中國陸地油氣與海洋油氣發展趨勢

中國能源安全的結構性問題突出，尤其是在石油和天然氣兩個品種上。我國原油產量近十五年來基本維持在每年2億噸左右，而我國原油進口量則持續攀升，導致中國原油對外依存度從2005年的45%上升到2018年的72%，遠高于聯合國50%的安全指引。在探明儲量方面，中石油2018年儲采比為13.7年，中海油為10.5年，而中石化僅為6.6年，相對于2008年分別降低4.3年，2.4年和5年，目前“三桶油”儲采比均處于近二十年來的低位。

2018年中東地區的國家，包括沙特阿拉伯，伊拉克，阿曼，伊朗，科威特占據中國50%的原油進口量。中東地區局勢動蕩，政局不穩，造成了中國石油供應的巨大隱患。同時在中美大國博弈的背景下，俄羅斯、伊朗、委內瑞拉都是美國制裁的對象，再加上美國，這四個國家占中國原油總進口量的35%，我國潛在能源供應安全風險超過歷史水平。

一、陸地主力油田

從中國原油進口路徑來看，來自中東、北非、西非、亞太四大區域的原油，合計占2017年進口份額的70%，都需要通過馬六甲海峽。中國原油進口路徑“卡脖子”現象明顯，如果主要運輸通道受到影響，中國將面臨油氣無法順利輸送的問題，繼而引發嚴重的供應危機。

我國陸地油氣整體可以分為東部、西部、陸上海域三大產區。具體包括東部的松遼盆地、渤海灣盆地等，西北區域的鄂爾多斯盆地、準噶爾盆地、塔里木盆地、柴達木盆地等，以及陸上海域的渤海盆地、珠江口盆地等。

主要是西北和海域地區若干大油田因其本身自然條件的限制，開采難度有所提升，導致剩余經濟可采儲量不足，使得產量提前下降。

中國油氣對外依存度持續攀升的根本原因，是國內主要油田的老化、減產和新探明儲量增速嚴重不足，導致國內增產乏力。國內油氣只有啟動一輪新的勘探開采周期，才能提供新增量，降低對外依存度。

到2030年產量只有0.6億噸，即使依賴一系列增采措施來降低衰減速率，產量也只有1億噸，降幅達50%以上。而我國新探明區域產量將在2015-2030年快速增長，在2030年達到0.8億噸，占中國原油總產量的40%左右。

在新一輪勘探戰略中，陸上石油面臨資源品質變差，開采難度加大的問題，而海上油氣相對開采程度低，資源豐富，將成為這輪勘探開發的重點區域。

我國陸上油氣勘探開發時間較長，整體開發程度更高，且隨著勘探程度的增加，在新層、新區、新領域的大發現難度越來越大，對地質研究和技術要求更高。“貧、小、薄、深”成為勘探的主體目標。新增儲量也以低滲、低豐度的“貧”儲量增多。

我國海上油氣開發程度低，開發時期較短，可采資源更豐富。從全國第四次油氣調查數據來看，我國陸上和海上剩余石油資源占比為71%和29%，而剩余可采石油資源占比為66%和34%；我國陸上和海上剩余天然氣氣源占比為55%和45%，剩余可采天然氣占比為48%和52%。海上油氣剩余可采占比均高于剩余占比，可見在目前勘探開采技術條件下，海上油氣可開采相對容易，開采空間更大。

中國海上石油產量占比穩步提升，2018年占總產量的23%。中國海上石油產量在1994年有了實質性的突破，之后產量占比持續提升，到2018年產量0.44億噸，占中國石油總產量的23%。但是相比于全球平均海上石油產量占比30%，目前仍有一定差距。

目前能源安全戰略已經完成了從框架到落實的轉變，以油公司的“七年行動計劃”指標來確保政策切實可行。

對油氣這類不可再生資源來說，不斷發現新油氣田，增加經濟可采儲量是其持續發展的根本保障。而資本支出則是所有勘探開發活動的前提。中國“三桶油”在各自的“七年行動計劃”中，做出資本支出提升指引，率先加碼勘工作量和探明儲量。

預計2019年“三桶油”資本支出合計相當于歷史最高點2014年的88%左右，其中，中石化，中海油，中石油在上游油氣勘探開發的資本支出增速分別達到41%，20%，16%。顯著高于全球平均水平。國內油氣增長序幕剛剛開啟，七年行動計劃將在資金上支持國內新一輪勘探開采周期的實行，帶領中國油氣行業走出超景氣行情。

二、海洋油氣

開發環節以工程建設和海上施工為主，目的是建造、搭建海上生產平臺以及海底配套管道設施，為后續的開發環節提供硬件支持。生產平臺一般分為固定式和浮動式，分別適用于淺水和深水。生產平臺由支撐部分和生產組塊構成，要在陸地完成設計建造，通過大型運輸船運輸到目標海域后進行組裝鏈接，組裝鏈接時需要大型起重船。除海上平臺的建造與安裝之外，海上油氣田開發環節還需要搭建海底生產設備與海底油氣輸送管道。在淺水區，工作量不大的任務可以由潛水員在潛水支援船的配合下完成。但是，對于較深的水域，以及一些人力無法完成的工作，就需要特殊的專用工作船，這類工作主要包括海底管線鋪設和水下設備安裝等。當工程硬件設施搭建完成后，可以鉆生產井開始開發生產。

從各環節成本占比可以看出，開發環節由于需要構建大量機械設備同時需要海上工程安裝調試。投資額在所有環節中最高，占整體成本的54%，勘探環節占總成本的10%，生產環節占總成本的35%，而廢棄環節僅占總成本的1%。

2019