解決方案基于銷售ERP的經營分析系統2011年4月目錄4概述1235需求分析應用方案典型案例計劃與費用6關于賽思通概述中國石油、中國石化銷售公司信息化建設，特別是銷售ERP的普及應用，為企業構建的應用和事務處理系統，幫助企業逐步實現了對內、對外的整體資源的整合，實現了企業資源的有效利用。

ERP對原始數據做高效率的實時運算加工，產生大量的實時的目標數據，用目標數據進行業務的計劃和控制是ERP的根本職能。ERP的計劃和控制過程結束，有大量的過程數據留存在系統內，從數據利用的觀點看，ERP系統更大的潛力并沒有發揮出來，而迅速增長的數據量甚至還成為系統的沉重負擔。因此，基于銷售ERP系統的業務數據，迫切需要建立面向主營業務領域的經營分析體系，為企業戰略決策和業務管理提供全面支持。目錄4概述1235需求分析應用方案典型案例計劃與費用6關于賽思通需求分析-現狀分析（ERP）ERP覆蓋了采購、銷售、庫存。ERP覆蓋了財務、設備。ERP積累了大量業務數據ERP報表單一、無法滿足行業需求ERP關鍵業務指標無法完整獲得。。。需求分析–現狀分析（ERP報表）ERP系統報表單一

，缺少圖形化展示ERP系統實現多業務組合報表難度大

行業特殊性、企業個性化報表需求靈活

ERP系統提供的自定義報表功能簡單

報表實現往往通過手工方式或者系統二次開發。。。需求分析–現狀分析（經營與決策）文山、會海加班加點準備匯報材料面對海量數據的無奈領導關注的關鍵指標無法準確、完整獲得

且各指標間缺乏關聯無法多角度、多層面、全方位的掌握企業運營狀況

。。。整體需求1數據整合基于銷售ERP系統主要業務數據，構建公司業務數據倉庫。進行業務數據ETL加工(抽取、轉化、加載)。32建設基于銷售ERP的經營統計系統，主要服務于領導層、管理層，為管理者全面及時了解企業運營狀況、輔助決策提供有力的支持手段：經營總覽多角度、多層面、全方位的企業經營關鍵指標的直觀展示。智能化生成經營狀況報告(公司整體、營銷、儲運、加管)。經營統計與分析面向營銷、儲運、零售、客戶、庫存、價格、效益等專題分析圖表。自定義多指標進行趨勢分析、構成分析、對比分析。全面的報表體系。目錄4概述1235需求分析應用方案典型案例計劃與費用6關于賽思通應用架構基于銷售ERP的經營分析系統數據倉庫ETL數據整合各類終端：PC、PDA、手機、平板電腦、大屏幕顯示系統……手機短信業務數據庫中國石油銷售ERP系統…方式1(直連XI平臺)文件數據源導出方式2(文件導入)企業業務數據總線應用展現智能報告智能報表KPI儀表盤分析圖表應用架構數據倉庫ETL數據整合各類終端：PC、PDA、手機、平板電腦、大屏幕顯示系統……手機短信業務數據庫各主營業務系統…程序接口文件數據源導出文件導入應用展現智能報告智能報表KPI儀表盤分析圖表企業數據總線模型展現平臺OLAP功能架構數據采集經營簡報營銷簡報周報月報季報年報調運簡報周報月報季報年報加管簡報周報月報季報年報經營分析移動版專題分析對比構成排行變化儲運零售客戶價格油品損耗調運綜合客戶數量客戶銷量客戶價格能效分析定額費用卡消費非油銷售零售價格批發價格競爭市場容量市場份額競爭對手銷售主營業務數據ETL工具基礎信息展示（分公司、油庫、加油站、客戶、營業室、資產、競爭對手）專門報表（營銷、調運、加管….）綜合信息調運內調零售庫存損耗銷售價格…數據輸入接口數據質量檢查工具基礎應用效益進貨利潤市場效益功能架構數據整合主營業務數據高級應用智能查詢移動版（平板、手機）ETL工具經營風險預警基礎應用KPI專題報表經營短信基本信息展示經營簡報分析自定義模型配置報表自定義數據輸入接口數據質量檢查工具分析工具公司整體營銷調運加管銷售調運庫存價格效益….公司整體營銷調運加管統一報表自定義報表分公司領域加油站分布客戶分布油庫分布營業室分布車輛分布擴展專題加油站分布合理性評估油庫選址分析定價效果評估….數據挖掘相關性分析聚類分析預測參數評估邏輯架構運行層液位儀監管層智能查詢移動版（平板、手機）硬件取數接口經營風險預警KPI專題報表經營短信基本信息展示經營簡報數模型配置通訊服務公司整體營銷調運加管銷售調運庫存價格效益….公司整體營銷調運加管統一報表自定義報表分公司領域加油站分布客戶分布油庫分布營業室分布車輛分布擴展專題加油站分布合理性評估油庫選址分析定價效果評估….數據挖掘相關性分析聚類分析預測參數評估導入導出技術架構業務數據中心庫客戶端IE客戶端IEB/S架構經營分析系統應用服務銷售ERPXI平臺實時實時文件(Excel…)應用價值主張應用價值亮點宏觀決策支持經營報告是企業經營狀況的簡要總結，由系統自動生成，主要為領導層提供企業經營狀況的高層視圖：企業整體經營簡報營銷簡報調運簡報加管簡報短信企業領導首先看見的是企業整體經營簡報，然后根據需求可查看各處室的簡報；經營報告甚至還可濃縮為一條短信自動發送至相關領導手機。宏觀決策支持樣例數據銷售專題銷售專題KPI主要對銷售計劃的完成情況等指標進行分析：樣例數據調運專題調運專題KPI主要是對調運計劃、完成、超欠、進度等指標進行分析：樣例數據零售專題零售專題KPI主要是對加油站單站日銷、單站日純槍、人均零售量、站營日、停業天數、停業站數等指標進行分析：樣例數據庫存專題庫存專題KPI主要對庫存、在途、可用天數等指標進行分析：樣例數據價格專題價格專題KPI主要對到位價、實際價、價格到位率等指標進行分析：樣例數據效益專題效益專題KPI主要是對噸油成本、噸油毛利、銷售成本、總毛利等指標進行分析：樣例數據指標分析工具支持自定義指標進行指標間對比分析、各種結構組成的分析，以及隨時間變化的趨勢分析：樣例數據移動版（iPhone手機版）移動版（iPad平板電腦版）目錄4概述1235需求分析應用方案典型案例計劃與費用6關于賽思通典型案例-中石油北京ERP融合系統

銷售ERP系統已經在北京分公司全面實施，各關鍵用戶已經對ERP系統有了較清晰的了解和認識，業務流程及操作已經熟練掌握，但從實際運行情況來看，ERP系統在統計分析、小額配送等方面還存在不足，不能滿足北京公司日常業務管理需要。《中國石油北京銷售公司業務管理信息系統》（以下簡稱業務系統）是原華北公司組織開發建設的覆蓋批發銷售業務環節的業務管理信息系統。該系統于2005年全面上線運行，有效地滿足了公司銷售業務管理環節和物流管理環節的基本需要，是北京公司信息化建設的重要標志，已成為日常業務管理和業務操作的平臺，對有效提高北京公司管理的整體效能等方面起到了重要的促進作用。目前該系統運行穩定，管理范圍覆蓋了目前銷售、物流的各個業務環節。

根據北京分公司當前的實際應用情況，為了更深入地推進ERP的應用，北京公司建設了業務系統與ERP的融合系統，進行部分數據交換，主要包括：銷售訂單、資金；油庫出、入庫；加油站內調配送；購進及結算等單據。彌補ERP在統計分析方面的不足，進一步提高ERP的應用質量和效果，更好地支持業務發展。典型案例-中石油北京ERP融合系統數據融合架構典型案例-中石油北京ERP融合系統接收接口技術ERP制作單據后，自動觸發數據發送，將數據通過已有的XI平臺以WebService的格式，調用交換接口的‘接收服務’，把數據發送給業務數據交換接口平臺，業務系統通過數據交換接口平臺，實時將數據進行接收，并且通過數據轉換邏輯（編碼轉換、業務邏輯處理），將數據寫入到業務系統中相對應的數據表中。整個過程是自動觸發的，不需要人工干預。典型案例-中石油北京ERP融合系統發送接口技術

業務系統產生數據后，將需要發送給ERP的數據放入臨時需要發送的待發送數據表，業務數據交換接口啟動定時（秒級）發送服務，將待發送數據表中的數據通過WebService的方式，調用XI的接收服務，ERP通過邏輯處理，將數據寫入ERP的數據表單中。已出庫單為例的，不需要人工干預。典型案例-中石油福建ERP客戶經營統計系統

由于銷售ERP系統中綜合分析功能單一，擴展能力不足，操作不方便，不能滿足福建公司對業務數據的統計分析需要，現有的分析工作全部依靠人工分析，工作量大而且及時性差，為解決福建公司在銷售業務過程中針對客戶管理、統計分析、價格分析、客存分析等業務需求，滿足福建公司日常業務統計分析需要，提升公司經營管理水平和核心競爭能力，擴大市場占有率，提高公司整體效益，中石油福建銷售公司于2009年建設了《ERP客戶經營統計系統》。目前系統運行狀況良好，實現了從ERP系統中導出客戶信息、銷售信息、付油信息等數據，并對這些數據進行分析，開發單獨的業務分析模塊，減少人為操作的工作量，提高數據準確性和及時性，實現分析功能自動化和電子化，是對ERP系統的有利擴充。典型案例-中石油福建ERP客戶經營統計系統基礎管理系統管理銷售臺帳計劃與管理價格管理客戶管理與服務綜合【銷量\價格\主體\穩定性\開發】分析操作層銷售ERP系統執行層管理決策層權限管理組織結構油品管理區域市場星級標準客戶類型油庫管理方式類別客戶經理客戶資料客戶主體臺帳導入臺帳管理臺帳查詢星級評定類型評定潛在客戶客戶拜訪銷售計劃到位價掛牌價星級優惠類型優惠性質優惠客戶卡片銷劃完成率同比\環比銷售分析明細價格到位率到位率同環比主體銷量分析主體結構分析主體增減分析穩定客戶銷量未銷客戶分析星級價格分析機構用戶分析合同客戶分析機構開發分析客戶流失分析典型案例-中石油福建ERP客戶經營統計系統

數據庫應用服務

WEB服務局域網

Internet/VPN移動辦公客戶端【IE】管理人員客戶端【IE】客戶銷售統計分析系統總部銷售ERP系統ERP系統客戶、計劃、訂單、價格等數據的【EXCEL】文件導出導入系統每日進行數據導出、導入樣例數據典型案例-中石油福建ERP客戶經營統計系統典型案例-中石油湖北ERP接口改造項目

中國石油湖北銷售分公司自2004年開始，就開始對全公司的信息化進行整體部署，分布實施，截止目前，已經建立起一套完整的輔助、支撐整體業務運作的基于系統集成平臺的信息化綜合系統群，各個系統通過系統集成平臺進行了有機的流程、數據的集成，為提高日常業務運作和管理帶來了極大的作用。

其中賽思通公司建設的進銷存系統覆蓋了銷售、倉儲、物流等主要業務領域，為實現與ERP系統的有效流程銜接，按照ERP與現有進銷存系統的互補原則，實現融合接口：ERP能夠滿足業務需求的，以ERP為主要操作系統；ERP目前未涵蓋的業務，以現有進銷存系統為主要操作系統；雙方系統有需要銜接的部分，以接口的形式實現流程銜接和數據共享。湖北公司2009年組織建設了《ERP接口改造項目》，實現了包括：計劃管理、價格管理、購進業務、庫批業務、內調配送、調撥業務、直發業務、庫存管理、相關控制管理等相關業務與ERP系統的銜接。典型案例-中石油湖北ERP接口改造項目接口架構典型案例-中石油湖北ERP接口改造項目接口清單1接口清單2接口清單3接口清單4目錄4概述1235需求分析應用方案典型案例計劃與費用6關于賽思通項目計劃項目階段第1月第2月第3月第4月第5月第6月需求分析設計開發實施上線系統完善建議工期費用預算項目費用（萬元）說明合計建議報價目錄4概述1235需求分析應用方案典型案例計劃與費用6關于賽思通關于賽思通賽思通是國內致力于石油石化行業信息化建設的領先IT服務商。賽思通電子創建于1997年，2004年賽思通軟件問世，兩個公司互相配合和促進，面向國內石油石化銷售企業提供信息化、自動化應用建設的咨詢、開發和服務。賽思通十年如一日地專注于石油石化行業信息化建設，如今已擁有遍布全國的客戶群體和數量眾多的成功案例。因專注而專業，目前賽思通無論是在對石油石化行業信息化建設發展趨勢預測的精準度上、還是在對最前沿信息化技術的掌握、客戶需求的把握、解決方案的科學合理和項目的成功實施經驗上都具較大領先優勢。客戶分布經過十幾年的成長和發展，今天的賽思通業已成為目標市場上理念先進、隊伍成熟、技術進步、經驗豐富、管理優秀的IT服務商。作為眾多客戶所關注和選擇的信息化、自動化解決方案提供者和實施商，迄今為止，賽思通的成功案例和客戶已經遍布石油石化行業的大多數銷售企業。公司業績中石油銷售分公司中國石油物流管理系統（*）2010中油加管推廣實施項目（山東）（*）2009中油配置計劃管理系統2008中油總部業務運行監控系統2008成品油批發業務管理信息系統（試點推廣）2008加油站管理系統試點實施（上海）（*）2007中油加油站管理系統服務（*）2007成品油批發業務管理信息系統試點項目2006中石油西北銷售分公司西北鐵路車輛跟蹤系統2008西北銷售業務信息系統2006西北銷售業務信息系統接口程序開發2006西北銷售業務信息管理系統優化2005西北銷售業務信息管理系統完善2004西北銷售業務管理信息系統運行維護2003西北自備車備庫存調運優化2003西北公司調運管理日請車子系統2003西北網絡管理信息系統系統擴充改造2002西北調運優化系統2001西北網絡管理信息系統系統2000中石油華中銷售分公司華中系統集成項目2008華中二次物流系統升級2007華中主營業務維護項目2007華中主營業務系統接口程序程序開發2007華中主營業務系統2007華中銷售業務管理信息系統補充2006華中地理信息(GIS)系統2005華中銷售公司物流（優化）信息系統2005華中業務管理信息系統2004中石油湖北銷售分公司中油湖北ERP系統接口程序開發2009湖北銷售業務管理信息系統2003注：(*)號為與第三方合作項目公司業績中石油湖南銷售分公司湖南ERP系統與業務系統接口程序項目2010湖南業務系統分離改造項目2009湖南分公司加油站數據自動采集系統2004湖南二次物流（優化）信息系統2003湖南網絡管理信息系統2003中石油河南銷售分公司河南業務系統分離改造項目2009中石油華北銷售分公司中油華北業務系統維護2008北京中油公交液位儀系統2008北京中油公交零售管理系統2007華北零售管理信息系統管維護2007華北液位儀應用系統接口程序2007加油站試點與零售管理系統接口程序開發2007華北銷售業務管理信息系統2005華北零售業務管理信息系統2003華北結算管理信息系統2002中石油北京銷售分公司安監局接口程序系統（*）2009華北小額配送業務改造(北京)2009北京液位儀應用系統2009華北液位儀應用系統新增2008華北零售管理信息系統技術改造（北京）2008華北液位儀聯網應用軟件2007華北液位儀應用系統實施2007華北液位儀站級應用軟件2007中石油天津銷售分公司華北小額配送業務改造(天津)2009中油華北天津液位儀應用系統2008華北零售管理信息系統技術改造（天津）2008天津液位儀應用系統2007中石油河北銷售分公司華北小額配送業務改造(河北)2009中油華北河北液位儀應用系統2008中油華北零售管理信息系統2008注：(*)號為與第三方合作項目公司業績中石油山西銷售分公司業務系統改造及維護2009中石油西南銷售分公司西南業務管理信息系統（二期）2008西南加油IC卡開發項目2007西南物流安全生產運行監控系統咨詢（*）2007西南業務管理信息系統2006中石油云南銷售分公司云南加油站IC卡推廣實施項目2010云南第三方技術支持項目2009云南配送業務運行監控管理系統及集成項目2009中石油貴州銷售分公司貴州第三方技術服務2010中油貴州機房改造服務2009中石油廣西銷售分公司中油廣西第三方技術服務2010中石油青海銷售分公司青海系統集成平臺接口2010中油青海客戶關系管理系統2009青海儲運系統優化項目2007中石油福建銷售分公司中油福建公司客戶銷售分析系統2010中石油寧夏銷售分公司寧夏油庫油氣泄露檢測儀報警系統維修工程2009銀川油庫微機付油系統維護2005寧夏固原油庫手動按紐報警系統2005寧夏固原油庫油氣泄露檢測報警系統2004銀川油庫油氣泄漏報警監測系統2003銀川油庫微機付油系統2002中石油浙江銷售分公司浙江公司零售業務管理系統2003中石油陜西銷售分公司西安東庫油庫微機付油系統2002咸陽油庫微機付油系統2001中石油陜西西安銷售分公司西銅路加油站管理系統2001業務管理信息系統1998加油IC卡總體設計與選型項目1997銷售公司業務管理系統1997中油銷售長江有限責任公司網絡管理信息系統2001云南中油強林公司云南強林加油站IC卡系統服務2009云南強林加油站IC卡系統2008北京中油華路石化有限公司華路業務管理信息系統2006湖南邵陽中油銷售有限公司業務管理信息系統升級改造2004業務管理信息系統2003注：(*)號為與第三方合作項目公司業績中石化銷售公司石化盈科合作(二次物流)（*）2010石化盈科合作(電子提單系統)（*）2008石化盈科合作(加油卡繼建)（*）2008石化盈科合作(人力資源輸出)（*）2007深圳信息系統改造（*）2006中石化總部信息資源管理平臺建設項目（*）2005中石化終端銷售管理信息系統（深圳試點）（*）2004業務管理信息系統廣東實施（*）2003業務管理信息系統云南實施（*）2002中石化華中銷售分公司華中潤乾報表系統2007華中經營分析系統2007中石化中南銷售分公司中南銷售業務管理信息系統改進完善2004中南銷售業務管理信息系統維護2004中南分公司信息系統升級改造及維護服務2003中南水運業務管理系統2002中南02-03業務管理系統維護2002中南跨月計劃管理及計量管理系統2002中南信息系統基礎編碼系統2002中國公司配送庫庫存統計信息系統2001中南公司調運優化系統2001中南公司業務管理信息系統2001中南業務管理信息系統改造2001中國石化銷售中南網絡管理信息系統2000中南多媒體演示系統2000中南公司網站建設項目2000中南網絡管理信息系統維護2000網絡管理系統1994注：(*)號為與第三方合作項目公司業績注：(*)號為與第三方合作項目中石化北京石油分公司北京IC卡提油系統2007北京長辛店油庫密度改造與IC卡接口2007北京IC卡單位客戶關系管理系統2005北京業務管理信息系統2004北京業務管理信息系統改造2004北京石油化工業務配送系統2002北京業務系統改造完善2002零售管理信息系統2002北京條碼改造系統2001北京業務系統擴充與完善2001北京業務管理信息系統完善2000北京業務管理信息系統推廣實施2000業務管理信息系統1999中石化湖北石油分公司業務系統與總部系統接口程序開發項目2006業務系統與武漢油庫付油接口程序2006湖北2006業務管理信息系統改造2005孝感東風油庫發油系統設備采購安裝工程2005湖北業務管理信息系統升級改造2004湖北石油分公司業務管理信息系統2003湖北石油業務處管理咨詢20