精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔行業(yè)分析與企業(yè)戰(zhàn)略課程講學(xué)提綱——工商管理實(shí)踐及其智識(shí)源泉（創(chuàng)業(yè)者/企業(yè)家/經(jīng)理人/咨詢公司/券商與投行/商學(xué)院）概念、工具與經(jīng)驗(yàn)案例；六講十二次，四十個(gè)專(zhuān)題，十八個(gè)案例；當(dāng)代中國(guó)政經(jīng)、產(chǎn)經(jīng)、公司戰(zhàn)略“案例包”；基于行業(yè)分析的公司戰(zhàn)略課程導(dǎo)言講學(xué)計(jì)劃、目的與方式第一講中國(guó)政經(jīng)與產(chǎn)經(jīng)基本命題—中國(guó)企業(yè)戰(zhàn)略的“環(huán)境約束”第二講企業(yè)組織性質(zhì)、有效治理與擴(kuò)張邊界第三講企業(yè)組織及其商業(yè)環(huán)境分析第四講波特競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略理論與模塊化組織出自于中國(guó)最大的資料庫(kù)第五講基于資源與能力的戰(zhàn)略觀點(diǎn)與實(shí)踐第六講SSMMARRT行業(yè)分析與企業(yè)戰(zhàn)略模型及案例總結(jié)與問(wèn)題出自于中國(guó)最大的資料庫(kù)

導(dǎo)言講學(xué)計(jì)劃、目的與方式一、教學(xué)目的：共同創(chuàng)造、維系一個(gè)“場(chǎng)”1、研討、感知當(dāng)代中國(guó)政經(jīng)、產(chǎn)經(jīng)基本命題及其變遷2、厘清企業(yè)戰(zhàn)略選擇的環(huán)境、局限條件與深層約束3、研習(xí)案例、工具，感同身受產(chǎn)業(yè)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略性命題4、拓展、培養(yǎng)戰(zhàn)略性思維概念與能力5、通曉、掌握戰(zhàn)略分析、選擇及管理之工具、過(guò)程與方法二、1/3理論、范式及分析工具演繹；2/3案例研討1、聽(tīng)說(shuō)的、親歷的與自作的“案例”2、有思想的MBA—工具之外3、經(jīng)典理論與分析工具（事業(yè)理論、五力模型、波士頓矩陣、TQC、BPR、價(jià)值鏈、外包、盈利模式、鉆石結(jié)構(gòu)、柔道、核心能力、平衡卡、公司治理、執(zhí)行力、文化、模塊化……）；出自于中國(guó)最大的資料庫(kù)4、經(jīng)驗(yàn)與范式來(lái)源及戰(zhàn)略維度三角形的三個(gè)“邊”：行業(yè)分析、管理咨詢與投資銀行HBR/MckinseyQuarterly/Ac/AndersonMorgenstanly-Dean,Merrylinch三、中國(guó)商學(xué)院的困頓：1、一流的？二流的？TOPBUSINESSSCHOOL2、分行業(yè)的MBA（物流、傳媒、建筑、房地產(chǎn)……）3、本土經(jīng)驗(yàn)國(guó)際化與國(guó)際經(jīng)驗(yàn)本土化4、“三合一”的經(jīng)歷要求四、課程性質(zhì)從經(jīng)營(yíng)政策到公司戰(zhàn)略：組織人事、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、研發(fā)管理、品牌文化、公司金融、財(cái)務(wù)管控不同職能管理知識(shí)與技能的融會(huì)貫通與系統(tǒng)運(yùn)用全局/長(zhǎng)程/高端/挑戰(zhàn)/不確定性五、范式訓(xùn)練及閱讀書(shū)目、報(bào)刊朱莉亞音樂(lè)學(xué)院企業(yè)家與職業(yè)經(jīng)理人經(jīng)典書(shū)目與頂級(jí)財(cái)經(jīng)報(bào)刊出自于中國(guó)最大的資料庫(kù)

第一講當(dāng)代中國(guó)政經(jīng)與產(chǎn)經(jīng)基本命題一、中國(guó)企業(yè)及其商業(yè)環(huán)境——企業(yè)戰(zhàn)略命題的前置性思考1、人均GDP、重化工業(yè)階段與“三位一體”難題2、哈耶克“兩個(gè)假設(shè)”、“兩大轉(zhuǎn)變”及其“四個(gè)約束條件”3、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)生性矛盾（增長(zhǎng)粗放、分配不公、內(nèi)需不足、就業(yè)壓力、城市化失地）與開(kāi)放的誤區(qū)（對(duì)外貿(mào)、外資、外部資源的嚴(yán)重依賴）4、比較優(yōu)勢(shì)、微笑曲線與雁行模式5、提升核心產(chǎn)業(yè)——裝備制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力6、企業(yè)、產(chǎn)業(yè)與區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力之來(lái)源與結(jié)構(gòu)可競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)結(jié)構(gòu)：壟斷性、寡占性與競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)快速成長(zhǎng)的企業(yè)與成功的企業(yè)出自于中國(guó)最大的資料庫(kù)7、無(wú)能的金融機(jī)構(gòu)、邊緣化的資本市場(chǎng)與“救贖”券商8、利益固化、權(quán)貴資本主義與憲政改革（林毅夫與楊小凱）掌控資源、政經(jīng)欄柵與權(quán)錢(qián)交易（政府、公民與市場(chǎng)）9、新的社會(huì)“治理結(jié)構(gòu)”：公民（納稅人、消費(fèi)者權(quán)利）、產(chǎn)業(yè)與政府三方關(guān)系——新的“三座大山”10、產(chǎn)業(yè)資本、環(huán)境資本、人力資本與社會(huì)福利—“新發(fā)展觀”11、國(guó)企改革、郎顧之爭(zhēng)、主流集體失語(yǔ)、不患寡而患不公12、商業(yè)史、國(guó)民財(cái)富的性質(zhì)與原因（創(chuàng)造與分配；致富管道；兩種力量決定中國(guó)命運(yùn)）二、人類(lèi)“四種組織”及其面臨的“經(jīng)營(yíng)管理命題”——拓展經(jīng)濟(jì)學(xué)與管理學(xué)的疆界1、氏族、宗族與家庭(血緣的、親緣的、地緣的組織及其力量)家政管理、家族企業(yè)、經(jīng)濟(jì)學(xué)的起源；傳統(tǒng)農(nóng)耕社會(huì)——兩極構(gòu)造發(fā)達(dá)、鄉(xiāng)紳自治、中間組織匱乏，粗放的行政與治安；出自于中國(guó)最大的資料庫(kù)詩(shī)書(shū)、禮儀、耕讀、現(xiàn)代書(shū)院；政治、經(jīng)濟(jì)（產(chǎn)業(yè)）社會(huì)、文化結(jié)構(gòu)變遷；核心家庭、民主政治、第三等級(jí)、政教分離；企業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化；家庭的功利與非功利：情、愛(ài)、性與撫育子女；家庭理財(cái)、兩個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)與話語(yǔ)權(quán)平民與貴族：獵人筆記；項(xiàng)鏈；職業(yè)是貴族；現(xiàn)代化的“難局”及其實(shí)現(xiàn)形式；“三灣改變”與人民公社2、政府行政組織——合法壟斷暴力、開(kāi)疆守土、公共產(chǎn)品與稅收政府的經(jīng)營(yíng)邊界與壽命：廉正風(fēng)暴、水滸傳與“欹器”輪轉(zhuǎn)三級(jí)政府與三權(quán)制衡；（華盛頓DC的布局）支部建在連隊(duì)和鄉(xiāng)村（中央、州省、市縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村）；憲政改革與新政治結(jié)構(gòu)；3、非盈利性組織：學(xué)校、教會(huì)與醫(yī)院；政黨、協(xié)會(huì)與社團(tuán)組織非營(yíng)利性組織的經(jīng)營(yíng)與管理（薩莫斯辭職、張的北大改革）人的雙重解放：經(jīng)濟(jì)財(cái)富的解放與精神、心理、人格的解放工商業(yè)與科學(xué)、宗教及藝術(shù)（有閑階級(jí)論）；百年老店與千秋基業(yè)（1500年以來(lái)……）；4、盈利性組織：工商企業(yè)（中間組織）技術(shù)約束—市場(chǎng)約束—競(jìng)爭(zhēng)約束（短促的生命）經(jīng)濟(jì)性壟斷與行政性壟斷（管制的黃昏）公民-產(chǎn)業(yè)-政府（大外包、政府采購(gòu)與民族英雄）資本家-企業(yè)家-職業(yè)經(jīng)理人-MBA三、公司治理與經(jīng)營(yíng)管理基本命題1、企業(yè)組織有效治理——三權(quán)制衡與委代關(guān)系2、內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理基本命題——MBA核心課程戰(zhàn)略抉擇執(zhí)行、文化變革轉(zhuǎn)型、組織有效管控生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理、市場(chǎng)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)、公司財(cái)務(wù)金融人力資源政策、技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略、品牌整合溝通3、企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)——“如履薄冰”；成長(zhǎng)與成功；紅海與藍(lán)海四、決定企業(yè)組織命運(yùn)的三種力量1、能組織起來(lái)的“資源”及其邊界：誰(shuí)發(fā)起組織？能組織到什么資產(chǎn)、關(guān)系與技能；（金茂大廈買(mǎi)平安資產(chǎn)的公司）不同成長(zhǎng)階段的“短板”：市場(chǎng)-技術(shù)-資金-管理-文化隨時(shí)要命2、組織經(jīng)營(yíng)管理的模式與效能：以何種方式提供產(chǎn)品與服務(wù)“一組有效率的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)”：點(diǎn)效率-線效率-面效率-系統(tǒng)效率贏利模式之爭(zhēng)、經(jīng)營(yíng)變革與管理效率；執(zhí)行力，協(xié)同效率，隱含的價(jià)值觀，想得到-說(shuō)得到-做得到；效率與效果：正確地做正確的事3、對(duì)環(huán)境變革的敏感性及應(yīng)變能力：技術(shù)變革；客戶偏好；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)五、企業(yè)戰(zhàn)略性命題的特性、層次與基本鏈條1、何謂企業(yè)“戰(zhàn)略性命題”？與經(jīng)營(yíng)范圍有關(guān)（產(chǎn)業(yè)選擇/產(chǎn)品服務(wù)組合/事業(yè)平臺(tái)升級(jí)）；與經(jīng)營(yíng)方式有關(guān)（經(jīng)營(yíng)模式變革與選擇/自做與外包）；與產(chǎn)業(yè)環(huán)境變化及其應(yīng)變有關(guān)（直覺(jué)機(jī)會(huì)威脅及應(yīng)變能力）；與資源狀況及分配有關(guān)（資源計(jì)籌、分配、公司金融與財(cái)務(wù)管控）；與所有者及利益相關(guān)者期望與抱負(fù)有關(guān)（封頂、治理、公司政治、文化、社會(huì)責(zé)任、企業(yè)公民、ISO14000）；與內(nèi)部組織及其經(jīng)營(yíng)管理效能有關(guān)（好項(xiàng)目沒(méi)人做）；內(nèi)部組織、資源、能力、期望與復(fù)雜多變的環(huán)境之間的匹配及管理通過(guò)構(gòu)造和協(xié)調(diào)其在多個(gè)市場(chǎng)上的活動(dòng)來(lái)創(chuàng)造價(jià)值的方式2、戰(zhàn)略命題三層結(jié)構(gòu)公司戰(zhàn)略 —— 產(chǎn)業(yè)選擇/資源計(jì)籌/公司治理/要職要員/文化變革事業(yè)部戰(zhàn)略 —— 如何在給定的產(chǎn)品服務(wù)或行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)并勝出職能層戰(zhàn)略 —— 組織/人事/生產(chǎn)/研發(fā)/市場(chǎng)/財(cái)務(wù)/法律公關(guān)等在集分權(quán)變革中弱化3、戰(zhàn)略-結(jié)構(gòu)-權(quán)責(zé)-人員-考量（五詞十字）案例閱讀與討論：戰(zhàn)略及其環(huán)境華為的冬天/黃宏生彩電業(yè)突圍/共和國(guó)50年/改革走到十字路口/浙商的戰(zhàn)略華為的冬天——競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)企業(yè)家如何看他所在的行業(yè)、成功及管理我們必須以每年不低于20%的速度提高人均效益，因?yàn)槲覀儺a(chǎn)品的平均價(jià)格以每年不低于20%的速度在下降；冬天早晚會(huì)來(lái)，我們能經(jīng)得起幾次行業(yè)周期性波動(dòng)的打擊？成長(zhǎng)的企業(yè)與成功的企業(yè)，為什么成長(zhǎng)？何謂成功？IT化就是減員、減員、再減員；流程再造，程序性工作交給計(jì)算機(jī)做；準(zhǔn)備“過(guò)冬”的棉襖；任正非做基本法，華為第N號(hào)員工； 百富榜——引爆中國(guó)財(cái)富性質(zhì)、原因、法律、道義命題打開(kāi)“潘多拉盒子”，不愿、不能、不敢暴露的財(cái)富；財(cái)富500強(qiáng)折射的產(chǎn)業(yè)認(rèn)同、資本轉(zhuǎn)移、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與升級(jí)、社會(huì)貢獻(xiàn)；一個(gè)階層的生意與生活，社會(huì)結(jié)構(gòu)與“標(biāo)桿”；國(guó)民財(cái)富的性質(zhì)與原因；行政性壟斷，土地、礦產(chǎn)、景點(diǎn)資源、國(guó)有資產(chǎn)的批租與交易；行業(yè)性壟斷，以人民、國(guó)家的名義公眾權(quán)利被濫用與侵蝕；價(jià)格雙軌制、工程、批文、放貸、采購(gòu)、判案、升官、招生、治病、收稅；白手起家、打拼天下、抓住機(jī)遇、奮力牽引，兩種力量的搏斗；做假的資本市場(chǎng)與有效的資本市場(chǎng)；上市，上市，批量制造千萬(wàn)、億萬(wàn)富翁；圈錢(qián)、價(jià)差、炒做，“推倒重來(lái)”，救市； 什么產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力？做夢(mèng)都想升級(jí)人工成本占汽車(chē)成本的5%裝置性制造產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力制造業(yè)外包與服務(wù)業(yè)外包

第二講企業(yè)組織性質(zhì)、治理結(jié)構(gòu)及其邊界企業(yè)是產(chǎn)品的提供者企業(yè)是兩大約束條件下的生產(chǎn)函數(shù)技術(shù)受現(xiàn)實(shí)利益格局的影響企業(yè)是不完全契約關(guān)系的聯(lián)結(jié)點(diǎn)一、企業(yè)的性質(zhì)、邊界與治理結(jié)構(gòu)1、企業(yè)與市場(chǎng)——長(zhǎng)期合同與短期合同2、小的“計(jì)劃經(jīng)濟(jì)”與“自覺(jué)力量的島嶼”3、兩大約束條件下的“生產(chǎn)函數(shù)”4、不完全的契約關(guān)系的“連接點(diǎn)” 人門(mén)普遍存在的 經(jīng)濟(jì)學(xué)家–弗蘭克.奈特：企業(yè)本質(zhì)屬性具有風(fēng)險(xiǎn)和不確定性企業(yè)受三方面的約束：技術(shù)的力量、市場(chǎng)的力量、競(jìng)爭(zhēng)的力量斯密定理、柯斯定理：生產(chǎn)費(fèi)用，交易費(fèi)用(摩擦)資產(chǎn)專(zhuān)用性問(wèn)題：二、企業(yè)有效治理及其“三權(quán)制衡”1、股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及其經(jīng)營(yíng)管理2、企業(yè)所有權(quán)、實(shí)際控制權(quán)與剩余索取權(quán) 良好公司治理是這三種權(quán)利的相互制衡，為了恰當(dāng)?shù)慕?jīng)營(yíng)合同。3、三權(quán)合一與三權(quán)分裂4、四種花錢(qián)方式與國(guó)企改革 資本市場(chǎng)的定價(jià)功能，資源配置 歐洲：社團(tuán)約束- 日本：銀團(tuán)控制模式三、企業(yè)的三種“邊界”1、一體化組織與市場(chǎng)交易及其成本、效率比較2、所有權(quán)邊界、資產(chǎn)邊界與經(jīng)營(yíng)管理交易邊界3、外包與經(jīng)營(yíng)模式變革

第三講企業(yè)組織與商業(yè)環(huán)境分析一、企業(yè)組織與商業(yè)環(huán)境——孔茨與麥肯錫模型 自然環(huán)境是慢變系統(tǒng)。二、企業(yè)組織內(nèi)部分析： 對(duì)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的分析，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的分析，企業(yè)1、五種結(jié)構(gòu)與杜邦財(cái)務(wù)模型五種結(jié)構(gòu)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、收益結(jié)構(gòu)、利潤(rùn)結(jié)構(gòu)、股權(quán)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、公司組織結(jié)構(gòu)杜邦財(cái)務(wù)模型：凈資產(chǎn)收益率=(凈利潤(rùn)/銷(xiāo)售收入)x總資產(chǎn) 2、GREP模型——公司治理、資源、企業(yè)家與產(chǎn)品GREP模型：公司治理、資源（人力資源、資本資源及其競(jìng)爭(zhēng)）、3、行業(yè)標(biāo)桿瞄準(zhǔn)與一致性判斷標(biāo)桿比較：國(guó)內(nèi)、國(guó)外、同行業(yè)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)、4、企業(yè)成長(zhǎng)階段性瓶頸及其價(jià)值觀約束市場(chǎng)à技術(shù)à資金à管理à文化企業(yè)成長(zhǎng)最終以其價(jià)值觀為依據(jù)企業(yè)的發(fā)展階段與企業(yè)家的持續(xù)超越斯大林：“沒(méi)有監(jiān)管的信任意味著毀滅。”三、區(qū)域環(huán)境分析——地點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)力與“鉆石結(jié)構(gòu)”1、地點(diǎn)效應(yīng)——企業(yè)在哪里投資經(jīng)營(yíng)？2、鉆石結(jié)構(gòu)——“五種力量”吸聚與提升產(chǎn)業(yè)能級(jí)該區(qū)域蘊(yùn)含有深廣的市場(chǎng)需求該區(qū)域有生產(chǎn)要素的低成本組合(勞動(dòng)力，土地，資源，能源等)該區(qū)域有上下游的配套行業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)(金融、物流、法律等)的發(fā)展程度產(chǎn)業(yè)簇群狀況與業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度高效而廉潔的政府和透明可執(zhí)行的法律合同3、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力的來(lái)源與結(jié)構(gòu)4、招商引資、區(qū)域資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與公共政策5、最具吸引力城市及其“口水戰(zhàn)” 世界都市產(chǎn)業(yè)區(qū)；五大產(chǎn)業(yè)區(qū)；五大湖區(qū)；紐約，波士頓，大阪，東京四、宏觀環(huán)境PESTLC分析——中國(guó)為例1、(Political)政治結(jié)構(gòu)及政局穩(wěn)定性——三個(gè)假設(shè)與“自增長(zhǎng)” 三大假設(shè)：沒(méi)有內(nèi)亂/沒(méi)有戰(zhàn)爭(zhēng)/沿著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方向 ——自增長(zhǎng)2、(Economics)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與行業(yè)“放量”——錢(qián)納里大國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型3、(Social)社會(huì)結(jié)構(gòu)與階層——中國(guó)社會(huì)各階層分析（利益集團(tuán)）4、(Technology)技術(shù)進(jìn)步與應(yīng)用——加速集成、新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)集群、技術(shù)改變一切；IT-基因生物-新能源5、(Legal)法律環(huán)境與合同的可執(zhí)行性6、(Culture)文化環(huán)境——大一統(tǒng)漢文化；學(xué)漢語(yǔ)熱潮；復(fù)興與難題五、行業(yè)周期性波動(dòng)與“五力模型”1、行業(yè)周期性波動(dòng)2、波特五種力量分析模型——進(jìn)入壁壘分析1．供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力供方主要通過(guò)其提高投入要素價(jià)格與降低單位價(jià)值質(zhì)量的能力，來(lái)影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力與產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。供方力量的強(qiáng)弱主要取決于他們所提供給買(mǎi)主的是什么投入要素，當(dāng)供方所提供的投入要素其價(jià)值構(gòu)成了買(mǎi)主產(chǎn)品總成本的較大比例、對(duì)買(mǎi)主產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程非常重要、或者嚴(yán)重影響買(mǎi)主產(chǎn)品的質(zhì)量時(shí)，供方對(duì)于買(mǎi)主的潛在討價(jià)還價(jià)力量就大大增強(qiáng)。一般來(lái)說(shuō)，滿足如下條件的供方集團(tuán)會(huì)具有比較強(qiáng)大的討價(jià)還價(jià)力量：-供方行業(yè)為一些具有比較穩(wěn)固市場(chǎng)地位而不受市場(chǎng)劇烈競(jìng)爭(zhēng)困撓的企業(yè)所控制，其產(chǎn)品的買(mǎi)主很多，以致于每一單個(gè)買(mǎi)主都不可能成為供方的重要客戶。-供方各企業(yè)的產(chǎn)品各具有一定特色，以致于買(mǎi)主難以轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)換成本太高，或者很難找到可與供方企業(yè)產(chǎn)品相競(jìng)爭(zhēng)的替代品。-供方能夠方便地實(shí)行前向聯(lián)合或一體化，而買(mǎi)主難以進(jìn)行后向聯(lián)合或一體化。2．購(gòu)買(mǎi)者的討價(jià)還價(jià)能力購(gòu)買(mǎi)者主要通過(guò)其壓價(jià)與要求提供較高的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的能力，來(lái)影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力。一般來(lái)說(shuō)，滿足如下條件的購(gòu)買(mǎi)者可能具有較強(qiáng)的討價(jià)還價(jià)力量：-購(gòu)買(mǎi)者的總數(shù)較少，而每個(gè)購(gòu)買(mǎi)者的購(gòu)買(mǎi)量較大，占了賣(mài)方銷(xiāo)售量的很大比例。-賣(mài)方行業(yè)由大量相對(duì)來(lái)說(shuō)規(guī)模較小的企業(yè)所組成。-購(gòu)買(mǎi)者所購(gòu)買(mǎi)的基本上是一種標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，同時(shí)向多個(gè)賣(mài)主購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品在經(jīng)濟(jì)上也完全可行。-購(gòu)買(mǎi)者有能力實(shí)現(xiàn)后向一體化，而賣(mài)主不可能前向一體化。3．新進(jìn)入者的威脅新進(jìn)入者在給行業(yè)帶來(lái)新生產(chǎn)能力、新資源的同時(shí)，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場(chǎng)中贏得一席之地，這就有可能會(huì)與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)，最終導(dǎo)致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低，嚴(yán)重的話還有可能危及這些企業(yè)的生存。競(jìng)爭(zhēng)性進(jìn)入威脅的嚴(yán)重程度取決于兩方面的因素，這就是進(jìn)入新領(lǐng)域的障礙大小與預(yù)期現(xiàn)有企業(yè)對(duì)于進(jìn)入者的反應(yīng)情況。進(jìn)入障礙主要包括規(guī)模經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品差異、資本需要、轉(zhuǎn)換成本、銷(xiāo)售渠道開(kāi)拓、政府行為與政策（如國(guó)家綜合平衡統(tǒng)一建設(shè)的石化企業(yè)）、不受規(guī)模支配的成本劣勢(shì)(如商業(yè)秘密、產(chǎn)供銷(xiāo)關(guān)系、學(xué)習(xí)與經(jīng)驗(yàn)曲線效應(yīng)等)、自然資源（如冶金業(yè)對(duì)礦產(chǎn)的擁有）、地理環(huán)境（如造船廠只能建在海濱城市）等方面，這其中有些障礙是很難借助復(fù)制或仿造的方式來(lái)突破的。預(yù)期現(xiàn)有企業(yè)對(duì)進(jìn)入者的反應(yīng)情況，主要是采取報(bào)復(fù)行動(dòng)的可能性大小，則取決于有關(guān)廠商的財(cái)力情況、報(bào)復(fù)記錄、固定資產(chǎn)規(guī)模、行業(yè)增長(zhǎng)速度等。總之，新企業(yè)進(jìn)入一個(gè)行業(yè)的可能性大小，取決于進(jìn)入者主觀估計(jì)進(jìn)入所能帶來(lái)的潛在利益、所需花費(fèi)的代價(jià)與所要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)這三者的相對(duì)大小情況。4．替代品的威脅兩個(gè)處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會(huì)由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品是互為替代品，從而在它們之間產(chǎn)生相互競(jìng)爭(zhēng)行為，這種源自于替代品的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)以各種形式影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。首先，現(xiàn)有企業(yè)產(chǎn)品售價(jià)以及獲利潛力的提高，將由于存在著能被用戶方便接受的替代品而受到限制；第二，由于替代品生產(chǎn)者的侵入，使得現(xiàn)有企業(yè)必須提高產(chǎn)品質(zhì)量、或者通過(guò)降低成本來(lái)降低售價(jià)、或者使其產(chǎn)品具有特色，否則其銷(xiāo)量與利潤(rùn)增長(zhǎng)的目標(biāo)就有可能受挫；第三，源自替代品生產(chǎn)者的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度，受產(chǎn)品買(mǎi)主轉(zhuǎn)換成本高低的影響。總之，替代品價(jià)格越低、質(zhì)量越好、用戶轉(zhuǎn)換成本越低，其所能產(chǎn)生的競(jìng)爭(zhēng)壓力就強(qiáng)；而這種來(lái)自替代品生產(chǎn)者的競(jìng)爭(zhēng)壓力的強(qiáng)度，可以具體通過(guò)考察替代品銷(xiāo)售增長(zhǎng)率、替代品廠家生產(chǎn)能力與盈利擴(kuò)張情況來(lái)加以描述。5．行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)大部分行業(yè)中的企業(yè)，相互之間的利益都是緊密聯(lián)系在一起的，作為企業(yè)整體戰(zhàn)略一部分的各企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，其目標(biāo)都在于使得自己的企業(yè)獲得相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)，所以，在實(shí)施中就必然會(huì)產(chǎn)生沖突與對(duì)抗現(xiàn)象，這些沖突與對(duì)抗就構(gòu)成了現(xiàn)有企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。現(xiàn)有企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)常常表現(xiàn)在價(jià)格、廣告、產(chǎn)品介紹、售后服務(wù)等方面，其競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度與許多因素有關(guān)。一般來(lái)說(shuō)，出現(xiàn)下述情況將意味著行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)的加劇，這就是：行業(yè)進(jìn)入障礙較低，勢(shì)均力敵競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手較多，競(jìng)爭(zhēng)參與者范圍廣泛；市場(chǎng)趨于成熟，產(chǎn)品需求增長(zhǎng)緩慢；競(jìng)爭(zhēng)者企圖采用降價(jià)等手段促銷(xiāo)；競(jìng)爭(zhēng)者提供幾乎相同的產(chǎn)品或服務(wù)，用戶轉(zhuǎn)換成本很低；一個(gè)戰(zhàn)略行動(dòng)如果取得成功，其收入相當(dāng)可觀；行業(yè)外部實(shí)力強(qiáng)大的公司在接收了行業(yè)中實(shí)力薄弱企業(yè)后，發(fā)起進(jìn)攻性行動(dòng)，結(jié)果使得剛被接收的企業(yè)成為市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)者；退出障礙較高，即退出競(jìng)爭(zhēng)要比繼續(xù)參與競(jìng)爭(zhēng)代價(jià)更高。在這里，退出障礙主要受經(jīng)濟(jì)、戰(zhàn)略、感情以及社會(huì)政治關(guān)系等方面考慮的影響，具體包括：資產(chǎn)的專(zhuān)用性、退出的固定費(fèi)用、戰(zhàn)略上的相互牽制、情緒上的難以接受、政府和社會(huì)的各種限制等。行業(yè)中的每一個(gè)企業(yè)或多或少都必須應(yīng)付以上各種力量構(gòu)成的威脅，而且客戶必面對(duì)行業(yè)中的每一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者的舉動(dòng)。除非認(rèn)為正面交鋒有必要而且有益處，例如要求得到很大的市場(chǎng)份額，否則客戶可以通過(guò)設(shè)置進(jìn)入壁壘，包括差異化和轉(zhuǎn)換成本來(lái)保護(hù)自己。當(dāng)一個(gè)客戶確定了其優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)時(shí)(參見(jiàn)SWOT分析)，客戶必須進(jìn)行定位，以便因勢(shì)利導(dǎo)，而不是被預(yù)料到的環(huán)境因素變化所損害，如產(chǎn)品生命周期、行業(yè)增長(zhǎng)速度等等，然后保護(hù)自己并做好準(zhǔn)備，以有效地對(duì)其它企業(yè)的舉動(dòng)做出反應(yīng)。根據(jù)上面對(duì)于五種競(jìng)爭(zhēng)力量的討論，企業(yè)可以采取盡可能地將自身的經(jīng)營(yíng)與競(jìng)爭(zhēng)力量隔絕開(kāi)來(lái)、努力從自身利益需要出發(fā)影響行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則、先占領(lǐng)有利的市場(chǎng)地位再發(fā)起進(jìn)攻性競(jìng)爭(zhēng)行動(dòng)等手段來(lái)對(duì)付這五種競(jìng)爭(zhēng)力量，以增強(qiáng)自己的市場(chǎng)地位與競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。壁壘分析規(guī)模壁壘（資金壁壘、管理壁壘）；技術(shù)壁壘；供應(yīng)商及其原材料壁壘；渠道壁壘；政策壁壘；品牌壁壘波特的理論就是敏銳感覺(jué)行業(yè)中的結(jié)構(gòu)性力量，去不斷壘高進(jìn)入的這種壁壘或那種壁壘，制定行業(yè)規(guī)則。3、企業(yè)中長(zhǎng)期獲利差異性的決定性力量六、SWOT分析1、比較優(yōu)勢(shì)2、比較劣勢(shì)3、機(jī)會(huì)分析4、威脅判斷案例討論浙江第一商人的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略：汪力成上海高樓后面的“紅頂商人”民營(yíng)企業(yè)的兩棲化生存黃宏聲彩電業(yè)“突圍”中國(guó)需要“受人尊敬的企業(yè)”

第四講波特競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略理論與模塊化組織核心工具與思想：競(jìng)爭(zhēng)“刀鋒”輪轉(zhuǎn)1、產(chǎn)業(yè)選擇與戰(zhàn)略地位——“五力模型”選擇在什么行業(yè)投資與經(jīng)營(yíng)/SCP框架/四種進(jìn)入壁壘/五力模型企業(yè)收益與盈利中長(zhǎng)期差異的決定性力量/戰(zhàn)略精髓2、價(jià)值鏈與經(jīng)營(yíng)模式——選擇與構(gòu)建“一組有效率的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)”行業(yè)價(jià)值鏈與企業(yè)價(jià)值鏈在行業(yè)價(jià)值鏈上選擇“一組有效率的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)”經(jīng)營(yíng)模式——產(chǎn)品收益模式、運(yùn)營(yíng)模式與盈利模式經(jīng)營(yíng)模式：如何在價(jià)值鏈中去選擇和建構(gòu)一組有效活動(dòng)。奧運(yùn)贏利模式：現(xiàn)場(chǎng)廣告、贊助商、電視轉(zhuǎn)播權(quán)、門(mén)票、奧運(yùn)相關(guān)產(chǎn)品縱向一體化、橫向分解與外包3、投資與經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)選擇及其效應(yīng)鉆石般的結(jié)構(gòu)性力量——五種力量吸聚資本賦予產(chǎn)業(yè)能級(jí)提升區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)如何在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中“出人頭地”1、戰(zhàn)略定位——做與對(duì)手不同的產(chǎn)品以不同的方式做同樣的產(chǎn)品在經(jīng)營(yíng)效率上勝出對(duì)手2、經(jīng)營(yíng)效率——TQC\BPR\BENCHMARKING\時(shí)間競(jìng)爭(zhēng)柔道與競(jìng)爭(zhēng)“纏斗”3、紅海戰(zhàn)略與藍(lán)海戰(zhàn)略三、一般戰(zhàn)略與“戰(zhàn)略鐘”1、成本領(lǐng)先戰(zhàn)略格蘭仕微波爐的低價(jià)策略2、差異化戰(zhàn)略基于品質(zhì)、功能、款式的差異化，虛幻感覺(jué)的差異化(通過(guò)廣告公司來(lái)包裝)，如化妝品，香水等3、聚焦戰(zhàn)略是多元化的對(duì)立面，GE的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)模式之爭(zhēng)兩方面：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的硬技術(shù)安排（工業(yè)工程），經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的軟組織安排（經(jīng)營(yíng)模式的變革）、點(diǎn)效率、線效率、面效率1、基于價(jià)值鏈的競(jìng)爭(zhēng)2、掌控價(jià)值鏈的能力3、縱向一體化與橫向問(wèn)題解決專(zhuān)家4、總包與分包企業(yè)設(shè)計(jì)與發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)區(qū)1、利潤(rùn)區(qū)——以產(chǎn)品、市場(chǎng)份額為中心向以客戶、利潤(rùn)為中心的企業(yè)設(shè)計(jì)2、客戶群的選擇3、價(jià)值的獲取4、戰(zhàn)略控制——銷(xiāo)售利潤(rùn)率、預(yù)期利潤(rùn)增長(zhǎng)、資產(chǎn)效率、戰(zhàn)略控制指數(shù)、市場(chǎng)價(jià)值/銷(xiāo)售額5、業(yè)務(wù)范圍6、成功企業(yè)的盈利模式：22種盈利模式模塊化時(shí)代的組織與管理1、模塊原理：通過(guò)每個(gè)可以獨(dú)立設(shè)計(jì)的，并且能夠發(fā)揮整體作用的更小的子系統(tǒng)來(lái)構(gòu)筑復(fù)雜的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)的過(guò)程2、模塊分解化與模塊集中化——胸針、汽車(chē)、電腦、拼圖3、IBM360:結(jié)構(gòu)、界面與標(biāo)準(zhǔn)4、硅谷模式：模塊的集約地、離開(kāi)肖克力實(shí)驗(yàn)室、設(shè)計(jì)與創(chuàng)新機(jī)構(gòu)、大公司收購(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)投資5、模塊化：技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、組織及經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新的動(dòng)力裝置案例討論：外包、全球化與失業(yè)豐田模式挑戰(zhàn)美國(guó)汽車(chē)制造商效率十足的賺錢(qián)機(jī)器經(jīng)營(yíng)模式之爭(zhēng)——LeanProduction,Justintime,采購(gòu)、物流、供應(yīng)鏈管理重構(gòu)商業(yè)模式——中國(guó)企業(yè)家與世界的“對(duì)話”波特的競(jìng)爭(zhēng)“刀鋒”及其工具演進(jìn)

第五講基于資源與能力的戰(zhàn)略觀點(diǎn)與實(shí)踐一、環(huán)境愈越不可知、不可控技術(shù)集成加速——技術(shù)集群、產(chǎn)業(yè)集群、產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)生命周期縮短資本全球性流動(dòng)——三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、全球化表象與本質(zhì)、經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)金融一體化趨勢(shì)、WTO國(guó)際慣例放松管制與自由化——打破壟斷、打破“土圍子”、反行政性壟斷行業(yè)結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則與經(jīng)營(yíng)模式的急劇變革二、戰(zhàn)略內(nèi)轉(zhuǎn)趨勢(shì)1、企業(yè)不僅要關(guān)注外部產(chǎn)品市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)格局的變化，更要目光向內(nèi)，積累發(fā)展自身獨(dú)特的資源，造就其特有的可以推而廣之的能力。2、企業(yè)賴以生存的環(huán)境變化太快，產(chǎn)品和技術(shù)的生命周期越來(lái)越短，今天的任何優(yōu)勢(shì)，明天就面臨被淘汰的危機(jī)。在這種情況下，把企業(yè)生存和發(fā)展的希望寄托在任何一具體的產(chǎn)品、服務(wù)、技術(shù)、系統(tǒng)職能上，都是不可靠的，甚至是危險(xiǎn)的。3、只有組織的系統(tǒng)能力，才有可能使組織適應(yīng)環(huán)境變化而得到生存機(jī)會(huì)。三、普、蓋的“核心競(jìng)爭(zhēng)力”含義、標(biāo)準(zhǔn)與結(jié)構(gòu)1、核心競(jìng)爭(zhēng)力經(jīng)典含義與特性C.K.普拉哈拉德和G.哈默爾對(duì)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的定義：“Corecompetenciesarethecollectivelearningintheorganization,especiallyhowtocoordinatediverseproductionskillsandintegratemultiplestreamsoftechnologies”根據(jù)對(duì)全文精神的通篇理解，我們把該定義譯為：企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力是“組織中的積累性學(xué)識(shí)，特別是如何協(xié)調(diào)不同的生產(chǎn)技能和有機(jī)結(jié)合多種技術(shù)流的學(xué)識(shí)”。原文接下去還提出，“ifcorecompetenceisaboutharmonizingstreamsoftechnology,itisalsoabouttheorganizationofworkandthedeliveryofvalue”（“如果核心競(jìng)爭(zhēng)力是關(guān)乎多種技術(shù)流之協(xié)調(diào)整合的，那么它也是關(guān)乎工作組織方式和價(jià)值傳遞的”），這句話對(duì)于理解C.K.普拉哈拉德和G.哈默爾的“核心能力”定義十分重要，遺憾的是常常被國(guó)內(nèi)學(xué)者所忽略。實(shí)際上，原文通篇所強(qiáng)調(diào)的，都是公司核心能力的兩個(gè)方面：技術(shù)方面和組織方面。2、C.K.普拉哈拉德和G.哈默爾識(shí)別公司核心能力的三項(xiàng)測(cè)試指標(biāo)：※核心能力為企業(yè)進(jìn)入范圍廣闊的多個(gè)市場(chǎng)提供了潛在通路；※核心能力應(yīng)該能夠?yàn)樽罱K產(chǎn)品的消費(fèi)者福利作出重大貢獻(xiàn)；※核心能力應(yīng)該為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所難以模仿。3、企業(yè)核心能力特性：核心能力是企業(yè)的獨(dú)特專(zhuān)長(zhǎng)；核心能力具有不可占用性；核心能力具有不可復(fù)制性；核心能力具備充分的用戶價(jià)值，能夠?yàn)楣究蛻籼峁└拘院蛯?shí)質(zhì)性的利益和效用；核心能力應(yīng)該能夠衍生多種強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)品或服務(wù)；核心能力超越了具體的產(chǎn)品與服務(wù)，不存在于企業(yè)的任何一個(gè)部位，它是企業(yè)的系統(tǒng)能力；個(gè)性化的“管理遺產(chǎn)”和超強(qiáng)的路徑依賴；核心能力是企業(yè)的無(wú)形資源；核心能力是支撐企業(yè)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵性能力，是企業(yè)持續(xù)超平均利潤(rùn)的源泉。四、核心能力結(jié)構(gòu)與來(lái)源1、作為企業(yè)組織的系統(tǒng)能力，內(nèi)涵三層結(jié)構(gòu)：企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的深層內(nèi)核是企業(yè)理念、文化、制度和機(jī)制；企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的中堅(jiān)是企業(yè)的核心專(zhuān)長(zhǎng)和核心能力；企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的外勢(shì)則是企業(yè)的各種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的來(lái)源企業(yè)的內(nèi)斂（個(gè)性的、基礎(chǔ)性作用）地域的稟賦（與生俱來(lái)的、地理的、文化的）行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)（可競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)結(jié)構(gòu)、決定性力量、時(shí)世造英雄）一般的抽煉（邏輯的、歷史的）案例討論——裝置性產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力不愿做世界“加工場(chǎng)”電力建設(shè)施工行業(yè)旅行社業(yè)

第六講SSMMARRT行業(yè)分析與企業(yè)戰(zhàn)略模型與案例一、三角形的“底邊”1、行業(yè)分析、管理咨詢與投資銀行為他找錢(qián)與花他的錢(qián)，比投行業(yè)務(wù)難做，與“人精”做交易。2、分行業(yè)MBA盛行3、TOP排行榜MBA去向二、S-S-M-M-A-R-R-T行研與企業(yè)戰(zhàn)略模型1、行業(yè)研究與企業(yè)戰(zhàn)略基本命題——這行業(yè)值得繼續(xù)作下去嗎？這行業(yè)值得進(jìn)入嗎？這行業(yè)有前途嗎？——行業(yè)容量到底有多大？如何測(cè)定？影響或決定行業(yè)容量的力量來(lái)自幾個(gè)方面？——行業(yè)是可競(jìng)爭(zhēng)的嗎？按什么“規(guī)則”創(chuàng)制、獲取、分配行業(yè)“蛋糕”？有進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)與退出壁壘嗎？這行業(yè)能作出集中度嗎？——行業(yè)是怎樣分層分類(lèi)的？客戶與產(chǎn)品如何劃分？圍繞客戶需求及其偏好的分層競(jìng)爭(zhēng)是怎樣的？——鮮活的行業(yè)價(jià)值鏈?zhǔn)窃鯓拥模恐鲗?dǎo)的行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式是什么？行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式怎樣變革？推進(jìn)力量與阻止力量是什么？——如何在這行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)并勝出？所要求的資源與能力是什么？——行業(yè)有無(wú)投資價(jià)值？?jī)?yōu)質(zhì)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)何在？對(duì)投資者吸引力有多大？行業(yè)及相關(guān)企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力與前景如何？——行業(yè)有監(jiān)管嗎？管制政策取向是什么？是什么力量在影響著監(jiān)管？——技術(shù)變革及其應(yīng)用如何影響這行業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)路徑、產(chǎn)品創(chuàng)新、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、行業(yè)格局與經(jīng)營(yíng)模式的變革？2、學(xué)理追求與實(shí)用主義及商業(yè)價(jià)值導(dǎo)向來(lái)自產(chǎn)業(yè)、企業(yè)，追求學(xué)理價(jià)值與商業(yè)價(jià)值3、S-S-M-M-A-R-R-T的解析與界定S-scale:行業(yè)容量與增長(zhǎng)前景S-structure:行業(yè)結(jié)構(gòu)與分層競(jìng)爭(zhēng)M-modelofbusiness：行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式M-market：市場(chǎng)與客戶需求A-assetspricing：資產(chǎn)定價(jià)與投資價(jià)值R-ruleofcompetition&win-out：業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)勝出規(guī)則R-regulation：管制政策取向T-technology：技術(shù)變革與應(yīng)用三、SSMMARRT行業(yè)分析與企業(yè)戰(zhàn)略案例1、旅行社行業(yè)2、傳媒行業(yè)（圖書(shū)出版業(yè)）3、電信（運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備供應(yīng)商）行業(yè)4、電力與電建行業(yè)5、燃?xì)庑袠I(yè)6、醫(yī)藥行業(yè)7、金融保險(xiǎn)行業(yè)8、物流行業(yè)9、汽車(chē)行業(yè)總結(jié)與問(wèn)題精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔51行業(yè)概覽本節(jié)及本售股章程其它部份載有關(guān)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)、本集團(tuán)所屬行業(yè)及其它相關(guān)行業(yè)的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。該等資料摘錄自官方及非官方來(lái)源，并未經(jīng)獨(dú)立核實(shí)。本集團(tuán)無(wú)法保證該等數(shù)據(jù)來(lái)源采用與其它行業(yè)相同的準(zhǔn)則編制該等數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)，亦不保證該等數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確或完備程度與其它行業(yè)的數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)一致。中國(guó)電信及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)市場(chǎng)中國(guó)的電信及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)近年發(fā)展迅速。根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部的資料，中國(guó)擁有全球最龐大的固定電話及移動(dòng)電話用戶人數(shù)。根據(jù)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)信息中心互聯(lián)網(wǎng)信息中心的資料，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)用戶人數(shù)亦排行全球第二。根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部的資料，中國(guó)在用固定電話用戶從一九九八年底的8,740萬(wàn)名增長(zhǎng)至二零零三年底的2.633億名，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)24.7%。中國(guó)的移動(dòng)電話用戶人數(shù)亦從一九九八年底的2,500萬(wàn)名躍升到二零零三年底的2.687億名，復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)60.8%。根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)信息中心的數(shù)據(jù)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶人數(shù)從一九九八年的210萬(wàn)名增加至二零零三年的7,950萬(wàn)名，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)106.8%。中國(guó)龐大的電信及互聯(lián)網(wǎng)用戶人數(shù)使增值服務(wù)的需求日趨殷切。因此，實(shí)時(shí)通信、網(wǎng)絡(luò)小區(qū)、網(wǎng)上娛樂(lè)及其它電信及互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)在中國(guó)日漸流行。52行業(yè)概覽下表載列一九九八年至二零零三年若干中國(guó)電信及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)相關(guān)資料：復(fù)合年增長(zhǎng)率（一九九八年至一九九八年一九九九年二零零零年二零零一年二零零二年二零零三年二零零三年）中國(guó)人口（百萬(wàn)）..........1,2481,2581,2671,2761,2851,2920.7%中國(guó)人均本地生產(chǎn)總值（人民幣）.....6,0386,5517,0867,6518,1849,0308.4%城市家庭人均每年可支配收入（人民幣）...5,4255,8546,2806,8607,7038,4729.3%互聯(lián)網(wǎng)用戶人數(shù)（百萬(wàn)）...2.18.922.533.759.179.5106.8%互聯(lián)網(wǎng)普及率............0.2%0.7%1.8%2.6%4.6%6.2%－在用固定電話線（百萬(wàn)）...87.4108.8144.4179.0214.4263.324.7%固定電話普及率..........7.0%8.6%11.4%14.0%16.7%20.4%－移動(dòng)電話用戶（百萬(wàn)）.....25.043.285.3144.8206.6268.760.8%移動(dòng)電話普及率..........2.0%3.4%6.7%11.3%16.1%20.8%－資料來(lái)源：中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、互聯(lián)網(wǎng)信息中心及信息產(chǎn)業(yè)部。中國(guó)電信服務(wù)發(fā)展盡管中國(guó)的固定電話和移動(dòng)電話服務(wù)大幅增長(zhǎng)，但普及率仍然遠(yuǎn)低于在亞洲和其它地區(qū)較發(fā)達(dá)的市場(chǎng)，故此深具增長(zhǎng)潛力。下表載列中國(guó)與部份其它國(guó)家于二零零三年的人口、固定及移動(dòng)電話用戶人數(shù)和普及率的比較：二零零三年人口二零零三年用戶國(guó)家（百萬(wàn)）（百萬(wàn)）二零零三年普及率%固定電話移動(dòng)電話固定電話移動(dòng)電話中國(guó).....................1,292.3263.3268.720.4%20.8%美國(guó).....................292.3181.6158.762.1%54.3%日本.....................127.571.1(1)86.755.8%(1)68.0%德國(guó).....................82.554.464.865.9%78.5%英國(guó).....................58.134.9(1)49.7(1)59.1%(1)84.1%(1)法國(guó).....................59.933.941.756.6%69.6%南韓.....................48.422.933.647.2%69.4%臺(tái)灣.....................22.613.425.159.0%110.8%香港.....................6.93.87.255.5%105.8%新加坡...................4.21.9(1)3.3(1)46.3%(1)79.6%(1)(1)二零零二年數(shù)據(jù)資料來(lái)源：中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、信息產(chǎn)業(yè)部及國(guó)際電信聯(lián)盟。根據(jù)Datamonitor預(yù)測(cè)，中國(guó)的固定電話用戶人數(shù)從二零零三年至二零零七年復(fù)合年增長(zhǎng)率將為8.6%，于二零零七年將達(dá)到3.663億名。專(zhuān)門(mén)從事通信業(yè)市場(chǎng)研究的研究及顧問(wèn)機(jī)構(gòu)PyramidResearch預(yù)測(cè)，中國(guó)的移動(dòng)電話用戶人數(shù)自二零零三年至二零零七年復(fù)合53行業(yè)概覽年增長(zhǎng)率將為16.9%，于二零零七年將達(dá)到5.021億名。下表載列二零零三年至二零零七年期間固定電話及移動(dòng)電話用戶人數(shù)預(yù)測(cè)：復(fù)合年增長(zhǎng)率（二零零三年二零零三年二零零四年二零零五年二零零六年二零零七年至實(shí)際(1)預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)二零零七年）固定電話用戶（百萬(wàn)）........263.3278.2306.3336.1366.38.6%移動(dòng)電話用戶（百萬(wàn)）........268.7327.1386.4444.6502.116.9%(1)指來(lái)自信息產(chǎn)業(yè)部的實(shí)際數(shù)據(jù)資料來(lái)源：Datamonitor、PyramidResearch及信息產(chǎn)業(yè)部中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)增長(zhǎng)盡管身為全球第二大互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，惟中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)普及率仍低于發(fā)達(dá)國(guó)家。截至二零零二年十二月三十一日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)普及率為4.6%。根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)信息中心的資料，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)目由二零零二年十二月三十一日的5,910萬(wàn)名增至二零零三年十二月三十一日的7,950萬(wàn)名，年增長(zhǎng)率為34.5%。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)目于二零零七年將達(dá)約1.54億名，由二零零三年起計(jì)，復(fù)合年增長(zhǎng)率為18.0%。本集團(tuán)相信，互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)持續(xù)發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)費(fèi)和計(jì)算機(jī)價(jià)格不斷下滑，將進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)用戶人數(shù)的增長(zhǎng)。預(yù)期中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)將隨著寬帶上網(wǎng)日趨普及而進(jìn)一步增長(zhǎng)。根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)信息中心的數(shù)據(jù)，中國(guó)的寬帶用戶人數(shù)由二零零二年十二月三十一日的660萬(wàn)增至二零零三年十二月三十一日的1,740萬(wàn)名，年度增長(zhǎng)率為163.6%。寬帶上網(wǎng)服務(wù)為用戶提供更高的下載速度，因此可以容納更豐富的網(wǎng)上內(nèi)容和應(yīng)用，以及享受到「一直在.」的便利。中國(guó)龐大的互聯(lián)網(wǎng)用戶群為實(shí)時(shí)通信、網(wǎng)絡(luò)小區(qū)服務(wù)及網(wǎng)上娛樂(lè)等互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)提供寬廣的市場(chǎng)。根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)信息中心于二零零四年一月發(fā)表的調(diào)查報(bào)告，中國(guó)逾70.1%互聯(lián)網(wǎng)用戶為30歲以下，以學(xué)生用戶居多，占29.2%。根據(jù)IDC于二零零三年進(jìn)行的MarcoPoloSurvey，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)用戶較亞太其它地區(qū)市場(chǎng)的用戶更樂(lè)意選用付費(fèi)網(wǎng)上服務(wù)。本集團(tuán)相信，隨著中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶人數(shù)持續(xù)增加，中國(guó)的實(shí)時(shí)通信及其它增值通信及網(wǎng)上娛樂(lè)服務(wù)亦迅速增長(zhǎng)，例如中國(guó)的在.游戲市場(chǎng)預(yù)期將會(huì)飆升。根據(jù)IDC的資料，二零零三年中國(guó)在.游戲收益總額為1.5965億美元，按二零零三年至二零零八年的預(yù)期復(fù)合年增長(zhǎng)率38.8%計(jì)算，預(yù)期在.游戲收益總額至二零零八年將增至8.2286億美元。此外，隨著互聯(lián)網(wǎng)作為廣告媒體的角色日漸被接納，預(yù)期網(wǎng)絡(luò)廣告服務(wù)亦將有所增長(zhǎng)。中國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)二零零二年至二零零七年的復(fù)合年增長(zhǎng)率預(yù)期為40.4%，預(yù)期至二零零七年收益將達(dá)3.44億美元。54行業(yè)概覽下表載列二零零三年至二零零八年在.游戲及網(wǎng)絡(luò)廣告收益的預(yù)測(cè)數(shù)字：復(fù)合年增長(zhǎng)率（二零零三年二零零三年二零零四年二零零五年二零零六年二零零七年二零零八年至實(shí)際(1)預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)二零零八年）在.游戲收入...159.65237.68336.07462.11622.01822.8638.8%（百萬(wàn)美元）網(wǎng)絡(luò)廣告收入...63.096.0129.5173.8240.5344.040.4%（百萬(wàn)美元）(1)代表實(shí)際數(shù)據(jù)。資料來(lái)源：IDC中國(guó)移動(dòng)及電信增值服務(wù)增長(zhǎng)除了傳統(tǒng)的語(yǔ)音服務(wù)外，中國(guó)移動(dòng)電話用戶日漸趨向以移動(dòng)電話使用各種增值服務(wù)，包括實(shí)時(shí)通信、信息服務(wù)及游戲應(yīng)用等。中國(guó)移動(dòng)及中國(guó)聯(lián)通均推出移動(dòng)數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)，為該市場(chǎng)的增長(zhǎng)提供主要?jiǎng)恿ΑＶ袊?guó)移動(dòng)于二零零零年開(kāi)始經(jīng)營(yíng)SMS服務(wù)平臺(tái)，同年亦推出夢(mèng)網(wǎng)平臺(tái)。中國(guó)聯(lián)通則于二零零零年推出SMS服務(wù)，并于二零零一年再推出以GSM為基礎(chǔ)的「聯(lián)通在信」移動(dòng)數(shù)據(jù)平臺(tái)。該兩家移動(dòng)電話營(yíng)運(yùn)商在發(fā)展各自的移動(dòng)數(shù)據(jù)服務(wù)時(shí)，均采納與互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容及服務(wù)供貨商合作之經(jīng)營(yíng)模式，以分享收入的方式，由服務(wù)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)移動(dòng)數(shù)據(jù)服務(wù)，而移動(dòng)電話營(yíng)運(yùn)商則提供數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)、計(jì)費(fèi)系統(tǒng)及收費(fèi)服務(wù)。根據(jù)PyramidResearch的數(shù)據(jù)，相對(duì)于移動(dòng)語(yǔ)音通信，移動(dòng)數(shù)據(jù)通信在中國(guó)仍處于發(fā)展初期，于二零零二年占移動(dòng)電話服務(wù)收入總額的9.4%。本集團(tuán)相信，中國(guó)移動(dòng)電話網(wǎng)絡(luò)基建的進(jìn)一步發(fā)展，將為移動(dòng)增值服務(wù)及應(yīng)用創(chuàng)造更多發(fā)展機(jī)會(huì)，并刺激該等服務(wù)的市場(chǎng)需求。中國(guó)移動(dòng)于二零零二年五月推出2.5GGP