保險競爭力研究方法綜述6900字摘要:我國保險業近年來開展迅速,成就斐然,保險業和保險公司競爭力快速增強但目前各界對保險競爭力的界定與定量研究辦法尚未統一,且時有分歧發生我們認為,將保險競爭力的層次分為保險產業競爭力保險企業競爭力以及保險公司分支機構競爭力三大類,可以從辦法論角度對我國保險競爭力理論和實證研究有所裨益

關鍵詞:層次分析法;數據包絡法;因子分析法

隨著我國保險市場的開放和保險公司數量的增加以及保險行業資本的累積，保險業的競爭程度不斷升級;而且，越來越多的專家、學者開始關注保險競爭力問題。一時間各種文獻、專著層出不窮，但是目前國內在對保險公司競爭力的研究上有兩大思路尚未明確，致使研究中出現了一些層次界定不清、辦法使用不當等問題。首先，對于我國保險行業競爭力研究的范疇和層次并沒有明確，產業層面的競爭力研究和公司層面的競爭力研究等領域辨別并不明確。其次，大多數研究是從定性分析的角度進行的，并沒有系統地從定量分析的角度研究我國保險行業和保險企業的競爭力。保險競爭力可以分為多個層次，示例不同國家保險行業層面的競爭力、企業層面上保險公司的競爭力、同一保險公司下屬各分支機構的競爭力等等。同樣，用來研究競爭力的辦法也很多，示例層次分析法、因子分析法、數據包絡法等等。從理論上講，可以使用各種辦法來研究各個層次的保險競爭力;但假設辦法選擇得當，既可以減少研究內容，又可以提高解釋能力。因此，本文試從保險競爭力研究辦法角度，系統梳理不同層次保險企業競爭力的研究模式，以期從辦法論的角度對我國保險競爭力理論和實證研究有所裨益。

在我國對保險競爭力的研究中，可以發現已有的研究文獻具有如下特點：一是研究層次主要集中在我國保險公司總公司層面上，而且早期的文獻并不對產、壽險進行辨別;二是以定性分析為主，定量分析即使出現也僅僅是為了分析方便而列舉數據，不足對數據的進一步統計或計量分析;三是不足數據分析的結論往往過于武斷并不足說服力。

在研究保險競爭力的時候，我們可以認為保險競爭是指不同的保險經濟實體，為了各自的經濟利益，在保險市場上互相爭奪勝利的一種活動。保險競爭力可以理解為一個保險行為主體與其他保險行為主體競爭保險資源的能力。它既指某一保險產品的競爭力，也指某一保險公司(分支機構)的競爭力，還指保險行業的競爭力和保險業的國際競爭力。[1]除此之外，保險業競爭力還可以認為是一國保險業在開放的市場經濟條件下，經受國內及國際保險競爭考驗的能提供保險效勞產品的經濟能力。[2]3結合上述觀點和我國保險業的實際，本文將保險競爭力從層次上劃分為保險產業競爭力、保險企業競爭力和保險公司分支機構競爭力三大類。

一、評價保險產業競爭力的辦法

我國學者從保險產業層面研究保險競爭力的文獻很多，現將有代表性的概括如下：裴光(2022)總結了二十多年來我國保險業從壟斷走向競爭的開展之路，把我國保險業放置于我國宏觀經濟及世界保險業開展之中，對我國保險業競爭力問題進行了深入的思考;[2]1-26呂宙(2022)那么從行業開展的戰略選擇角度進行了研究;[3]石心武(2022)研究了開放條件下的保險業競爭力;[4]林江(2022)對引入外資對我國保險產業組織的影響;[5]方芳(2022)對我國保險業的對外開放和競爭力進行了分析。[6]這些研究雖然對我國保險業競爭力從理論和實踐上進行了很好的探討，但也存在著缺乏：這些研究主要集中在我國保險業綜合和未來規劃的層面上，對于當前局面的評價以及如何從當前的競爭力水平開展到更好的水平等問題關注較少。

1.保險產業競爭力研究辦法確實定

對國家保險業層面上的競爭力評價，層次分析法(AnalyticHierarchyProcess，AHP)是最適合應用的;它被用于確定各指標的權重。

層次分析法是20世紀70年代中期由美國馳名運籌學家薩蒂(Saaty)提出的。這是一種依據序標度，將系統因素按支配關系分組以形成有序的遞階層次結構，通過兩兩比擬判斷方式以確定每一層次中因素的相對重要性;然后在遞階層次結構內進行合成，以得到決策因素相對于目標的重要性總順序，從而為決策提供確定性判據的辦法。AHP法本質上是一種決策思維辦法，整個過程體現了人的決策思維的根本特征，即分解、判斷與綜合，便于決策者之間彼此溝通，是一種十分有效的系統分析辦法。它既采用具有適應環境變化的靈活性的“相對標度〞，同時又充沛利用了專家的經驗和判斷，并能對其誤差做出估計。在層次分析法中，比例標度①采用1～9之間的整數及其倒數。用比例標度測量的結果表示為正互反判斷矩陣，因而這個矩陣也可以看作是這組元素在此屬性下的測度(見表1)。

2.保險產業競爭力研究指標的選擇

首先，保險公司的數量是一國保險市場競爭情況的重要體現。擁有較多的市場主體那么市場行為更為標準，保險市場體系更為完善，消費者的利益可以得到更好的維護與保障。但是，一國所擁有的保險公司數量也僅僅是反映一國保險業競爭力的一個不完全因素，即它所反映的是一國保險業競爭力的一些側面問題，而不是全部。其次，選擇費用支出占凈保費比例這一指標來反映一國保險業所投入費用和產生效果的比擬。第三，由于保險市場上再保險扮演著極其重要的角色，可以選用一國保險業的分出保費占全部保費的比例作為再保險的指標。第四，一國的保費收入既反映了其在本國的保險開展情況，同時也反映了其在國際保險市場上的相對份額。但是，這一指標在選取的時候其計量單位并不統一，因此用在這里并不妥，最終使用保費收入增長率這一相對指標來反映保費情況。最后，鑒于上述相似的考慮，選擇賠付率這一指標來反映一國保險業賠付方面的產出情況。在確定上述有關指標后，就可以應用AHP法對這些指標的權重予以計算，之后進行加權并求出各國保險業的競爭力得分;在此根底上，可以進行比照和研究，并根據權重的大小對不同的指標給予不同的關注。

二、評價保險企業競爭力的辦法

研究我國保險企業層面的競爭力文獻主要有：劉子操(2022)從保險企業的角度研究了保險競爭力的培育;[7]林玉良(2022)提出，對于中國人保來說，市場化是提升其競爭力的關鍵;[8]唐運祥(2022)認為，加快內地保險產業結構調整及實施人才戰略是提高我國保險業競爭力的關鍵因素;[9]錢紅等(2022)強調，應從保險公司的市場進入能力、聲譽相關能力、功能相關能力、可靠保障能力四方面來培育我國保險公司競爭力;[10]顧鋒、周甜(2022)認為，誠信是保險公司開展的核心競爭力。[11]

1.保險企業層面競爭力研究辦法確實定

在保險公司競爭力評價中，決策者及評價者并不僅僅滿足于對保險公司的綜合競爭力或其組成要素進行排序，還想通過評價活動得到一些對決策有用的信息，如提升企業的競爭力應改良哪些環節以及改良程度如何等。數據包絡辦法(DataEnvelopmentAnalysis，DEA)在分析保險公司的效率時不必借助于參數若，而且可以大體上將保險公司辨別為有效率的和無效率的兩種;它既有評價排序功能，又有提供決策信息的功能。因此在保險公司總公司層面的競爭力分析中，我們選用了數據包絡辦法進行分析。

2.DEA分析指標的選取

國外研究保險公司競爭力的經典文獻，主要是通過相對效率和計量經濟學中的多元回歸來進行的。首先，有學者研究了保險公司的組織形式對于經營效率的影響，如Cummins等(1999);[12]Cummins，Tennyson和Weiss(1999)還研究了保險公司兼并和合并對于公司效率的影響。[13]其次，Cummins和Weiss(1993)應用計量辦法探討了美國財險公司的競爭力;[14]Yuengert(1993)運用混合正態伽馬誤差模型研究了美國壽險公司的競爭力。[15]

我國學者應用DEA評估辦法研究保險公司也有過一些探索，但也存在一些問題，其中比擬大的分歧集中在對保險公司投入和產出指標的選取上。現有文獻大致從兩個角度來研究保險公司的投入和產出。趙旭(2022)和李心丹等(2022)雖然都沒有辨別產、壽險，但他們最大的不同在于對保險公司產出的理解是單產出的還是多產出的。[16-17]侯晉等(2022)和施嵐(2022)采用數據包絡辦法與回歸辦法相結合的思路，對我國財險公司進行了研究。[18-19]現將上述四篇中文文獻的投入和產出指標概括在表2中。此外，還有些研究將數據包絡辦法作為工具，以研究保險企業的競爭力與規模效率的關系，如李陳華、張偉(2022)使用數據包絡辦法研究了規模不經濟情況在中國保險業更具有一般性，但在一定程度上會受到其他因素的影響。[20]

本文認為，保險公司的生產過程是一種多產出的生產過程，在這一點上與李心丹、侯晉的研究相似。但是本文與李心丹一文最大的不同或者說創新，在于將保險公司的產出又進行了擴展;不但是一種多產出的生產，更是一種具有外部性產品的生產，即保險產品公共品屬性的特點被我們予以了考慮。這一新思路反映在DEA辦法的操作上，就是在產出中新增一項產出指標——社會奉獻。如果說將用于實物生產效率研究的DEA辦法運用于金融保險業是一種創新，則通過該辦法多產出的特點，將保險公司的產出從金融產品層面擴充到公共產品層面也可以說是一種創新。

在投入指標的選擇上，本文在勞動和資本的選擇上沿襲了之前的文獻。不過，對資本的選擇與國內研究相似，采用了固定資產一項;但對勞動的選擇那么并沒有將原工人數作為一項指標，而是采用了營業費用作為綜合衡量人員勞動力投入的指標。特別是在壽險業，引入了傭金支出一項來強化勞動的作用。考慮到轉型期中國經濟和中國保險市場具有的特殊性，其中重要一點就是路徑依賴作用和鎖定效果明顯，因此在本文中，引入實收資本的概念作為各家保險公司對初始稟賦的衡量。

本文從保險公司經營的特殊性角度來定義產出。首先是經濟保障和補償的職能。商業保險公司的存在就是為了平滑不確定時間為人們生活帶來的影響，因此將賠款作為產出指標是合理的。其次是保險業負債經營。為了保持其經營的持續性和穩定性，需要一定的準備金來滿足日常和未來的需要，因此準備金一項也可以納入產出工程。有文章認為，可將兩者的和作為產出，我們認為這是不適宜的。因為賠款和準備金盡管都是與給付密切相關的，但是兩者代表了不同的含義——已經發生的和尚未發生的;正是不確定性本身決定了這兩者并不能加總作為一項產出指標。最后，財險公司和壽險公司在產出指標選取中，最后一項為哪一項不同的，因為財險公司面臨的競爭更加劇烈，承保業務很多并不賺錢，因此實現的利潤水平對財險公司就顯得至關重要;壽險公司長期經營，為了平滑經濟周期、通貨膨脹以及其他一些突發事件的影響，必須通過投資收益來增加自身實力。

通過研究和數據資料，我們認為保險公司的投入可以包括營業費用、實收資本和盈余，產出可以包括賠付、準備金、投資以及社會奉獻。由于財險行業和壽險行業的異質性，我們在表3中分別概括二者的投入和產出。

三、評價保險公司分支機構的辦法

保險企業是一種提供金融商品特殊效勞的企業，鑒于保險企業在經營中存在的很多特殊性質(江生忠、邵全權，2022)，[21]使用一般研究辦法對其進行研究可能會產生不必要的偏差。因此在研究其價值實現的關鍵環節——分支機構的過程中，更是要注意評價辦法的選擇。本事域的研究目前較少，不同的保險公司結合自身的需要，有一套相對簡單的分支機構評價體系，但不足理論性、科學性和系統性。需要指出的是，保險公司分支機構的競爭力又可以按照公司和地辨別為兩個層次。首先，一家保險公司系統內部具有很多分公司，這些分支機構是一個研究領域;其次，在某一個具體的城市，很多保險公司都會設置分支機構發展業務，因而在一個特定的地域范圍內又形成了一個研究領域。本文提出的辦法適用于上述領域。

1.辦法的選擇

評價企業經營的辦法很多，由于保險公司分支機構的特殊性，DEA辦法盡管在研究總公司層面的競爭力方面具有重要的意義并效果相當好，但是由于保險公司分支機構與總公司之間的密切聯系，投入產出從概念上存在一定的界定困難。而因子分析辦法(FactorAnalysis，FA)對于研究分支機構層面的競爭力具有得天獨厚的優勢：首先，因子分析辦法可以引入很多變量，這對于經營瑣碎的分支機構來說可以更加全面地考察其競爭力影響因素。其次，因子分析的強項是通過降維到達分類和排名，這樣可以將分支機構需要考慮的幾十項因素簡化為幾項因素，便于抓住主要矛盾。再者，因子分析辦法十分方便在同一系統內進行排名和比擬。最后，作為一種科學有效的辦法，因子分析法可以更好地實現系統內激勵與懲辦的實施。

因子分析辦法是一種通過降維以簡化數據的多元統計辦法。因子分析是將具有錯綜復雜關系的變量綜合為數量較少的幾個因子，以再現原始變量與因子之間的相互關系;同時還可以根據不同因子對變量進行分類，通過尋找出一組數目較少、相互獨立的公共因子來代替相對較多的、互相關聯的原始變量。而選取的公共因子由于能集中反映原始變量所含有的大局部信息，從而起到了簡化分析的作用。

盡管因子分析是對初始數據指標的一種濃縮，但是，由于因子分析過程中使用濃縮后的綜合因子對原模型進行解釋，因此濃縮后的綜合因子比初始因子更具有解釋價值。

2.指標體系的設置

規模實力是構成保險公司分支機構競爭力的重要因素，在城市范圍內的保險公司分支機構的規模實力主要依靠市場份額體現。從企業層面看，保險公司的規模包括業務規模和資產規模，具體到分公司那么主要體現在業務規模即市場地位方面。因此我們設置了一些與保費結構有關的指標來反映規模實力的影響。

保險公司分支機構的持續開展能力也可以理解為其潛在的競爭力，代表了一個時間點分支機構內部影響未來競爭力的隱性指標集。影響保險公司分支機構持續開展能力的因素很多，本文對持續開展能力的衡量主要集中在與保費收入相聯系的幾項指標上。持續開展能力關系到分支機構的長期開展，只有結構合理、資源配置有效、健康開展的分支機構才能不斷壯大，才能在劇烈的市場競爭中逐步居于優勢地位。持續開展能力越強，在某一具體城市中該分支機構未來的競爭力就越強。

代理人在我國壽險市場開展初期獲得了規模優勢，現階段依然在起作用。因此，各分支機構的營銷能力也就成為了重要的競爭力因素。

內部管理能力體現了保險公司分支機構的經營業績，是分支機構對總公司所分配費用的運用效率和降低經營風險的能力。它是與總公司緊密相關的，管理能力不高會導致總公司償付能力下降、市場信心