1、中國制造業數字化轉型研究 報告4轉型背景：一場全球性的變革1轉型定義：提升企業內外的集成與協同2轉型原因：一場制造強國的自救3轉型條件：一切就緒，靜待遠航4價值與難點：利于降本增效，但推進難5建議與啟示：供方貴求變，需方貴堅持6背景-供需市場均需轉型升級來源：偉大的中國工業革命無邊界的工業革命，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。1950196019701990198020002010202017601850第一次工業 革命(1760-1840)英國 美國 德國日本亞洲四小龍 中國第一次制造業轉移： 1900s，英國美國第四次制造業轉移：1990s， 亞洲四小龍中國波動中萌芽（1949-1978）快

2、速發展（1978-1995）制造騰飛（1995-2010）轉型升級（2010-至今） 以滿足生產起步，如一五規劃以拖拉機為重點項目后期在重工業、軍工等方面發力歷經蘇聯撤出、大躍進，中國制 造業波動發展以滿足生活資料為主對內搞活：鄉鎮企 業興起對外開放：3來一 補政策中國第一次工業革 命鄉鎮企業全面爆 發， 民營企業崛 起， 如蘇南模式 和溫州模式2000年中國加入 WTO，外資涌入十一屆三中全會 后， 產業結構不 斷調整增加傳統制造業 的附加值，提升 核心競爭力解決卡脖子問題低碳、綠色生產1900第二次工業 革命(1870-1914)第三次工業革命（20世紀50年達至今）第四次工業革命（21世

3、紀至今）第二次制造業轉移： 1950s，美國德國+日本第 三 次 制 造 業 轉 移 ：1970s-1980s ，日 本 亞 洲 四 小龍工業革命和制造業全球轉移在推動需求端升級生產制造能力的同時，也推動供給端市場服務能力升級和創新，全球皆如此工業革命和制造業全球轉移推動供需市場雙升級52022.8 iResearch Inc.背景-典型地區制造業轉型主要政策日本62022.8 iResearch Inc.東盟德國美國歐盟韓國美國先進制造業國家戰略計劃（2012年2月）：提出要發展包括先進技術平臺、先進制造工藝及設計與數據基礎 設施等先進數字化制造技術。德國高科技戰略2025（2018年）：到

4、2025年將研發投資成本擴大到GDP的3.5，并將數字化轉型作為科技創 新發展戰略的核心。2030數字化指南：實現數字十年的歐洲路徑（2021年3月）：圍繞企業數字化、數字化教育與人才建設等四個方 面提出具體目標，指出到2030年，75%的歐盟企業應使用云計算服務、大數據和人工智能。“數字新政”（2020年）：主要提出四項內容，分別是加強“后5G”時代信息通信基礎設施投入；實現信息和通訊技術（ICT）在學校的普及應用；提高中小企業信息化水平；為ICT領域提供研發支持。基于數字的產業創新發展戰略（2020年8月）：計劃通過數字創新躍升為世界四產業強國之，并計劃開展：產業價值鏈智能化優先實現數據與

5、智能應的成功案例；民間主導推進體系等4個實施戰略和9個具體推進任務。東盟數字總體規劃2025（2021年1月）：指引東盟2021年至2025年的數字合作，將東盟建設成一個由安全和變 革性的數字服務、技術和生態系統所驅動的領先數字社區和經濟體。政策規劃因地制宜，轉型目標不斷深化目前，世界主要國家/組織的制造業轉型存在兩種政策規劃：1）“單點式”打法，以美國、德國、日本等工業大國為代表， 強調國家自身技術發展和數字建設的重要性，對制造業數字化轉型也提出了更高要求；2）以歐盟、東盟為代表的“抱團 式”打法，強調數字合作和技術共享，對于那些非數字經濟大拿的普通國家，更具借鑒意義。但無論何種政策趨勢下，

6、世 界主要經濟體均對數字化建設，尤其是制造業的數字化轉型展現了野心，且隨著時間推移，轉型目標的提出越發詳細、具 化。在未來的5-10年內，制造業轉型仍然是全球性質的重要議題。工業大國和聯盟關于制造業數字化轉型主要政策背景-法國達索系統數字化布局來源：達索系統官網，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。提供3D設計和模擬解決方案，定位高端市場，常用于汽車、航空等行業，曲面功能強大定位中低端用戶，專注機器人系統集成行業、非標自動化行業、機械設計行業，拓展易用性強CATIASolidwork拳頭產品C A T I A收 購+自 研3D建模社交協作仿真信息智能CATIAGEOVIA3DEXCITEENOVIA

7、DELMIA3DVIANETVIBESBIOVIASolidWorksCENTRICPLMSIMULIAMEDIDATA3DEXPERIENCE航空汽車機械電子建模+仿真起家，從研發數字化過渡到一體式平臺化解決方案法國達索系統是全球領先的工業軟件制造企業，也是研發設計領域的龍頭。達索系統脫胎于法國達索航空，于1981年成立， 成立之初專注于飛機的研發和制造軟件工具，產品為CATIA。此后，自研與收購并進，通過收購整合CAD/CAE/PLM等領 域廠商，主攻建模+仿真，同時形成了以3DEXPERIENCE平臺為核心的多元化工業軟件解決方案，通過協同自家產品矩陣， 為航空、汽車、機械、電子等11個

8、行業提供軟件服務及技術支持。達索系統的數字化布局情況72022.8 iResearch Inc.背景-德國西門子數字化布局研發設計軟件嵌入式軟件生產控制軟件信息管理軟件數據反饋流程制定管理指令數據反饋數數據據反反饋饋數數據據反反饋饋EMS（能效管理）SimcenterNXPolarionTIA PortalTecnomatixOpcenter工業軟件類別TeamcenterNXSimcenterMentor西門子產品OA（辦公自動 化 ） ERP（企業資源 計劃）FM（財務管理）HRM（人力資 源管理）SCM（供應鏈管 理）CAD（輔助設計）CAM （輔助制造）PLM（產品生命 周期管理）操作

9、系統支撐軟件應用軟件典型軟件工軟類別典型軟件西門子產品以MindSphere為代表的工業云平臺主打工業軟件領域，重點布局研發設計和生產控制西門子是全球領先的工業技術企業。2005年起，西門子不斷通過收購、整合和自我消化，強化自身在軟件行業的布局。 2007年，成立了西門子PLM軟件事業部，在產品生命周期管理（PLM）以及一些計算機輔助設計（CAD/CAM/CAE）上投 入研發；2016年推出MindSphere工業云平臺；2018年發布“公司愿景2020+”對公司架構進行調整。在收購了ORSI、 UGS、Camstar等工軟企業后，西門子逐漸從MES過渡到數字工廠再過渡到工業云和大數據領域，形

10、成了包含三種類型、十 二條產品線的數字化布局，基本覆蓋了數字化生產從產品設計生產服務的全鏈條。西門子的數字化布局情況SCADA（數據 采集與監控）MES（制造執行 系統）APS（排產管理）來源：西門子官網，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2022.8 iResearch Inc.8背景-日本發那科數字化布局工業自動化主打機器人業務，自研+外購構成數字化技術底層發那科是全球市占率第一的工業機器人企業，一直保持著20%-40%的高增速。其起步于數控系統，于1974年開始生產伺 服電機，并生產首臺工業機器人，1977年成立發那科美國公司，開啟工業機器人出口。發那科主要布局在工業自動化、機 器人和智能機

11、器三大業務。其中工業自動化業務包括NC（數控）、伺服電機和激光，這些技術也應用于機器人和智能機 器業務；機器人業務包括工業機器人、協作機器人和特種機器人；智能機器業務包括機器人鉆機、電動注塑機機床等。控 制器、伺服電機、減速器是機器人的主要零部件，發那科在控制器、伺服電機方面具有一定自研基礎，從研發投入占比也 可以看出，高于“四大家族”的其他企業；而減速器則需從納博和哈默納科等公司外購，但也具有一定的成本規模效應。發那科的數字化布局情況1700.4357.6220.7238.292.126.411.29.85.4%7.4%5.1%4.1%安川2017年機器人四大家族研發投入占營收比例情況ABB

12、營收（億元）發那科研發費用（億元）庫卡研發投入占營收比例（%）機 器 人-零 件 布 局控制器-自研減速器-外購伺服系統-自研哈默納科納博特斯克智能機器業務機器人業務工業機器人協作機器人特種機器人數控系統電機系統激光設備機器人鉆機電動注塑機切割機床工業 自動 化為 智能 機器 和機 器人 業務 服務來源：各公司年報，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2022.8 iResearch Inc.910轉型背景：一場全球性的變革1轉型定義：提升企業內外的集成與協同2轉型原因：一場制造強國的自救3轉型條件：一切就緒，靜待遠航4價值與難點：利于降本增效，但推進難5建議與啟示：供方貴求變，需方貴堅持6重點概念

13、厘清工業互聯網、工業4.0、中國制造2025&兩化融合本質都是新一代信息技術在制造業中的深度應用，并引導其走向智能制造部分與制造業相關的重點概念及提出背景情況概念主要內容提出背景工業互聯網2012年由美國首先提出，是將新一代信息通信技術與工業生產及工業經濟的結合，主要是將設備、產線、 供應商、產品、客戶等通過工業互聯網平臺全面連接，進而構建起覆蓋全產業鏈的全新制造和服務體系。工 業互聯網具備智能化生產、數字化管理、產業鏈協同等應用價值。以互聯網和軟件驅動，旨在利用發 達的信息技術重塑工業格局工業4.02013年由德國首先提出，是德國對新一代工業發展和形式的稱謂，主要是指利用物理信息系統（Cyb

14、er- Physial System，簡稱CPS）將生產中的研發、生產、銷售、供應等各環節信息數據化，進而為生產與管理 賦能，提升決策效率，其中智能生產、智能工廠是重點。以硬件驅動，鞏固全球制造業龍頭 地位和搶占第四次工業革命國際競 爭先機的戰略導向中國制造 2025 & 兩化 融合中國制造2025：2015年提出中國制造2025，其主要目的就是完成從制造大國向制造強國轉變，其中以突破 一批重點領域關鍵共性技術、培育自主品牌、推動生產型制造向服務型制造轉變等是主要發展方向。兩化融合：深化信息化與工業化融合發展，促進制造業網絡化、數字化、智能化發展。從制造大國向制造強國轉型以應對 制造業格局和我

15、國經濟環境變化智能制造將新一代信息技術融合應用于制造生產、經營管理的各個環節（如研發、生產、采購、銷售、客戶服務）， 使得制造業各環節走向數字化、協同互通，進而形成具備信息深度感知、決策智能優化、精準控制自執行等 特性的高柔性的制造體系。自動化相對于人工概念而言的，指在沒有人參與的情況下，利用控制裝置使被控對象或過程自動地按預定規律運行。制造業企業走向智能制造的不同階 段信息化指企業應用現代信息技術（也稱信息和通信技術，是主要用于管理和處理信息所采用的的各種技術的總稱） 的過程。簡單的理解就是企業部分經營管理由線下走向線上，進而實現部分經營管理活動數字化的過程。數字化從技術層面上講，數字化是指

16、利用現代信息通訊技術，將物理世界中人和物的信息轉化為數字信號和編碼， 形成可存儲/識別和計算的數據。從宏觀層面看，數字化還可以指向數字技術為社會及產業帶來的一系列變 化。從商業層面講，將“數據看做一種資產”，數字技術將改變一種商業模式，并提供新的收入和價值創造 機會，是轉向數字業務的過程。112022.8 iResearch Inc.研究對象界定注釋：制造業細分行業繁多，本報告的視角是基于制造業整體進行論述。針對細分行業的數字化轉型論述將在后續報告中逐步展開。本報告分類主要結合財富進行劃分，詳見P23。來源：國家統計局、 國民經濟行業分類與代碼（GBT4754-2017），艾瑞咨詢研究院自主研

17、究及繪制。制造業一般分為流程制造業和離散制造業。流程制造業：也稱為流程工業，包含重復生產和連續生產兩種類 型，二者相似之處非常多，區別僅在于產品是否可以分離。其主 要特征是：通常為化學反應較多，主要的控制對象是溫度、壓 力、液位、流量等模擬量參數。石油天然氣、化學工業、冶金、 藥品及食品/飲料等是常見的流程制造行業。離散制造業：將不同的現成元件及子系統組裝配置加工成較大型 系統，其主要特征是：生產過程中基本上沒有發生物質改變，只 是物料的形狀和組合發生改變。機械制造業、汽車制造業、家電 制造業等是常見的離散制造行業。制造業是指通過勞動人力、機器、工具等將原物料通過物理或化 學處理后加工制造成可

18、供使用或銷售的制成品或最終產品的活 動。被轉化的材料、物質或成分是原料，即農業、林業、漁業、 采礦業或采石業以及其他制造活動的產品。產品的實質性變化、 革新或重建一般認為屬于制造業的范疇。紡織業紡織服裝、服飾業皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業食品相關農副食品加工食品制造業酒、飲料和精制茶制造業煙草制品業家居、生活用品相關木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業家具制造業造紙和紙制品業印刷和記錄媒介復制業文教、工美、體育和娛樂用品制造業醫藥制造相關醫藥制造業石化相關石油、煤炭及其他燃料加工業化學原料和化學制品制造業化學纖維制造業橡膠和塑料制品業礦物相關非金屬礦物制品業黑色金屬冶煉和壓延加工業有色金屬冶

19、煉和壓延加工業金屬制品業汽車相關汽車制造業航空航天、鐵路、船舶 等相關制造鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業計算機、通信和其他電 子設備制造業計算機、辦公室設備網絡、通訊設備半導體、電子元件工業機械通用設備制造業專用設備制造業（可能還包含建筑和農業機械）儀器儀表等服務型制造業電子電器設備電氣機械和器材制造業（包含家電制造相關）其他其他制造業廢棄資源綜合利用業金屬制品、機械和設備修理業產業分類第一產業農、林、牧、漁業（不含農、林、牧、漁服務業）第二產業采礦業（不含開采輔助活動）制造業（不含金屬制品、機械和設備修理業）電力、熱力、燃氣及水生產和供應業建筑業第三產業服務業定 義常 規 分 類本

20、 報 告 分 類122022.8 iResearch Inc.研究定義界定（1/3）圖標企業對數字化轉型的看法強調點埃森哲埃森哲認為數字化轉型是指物理產品在虛擬空間中的數字模型，包含了從產品構思到產品退市全生命周期的產品信息。 埃森哲提出數字化轉型是手段不是目的，轉型的初心是幫企業解決問題創造價值。以終為始，企業首先要清楚自己業務 或管理的瓶頸所在，有針對性地引入數字技術予以改造。從產品全生面周 期出發，要解決 問題并創造價值麥肯錫麥肯錫數字化轉型報告中指出數字化已經極大地改變了組織的運作方式，要想建立數字文化，做到真正的轉型，只有通 過改變領導團隊和一線員工的思維方式和技能來實現。從傳統企業

21、到數字化企業的轉型，需要變革公司文化、策略、運 營、組織架構和合作伙伴等方方面面。從人的思維及技 能出發，建立數 字文化BCG波士頓咨詢（BCG）董事總經理陳果對于企業數字化的愿景則是仿生型企業。在他看來，數字化不僅僅是業務流程的數 字化、智能化，更重要的是再造企業的商業模式和價值鏈網絡。再造商業模式和 價值鏈網絡德勤德勤 2020 年發布國企數字化轉型全面提質增效，認為“數字化轉型”是運用新興技術重新想象商業、組織面向未 來的一個發展過程。數字化轉型不僅僅局限在新技術的實施和運作，通常會對企業戰略、人才、商業模式乃至組織方式 產生深遠影響。新興技術的應用IBM數字化轉型實際上就是利用技術來重

22、塑和改進企業。技術應用，重塑 和改進企業華為華為發布行業數字化轉型方法論白皮書，強調數字化轉型是企業戰略，強調新一代數字技術深入應用和物理世界與 數字世界融合。技術應用，物理 和數字世界融合阿里云阿里云新一代數字化轉型中，重視數字驅動，并將數字化轉型按照平臺、產業鏈、生態協同相關指標進行分級。 阿里巴巴研究院認為，信息化改造和數字化轉型的主要區別在于技術架構、需求特征、核心訴求、核心目標和技術體系 實現五個層面。數字驅動SAP數字化轉型不僅是一個技術轉型，通過徹底重構客戶體驗、業務模式和運營，采用全新的方式交付價值、創造收入并提高效率。技術應用提升效率和價值咨詢類企業更多強調整體戰略，科技類企

23、業更多強調技術，但殊途同歸于提升企業運轉效率及創新服務等能力不同公司對數字化轉型的內容側重點不同132022.8 iResearch Inc.研究定義界定（2/3）提升企業內部、企業間的集成與協同，進而達到效率與價值的雙提升，是制造業企業數字化轉型的主要內涵本文的制造業的數字化轉型是指將新一代信息技術覆蓋制造企業的設計、生產、管理、銷售及服務各個環節，并能基于各個環節產生的數據分析與挖掘進行控制、監測、檢測、預測等生產經營活動，在縮短研發周期、增加采購實時性、提高生產效率與產品質量、降低能耗、及時響應客戶需求等方面賦能。該概念強調兩個點：其一，制造業的整個生命活動周期都 由新一代信息技術所覆蓋

24、，既能用先進技術改造各個業務環節，又能盡可能促使全流程走向數字化；其二，產業鏈條上的 各類活動、運營管理活動可通過數據分析賦能決策、預測生產、創新服務。制造業數字化轉型的內涵工藝生產品控采購庫存廠務銷售物流研發財務市場人事戰略相關技術及 產品AI大數據云5G邊緣計算物聯網區塊鏈工業軟件： CAD、CAE 、MES、MOM、ERP工業硬件：工業機器人、智能機床、3D打印、XR業務流程優化成本控制質量保證效率提升創新服務柔性制造/智能排產工藝仿真模擬智能檢測產品/物料溯源智慧倉儲及物流銷售預測故障及風險預警遠程運維/診斷數據增值服務采購優化制造業企業生產流程相關環節非生產相關部門企業內部的集成與協

25、同產業上下游供需關系間的協同增加客戶價值142022.8 iResearch Inc.研究定義界定（3/3）數字化轉型是一種過程，而非終態，單個或多個線上化工具的應用也是數字化轉型的一種，且目前大部分企業都已身處其中制造業企業已經在數字化轉型的路上部門性質主要部門部分已投入使用產品生成流程相關研發部（技術及工藝+設計，產品規劃、產品設計、產品研發/開發、技術支持、技術研發等）CAD生產部/制造部MES、APS品控部QMS廠務部（包含設備管理、設備運維；水電氣等）非生成流程相關銷售部EPR、CRM采購部（庫房、招標等）SCM、FM財務部（預算、會計、資金、財務分析等）ERP、EAM、FM市場及運

26、營部（品牌、新媒體、公關等）EPRIT部物流部（入廠物流、廠內物流、出廠物流等）WMS人事部（招聘、培訓、績效考核、薪資福利等）HCM、HRM戰略規劃部風控法務部FM客服部其他OA、PLM152022.8 iResearch Inc.轉型背景：一場全球性的變革161轉型定義：提升企業內外的集成與協同2轉型原因：一場制造強國的自救3轉型條件：一切就緒，靜待遠航4價值與難點：利于降本增效，但推進難5建議與啟示：供方貴求變，需方貴堅持617制造業地位總覽-經濟驅動的底座功能來源：工信部，國家統計局，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2022.8 iResearch Inc.對經濟的貢獻28.8%近十年規

27、模以上制造業增加值 占國內生產總值的比重平均值 為28.8%，對我國GDP增長起 到重要的拉動作用對消費市場的貢獻100%居民日常消費所需的食品飲料 等必需品、外出搭乘的公共交 通等生活資料均依賴于制造業 生產，為消費提供底層基礎對就業的貢獻21.5%制造業對就業人口具有強大的 吸納功能，近十年城鎮及私營 單位制造業就業人數占總就業 人數的比例穩定在20%左右對全球市場貢獻30%據工信部統計，2021年中國制 造業增加值達到31.4萬億元， 其占比從2012年始占全球比重 從22.5%提升至30%左右作為世界工廠，對內拉動經濟增長、就業、服務底層消費；對外，輸出人力、原材料、工業中間品等，滿足

28、他國消費作為世界工廠，中國制造業的主要價值體現在以下幾個方面：1）針對國內市場，在拉動本國經濟增長、促進本國就業等方面貢獻卓越，更是我國民生消費的底層基礎；2）針對全球市場，從原來的原料出口國，逐步轉為工業品中間品、中間品等普通技術密集型產品的國家，為其他國家消費品的滿足提供堅實支撐。中國制造業發揮經濟驅動的底座功能中國 制造 業的 優勢人力資源稟賦國（含加工品初級品輸出國）技術稟賦國美國德國日本中國東南亞印度產品類別豐富：基礎原材料、工業品中間品、中間品、消費品等等運輸物流高效：基建完善，海陸空鐵網絡發達人力資源充沛：人口基數大，適齡人員多市場潛力大：消費市場大、營商環境開放供應 鏈體 系已

29、 完備覆蓋聯合國產業分類中全部工業門類紡織業食品制造業工業機械家具制造業醫藥制造業石化及礦物制造 業品 類全國際 貿易 分工 體系對國 內和 全球 的貢 獻自然資源稟賦國澳大利亞中東俄羅斯182022.8 iResearch Inc.2022.8 iResearch Inc.制造業地位-促進經濟發展來源：世界銀行，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國制造業出口連續15年全球第一，且近10年，規模以上制造業增加值占國內生產總值的比重平均值為28.8%從世界銀行公布的制造業出口數據來看，中國制造業出口占商品出口的比重（以下簡稱制造業出口）從1992年開始，就已超過全球、美國，并于1998年超過德國、

30、2005年與日本持平。從2006年開始，中國制造業出口一直維持第一的位置，是當之無愧的制造業生產及出口大國。據國家統計局公布的數據看，中國規模以上制造業增加值從2011年的15.6萬億元增長至2020年的26.6萬億元，復合增長 率為5.5%，平均增加值為21萬億元。從規模以上制造業占國內生產總值的比重來看，近10年占比雖整體下行，但其占比 平均值仍保持在28.8%，制造業整體對經濟的貢獻依然十分顯著。1992-2020年不同國家制造業出口占商品出口比重2010-2020年中國規模以上制造業增加值情況70.191.993.394.393.586.160.284.9605550100959085

31、80757065日本（%）全球（%） 美國（%）中國（%） 德國（%）2005年， 超過日本1998年，超過 德國41.248.853.959.364.468.974.683.291.998.7101.416.018.920.021.122.827.530.131.213.015.617.018.219.622.924.520.221.023.431.325.626.4 26.631.6% 32.1% 31.5% 30.7% 30.4% 29.4%28.1% 28.1% 27.8%26.8%26.2%20102011201220132014201520162017201820192020國內生

32、產總值（萬億元） 制造業增加值（萬億元）來源：國家統計局，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。工業增加值（萬億元）制造業增加值占GDP比重（%）制造業地位-穩定就業市場來源：國家統計局，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。近10年，制造業企業平均帶動9900余萬人的就業，占就業人員的比重的平均值達20%，助力就業市場穩定由國家統計局公布的數據來看，2019年，全國就業人員7.5億人，其中，城鎮單位及私營就業人數為5.8億人，城鎮單位及私營制造業就業人員為9739萬人，占比為16.9%。縱觀近10年制造業的就業人員情況，制造業企業帶動的就業人員基本維 持在20%左右，對國內就業市場的穩定貢獻功不可沒。201

33、2-2019中國制造業帶動的就業人數情況3516039965432534613948747517515467157686873010037103171030510319102979954973924.8%25.1%23.9%22.3%21.2%19.9%18.2%16.9%201220132014城鎮單位及私營就業人數（萬人）201520162017城鎮單位及私營制造業就業人數（萬人）20182019制造業就業人數占比（%）192022.8 iResearch Inc.制造業期望-不斷探索增量空間注釋：2022年數據截至5月31日，僅為半年的投融資數據。來源：國家統計局，烯牛數據，艾瑞咨詢研究

34、院自主研究及繪制。政 策 導 向研 發 投 入宏 觀 指 導十三五規劃：制造業與新興技術（如互聯網、5G、 AI等）不斷融合，圍繞重點領域核心技術突破、基礎 能力建設、龍頭企業打造等方面展開。十四五規劃：重視具體實際應用場景、重視產業鏈協 同、重視綠色降本等方向的引導。區 域 規 劃資 本 投 入細分 領域 投資 情況政策正向引導、增加研發投入、增加資本投入多方并行，可推動我國制造業升級和創新，最終實現優存量擴增量的目的多角度推動制造業優存量擴增量京津冀：將環保、交通、產業升級作為京津冀發展的重點。長三角：以上海為核心，打造江蘇先進制造業基地，建立數 字經濟創新高地，對外開放樞紐和綠色發展標桿

35、。珠三角：以廣深為中心，形成制造企業群、培育產業集群， 提高工業互聯網覆蓋率。2017-2020年規模以上制造業企業R&D投入情況263.9289.9305.7336.2全國規模以上制造業企業R&D116.5 78.8125.4 91.7135.7 102.1148.2 119.7經費支出、人員投入逐年增長，企業對研發的投入重視度提升制造業專業申請數穩步上升2017201820192020R&D人員全時當量（萬人年）R&D經費（百億元）專利申請數（萬件）3年201620182020132867144455149154工業固定資產投資金額（億元）工業領域固定資產投資對比單位：億元2020年202

36、1年同比增速（%）硬件相關62273217.7%軟件相關133122-8.3%其他150340126.7%優化存量擴展增量向中高端制造強國邁進向服務型制造轉變向綠色制造轉變提升制造創新加強區域協同打造龍頭示范202022.8 iResearch Inc.212022.8 iResearch Inc.2022.8 iResearch Inc.050001000015000200000500100015002000250030002500019291933193719411945194919531957196119651969197319771981198519891993199720012005

37、2009201320172021制造業困境1-潛在勞動力不足出生人口數（萬人）65歲及以上人口(萬人)來源：國家統計局、統計公報，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：制造業潛在勞動力市場有2個假設：1.16-50歲是適齡的勞動階段；2.忽略死亡率影響。 來源：國家統計局、統計公報，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。第一次嬰兒潮（1952-1958）第四次嬰兒潮（2014-2017）第二次嬰兒潮第三次嬰兒潮（1962-1975）（1986-1993）2000年開始，65歲及以上占比1會達7%，此后一直上漲，202 年達到14.2%，進入老齡社制造業潛在勞動力市場適齡人口持續減少的現象或將維持10年以

38、上，制造業企業亟需轉型緩解未來勞動力不足的窘境截至2021年，中國的勞動力市場呈現特點如下：1）4次嬰兒潮成為勞動力市場的重要補給。第一次嬰兒潮的全部勞動力與第二次嬰兒潮的絕大部分勞動力幾乎已經退出就業市場。第三次嬰兒潮就業時處于互聯網飛速發展的階段，就業市場非 常活躍、就業選擇多，制造業就業市場被嚴重分流。第四次嬰兒潮整體呈現周期短、峰值小的特點，且尚未進入就業階段。 2）2000年，65歲及以上的人口占比達7%，此后便一直上漲，在2021年達到14.2%，中國進入老年社會。3）從2012年 開始，中國制造業的潛在勞動力適齡人口數量變化（即潛在新增勞動力人口數與退出勞動力市場人口數之差）為負

39、數，持 續到2021年底，制造業潛在勞動力市場平均每年減少700萬左右的適齡人口，并且制造業潛在勞動力市場的適齡人口持續 減少的現象或將維持10年以上，其影響可能是行業潛在勞動力不足，制造業企業在工作環境、待遇等方面都需要更進一步。1929-2021年中國出生人口數和65歲及以上人口數情況2000-2032年中國制造業潛在勞動力市場情況(1200)(200)80018002800200020022004200620082010201220142016201820202022e2024e2026e2028e2030e2032e潛在新增勞動力人口數（萬人） 退出勞動力市場人口數（萬人）制造業潛在勞

40、動力適齡人口數量變化（萬人）22制造業困境2-產業轉移與回流注釋：由于美國和德國的數據太接近了，所以沒有辦法顯示出來。來源：世界銀行，統計公報，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2022.8 iResearch Inc.10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%9.8%10.8%13.2% 13.9%15.4% 16.1% 15.6% 16.0% 16.0%18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%201120122013201420152016201720182019中國日本美國德國越南國家主要措施美國2010年，美國總統奧巴馬簽署美國

41、制造業促進法案，強調 要“重返制造業”，號召海外企業回歸美國，以促進國內就業和 對外出口。2018年，特朗普政府美國先進制造業領導力戰略，首次公 開了特朗普政府確保未來美國占據先進制造業領導地位的戰略規劃。該報告提出了涉及“技術、勞動力、供應鏈”三大戰略目標， 目的是擴大制造業就業，確保強大的國防工業基礎與可控的彈性 供應鏈。強調在智能與數字制造、先進工業機器人、人工智能基 礎設施、制造業網絡安全4個技術方面做到優先。德國2019年，德國聯邦經濟和能源部正式發布了國家工業戰略2030，其主要內容涉及完善德國作為工業強國的法律框架、 加強新技術研發和促進私有資本進行研發投入、在全球范圍內維 護德

42、國工業的技術主權等。工業戰略2030的總體目標就是 為穩固并重振德國經濟和科技水平，深化工業4.0戰略，推動德國工業全方位升級，保持德國工業在歐洲和全球競爭中仍然領先。面臨產業向成本更低的國家轉移和向發達國家回流的雙重夾擊，亟需通過降本增效、提升制造水平留住制造業目前產業向成本更低的國家（如越南）轉移。以紡織品和服裝為例：據世界銀行公布的數據，目前中國的紡織品和服裝占制造業的比重基本維持在10%，但越南則呈明顯上升趨勢，2019年，越南紡織品和服裝占制造業的比重高達16%。結合 歷史上前4次制造業轉移的兩個主要特點（向成本更低的國家或地區轉移、從技術相對低端的行業逐步滲透至相對高端的 行業）來

43、看，制造業遷移的苗頭已經顯現，國內制造業需降低成本以挽留相對低端的制造業。發達國家紛紛出臺政策引導制造業回流并轉型升級，如美國和德國。美國政府出臺相關政策表示要“重返制造業”，同時，還強調要在技術、供應鏈等方面發力，確保美國占據先進制造業的領導地位。德國在2019年就提出國家工業戰略2030，并在次年將工業4.0升級為全國戰略，旨在保就業的同時，要在全球范圍內維護德國工業的技術主權、保持德國 工業在歐洲和全球競爭中的領先地位、轉型升級為智能制造。故提升制造水平與服務水平是我國應對高端制造業回流的有 效措施。2011-2019年不同國家紡織品和服裝占制造業增加值比重 美國和德國針對制造業的主要舉

44、措制造業困境3-產業結構失衡來源：國家統計局、統計公報，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：1.中國上市企業中，合并了A股和港股企業，并優先以A股數據為主；2.上市企業 區2020年總營收TOP100。來源：國家統計局、同花順，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。5%13%13%3%3%制造業整體偏向資源導向型，計算機通信相關代工屬性明顯，亟需通過技術應用引導我國制造業走向高端化、服務化據國家統計局發布的數據，礦物相關、工業機械、石化相關是2020年不同類別規模以上制造業企業數的TOP3，其占比總和達48%，其中礦物相關占比最高，占比為21.3%，中國的制造業整體偏向資源導向型。對比2020年中美營

45、收TOP100的制造業上市企業數據，中國制造業企業更為集中，“礦物相關（26%）”“計算機、通信 和電子設備制造業（20%）”“汽車相關（13%）”是TOP3大類，占比之和達59%。值得注意的是，“計算機、通信和 電子設備制造業”中，以代工為主的企業占比30%，這也側面說明中國的制造業缺少核心技術。反觀美國，其產業結構更 為分散，“石化相關”“醫藥制造業”“計算機、通信和電子設備制造業”是TOP3大類，占比之和為48%。2020年中國不同類別規模以上制造業企業數占比情況 2020年中國和美國制造業上市企業TOP100礦物相關礦物相關2%26%4.3 2.2%5.6%21.3%工業機械石化相關計

46、算機、通信和其他電子設備制造業汽車相關7%14%20%其中中國代工7.2%衣物相關家居、生活用品相關食品相關石化相關9%12%企業占比30%19%9.6%14.1%食品相關電子電器設備電子電器設備工業機械7%4%13%計算機、通信和其他電子設備制造業航空航天、鐵路、船舶等相關制造3%7%10.1%10.5%12.5%汽車相關醫藥制造業家居、生活用品相關衣物相關2%2%航空航天、鐵路、船舶等相關制造醫藥制造業1%15%其他中國美國232022.8 iResearch Inc.2022.8 iResearch Inc.制造業困境4-企業數量多，但名企少注釋：中國規模以上工業企業是指年主營業務收入在

47、2000萬元以上的工業企業。來源：國家統計局、統計公報，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：1.中國上市企業中，合并了A股和港股企業，并優先以A股數據為主；2.上市企業區2020 年總營收TOP100。 來源：同花順，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2020年中國和美國營收TOP100制造業上市企業對比中國美國倍數（美國/中國）TOP100企業營收總額（億元）130567.4236750.11.8TOP100企業凈利潤總額（億元）7007.515528.62.2TOP100企業凈利潤率 10%的企業數（家）12373.1進入2020年財富世 界500強企業數（家）22341.5238.1225.

48、2261.7280.1301.9348.4327.0346.3384.731.934.435.235.935.635.035.335.437.3制造業企業數384萬家，規模以上占比不足10%，企業利潤低，制造業企業亟需降本增收以提升企業影響力據國家統計局公布的數據，2020年，我國共有384萬余家制造業企業，其中規模以上制造業的企業數為37.3萬家，占比僅為9.7%，我國制造業整體呈現出“數量多但規模不大”的現狀。對比2020年中國和美國營收TOP100制造業上市企業數據，美國制造業企業凈利率超過10%的企業有37家，是中國的3.1 倍。整體來看，美國制造業企業在營收總額、凈利潤等方面更具優勢

49、。通過將2020年中國和美國營收TOP100制造業上市 企業與2020年財富發布的世界500強名單對比發現，美國有34家世界500強制造業上市企業，而中國只有22家，美國 的制造業企業知名品牌更多。綜上，國內制造業企業當前發展需重點考慮如何降本增收、如何提升企業影響力。2012-2020年中國規模以上制造業企業單位數情況15.3%13.4%13.5%12.8%11.8%10.8%10.1%10.2%9.7%201220132014201520162017201820192020全部制造業法人單位數(萬個)規模以上制造業企業單位數（萬個） 規模以上制造業企業個數占比242022.8 iResea

50、rch Inc.2022.8 iResearch Inc.制造業困境5-核心技術匱乏注釋：1.中國從2017年開始遴選第一批單項冠軍相關產品及示范企業，2017-2021年，每年篩 選一批；2.每年還會進行一次復合，上述數據不體現復合結果。1307366220116110927675674929272319191614141311111074德國美國 日本奧地利瑞士中國意大利法國 英國 瑞典 荷蘭 波蘭 韓國 丹麥比利時 加拿大俄羅斯芬蘭 挪威西班牙巴西澳大利亞其他2019年全球隱形冠軍總數2758個隱形冠軍數（個）部門政策名稱時間主要側重點工業 和信 息化 部制造業單 項冠軍企業 培育提升專

51、 項行動實施 方案2016年3月提升制造業企業創新能力和產品質量，向著產業 中高端邁進2021年9月總結推廣一批企業創新發展的成功經驗和發展模 式，引領和帶動更多的企業走“專特優精”的單 項冠軍發展道路120100806040200浙江 江蘇 山東 廣東 湖南 山東 浙江 江蘇 廣東 福建 山東 浙江 江蘇 廣東 北京單項冠軍產品（個）示范企業（個）總計（個）201720182019202020212017-2021年中國單項冠軍產品及示范企業TOP5省份情況我國隱形冠軍數僅92項，與世界第一的德國相差1215個，制造企業亟需提升單項實力彌補差距據統計，2019年全球隱形冠軍數2758個，其中

52、德國1307個，占47.4%，而中國僅92個，與德國相差1215個，我國核心技術嚴重匱乏。為此，我國通過培育單項冠軍產品及示范企業以應對核心技術缺口大的問題。截止2021年年底，擁有單項冠 軍產品數最多的TOP3省份分別是浙江、江蘇、山東，這與當地較為發達的制造業息息相關。2019年世界各國隱形冠軍的絕對數量中國單項冠軍政策及執行情況來源：隱形冠軍：未來全球化的先鋒，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2022.8 iResearch Inc.來源：中國工業經濟聯合會，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2022.8 iResearch Inc.2546393684674712011386與世界前三的落差

53、分別是1215、274、128個26轉型背景：一場全球性的變革1轉型定義：提升企業內外的集成與協同2轉型原因：一場制造強國的自救3轉型條件：一切就緒，靜待遠航4價值與難點：利于降本增效，但推進難5建議與啟示：供方貴求變，需方貴堅持6政策利好（1/2）中國制造2025定基調，以補短板、育龍頭、促新技術與制造業融合創新為主調，引導制造業向服務型制造業轉型來源：工信部等，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。20162017201920212015中國制造2025國家發展改革委工業和信息化部關于實 施制造業升級改造重大工程包的通知關于深化制造業與互聯網融合發展的指導 意見智能制造發展規劃2016-2020）

54、國務院關于推進供給側結構性改革加快 制造業轉型升級工作情況的報告關于深化“互聯網+先進制造業”發展 工業互聯網的指導意見2018工業互聯網發展規劃（2018-2020）關于印發制造業設計能力提升專項行動計劃（2019-2022年）的通知“5G+工業互聯網”512 工程推進方案智能制造工程實施指南（ 2016-2020 年）關于推動工業互聯網加快發展的通知工業互聯網創新發展工程（2021-2023 年）“5G+工業互聯網”十個典型應用場景 和五個重點行業實踐關于加快培育發展制造業優質企業的指導 意見 5G 應用“ 揚帆” 行動計劃（ 2021- 2023 年）“十四五”信息化和工業化深度融合發展

55、 規劃強調核心技術的突破、制造品牌的打造、新興科技+制造業結合提升效率，引導生產型制造向服務型制造轉變。2035年邁向制造業強國中等水平。最終在2049年左右邁向制造業強國。發布十大類重大工程包（如服務型制造業轉型工程），推動制造業向高端化、智能化、綠色化、服務化發 展。1）“互聯網+制造業”獲取數據，并賦能生產及服務；2）工業軟/硬件的發展為重點。1）傳統制造業重點領域基本實現數字化制造；2）有基礎的重點產業智能轉型取得明顯進展。下一步重點：1）加大先進制造業投資建設；2）補齊短板，如關鍵共性技術缺失問題；3）推進制造業+信息 技術融合。1）培育行業龍頭，期望通過互聯網+制造業形成實體經濟與

56、網絡同步提升的良好格局；2）夯實網絡基礎， 加強產業支撐（核心技術+標準+解決方案）。到2020年底，初步建成工業互聯網基礎設施和產業體系。 以構建標識解析體系、突破核心技術、新模式新業 態培育（大型企業提升工業互聯網創新和應用水平；中小企業普及引用）為重點任務。圍繞制造業短板精準發力，強調工業設計能力，設計是指工業平臺、軟件、裝備等方面。借用社會力量（高校園所、社會團體、企業、第三方機構）夯實制造業設計基礎。5G 與工業互聯網融合疊加，共同促進制造業數字化、網絡化、智能化升級。1）提升硬件相關能力；2）提升工業軟件等基礎服務能力；3）打造試點，逐步推廣，實現制造業轉型。要加快新型基礎設施建設

57、（如工業網絡、標識體系、大數據中心）、安全保障、融合創新、產業生態布局（區域協同發展、產業集群能力）、政策力度支持。通過工業互聯網，推動產業數字化，帶動數字產業化，構建起全要素、全產業鏈、全價值鏈全面連接的新興 工業生產制造業和服務水平。主要聚焦在具體的應用場景，即生產制造等環節的應用情況。培育優質制造業企業，起帶頭作用。1）5G+工業互聯網的融合，強調圍繞研發設計、生產制造、運營管理、產品服務等環節的5G的應用；2）強化5G應用共性技術平臺支撐，如工業制造。將制造業數字化轉型行動列為重點工程項目，并且已經制定了行動計劃、給出了重點行業領域、給出了評估 能力體系。十三五規 劃：制造 業與新興

58、技術不斷 融合，如 互聯網、 5G 、 AI等，但基 本上都是 圍繞重點 領域核心 技術突破、 基礎能力 建設、龍 頭企業打 造等方面 展開，相 對發揮方 向性指導。 2020十四五規 劃：重視具體實際應用場景、重視產業 鏈協同、 重視綠色降本等方向等引導。提 出 制 造 業 數 字 化 升 級， 并 給 了 制 造 業 二 十 余 年 的 目 標政策、技術與資本利好需求端：需求旺盛供給端：參與者眾272022.8 iResearch Inc.政策利好（2/2）來源：國家智能制造標準體系建設指南，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。促進行業應用標準的研制與建立，推動智能制造國家和行業標準上升成 為國

59、際標準。建設 目標主要建設內容在新興技術等方面形成較為完善的標準簇，逐步構建起適應技術創新趨 勢、滿足產業發展需求、對標國際先進水平的智能制造標準體系。基礎 共性 標準關鍵 技術 標準行業 應用 標準通用標準安全標準可靠性標準評價標準檢測標準智能裝備：識別與傳感、控制系統、工業機器人、數控機床設備、 人機交互系統、增材制造、智能工藝設備、智能工廠：智能工廠的設計、建造、交付；智能設計、生產、管理 物流；集成化智能服務：大規模個性化定制、運維服務、網絡協同制造智能賦能技術：AI應用、工業大數據、工業軟件、工業云、 邊緣計算工業網絡：工業無線通信、工業有線通信新一代信息技術產業航空航天裝備船舶與海

60、洋工程裝備高檔數控機床和機器人基礎 共性 標準關鍵 技術 標準行業 應用 標準通用標準安全標準可靠性標準檢測標準評價標準人員能力標準智能裝備：傳感器與儀器儀表、自動識別設備、控制系統、檢驗檢 測設備、人機協作系統、數控機床、工業機器人、工藝設備、其他智能工廠：智能工廠的設計、交付；智能設計、生產、管理、物流； 業務集成化智慧供應鏈：供應鏈建設、管理、評估智能服務：大規模個性化定制、運維服務、網絡協同制造智能賦能技術：AI應用、工業大數據、工業軟件、工業云、 邊緣計算、數據孿生、區塊鏈工業網絡：工業無線/有線網絡、工業網絡融合及資源管理船舶與海洋工程裝備航空航天裝備建材軌道交通有色金屬電子信息電