安防行業研究匯報此次市場調研項目主要針對安防產品生產商、工程商、經銷商三類企業，慧聰鄧白氏希望經過對該市場主體經營情況、研發情況、所面臨行業問題、對市場未來預期等方面了解和行業聲音傾聽，從而把握安防行業發展脈搏。本項目主要經過面對面訪談與電話訪談兩種方式，經過要求被訪企業填寫調研問卷獲取最終信息。本項目最終回收生產商樣本124份，工程商樣本125份，經銷商樣本49份，不一樣問題有效樣本數量略有不一樣，對于所取得數據按照每個問題實際有效樣本進行頻數分析。一、安防行業現實狀況調查1.安防生產商調查

1.1

經營情況

1.1.1生產產品類別在針對安防生產商訪問中，慧聰鄧白氏訪問了124家企業，此題最終有效樣本115家。在這115家中生產攝像機/高速球企業最多，占到全部企業68%，其次生產較多產品為DVR與網絡視頻服務器/矩陣。

圖表1：生產商主要生產安防產品

（N=115，此題為多項選擇）

備注：其余選項主要包含防雷器、鏡頭座、安防電源、DVR配件1.1.2企業性質

在此題回收120份生產商有效樣本中，有88.3%企業屬于私營企業，其次為股份企業，合資企業與國有企業僅占到2.5%與0.8%，百分比非常小。可見在安防生產企業中，私營企業占據了大多數。

圖表2：生產商企業性質

（N=120，此題為單項選擇）1.1.3企業規模

企業規模從人數上來看，50人以下企業占到了47.1%，靠近二分之一，50-99人企業占到了33.1%，可見安防生產企業主要以中小型企業為主導。

圖表3：生產商人數規模

（N=121，此題為單項選擇）從年銷售額上來看，500-1999萬、500萬以下企業占據了大多數，可見安防生產商企業依然以中小型企業為主流。

圖表3：生產商年銷售額規模

（N=119，此題為單項選擇）1.1.4客戶類別

在安防生產企業客戶類別中，75%企業選擇了工程商，選擇經銷商與代理商分布為69%，64%，選擇直接用戶占到53%。幾大渠道百分比差異不大，可見工程商、經銷商、代理商和直接用戶均為企業主流客戶渠道。

圖表4：生產商主要客戶渠道（N=120，此題為多項選擇）

1.2

產品銷售1.2.1市場開發情況生產商對于現在市場開發情況反饋是，74%企業正在開拓國內市場，37%企業已經形成了穩定市場，有35%企業正在開拓國際市場。現在安防生產商主要市場尚在國內，且只有較少企業站穩腳跟、形成穩定市場，安防行業依然是一個急速發展和改變市場。

圖表5：生產商市場開發情況

（N=121，此題為多項選擇）1.2.2銷售額增加情況從生產商過去一年銷售額增加情況來看有41.7%企業選擇了增加20%-50%，30%企業選擇了增加10%-20%，22.5%企業增加了50%以上，增加10%以下和負增加分別占5.0%、0.8%。由此可見安防企業在過去一年銷售額多數有較大幅度增加，慧聰鄧白氏分析其原因有兩方面，首先因為金融危機安防企業業績普遍疲軟，造成企業在銷售業績基數較低；另首先得益于安防行業快速發展，這兩方面原因共同促成了安防企業業績增加。

圖表6：生產商過去一年銷售額增加情況

（N=120，此題為單項選擇）從銷售額中產品與服務產值來看有36.5%企業選擇了產品與服務等值，即來自于產品與服務銷售額百分比相同，27%企業則選擇了產品與服務產值為1.1-2，這些企業銷售額中產品占較大份額，可見生產商經營模式依然以提供產品為主要方式。

圖表7：銷售額中產品與服務產值百分比

（N=115，此題為單項選擇）

1.2.3取得訂單路徑

在訂單獲取路徑方面，靠社會關系是60%企業選擇選項，55%企業選擇了用戶指定，公開招標也占到了45%，18%選擇其余主要是網絡宣傳、內部業務拓展方式。

圖表8：企業訂單獲取路徑

（N=119，此題為多項選擇）

1.2.4產品出口百分比在回收118份有效樣本中，44%企業出口百分比為0，28%企業出口百分比在1%-10%之間，由此驗證大部分生產商現在主要依靠于國內市場。

圖表9：生產商企業安防產品出口百分比

（N=118，此題為單項選擇）

1.3

市場營銷和研發1.3.1企業提升競爭力伎倆提升技術含量，加大研發力度是61%企業選擇提升競爭力伎倆，其次為提升品牌著名度與提升產品穩定性，價格則成為被企業選擇最少用于提升企業競爭力伎倆，可見安防企業越來越認識到提升技術研發才是發展之道，價格競爭絕非久遠之計。

圖表10：企業提升競爭力伎倆

（N=121，此題為多項選擇）

1.3.2售后服務82.6%生產商企業經過自己企業成立售后部門或人員來提供售后服務，這種方式占據了絕正確主流地位；也有15.7%生產商選擇特定代理經銷商來為他們產品提供售后服務。

圖表11：售后服務

（N=121，此題為單項選擇）

1.3.3企業宣傳

企業自有網站、專業展會、專業網站廣告、行業雜志廣告是四種企業最喜歡宣傳路徑，安防產品專業性決定了受眾。

圖表12：企業宣傳主要路徑

（N=120，此題為多項選擇）

生產商對外宣傳最主要內容是其產品圖像，其次為企業形象與成功案例，也會經過技術類文章與企業資質以展示技術實力。企業宣傳尚以產品宣傳為主。

圖表13：企業宣傳主要內容

（N=120，此題為多項選擇）

1.3.4企業研發情況從回收120份生產商研發情況有效樣原來看，41.7%企業選擇過去一年大量增加研發投入，20.8%選擇了過去一年少許增加研發投入，可見安防生產商對于新產品及新技術開發重視程度很高。慧聰鄧白氏認為這么結果基于安防行業發展特征，對于這種技術導向型而且產品更新換代速度極快行業，發展企業技術關鍵競爭力才是王道，可見很多安防企業已經認識到了這一點。

圖表14：企業過去一年研發投入情況

（N=120，此題為單項選擇）

54.2%生產商表示過去一年新產品開發速度加緊，30%表示過去一年新品開發速度與上一年持平，總體來看，新品開發速度較快，市場處于快速發展階段。

圖表15：企業過去一年新品開發速度與上年相比

（N=120，此題為單項選擇）

1.4

生產商面臨主要問題

從119家有效樣本反饋來看，產品宣傳推廣、資金擔心、流通渠道不暢是企業表示面臨最大三個問題，其余選項中包含人才及管理問題。圖表16：企業經營碰到最大問題

（N=119，此題為多項選擇）在回收121份有效樣本中，45%企業認為標準滯后是安防工程行業亟待處理問題，慧聰鄧白氏認為因為一些安防相關標準制訂滯后，在某種程度上制約了安防行業發展。現在關于部門正在加強標準化工作，不少國內外安防企業也在主動主動地努力改變這種情況，標準化正在成為安防行業新發展趨勢。而另外兩個問題：政府支持——主要指政府對于行業扶持政策，相關信貸、項目開發政策；企業間合作——主要指上下游企業間緊密配合，不論從技術上還是在市場所作方面都需要愈加好配合與溝通。27%企業認為政府支持也是安防工程行業待處理問題之一。

圖表17：安防工程行業亟待處理問題

（N=121，此題為單項選擇）

1.5

生產商對安防行業預期對于安防行業未來發展前景，49%企業表示非常看好，33%企業表示比較看好，“不太看好”與“不看好”選項選擇企業為0，可見生產企業對于安防行業未來發展信心非常高。

圖表18：安防行業發展前景預期

（N=121，此題為單項選擇）生產商企業認為未來發展前景最好安防產品是監控設備，其次是智能監控，安防處理方案作為安防產品中主要一部分也被認為未來發展前景很好。圖表19：發展前景最好安防產品

（N=121，此題為多項選擇）生產企業認為在安防產品中高清攝像機技術最需要提升，其次為不一樣設備間互聯互通技術。慧聰鄧白氏認為以上結果背后原因是因為伴隨安防行業蓬勃發展，對于成像清楚度要求越來越高。圖表20：亟待提升安防技術

（N=120，此題為多項選擇）備注：其余選項主要指大屏幕拼接技術

2.安防工程商調查

2.1

經營情況

2.1.1企業組成

工程商樣本主要分布在華東地域與華北地域，華南、華中、西北、西南在全部樣本中均占到10%左右。

圖表21工程商主要分布區域

（N=119，此題為單項選擇）

所訪問企業中88%企業是私營企業，合資企業占8%，國有企業只占到4%。可見國內工程商以私營企業為主。

圖表22工程商企業性質

（N=119，此題為單項選擇）2.1.2主營業務范圍

此次項目調研中，工程商主營業務分布以下，60%工程商從事安防系統集成處理方案，43%企業單純從事安防工程業務，30%企業也從事代理安防國內產品業務，慧聰鄧白氏認為現在安防行業內因為主要利潤主要集中在安防工程部分，所以行業內單純代理商越來越少，之前一些代理商也逐步演變成了工程商。

圖表23：工程商主營業務范圍

（N=118，此題為多項選擇）2.1.3從事施工工程種類

在工程商調研樣本中，88%企業從事視頻監控工程，78%企業從事防盜報警工程，樓宇對講及門禁識別工程也是工程商企業主要從事工程類型，其余智能建筑工程與綜合布線工程則分別有44%、41%企業從事。

圖表24：工程商施工工程主要種類是

（N=120，此題為多項選擇）

2.1.4經營規模

在116份有效樣本中，55%企業完成安防項目工程額在500萬元以下，28%企業在500萬元-1999萬元之間，5000-5999萬元為5%，一億元以上企業只占到1%，由此可見安防工程商中主要是中小企業。

圖表25：工程商企業完成安防項目工程額

（N=116，此題為單項選擇）

2.1.5安防材料費用百分比

38%工程商選擇了安防材料費用占施工工程總額40%-59%，也有32%企業選擇了材料費用占到工程總額60%以上，總體來看安防工程中材料費用占到了二分之一左右百分比。

圖表26：安防材料費用占施工工程額百分比

（N=117，此題為單項選擇）

2.1.6安防工程主要包括行業

在工程商安防項目主要包括應用行業中政府機關項目最多，有60%企業都表示其安防項目包括此行業，其次為商業設施，工礦企業，住宅酒店，由此可見政府主導型項目是安防行業巨大市場。

圖表27：企業安防項目主要包括行業

（N=118，此題為多項選擇）

備注:其余選項主要為其余民用市場

而對于未來最有途安防市場領域，政府機關也百分比最高，有28%企業選擇了此行業，從背景信息來看國家平安城市建設政策及“3111工程”都將對安防行業有不小推進，而另一未來最有前途城市交通，而北京近日在智能交通年會上表示在“十二五”期間規劃投資56億元于智能交通也驗證了城市交通是未來最有前途安防市場領域之一。

圖表28：最有前途安防市場領域

（N=109，此題為多項選擇）

2.2

采購情況

2.2.1產品采購渠道

從工程商來看，其安防產品采購渠道主要是廠家，也有從分企業及代理商處采購，不過從經銷商處采購則較少，慧聰鄧白氏分析原因主要是現在安防市場上純粹安防產品經銷商已經越來越少，而且直接從廠家采購方式也能大大降低降低成本。

圖表29：安防產品采購渠道

（N=86，此題為多項選擇）

2.2.2采購依據

調研顯示工程商安防產品主要采購依據是甲方指定產品，有66%企業選擇了該種方式，也有57%企業選擇了是依照需求自己獨立選購。

圖表30：安防產品采購依據

（N=122，此題為多項選擇）

2.2.3選購原因

56%工程商認為產品質量是選購安防產品首要考慮原因，其次是廠家供貨價格，占到25%，而選擇售后服務、廠家供貨能力、品牌著名度、產品兼容性付款方式及付款時間這些原因也作為首要原因企業均在5%以下。其余4%主要是企業表示會綜合考慮性價比。圖表31：安防產品選購首要考慮原因

（N=120，此題為單項選擇）54%工程商表示除首要考慮原因外，其次會考慮廠家供貨價格，43%表示會考慮產品質量，39%會考慮售后服務。綜合來看不論是首要考慮原因還是其次會考慮原因，產品質量、廠商供貨價格、售后服務都是選購安防產品主要決定原因。圖表32：安防產品選購時會考慮其余原因

（N=116，此題為多項選擇）2.2.4付款方式

對于付款方式，42%工程商表示采取貨到一次付清方式，也有26%表示會預付一部分款項，其余部分在貨到后付清，23%工程商采取了分期付款方式，9%其余選項主要是采取先付款后收貨方式。圖表33：所采取付款方式

（N=121，此題為單項選擇）2.3

信息起源對于安防產品信息獲取渠道，68%工程商表示來自于行業雜志刊物廣告，57%來自于向廠家、代理商咨詢，55%表示來自于專業展會，專業網站廣告、同行介紹也占到約40%左右百分比。總體來看，行業雜志刊物廣告對于安防產品宣傳有最高影響力。而從生產商方面來看，除其最為關注企業本身網站外，從其余工程商獲取信息渠道也是最為關注渠道之一。圖表34：安防產品信息獲取主要渠道

（N=121，此題為多項選擇）2.4

售后服務

對于售后服務，83%工程商采取了有企業專門售后服務部門或人員提供，只有12%選擇了由廠商或代理商提供，慧聰鄧白氏認為主要原因是工程商產品為一個整體安防系統，售后服務工作主要是對系統調試等，所以這些工程商都擁有自己專門售后服務部門或人員。圖表35：采取售后服務方式

（N=122，此題為單項選擇）2.5

工程商面臨主要問題

58%工程商表示在經營中碰到最大問題是競爭激烈利潤太低，53%則表示是因為行業管理落后市場混亂，客戶拖欠貨款也是工程商反應碰到一個經營問題。圖表36：企業經營中碰到最大問題

（N=119，此題為多項選擇）46%工程商表示標準滯后是安防行業亟待處理最主要問題，這與在生產商訪問結果一致，可見行業標準問題是生產商與工程商面正確共同問題，同時工程商也期待更多企業間合作及政府對于行業支持。其余選項中工程商表示對于提升公眾對安防產品認可度也是安防行業待處理一個問題。圖表37：安防行業亟待處理問題

（N=118，此題為單項選擇）2.6

工程商對安防行業預期

對于安防行業未來發展，37%工程商表示非常看好，38%表示比較看好，不太看好與不看好只占到5%，總體來看工程商對于安防行業未來發展信心很高。圖表38：怎樣對待安防行業未來發展

（N=122，此題為單項選擇）工程商表示監控設備與智能監控產品是安防行業未來發展前景最好兩種產品，此結果與生產商反饋完全一致，從整體安防行業來看，這兩類產品也是安防行業最關鍵產品。圖表39：最看好哪種安防產品發展前景

（N=119，此題為多項選擇）2.7

安防品牌使用情況

2.7.1工程商使用國產品牌百分比

46%工程商使用安防產品國產品牌占到80%以上，而使用國產品牌占到20%以下工程商只占到3%，由此可見安防市場中國產品牌市場擁有率較高。圖表40：工程商使用國產品牌百分比

（N=119，此題為單項選擇）2.7.2工程商使用最多安防品牌

此處展示出現頻次在前九名安防產品品牌，能夠看出海康出現頻次最高，其次為大華。圖表41：工程商使用最多安防品牌

（N=105，此題為多項選擇）3.安防經銷商調查

3.1

經營情況

3.1.1經銷產品類別

此次項目執行經銷商樣本中，經營產品范圍主要包括攝像機/高速球、門禁設備、鏡頭、DVR/板卡、防盜報警、網絡視頻服務器、監視器、樓宇對講、傳輸設備、安防線纜、生物識別等，其中攝像機/高速球經營企業最多。下表為經銷商經營產品種類詳細分布：圖表42：經銷商經營產品種類

（N=48，此題為多項選擇）3.1.2產品銷量

62%經銷商安防產品銷售額在500萬元以下，31%銷售額在500萬元-1999萬元之間，依然是以中小型企業為主。圖表43：安防產品銷售額

（N=119，此題為單項選擇）3.1.3暢銷品牌

此處只展示經銷商企業使用最多前十名品牌，其中出現次數最高為三星與海康，其次為大華，不一樣于工程商是三星品牌被經銷商使用頻次相對較高。圖表44：經銷商主要使用安防產品品牌

（N=140，此題為多項選擇）3.1.4經銷網點分布情況

從經銷商經銷網點分布情況來看，主要以華東和華北地域為主，這也與安防行業發展區域分布基本吻合。圖表45：經銷商網點分布

（N=45，此題為多項選擇）從經營網點分布城市層級來看，主要分布在中型和大型城市，其中有63%經銷商在中型城市設置了經銷網點，52%在大型城市設置經銷網點，可見大中型城市是安防產品主要市場。現在在小型城市和鄉鎮農村滲透率還不足20%。圖表46：經銷商網點分布城市層級

（N=46，此題為多項選擇）3.2

選購原因

經銷商采購安防產品時最關注原因是廠家供貨價格，其次是產品質量，而不一樣于工程商是經銷商也會關注此安防產品是否暢銷，以此來躲避其經營風險。

圖表47：采購安防產品時最關注原因

（N=49，此題為單項選擇）除首要關注原因外，其余關注原因主要也是廠商供貨價格與產品質量，另外也有經銷商較為關注品牌著名度、廠家信譽等原因。圖表48：采購安防產品時其余關注原因

（N=44，此題為多項選擇）3.3

信息起源

經銷商取得安防產品信息渠道主要來自行業雜志刊物廣告、專業展會、專業網站廣告三大渠道，與工程師不一樣是向廠家咨詢并不是其主要獲取產品信息渠道。圖表49：取得安防產品信息渠道

（N=49，此題為多項選擇）3.4

經銷商面臨主要問題

經銷商表示其經營中面臨主要問題是競爭激烈利潤率太低，此結果與工程商反饋結果一致，可見行業競爭激烈利潤太低是安防行業內企業共同面正確問題。

圖表50：被訪企業經營中碰到最大問題是

（N=46，此題為多項選擇）經銷商認為安防行業現在最有待處理問題是企業間合作，其次是政府支持，而只有25%經銷商認為標準滯后是行業亟待處理問題。圖表51：現在安防行業亟待處理問題

（N=44，此題為單項選擇）3.5經銷商對安防行業預期

經銷商對于安防行業未來發展前景非常看好，訪問中沒有一家企業表示對安防行業前景持不太看好或不看好態度，可見經銷商信心十分之高。圖表52：安防行業未來發展前景

（N=46，此題為單項選擇）經銷商表示對于安防產品前景最看好智能監控與監控設備產品，其次為門禁設備，此結果與工程商、生產商反饋一致。圖表53：所看好安防產品發展前景

（N=46，此題為多項選擇）二、安防行業分析及未來預測1.中國安防行業發展現實狀況

1.1中國安防行業整體及子行業細分市場規模中國安防行業市場從到一直保持著強烈增加勢頭，經慧聰安防網統計中國安防行業市場規模達成了2270億人民幣（包含出口數據），增加速度為20.1%。

圖表1：-中國安防行業整體市場規模

(單位：億元人民幣)-安防細分市場均處于增加狀態，其中安防服務維護增加最快，-CAGR為38.3%，安防設備為13.9%。從這四年銷售額來看安防工程歷年均占據最高份額。

圖表2：-中國安防市場細分市場規模

(單位：億元人民幣)

安防總體市場2270億元總產值中安防工程份額占到了52.4%，金額達成1190億元，其次為安防設備，金額為961億元，占到總體42.3%，其余部分則為安防服務維護市場。圖表3：中國安防市場細分市場規模及占比

(單位：億元人民幣)安防設備分為兩類，一類是實體與人體防護產品，銷售總額為290億元，占到了安防設備30.2%，另一類為安防電子產品，銷售總額為671億元；而在安防電子產品中視頻監控產品則以360億元銷售總額占據了主要地位而且占到安防設備總體37.5%，其次為防盜報警設備，占11.9%。

圖表4：中國安防設備市場細分

(單位：億元人民幣)1.2

中國安防產品用戶區域分布

慧聰鄧白氏對于安防最終市場按照區域進行了劃分，能夠看出安防產品用戶主要區域在華東地域，占到了總體市場33%，其次為華北地域，占到19%，而華中與華南市場擁有率不相上下，均在10%左右。慧聰鄧白氏認為，用戶區域分布特征與這些區域安防行業發展水平親密相關，而安防行業發展水平與經濟發達程度、區域大小、政府政策、人們對于安防產品重視程度認知水平都有較大關系。

圖表5：中國產品用戶區域分布2.中國安防行業發展環境分析2.1

有利原因政府政策原因“十二五”規劃中明確了戰略新興產業是國家未來重點扶持對象，新一代信息技術被確立為七大戰略性新興產業之一，其中與安防相關物聯網、三網融合、新型平板顯示等領域作為“新一代信息技術”主要組成部分將被重點推進。

“十二五”規劃制訂是行業中長久利好，中國安防行業“十二五”規劃提出，在“十二五”期間要依靠國內安防市場重點需求全方面拓寬安防應用領域，提升安防在社會公共服務中地位和作用；有重點地進軍國際市場，擴大國內安防產品在國際市場擁有率，為安防行業健康發展指明了方向。“十二五”規劃提出推進科技進步提升自主創新能力，改進產業發展環境，調整和優化產業結構，深入轉變增加方式等項方法也比較詳細求實。公安部要求：“十二五”期間，要基本構建起與經濟社會發展和公安工作需要相適應城市報警與監控系統應用體系，末構建起城市報警與監控系統應用體系。由政府推進“應急體系”、“平安社會”、“平安城市”建設向中西部地域和二三線城市擴展，有力地促進了公安及社會各方面對安防產品需求升溫；城鎮結合部有加大安防建設趨勢。公檢法系統安防建設也在加強，這都給安防行業帶來主動影響。，“3111工程”進入整體推進階段，推廣至每個地級市，現在我國共有2300多個設市城市和縣城，蘊藏著巨大市場潛力。我國專門針對住宅小區安防推薦性標準《住宅小區安全防范系統通用技術要求》正式實施以來，住宅領域占中國安防市場百分比在逐年上升。行業內企業發展原因近兩年，一些安防或與安防相關企業上市融資活動都有良好表現，已經上市安防企業，其市場表現均可圈可點，而一些企業也在爭取上市機會，這些行業動態有利于安防產業做大做強。

應用行業需求原因伴隨中國經濟建設不停發展和城市化進程加緊，安防產品應用領域越來越廣泛，平安城市建設、智能建筑、智能交通、大型公共場所、工廠企業、商場、新型小區等大量安防項目增加，新增安防需求點越來越多。能源行業對安防需求有增加趨勢，尤其是煤礦安全、智能變電站安防建設在近幾年市場情況很好。利用視頻監控系統實現關鍵水利設施無人值守有著主要意義，在部分水利工程較多地域監控項目會有增加；大中城市交通擁堵帶動了智能交通應用市場，中國智能交通行業投資額將在至間繼續快速增加，其中安防設備占有主要地位；高鐵、高速公路、城市地鐵、機場、海港建設仍處于高峰期，交通領域對高端安防產品需求還處于穩定增加期；文教衛生領域安防建設進入了穩定增加期；農村安防市場和民用安防市場發展對安防市場影響比較大，尤其是農村對低端防盜產品需求較大，不少地域都采取了扶植政策；金融行業對安防需求保持強勁增加勢頭,各地金融行業進行安防系統升級和聯網項目越來越多。而且伴隨居民收入提升，消費水平和結構發生了較大改變，人們自我保護意識也有所改變，對于安防產品認可程度及需求量都在逐步提升。安防產品新陳代謝現有安防系統，尤其是監控系統升級改造、聯網，老產品更新換代市場正在穩定增加。原來分散、低品質安防系統已經不能滿足新形勢下各領域安全要求，網絡化、集中管理、完善數據保護及高質量圖像是滿足未來安防監控需求大趨勢。2.2

不利原因宏觀經濟及國際環境原因伴隨全球經濟好轉和通貨膨脹壓力增強，中國宏觀經濟政策由“適度寬松”調整為“主動穩健、審慎靈活”，貨幣政策轉為適度從緊、穩健政策，處理好促進經濟增加和抑制通貨膨脹關系，這對企業資金情況和貸款利率產生不利影響；政府推出歷史上最嚴厲樓市調控政策對部分安防子行業產生了一定負面影響；工資與物價上升，企業經營困難增加。國際經濟形勢不穩定，對安防產品出口有負面影響，也會加劇國內安防市場競爭。行業內競爭原因國內外一些IT企業經過吞并或轉型爭相進入中國安防市場，加大了行業競爭激烈程度。安防企業內部同質化競爭加劇，壓縮了企業盈利空間。在出現DVR價格大幅下降，造成利潤縮水現象即為企業為擴大現有市場份額不惜大幅降低價格造成惡性競爭結果。3.中國安防行業競爭格局分析3.1

地域集群經過訪談得到安防生產商地域集群分布來看，安防生產企業主要集中在華南地域，占到整體數量58.7%，超出了二分之一數量，其次為華東地域，占到總體19%，能夠看出安防生產商分布有著顯著地域集群特征，主要集中于華南，華東地域，慧聰鄧白氏認為這么結果主要受區域經濟發展原因及安防上下游企業分布原因影響，如華南地域電子產業相對發達，而安防行業內很多技術都依賴于電子信息類產品，這種能夠使產業鏈愈加完整調整使這些區域安防發展水平顯著高于其余地域。值得關注是這么結果相比較于已經產生了一些改變，主要是華東與華北企業占比出現了下降趨勢，華南企業占比則出現了上升趨勢。

圖表6：中國安防設備市場細分

(單位：億元人民幣)（N=121，此題為單項選擇）3.2

品牌陣營在視頻監控產品方面，生產商品牌主要有國內企業與國外企業兩大陣營，近年來國內企業快速發展，已經涌現出一批具備一定規模和實力生產企業，如海康威視、浙江大華、大立、天地偉業、CSST等，而且近年來市場份額也在逐步增加，而國際品牌有韓系品牌三星、LG；日系品牌松下、索尼；歐美系品牌泰科、博世、霍尼韋爾，這些品牌普遍關注高端產品市場，價格較為昂貴，不過技術實力較強，是國內品牌強有力競爭對手。在門禁產品方面，國內品牌靠著其價格優勢在市場上占據了有利地位，代表品牌有門吉利、深圳捷順、車安、科松等，國外品牌主要有美國霍尼韋爾、HID及德國康保(Kaba)、速賓，以色列DDS。在防盜報警方面國外代表品牌有霍尼韋爾、日本艾禮富；國內品牌有深圳豪恩、美安、艾立安等。樓宇對講子行業是國內品牌天下，代表企業有廈門立林、深圳慧銳通、視得安、廣州安居寶、廈門振威、海灣科技、松本、柔樂等，這些企業都是在樓宇對講行業實力較強企業，也具備很強國際競爭力，而國外品牌主要有西班牙弗曼克斯、美國霍尼韋爾。4.中國安防市場發展趨勢4.1

整體發展趨勢安防行業中長久發展不可逆轉。在之前，安防行業依然會保持年均15%以上增加速度。經過近幾年來激烈市場競爭，一批具備較高技術水準和較大生產規模安防企業在市場經濟大潮中突顯，部分骨干企業快速成長，產業集中度逐步提升。中