豆制品行業準入壁壘分析豆制品行業準入壁壘食品與消費者的日常生活息息相關，食品質量安全關系到廣大消費者的健康與安全，因此國家將大多數食品納入食品質量安全市場準入制度體系中。為了建設合格的食品安全生產線需要投入大量人力、物力。隨著消費者對食品安全重視程度越來越高，有關部門不斷提高食品安全監管標準，除了生產技術，還需要配備合格的產品質量檢驗體系，一旦出現食品安全問題，對于食品企業則是不可承受的打擊，因此豆制品企業只有不斷提高自身實力，加強質量管理能力，達到食品質量安全控制標準，才能順利在該行業取得良好的發展。豆制品行業競爭格局從豆制品行業前50強企業分布看，我國豆制品行業前50強規模豆制品生產企業主要集中分布于華東、華中、東北和西南地區。2021年全國50強規模豆制品生產企業中，華東地區占比39．71%；華中地區19．12%；東北地區和西南地區均占比11．76%。行業壁壘分析（一）行業準入壁壘食品與消費者的日常生活息息相關，食品質量安全關系到廣大消費者的健康與安全，因此國家將大多數食品納入食品質量安全市場準入制度體系中。為了建設合格的食品安全生產線需要投入大量人力、物力。隨著消費者對食品安全重視程度越來越高，有關部門不斷提高食品安全監管標準，除了生產技術，還需要配備合格的產品質量檢驗體系，一旦出現食品安全問題，對于食品企業則是不可承受的打擊，因此豆制品企業只有不斷提高自身實力，加強質量管理能力，達到食品質量安全控制標準，才能順利在該行業取得良好的發展。（二）品牌壁壘食品行業屬于消費品行業中的一個細分行業，與絕大多數消費品行業類似，品牌要獲得消費者的普遍認可是一個長期且高投入的過程。消費者在選購食品時對知名品牌的產品有著更多的偏好。品牌影響力對消費者的選擇具有決定性作用。消費者往往會習慣性消費自己認知和信任的品牌，消費者與品牌之間的粘性在市場中形成了一定程度的品牌壁壘。（三）渠道壁壘中國豆制品行業市場發展潛力大，而渠道控制力是贏得市場的重要因素之一，只有通過建立完善的渠道網絡來獲得更多接觸消費者的機會，企業才有可能占據更多的市場份額。豆制品行業的行業主要銷售模式為經銷、直銷、商超、電商等方式。客戶培養及體系建設需要長期積累及大量資金投入。建立一套可為企業提供持續的銷售能力、有效的客戶跟蹤機制和優質的售后服務相結合的市場銷售體系，需要長時間的積累和大量資金、資源投入，對行業新進入者形成了有效壁壘。隨著食品安全以及消費者健康觀念的提升，消費者對于食品運輸過程中的倉儲物流、質量控制以及產品追溯提出了更高的要求，需要食品企業具備一定的資本和技術實力來保障實施。上述因素一并構成了食品行業的渠道壁壘。（四）規模化經營壁壘經過多年的發展，目前國內食品行業具有一定的技術和資金門檻，一般中小企業如果不能使其產銷量達到一定的規模，將較難在產品質量和生產成本方面具備競爭優勢。大型食品制造企業在產量達到較大的規模后，邊際生產成本將逐步降低，經濟規模得到明顯的體現，抗風險能力提高。在目前的市場條件下，進入食品行業并發展壯大，需要大量的營銷和研發投入并可能會與行業內已有企業發生激烈競爭。（五）技術研發壁壘隨著豆制品行業的發展，市場競爭越來越激烈。企業需要在技術研發上投入資金和人力，以開發新技術、新工藝、新原料，在保證產品安全健康的同時，提升營養價值，并在風味上進行傳承與創新，才能在行業內占據有利的競爭地位。因此，食品行業對新進入者有著較高的技術與研發壁壘。（六）環保壁壘我國正在加快建設資源節約型、環境友好型社會，積極推行綠色環保、清潔生產和節能減排工作。在污水排放等環保標準不斷提高、地方政府相關部門環保巡查力度加大等背景下，食品加工生產企業需要對相關環保指標進行嚴格的把控，在生產等環節均有相應的人力、物力投入及相應處理措施，使得廢氣、廢水、固體廢棄物等得到妥善處置，符合國家環保方面的相關規定，方可滿足相關監管部門的要求以開展相關項目建設及持續生產經營。基于國內環保要求不斷提高的趨勢，新進入者在環保方面需要進行大量投入，因此將面臨較高的環保壁壘。大豆加工行業發展趨勢（一）政策利好大豆行業發展2022年2月，農業農村部辦公廳《關于做好新型農業經營主體和社會化服務組織擴種大豆油料專項工作的通知》提出要引導家庭農場、農民合作社等新型農業經營主體因地制宜擴大大豆油料生產，提高大豆油料產能，支持社會化服務組織提供低成本便利化服務，為大豆油料擴種提供堅實的主體支撐和服務保障。，2022年1月，《十四五全國種植業發展規劃》提出，到2025年，力爭大豆播種面積達到1．6億畝左右，產量達到2300萬噸左右，推動提升大豆自給率。未來在國家政策不斷利好的情況下，預計我國大豆行業將進一步發展，市場前景持續向好。（二）農業全產業鏈數字化促進行業發展發展智慧農業，聚焦行業發展需求，提升農業生產保障能力，提升農業生產效率，是十四五時期農業農村信息化發展的主攻方向。推動全產業鏈數字化，重點推進農業生產經營主體互聯網融合應用，加速農產品加工-倉儲物流-電商-追溯各環節數字化改造升級，形成農業全產業鏈信息流閉環，提升農產品供給質量和效率，將有利于大豆等農業的發展。隨著人們生活水平的不斷提高，消費者對于食物要求越來越嚴格。行業食品安全標準不斷提升，豆制品行業也在從傳統工藝生產向現代工業化生產轉變，豆制品開始趨向品牌化、機械化、標準化。特別是近十年來，隨著民眾生活水平的日益提高和社會生活習俗、消費環境、消費觀念等全方位變化，中國豆制品產業發展較快。目前市場上各種豆制品琳瑯滿目，從液態豆漿到固態豆漿粉，從豆皮、豆腐等傳統生鮮食品，到袋裝豆漿、休閑豆干等即飲即食類產品，各種各樣大豆的再加工產品走向越來越多的家庭餐桌上。根據不同的制造方法、加工工藝，可以演變出各種滿足不同消費者需求的產品。調味醬主要用于協調各種食物的味道，以滿足消費者加工而成的糊狀調味品。在中國飲食的歷史舞臺中，醬的發展擁有著悠遠的歷史。從先秦時代，便有醬的記載，到西漢則出現了豆醬，隨著歷史的發展，醬的生產和制作又有了進一步的發展，隨著醬的品種不斷增加，醬不僅作為一般的佐食調料，而且廣泛用于制作各種菜肴，到了今天，超市里各式各樣、林林總總的中外各種醬料已經可以讓人眼花繚亂。由于地域環境、氣候溫度、飲食習慣的區別，不同地區的調味醬風味也有所不同，目前市面上銷售的產品主要有大豆醬、沙茶醬、甜面醬、豆豉、辣椒醬、豆瓣醬、沙拉醬、肉醬、番茄醬、芝麻醬、花生醬等，口味各具特色。不同種類的調味醬口味差異較大，根據各地的飲食習慣在不同區域流行。目前我國華東地區調味醬類企業數量多；華南地區大型企業多；西南地區區域性的品牌較多，產品多樣化；華中地區外資企業較為集中。老字號企業多集中于華東和華南地區。近年來，隨著人口流動、物流運輸的發展、飲食習慣的變化以及食品口味的融合，調味醬產品的消費已逐漸突破了地域性限制，一些符合大眾口味的醬類產品表現出較好的市場需求，部分品牌調味醬企業不再局限于在本地區生產及銷售，而是開發出適應不同地區口味的產品，隨著渠道的開拓在全國乃至海外市場進行銷售。由于我國豆制品行業存在大量小作坊，難以實現規模生產，并且資金有限使得無法購置批量化、專業化生產設備，難以保障衛生條件。由于生產科技落后，豆制品行業難以實現產品創新，市場存在大量同質化產品，使得產品競爭加劇。并且不同地理位置對于豆制品的需求不同，豆制品的運輸保存問題也使得不同地區的豆制品企業難以形成有效競爭，行業整體工藝落后，沒有創新技術，無法實現規模經濟。低端產品市場競爭激烈，仍停留在價格競爭階段。近些年來，行業在政策和市場的引導下，對落后產能進行淘汰，我國豆制品行業的集中度也得到了提升。在部分地區出現了區域性、行業性較強品牌，但尚未出現全品類、全國性的龍頭企業，各企業的市場占有率較小。隨著人均可支配收入的提高，帶動食品消費需求不斷增長，消費者對于食品安全、營養、健康、美味的需求也有所提升，從吃飽向吃好開始轉變，對于產品品質和品牌有了一定的追求。面對迅速膨脹的中高端豆制品市場，部分企業利用渠道優勢和品牌優勢，逐漸擴大自身的市場占有率。我國調味醬品類行業的競爭呈現金字塔型格局。第一梯隊為老干媽和海天味業等企業，該類企業在調味醬營收和產量都在行業中處于領先地位，企業創新能力極強，目前占據國內大部分高端市場，處在金字塔的頂部。第二梯隊為仲景食品、安記食品等知名醬料企業，該類企業已經形成較為廣泛的產品線和規模生產的能力。在部分高端產品細分市場已對第一梯隊形成競爭，并不斷擴大市場份額，處在行業金字塔中部。第三梯隊為行業中其他中小型生產公司。就區域格局來看，目前不同的調味醬品類有其不同的主要銷售區域，豆瓣醬的銷售區域以四川為主，沙茶醬以福建為主。此類企業規模普遍較小，在區域銷售中取得較強的優勢。豆制品行業展望豆制品是我國傳統飲食的瑰寶，其市場需求巨大，從廚房到工廠，從小吃到產業，具有極大的發展價值。近年來，伴隨著飲食結構的升級、健康理念的深入，豆制品市場規模持續擴容。盡管我國豆制品產業發展加快，但我國大豆產業現在面臨供給不足、國外進口原料成本低等情況，國產大豆振興刻不容緩。在豆制品產業的現代化進程中，要通過創新改變蛋白粒子結構技術，提高產品性能和品質。未來，豆制品等傳統食品產業的發展方向為加工生產、技術創新并完善供應鏈，即把握食品的功能點，找準應用點。雖然我國豆制品生產、加工歷史悠久，但實現工業化發展的時間卻不長。新中國成立后，前店后廠、手工制作的生產模式和帶有計劃經濟色彩的采購和銷售模式持續了相當長的時間。1992年，全國副食品市場全面放開，整個食品產業進入新的發展時期。雖然我國豆制品生產、加工歷史悠久，但實現工業化發展的時間卻不長。新中國成立后，前店后廠、手工制作的生產模式和帶有計劃經濟色彩的采購和銷售模式持續了相當長的時間。1992年，全國副食品市場全面放開，整個食品產業進入新的發展時期。隨著人民生活水平的不斷提升以及消費習慣、消費場所、消費理念的全方位改變，消費者對食品安全的日益重視，近十年以來，我國豆制品行業發展迅猛。豆制品行業作為農副產品加工，有利于上游的農業增效、農民增收，且作為健康消費食品，其發展歷來得到國家重視及大力支持。近些年，在產業政策方面，國家積極推進傳統食品工業化、規模化生產，大力發展休閑食品、健康食品等產品，出臺了多項重要文件，對農副食品加工業和食品制造業的積極發展提供了強有力的支撐，起到了良好的促進作用。近年來，豆腐、豆腐皮、豆腐干、素雞等豆制品消費量看漲，不少豆制品企業年貨訂單一路增長，整體消費趨勢向好。在擁有14多億人口的中國，豆制品的消費者基礎極為龐大。大豆加工行業競爭格局從行業競爭格局來看，大豆加工行業格局分散。豆制品專業委員會數據顯示，2020年我國豆制品行業50強規模企業投豆量從2016年的120萬噸增長至180萬噸，TOP50企業投豆量占比僅12%，行業集中度低。豆制品行業發展方向我國傳統大豆食品加工業存在技術、裝備落后，安全風險高等問題，且有傳承危機。為實現豆制品產業的現代化生產，應該利用現代食品加工新原理、新技術、新工藝，加快或實現食品加工技術升級換代。近年來，豆制品在線上和生鮮等渠道迅速崛起，新產品不斷推出，我國豆制品消費處于供給轉型與價值提升的關鍵節點。在市場升級和消費需求變化倒逼產業裝備、渠道和產品形式升級變革的大背景下，不少豆制品專家與企業強化科技創新，推進模式與業態創新，不斷提高生產能力和品質安全，加快新產品研發，促進豆制品從粗加工向精深加工轉型升級。豆漿豆奶起源于我國，2000多年來始終是我國消費者喜愛的食品。然而，我國豆奶行業多為散裝低端產品，亟須產業升級和產品創新。達利食品集團品質部部長樂振竅表示，豆奶制漿控制包含54個關鍵控制點，如選豆、泡豆、磨漿、擠壓分離、微壓煮漿、臥螺分離、漿料暫存、高壓均質乳化、UHT殺菌等，在生產的每一步都需要準確把控。豆奶制漿通過植物蛋白破壁提純技術，創新破壁、提純、乳化、鎖真四大核心工藝，使產品從散裝豆漿到豆奶飲料，再發展成營養豆奶，在口感、營養、品質方面都有了質的飛躍。隨著行業的發展和規模企業的擴張，我國豆制品企業生產的工藝技術、設備水平和企業的自主研發水平不斷提高，生產的自動化水平不斷提高。在機器設備方面，近幾年我國豆制品設備加工企業根據市場需要而研發出豆制品擠壓膨化設備、豆腐干生產線等設備。這些新成果的推出，對我國傳統豆制品行業的規模化、產業化和標準化起到了積極的作用。同時，食品研發與檢測技術的革新、食品添加劑等行業的發展，將改進產品工藝和營養成分，使行業朝著健康、高品質的方向發展，具有較高附加值的中高端豆制品將成為市場新的發展方向。隨著科技進步，豆制品產業從最古老的豆腐、豆腐絲、腐乳、豆漿，發展出豆花、豆豉、豆筋、羊肚絲、素雞翅等多元化產品。隨著科技的發展，大豆的生產加工技術不斷提升，大豆多糖、大豆異黃酮、大豆卵磷脂、大豆蛋白等新型豆制品不斷涌現，在很大程度上充實了我國豆制品的種類。根據國家統計局數據，2019年，我國大豆產量達到1810萬噸，比2018年增長13．5%。從近幾年我國大豆食品行業的業績和狀況以及市場消費的大環境分析，可以預見今后一段時期，中國豆制品產業將面臨難得的發展契機，行業的增速將加快。企查查數據顯示，目前我國共有豆制品相關企業30．42萬家，廣東省以5．99萬家排名第一，湖南、江蘇緊隨其后。近年來，相關企業年注冊量穩步提升，2019年新注冊企業4．98萬家，同比增長13．2%，今年前三季度新增企業4．95萬家，同比增長26%。此外，全行業82%的企業注冊資本低于100萬元。豆制品行業作為農副產品加工，有利于上游的農業增效、農民增收，且作為健康消費食品，其發展歷來得到國家重視及大力支持。《健康中國2030規劃綱要》指出，要制定實施國民營養計劃，深入開展食物（農產品、食品）營養功能評價研究，全面普及膳食營養知識，發布適合不同人群特點的膳食指南，引導居民形成科學的膳食習慣，推進健康飲食文化建設。作為健康、天然、植物性及環保概念的食物代表，豆制品深刻切合現階段我國居民對食品的要求，預計未來將迎來產業持續增長期。隨著我國人口數量增長、消費結構不斷升級和資源環境承載力趨緊，糧食產需仍將維持緊平衡態勢。大豆作為我國重要的糧食作物之一，向來受到國家、政府的重視。近年來，國家及政府層面出臺了一系列產業政策鼓勵大豆行業發展，建設大豆全產業鏈大數據，加快大豆品種更新換代，實現大豆增產增效。大豆加工產業鏈（一）產業鏈大豆加工主要是指通過物理、化學、微生物學處理，使大豆更適合食用或成為符合作其他食品原料要求的過程。大豆加工分為粗加工和深加工；其中粗加工包括豆粕、飼料；深加工產品包括大豆蛋白質產品、大豆磷脂產品、發酵豆制品、非發酵豆制品、大豆休閑食品等。（二）成本結構豆制品加工是大豆加工產業鏈的重要環節，以祖名股份為例，2021年公司豆制品加工主要成本來源于直接材料黃豆等，占比達到60．33%，直接人工和制造費用成本分別占比13．28%和21．1%。豆制品行業發展環境豆制品行業作為農副產品加工，有利于上游的農業增效、農民增收，且作為健康消費食品，其發展歷來得到國家重視及大力支持。隨著經濟的不斷發展，人們的收入水平和消費水平都得到了提高，在2017到2021年間，中國人均可支配收入逐年上漲，人均消費水平由于受到疫情的影響而上漲不明顯或者略有下降。2022年上半年，人均可支配收入為1．85萬元，消費支出為1．18萬元，隨著進入后疫情時代，人們的消費水平和收入水平都會回升，通常情況下，傳統風味休閑食品的消費與居民的收入水平息息相關，收入水平越高，相關的消費開支也越大。居民收入水平的穩定增長，帶來了消費升級和產業轉型，催生出了傳統風味休閑食品行業總體穩健的發展趨勢。同時，居民的消費觀念也在隨之逐步發生改變，在市場推廣不斷深入的影響下，傳統風味休閑食品越來越得到消費者的喜愛。農業農村部等部門出臺了一系列支持性法規政策，包括2019年發布的《關于深化改革加強食品安全工作的意見》等指導意見，2019年發布的《大豆振興計劃實施方案》等產業政策，2014年發布的《中國食物與營養發展綱要（2014-2020年）》、2016年發布的《健康中國2030規劃綱要》等利好大豆食品發展的營養消費政策。近些年，在產業政策方面，國家積極推進傳統食品工業化、規模化生產，大力發展休閑食品、健康食品等產品，出臺了多項重要文件，對農副食品加工業和食品制造業的積極發展提供了強有力的支撐，起到了良好的促進作用。隨著生活水平的提高、生活節奏的加快，現代人對食品的需求開始向營養、健康、安全、美味、方便等方向發展，而豆制品具有人體必需的鈣、磷、鐵等人體需要的礦物質，并且含有維生素B1、B2和纖維素，豆制品的消費在百姓飲食消費中不斷增長。豆制品專業委員會數據顯示，2021年豆制品行業50強規模企業的投豆量為180．31萬噸，較2016年的120．43萬噸增長了49．72%，年均復合增長率為9．94%;2021年豆制品50強規模企業的銷售額為327．3億元，較2016年的185．86億元增長了76．1%，年均復合增長率為15．22%。我國東部、中部及南部地區具有豆制品消費的傳統且經濟發達、人口密度大的特點，消費水平相對較高，因此豆制品生產相