2023年風電運維行業調研與市場研究報告LOGO01行業發展概述行業定義、行業特點、發展歷程02行業環境分析政治環境、經濟環境、社會環境、技術環境、發展驅動因素03行業現狀分析行業現狀、行業痛點、行業建議04行業格局及趨勢行業發展趨勢、行業格局、代表企業目錄

CONTENTS01行業發展概述行業定義、行業特點、發展歷程行業定義風電產業是可循環新能源產業，大力發展風電產業，對調整能源結構、推進能源生產和消費革命、促進生態文明建設具有重要意義。風電運維的主要內容包括設備管理、技術管理、安全管理及運維人員管理四方面內容。其中設備管理可進一步劃分為設備運行管理和設備維護管理。設備運行管理是指包括風電設備的日常運行管理、輸變電設備的日常運行管理、定期和特殊的巡查檢視。設備維護管理包括定時檢修、日常巡檢和故障處理、大部件的改裝升級和維修更換。產業鏈上游風電運維行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，風電運維行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游風電運維行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于風電運維企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游風電運維行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。02行業發展環境分析政治環境、經濟環境、社會環境、技術環境、發展驅動因素行業政治環境1《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》加快發展非化石能源,堅持集中式和分布式并舉，大力提升風電、光伏發電規模，加快發展東中部分布式能源,有序發展海上風電。《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》提升可再生能源利用比例,大力推動風電、光伏發電發展。《關于2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知》,全國風電、光伏發電發電量占全社會用電量的比重達到11%左右，后續逐年提高。《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》提升可再生能源利用比例,大力推動風電、光伏發電發展。《關于2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知》,全國風電、光伏發電發電量占全社會用電量的比重達到11%左右，后續逐年提高。行業政治環境201《關于2020年風電、光伏發電項自建設有關事項的通知》有關標準化管理機構要加快研究制定分散式風電設備、并網運行等方面的技術規范，盡快發布相關技術標準。0304023《關子2018年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2019年國民經濟和社會發展計劃的決議推進陸上風電、海上風電和集中式光伏電站通過競爭配置項目確定上網電價的機制,降低光伏電站標桿上網電價和分布式光伏度電補貼標準。《全國國土規劃綱要(2016一2030年)》有序建設華北、東北、西北地區大型風電和太陽能發|電項目，加快推進海上風電規模化發展。《興邊富民行動十三五"規劃》合理擴大邊境地區光伏、風電等優勢能源資源開發規模。經濟環境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續正增長的態勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業，也開始恢復運行，常態化增長趨勢基本形成，未來中國風電運維行業的發展必然有很大的上升空間。經濟環境社會環境101

02改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環境2傳統風電運維行業市場門檻低、缺乏統一行業標準，服務過程沒有專業的監督等問題影響行業發展。互聯網與電烙鐵的結合，縮減中間環節,為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為風電運維行業的消費主力。行業驅動因素政策支持供需平衡促進市場發展商業應用領域不斷拓展行業競爭促進行業正向發展國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對風電運維行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。優勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優勢，創造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區域性中國品牌，以持續正現金流實現長期盈利，這才是行業企業的發展之道。2011年，《國家“十二五”科學和技術發展規劃》首次提出要重點發展陸上大型風電場和海上風電場設計和運營、運維管理等關鍵技術，2020年，在《關于2020年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知》中，國家能源局提出要完善風電并網運行方面的技術標準，2021年，海上風電建設成為政策鼓勵的重點，《2030年前碳達峰行動方案》鼓勵要建設海上風電基地，風電產業在政策推動下實現快速發展。風電運維產業處于快速增長時期，由于風電運維行業的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，風電運維市場在良好的供需作用機制下保持穩定發展從應用領域來看，風電運維行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化03行業發展現狀分析行業現狀、行業痛點、行業建議行業現狀得益于技術進步和商業模式創新，全球風能行業正在快速發展。據統計，2021年全球風電累計裝機量達到837GW，我國風電累計裝機容量為328.5GW，同比增長16.7%，增速快于全球，累計裝機容量占比全球39.25%。從我國風電運維后市場規模來看，2015-2020年我國風電運維后市場容量呈現逐年增長的態勢，2020年達到294億元，同比增長14%，2021年市場規模突破三百億元，達到324億元，2022年將達到356億元，2015-2022年CAGR為110%。行業市場規模風電運行維護成本主要包括常規檢修費用、故障維修費、備品備件購置費、保險費以及管理費用五個方面。對于一個使用了三年的600kw的風機，約35%的運行維護成本來自保險費，28%為常規檢修費，11%為管理費，12%為備品備件購置費。上海風電機組的運維成本相對陸上風電較高，大約是其三倍。隨著國內大容量海上風電機組的出現，維護難度和成本也隨之增加。維護海上風電機組時，需購買或租賃運維船和吊裝船，故運維階段所耗費的運輸和吊裝費遠超陸上風電。此外，由于海上風電場可達性較差，運維時間和時長受天氣和海洋環境影響較大，已受損部件無法得到及時維護，導致停電損失增加，間接增大了運維成本。據統計，海上風電運維成本約占其全生命周期成本的40%。行業痛點010203風電業主普遍為國企，注重就業社會責任，不習慣委外，但業主難以掌握風機核心技術且主機廠商機型多，導致業主運維效率低和成本高;主機廠技術研發力量強，掌握核心技術，質保期運維經驗豐富，但較難獲得業主的運營數據完全開放，導致數據鏈較難打通;第三方運維規模、研發實力不及主機廠，但容易在細分方向突破或者只承擔基礎性勞動服務;以上三方應盡快達成行業統一標準的定位，業主注重資產投資回報，釋放核心運營數據鏈，主機廠提高自運維比例，注重全生命周期的維護和發電量保障，第三方運維走細分期的視角確保運維行業效益最大化。行業問題1行業問題2行業問題3行業發展建議提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范風電運維行業生產流程，并成立相關部門，對科研用風電運維行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證風電運維行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：風電運維行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土風電運維行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，風電運維行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為風電運維行業企業提供“凈利差”的盈利模式，風電運維行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的風電運維行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土風電運維行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。風電運維行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。04行業格局及趨勢行業格局、發展趨勢、代表企業行業競爭格局風電運維參與者包括三個陣營:風電場開發商、整機制造商和第三方運維公司。其中風電開發商主要參與風電運維的中、高端領域；整機制造商主要參與風電運維的高端領域；第三方運維公司主要參與風電運維的中低端領域。從2021年我國主要風電運營商的風電在運營裝機量來看，目前，較具競爭力的風電運維企業以風電整機制造商與風電場開發商為主，例如龍源電力、三峽能源、電力電氣與金風科技等。從業務布局來看，風電運維作為一種后市場服務，除第三方運維服務商外，大部分企業均將其作為一種產業鏈延伸業務，目前在上市公司整體的業務占比不高，根據企業的地域分布，業務布局區域差異也較大。例如金風科技推出的覆蓋風電機組全生命周期智慧運維服務解決方案、運達股份也將智慧服務作為公司長期發展的重點業務板塊。行業發展趨勢1添加標題02添加標題01高、中、低端服務市場分層趨勢就運維服務本身而言，存在高、中、低端的服務形式和利潤空間。由于風電運維服務的分層化，也相應形成了高、中、低端的市場格局。目前來看，風電整機商的主要定位在高端運維服務。相比陸上運維，海上運維存在受天氣和海上影響多、施工成本高、作業時間短、交通困難、危險系數高等難點，對運維服務企業的要求較高。盡管海上運維門檻高、起步晚，但隨著我國海上風電的發展，未來將形成陸上運維和海上運維市場的細分格局。全生命周期服務理念趨勢近年來，風電場開發商在選擇風機品牌時，也把運維服務實力作為重要的評估標準。基于此，很多整機商提出了“全生命周期”的服務理念，即向業主提供從風場早期開發選址，到建成后的運行維護，再到出質保后的全過程的維修服務，保證業主風場開發的效益。行業發展趨勢2添加