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9價HPV疫苗批簽發分析-需求旺盛，供不應求，未來成長空間大

全球已知的HPV亞型共130多種，國內最流行的高危HPV類型主要集中在HPV16/18/33/52/58等亞型，其中HPV16感染率最高占比超60%，九價HPV疫苗基本完全覆蓋國內女性高危感染類型，對國內適齡女性的預防效果最好，防控宮頸癌率最高達到92.5%。同時，9價HPV國內獲批適齡使用人群為16-25歲青少年，但普遍支付者為其父母，支付端支付意愿和能力都很強，因此上市以來增長非常迅猛。2018年批簽發量高達121.6萬支，2019上半年批簽發已達117.9萬支，占HPV疫苗市場份額26%。2018-2019H1HPV批簽發情況資料來源：中檢所不同HPV亞型患者分布情況資料來源：CNKI需求極其旺盛，供應量短缺，默沙東解除產能瓶頸后更將爆發增長。根據市場調查情況，需求端表現極其旺盛，北京、上海常斷貨（預約排隊人數超千人），深圳要求搖號（19年第二期中簽率2.6%，第一期0.78%）。對于短缺的供應量，業內人士解釋：一是默沙東是9價疫苗唯一生產商，供應全球70多個國家，產能難以快速跟進；二是由于上市批準周期創紀錄僅8天，遠早于公司計劃產能的建設期；三是生產周期長，從上產、質控、原產國檢測放行、中檢所檢測放行通常需耗時一年；此外，從眾心理使很多非適齡女性均想接種9價HPV，加劇供應短缺。默沙東表示正加大投入擴產能，2019年將大幅增加中國大陸供應，19H1批簽發已與18年全年持平，我們有理由相信產能瓶頸解除后，銷量將繼續爆發式增長。國內研發進程緩慢，進口產品獨享放量紅利。國內九價HPV在研企業有6家，全部處與臨床早期階段，進口九價HPV還有較長時間享受獨家供貨的成長紅利，智飛作為默沙東國內獨家代理顯著受益。根據智飛生物與默沙東簽訂的采購協議，2019-2021H1分別為55.07億元、83.30億元、41.65億元（合計180.02億元），若保守假設其代理毛利率35%，HPV將為智飛帶來276.95億元收入。三種HPV疫苗對比資料來源：藥智網根據收集的數據，2017年國內15-24歲女性（適齡是16-26歲）約0.62億人（2018年數據缺失），每人需接種3次，單支中標價格為1298元，假設滲透率4%、8%、15%（發達國家接種率已達60

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