2021年中國銀行IT市場現狀與格局分析一、銀行IT產業概述銀行IT的概念，是指銀行業金融機構使用的信息技術的統稱。按照傳統信息技術行業的分類，主要劃分為硬件、軟件及服務。硬件主要包括服務器、網絡設備等，與其他行業的硬件產品無太大差異。主要廠商包括浪潮信息、中科曙光、紫光股份等。軟件及服務部分，根據IDC分類，主要劃分為業務類相關解決方案、渠道類相關解決方案、管理類相關解決方案、其他類解決方案。按照解決方案分類占比而言，業務類解決方案占比較大，根據數據，2019年我國銀行IT業務類解決方案占比達37.5%；管理類解決方案、渠道類解決方案分別占比33.2%及19.7%。相較于2018年整體占比皆有所下降，其中業務占比下降最多，從42.4%到37.5%，主要原因是數字化解決方案的發展與推進。二、銀行IT市場現狀分析1、市場規模銀行業與科技的融合已經經歷了電子化、互聯網化兩個階段，正在向第三個階段邁進。在第三個階段，強調的是大數據、人工智能等IT技術對于銀行業務、渠道、管理等各方面的賦能。銀行業IT解決方案是在銀行IT投入中占據了比較大的比重。這部分業務主要包括解決方案供應商提供的應用軟件、應用開發軟件以及相關的服務。2020年，國內銀行業IT解決方案市場規模為502.4億元，同比2019年增長17.90%。IDC預測，至2025年，銀行業IT解決方案市場規模將達到1185.60億元，復合增速達到18.73%。2、投入規模對于整個銀行IT投入來講，2020年雖然受到了疫情的影響，但是線上化、數字化的需求依然在上升。IDC數據顯示，2019年我國銀行IT投資規模達到1327億元，同比2018年大幅增長18.84%。2020年，由于疫情影響，產品和服務交付受到較大影響，估計行業呈現出個位數增長，IT投資規模可能達到1400億元左右。3、需求結構在需求側，2019年大型國有商業銀行投資占比最大，占全行業總體IT投資的45.7%；城市商業銀行和省農信、農商、農合等農村金融機構等的IT投資占到銀行業總體投資的31.2%；股份制商業銀行的IT投資占全行業的20.9%；此外，以外資銀行、政策性銀行為代表的其它銀行機構投資比例達到2.2%。三、銀行IT競爭格局我國銀行IT參與廠商眾多，市場格局較為分散，廠商專注于細分領域。銀行IT是銀行業的信息技術總稱，包含了傳統基礎設施層、基礎軟件層、應用軟件層，分別對應云的Iaas、Paas、Saas層。基礎架構：包括服務器、存儲等硬件；操作系統、中間件等軟件；應用軟件：包含核心系統、渠道類系統、管理類系統等（應用軟件構建于基礎架構上，類比手機上裝APP）。中臺：為了實現流程模塊的復用，出現了業務中臺；為了實現跨領域的數據分析，出現了數據中臺。整體廠商眾多，市場集中度較低。就銀行IT競爭格局而言，目前，銀行IT解決方案競爭格局仍較分散，CR5市占率為21%，分別為中電中信（5.9%）、宇信科技（4.3%）、神州信息（4.1%）、南天信息（3.8%）、長亮科技（2.9%）。相較于2019年的12.5%略有下降，且整體格局仍較為分散。其中文思、宇信是較大的綜合性廠商，神州信息、長亮科技在分布式核心系統上較為專注。預計隨著分布式架構的持續滲透及中臺化建設的持續推進，行業集中度有望進一步提升。四、銀行IT發展趨勢1、銀行科技子公司銀行科技子公司已經成為銀行IT市場上的重要力量。2015年11月，興業銀行率先開創了金融科技子公司——興業數金，后續多家大中型銀行紛紛以獨立IT部門、金融科技輸出以及集團融合等模式開設銀行系金融科技子公司。銀行系的金融科技子公司，主要做三件事情：其一是負責母行的IT系統建設；其二是服務同業；其三是向其他行業輸出IT能力，比如智慧城市建設。目前大多數的銀行科技子公司都是集中在第一類業務上，部分企業如建信金科等拓展到二、三類業務。2、政策與技術雙驅動政府對金融科技的發展保持著持續關注，并大力支持。2022年1月4日，央行發布《金融科技發展規劃（2022-2025年）》，提出八大重點任務，推動我國金融科技從“立柱架梁”全面邁入“積厚成勢”新階段，力爭到2025年實現整體水平與核心競爭力跨越式提升。技術升級也是監管重點鼓勵的領域。央行于2020年11月發布《分布式數據庫技術金融應用規范》系列標準，從分布式數據庫技術架構、安全技術、災難恢復三個方面對金融機構的應用加以規范，并加強對銀行IT行業的監管。分布式作為銀行IT新一輪周期的技術支持，與信創產業的國家戰略指引共同驅動銀行數字化轉型升級，推動新一輪銀行IT市場空間釋放。分布式架構可以理解為是對核心的應用系統進一步層次化、細粒化，然后按層次、模塊分別打包成獨立的小應用，每一小應用作為一個獨立的部署單元，分離后的小應用之間可通過遠程請求方式或共享服務組件方式完成跨應用調用。相比集中式架