工作日志的填寫工作日志的填寫課程目標1使保險規劃師了解工作日志填寫的意義，掌握工作日志填寫要領及規范，重點解析工作日志的完善和總結可以有效提升拜訪效率和客戶經營效果。課程目標1使保險規劃師了解工作日志填寫的意義，掌握工作日志填課程大綱工作日志填寫意義123ü工作日志填寫要領工作日志與客戶服務2課程大綱工作日志填寫意義123ü工作日志填寫要領工作工作日志填寫意義3工作日志是自我成長的記錄工作日志是經驗教訓的總結工作日志是落實活動量管理、目標管理和時間管理的有效工具工作日志填寫意義3工作日志是自我成長的記錄課程大綱4工作日志填寫意義123ü工作日志填寫要領工作日志與客戶服務課程大綱4工作日志填寫意義123ü工作日志填寫要領工作工作日志填寫要領5使用說明具體填寫注意事項工作日志填寫要領5使用說明使用說明（1/3）6工作日志5訪（有效拜訪）1志（日志記錄與檢查）1交（交問題/交保費）使用說明（1/3）6工作日志使用說明（2/3）7“工作日志”以月度為使用周期，每月一本?！肮ぷ魅罩尽毙杳咳仗顚?，“周經營分析”需每周填寫，月初填寫“月度工作計劃與總結”中的部分，月末填寫總結部分。使用說明（2/3）7“工作日志”以月度為使用周期，每月一本。使用說明（3/3）8每月第一天需要填寫“客戶索引表”，對當月擬拜訪客戶資源進行梳理。每日需填寫次日客戶拜訪資源，作為第二天擬拜訪的準客戶名單。主管需對填寫內容及時批閱，對所提出問題進行反饋。使用說明（3/3）8每月第一天需要填寫“客戶索引表”，對當月具體填寫9月客戶索引表月度工作計劃與總結周經營分析工作日志具體填寫9月客戶索引表月客戶索引表10月客戶索引表填寫填寫內容：客戶姓名、性別、聯系電話、地域區劃、客戶來源、拜訪時間?？蛻魜碓矗簼M期客戶、服務件客戶、轉介紹客戶、自拓客戶、其它。要求擬拜訪客戶數≥3×月正常工作天數將本月擬拜訪的客戶名單、個人資料等填寫出來，提前做好拜訪前的準備；當月獲得的新增準客戶需及時填錄。月客戶索引表10月客戶索引表填寫將本月擬拜訪的客戶名單、個人月度工作計劃與總結(1/4)11月度工作計劃與總結填寫填寫內容：本月目標項目（收入、保費、增員目標）、本月工作計劃、本月重要事項、本月工作總結、下月工作總體規劃、主管批閱。月度工作計劃與總結(1/4)11月度工作計劃與總結填寫月度工作計劃與總結(2/4)12設立本月業務目標，通過月初對每周目標的分解，將結果目標轉化為過程目標。月/周實際達成，了解達成進度,總結未達成原因和達成經驗，并擬定下月/周目標。培養增員意識，鼓勵發展團隊。月度工作計劃與總結(2/4)12設立本月業務目標，通過月初對月度工作計劃與總結（3/4）1413上月末或月初填寫“本月工作計劃”；圍繞個人考核，獎勵達成，月度目標等，明確奮斗方向。主管批閱，給予新人指導和幫助。記錄當月重要事項：培訓、會議、客戶經營活動、方案截至日期、沖刺時點等提醒；圍繞業務目標，應該在何時采取哪些重要措施及具體方法，確保本月目標的順利達成。月度工作計劃與總結（3/4）1413上月末或月初填寫“本月工月度工作計劃與總結(4/4)14月末填寫總結部分“本月工作總結”根據月目標達成情況分析自己一個月的表現，總結優點和不足，分析原因和經驗，為下月目標的設定提供依據。結合上月表現和季度考核目標，明確業務進度和缺口。結合市場環境，公司政策和銷售支持等，統籌規劃下月工作。主管就本月的表現進行點評，給予指導意見，幫助提升并做激勵。每月上交日志批閱月度工作計劃與總結(4/4)14月末填寫總結部分“本月工作總周經營分析(1/2)15根據周業務達成情況分析自己一周表現，總結未達成原因和達成經驗，指導擬定下周目標?；顒恿颗c業務情況有著直接的關系，統計每周的客戶積累情況，是對自我工作的檢視。根據周業務達成情況和活動量進行自我總結和檢視，分析工作中的優點和不足。周末填寫周經營分析(1/2)15根據周業務達成情況分析自己一周表現，周經營分析(2/2)161、記錄下周重要事項：培訓、會議、約訪、滿期給付、客戶理財或定期儲蓄到期、說明會、客戶及其家人生日等提醒。2、圍繞業務目標，應該在何時采取哪些重要措施及具體方法，確保周目標的順利達成。主管就一周表現給予指導意見，總結優點和不足并做激勵。周經營分析(2/2)161、記錄下周重要事項：培訓、會議、約工作日志(1/3)17填寫當日計劃完成、簽約成果和有效拜訪情況，記錄重要客戶信息，發現自身問題不足，找到問題環節并對客戶評級，指導接下來的客戶經營開展。每日在保證拜訪量的前提下，對自己有效銷售記錄進行評估和反思，以達到積累客戶和提升技能的雙重功效。工作日志(1/3)17填寫當日計劃完成、簽約成果和有效拜訪情工作日志(2/3)18記錄有價值的早會內容、培訓、公司重要通知以及心得體會等—實時記錄每日總結，將自己暫時無法解決的客戶問題或者自身的心理、狀態等問題，寫下來并提交。主管結合日志填寫質量、有效拜訪量觀察新人狀態，對提交的問題及時批閱解決，或選擇面談，不讓問題過夜。工作日志(2/3)18記錄有價值的早會內容、培訓、公司重要通工作日志(3/3)19提前擬定次日拜訪計劃，填寫拜訪客戶的相關資料，安排拜訪路線，準備工作內容。工作日志(3/3)19提前擬定次日拜訪計劃，填寫拜訪客戶的相注意事項20時間要求今日事，今日畢。明日事，今日計。月規劃，周總結。目標定，不拖沓。內容要求計劃如實填寫，活動如實記錄。信息完整豐富，保持填寫品質。注意事項20時間要求課程大綱21工作日志填寫意義123ü工作日志填寫要領工作日志與客戶服務課程大綱21工作日志填寫意義123ü工作日志填寫要領工作日志與客戶服務（1/3）22客戶服務是工作日志信息的來源工作日志信息指導服務計劃設定工作日志信息的不斷完善可以有效提升拜訪效率和客戶經營效果工作日志與客戶服務（1/3）22客戶服務是工作日志信息的來源工作日志與客戶服務（2/3）23工作日志需要不斷完善的客戶信息基本信息：姓名、年齡、生日、電話、工作單位、職業性質、健康狀況等。家庭信息：家庭結構及成員情況，家庭年收入，家庭保障情況等。保險觀念信息：對保險的看法及公司的感覺，拒絕問題，險種需求等。時空信息：再訪時間和地點等。其它信息：交際圈、愛好、投資理財習慣、消費習慣、愛心、責任心等。工作日志與客戶服務（2/3）23工作日志需要不斷完善的客戶信工作日志與客戶服務（3/3）24工作日志使客戶服務有目標，有計劃，有效率。工作日志使我們了解客戶，提升服務，學會經營。工作日志讓行動更有依據，思路更加清晰，銷售更具說服力。工作日志與客戶服務（3/3）24工作日志使客戶服務有目標，有填寫實作25填寫工作日志工作日志完善上交工作日志工作日志批閱填寫實作25填寫工作日志結語26工作你的計劃計劃你的工作結語26工作你的計劃工作日志的填寫工作日志的填寫課程目標1使保險規劃師了解工作日志填寫的意義，掌握工作日志填寫要領及規范，重點解析工作日志的完善和總結可以有效提升拜訪效率和客戶經營效果。課程目標1使保險規劃師了解工作日志填寫的意義，掌握工作日志填課程大綱工作日志填寫意義123ü工作日志填寫要領工作日志與客戶服務2課程大綱工作日志填寫意義123ü工作日志填寫要領工作工作日志填寫意義3工作日志是自我成長的記錄工作日志是經驗教訓的總結工作日志是落實活動量管理、目標管理和時間管理的有效工具工作日志填寫意義3工作日志是自我成長的記錄課程大綱4工作日志填寫意義123ü工作日志填寫要領工作日志與客戶服務課程大綱4工作日志填寫意義123ü工作日志填寫要領工作工作日志填寫要領5使用說明具體填寫注意事項工作日志填寫要領5使用說明使用說明（1/3）6工作日志5訪（有效拜訪）1志（日志記錄與檢查）1交（交問題/交保費）使用說明（1/3）6工作日志使用說明（2/3）7“工作日志”以月度為使用周期，每月一本?！肮ぷ魅罩尽毙杳咳仗顚?，“周經營分析”需每周填寫，月初填寫“月度工作計劃與總結”中的部分，月末填寫總結部分。使用說明（2/3）7“工作日志”以月度為使用周期，每月一本。使用說明（3/3）8每月第一天需要填寫“客戶索引表”，對當月擬拜訪客戶資源進行梳理。每日需填寫次日客戶拜訪資源，作為第二天擬拜訪的準客戶名單。主管需對填寫內容及時批閱，對所提出問題進行反饋。使用說明（3/3）8每月第一天需要填寫“客戶索引表”，對當月具體填寫9月客戶索引表月度工作計劃與總結周經營分析工作日志具體填寫9月客戶索引表月客戶索引表10月客戶索引表填寫填寫內容：客戶姓名、性別、聯系電話、地域區劃、客戶來源、拜訪時間?？蛻魜碓矗簼M期客戶、服務件客戶、轉介紹客戶、自拓客戶、其它。要求擬拜訪客戶數≥3×月正常工作天數將本月擬拜訪的客戶名單、個人資料等填寫出來，提前做好拜訪前的準備；當月獲得的新增準客戶需及時填錄。月客戶索引表10月客戶索引表填寫將本月擬拜訪的客戶名單、個人月度工作計劃與總結(1/4)11月度工作計劃與總結填寫填寫內容：本月目標項目（收入、保費、增員目標）、本月工作計劃、本月重要事項、本月工作總結、下月工作總體規劃、主管批閱。月度工作計劃與總結(1/4)11月度工作計劃與總結填寫月度工作計劃與總結(2/4)12設立本月業務目標，通過月初對每周目標的分解，將結果目標轉化為過程目標。月/周實際達成，了解達成進度,總結未達成原因和達成經驗，并擬定下月/周目標。培養增員意識，鼓勵發展團隊。月度工作計劃與總結(2/4)12設立本月業務目標，通過月初對月度工作計劃與總結（3/4）4113上月末或月初填寫“本月工作計劃”；圍繞個人考核，獎勵達成，月度目標等，明確奮斗方向。主管批閱，給予新人指導和幫助。記錄當月重要事項：培訓、會議、客戶經營活動、方案截至日期、沖刺時點等提醒；圍繞業務目標，應該在何時采取哪些重要措施及具體方法，確保本月目標的順利達成。月度工作計劃與總結（3/4）1413上月末或月初填寫“本月工月度工作計劃與總結(4/4)14月末填寫總結部分“本月工作總結”根據月目標達成情況分析自己一個月的表現，總結優點和不足，分析原因和經驗，為下月目標的設定提供依據。結合上月表現和季度考核目標，明確業務進度和缺口。結合市場環境，公司政策和銷售支持等，統籌規劃下月工作。主管就本月的表現進行點評，給予指導意見，幫助提升并做激勵。每月上交日志批閱月度工作計劃與總結(4/4)14月末填寫總結部分“本月工作總周經營分析(1/2)15根據周業務達成情況分析自己一周表現，總結未達成原因和達成經驗，指導擬定下周目標。活動量與業務情況有著直接的關系，統計每周的客戶積累情況，是對自我工作的檢視。根據周業務達成情況和活動量進行自我總結和檢視，分析工作中的優點和不足。周末填寫周經營分析(1/2)15根據周業務達成情況分析自己一周表現，周經營分析(2/2)161、記錄下周重要事項：培訓、會議、約訪、滿期給付、客戶理財或定期儲蓄到期、說明會、客戶及其家人生日等提醒。2、圍繞業務目標，應該在何時采取哪些重要措施及具體方法，確保周目標的順利達成。主管就一周表現給予指導意見，總結優點和不足并做激勵。周經營分析(2/2)161、記錄下周重要事項：培訓、會議、約工作日志(1/3)17填寫當日計劃完成、簽約成果和有效拜訪情況，記錄重要客戶信息，發現自身問題不足，找到問題環節并對客戶評級，指導接下來的客戶經營開展。每日在保證拜訪量的前提下，對自己有效銷售記錄進行評估和反思，以達到積累客戶和提升技能的雙重功效。工作日志(1/3)17填寫當日計劃完成、簽約成果和有效拜訪情工作日志(2/3)18記錄有價值的早會內容、培訓、公司重要通知以及心得體會等—實時記錄每日總結，將自己暫時無法解決的客戶問題或者自身的心理、狀態等問題，寫下來并提交。主管結合日志填寫質量、有效拜訪量觀察新人狀態，對提交的問題及時批閱解決，或選擇面談，不讓問題過夜。工作日志(2/3)18記錄有價值的早會內容、培訓、公司重要通工作日志(3/3)19提前擬定次日拜訪計劃，填寫拜訪客戶的相關資料，安排拜訪路線，準備工作內容。工作日志(3/3)19提前擬定次日拜訪計劃，填寫拜訪客戶的相注意事項20時間要求今日事，今日畢。明日事，今日計。月規劃，周總結。目標定，不拖沓。內容要求計劃如實填寫，活動如實記錄。信息完整豐富，保持填寫品質。注意