艾,需次詢中國品牌電商服務行業研究報告摘要艾瑞咨詢?行業發展態勢?行業發展態勢中國品牌電商服務市場規模稔健噌長，頭部效應凸顯，行業集中度進一步提高政策、網絡購物高速增長及消費升級等因素驅動品牌電商服務市場快速發展，2018年，中國品牌電商服務市場規模達到1613.4億元，保持45.7%的高速增長，品牌電商服務市場規模在經歷快速增長期之后呈現穩健增長，增速有所放緩擁有資金、規模和供應鏈等優勢的頭部企業，已逐漸建立較強的競爭壁壘，頭部效應凸顯，行業整合態勢力［］劇，未來行業集中度將進一步提高行業細分領域一外賣代運營成為資本競相爭奪的賽道，頭部企業更受資本青睞― 行業進入品質發展階段，開始注重精細化運營，品牌服務商競爭取勝的關鍵在于：建立成熟的品牌運4營體系、加快多元窠道布局、建立行業數據壁壘L?品牌服務商通過建立成熟的品牌建設體系，能夠助力品牌新品研發及整個產品體系持續迭代，全方位服務L1 品牌建設的同時為品牌商提供定制化解決方案，滿足不同品牌在不同階段的發展需求行業競爭壁壘?品牌服務商應在穩住原有銷售渠道的黑出上，重視新興渠道布局，掌握新渠道流量布局的主動權?品牌服務商應整合公司內外數字資源，與具有數據優勢的供應商建立合作關系，同時提升自身數據分析優勢，增強精細化運營能力大數據技術的完善將持續推動服務商與品牌商之間的協同發展品牌建設體系將成為服務商的重要角力點服務商將加快多元渠道布局，未來流量渠道模式也將不斷創新發展大數據將助力服務商全品類、全鏈路、全渠道的快速發展來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國品牌電商服務行業發展背景中國品牌電商服務市場發展現狀中國品牌電商服務典型企業案例中國品牌電商服務行業發展趨勢中國品牌電商服務行業經營與投資建議品牌電商服務行業進入品質發展階段品牌服務商注重精細化運營中國品牌電商服務行業的發展經過了價格階段、品牌階段，現進入品質發展階段。一方面，隨著消費者對品質需求與個性化消費追求不斷增強，消費者需求變化越來越快，品牌商對消費者需求定位難度加大，對品牌產品能夠及時滿足終端消費者的需求增強；另一方面，新興電商渠道迅速發展，消費者分布不集中增大對消費者觸達難度，品牌商的銷售壓力隨之增加，因此品牌商對獲取多渠道流量的需求增強。針對品牌商需求的變化，這一階段品牌服務商不走價格戰，也不盲目崇尚大品牌，而是開始注重精細化運營，建立成熟的品牌建設體系、加快多元渠道布局,同時利用大數據不斷深化精細化運營能力。中國品牌電商服務行業現階段特征品牌商亟需精細化電商服務行業痛點 -傳統品牌商與國外品牌商進入中國電商渠道，在產品供應端與營銷端都面臨著與傳統線下渠道完全不同的問題，需要借助品牌服務商的專業運營幫助其打開線上渠道?市場動態變化加快，多元電商渠道不斷興起，進一步加大品牌建設難度和銷售壓力，成熟品牌面臨銷售持續性增長與影響力不斷擴大的壓力，同時新品牌孵化難度也在不斷加大行業特征【產品供應端】品牌服務商通過建立成熟的品牌建設體系，對新品牌進行孵化，實現成熟品牌重塑與產品體系持續迭代，根據消費者的大數據指導品牌選品、設計、改造工藝水平、預測銷量等，制定合理的采購計劃、合理備貨、改造供應鏈，進而能夠及時響應終端消費者的需求行業特征?【產品營銷端】品牌服務商通過多元銷售渠道布局，幫助品牌商獲取多維度的流量，同時提高多渠道創意策劃、媒體采買、設計制作等方面的能力，為品牌商打造多渠道營銷方案來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。艾瑞咨詢注釋：中國品牌電商服務市場是指為品牌商提供綜合電商代運營服務的第三方服務市場，包含經銷模式和代運營（服務）模式，交易規模含運若和退單若用；服務渠道包含B2c平臺的品牌恒箴癌口少量品牌專賣店，以及品牌官網，不含B2c艾瑞咨詢注釋：中國品牌電商服務市場是指為品牌商提供綜合電商代運營服務的第三方服務市場，包含經銷模式和代運營（服務）模式，交易規模含運若和退單若用；服務渠道包含B2c平臺的品牌恒箴癌口少量品牌專賣店，以及品牌官網，不含B2c自營、B2c平臺專營店及C2c平臺；品牌統計范圍為傳統品牌及部分知名淘品牌，不包括不知名品牌，即品牌范圍為具有電商代運營需求或正在使用電商代運營服務的所有品牌.此外，市場規模統計還包括外賣代運營市場交易規模，服務渠道包括主要外賣平臺.來源：根據公開資料、企業訪談，艾瑞統計預測模型估算.品牌電商服務市場規模持續擴大品牌電商市場增長穩健，增速略有放緩2018年，中國品牌電商服務市場規模達到1613.4億元，保持45.7%的高速增長；電商在經歷快速增長期之后在整體穩健的狀態下增速回落，品牌電商服務市場規模在未來同樣體量不斷增大，增速有放緩的趨勢。隨著人均可支配收入的持續提升，尤其是國內持續深入減稅政策不斷刺激國內消費市場，這將提升行業發展的天花板，并進一步吸引國外品牌涌入，豐富行業的運營品類。同時國內消費升級，人們對品質生活需求不斷提高，為歐美日等國際中高端品牌提供了不斷增長的市場空間，這將進一步加速國外中高端品牌進入中國的速度，為行業發展提供強驅動。2014-2021年中國品牌電商服務市場交易規模品牌電商服務行業盈利能力與成長能力行業盈利能力穩定，成長能力較好2016年以來，行業盈利能力穩定，毛利率均值維持在25%?35%的水平；行業營收增長率相對穩定，整體增速稍有放緩，2018年營收增速仍保持在40%以上的高位水平，行業成長能力較好。艾瑞分析認為，數據資源系統整合能力將決定行業的數字化發展程度，進而決定行業降本增效能力與全面提升消費者體驗的上探空間。行業毛利率略有下降主要是由于企業運營成本增幅快于營收增幅導致，2015年，行業逐步轉型升級進入精細化運營階段，這要求企業在技術、數據資源等方面上投入更大資源，因此成本上升較快。相較于之前的高速增長，行業營收增速放緩主要是由于服務商存量客戶增速有所放緩，對營收增長貢獻下降所致。為了保持營收的高增速，服務商需要多元化開拓銷售渠道創新發展，為存量客戶創造新的競爭空間，同時加快新品牌拓展速度，為其帶來新的增長點，不斷提升成長能力。受益于服務商整體服務水平和經驗的提升，品牌擴張速度將呈加快趨勢。2016-2019年行業毛利率均值水平變化情況

2016-2019年行業營業收入同比增速均值

變化情況40%0% 2016 2017 2018T-毛利率行業均值水平（％）注釋：行業毛利率均值水平統計口徑包含經銷模式和代運營（服務）模式兩種服務模式.來源：根據公開濱料、企業訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2019.6（ResearchInc.

0% 2016 2017 2018?營業收入同比增速行業均值水平（％）注釋：行業營業收入同比增速均值統計口徑包含經銷模式和代運營（服務）模式兩種服務模式.來源：根據公開資料、企業訪談，艾瑞咨詢研兗院自主研究及繪制.品牌電商服務市場競爭格局頭部效應凸顯品牌電商服務行業經過幾年的轉型發展，行業建立了一定的進入壁壘，服務商整體水平提升，同時出現了一批優質的高端服務商，引領行業快速發展。艾瑞分析認為，規模較大、資金及供應鏈實力較強的服務商強勢崛起，已逐漸建立較強的競爭壁壘，行業頭部效應凸顯。2018年中國品牌電商服務市場競爭格局2018年，第一梯隊GMV在品牌電商服務市場的GMV比重達到32.12018年中國品牌電商服務市場競爭格局2016-2018年中國品牌電商服務

行業第一梯隊GMV占比情況 第一梯隊32.1%第一梯隊（四家）品牌電商服務企業GMV比重達到32.1%40%0%30%20%10%2016 第一梯隊32.1%第一梯隊（四家）品牌電商服務企業GMV比重達到32.1%40%0%30%20%10%201620172018T-第一悌隊GMV占比（％）注釋：中國品牌電商服務市場是指為品牌商提供綜合電商代運營服務的第三方服務市場，包含經銷模式和代運營（服務）模式，交易規模含運若和退單若用；服務渠道包含B2c平臺的品牌恒箴癌口少量品牌專賣店，以及品牌官網，不含B2c自營、B2c平臺專營店及C2c平臺；品牌統計范圍為傳統品牌及部分知名淘品牌，不包括不知名品牌，即品牌范圍為具有電商代運營需求或正在使用電商代運營服務的所有品牌.此外，市場規模統計還包括外賣代運營市場交易規模，服務渠道包括主要外賣平臺.來源：根據公開資料、企業訪談，艾瑞統計預測模型估算.品牌電商服務行業不同體量玩家分析行業整合態勢加劇，新玩家仍有入局者機會中國品牌電商服務行業不同體量玩家分析【頭部】頭部服務商的規模、資金及供應鏈優勢突出，具備較強的品牌建設能力、多元渠道布局能力及數據優勢,為品牌提升銷量的同時，能夠不斷提升品牌影響力，滿足品牌多元化的需求。未來，頭部服務商競爭優勢將更加明顯【長尾】成本優勢靈活、且能夠在細分服務模塊或細分服務行業建立自己的服務壁壘的長尾服務商方能存活下來【腰部】＞整體而言，腰部服務商優勢弱于頭部服務商，不能為品牌商提供差異化服務或無法及時滿足品牌商不斷提升的服務訴求的腴部服務商可能面臨發展困境,導致部分大客戶流失到頭部服務商＞為避免服務同質化問題出