中國ETC行業市場規模及市場格局分析

一、ETC行業原理簡介

ETC(ElectronicTollCollection)，中文名為電子不停車收費系統，安裝在車輛擋風玻璃上的車載電子標簽OBU存儲有車輛的身份信息、支付信息與車輛通行路徑的信息，OBU與ETC車道上的路側單元RSU進行專用短程通訊（DSRC），利用計算機對車輛行駛的歷史路徑進行拆分，并通過互聯網技術與銀行進行后臺進行結算處理，從而達到在不停車即可對車輛進行收費的目的。ETC基本原理

數據來源:公共資料整理

二、ETC行業政策發布

我國高速公路ETC快速發展始于2015年，隨著市場競爭日趨激烈，產品價格逐年下降，毛利下降較快，ETC的發展逐漸從過路費支付轉移向汽車金融消費、智慧停車等ETC+細分方向。根據《國務院關于印發“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃的通知》(國發〔2017〕11號)，“十三五”智能交通發展主要目標是到2020年車輛安裝使用ETC比例大幅提升，公路客車ETC使用率不低于50%。

國家大力推動ETC的發展，從2010年起陸續出臺相關政策法規；2018年9月，交通運輸部下發《關于開展取消高速公路省界收費站試點工作的通知》，將山東、江蘇作為全國取消高速公路省界收費站工作的試點省份，明確要求取消山東、江蘇之間高速公路省界收費站。而2019年全國交通運輸工作會議更是明文要求2019年實現ETC車載設備免費安裝全覆蓋。2019年5月，國家發展改革委、交通運輸部印發《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》的通知，方案提出，到2019年12月底，全國ETC用戶數量突破1.8億，高速公路收費站ETC全覆蓋，高速公路不停車快捷收費率達到90%以上，政策的強力推動帶來了ETC行業的歷史性機遇。2019年國家層面關于ETC建設的主要政策數據來源:公共資料整理

現行的ETC支付賬戶多數均為銀行的信用卡，不需要充值，發生扣款時直接從信用卡的額度內扣除，用戶在信用卡的賬單支付期之前完成還款即可。根據國家部委的相關文件，各銀行迅速開展推廣ETC的業務，除常規的推銷手段之外，多數銀行還都采用了較大的優惠力度。部分銀行推廣ETC的優惠政策數據來源:公共資料整理

三、ETC行業市場規模

在政策支持與銀行的大力推廣之下，ETC用戶的數量直線飆升，根據數據顯示，2018年底，我國ETC用戶總數已經達到7656萬輛，較上年同比增長29.76%。2018年共計增長用戶數量1756萬輛，月均增長達到146萬輛/月。2012-2018年中國ETC用戶總量及增長情況（單位：萬輛，%）

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2019年5月，在國家層面連續推出三個關于ETC、收費站政策后，用戶總量增長速度開始進一步加快。根據數據顯示，2019年5月底，我國ETC用戶總量為8367萬輛，較2018年底新增711萬，月均新增142.2萬輛；2019年6月新增用戶237萬，7月新增用戶1345萬；截至8月28日，全國ETC用戶總量達到11668.04萬輛，8月新增數量達到1719.04萬輛，根據《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》要求，2019年底我國ETC用戶數量達到18000萬，預計未來四個月月均增長數量仍然會保持在1500萬以上。2018.05-2019.08中國ETC用戶總量及增長情況（單位：萬輛）

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由于采用DSRC技術，ETC不僅僅能實現不停車收費的功能，在智能交通領域也可以有很廣闊的應用前景，比如限行管理、提升路網通行效率以及安全類的應用等。這些應用不是相關人員的憑空想象，而是在某些具體的領域都已經有了大規模的應用，比如ETC停車場在北京、江蘇、河北、廣東、重慶、上海、甘肅、浙江等多個省省市均已開始應用。智能交通市場規模的發展必將為ETC市場帶來持續的動力。智能交通市場規模（億元）

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四、ETC行業市場格局

國內主要的ETC整套方案供應商主要包括金溢科技、聚利科技和萬集科技，其中金溢科技出貨量一直保