油底殼專題匯報

鑄造行業國際化步伐加快一批鑄造企業的工藝裝備和產品質量均已達到世界先進水平，中國鑄件以優質優價正在贏得更多國際中高端鑄件市場份額；為適應全球制造業布局調整以及貿易摩擦的影響，不少鑄造企業通過收購國外工廠或走出國門自行建廠深度參與國際市場的競爭。另外，鑄造材料和裝備企業也加快了國際化步伐，部分高端產品已進入工業發達國家市場。十三五期間，國內鑄造裝備企業在壓鑄機、靜壓造型和樹脂砂設備等領域，收購了國際知名品牌的海外工廠，并逐步建立了全球研發中心，中國品牌的鑄造裝備正在走向世界。十三五期間，在物流成本等市場要素驅動下，我國鑄造產業布局緊隨汽車及裝備制造企業的區域分布加快了調整步伐。在京津冀、長三角和粵港澳大灣區經濟一體化發展的進程中，鑄造產業發揮了重要作用，吸引行業優勢資源聚集發展；尤其是隨著汽車輕量化的快速發展，寧波、南通、蘇州、肇慶、重慶、天津、蕪湖等地區的壓鑄產業發展速度加快，形成了一批輕合金壓鑄產業基地。產業集中度進一步提高十三五中后期，下游行業對鑄件需求增速放緩，鑄造市場競爭加劇，另外，國家強化了對工業領域的污染防治。在市場競爭加劇和環保要求日益嚴格的環境下，我國鑄造行業呈現出兩級分化走勢。一批企業持續推進技改提升、實施精細化管理和環保安全治理，整體水平已處于國際先進地位，并逐步成為具有國際競爭力的龍頭骨干企業；部分企業因環保安全等綜合因素加快了退出步伐。目前，我國鑄造企業數量較十三五初期有了顯著減少，企業平均規模有了較大提高，年鑄件產量萬噸以上的企業超過千家；其中，年鑄件產量5萬噸以上的企業近200家，產業集中度明顯提高。十三五期間，我國鑄造產業集群（園區）建設明顯提速，并在泊頭、彰武、坊子、溧陽等地區形成了特色產業發展模式。以河北省泊頭市為例，在地方產業政策引導下，該地區鑄造產業加速轉型升級，企業數量從十三五初期的近700家減少至目前的300余家，鑄件總產量卻實現了一定程度的正增長，產業走上了更加規范和高質量的發展道路。壓鑄行業發展概況（一）壓鑄行業簡介壓鑄，全稱壓力鑄造，是將液態或半固態金屬根據不同需求以特定的速度充填至壓鑄模具型腔內，并在高壓下成型的鑄造工藝，是目前生產效率最高的鑄造工藝之一，也是有色合金鑄造最主要的生產工藝之一。與其他液態成型方式相比，壓鑄技術因具有鑄件尺寸精度高、生產率高、少或無切削加工和能成形形狀復雜結構等優點而廣受青睞。目前壓鑄件廣泛應用于汽車、通信、摩托車、家電、五金制品、電動工具、IT和照明燈等領域。根據原材料不同，壓鑄產品可主要分為鋁合金壓鑄件、鎂合金壓鑄件、鋅合金壓鑄件和銅合金壓鑄件等類別。相較于其它金屬材料（如鋅、銅等），鋁合金具有密度小、塑性高、熱傳導性能好、抗蝕性強等多種優異的鑄造性能，且可循環利用，在汽車零部件、通信設備和通用機械的生產中優勢突出，需求旺盛，是目前壓鑄行業使用最為廣泛的原材料。（二）全球壓鑄行業發展概況壓鑄是高效率的金屬成形技術之一，至今約有170余年的歷史，壓鑄技術經歷了不斷的改革、演進與創新，顯現出突飛猛進的勢頭。近年來，隨著全球經濟的發展，汽車、通信基礎設備、機電、家用電器、醫療設備等眾多領域對精密壓鑄件的需求穩步增長。從全球范圍而言，壓鑄行業是充分競爭的行業。發達國家的壓鑄企業經營歷史長，專業化程度較高，單個企業的規模較大，市場集中度較高。國際上具有代表性的壓鑄件生產企業主要有墨西哥的尼瑪克（Nemak）、日本的利優比集團（RyobiLtd）和阿雷斯提集團（AhrestyCorporation）、瑞士的喬治費歇爾（GeorgFischer）、德國的皮爾博格（Pierburg）等。壓鑄生產企業在技術水平、裝備和客戶資源上具備領先優勢，一般以生產汽車、通信和航空等領域高質量和高附加值的壓鑄件為主，在技術與生產規模上領先于國內大多數壓鑄件生產企業。（三）我國壓鑄行業發展概況我國的壓鑄生產始于20世紀40年代末。進入21世紀以來，隨著國民經濟的高速發展，我國汽車工業進入高速增長期，為汽車工業配套成為壓鑄行業的主要任務，多年來，汽車壓鑄件產量占壓鑄件總產量的比例在65％以上。同時，壓鑄市場的空間不斷擴展，尤其是通信、電子計算機的興起帶動相應需求不斷擴大，各類產品的壓鑄件出口量也大幅增加，極大地激發了我國壓鑄行業的迅速擴展，我國壓鑄行業在不同的地域形成了壓鑄產業集群。根據中國鑄造協會統計數據，截至2020年末，我國壓鑄企業數量約6，000家，主要分布區域為：①珠三角，產量約占30%，產業集群地為廣東高要、東莞；①長三角，產量約占40%，產業集群地為江蘇南通、江蘇蘇州、浙江北侖；①西三角（川陜渝），產量約占15%；①天津、吉林、湖北、遼寧、山東、內蒙等地區，產量約占15%。經過70余年的發展，我國壓鑄業在企業素質、管理水平、工藝技術、產品質量等諸多方面均有長足的進步，已成為世界上壓鑄件的生產和消費大國之一。當前及今后一段時期，我國汽車、通信等行業仍將保持快速發展，尤其是5G通信技術、新能源汽車等的迅猛發展，加之其他工業領域的壓鑄件用量快速增長，為我國的壓鑄行業帶來廣闊的市場空間。加強鑄造工藝數值模擬仿真技術研究與應用我國已經建立了覆蓋主要鑄造方法、主要鑄件材質，相對完善的鑄造過程模擬仿真研究體系，國產鑄造數值模擬軟件也逐漸從充型凝固過程擴展到生產全流程的模擬仿真，并在實際生產中發揮了越來越重要的作用。鑄造數值模擬既要加強全流程、多尺度、多相以及鑄造工藝/組織/缺陷/性能的模擬仿真與耦合模擬的基礎研究，又要加強鑄造工藝數值模擬與鑄造CAD/CAE/ERP等集成一體數字化平臺的開發，還要在重點領域關注鑄造工藝數值模擬個性化需求，如定向凝固、蠟模充填、鑄錠偏析、砂芯射砂、擠壓鑄造、消失模鑄造、電渣熔鑄、雙金屬復合鑄造等數值模擬技術；同時要開展鑄造工藝數值模擬的應用化研究，如鑄造熱物性參數數據庫的建設。產業布局加速調整十三五期間，在物流成本等市場要素驅動下，我國鑄造產業布局緊隨汽車及裝備制造企業的區域分布加快了調整步伐。在京津冀、長三角和粵港澳大灣區經濟一體化發展的進程中，鑄造產業發揮了重要作用，吸引行業優勢資源聚集發展；尤其是隨著汽車輕量化的快速發展，寧波、南通、蘇州、肇慶、重慶、天津、蕪湖等地區的壓鑄產業發展速度加快，形成了一批輕合金壓鑄產業基地。關鍵鑄件制造能力穩步提升適應主機行業和重大裝備對高端鑄件的需求，我國鑄造工藝技術水平穩步提高，高壓鋳造、半固態鑄造、擠壓鑄造、精密組芯造型、電渣熔鑄、快速鑄造等工藝技術取得了較大突破。企業強化關鍵鑄件的研發生產，百萬千瓦級以上三代核電設備高壓外缸大型鑄鋼件，百萬千瓦600℃等級超超臨界汽輪機機組超高壓外缸、高壓內缸、高壓主氣門及高中壓調節閥殼鑄鋼件，超大型、超厚斷面球墨鑄鐵中壓外缸與軸承座，超大型耐腐蝕高鎳基球墨鑄鐵泵體，大功率水輪機鑄件，百萬伏高壓輸變電鑄鋁殼體鑄件，大兆瓦風電輪轂低溫球墨鑄鐵件，大型海裝工程耐蝕雙相不銹鋼鑄件，工程機械液壓鑄件，超大型機床球墨鑄鐵件，高強度高韌性鋁合金汽車結構件，5G通信基站大型薄壁鋁合金散熱殼體鑄件等眾多領域都有了較大突破；多數領域關鍵鑄件已實現自主化制造，產品質量穩步提高，國際競爭力也明顯加強。鑄件材質結構進一步優化隨著主機及裝備制造業需求的變化，我國鑄件材質結構也發生了較大變化。球墨鑄鐵件的應用范圍逐年擴大，其中新型城鎮化供排水系統建設和風力發電設備等快速發展帶動了球墨鑄鐵件的需求快速增長，2020年球（蠕）墨鑄鐵件產量為1530萬噸，較2015年增長270萬噸，占所有鑄件比例增長至29．5%；受汽車輕量化和新能源汽車、通訊3C等產品的快速發展，2020年鋁（鎂）合金鑄件產量達680萬噸，占所有鑄件比例達到13．1%。壓鑄行業與上下游行業的關系及影響行業壓鑄生產過程中所需的原材料主要是由鋁錠A00或再生鋁添加銅、鎂、硅等金屬或非金屬元素后加工形成的鋁合金錠；壓鑄產品下游應用領域涉及通信、汽車、家電、航空航天、醫療器械等眾多行業。（一）上游行業對壓鑄行業的影響鋁錠的供應及價格變動對行業產生直接影響。在供給方面，根據統計數據，2019年國內原鋁與再生鋁產量達到4，300萬噸，行業壓鑄生產所需的主要原材料供給充足，現階段及未來可預見的期間受原材料短缺影響的可能性較小。而對回收的舊鋁量及再生鋁產量無權威數據可資利用與參考，不同部門與不同研究者的數據可能存在較大差異，以上再生鋁產量數據系根據有色金屬工業協會再生金屬分會及公開資料整理的數據，暫無2020年度再生鋁相關數據。價格方面，鋁錠作為有色金屬大宗商品，市場化程度較高，價格受到經濟周期、市場供求等各因素的影響。2020年以來國內上游鋁原料價格整體呈現上升趨勢。（二）下游行業對壓鑄行業的影響行業壓鑄產品目前主要應用于通信領域和汽車領域。在通信領域，移動通信技術的更新換代及流量的不斷提升，為通信基站壓鑄件行業帶來良好發展機遇；在汽車領域，受益于新能源汽車的快速發展及汽車零部件輕量化的發展趨勢，汽車領域鋁合金精密壓鑄件將保持快速增長。安全環保治理水平將持續大幅提升鑄造作為熱加工制造工藝，生產工藝流程長、工藝裝備和物流設施復雜眾多，且存在高溫作業、安全生產影響因素多等特點；《全國安全生產專項整治三年行動計劃》的實施，使全行業牢固樹立起了安全生產的發展理念，企業將主動作為，推動新工藝和新技術廣泛應用，在安全生產相關法律法規和技術支撐下，安全生產的整體水平會有更大的提升。盡管鑄造企業環保治理水平普遍有了明顯提升，但距離適應國家新的環保要求還有不小差距。目前鑄造企業被納入一證式排污許可監管范圍，適用鑄造企業的大氣污染物排放標準指標更嚴、覆蓋范圍更寬，無組織排放全面納入標準的控制要求，國家對生態環境重點區域制定了更為嚴格的管控要求，環保排放水平監測要求更高，各級環保部門對企業的環保監管更全面、更系統。十四五期間，鑄造行業將深入開展工業污染治理，企業的環境管理水平將會進一步提高，鑄造企業也將在環保壓力下加速分化，行業內將涌現更多的綠色鑄造企業，同時也將有相當數量的企業無法適應新的環保要求加速淘汰；鑄造產業集群（園區）環保綜合整治加速推進，集群（園區）建設將更加規范和有序。行業發展的總體趨勢國內外市場競爭進一步加劇鑄件市場取決于主機行業需求以及參與國際市場的份額。汽車工業是鑄件最大需求用戶，國內乘用車、商用車、新能源業的需求來看，未來對鑄件的需求相對平穩。國際出口市場對于中國鑄造發展規模同樣舉足輕重，當前全球制造業增長疲軟，歐美再工業化實施吸引中高端制造業回流，貿易摩擦帶來關稅增加，提高了企業出口成本，發展中國家參與全球產業再分工承接制造產業轉移加快，制造成本、貿易政策、環境容量等綜合因素正在影響全球制造業產業鏈布局。近年來，就有不少國內以出口鑄件為主的企業選擇在泰國、越南等一帶一路國家和地區新建鑄造工廠。據不完全統計，近十年，我國僅砂型鑄造生產線新增超過六千條；同時，受汽車輕量化對鋁鎂輕合金鑄件需求增長的拉動，壓鑄機數量快速增長，近十年我國進口壓鑄機數量達到1685臺。高效率鑄造裝備的投入，極大提高了企業生產效率，企業鑄造生產能力也在不斷提高。面對國內市場需求增長空間有限、國際市場需求放緩以及制造業向發展中國家轉移，中國鑄造產業的市場競爭將進一步加劇。鑄件材質結構加速優化調整十四五期間，適應主機市場的需求，我國鑄件材質結構將進一步變化。在鑄鐵件產品中，高性能球墨鑄鐵、蠕墨鑄鐵材質鑄件占比將進一步增長；在輕量化發展趨勢以及新能源汽車快速發展和5G通訊新基站加快建設的背景下，部分傳統黑色鑄件將被輕合金鑄件替代，鋁、鎂等輕合金應用將進一步擴大，在鑄件市場中的占比將持續增長。、智能制造將加速助推產業轉型升級在國家發展數