中國（杭州灣）家電制造中心主導產品選向調研報告——總報告——1目錄報告的目的報告的編制依據報告的編制方法報告的主要結論報告的專家評審我們的建議2報告的目的3報告的編制依據………………1中央政府各相關部委和有關主管部門的相關數據相關行業主管部門或行業協會的統計數據和分析觀點有關的權威性市場調查研究公司的調查數據4報告的編制依據………………2相關的重點企業的實地調查情況及數據本公司專業研究分析師的研究分析成果行業權威人士與資深顧問的意見5所訪問、調查的中央政府各相關部委及有關主管部門

中國對外貿易經濟合作部國家經濟貿易委員會（主要訪問目標部門原國內貿易部已并入該委員會）國家統計局海關總署信息產業部國務院發展研究中心國家氣象局6所訪問、調查的相關行業主管部門或行業協會中國消費者協會中國家用電器協會中國家用電器商業協會中國輕工業信息中心中國經濟景氣監測中心7所訪問、調查的有關的市場調查研究公司賽諾市場研究公司北京慧聰國際咨詢有限公司央視索福瑞市場研究股份有限公司賽立信市場研究公司深圳市標準市場研究公司8所訪問、考察的相關的重點企業新飛電器公司科龍電器公司萬和熱水器公司萬家樂公司格蘭仕電器公司TCL空調器公司廣東美芝壓縮機公司清華同方計算機公司9我們所聘請的行業權威人士與資深顧問夏忠華中國企業聯合會副理事長喻先培原深圳市體制改革委員會主任王殿甫原賽格集團董事長陳偉榮原康佳集團總經理楊東文創維集團中國區總裁張志剛原康佳集團市場總監10報告的的編制制方法法……………………………………………………………………….1根據據廣廣泛泛的的調調查查所所掌掌握握的的官官方方統統計計數數據據、、行行業業統統計計數數據據、、市市場場調調查查數數據據和和對對大大量量相相關關企企業業的的實實地地考考察察所所了了解解到到的的各各種種相相關關數數據據，，進進行行分分析析、、整整理理、、對對比比、、研研究究，，從從數數據據中中得得出出一一些些結結論論。。11報告告的的編編制制方方法法……………………………………………………………………….2對各各種種官官方方統統計計報報告告、、行行業業分分析析報報告告、、專專業業分分析析文文章章等等進進行行分分析析、、研研究究、、篩篩選選形成成本本報報告告的的部部分分分分析析內內容容12報告告的的編編制制方方法法……………………………………………………………………….3充實實、、修修正正、、完完善善前前述述的的分分析析與與報報告告結結論論，，使使之之更更加加充充分分、、詳詳實實和和更更加加貼貼近近事事實實所訪訪問問、、考考察察的的相相關關的的重重點點企企業業的的實實地地調調查查情情況況及及數數據據，，結結合合本本公公司司專專業業研研究究分分析析師師的的研研究究分分析析成成果果13報告告的的編編制制方方法法……………………………………………………………………….4進一一步步充充實實、、修修正正、、完完善善報報告告資深深顧顧問問的的專專業業性性意意見與與建建議議14報告告的的編編制制方方法法……………………………………………………………………….5組織織行行業業權權威威人人士士參參與與內內部部評評審審整理理評評修修改改和和補補審意意見見充充完完善善15報告告的的主主要要結結論論…………………………………………………………….………………1通過過初初步步的的市市場場調調查查和和對對企企業業的的考考察察，，我我們們即即較較為為強強烈烈地地感感到到，，就就中中國國（（杭杭州州灣灣））家家電電加加工工制制造造中中心心在在空空調調器器、、電電冰冰箱箱、、移移動動ＰＰＣＣ、、燃燃氣氣熱熱水水器器四四類類候候選選產產品品中中選選擇擇哪哪一一類類作作為為主主導導產產品品的的問問題題，，外外部部環環境境和和市市場場本本身身已已給給出出了了一一種種較較為為明明確確的的選選擇擇。。但從從科科學學、、審審慎慎的的角角度度出出發發，，我我們們做做了了進進一一步步的的分分析析和和研研究究，，并并反反復復聽聽取取了了公公司司顧顧問問團團專專家家們們的的意意見見和和建建議議，，除除定定性性分分析析分分析析外外，，能能夠夠進進行行量量化化考考察察的的盡盡量量進進行行量量化化考考察察與與分分析析，，以以期期達達到到科科學學、、細細致致、、準準確確、、完完整整。。16報告告的的主主要要結結論論………………………………………………………………………２２下面面分分別別定定量量或或定定性性地地介介紹紹我我們們所所建建立立的的十十個個有有關關報報告告主主要要結結論論的的指指標標依依據據，，以以使使各各位位對對報報告告結結論論的的歸歸納納有有一一個個清清晰晰的的思思路路。。我們們先先做做定定性性分分析析。。一、、從從上上述述四四類類產產品品與與飛飛翔翔集集團團的的已已有有優優勢勢品品牌牌的的兼兼容容度度來來看看，，燃燃氣氣熱熱水水器器與與飛飛翔翔集集團團的的已已有有優優勢勢品品牌牌的的兼兼容容度度最最高高。。17報告告的的主主要要結結論論……………………………………………………………………………3二、、從從上上述述四四類類產產品品與與飛飛翔翔集集團團的的已已有有優優勢勢生生產產體體系系的的兼兼容容度度來來看看，，燃燃氣氣熱熱水水器器與與飛飛翔翔集集團團的的已已有有優優勢勢生生產產體體系系的的兼兼容容度度最最高高。。優勢勢生生產產體體系系是是指指：：１、、可可借借用用或或可可參參照照建建設設的的生生產產線線硬硬件件設設備備；；２、、外外購購、、外外協協件件的的配配套套體體系系；；３、、與與相相應應生生產產線線及及配配套套體體系系的的運運行行管管理理相相適適應應的的管管理理人人才才、、管管理理方方式式等等軟軟內內容容。。18報告告的的主主要要結結論論………………………………………………………………………４４三、、從從上上述述四四類類產產品品與與飛飛翔翔集集團團的的已已有有優優勢勢銷銷售售體體系系的的兼兼容容度度來來看看，，燃燃氣氣熱熱水水器器與與飛飛翔翔集集團團的的已已有有優優勢勢銷銷售售體體系系的的兼兼容容度度較較其其余余三三類類來來講講也也為為最最高高。。19報告告的的主主要要結結論論……………………………………………………………………………5四、、從從國國家家的的政政策策導導向向與與產產業業導導向向上上來來看看，，燃燃氣氣熱熱水水器器也也面面臨臨著著禁禁止止強強排排式式熱熱水水器器的的生生產產與與銷銷售售、、逐逐年年加加大大對對房房地地產產業業的的投投入入與與扶扶持持力力度度等等強強力力外外部部因因素素推推動動，，尤尤其其是是西西氣氣東東輸輸將將使使中中國國經經濟濟最最活活躍躍的的東東部部地地區區和和中中部部一一些些地地區區的的３３００００個個城城市市的的１１億億人人口口受受惠惠，，一一改改這這些些地地區區的的能能源源緊緊缺缺的的局局面面，，使使燃燃氣氣具具的的使使用用成成本本在在目目前前相相對對用用電電器器具具已已具具備備一一定定優優勢勢的的基基礎礎上上，，進進一一步步增增大大其其價價格格優優勢勢，，為為燃燃氣氣熱熱水水器器國國際際性性的的二二次次回回歸歸浪浪潮潮在在中中國國的的掀掀起起推推波波助助瀾瀾。。20從上述的四四項定性指指標看，燃燃氣熱水均均位列榜首首。下面我們在在看一下定定量的指標標對比：五、從上上述四類產產品的城鎮鎮市場保有有率來看，，移動PC的未來增長長空間最大大。報告的主要要結論……………………………………………６21報告的主要要結論……………………………………………７六、對比上上述四類產產品所需的的投資額，，燃氣熱水水器為最小小。22報告的主要要結論………………………………………………8七、對比上述四四類產品的的投資回收收周期，空空調器的回回收周期為為最短，燃燃氣熱水器器回收周期期則微大于于空調器。。23報告的主要要結論………………………………………………9八、對比上上述四類產產品產生的的現金流量量值，燃氣氣熱水器可可產生的現現金流量為為最大。注：上述現現金流量為為投產之初初的三年平平均現金流流。24報告的的主要要結論論…………………………………………………………10九、對對比上上述四四類產產品的的年凈凈收益益值，，燃氣氣熱水水器的的年凈凈收益益值為為最大大。注：上上述年年凈收收益值值為投投產之之初的的三年年平均均年凈凈收益益。25報告的的主要要結論論…………………………………………………………11十、對對比上上述四四類產產品的的投資資回報報率，，燃氣氣熱水水器的的投資資回報報率最最高。。26報告的的主要要結論論…………………………………………….………12在上述述6項項量化化指標標對比比中，，燃氣氣熱水水器的的4項項指標標均列列首位位。燃氣熱熱水器器在全全部１１0項項指標標對比比中，，燃氣氣熱水水器8項第第一。。因此，，家電電制造造中心心的主主導產產品首首選燃燃氣熱熱水器器。主導產產品定定位根據大大量的的、多多方面面的調調查分分析，，我們們認為為，基基于方方太品品牌在在大眾眾心目目中的的“優優質、、精品品、高高檔次次”的的形象象特點點，方方太銷銷售體體系與與受眾眾面的的對接接層面面特點點，并并考慮慮中國國富裕裕人群群規模模的擴擴大趨趨勢，，他們們對熱熱水器器這種種關27報告的的主要要結論論…………………………………………….………13乎生命命安全全的生生活必必需品品的選選擇為為高端端高質質的趨趨勢，，結合合出口口的考考慮，，同時時參考考能率率、林林內等等國際際一流流品牌牌在國國內（（包括括在國國際））市場場上的的定位位策略略，在在燃氣氣熱水水器的的產品品定位位上，，走高高端、、精品品的路路線，，兼顧顧中端端市場場，緊緊緊依依靠技技術研研發的的領先先性、、加工工制造造的高高質量量、品品牌形形象的的高品品位、、營銷銷體系系的強強勢性性、售售后服服務的的優質質化及及發展展戰略略的持持久性性與前前瞻性性，做做大、、做強強燃氣氣熱水水器產產品，，使方方太品品牌走走向綜綜合化化、國國際化化。同時，，在適適當的的時機機，尤尤其是是在該該行業業的過過度競競爭到到來之之前，，參考考科龍龍的做做法，，樹立立另外外一個個伴隨隨性品品牌，，借助助于已已具備備的技技術與與生產產優勢勢，用用于大大規模模生產產28報告的的主要要結論論…………………………………………….………14和銷售售低端端產品品，在在屆時時農村村等低低端市市場銷銷量急急劇擴擴大時時，既既不丟丟低端端市場場，也也不致致拖累累方太太的高高端品品牌形形象。。當前的的中高高端產產品的的進入入方式式我們們主張張采取取如下下方式式：１、借借助方方太公公司現現有部部分廠廠房和和生產產能力力，在在２２０００２年年進行行小規規模生生產，，配合合進行行試銷銷與廣廣告宣宣傳預預備攻攻勢，，為銷銷售渠渠道對對燃氣氣熱水水器產產品的的適應應和消消費費者從從對方方太品品牌的的認知知轉向向較大大比例例的對對熱水水器產產品品的認認知上上面來來提供供一個個充分分的預預備期期，同同時積積累該該產品品的生生產管管理經經驗，，進一一步優優化生生產工工藝和和質量量29報告的的主要要結論論…………………………………………….………1５５監控體體系，，為未未來的的大規規模生生產銷銷售做做好充充分準準備。。該階段段生產產規模模宜在在１００萬臺臺／年年以下下。２、在在自身身較為為完善善的生生產經經驗和和質量量監控控體系系的的幫助助下，，尋找找理想想的ＯＯＥＭＭ協作作廠商商為方方太配配套，，建立立自行行生產產和ＯＯＥＭＭ相協協同的的“浮浮動生生產體體系””，為為大大規模模生產產階階段的的主導導廠商商（方方太公公司———飛飛翔集集團））的利利益最最大化化夯實實基礎礎。３、在在銷售售渠道道的適適應度度和品品牌向向產品品的轉轉向度度均均已達達到較較為滿滿意的的水平平的形形式下下，穩穩步擴擴展生生產能能力力（當當期因因市場場需求求而難難以滿滿足的的產品品生產產由ＯＯＥＭＭ廠商商的生生產能能力予予以分分流）），向向１０００萬萬臺／／年的的門30報告的的主要要結論論…………………………………………….………1６６檻性階階梯邁邁進。。詳細內內容見見分報報告。。４、不不斷地地、有有計劃劃地擴擴大方方太熱熱水器器外銷銷出口口產產品的的力度度，初初期可可采取取為國國際性性知名名品牌牌貼牌牌生產產和和方太太品牌牌自主主出口口兩相相并舉舉的方方式，，根據據國際際市場場的開開拓程程度逐逐步過過度到到以方方太品品牌為為主分分享國國際市市場的的較大大份額額。５、建建立方方太內內部的的國際際、國國內市市場需需求跟跟蹤體體系（（機構構不必必很大大，但但人員員要精精干）），不不斷跟跟蹤國國際、、國內內市場場的需需求走走勢，，根據據國際際、國國內市市場的的動態態變化化和和動態態需求求，及及時指指引后后續產產品的的研發發，保保持持持續穩穩定的的發展展能力力。31專家評評審與與專家家意見見……………………………………1我們聘聘請的的專家家團的的資深深顧問問們參參與了了數輪輪關于于家電電制造造加工工中心心建設設項目目和待待選主主導產產品的的討論論，對對飛翔翔集團團的家家電制制造加加工中中心建建設項項目給給予了了充分分肯定定，對對家電電中心心和主主導產產品的的選擇擇提出出了如如下的的建設設性意意見和和建議議。方太是是一個個國內內知名名品牌牌，具具有較較好的的廚具具產品品形象象。應應把方方太品品牌打打造成成為一一個具具有廚廚衛的的整體體概念念的全全球性性知名名品牌牌。方太的的品牌牌要延延伸，，但延延伸產產品要要具備備營銷銷網絡絡與方方太廚廚具的的已有有銷售售網絡絡的兼兼容性性。對對于網網絡兼兼容性性不一一定很很有把把握的的產品品，如如電冰冰箱，，要十十分謹謹慎，，避免免網絡絡銷油油煙機機順暢暢，而而銷冰冰箱不不利。。32專家評評審與與專家家意見見……………………………………2方太良良好的的品牌牌形象象有利利于提提高產產品的的定價價。各各分報報告敏敏感度度分析析中的的關于于產品品價格格對利利潤和和投資資收益益率的的貢獻獻是最最為顯顯著的的。方方太公公司在在產品品定價價上要要充分分注意意并把把握、、運用用好這這一特特點。。產品多多元化化了，，無論論是生生產上上，還還尤其其是銷銷售上上面將將會面面臨一一系列列新問問題，，因而而管理理一定定要跟跟的上上，管管理隊隊伍的的建設設與項項目的的建設設、產產品的的生產產同樣樣重要要，應應予以以高度度重視視。移動PC未來市市場空空間可可能會會很大大———可能能會出出現當當年VCD那樣的的波段段式的的浪潮潮性消消費現現象。。但其其生命命周期期不會會很長長———來得得快，，去得得也快快，充充其量量3~5年年時間間。即即使選選擇該該產品品，也也建議議不要要做長長遠打打算。。選擇擇該產產33專家評評審與與專家家意見見……………………………………3上馬的的動作作就要要快，，就要要有一一定的的冒險險精神神。該該產品品對方方太來來說行行業跨跨度過過大，，在這這方面面，方方太既既無品品牌優優勢，，也無無網絡絡優勢勢，即即使在在制造造成本本上也也無明明顯優優勢。。四類產產品中中，燃燃氣熱熱水器器相應應是最最佳的的選擇擇。日日本和和西方方發達達國家家均已已出現現了燃燃氣熱熱水器器市場場被電電熱水水器較較大面面積的的替代代后，，消費費者因因電熱熱水器器的使使用方方便性性和快快速、、及時時性遠遠不及及燃氣氣熱水水器而而在消消費選選擇取取向上上重新新回歸歸燃氣氣熱水水器，，使燃燃氣熱熱水器器重新新取代代電熱熱水器器而產產生第第二次次上升升性消消費周周期。。而燃燃氣的的低成成本和和燃氣氣熱水水器安安全保保障性性能的的完善善更加加劇了了由電電熱水水器向向燃氣氣熱水水器的的回歸歸。34專家評評審與與專家家意見見……………………………………4林內、、能率率等國國際熱熱水器器龍頭頭企業業紛紛紛在上上海建建廠生生產高高端熱熱水器器，意意在爭爭奪和和占有有上海海這個個高端端消費費潮流流的領領跑市市場和和西氣氣東輸輸的最最主要要的受受惠城城市，，而他他們在在國內內其它它地區區的市市場占占有率率則極極低。。這一一方面面說明明燃氣氣熱水水氣市市場的的競爭爭還不不是十十分充充分，，另一一方面面也體體現了了他們們開拓拓國內內市場場的策策略和和步驟驟。方方太公公司應應抓住住他們們還沒沒有在在全國國范圍圍內獲獲得市市場優優勢的的契機機，充充分利利用方方太品品牌在在全國國的影影響，，快速速占領領國內內較多多的經經濟發發達地地區和和省會會等一一大批批重點點城市市；同同時參參考林林內等等企業業的