產業鏈分析 4第二章：硅烷市場規模 52.1硅烷的全球市場規模及預測 52.2硅烷的中國市場規模及預測 62.3硅烷的市場分布及區域分析 62.3硅烷的市場分布及區域分析 7第三章：硅烷國內外發展現狀 83.1硅烷的國際發展現狀 83.2硅烷的國內發展現狀 83.3硅烷的技術發展現狀 103.4硅烷的政策環境分析 10第四章：硅烷市場競爭情況 124.1硅烷的供需格局分析 124.2硅烷的價格走勢分析 134.3硅烷的進出口分析 134.4硅烷的主要生產企業分析 14第五章：硅烷市場進入機會及風險 155.1硅烷的市場機會分析 155.2硅烷的市場風險分析 155.3硅烷的發展展望 16

編委會負責人：王佳輝項目管理師高級經濟師編委會成員：執行主編：劉偉峰項目管理師高級經濟師責任編輯：王雪婷高級分析師劉月高級分析師

第一章：硅烷行業概述1.1硅烷的定義、性質和用途硅烷是指的是碳烷烴的硅取代類似物，構成硅烷烴的是一條硅原子鏈接形成的主鏈和以共價鍵鏈接在主鏈上的氫原子，硅烷烴的化學式通式為：SinH2n+2。硅烷是生產有機硅的基本材料和主要結構單元，也是一類非常重要、用途非常廣泛的助劑，常用于無機物表面改性、熱固性樹脂基復合材料改性、熱塑性樹脂基復合材料改性，以及橡膠、涂料、膠粘劑和密封膠等。硅烷是一種無色、和空氣反應會引起窒息的氣體，相比于與之相對應的碳烷烴，硅烷烴的穩定性要差一些，這主要是因為Si-Si鍵的強度要略弱于相應的C-C鍵，而且由于Si-O鍵非常穩定，因此氧氣很容易使硅烷烴降解。1.2硅烷的產業鏈分析功能性硅烷是一種主鏈含有-Si-O-C-結構的有機硅小分子，它可以作為有機材料和無機材料之間的界面橋梁，或者直接參與有機聚合材料的交聯反應，從而顯著提高材料性能。功能性硅烷是一種非常重要且應用廣泛的助劑。根據華信咨詢數據顯示，全球功能性硅烷市場規模將從2020年的約18.5億美元增長到2023年的約22.6億美元，年均復合增長率為6.5%。中國已成為全球最大的功能性硅烷生產、消費與出口國，2018年功能性硅烷產能約為59.6萬噸/年，產量約為41.5萬噸，消費量約為17.1萬噸，出口量約為9.14萬噸。2021年，中國功能性硅烷產能約為55.8萬噸/年，產量約為32.3萬噸，消費量約為21.9萬噸，出口量約為9.14萬噸。預計2023年全年，中國功能性硅烷產能將達到56.4萬噸/年，產量將達到38.9萬噸，消費量將達到27.8萬噸。中國功能性硅烷的主要消費領域包括橡膠加工、粘合劑、涂料、塑料加工和復合材料等。功能性硅烷主要用于橡膠加工、復合材料、塑料加工、密封膠、粘合劑領域、涂料、金屬表面處理和建筑防水等領域，其中橡膠加工領域是主要應用市場，占消費總量的33.9%。功能性硅烷上游行業主要為乙醇、氯丙烯、烯丙基縮水甘油醚及金屬硅粉等化工行業，由于原材料在功能性硅烷產品成本中占比較高，功能性硅烷行業與上述行業的關聯性較強。功能性硅烷行業競爭激烈，近年來出現了明顯的整合趨勢，部分小企業陸續退出，產能向大型企業集中。第二章：硅烷市場規模2.1硅烷的全球市場規模及預測根據華信咨詢數據顯示，2021年全球甲硅烷的銷售收入為4.46億美元，預計2023年全年將達到6.76億美元，年復合增長率為10.85%。其中，中國大陸市場的銷售收入為0.47億美元，占全球的10.52%，預計2023年全年將增長到1.04億美元，占全球的15.39%。甲硅烷是一種功能性硅烷，主要用于橡膠、塑料、涂料、粘合劑等領域。全球功能性硅烷市場規模將從2015年的13.3億美元增至2020年的17億美元，2015-2020年的復合年均增長率為5%。2022年全球功能性硅烷的市場規模達到20億美元，其中中國占比約為50%。其中亞太地區硅烷需求強勁，是推動全球硅烷市場增長的主要因素。中國作為世界主要硅烷消費國，將引領亞太地區硅烷市場的發展。此外，巴西和印度等其他新型經濟體硅烷市場也將伴隨本國經濟增長而逐步壯大。2.2硅烷的中國市場規模及預測2019-2022年，我國功能性硅烷產能由45.6萬噸/年穩步提升到51.8萬噸/年，產量也從32.26萬噸增加到38.09萬噸。2022年，我國功能性硅烷出口量達到約9.37萬噸，進口量約為0.89萬噸。我國仍然是全球最大的功能性硅烷生產、消費與出口國。預計到2023年底，功能性硅烷總產能將達到56.4萬噸，總產量將達到38.9萬噸，同期消費量將達27.8萬噸。隨著新能源汽車、復合材料和表面處理等新興市場需求的壯大成熟，未來功能性硅烷的產銷量會繼續增長，增速保持穩定。2.3硅烷的市場分布及區域分析2018年全球功能性硅烷產能約為59.6萬噸/年，其中中國占比67.8%，歐洲占比14.6%，北美占比9.4%，日本占比4.7%，其他地區占比3.5%。2021年全球功能性硅烷產能約為64.5萬噸/年，其中中國占比86.5%，歐洲占比6.3%，北美占比3.8%，日本占比1.8%，其他地區占比1.6%。中國是全球最大的功能性硅烷生產國。從消費方面看，2018年全球功能性硅烷消費量約為45.4萬噸/年，其中中國占比37.7%，歐洲占比21.9%，北美占比16.7%，日本占比10.6%，其他地區占比13%。2021年全球功能性硅烷消費量約為49.9萬噸/年，其中中國占比43.2%，歐洲占比17.9%，北美占比13.6%，日本占比8.7%，其他地區占比16.6%。中國是全球最大的功能性硅烷消費國。2.3硅烷的市場分布及區域分析硅烷是一種有機硅小分子，具有多種功能性基團，可以用于無機物表面改性、復合材料改性、橡膠加工、涂料、粘合劑等領域。根據華信咨詢數據顯示，全球功能性硅烷市場規模在2015-2020年間以5%的復合年均增長率增長，主要受到亞太地區需求的推動。2022年全球功能性硅烷的產能和產量大約為98.46萬噸和54.41萬噸。預計2023年全年全球功能性硅烷產能為76.2萬噸，產量為53.8萬噸。中國是全球最大的功能性硅烷生產、消費和出口國，占據了全球市場的主導地位。2020年中國功能性硅烷產能為49.07萬噸，產量為27.82萬噸，消費量為19.98萬噸。2022年，中國擁有40多家功能性硅烷生產企業，產能達到55.8萬噸，產量為38.09萬噸，消費量為24.28萬噸。預計2023年全年中國功能性硅烷產能為56.4萬噸，產量為38.9萬噸，消費量為27.78萬噸。中國功能性硅烷的主要消費領域是橡膠加工，占比33.9%，其次是密封膠、粘合劑領域，占比17.5%，涂料、金屬表面處理及建筑防水占比17.0%，復合材料占比12.3%。隨著新能源汽車、復合材料、表面處理等新興市場的發展，功能性硅烷的需求將持續增長。中國功能性硅烷的主要出口品種是含硫硅烷，主要出口市場是美國、印度、韓國、日本等國家或地區。中國功能性硅烷的主要進口品種是環氧基硅烷及交聯劑，主要來自美國、日本和韓國。中國功能性硅烷行業經歷了快速發展和整合的過程，行業集中度提高，龍頭企業形成了較強的產業鏈和成本優勢。未來功能性硅烷將向著高端化、專一化、新型化方向發展。第三章：硅烷國內外發展現狀3.1硅烷的國際發展現狀硅烷是一種有機硅小分子，具有親有機和親無機兩類官能團，可以作為無機材料和有機材料的界面橋梁或者直接參與有機聚合材料的交聯反應，從而大幅提高材料性能，是一類非常重要、用途非常廣泛的助劑。硅烷主要用于橡膠加工、復合材料、塑料加工、密封膠、粘合劑、涂料、金屬表面處理和建筑防水等領域。根據華信咨詢數據顯示，全球功能性硅烷市場規模將從2015年的13.3億美元增至2020年的17億美元，2015-2020年的復合年均增長率為5%。2022年全球功能性硅烷的市場規模達到20億美元，其中中國占比約為50%。其中亞太地區硅烷需求強勁，是推動全球硅烷市場增長的主要因素。中國作為世界主要硅烷消費國，將引領亞太地區硅烷市場的發展。此外，巴西和印度等其他新型經濟體硅烷市場也將伴隨本國經濟增長而逐步壯大。2018年全球功能性硅烷產能約為59.6萬噸/年，產量約為41.5萬噸。2020年全球功能性硅烷產能約為69.8萬噸，全球功能性硅烷產量約為43.4萬噸，2020年產量相比2019年有所減少，主要受新冠疫情影響。2022年全球功能性硅烷的產能和產量大約為98.46萬噸和54.41萬噸。預計2023年全年全球功能性硅烷產能為76.2萬噸，預計2023年全年產量達到約53.8萬噸。3.2硅烷的國內發展現狀近年來，伴隨著經濟快速增長，我國已成為全球最大的功能性硅烷生產、消費與出口國。2011-2018年，我國功能性硅烷產能由18.8萬噸/年迅速增長到40.39萬噸/年，產量也從11.1萬噸提高到26.09萬噸。不過，由于產能擴張較快，在供給側改革及環保督查等因素影響下，中小企業大面積關停，行業整體開工率不高，直到2018年才有所增長。2020年中國功能性硅烷生產企業40多家，產能約49.07萬噸（不含中間體），產量約為27.82萬噸，消費量為19.98萬噸，較2019年分別增長14.3%、3.0%和6.5%。2022年，中國擁有40多家功能性硅烷生產企業，產能達到55.8萬噸，產量為38.09萬噸，消費量為24.28萬噸。硅烷是生產有機硅的基本材料和主要結構單元，也是一類非常重要、用途非常廣泛的助劑，常用于無機物表面改性、熱固性樹脂基復合材料改性、熱塑性樹脂基復合材料改性，以及橡膠、涂料、膠粘劑和密封膠等。2017年起，隨著我國經濟企穩向好，硅烷下游市場首先復蘇；同時，隨著去產能目標逐步實現，行業集中度顯著提高，硅烷市場明顯回暖。根據華信咨詢數據顯示，2019年我國功能性硅烷總產能為43.05萬噸/年，產量為27.85萬噸，同比分別增長6.6%和6.7%，開工率提高至64.7%。2022年，我國功能性硅烷的總產能為55.8萬噸/年，產量為38.09萬噸，同比分別增長38.4%和36.8%，開工率下降至55.27%。中國已成為全球最大的功能性硅烷生產、消費與出口國，2018年功能性硅烷產能約為59.6萬噸/年，產量約為41.5萬噸，消費量約為17.1萬噸，出口量約為9.14萬噸。2022年，中國功能性硅烷產能達到55.8萬噸，產量為38.09萬噸，消費量為24.28萬噸,出口量達到約9.37萬噸，進口量約為0.89萬噸。功能性硅烷上游行業主要為乙醇、氯丙烯、烯丙基縮水甘油醚及金屬硅粉等化工行業，由于原材料在功能性硅烷產品成本中占比較高，功能性硅烷行業與上述行業的關聯性較強。3.3硅烷的技術發展現狀硅烷是一類具有特殊結構和功能的有機硅小分子，可以作為無機材料和有機材料的界面橋梁或者直接參與有機聚合材料的交聯反應，從而大幅提高材料性能，是一類非常重要、用途非常廣泛的助劑。硅烷主要分為硅烷偶聯劑、硅烷交聯劑和其他功能性硅烷三大類。硅烷的技術發展經歷了早期階段（1955～1985年）、快速發展期（1986～1999年）和成熟階段（2000年至今）三個階段。目前，硅烷的生產工藝主要有間接法工藝和直接法工藝。間接法以三氯氫硅為主要原料，與甲醇、乙醇、氯丙烯、乙炔等原料分別進行反應，生成各種功能性硅烷。直接法以金屬硅粉為原料，與氯丙烯、乙醇等原料在高溫高壓下直接反應，生成各種功能性硅烷。直接法工藝具有生產流程簡單、成本低、環保性好等優點，但目前還存在技術難題和設備問題，尚未得到廣泛應用。目前，我國功能性硅烷的品種、質量、產量得到很大的發展，已成為全球最大的功能性硅烷生產、消費和出口國。但與國外相比，我國功能性硅烷還存在產品結構不合理、高端產品缺乏、技術創新能力不強等問題。未來我國功能性硅烷將向著高端化、專一化、新型化方向發展，開發更多符合市場需求和環保要求的新產品。3.4硅烷的政策環境分析功能性硅烷屬于高性能新材料，產業關聯度大，對促進相關產業升級和高新技術發展十分重要。功能性硅烷不僅是國家戰略性新興產業以及新材料行業的重要組成部分，也是其他戰略性新興產業不可或缺的配套材料。功能性硅烷一直是國家重點鼓勵發展的新材料，先后出臺了一系列政策予以扶持和鼓勵。例如，《國務院關于印發“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》明確將有機硅列入新材料領域重點突破方向之一；《國務院關于印發“十三五”節能減排綜合工作方案》提出要加快推進綠色建筑、綠色交通、綠色制造等領域的節能減排，功能性硅烷作為這些領域的重要材料，將受益于政策的支持；《國務院關于印發“十三五”新材料產業發展規劃》提出要加快發展高性能有機硅材料，重點突破功能性硅烷等關鍵技術，提高產品質量和市場競爭力；《國務院關于印發“十三五”化工產業發展規劃》提出要加強有機硅產業的技術創新和結構調整，推動功能性硅烷等高附加值產品的開發和應用；《國務院關于印發“十三五”戰略性新興產業創新與發展專項規劃》提出要加快推進新材料領域的重大科技項目和平臺建設，支持功能性硅烷等新材料的創新與應用。除了國家層面的政策支持外，各地方政府也紛紛出臺了相關政策措施，鼓勵和引導功能性硅烷產業的發展。例如，江蘇省出臺了《江蘇省有機硅產業發展規劃（2016-2020年）》，提出要打造全球有機硅產業基地，重點培育功能性硅烷等高端產品；山東省出臺了《山東省化工產業轉型升級行動計劃（2016-2020年）》，提出要加快推進有機硅產業的轉型升級，重點發展功能性硅烷等高附加值產品；浙江省出臺了《浙江省化工產業轉型升級行動計劃（2016-2020年）》，提出要加強有機硅產業的技術創新和品牌建設，重點突破功能性硅烷等關鍵技術。總之，功能性硅烷作為一種高性能新材料，受到了國家和地方政府的高度重視和大力扶持，政策環境對其發展具有積極的促進作用。第四章：硅烷市場競爭情況4.1硅烷的供需格局分析硅烷是一類具有特殊結構和功能的有機硅小分子材料，主要用于橡膠、塑料、涂料、粘合劑、復合材料等領域，提高材料的性能和質量。硅烷的上游原料主要包括硅塊、三氯氫硅、氯丙烯、無水乙醇等化工原料。從全球市場來看，硅烷的需求主要集中在亞太地區，尤其是中國，中國已成為全球最大的硅烷生產和消費國。2020年全球硅烷產能約為69.84萬噸，產量約為43.38萬噸，中國的產能和產量分別占到了70.3%和64.1%。2022年全球功能性硅烷的產能和產量為98.46萬噸和54.41萬噸。中國的產能和產量將分別增長到55.8萬噸和38.09萬噸，占比分別為56.67%和70%。預計2023年全年全球硅烷產能將達到76.2萬噸，產量達到53.8萬噸，中國的產能和產量將分別占到74.0%和72.3%。從國內市場來看，硅烷的需求主要受到下游行業的影響，其中橡膠加工、粘合劑、涂料、復合材料等領域占據了主要的消費比例。2020年中國硅烷的消費量約為19.98萬噸，預計2023年全年將達到27.78萬噸，年均增長率為11.62%。隨著經濟發展和消費升級，新興國家和發展中國家的硅烷需求潛力仍然較大。綜上所述，硅烷的供需格局呈現出以下特點：全球市場上，亞太地區尤其是中國是硅烷的主要生產和消費地區，占據了絕大部分的市場份額。國內市場上，硅烷的需求主要受到下游行業的拉動，其中橡膠加工、粘合劑、涂料、復合材料等領域是主要的消費領域。未來市場上，隨著經濟發展和消費升級，新興國家和發展中國家的硅烷需求將有較大的增長空間，同時國內外技術創新和環保政策也將對硅烷市場產生影響。4.2硅烷的價格走勢分析硅烷是一類有機硅小分子，主要用于無機材料和有機材料的界面改性，廣泛應用于橡膠、塑料、涂料、粘合劑等領域。2020-2022年5月末，部分功能性硅烷的價格走勢如下：KH-550：從2020年1月的3.5萬元/噸上升到2022年5月的10萬元/噸，漲幅達185.7%；KH-560：從2020年1月的3.5萬元/噸上升到2022年5月的10萬元/噸，漲幅達185.7%；KH-570：從2020年1月的3.8萬元/噸上升到2022年5月的10.8萬元/噸，漲幅達184.2%。價格上漲的主要原因是原料硅料的價格大幅上漲，以及下游需求旺盛。2021年4月16日，高純硅烷的價格從88元/kg突破140元/kg。高純硅烷是用于制造多晶硅、光伏電池等產品的重要原料。4.3硅烷的進出口分析根據華信咨詢數據顯示，2018年中國功能性硅烷出口量約為9.14萬噸，進口量約為0.74萬噸，同比增長分別為2.81%和27.59%。2022年中國功能性硅烷出口量達到約為9.37萬噸，進口量約為0.89萬噸，與2021年相比，增長率分別為2.51%和20.27%。中國出口的硅烷品種主要為含硫硅烷，主要出口市場為美國、印度、韓國、日本等國家或地區。中國進口的硅烷品種主要為環氧基硅烷及交聯劑，主要來自美國、日本和韓國。中國已成為全球最大的功能性硅烷生產、消費與出口國，具有較強的競爭優勢和市場影響力。4.4硅烷的主要生產企業分析2018年中國功能性硅烷產能約為40.39萬噸/年，產量約為26.09萬噸。其中含硫硅烷是產量最大的品種，其次為各類交聯劑。2022年，中國是全球最大的功能性硅烷生產和出口國，產能達到55.8萬噸，產量為38.09萬噸，其中，含硫硅烷仍然是最主要的產品，其次是氨基硅烷、乙烯基硅烷等交聯劑。中國功能性硅烷生產企業有40多家，其中規模較大、技術較先進、產品結構較豐富的有以下幾家：晨光新材：是國內最大的功能性硅烷生產企業之一，主要生產含氧基、氨基、乙烯基、甲基等多種類型的功能性硅烷。公司擁有6.5萬噸/年功能性硅烷產能，并在發展氣凝膠等新型材料。宏柏新材：是國內功能性硅烷的領先企業之一，主要生產含硫、含氨基、含乙烯基等多種類型的功能性硅烷。公司擁有5萬噸/年功能性硅烷產能，并在開發高端產品和新應用領域。湖北新藍天：是國內功能性硅烷的重要生產企業之一，主要生產含氨基、含乙烯基、含甲基等多種類型的功能性硅烷。公司擁有3.5萬噸/年功能性硅烷產能，并在擴大市場份額和提高產品質量。荊州市江漢精細化工：是國內功能性硅烷的專業生產企業之一，主要生產含硫、含氨基、含乙烯基等多種類型的功能性硅烷。公司擁有2.5萬噸/年功能