中國(guó)冷庫(kù)容量規(guī)模現(xiàn)狀及行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2019年7月30日，中共中央政治局會(huì)議召開(kāi)，釋放出多個(gè)重磅信號(hào)。與今年4月份的政治局會(huì)議相比，此次會(huì)議提出，實(shí)施城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、城市停車(chē)場(chǎng)、城鄉(xiāng)冷鏈物流設(shè)施建設(shè)等補(bǔ)短板工程，加快推進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。值得注意的是，城鄉(xiāng)冷鏈物流設(shè)施建設(shè)作為補(bǔ)短板工程，首次寫(xiě)入中央政治局會(huì)議，國(guó)家推動(dòng)冷鏈物流設(shè)施建設(shè)的意圖明顯。

一、冷庫(kù)的組成及分類(lèi)

冷鏈由一系列環(huán)節(jié)構(gòu)成，在冷鏈的多個(gè)環(huán)節(jié)比如產(chǎn)地預(yù)冷、生產(chǎn)加工、儲(chǔ)藏、配送等環(huán)節(jié)中，冷庫(kù)都起著核心作用，冷庫(kù)是冷鏈承上啟下重要的中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)。

冷庫(kù)主要由制冷系統(tǒng)和庫(kù)房組成，制冷系統(tǒng)是冷庫(kù)的核心，保證冷庫(kù)的冷源供應(yīng)，庫(kù)房的作用是保溫隔熱，最大限度減少制冷機(jī)組制造的冷量向外泄露以維持低溫環(huán)境。從分類(lèi)來(lái)看，按庫(kù)容可分為大、中、小型冷庫(kù)，按冷藏設(shè)計(jì)溫度可分為高溫庫(kù)、中溫庫(kù)、低溫庫(kù)和超低溫庫(kù)等，另還有其他類(lèi)型的分類(lèi)。

二、冷庫(kù)容量現(xiàn)狀

《2020-2026年中國(guó)冷庫(kù)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景展望報(bào)告》顯示：2018年全國(guó)冷庫(kù)總量達(dá)到5238萬(wàn)噸（折合約1.3億立方米），新增庫(kù)容488萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.3%。近5年來(lái)我國(guó)冷庫(kù)市場(chǎng)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)明顯，2018年冷庫(kù)的增長(zhǎng)穩(wěn)中趨緩，但仍保持了10%以上的增速，主要原因是整個(gè)冷庫(kù)市場(chǎng)處于新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的過(guò)渡時(shí)期，有很多舊冷庫(kù)面臨整頓和拆遷。

三、冷庫(kù)行業(yè)企業(yè)格局

我國(guó)冷庫(kù)設(shè)備集中度相對(duì)較高。在2015年以前，我國(guó)冷庫(kù)設(shè)備的主要參與者有大冷股份、冰輪環(huán)境兩家上市公司，以及沈陽(yáng)沈一冷、武新制冷，四家公司并稱(chēng)為“中國(guó)四冷”。在大冷股份和冰輪環(huán)境兩家企業(yè)上市以后，沈陽(yáng)沈一冷的市場(chǎng)份額逐步被擠占，至2015年大冷股份收購(gòu)武新制冷剩余股權(quán)之后，大冷股份和冰輪環(huán)境兩家上市公司成為我國(guó)冷庫(kù)設(shè)備行業(yè)的龍頭企業(yè)。

四、冷庫(kù)容量地區(qū)需求格局

我國(guó)人均冷庫(kù)面積較低，，遠(yuǎn)低于英美日等發(fā)達(dá)國(guó)家以及人口大國(guó)印度，反映出國(guó)內(nèi)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不完善。

從我國(guó)３０個(gè)省市區(qū)（不含西藏、香港、澳門(mén)、臺(tái)灣）的冷庫(kù)總量變化及增長(zhǎng)情況來(lái)看，青海、內(nèi)蒙古、吉林、貴州等地區(qū)冷庫(kù)增幅明顯，一方面是由于這些地區(qū)冷庫(kù)總量基數(shù)小，另一方面也切實(shí)反映出隨著全國(guó)消費(fèi)水平的整體提升，以及全國(guó)性的生鮮、冷藏冷凍食品需求上漲，冷庫(kù)作為各地區(qū)食品流通的基礎(chǔ)配套設(shè)施的重要性正在凸顯。

北京、上海、山東、天津等地區(qū)冷庫(kù)增速有所下降，主要是這些地區(qū)的冷庫(kù)總量已基本能夠滿(mǎn)足存儲(chǔ)需求，同時(shí)由于市場(chǎng)監(jiān)管政策的收緊和客戶(hù)要求的提高，部分存量舊冷庫(kù)面臨整改或關(guān)停，而適合現(xiàn)代冷鏈物流發(fā)展需求的新冷庫(kù)建設(shè)尚需周期。

目前華東地區(qū)冷庫(kù)占比最高，為36.2%，隨后依次是華中地區(qū)14.3%，華北地區(qū)12.1%，華南地區(qū)10.4%，西南地區(qū)9.7%，西北地區(qū)9.1%，東北地區(qū)8.2%。通過(guò)冷庫(kù)的區(qū)域占比情況可以看出，看華東地區(qū)的冷庫(kù)市場(chǎng)基本飽和，華東地區(qū)的生鮮電商平臺(tái)發(fā)展是未來(lái)冷庫(kù)市場(chǎng)的重要看點(diǎn)。西北、西南等地區(qū)冷庫(kù)市場(chǎng)缺口較大，是冷庫(kù)行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)地區(qū)。我國(guó)冷庫(kù)發(fā)展一方面同各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平成正比，另一方面各地區(qū)之間的冷庫(kù)總量差距越來(lái)越小，這說(shuō)明我國(guó)冷庫(kù)整體水平在不斷提升，冷庫(kù)結(jié)構(gòu)和資源布局趨于合理化。

五、冷庫(kù)行業(yè)市場(chǎng)應(yīng)用格局

冷庫(kù)的使用方可以大致可以分為餐飲企業(yè)、（食品、藥品、工業(yè)品等）生產(chǎn)加工銷(xiāo)售企業(yè)、以及零售企業(yè)。值得注意的是，近年來(lái)目前以生鮮電商為主的線(xiàn)下零售平臺(tái)迅速成長(zhǎng)，生鮮電商的冷庫(kù)需求占比達(dá)到了16%。從應(yīng)用產(chǎn)品來(lái)看，目前我國(guó)冷庫(kù)應(yīng)用中食品的占比最高，果蔬、肉制品和水產(chǎn)品分別占比30%、24%和17%。目前生鮮電商已經(jīng)成為了冷庫(kù)需求的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，生鮮電商的發(fā)展也將繼續(xù)推動(dòng)食品冷庫(kù)需求的增加。此外，在“調(diào)豬”轉(zhuǎn)“調(diào)