中國自動駕駛需求空間、應用領域市場空間與人力成本占比及未來自動駕駛預測

自動駕駛技術的本質是用人工智能來代替各具體場景下的人力勞動，實現工作效率的提升和人力成本的下降，其底層邏輯與工業機器人的“機器換人”類似，將對汽車出行、物流、室內外商業服務等諸多行業產生深遠影響。那么對于人力成本的節約，就是自動駕駛技術的直接經濟價值體現。

近年來，我國適齡勞動人口數量持續下降，自2013年的100582萬人逐年下降至2018年的99357萬人，且自2016年之后有降幅增大的趨勢出現。勞動力絕對數量的下降導致各行各業的人力成本上升，吸納就業人口較多的服務業首當其沖。我國居民服務和其他服務業城鎮單位就業人員平均工資水平從2012年的35135元增長至2017年的50552元，年均增長率達到7.5%。現階段服務業對于勞動力需求具有天然依賴性，人均收入的增長會加重企業運營負擔，同時適齡勞動力的減少會導致未來勞動力缺口問題會越來越突出。

從業人數下降速度趨于平緩，2018年還看到從業人數有小幅度回升，說明住宿與餐飲行業從業人數已經逐漸趨于平穩，短期內不會有大幅度變化。而在薪資報酬方面，住宿與餐飲業年平均薪資逐年以6.7%左右的速度上升；在從業人數基本維持不變的情況下，從業人員薪酬的提升使得企業在人力相關投入的成本在逐年上升，增加了企業的經營壓力，也促進了智能服務機器人的市場需求。

住宿與餐飲業在經歷了“十二五”的洗牌和整合后，經歷了一段時間的整合和調整消費目標，隨著消費升級驅動的大眾餐飲的快速上升，出現了明顯的回暖，在經歷了2015年的低谷之后，住宿與餐飲業營業額開始呈穩步上升態勢，并成為消費增長的重要因素之一。同時，相關企業的法人企業數近五年來以4.4%的平均增速增加，仍有較多的新進入者。作為天然存在的剛需行業，住宿和餐飲業整體形態、產品和服務都在不斷迭代當中，發展前景廣闊；且現階段這些行業依舊是規模效應較弱的勞動密集型產業，且市場競爭和運營壓力越來越大。智能機器人作為賦能工具，可在提高產業效率、減輕企業運營成本方面為企業提供有益幫助。

自動駕駛技術應用場景

所有不需要人為去操控的車輛都可歸為自動駕駛范疇。根據場景開放程度、行駛速度（以20km/h為界限劃分）和裝載對象，自動駕駛的應用可以劃分為開放與封閉、高速與低速、載人與載物等多個維度。高速開放場景的無人駕駛技術難度最高且想象空間最大，也集中了自動駕駛行業最頂尖的公司，但距離商業化和盈利遙遙無期。相較而言，自動駕駛在限定場景下的應用技術門檻更低，商業化進程更快。

自動駕駛技術目前已經在室內機器人、AGV等領域形成部分商業應用，在樓宇配送、園區物流等領域也逐步興起，物流無人車能見度越來越高。隨著自動駕駛技術的不斷發展升級，未來有望在更多的場景中得到成熟應用，在降低企業用工成本的同時提高企業運作效率。

下游應用領域的需求規模和景氣程度決定了作為行業賦能工具的無人車或機器人的市場空間。

一、公路物流行業

我國公路運輸是貨運行業的主要組成部分，2018年我國貨運量為514.6億噸，同比增長7.1%，其中公路運輸完成貨運量395.69億噸，占總運貨量比例為77%，同比增長達到8%，較2017年有1個百分點回落。

我國2018年載貨汽車有1355.82萬輛，雖然相比2017年下降了0.9%，但總載貨噸位達到12872.97萬噸，增長9.3%，對比2014-2018年五年數據，雖然載貨汽車總量以微弱的趨勢減少，但是貨車專門化程度提升，載貨噸位保持較快增長。

到2018年，整車運輸市場規模高達2.3萬億元，零擔市場為1.4萬億元，快遞市場也達到0.6萬億元。三種物流方式合計市場規模達到4.30萬億元，且總量保持逐年快速增長趨勢。

我國物流發展仍然處在初級階段，行業內企業和車隊規模小，市場集中度非常分散；再加上由于交通總量的快速增長帶來的交通堵塞問題，使得物流行業的效率不高，造成物流成本居高不下，行業整體利潤率較低。汽車運輸成本中，司機人力成本占總成本的22.3%，是繼路橋費、燃油費后第三大開支來源。據采購聯合會對社會物流直報系統重點樣本企業運情況分析，物流成本占業務收入95%以上，根據公路貨運總市場規模3.67萬億元，可保守計算出該年公路貨物運輸的人力成本高達7765.3億元。

預計其市場容量在2020年可突破5萬億元。根據2015年至2018年市場容量數據計算，其平均年增長率為25.6%，然而市場無法持續維持如此快速的增長，假設在自然情況下，市場增長速度將逐漸放緩，最后貼近我國近年的GDP增速。假設人力成本占總收入比例22.3%保持不變。我們可以由此預測出未來到2025年，無人駕駛分別替代20%或50%勞動力成本的市場空間。

二、汽車出行行業

2018年，出租車數量預計在140萬輛左右。由于國內出租車行業供需處于整體“緊平衡”狀態，網約車的發展得到了機會，在市場總需求相對不變的情況下，出租車行業營業額部分轉移到網約車市場，造成出租車市場小幅下滑，而網約車市場持續增長。網約車不僅在法律層面取得合法地位，并獲得法院在司法判決中的明確支持，發展勢頭強勁。

網約車和出租車存在互為替代品關系，所以為了估計整個市場容量，把出租車和網約車的市場規模相結合，得到總市場容量和2014-2018年間的整個市場增速。雖然網約車的增速可觀，但是由于其占有市場規模比出租車少，所以對整個汽車出行市場的增速影響會被拉低。汽車出行總市場增逐年減少，認為市場會在足夠長的時間后趨于穩定，使用對數正態分布模擬，可以得出2019年至2025年的總市場增速。根據國家統計局數據顯示，行業人力成本占營業額的比例為40%，假設該比例保持不變，得到對應的出行市場人力成本，進而預測無人駕駛可替代市場容量。

三、餐飲行業

隨著我國經濟快速發展，人均消費水平的提高，我國餐飲業消費總額不斷上升。2018年，收入達到42716億元，同比增長9.5%，增速回落1.2個百分點。我國餐飲業消費已經高于同期社會消費品零售總額增長速度。報告采集數據來源為25個省區市的近200家規模較大的餐飲企業，涉及餐館幾萬家，反映出餐飲行業的主流情況。

餐飲業近年來人力成本占比在20%上下波動；該數據為行業平均值，大部分企業人力成本營業額比例集中在15%-32%之間，根據具體餐飲類型和企業規模有所差異。同時，從2015-2017的員工流失率可以發現，餐飲行業的員工流失率普遍比較高，一般行業的平均員工流失率為5%-10%左右，而餐飲行業的員工流失率達到了20%。這對于一個企業穩定發展留下了相當大的隱患，企業在初期需要投入大量人力物力對新招員工進行培訓，餐飲行業的培訓更為頻繁，要求也會更高，而過高的員工流失率就會迫使公司加大人力投入，提高企業運營成本。

我國近年來餐飲行業市場營業額增長率在10%左右波動，反映出國民旺盛的餐飲消費需求和城鎮化所帶來的消費升級潛力。我們假設短期內餐飲行業增速和人力成本占比不變，推算出到2025年的餐飲業人力成本替代的市場空間。

四、外賣行業

我國外賣市場已經形成了較為成熟的市場與較為穩定的競爭格局。據調查數據顯示，2017年外賣市場規模突破2000億元大關，達到2096億元，2018年我國在線外賣行業交易規模達2480億元，同比增長18.3%；至2018年，我國在線外賣行業用戶規模達到4.06億人，相比2017年的3.23億人增長25.6%。

2015至2018年期間，外賣市場平均年增長率達20%，但從2018年增長率下滑可以看出，市場的趨向飽和與人口紅利的逐漸消失，故市場增速將逐漸減少并最終趨近于我國GDP增速，在此我們假設最終值為6%。由于行業龍頭美團在市場份額中占據主導地位，在計算整個行業的運輸部分人力成本時，我們使用由美團騎手成本與收入的比例關系（19%）作為計算市場人力成本的系數，并假設該比例保持不變。

五、酒店住宿業

已知2009年到2017年的酒店住宿業營業額增長率，我們假設增長率服從對數正態分布，營業額增長率在未來某時刻趨于0，可預期未來到2025年的增長率。經計算我們發現，在對數正態分布的模擬下，自2018年起到2025年，酒店住宿業營業額增長率將觸底，保持2.426%的增速基本穩定不變。兼顧酒店市場的緩慢上升和我國人均工資水平的逐年提升，我們假設人力成本占營業額比例保持17.3%不變，可以預