增值稅發票查詢平臺操作培訓目錄系統登陸與退出1234操作概述發票勾選5發票查詢統計信息維護6常見問題目錄系統登陸與退出1234操作概述發票勾選5發票查詢統計信息維護6常見問題1、操作概述1、用戶使用可以連接互聯網的電腦，在USB接口插入金稅盤或者稅控盤登錄云南省增值稅發票查詢平臺網站；2、在增值稅發票查詢平臺中的“發票勾選”功能中對需要抵扣（或退稅）的發票進行勾選處理，在“確認勾選”之前可以多次勾選或者撤銷勾選；3、每月月底前，對當月已勾選的發票，在“勾選確認”功能中進行一次確認操作（若用戶沒有確認，則系統會在每月最后1日的22時進行自動確認）；4、納稅人當期可用于申報抵扣或者出口退稅的增值稅發票，包括納稅人已確認勾選和掃描認證的發票。目錄系統登陸與退出1234操作概述發票勾選5發票查詢統計信息維護6常見問題2、系統登錄2.1首次系統登錄2.2日常系統登錄2.3系統退出2、系統登錄

2.1

首次系統登錄2.2日常系統登錄2.3系統退出2.1首次系統登錄1、在電腦上連接好金稅盤或稅控盤，以管理員身份打開IE瀏覽器（建議IE8以上的瀏覽器體驗更佳）輸入網址

云南省增值稅發票查詢平臺2.1首次系統登錄2、首次登錄系統可能會出現如上提示警告，需要點擊“繼續瀏覽此網站”的鏈接。2.1首次系統登錄3、此時瀏覽器可以正確顯示出增值稅發票查詢平臺的登錄頁面，然后點擊“請下載驅動程序和安全控件”的鏈接。2.1首次系統登錄4、根據服務商及是否安裝了開票軟件，選擇下載相關的驅動程序文件，將driver_開頭的.rar壓縮包下載至本地硬盤。2.1首次系統登錄5、根證書安裝

國家稅務總局稅務數字證書的根證書，是由國家稅務總局核準的稅務證書，為了確保納稅人發票信息的數據安全，建議在登錄系統前先根據本教程完成根證書的初始化安裝。安裝本證書及相關操作不會對用戶的計算機構成危害，如不安裝本證書，則在使用本系統時，會出現如下圖所示的警告信息（本系統只支持微軟IE內核的瀏覽器，IE版本建議8（含）以上體驗更佳），影響系統的正常使用。2.1首次系統登錄5、根證書安裝（1）、使用winrar等解壓縮軟件解壓driver_xxx.rar

，解壓后可得到01.taxca.p7b證書文件。2.1首次系統登錄5、根證書安裝（2）、先斷開金稅盤或稅控盤與電腦的連接，然后鼠標右鍵選擇解壓后得到的根證書文件文件（01.taxca.p7b），然后選擇“安裝證書”，如下圖所示：2.1首次系統登錄5、根證書安裝2.1首次系統登錄5、根證書安裝2.1首次系統登錄5、根證書安裝2.1首次系統登錄5、根證書安裝此時會依次彈出2個安全警告提示，均選擇點擊“是”，如下圖所示：2.1首次系統登錄5、根證書安裝此時，與根證書安裝有關的所有操作都已完成，系統已成功將根證書加入“受信任的根證書頒發機構”，最后點擊“確定”即可。2.1首次系統登錄5、根證書安裝

完成上述步驟后，重新以管理員身份打開微軟IE瀏覽器訪問，如果可以直接出現系統登錄頁面即表示成功安裝了根證書。將下載的driver_control.rar文件進行解壓縮，使用鼠標雙擊02.base_driver.exe完成基礎驅動及控件程序的安裝（安裝過程中均按缺省的操作步驟點擊安裝、下一步和完成按鈕即可）；注：如電腦安裝有安全防護軟件，則可能在安裝過程中會彈出攔截安裝操作的窗口，此時請選擇允許本次操作即可（下同）。6、安全控件安裝2.1首次系統登錄若納稅人選用的開票軟件服務商為航天信息，安裝金稅盤稅務數字證書驅動程序鼠標（雙擊”03.金報稅盤稅務數字證書驅動2.0.exe“，安裝過程中均按缺省的操作步驟點擊安裝、下一步和完成按鈕即可）7、安裝金稅盤/稅控盤稅務數字證書驅動程序。如果是在已安裝開票系統的電腦上使用本系統則請跳過該步驟。若納稅人選用的開票軟件服務商為百旺金賦，則安裝稅控盤稅務數字證書驅動程序（鼠標雙擊”03.稅控盤稅務數字證書驅動V.exe“，安裝過程中均按缺省的操作步驟點擊安裝、下一步和完成按鈕即可）根據納稅人選用的開票軟件服務商不同2.1首次系統登錄將金稅盤連接到本地電腦的USB接口后（首次需要等待系統完成驅動的自動加載方可），點擊”刷新“按鈕，可以刷新到AisinoKey設備即表示驅動安裝正常。2.1首次系統登錄2、系統登錄2.1首次系統登錄

2.2

日常系統登錄2.3系統退出(1)在電腦上連接好金稅盤或稅控盤，然后使用IE瀏覽器（建議IE8以上的瀏覽器體驗更佳）打開本系統的網址((注意https的前綴)。(2)輸入金稅盤或稅控盤的密碼后點擊“登錄”按鈕即可（如果用戶自己未修改過該密碼的前提下，云南省企業默認證書口令為8個1。）。2.2日常登錄（1）專用設備未連接每次使用本系統時均需確保用于識別用戶身份的金稅盤或稅控盤處于連接狀態，否則登錄系統時可能會出現如上圖提示：登陸時可能出現的問題：2.2日常登錄（2）口令輸入錯誤如果金稅盤或稅控盤的口令輸入錯誤，則系統會出現如下提示，此時需點擊”確定“按鈕在彈出的窗口中輸入正確的密碼，然后點擊”確定“按鈕即可登錄系統。2.2日常登錄（3）納稅人檔案信息不存在如果出現這種提示，請確認納稅人是否屬于納稅信用A級企業，如果是A級企業，則可能為稅務局端的檔案信息同步不及時導致，此類情況需聯系主管機關進行核實和補錄。2.2日常登錄2、系統登錄2.1首次系統登錄2.2日常系統登錄

2.3

系統退出（1）用戶在使用完本系統后，如要退出系統。點擊主頁面右上角的“退出”鏈接。2.3系統退出（2）確認要退出系統，則點擊“確定”按鈕即可。系統功能2.3系統退出目錄系統登陸與退出1234操作概述發票勾選5發票查詢統計信息維護6常見問題3.1.發票勾選3.2.批量勾選3.3.確認勾選3發票勾選登錄成功后，系統會自動跳轉至主頁面中發票勾選3發票勾選上部分為系統的主要功能菜單，包括：發票勾選、批量勾選、確認勾選、確認查詢、發票查詢等功能菜單。中間部分為工作臺區域，用戶可以看到當前年度內各月增值稅進項發票的勾選確認情況，根據勾選確認的操作情況在工作臺區域會有三種顏色來標識不同的業務狀態底端區域為系統的版本信息展示右上側區域為納稅人信息維護和退出系統的功能按鈕，可以保存納稅人的企業信息用于后續的納稅服務管理和安全退出本系統。3發票勾選（1）月份卡片為黃色底色，表示該月份不存在勾選確認的記錄，此時系統通常會顯示當月最新未確認抵扣（或退稅）的發票數量及稅額合計（每日凌晨更新一次）；（2）月份卡片為綠色底色，表示該月的勾選操作已經得到確認完成，此時對應的發票勾選、批量勾選功能中的保存、上傳功能將自動鎖定，不允許納稅人再進行涉及發票勾選狀態調整的操作（確認操作只能一個月進行一次，歷史月份的發票數據不能進行重復確認）。（3）月份卡片為灰色底色，則表示該月份為當前月以后的月份，不能進行勾選、確認等操作。3發票勾選1.發票勾選本功能主要提供以查詢和逐票勾選（支持同時勾選多份發票）的操作方式，實現納稅人選擇次月征收期內用于申報抵扣（或退稅）的增值稅進項發票清單信息（包括增值稅專用發票、貨物運輸業增值稅專用發票、機動車銷售統一發票）的功能，是本次取消認證政策推行的核心功能。該功能頁面如下圖所示：3.1發票勾選3.1發票勾選在此功能中分為上、下兩個區域，即查詢條件區域和發票查詢結果勾選操作區域。3.1發票勾選（1）在上部查詢條件區域的條件包括：條件字段輸入說明備注發票代碼10或12位數字默認為空，如果要精確查詢單張發票的功能，則發票代碼號碼必須輸入完整，否則留空即可發票號碼8位數字開票日期日期區間選擇框默認上月1日至當前日期，為必錄條件銷方稅號15、17、18、20位稅號默認為空，可以不輸入；如果要限定指定銷方開具的發票，必須輸入完整的稅號方可，不支持模糊匹配默認只查詢未勾選的發票。用于篩選發票的勾選狀態，如可以只查看尚未未勾選過的發票3.1發票勾選可以修改查詢結果頁面中每頁顯示的發票記錄數量10，15，20條，（默認10條）。可以對當前查詢結果頁中顯示的發票明細進行批量打勾處理（最多20份）；升序或降序的排序顯示在輸入框可以輸入任意字符對整個查詢結果集內的所有發票要素內容進行全文搜索，系統將自動顯示出符合搜索內容的發票清單供用戶進行查詢和選擇。如果查詢的發票量超過5000份，系統僅顯示前5000份發票清單，遇到此種情況請自行修改發票查詢條件縮減查詢范圍。3.1發票勾選具體操作方法：1、在上述功能界面中，根據需要輸入或選擇相關查詢條件，然后點擊“查詢”按鈕；2、系統自動返回相關的查詢結果信息，用戶可以根據需要選擇發票進行勾選操作，確認本次需要勾選的發票全部勾選完成后，可以點擊“保存”按鈕，即可將本次勾選的操作進行保存處理（未執行確認勾選操作前，可以對來源于底賬系統的發票進行取消勾選的回退處理）。發票勾3.1發票勾選（1）選中一張勾選標志為“已勾選”的發票，如果其來源為“底賬系統”，則可對取消第一列的勾選狀態（來源為“認證系統”的發票不可以回退），實現對前次勾選操作的回退處理；（2）選中一張勾選標志為“未勾選”的發票，選中第一列的勾選狀態，即可實現對該份發票的勾選處理；（3）點擊“上一頁”或“下一頁”，重復上述的勾選操作，依次對需勾選的所有發票進行勾選處理；3.1發票勾選（4）完成本次所有發票的勾選操作后，點擊“保存”按鈕，系統會提示本次勾選和撤銷勾選的發票匯總情況，點擊“確定”按鈕即可完成所有勾選發票的保存操作（所有發票全部勾選完成后保存一次即可，不需要在每一個查詢結果分頁中分別點擊保存操作）；（5）系統提示如下信息，點擊“確定”按鈕即可。3.1發票勾選（6）如果本月已完成了勾選確認操作，則在查詢結果頁面中不會顯示“保存”按鈕。（7）如果查詢不到符合條件的發票記錄，系統會顯示如下信息：3.1發票勾選3.2.批量勾選批量勾選功能模塊，是針對發票數據量較大、逐票勾選模式不太適用的納稅人提供的一項優化服務。通過文件導入的形式實現批量勾選，達到提高發票勾選效率、降低勾選工作量的目的。3發票勾選(1)點擊“下載發票文件”按鈕，可下載一個包含當前所有發票狀態為正常且未確認的發票清單文件（文件名規則：納稅人識別號_隨機數.zip），使用winrar等解壓縮軟件解壓后可以得到一個excel文件（excel2003格式）。如果發票量超過1萬份，則該文件會包括多個sheet頁來保存發票明細，該文件格式如下：發票勾選3.2批量勾選(2)納稅人根據需要篩選出需要勾選的發票清單，單獨保存為1個excel2003格式的xls文件，并將對應的“是否勾選”列的值改為“是”即可實現勾選數據的準備。如果要對當月已勾選（尚未執行勾選確認操作）的發票進行回退處理（僅限于未掃描認證過的發票），將已勾選過的發票信息填寫到文件中，并將“是否勾選”列改為“否”即可實現勾選操作的回退處理。3.2批量勾選(3)點擊“上傳”按鈕，然后點擊“瀏覽”按鈕選擇之前準備好的勾選清單文件（Excel2003格式的xls文件），再點擊“打開”按鈕，最后點擊“上傳”按鈕即可實現文件的上傳和批量勾選處理。3.2批量勾選(4)批量勾選操作成功后，系統會先顯示如下的提示信息，對本次文件批量勾選操作中的勾選和撤銷勾選情況進行匯總顯示。點擊確定按鈕后，系統會以紅色字體標識出最近一次的日志記錄：3.2批量勾選(5)如果當月已經進行過確認勾選操作，則“上傳”按鈕自動屏蔽，不再允許上傳文件進行勾選操作。!3.2批量勾選(6)如果上傳的文件類型不正確，系統會出現如下提示：3.2批量勾選3.3確認勾選

此功能模塊是對當月已勾選的發票信息進行確認操作，一旦確認成功，則視為當月的最終勾選結果，不再允許撤銷或補充勾選發票，相關勾選保存和批量勾選操作功能按鈕將自動鎖定和屏蔽，相關功能需在次月1日方可再次使用。發票勾選3發票勾選(1)點擊“確認勾選”菜單，系統會自動連接局端后臺系統實時統計出本月已勾選的發票匯總情況，如下圖所示：如果已勾選的發票中還包括作廢、紅沖、失控等異常發票狀態的發票信息，則在上述匯總表格中還會分行依次顯示出變為異常狀態的發票匯總信息，其中狀態為異常的發票信息不可以在次月征收期內進行申報抵扣（或退稅）。3.3確認勾選(2)如果確認次月征收期內要申報抵扣（或退稅）的所有發票均已完成勾選，則點擊”確定“按鈕，系統出現如下提示，如果確認無誤則點擊”確定“按鈕。3.3確認勾選(3)系統自動彈出如下提示，直接點擊“確定”按鈕即可返回主頁面（不點擊確定按鈕，則1秒后系統自動返回主頁面）。3.3確認勾選(4)在當月勾選確認操作成功執行完成后，系統主頁面中對應月份的卡片將變為綠色已確認的狀態。如下圖所示：3.3確認勾選(5)當月勾選確認操作完成后，勾選確認功能菜單即自動鎖定不可再重復進入，如果在此點擊勾選確認菜單，則系統自動跳至上面第3步的提示窗口，并返回主頁面。3.3確認勾選目錄系統登陸與退出1234操作概述發票勾選5發票查詢統計信息維護6常見問題4.1.確認查詢4.2.發票查詢4.3.抵扣統計4查詢統計4.1.確認查詢4.2.發票查詢4.3.抵扣統計4查詢統計1.確認查詢此功能模塊用于納稅人查詢指定月份的勾選確認記錄日志。功能如下圖所示：選擇勾選月份，然后點擊查詢按鈕，系統即可查詢出指定月份中發票狀態為正常的勾選確認匯總記錄。4.1確認查詢4.1.確認查詢4.2.發票查詢4.3.抵扣統計4查詢統計該功能主要向用戶提供發票明細的查詢功能（1）查詢未確認的發票（含已勾選和未勾選）：將確認標志選擇為“未確認”，然后可以根據需要選擇發票狀態條件進行檢索（正常、失控、作廢、紅沖、異常等）,如下圖所示：4.2發票查詢（2）查詢已確認的發票（執行勾選確認操作后的次日可查詢），其功能界面如下圖所示：（3）其他排序、搜索等功能均與發票勾選功能保持一致。4.2發票查詢發票查詢與發票勾選功能的主要區別項目發票勾選功能發票查詢功能發票狀態查詢處于正常狀態的發票可以查詢作廢等處于異常狀態的發票[未申報抵扣（或退稅）數據]發票勾選操作可以不可以確認標志僅可查詢已確認的發票可以查詢未確認和已確認的發票4.2發票查詢4.1.確認查詢4.2.發票查詢4.3.抵扣統計4查詢統計

該功能主要向用戶提供可用于申報抵扣的發票匯總統計表。包括發票份數、金額、稅額合計等。本統計表包括指定屬期內所有勾選確認和掃描認證的發票（每月1日匯總生成）。4.3抵扣統計4.3抵扣統計

選擇認證月份后，點擊統計查詢按鈕，在下方出現查詢統計結果。

可查詢本次統計結果的發票明細數據，點擊查看明細按鈕4.3抵扣統計若發票明細數據大于1000份時，系統會提示：并在“查看明細”下方出現文件下載，請下載.xls文件查看發票明細數據。4.3抵扣統計目錄系統登陸與退出1234操作概述發票勾選5發票查詢統計信息維護6常見問題納稅人信息維護功能模塊是用來完善補充納稅人辦稅息用于后續的納稅服務優化。系統功能5.信息維護點擊紅色框中納稅人名稱即可：系統功能5.信息維護系統會跳轉到此界面，如圖所示：納稅人可以完善以上信息后，點擊”保存“按鈕系統功能5.信息維護

系統提示保存成功，最后再點擊一次”確定“按鈕即可。系統功能5.信息維護目錄系統登陸與退出1234操作概述發票勾選5發票查詢統計信息維護6常見問題系統功能6.常見問題1、增值稅發票查詢平臺運行環境？建議計算機配置IE8及以上版本瀏覽器，并安裝相關控件。系統功能6.常見問題2、

納稅人登錄時提示輸入密碼錯誤，如何處理？納稅人要確認是否輸入了金稅盤或稅控盤中的8位CA密碼（如果用戶自己未修改過該密碼的前提下，云南省企業默認證書口令為8個1

），忘記密碼的，需聯系技術服務單位。連續7次輸錯密碼導致系統鎖住的，需攜金稅盤或稅控盤到主管稅務機關辦稅服務廳重簽CA證書，重簽完成后密碼被重置為8個8，在使用開票系統時需重新設置為8個1。系統功能6.常見問題3、納稅人需要查詢勾選的發票較多，如何提高處理效率？

納稅人需查詢勾選的發票較多，尤其超過3000張時，可能出現翻頁、勾選較慢，系統效率低的問題，建議納稅人設置查詢條件時，輸入較短的開票日期間隔，分批進行查詢勾選。系統功能6.常見問題4、增值稅發票查詢平臺推行后，免認證系統是否可以繼續使用？

為了保證平穩過渡，兩系統將并行一段時間，優先推薦納稅人使用增值稅發票查詢平臺。系統功能6.常見問題5、

只有一個金稅盤或稅控盤的納稅人，是否可以同時進行開票和取消認證業務？

增值稅發票系統升級版開票系統和增值稅發票查詢平臺登錄必須連接金稅盤或稅控盤，因此一個金稅盤或稅控盤同一時間只能用于開票或取消認證業務。系統功能6.常見問題6、登錄系統提示納稅人檔案信息不存在，如何處理？請確認是否屬于納稅信用A級、B級企業，如果是A級、B級企業，則可能為稅務局端的檔案信息維護問題，此類情況需聯系主管稅務機關進行核實。系統功能6.常見問題7、發票勾選功能可以查詢的發票范圍是什么？1、由增值稅發票管理新系統開具以及3月1日起使用掃描認證方式采集的、尚未申報抵扣（或退稅）的增值稅專用發票、貨物運輸業增值稅專用發票、機動車銷售統一發票信息：發票狀態為正常且未超過抵扣時限（按月申報納稅人為本月1日的前180日，按季度申報納稅人為本季度首月1日的前180日）的發票；

發票金額為正數的發票。系統功能6.常見問題8、確認勾選操作每個月能夠執行幾次？是必須執行的嗎？1、確認勾選操作是對當月所有已勾選發票的最終確認，一旦確認，系統將對數據進行處理，因此每個月只能執行一次，確認之后將無法回退。2、系統有自動執行確認操作的功能，如果納稅人當月勾選了發票，忘記執行勾選確認操作，系統會在每月最后1日的22點自動將所有已勾選的發票信息進行自動確認。3、如納稅人當月未勾選發票，無需專門執行勾選或確認操作。

4、若納稅人確認勾選之后，當月仍有發票需要抵扣（或退稅），可進行掃描認證。系統功能6.常見問題9、何時能夠對發票進行勾選處理操作？每月確認勾選操作完成之前的任意一日均可，最晚為當月最后1日的22點之前。系統功能6.常見問題10、可以對哪些發票進行發票勾選操作？

來源于電子底賬系統且狀態為正常、金額為正數的發票。系統功能6.常見問題11、什么情況下不可以執行發票勾選或撤銷勾選操作？

1、當前月份已經執行過確認勾選操作（包括每月最后1日22點系統自動