2009年聯合發展計劃

2009JointBusinessPlan日期Date:客戶的徽標Customer’sLogo2008市場概覽

2008MarketOverview2008業務回顧

2008BusinessReview2008成功因素

/

潛在的商機

2008KeySuccess/AreasofOpportunities2009主要策略

2009KeyStrategies2009商業目標2009BusinessTargetQ&AAOB議程

Agenda2008市場概覽

2008MarketOverviewFood,Non-FoodMATAugust08ValueGrowthRateinNationalTotal

全國食品類和非食品類MATAug08銷售額增長率

食品品類的高增長率推動了全國快速消費品的快速增長由總部更新和提供例子（1）全國性的數據Non-Food非食品MATAug08

銷售額增長率15Food食品MATAug08

銷售額增長率26飲料品類的增長率落后于整體食品品類，但其兩位數的增長率仍十分樂觀由總部更新和提供碳酸飲料，即飲茶和果汁的高增長率可以排除通貨膨脹的影響由總部更新和提供SalesVolume(‘000UnitCase)SalesVolume('000UnitCase)GZVolumeTotalNARTD:+15.2%SZVolume+16.4%-4.8%+3.9%+14.9%+6.8%-2.5%+24.7%+23.4%+22.6%TotalSparkling/Juice/RTDT:+23.2%TotalSparkling/Juice/RTDT:+1.6%TotalSparkling/Juice/RTDT:+21.2%GDVolumeTotalNARTD:+3.0%+23.4%-1.3%+9.0%+25.6%+23.1%+19.4%廣州市場，碳酸飲料出現負增長，果汁和茶飲料仍保持健康的增幅；深圳市場，三大飲料品類都有茁壯成長，增幅也較接近由總部更新和提供例子（2）地區性的數據TCCCPCIMATTY

VolumeImportancePresidentTingHsin與主要競爭對手相比，TCCC具有更合理的跨品類分布；形成以碳酸飲料為主，同時在快速增長的茶/果汁飲料也占據重要地位的全面的飲料公司由總部更新和提供GuangzhouShenzhenMATAug.08VolumeShareShareChg.TCCC在3大主要飲料品類表現良好，RTDT當成為繼續努力的方向

由總部更新和提供VolumeShareDevelopmentSparkling碳酸飲料Sources:ACNielsenBeveragesMonitor(ModernTrade)評論/聚焦......Comments/Highlights……由總部更新和提供VolumeShareDevelopmentJuice果汁Sources:ACNielsenBeveragesMonitor(ModernTrade)評論/聚焦......Comments/Highlights……由總部更新和提供VolumeShareDevelopmentRTDTea茶Sources:ACNielsenBeveragesMonitor(ModernTrade)評論/聚焦......Comments/Highlights……由總部更新和提供SourMilkBeverages:

酸奶飲料：

-Sincethisismoreconsumedasabeverageratherthancoredairy(hence,morelikeadailynecessity),iteasiertostopdrinkingesp.duringthecrisis.

-鑒于這是飲料，而不是核心奶品，在危機期間,更容易被停止飲用。

-AlternativecategoriesarelikelytobeJuice,CSD,Tea.

-替代類別有果汁，碳酸飲料，茶。AlternativeCategories替代類別JuiceCarbonateddrinksTeaSoySoymilkWhitemilkYogurt&YogurtdrinkMilkpowder%%

-14%willstopdrinking,highestacrossdairycategories.例子（3）消費者調查由總部更新和提供SoyMilk/Soy:

豆奶/豆漿:

-SoyisperceivedtobethemainalternativewithinDairy/soycategory,butthisisstilllessprominentthanothernon-dairycategories(esp.Juice,CSD),KOalreadyhaspresence.

-在奶品/豆漿類別，豆漿被應為是主要選擇，但是相對其他非乳制品類（尤其是KO已經存在的果汁，碳酸飲料）較為曖息。由總部更新和提供SoyMilk/Soy:

豆奶/豆漿:

-Amongthosewhoclaimwillswitchtosoy,soymilkpowderandhomemadesoyseemtobemorepreferredthanRTD.

-對轉換飲用豆漿的消費者，相對即飲用包裝，豆奶粉和自制豆漿是較喜愛的模式Formatofsoymilktoconsumeinfuture[Q9a]未來豆奶消費模式Formatofsoytoconsumeinfuture[Q9b]未來豆漿消費模式Base:Allwhowillconsume 388soymilkinthefuture Base:Allwhowillconsume 730soyinthefuture SoymilkpowderHome-madeRTDOnpremiseOnstreetHome-madeOnpremiseRTDOnstreetSoypowder%%由總部更新和提供業務回顧

BusinessReview

i.總體的

Total

ii.碳酸飲料Sparkling

iii.果汁Juice

iv.茶RTDTea

v.水Water增長10.72%XX年度整體業績表現

Customer’sTotalPerformance

增長8.9%評論/聚焦......Comments/Highlights……按照此格式，分析裝瓶廠自身的表現-CNY2.25新年加大裝/買贈-酷兒特價促銷-可樂新標-雀巢檸檬茶上市-芬達新瓶-金蓋有獎促銷-芬達零極限-金蓋有獎促銷-五一買贈梅雨天氣-周年慶-NBA-雪碧音樂-中秋/國慶加量裝特價-酷兒/雀巢新口味客戶每月總銷量Customer’sTotalSalesbyMonth

客戶全年表現Customertotalsalesperformance:+/-xxx%

渠道表現Channelperformance:+/-xxx%客戶%change:62.25%0.73%17.77%5.45%17.32%0.50%-12.64%111.60%21.49%42.44%其渠道%change:xxx%xxx%xxx%xxx%xxx%xxx%xxx%xxx%xxx%xxx%分區域分析

Customer’sTotalSalesbyRegion

評論/聚焦......Comments/Highlights……Sales(unitcases)業務回顧

BusinessReview

i.總體的Total

ii.碳酸飲料Sparkling

iii.果汁Juice

iv.茶RTDTea

v.水Water客戶碳酸飲料每月各品牌的銷售

Customer’sSparklingSalesbyBrandbyMonth

Volume(inEQUcases)評論/聚焦......Comments/Highlights……Sales(unitcases)按照此格式，分析裝瓶廠自身的表現Source:SCCHKMarginMinderCoke客戶其渠道6P+/-%+/-%4P+/-%+/-%Single+/-%+/-%2/2L++/-%+/-%1.25L+/-%+/-%500ml+/-%+/-%Total+/-%+/-%Zerologo客戶其渠道6P+/-%+/-%4P+/-%+/-%Single+/-%+/-%2/2L++/-%+/-%1.25L+/-%+/-%500ml+/-%+/-%Total+/-%+/-%客戶其渠道KeyPackagee.g.TotalCan6P+/-%+/-%TotalSparkling+/-%+/-%客戶的表現與其渠道比較Customer’sSparklingSalesvs.theChannel評論/聚焦......Comments/Highlights……按照此格式，分析裝瓶廠自身的表現Source:SCCHKMarginMinderSprite客戶其渠道6P+/-%+/-%4P+/-%+/-%Single+/-%+/-%2/2L++/-%+/-%1.25L+/-%+/-%500ml+/-%+/-%Total+/-%+/-%Fantalogo客戶其渠道6P+/-%+/-%4P+/-%+/-%Single+/-%+/-%2/2L++/-%+/-%1.25L+/-%+/-%500ml+/-%+/-%Total+/-%+/-%評論/聚焦......Comments/Highlights……客戶的表現與其渠道比較Customer’sSparklingSalesvs.theChannel按照此格式，分析裝瓶廠自身的表現業務回顧

BusinessReview

i.總體的Total

ii.碳酸飲料Sparkling

iii.果汁Juice

iv.茶RTDTea

v.水Water客戶的表現與其他渠道比較Customer’sJuiceSalesvs.otherChannels08vs07客戶HyperSuperCVSSwireMinuteMaid+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%Qoo+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%Juicetotal+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%評論/聚焦......

Comments/Highlights……MinuteMaid每月表現按照此格式，分析裝瓶廠自身的表現業務回顧

BusinessReview

i.總體的Total

ii.碳酸飲料Sparkling

iii.果汁Juice

iv.茶RTDTea

v.水Water客戶的表現與其他渠道比較Customer’sRTDTeaSalesvs.otherChannels08vs07客戶HyperSuperCVSSwireNestea+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%OriginalLeaf+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%RTDTeatotal+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%評論/聚焦......

Comments/Highlights……各品牌每月表現按照此格式，分析裝瓶廠自身的表現業務回顧

BusinessReview

i.總體的Total

ii.碳酸飲料Sparkling

iii.果汁Juice

iv.茶RTDTea

v.水Water客戶的表現與其他渠道比較Customer’sWaterSalesvs.otherChannels08vs07客戶HyperSuperCVSSwireTYD+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%Sensation+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%IceDew+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%Watertotal+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%評論/聚焦......

Comments/Highlights……各品牌每月表現按照此格式，分析裝瓶廠自身的表現2008成功因素

/

潛在的商機

2008KeySuccess/

AreasofOpportunities123456789101112茶、水RTDTea/Water果汁Juice碳酸飲料

Sparkling2008成功因素

2008KeySuccess

令人振奮的新產品開發ExcitingNewLaunch例子E.g.新產品在客戶推出的情況、應響和業績表現Execution/impact/salesperformanceofthenewproductlaunchtothecustomer2008成功因素

2008KeySuccess

令人振奮的新產品開發ExcitingNewLaunch例子E.g.2008成功因素

2008KeySuccess

引人注目的店內陳列

AttractiveIn-StoreDisplay例子E.g.2008成功因素

2008KeySuccess

不停的消費者促銷活動

Non-StopConsumerPromotions例子E.g.May,MM&Coke5月,果粒橙/可樂促銷SummerWaveI夏季促銷-第一波SummerWaveII夏季促銷-第二波Mar,Tea&Sprite3月,茶/雪碧促銷Back-to-School返校促銷l2008成功因素

2008KeySuccess

顯眼的冰柜陳列ProminentCoolerDisplay顯眼的冰柜陳列

ProminentcheckoutcoolerBeforeMerchandising

生動化前AfterMerchandising

生動化后例子E.g.潛在的商機

AreaofOpportunities

ImplementationofOBMProgramXXXXXXXX下一步NextStep:例子E.g.CompletefactfindingandidentifykeyopportunitiesPrioritizeopportunities

&definekeyactionsUnderstand

shopperbehaviourinstores潛在的商機

AreaofOpportunities

品類管理及消費者調研

CategoryMgtandConsumerResearch例子E.g.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX下一步NextStep:潛在的商機

AreaofOpportunities

可持續項目SustainabilityProgramXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX下一步NextStep:例子E.g.潛在的商機

AreaofOpportunities

密切的商業伙伴關系

CloseBusinessPartnership例子E.g.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX下一步NextStep:2009主要策略

2009

KeyStrategies策略

Strategies:2009主要策略

2009KeyStrategies例子E.g.擴大果汁市場發展茶和水的需求穩定碳酸飲料銷售i.

蘇果定制全國活動ii.可口可樂專題促銷例子E.g.穩定碳酸飲料銷售2009主要策略

2009KeyStrategies策略

strategies戰術

tactics

蘇果定制全國活動–超市

CCMGSuguoSpecificPromotions–Super&Hyper

“健康生活在蘇果”LivePositivelyatSuguo3-5月,2009在蘇果社區,倡導健康,向上的生活方式買可口可樂產品,得健康生活貼士,參加健康活動消費者互動

周年慶促銷:“健康向上,活力無限” AnniversaryPromotion–LivePositivelywithDreamEquipmentSet6月,2009買可口可樂產品,得活力運動裝備

中秋國慶全國DM MAF&NationalDayDMPromotion9月,2009推動節慶期間福利/家庭整箱購買銷量買可口可樂產品,得蘇果購物卡(或禮品)例子E.g.i.

蘇果定制全國活動ii.可口可樂專題促銷例子E.g.穩定碳酸飲料銷售2009主要策略

2009KeyStrategies策略

strategies戰術

tactics整個背景板可分拆成4個部分，可根據堆頭的大小分別組合成不同形式。材料：KT板尺寸按實際需要代定2009可口可樂新年促銷

2009Coco-ColaChineseNewYearPromotion例子E.g.2009可口可樂新年促銷

2009Coco-ColaChineseNewYearPromotion例子E.g.例子E.g.擴大果汁市場2009主要策略

2009KeyStrategiesi.

新產品發布策略

strategies戰術

tacticsi.

新產品發布例子E.g.發展茶和水的需求2009主要策略

2009KeyStrategies策略

strategies戰術

tactics新街口蘇果黃金海岸蘇果興隆蘇果定淮門蘇果鹽城蘇果板橋蘇果原葉茶特型地堆建議2009原葉茶上市

2009OriginalLeafTeaNewLaunchinApr例子E.g.為配合原葉