無糖食品行業研究報告布《“健康中國2030”規劃綱要》,提出了健康中國建設的目標和任務。在健康意識大增影響下，消費者對于控糖的核i·國際通用的概念是指其中不能加入蔗糖和來自淀粉水解物的游離糖，包括單糖和雙糖，以及蜂蜜、糖漿和果汁中存在的天然糖。·中國現行食品安全國家標準《預包裝食品營養標簽通則(GB28050-2011)》中規定：食品營養標簽中的“無糖或不含糖”應滿足每100g固體食品或100ml液體食品中的含糖量不大于0.5g;這里的糖指人工精制糖，其中最主要就是蔗糖，包括白糖、紅糖等。但是無糖食品中可以含有“代糖”甜味劑，一般采用糖醇或其他不升高血糖的甜味劑品種。·雖然世衛組織和我國政策中對減糖的定義不完全相同，但我們仍然可以得出共性的結論：我們平時說的糖或者說食糖，是指人工精制糖，其中最主要就是蔗糖，包括白糖、紅糖等。各項政策中提倡的減糖，也主要是指減少蔗糖等人工精制糖的攝入量。chocolate調味料資料來源：三萬資本，洞見研報分析整理無糖食品行業減糖方案之糖代替：人工甜味劑糖代替、食品質構創新、多感官融合、直接減糖等方式實現產品減糖。為保證食品口感，滿足消費者減“糖”不減甜的訴求，使用甜味劑代替蔗糖是目前使用最為廣泛，成本相對低廉的減糖方案。√甜味劑可根據種類分為：人工甜味劑、天然甜味劑、功能性糖醇分類使用時間價格(元/kg)甜度倍數甜價比(甜度/元)甜味特征穩定性糖精鈉安賽蜜三氯蔗糖紐甜阿力甜1879年開發，1920年正式生產1937年開發1965年開發，1970年正式生產1967年開發，1978年正式量產1976年研制，1988年投入市場1993年研發1979年研發明顯苦澀味甜味純正，近似蔗糖苦味甜味純正高高高尚未被FDA認可，全世界僅中高食/飲品領域受到限制飲品人工甜味劑分類級特點(高倍甜味劑)分類索馬甜用；1984年FDA分類索馬甜用；1984年FDA通過2014年中國獲批使用FDA認證價格(元/kg)甜價比(甜度/元)穩定性穩定性高在GB2760中，僅用于冰高高高高天然甜味劑分類及特點(高倍甜味劑)無糖食品行業減糖方案之糖代替：功能性糖醇√功能性糖醇指單糖經催化氫化及硼氫化鈉還原為相應的多元醇，安全性穩定性高，口感好，但甜度小于或與蔗糖相當，甜價比低，單位成本高。功能性糖醇其本身源于植物產品，安全性較人工甜味劑高，目前很多兒童類無糖糖果多采用功能性糖醇作為甜味劑。功能性糖醇分為：甘露糖醇、山梨糖醇、麥芽糖醇、木糖醇、赤蘚糖醇、異麥芽酮糖醇、乳糖醇。分類價格(元/kg)甜度倍數甜價比(甜度/元)甜味特征安全性穩定性主要應用領域甘露糖醇清涼甜味高高食品、工業山梨糖醇清涼甜味高高醫藥、日用品、食品麥芽糖醇1味道純正，接近蔗糖高較高口香糖、冰淇淋、烘焙產品木糖醇清涼感高高赤蘚糖醇清涼感，味道純正，無后苦味高高廣泛應用于食品行業中異麥芽酮糖醇甜味純正高高乳糖醇甜味爽口，無后味高高功能性糖醇分類及特點(低倍甜味劑)無糖食品行業減糖方案之糖代替：新型代糖·阿洛酮糖和塔格糖天然存在于水果中，但含量非常稀少，目前通過生物轉化過程將有助于規模化生產。甜味、食用安全性高、褐變反應特性好，具有一定的生理功效(具有調節肥胖、降低餐后血糖等功能)。不少代糖生產企業都已在對其進行產業布局，也正在積極地推動阿洛酮糖在國內的審批。·塔格糖的甜度是蔗糖的92%但是熱量卻是蔗糖的38%,同時具有較低的吸濕性，適合用于糖果、谷物、乳制品中。瑞士蓮(Lindt&Sprüngl)與瑞士-加納初創公司Koa合作推出了使用可可白果肉粉增甜的ExcellenceCacaoPur巧克力。該巧克力完全由可可豆莢成分制成，含82%可可豆和18%來自Koa的可可白果肉粉，不含精制糖。以纖維為主要成分的甜味劑，在減糖同時增強產品的營養價值。BTSweet在今年推出天然植物性甜味劑Cambya,有與糖相同的風味，在功能和風味上與糖的比例為1:1。以可溶性纖維、羅漢果和精選的植物為基礎(甜菊糖、角豆等),產品不僅是天然纖維的良好來源，而且不使用任何掩蔽劑，也無后余味。√嘉吉也在開發一系列可溶性纖維(基于玉米和小麥)甜味劑以滿足對清潔標簽的需求，預計將于2022年底推出無糖食品行業減糖方案之糖代替：甜味蛋白資研報√與傳統代糖相比，甜味蛋白具有很多獨有的優勢；但是因為甜味蛋白純植物提取成本較高而且穩定性較差，長期以來并未得到有效開發。隨著科技的不斷進步配料企業也將目光投向了甜味蛋白，今年以來已有多款甜味蛋白新產品問世。味調節功能味調節功能Thaumatin本身具有主要分為三類Miraculin無糖食品行業減糖方案之食品質構創新酶轉化技術，將對健康有害的多余的糖通過酶轉化成對身體有益的膳食纖維。·杜邦推出一款新品種酶酶轉化技術，將對健康有害的多余的糖通過酶轉化成對身體有益的膳食纖維。·杜邦推出一款新品種酶DaniscoNuricaTM,相較于普通乳糖酶只能將乳糖分解成葡萄糖和半乳糖，NuricaTM可進一步將半乳糖分解成可溶性的乳粉和水混合均勻進行噴霧干燥，獲得中空多孔的蜂窩狀重構糖。膳食纖維---低聚半乳糖(GOS)。干燥，不能應用于飲料中，只能在固體食品中應用)。·乳品中含有乳糖，通過添加乳糖酶將乳糖分解為半乳糖及葡萄糖，可以達到不額外添加糖但具有天然甜味的效果，同時有益于乳糖不耐受的消費者。·乳品中含有乳糖，通過添加乳糖酶將乳糖分解為半乳糖及葡萄糖，可以達到不額外添加糖但具有天然甜味的效果，同時有益于乳糖不耐受的消費者。分轉化為像膳食纖維一樣不易被吸收的元素”。無糖食品行業減糖方案之：多感官融合&口味培養多感官融合口味培養添加了武靴葉，旨在通過阻斷舌頭上的糖受體來阻止人們對甜食的渴望。其主要成分武靴葉酸(gymnemicacid)具有阻斷甜味味蕾的效果，能暫時壓制舌頭對甜味的感知能力。一個產品的風味(Flavor)添加了武靴葉，旨在通過阻斷舌頭上的糖受體來阻止人們對甜食的渴望。其主要成分武靴葉酸(gymnemicacid)具有阻斷甜味味蕾的效果，能暫時壓制舌頭對甜味的感知能力。成的，嗅覺也發揮了重要的作用，因而也有通過添加香精來影響對產品的甜味感受。Kerry推出過一種天然減糖技術TastesenseTM,基本原理是利用風味修飾香精替代部分糖，可應用在飲料、糖漿和醬類產品中。十十相較于未攝取者，攝取武靴葉提取物的對象除了暫時降低對甜味的感覺，對于甜食的渴望也降低，且在隨后的一餐中更甜味的感覺，對于甜食的渴望也降低，且在隨后的一餐中更上述煞費苦心的“減糖”方案，都是為了迎合現代人對甜味的癡迷。但從長久來看，直接降糖更有益于“口味培養”。隨著全球食品與飲食體系的迅速改變，現代人崇尚的甜味，或許在未來將逐漸減輕甚至消失。度-芬美意與Senomyx聯合開發專利產品SucroGEMTM,并不屬于甜味劑，但是因其能夠放大味覺接受細胞對于甜度的感知能力，所以可以用來降低食 按品類·在無糖食品大類中，無糖飲料飲料市場規模從2014年的16.6億元增長至2020年的117.8億元，復合年增長率達到38.62%。·據測算中國無糖飲料市場規模將在2027年達到276.6億元，預計在未來的數年內中國無糖飲料行業能保持約13.7%的年功能性食品三得利功能性食品三得利JoywellPureCircleHeinzHeinzMeadehnse?美贊臣米MASTERCHOCOLATIERSINCE1845福格森NUTRILITE'NUTRILITE'資研報√隨著糖尿病、肥胖等健康問題的日益突出，以及相關機構對減糖生活理念的推廣，消費者的控糖意識不斷提升，在產品消費上逐漸偏好選擇低糖/無糖產品，減糖漸成趨勢。√國務院辦公廳先后發布了《國民營養計劃(2017-2030年)》、《健康中國行動(2019-2030年)》,提出積極推進“三減三健”(即減鹽、減油、減糖，健康口腔、健康體重、健康骨骼)的全民健康生活方式，提倡到2030年人均每日添加糖攝入量不高于25g。在國家引導及國民自身健康意識提升的影響下，“減糖”浪潮推動各大企業爭相出新，食品飲料行業掀起低糖/無糖消費熱潮。無糖食品行業驅動因素2:政策導向√全球政府和和公共衛生管理部門一直在向食品和飲料生產企業施壓，要求其降低產品中的糖含量，因為這會引發肥胖、糖尿病和心臟病等健康問題。不僅如此，過去幾年多個國家更是通過對軟飲料征收“糖稅”以此來限制糖攝入量。世界部分國家糖稅政策概覽2002波利尼西亞本地：40CFP/升；進口：60CFP/升稅率2015多米尼加對含糖飲料征收10%消費稅2016厄瓜多爾2017印度對果汁、果肉飲料征稅25%,對含糖飲料征稅40%8克/100ml以上的飲料征稅24便士/升飲料稅飲料稅商征收每盎司1美分的稅金；舊金山：每盎司1%蘇打水稅中國減糖相關政策政策發布時間主要內容國務院《健康中國行動2019-2030國務院《健康中國行動2019-2030許使用的天然甜味物質和甜味劑取代蔗糖；提倡成人日均添加糖攝入量不高于25克；中小學禁止提供高糖食品，校園內限制銷食品《健康口腔行2025年》構限制銷售高糖飲料和零食，食堂減少含食品選擇和健康烹飪技巧，鼓勵企業進行“低糖”或“無糖”改革國務院與健康的相關性；廣泛開展以“三減三健”國務院與健康的相關性；廣泛開展以“三減三健”重、健康骨骼)為重點專項行動無糖食品行業驅動因素3:市場驅動√隨著消費者對“無糖”的認知明顯增加，“減糖”需求促使無糖食品品類擴張，愈發激烈的品類及品牌擴張也拉動市場熱度及競爭。√目前，市場上無糖產品品類越來越豐富，無論是冰淇淋、巧克力、蛋糕這類甜味代名詞，還是代餐類功能食品，甚至連傳統肉制品，都在“減糖”。為融入市場并給消費者留下一個好印象，越來越多企業開辟了無糖產品線，另外，新產品吸引而來的消費者也更有可能幫助企業促進其它產品線的銷量。無糖食品消費者印象分析“無糖的這個還挺好吃的呀，我反正挺喜歡”“無糖無負擔，吃了也不會焦慮”2.31%“無糖的，減肥吃一些也沒關系”97.69%健康無負擔“蔗糖換成代糖，味道好奇怪”"不加糖的飲料算什么飲料啊，還是喜歡有糖快樂水"“現在無糖的東西太貴了，還是吃便宜的吧”主動選擇被動選擇√主動選擇被動選擇促使一部分消費者購買無糖食品，該類型消費者購買無糖食品的周期有不確定性。健康養生·····無糖食品消費者主力軍之Z世代Z世代購買無糖食品需求占比DJyanbao.c除了滿足解渴飽腹等基本的功能類需求外，Z世代對飲料零食還有著額外營養功能和情感類需求，如犒勞自己、社交、表達個性等Z世代群體是現制奶茶茶飲、氣泡水/果味水/蘇打水等新興飲料細分品類的消費主力軍最近三次喝過的飲料類型Z世代無糖食品行業發展趨勢：夠對味√不止“減糖”,還要好吃夠味。無糖食品在“減糖”的同時，還需滿足消費者對口味的需求，以嬴得更多消費者的青睞。們對食物的喜好會隨著糖的增加而增加，直到達到一個峰值。在這條倒U型曲線的頂端，就是所謂的“極樂點”(blisspoint)。>芬美意味覺研究人員發現，人們的對食物口味的喜好受到文化背景、社會環境、飲食習慣、基因等因素的影響，很多飲料/食品公司正在制作相關模型來量化消費者的味覺變化，以調整產品配方。大的消費者要增加50—60%,甚至是100%的原料，才能使他們獲得和年輕人同樣的味覺體驗。·中性飲料需添加4%的糖來實現最優甜度，酸性飲料則需更多糖來中和，酸性越高的飲料需要的甜度越高。例如可樂的甜度是11%,氣泡水的甜度是7%>為了讓“無糖”食品擁有不輸于傳統含糖食品的味道，食品飲料工業大力研究代糖“最優公式”:奶中加入了甜菊糖調味因子后，酸奶中的甘草味降低了約90%,同時草洛酮糖、甜味蛋白(索馬甜、奇異果甜蛋白)、Enlightened推出了四款功能性無添加糖水果冰棒，倍齒樂品牌將“把健康的快樂與甜蜜還每支僅含3-5g糖，且不添加人工甜味劑，比普通水給孩子”作為品牌理念，其推出的產品果冰棒減少了75%的糖；“小怪獸VC無糖棒棒糖”在無糖的前提下，更有補充維生素C和護齒功效，該每款水果冰棒都注入了不同的適應原：椰子+免疫力，功效已經過華西口腔醫院等專業機構臨草莓+涼爽，西瓜+舒緩，菠蘿+更新，實現低糖產床試驗論證。目前，倍齒樂年銷售額達品的功能性升級，更滿足消費者的營養需求。數千萬，年增長率為30%-50%。無糖食品行業發展趨勢：更安全“無糖食品”是否真無糖?據悉，部分品牌宣稱無糖的商品實際添加了蔗糖，為保障·曼可頓食品公司在某電商平臺所銷售的“果蔬全麥歐包面包”在網頁商品詳情虛假中宣傳為“無糖”,未達到《預包裝食品營養標簽通則28050-2011》中關于無糖或不含糖的標準規定，違反了《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國反不正當競爭法》共3條有關規定，被上海市閔行區市場監督管理局予以處罰。不添加防腐劑成為企業和公眾關注的話題，目前食品行業常用的防腐劑包括苯甲酸鈉和山梨酸鉀。經過對市面上14款主要無糖飲料調研后發現，目前僅元氣森林、農夫山泉、加多寶等6款飲品未使用防腐劑，有11款產品添加了一種防腐劑，有2款產品添加了兩種防腐劑。0防腐劑”的更高追求，在產業鏈、科技創新方面進行了積極探索嘗試。·減少或取消防腐劑的使用