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華創版權所有華創版權所有證券研究報告創新藥周報20230129:PR本報告由華創證券有限責任公司編制報告僅供華創證券有限責任公司的客戶使用。本公司不會因接收人收到本報告而視其為客戶。華創證券對這些信息的準確性和完整性不作任何保證。報告中的內容和意見僅供參考,并不構成本公司對所述證券買賣的出價或詢價。本報告所載信息均為個人觀點,并不構成對所涉及證券的個人投資建議。請仔細閱讀PPT后部分的分析師聲明及免責聲明。速遞第一部分01藥重點關注0102020303刀型細胞貧血及地中海貧血證券研究報告酸被纈氨酸取代,導致血紅蛋白形態改變,攜帶氧氣的能力受損,在狀態下紅細胞形態由正常的扁圓狀變為鐮刀狀。患者臨床表現為慢性溶血性貧血,因為鐮刀狀的血紅細胞阻塞血管導致組織器官受累。其中純合子型的患SCD10萬例患者。罕見病,其中β鏈合成缺失被稱為β型地中海貧血,是最常見的一種類型。血紅蛋素分泌增加,造成其他并發癥如骨骼疾病、脾臟腫大和心臟疾病。地貧基因的攜帶率約占世界人口的1.5%(8000萬~9000萬),每年約誕生6.8萬名患有地貧的兒童。CDFDA準,定價280萬美元,但是慢病毒載體存在潛在致癌風險。證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號:證監許可(2009)1210號未經許可,禁止轉載3致β地貧α地貧資料來源:/learning-center/causes-sickle-cell-disease/,https://alevelbiology.co.uk/notes/hemoglobin/,華創證券提升胚胎血紅蛋白表達水平能夠緩解疾病癥狀證券研究報告A因的啟動子區域,抑制其表達。ACLAHbF┃血紅蛋白類型轉換的調控機制┃TDT及SCD患者中HbF水平與癥狀嚴重程度相關證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號:證監許可(2009)1210號未經許可,禁止轉載4資料來源:CRISPR公司官網,華創證券證券研究報告EMAVertexCRISPRexagamglogeneautotemcelexacelCTX請,該療法通過CRISPR/Cas9編輯患者的1CTX001獲得了FDA授予的再生醫學療法認定(RMAT)、快速通道資格,EMA授予的PRIME認定以及FDA和EMA授予的孤兒藥認定。目前在美國已啟動上市CTX┃CTX-001的治療過程證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號:證監許可(2009)1210號未經許可,禁止轉載5資料來源:CRISPR公司官網,華創證券證券研究報告OC生CTX001相關的SAE。CLIMBSCD-121臨床試驗結果┃CLIMBSCD-121患者Hb水平隨訪結果證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號:證監許可(2009)1210號未經許可,禁止轉載6資料來源:CRISPR公司官網,華創證券證券研究報告HbgdL且不需要紅細胞輸注的患者比例。8CTXSAE消退。證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號:證監許可(2009)1210號未經許可,禁止轉載7資料來源:CRISPR公司官網,華創證券證券研究報告EDITHALQ藥。CasaCas┃EDIT-301的作用機制證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號:證監許可(2009)1210號未經許可,禁止轉載8資料來源:Editas官網,華創證券證券研究報告T者的總血紅蛋白水平為16.4g/dL,胚胎血紅蛋白占比45.4%RUBY況┃RUBY研究中首例患者血紅蛋白水平變化證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號:證監許可(2009)1210號未經許可,禁止轉載9資料來源:Editas官網,華創證券證券研究報告別為9個月和3個月。受試者1為22歲男性,此前正在接受慢性輸血治療。受試者為26天和20天。兩名參與者均未報告OTQ923相關不良事件。所有觀察到的不良水平達到了15.9%。輸注細胞產品后,兩名參與者均未發生任何SCD相關VOE。此%以上。證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號:證監許可(2009)1210號資料來源:AkshaySharmaetal,TreatmentofIndividualswithSevereSickleCellDiseasewithOTQ923,anAutologous,ExVivo,CRISPR/Cas9-未經許可,禁止轉載10Edited,CD34+HematopoieticStemandProgenitorCellProduct,LeadstoDurableEngraftmentandFetalHemoglobin未經許可,禁止轉載10證券研究報告BEAMHBGHBGAG顯示,體外編輯效率超過90%,將紅細胞中γ血紅蛋白表達BEAMHBBMakassar復80%以上的HbS突變,并且減輕低氧狀態刀狀形變。該療法計劃于下半年提交IND。BEAM┃BEAM-102作用機制及臨床前試驗結果證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號:證監許可(2009)1210號未經許可,禁止轉載資料來源:BEAMTherapeutics公司官網,華創證券證券研究報告β地中海貧血的基因編輯造血干細胞在研產品ET-01的多中心I期臨床試驗已完成第8例也是最后一例患者輸SC證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號:證監許可(2009)1210號未經許可,禁止轉載資料來源:各公司官網,華創證券全球鐮刀型貧血和地中海貧血基因療法研發進度證券研究報告藥品名稱研發機構研發階段靶點作用機制適應癥betibeglogenedarolentivecbluebirdbio批準上市β-globin基因療法β-地中海貧血,鐮刀型貧血CTX001CRISPRVertexNDABCL11A基因編輯療法β-地中海貧血,鐮刀型貧血GSK2696277GSK,OrchardTherapeuticsII期臨床β-globin基因療法β-地中海貧血EDIT-301EditasI/II期臨床HbF基因編輯療法地中海貧血,鐮刀型貧血BeamTherapeuticsI/II期臨床HbF基因編輯療法,β-地中海貧血,鐮刀型貧血DrepaglobeInstitutNationaldelaSanteetdelaRechercheMedicale(INSERM)I/II期臨床β-globin基因療法鐮刀型貧血OTQ923I/II期臨床BCL11A基因編輯療法鐮刀型貧血邦耀生物I/II期臨床BCL11A基因編輯療法β-地中海貧血,鐮刀型貧血ST-400Bioverativ,SangamoI/II期臨床BCL11A基因編輯療法β-地中海貧血BIVV-003Bioverativ,SangamoI/II期臨床BCL11A基因編輯療法鐮刀型貧血nulabeglogeneautogedtemcelGraphiteBioI/II期臨床β-globin基因編輯療法鐮刀型貧血RM001瑞風生物I/II期臨床γ-globin基因編輯療法β-地中海貧血TALGlobin01CellectisI期臨床β-globin基因編輯療法鐮刀型貧血,B細胞急性淋巴細胞白血病ET-01博雅輯因I期臨床BCL11A基因編輯療法β-地中海貧血BDlenti-G01本導基因I期臨床β-globin基因療法β-地中海貧血邦耀生物I期臨床BCL11A基因療法β-地中海貧血CSL200CalimmuneI期臨床γ-globin基因療法鐮刀型貧血證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號:證監許可(2009)1210號未經許可,禁止轉載資料來源:醫藥魔方數據庫,華創證券速遞速遞第二部分 01本周創新藥重點關注02020303兆科康乃德微芯萬春云頂凱因信達恒瑞聯拓華領天演百利邁威永泰巨諾瑞科澤璟康方神州細胞騰盛康諾亞百濟迪哲石藥創勝金斯瑞艾力斯科濟翰森貝達漢霖艾迪盟科益方和譽和鉑康希諾中生諾誠健華中國抗體北海康成歐康維視亙喜康寧杰瑞博安樂普邁博開拓百奧泰東曜嘉和歌禮首藥海創君實榮昌前沿圣諾天境傳奇基石加科思德琪拓臻兆科康乃德微芯萬春云頂凱因信達恒瑞聯拓華領天演百利邁威永泰巨諾瑞科澤璟康方神州細胞騰盛康諾亞百濟迪哲石藥創勝金斯瑞艾力斯科濟翰森貝達漢霖艾迪盟科益方和譽和鉑康希諾中生諾誠健華中國抗體北海康成歐康維視亙喜康寧杰瑞博安樂普邁博開拓百奧泰東曜嘉和歌禮首藥海創君實榮昌前沿圣諾天境傳奇基石加科思德琪拓臻先聲兆科眼科-B(+34.52%)康乃德(+29.42%)微芯生物(+21.48%)萬春藥業(+18.22%)云頂新耀-B(+15.72%)0242488.768.918.929.029.109.559.86.930.110.270.791.091.221.411.621.761.852.262.362.62.9312.5015.5769證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號:證監許可(2009)1210號未經許可,禁止轉載康乃德天演萬春北海康成亙喜創勝嘉和邁博東曜和譽中國抗體聯拓拓臻巨諾和鉑永泰兆科德琪加科思圣諾天境歌禮開拓華領凱因海創艾迪基康乃德天演萬春北海康成亙喜創勝嘉和邁博東曜和譽中國抗體聯拓拓臻巨諾和鉑永泰兆科德琪加科思圣諾天境歌禮開拓華領凱因海創艾迪基石首藥騰盛歐康維視前沿盟科博安漢霖邁威云頂生國健益方艾力斯樂普科濟康寧杰瑞瑞科百奧泰澤璟微芯康諾亞迪哲百利和黃先聲貝達諾誠健華再鼎神州細胞康希諾康方榮昌金斯瑞傳奇信達君實百濟21706256235815374563713713353002762562300276256212206699079747472121120115111106100907974747268626159595750494847464242413838383231272423202019191816151311109765證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號:證監許可(2009)1210號未經許可,禁止轉載16受理統計稱稱辦日期CXSL2300062JAB-BX300注射液加科思2023/1/28CXSL2300061重組抗PD-1全人源單克隆抗體注射液石藥集團2023/1/28CXSL2300060NFS-02眼用注射液紐福斯2023/1/28CXSL2300059CT041自體CART細胞注射液科濟制藥2023/1/21CXSL2300058注射用SHR-4602恒瑞醫藥2023/1/20CXSL2300057注射用AP026安源醫藥2023/1/20CXHS2300016甲磺酸貝福替尼膠囊貝達藥業2023/1/20CXHL2300107QHRD107膠囊千紅生化2023/1/20CXHL2300100G201-Na膠囊以嶺藥業2023/1/20CXSL2300056KD6001注射液康岱生物;賽金生物2023/1/19CXSL2300054HY004細胞注射液合源生物2023/1/19CXSL2300051PB103異體自然殺傷(NK)細胞制劑邁德通2023/1/19CXHL2300096HSK38008干混懸劑海思科2023/1/19證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號:證監許可(2009)1210號未經許可,禁止轉載稱稱辦日期CXHL2300094FCN-338片復創醫藥2023/1/18CXHL2300091FCN-289片復尚源創2023/1/18CXSL2300050QLP2117注射液齊魯制藥2023/1/18CXSL2300049重組抗IL-4Rα人源化單克隆抗體注射液三生國健2023/1/18CXSL2300047注射用FZ-AD004抗體偶聯劑復旦張江2023/1/18CXHL2300089SK-07注射液康臣藥業2023/1/18CXSL2300046重組人內皮抑素腺病毒注射液達博生物2023/1/17CXSL2300044注射用SHR-9839恒瑞醫藥2023/1/17CXSL2300043注射用BC3195智康弘義2023/1/17CXSL2300041IMC002注射液易慕峰2023/1/17CXHL2300086APL-1401膠囊亞虹醫藥2023/1/17CXHL2300083TUL01101片聯邦制藥2023/1/16件證券研究報告交易時間主體方合作方交易類型交易流向權益地區交易項目交易適應癥藥物作用機制交易費用-16科濟藥業華東醫藥合作國內to國內中國大陸就科濟藥業BCMACAR-T細胞產品澤沃基奧侖賽注射液達成在商業化合作復發/難治多發性骨髓瘤BCMACAR-T細胞療法2億人民幣的首付款,有權獲得最高不超過10.25億人民幣的注冊及銷售里程碑付款。-17FlameLeap收購國外to國外收購將FL-301、臨床階段抗緊密蛋白18.2抗體和兩個臨床前抗體項目加入Leap胃癌、子宮內膜癌和結腸直腸癌等合并后公司的總現金余額大約是-17AmylyxNeopharm許可、合作國外to國外其他許可AMX0035用于在以色列等權力機構治療肌萎縮性側索硬化神經退行性疾病ALS、ALBRIOZA等-17AcufocusBausch&Lomb收購國外to國外收購全球領先的眼科健康公司Bausch+Lomb白內障小孔徑眼內技術-17AngionElicio收購國外to國外合并使Elicio專注于開發基于專有的淋巴結靶向兩親物(AMP)技術的免疫療法腫瘤淋巴結靶向兩親物(AMP)技術-17禮來制藥藹睦醫療許可國外to國內中國大陸加卡奈珠單抗注射液 (Galcanezumab)在中國大陸的商業化偏頭痛預防治療選擇性結合降鈣素基因相關肽單克隆抗體-18查爾斯河Rznomics合作國外to國外基于RNA的抗癌基因療法肝癌HCC基于RNA的基因療法證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號:證監許可(2009)1210號未經許可,禁止轉載資料來源:藥渡網,華創證券證券研究報告瑞格列汀二甲雙胍片(50mg/0.85g和50mg/1.0g)的藥品上市許可申請獲NMPA受理,適用于II型糖尿病。3、SHR2554片(化藥I類)被NMPA藥品審評中心擬SummitPDVEGF。創新藥先諾欣(先諾特韋片/利托那韋片組合包裝)新藥上市申請獲NMPA受理,擬用于治療輕度至中度的COVID-19成年患者。ASCOGI上展示了一篇關于AB011(重組人源化抗Claudin18.2單克隆抗體)的壁報,重點呈現了以AB011單藥和聯合化療治療晚期實體瘤患者的I期研究初步結1【百奧泰】托珠單抗注射液(施瑞立,400mg/20mL)的藥品上市許可申請已處于“審批完畢-待制證”階段,適用于類風濕關節炎(RA)等。證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號:證監許可(2009證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號:證監許可(2009)1210號未經許可,禁止轉載19證券研究報告發的口服核苷類抗新型冠狀病毒藥物氫溴酸氘瑞米德韋片(VV116)用于COVID-19治療的新藥上市申請獲得NMPA受理。1【亞盛醫藥】第三代BCR-ABL抑制劑奧雷巴替尼片(耐立克?)已成功納入國家醫保目錄,支付范圍限T315I突變的慢性髓細胞白血病(CML)慢性期或加速期的1【再鼎醫藥】擎樂?(瑞派替尼)和紐再樂?(甲苯磺酸奧、奧馬環素)的靜脈輸注劑型雙雙被納入國家醫保藥品目錄。擎樂用于治療已接受過3種及以上激酶1【前沿生物】艾可寧?(艾博韋泰,532元(160mg/支))續談成功納入國家醫保目錄。1【微芯生物】新藥西格列他鈉(雙洛平?,2.92元(16mg/片))首次被納入國家醫保目錄。性??細胞肺癌(NSCLC)成?患者。2、與武田(Takeda)達成呋喹替尼(fruquintinib)在中國以外地區的開發和商業化許可協議。首付款4億美元,以及可證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號:證監許可(2009)1210號未經許可,禁止轉載資料來源:公司公告,華創證券第三部分 01本周創新藥重點關注020203藥速遞03械業務收入274.27億美元(+1.4%),消費者保健業4大疾病領域為強生業績增長的支柱。尤其是腫瘤學貢獻了160億美元銷售收入,同比增長1重磅抗炎藥烏司奴單抗(Stelara)營收97.23億美元 (+6.5%),靶向CD38的抗艾藥達雷妥尤單抗 (Darzalex)營收79.77億美元(+32.4%),BTK抑13.4%)。銀屑病藥物(Tremfya)營收26.68億美元 (+25.4%),前列腺癌藥物阿帕他胺(Erleada)營收18.81億美元(+45.7%)。證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號:證監許可(2009)1210號未經許可,禁止轉載品癥2022長Stelara(烏司奴單抗)Darzalex(達雷妥尤單抗)lmbruvica(依布替尼)lnvegaTrinza/Trevicta(帕利哌酮緩釋)精神分裂癥1.4Remicade(英夫利昔單抗)Xarelto(利伐沙班)凝血Zytiga(阿比特龍)腺癌Simponi/SimponiAria(戈利木單抗)Tremfya(guselkumab)Prezista/Prezcobix/Rezolsta(地瑞那韋)Opsumit(馬西彗坦)肺動脈高壓Erleada(阿帕他胺)腺癌45.7%Uptravi(司來帕格)肺動脈高壓傳奇生物CARVYKTI二線治療多發性骨髓瘤達到主要終點11月28日,傳奇生物(LegendBiotech)和強生旗下楊森(Janssen)公司宣布,雙方共同開發的CAR-T療法Carvykti(ciltacabtageneykti瘤(RRMM)成人患者的無進展生存期(PFS)。ICART硼替佐米和地塞米松(PVd)或daratumumab、泊馬度胺和地塞米松(DPd)在接受過一到三種既往治療后復發和來那度胺難治性多發性骨髓瘤成年患者中的療效和安全性。試驗主要終點為無進展生存期,次要終點包含總生存期、總緩解率、最小殘留病灶(MRD)陰性率。試證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號:證監許可(2009)1210號未經許可,禁止轉載23BTK抑制劑pirtobrutinib治療MCL獲FDA加速批準neB細胞可能擴散至骨髓、脾臟、肝臟或消化道。Jaypirca是一款非共價(可逆轉)、具高度選擇性的BTK抑制劑。Jaypirca能夠在MCL患者身上重新抑制BTK,即便這些患者之前曾接受共價BTK抑制劑的治療。gJaypirca的評估是基于獨立審評委員會對患者總緩解率(ORR)與緩解持續時間(DOR)的評估。數據分析顯示,患者的ORR為50%(95%CI:41-59),分別有13%與DORCI尚無法評估)。證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號:證監許可(2009)1210號未經許可,禁止轉載24口服SERD藥物Elacestrant治療晚期乳腺癌獲FDA批準上市11月27日,FDA批準Menarini子公司StemlineTherapeutics的Elacestrant獲得FDA加速批準,用于治療HER2-/ESR突變陽性的晚期轉移性乳腺癌,商品名為rantSERDIIIEMERALDCDK芳香化酶抑制劑為對照組。主要療效終點是無進展生存期(PFS)。在意向性治療(ITT)人群和ESR1突變患者亞組中觀察到PFS有顯著統計學差異。ESRPFSHRCIITT歸因于ESR1突變人群的結證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號:證監許可(2009)1210號未經許可,禁止轉載25BexotegrastIIaCgbexotegrastFVCmlFVCmlmgFVCpp(QLF)和血清證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號:證監許可(2009)1210號未經許可,禁止轉載26靶向CLDN18.2抗體zolbetuximab聯合治療胃癌獲III期試驗積極結果GEJIII腫瘤為CLDN18.2陽性、HER2陰性。性(CDC)導致癌細胞死亡。CLDN據分析顯示,與接受安慰劑加上mFOLFOX6化療方案的患者相比,接受zolbetuximab與mFOLFOX6化療方案組合治療患者的無進展生存期(PFS)與總生存期 (OS)在統計上有明顯改善。例如,與安慰劑組相比,zolbetuximab組合治療組患者的疾病進展與死亡風險顯著降低24.9%(n=565,HR=0.751,95%CI:PzolbetuximabCI8),安慰劑組則為8.67IzolbetuximabHRCI證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號:證監許可(2009)1210號未經許可,禁止轉載27Simufilam治療阿爾茨海默病獲II期試驗積極結果filamADASCogADASCog認知功能的綜合評分,分數范圍在0-70之間,分數越高,代表認知能力越低。試驗結果顯示,接受治療12個月后,輕度阿爾茨海默病患者亞群(定義為MMSE評分21-26)的ADAS-Cog評分從15.0(±6.3)改善為12.6 (±7.8)。然而中度阿爾茨海默病患者亞群(MMSE評分16-20)的ADAS-Cog評分從25.7(±9.2)升高到30.1(±13.1)。新聞稿指出,整個患者群體中47%的ADASCog±3.8)點。s證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號:證監許可(2009)1210號未經許可,禁止轉載28Ayvakit治療系統性肥大細胞增多癥的申請獲FDA接受printMedicinesFDAAyvakitavapritinibsNDASMSMKITDV病。特征是肥大細胞不可控增生與活化,造成患者產生一系列慢性、嚴重且不可預SM重影響生活品質的衰弱性癥狀。達成主要終點,即在24周時,與對照組相較,Ayvakit組在平均TSS改變上有顯著改善:Ayvakit組在24周時,平均TSS下降15.6分,而對照組則下降9.2分 pPIONEER超過半數的Ayvakit組患者在血清類胰蛋白酶(tryptase)有≥50%的下證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號:證監許可(2009)1210號未經許可,禁止轉載29HERzanidatamabII部、食管與胃食管結合部(GEJ)的腺癌,是全球第5常見的癌癥。Zanidatamab是一種具有新作用機制的HER2靶向在研雙特異性抗體,HERZanidatamabHERHER移除,并已顯示在幾種表達HER2的癌癥中IImGEAzanidatamab可進行總生存期評估患者的18個月總生存率為84%(95%CI:68-93),12個月總生存率為88%(95%CI:73-95),中位總生存期尚未達成(試驗中位追蹤期為26.5個月)。接受zanidatamabcORRCIDCRCI受緩解評估的患者中,續緩解時間為20.4個月(95%CI:8.3-尚無法評估)、中位無進展生存期為12.5個月(95%CI:7.1-尚無法評估),其有17位患者在數據截止日期仍持續產生緩解。證監會審核華創證券投資咨詢業務資格批文號:證監許可(2009)1210號未經許可,禁止轉載

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