1、榜單發(fā)布背景Background of the ListCHAPTER 1榜單發(fā)布背景Background of the List 榜單發(fā)布背景 Background of the本章節(jié)介紹了此次兩張榜單基本概念的框定以及選取企業(yè)的范圍； 同時(shí)， 從世界范圍和中國(guó) 榜單發(fā)布背景 Background of the榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景0榜單背景基本概念及范圍框定新能源汽車(chē)的概念新能源汽車(chē)指采用非常規(guī)的車(chē)用燃料（常規(guī)燃料指汽油和柴油）作為動(dòng)力來(lái)源（或使用常規(guī)的車(chē)用燃料、采用新型車(chē)載動(dòng)力裝置）的汽車(chē)，可分為四大類(lèi)：混合動(dòng)力汽車(chē)（HEV），純電動(dòng)汽車(chē)（BEV），燃料電池電動(dòng)車(chē)（FCE

2、V）和其他新能源汽車(chē)（采用飛輪、超級(jí)電容器等其他儲(chǔ)能方式）。億歐智庫(kù)：新能源汽車(chē)分類(lèi)新能源汽車(chē)純電動(dòng)汽車(chē)（BEV）混合動(dòng)力汽車(chē)（HEV）燃料電池電動(dòng)車(chē)（FCEV）其他新能源汽車(chē)其中，混合動(dòng)力汽車(chē)是使用兩種或以上能量來(lái)源驅(qū)動(dòng)的車(chē)輛，驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)可以有一 套或多套。常用的能量來(lái)源有燃油、電池、燃料電池、太陽(yáng)能電池、壓縮氣體等， 而常用的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)包含內(nèi)燃機(jī)、電動(dòng)機(jī)、渦輪機(jī)等技術(shù)。按動(dòng)力來(lái)源分類(lèi)，混動(dòng)汽車(chē)分為油電混合/柴電混合汽車(chē)、燃料電池和電池混合汽車(chē)、液壓動(dòng)力混合汽車(chē)、多重燃料混合動(dòng)力汽車(chē)、人力混合動(dòng)力汽車(chē)；按混合程度分類(lèi)， 混動(dòng)汽車(chē)分為輕度混合、中度混合、重度混合和插電混合汽車(chē)（PHEV）；按傳動(dòng)配

3、置分類(lèi)，混動(dòng)汽車(chē)分為并聯(lián)式混合、串聯(lián)式混合（增程式） 以及混聯(lián)式混合動(dòng)力汽車(chē)。億歐智庫(kù)：混合動(dòng)力汽車(chē)分類(lèi)混合動(dòng)力汽車(chē)按動(dòng)力來(lái)源混合動(dòng)力汽車(chē)按混合程度油電/柴電混合液壓動(dòng)力混合人力混合插電混合(PHEV)按傳動(dòng)配置并聯(lián)式混合榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景2.102.11新能源車(chē)企的概念新能源車(chē)企指目前在售、在生產(chǎn)或正在研發(fā)階段的汽車(chē)產(chǎn)品中，包含新能源汽車(chē) 本次報(bào)告共涉及兩個(gè)榜單。新造車(chē)勢(shì)力“發(fā)展?jié)摿Π瘛眳⑦x企業(yè)的選取范圍是在 中國(guó)大陸境內(nèi)注冊(cè)的，2000年后成立的新能源車(chē)企。傳統(tǒng)車(chē)企“轉(zhuǎn)型力度榜” 參選企業(yè)的選取范圍是在任意國(guó)家和地區(qū)注冊(cè)，2000年以前成立的新能源車(chē)企。3.10榜單發(fā)布

4、背景全球?qū)用姘屠鑵f(xié)定隨著全世界工業(yè)化水平不斷提升，溫室氣體排放和一次能源過(guò)度開(kāi)采等問(wèn)題日益凸顯。2015年12月12日，聯(lián)合國(guó)195個(gè)成員國(guó)在“聯(lián)合國(guó)氣候峰會(huì)”上共同通過(guò)了巴黎協(xié)定。該協(xié)定旨在通過(guò)控制全球氣溫升幅，投資可再生能源，發(fā)展節(jié)能減排技術(shù)等措施，遏制全球變暖現(xiàn)象。巴黎協(xié)定的意義在于，它首次明確了控制溫度變化的硬性指標(biāo)，提出“把全球平均氣溫升幅控制在工業(yè)革命前水平以上低于2之內(nèi)，并努力將氣溫升幅限制在工業(yè)化前水平以上1.5之內(nèi)”。另外，協(xié)議考慮到了不同發(fā)展?fàn)顩r的國(guó)家對(duì)遏制氣候變化的能力、意愿和客觀條件各不相同，主張各國(guó)采用“自主貢獻(xiàn)” 的方式履行條約。第二條(一）把全球平均氣溫升幅控制在

5、工業(yè)化前水平以上低于2之內(nèi)，并努力將氣溫升幅限制在工業(yè)化前水平以上1.5之內(nèi)，同時(shí)認(rèn)識(shí)到這將大大減少氣候變化的風(fēng)險(xiǎn)和影響；(二）提高適應(yīng)氣候變化不利影響的能力并以不威脅糧食生產(chǎn)的方式增強(qiáng)氣候復(fù)原力和溫室氣體低排放發(fā)展；并(三）使資金流動(dòng)符合溫室氣體低排放和氣候適應(yīng)型發(fā)展的路徑。二、本協(xié)定的履行將體現(xiàn)公平以及共同但有區(qū)別的責(zé)任和各自能力的原則，考慮不同國(guó)情。資料來(lái)源：黎協(xié)第條文億第二條(一）把全球平均氣溫升幅控制在工業(yè)化前水平以上低于2之內(nèi)，并努力將氣溫升幅限制在工業(yè)化前水平以上1.5之內(nèi)，同時(shí)認(rèn)識(shí)到這將大大減少氣候變化的風(fēng)險(xiǎn)和影響；(二）提高適應(yīng)氣候變化不利影響的能力并以不威脅糧食生產(chǎn)的方式增

6、強(qiáng)氣候復(fù)原力和溫室氣體低排放發(fā)展；并(三）使資金流動(dòng)符合溫室氣體低排放和氣候適應(yīng)型發(fā)展的路徑。二、本協(xié)定的履行將體現(xiàn)公平以及共同但有區(qū)別的責(zé)任和各自能力的原則，考慮不同國(guó)情。在巴黎協(xié)定以及之前簽訂的聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約等協(xié)議背景下，相應(yīng)的政策、資金、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施等開(kāi)始涌現(xiàn)；新能源汽車(chē)、環(huán)境保護(hù)等新興產(chǎn)業(yè)得到發(fā)展。榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景2.102.11全球?qū)用娼廴加蛙?chē)全球各國(guó)家/城市禁售燃油車(chē)時(shí)間表從2005年開(kāi)始，世界上一些國(guó)家和城市相繼出臺(tái)禁止出售燃油車(chē)的政策和時(shí)間表，以期在未來(lái)幾十年內(nèi)逐步淘汰以化石燃料為動(dòng)力來(lái)源的汽車(chē)，減少污染氣體的排放，同時(shí)遏制化石燃料過(guò)度開(kāi)采

7、的勢(shì)頭。全球各國(guó)家/城市禁售燃油車(chē)時(shí)間表禁售國(guó)家/城市頒布年份提出方式預(yù)計(jì)禁售年份禁售種類(lèi)意大利羅馬2018政府表態(tài)2024柴油車(chē)3.10挪威2016國(guó)家計(jì)劃2025汽油/柴油車(chē)巴黎、雅典、馬德里、 20162025柴油車(chē)美國(guó)加州2018政府法令2029燃油公交車(chē)荷蘭2016議案2030全面零排放德國(guó)2016議案2030燃油引擎印度2017政府表態(tài)2030汽油/柴油車(chē)愛(ài)爾蘭2018政府表態(tài)2030汽油/柴油車(chē)以色列2018政府表態(tài)2030進(jìn)口燃油車(chē)中國(guó)海南2018政府表態(tài)2030汽油/柴油車(chē)蘇格蘭2017政府文件2032汽油/柴油車(chē)法國(guó)2017政府表態(tài)2040汽油/柴油車(chē)中國(guó)臺(tái)灣2017議案2

8、040汽油/柴油車(chē)西班牙2017政府表態(tài)2040汽油/柴油車(chē)中國(guó)2017政府表態(tài)2040汽油/柴油車(chē)英國(guó)2017政府表態(tài)2040汽油/柴油車(chē)墨西哥城資料來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資整理 HYPERLINK / 億歐（）墨西哥城由上表可知，禁售燃油車(chē)的地區(qū)中，歐洲國(guó)家和城市占多數(shù)。歐洲尤其是北歐國(guó)家向來(lái)在推行新能源（如新能源汽車(chē)、光伏、風(fēng)電）政策和產(chǎn)業(yè)上領(lǐng)先其他地區(qū)。荷蘭政府甚至提出到2030年，整個(gè)國(guó)家實(shí)現(xiàn)零排放的計(jì)劃。這些提出禁售燃油時(shí)間表的國(guó)家和地區(qū)，占據(jù)了全球汽車(chē)銷(xiāo)售的絕大部分市 場(chǎng)，這就倒逼傳統(tǒng)車(chē)企不得不進(jìn)行電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，研發(fā)更加環(huán)保的新能源汽車(chē)， 制定相應(yīng)的戰(zhàn)略，從而響應(yīng)各國(guó)家的燃油禁令。就全球?qū)?/p>

9、面而言，客觀氣候條件變化和能源過(guò)度消耗問(wèn)題促使了各國(guó)政府對(duì)節(jié)能減排、低碳環(huán)保提起重視，新能源出行成為了政策、資本、消費(fèi)者等多方支持助推的藍(lán)海產(chǎn)業(yè)。這促使了近年來(lái)無(wú)數(shù)新興造車(chē)勢(shì)力的出現(xiàn)，同時(shí)也致使傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)開(kāi)始布局新能源車(chē)型，盡早施行合理的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，搶占新的增量市場(chǎng)。榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景車(chē)企提出年份計(jì)劃實(shí)現(xiàn)年份計(jì)劃內(nèi)容吉利2015202090%新能源汽車(chē)占比傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)電動(dòng)化戰(zhàn)略布局廣汽20162020+合資新能源型銷(xiāo)超過(guò)60萬(wàn)輛傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)電動(dòng)化戰(zhàn)略布局量的20%25%大眾20162025車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到150萬(wàn)輛，占總銷(xiāo)量的20%25%豐田20172020在全球發(fā)布10款B

10、EV車(chē)型備內(nèi)燃機(jī)的車(chē)型豐田20172025為所有車(chē)型設(shè)置電動(dòng)化項(xiàng)，消只配備內(nèi)燃機(jī)的車(chē)型豐田2017豐田20172.7現(xiàn)代起亞2.7現(xiàn)代起亞20172025推出38款“環(huán)保車(chē)型”2.8日產(chǎn)20172025電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到300萬(wàn)輛2.9北汽20172025停止燃油車(chē)生產(chǎn)和銷(xiāo)售2.102.11長(zhǎng)安上汽2017201720252020停止燃油車(chē)生產(chǎn)和銷(xiāo)售自主+合資新能源車(chē)型銷(xiāo)量超過(guò)60萬(wàn)輛3.93.10菲亞特克萊斯勒20182022推出30款新能源車(chē)型福特20182025推出40款電動(dòng)車(chē)型通用寶馬2018201820232025在全球推出20余款純電動(dòng)車(chē)型新能源車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到150萬(wàn)輛，占總銷(xiāo)本田201

11、82025量的20%25%在中國(guó)推出20款以上電動(dòng)車(chē)型梅賽德斯-奔馳20192030環(huán)保車(chē)型占總銷(xiāo)量的50%梅賽德斯-奔馳20192039全面實(shí)現(xiàn)碳中和資料來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資整理 HYPERLINK / 億歐（）從上表可以看出，各主流車(chē)企紛紛制定戰(zhàn)略，計(jì)劃在未來(lái)5到10年內(nèi)完成電 動(dòng)化轉(zhuǎn)型，而其中大部分將2025年定為關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)。中國(guó)本土汽車(chē)企業(yè)的 戰(zhàn)略目標(biāo)更加激進(jìn)，北汽、長(zhǎng)安計(jì)劃到2025年全面停止燃油車(chē)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售， 而吉利由于布局新能源更早，將目標(biāo)定在2020年完成90%而在傳統(tǒng)燃油技術(shù)上一直領(lǐng)先的外資品牌，近一兩年的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型也十分果斷。梅賽德斯-奔馳推出“使命2039”計(jì)劃，到2039

12、年，除了汽車(chē)的全面零排放 以外，還力求工廠生產(chǎn)的全面碳中和。大眾的“2025戰(zhàn)略”也同樣將電動(dòng)化 作為重中之重，其預(yù)期在2025年，純電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量將在200萬(wàn)輛至300萬(wàn)輛 之間，占總銷(xiāo)量的20%25%。巴黎協(xié)定等保護(hù)環(huán)境的全球性協(xié)議，以及禁售燃油車(chē)等政府政策的出臺(tái)， 從全球?qū)用娲偈垢鱾鹘y(tǒng)車(chē)企向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，將研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈和銷(xiāo)售的 重心從燃油車(chē)向新能源汽車(chē)轉(zhuǎn)移。同時(shí)，作為一片新興的藍(lán)海，無(wú)數(shù)新造車(chē) 勢(shì)力也在近幾年不斷涌現(xiàn)，期望依托政策、資本的紅利在市場(chǎng)中占得先機(jī)。榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景2.102.11中國(guó)層面政策從2001年“十五”期間出臺(tái)“三橫三縱”戰(zhàn)略開(kāi)始，政府一直不斷

13、推出促進(jìn)一類(lèi)為國(guó)家或地方性政府的指導(dǎo)性方針戰(zhàn)略；另一類(lèi)為扶持產(chǎn)業(yè)、提升市場(chǎng) 需求的激勵(lì)和優(yōu)惠。方針&戰(zhàn)略激勵(lì)&優(yōu)惠 2001年，“十五”計(jì)劃“863” 課題設(shè)立國(guó)家電動(dòng)汽車(chē)科技專(zhuān)項(xiàng)。2010年，上海等五城市啟動(dòng)私人購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)補(bǔ)貼試點(diǎn)，后推廣 3.10 2012年，國(guó)務(wù)院印發(fā)節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，重點(diǎn)發(fā)展純電和插混新能源汽車(chē)。 2012年，財(cái)政部、科技部、工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委推出關(guān)于擴(kuò)大混合動(dòng)力城市公交客車(chē)示范推廣范圍有關(guān)工作的通知，將城市試點(diǎn)混動(dòng)公交推廣至全國(guó)。 2015年，中國(guó)制造2025 2015年，國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于加快電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)。 2018年，發(fā)

14、改委和商務(wù)部推行外商投資準(zhǔn)入特別管理措施， 放開(kāi)新能源車(chē)企的外資股比限制。至全國(guó)。形成“國(guó)補(bǔ)+地補(bǔ)”模式， 并于2013、2017、2018和2019年修改補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。2014年，財(cái)政部等三部委印發(fā)關(guān)于免征新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置 稅的公告，免除在規(guī)定名錄內(nèi)的新能源汽車(chē)購(gòu)置稅。2015年，財(cái)政部等三部委印發(fā)關(guān)于節(jié)能新能源車(chē)船享受車(chē)船 稅優(yōu)惠政策的通知，給予規(guī)定的新能源車(chē)型車(chē)船稅優(yōu)惠。2017年，工信部等五部委聯(lián)合出臺(tái)乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源積分并行管理辦法， 俗稱(chēng)“雙積分政策”，限制燃油車(chē)生產(chǎn)，鼓勵(lì)新能源汽車(chē)生產(chǎn)。各項(xiàng)政策和激勵(lì)方案的出臺(tái)，極大地促進(jìn)了國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。頂層方針戰(zhàn)略為產(chǎn)

15、業(yè)提供發(fā)展方向，規(guī)劃技術(shù)路線，引導(dǎo)資本流向正確的細(xì)分領(lǐng)域；而補(bǔ)貼、免稅等激勵(lì)方案刺激了消費(fèi)者對(duì)于新能源汽車(chē)的需求，創(chuàng)造了增量市場(chǎng)。值得一提的是，“雙積分政策”的推行，直接強(qiáng)制影響了車(chē)企在中國(guó)境內(nèi)的戰(zhàn)略布局。燃油積分超標(biāo)或新能源積分不足的企業(yè)，將會(huì)面臨罰款，這就導(dǎo)致各傳統(tǒng)車(chē)企在中國(guó)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型力度和電動(dòng)化布局更加激進(jìn)。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)對(duì)于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策、扶持基金推動(dòng)了蔚來(lái)、小鵬等優(yōu)秀新造車(chē)勢(shì)力快速崛起，而放開(kāi)外資股比限制也促使了特斯拉在上海建廠，加快了國(guó)產(chǎn)進(jìn)程。榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景2.102.11中國(guó)層面市場(chǎng)需求除去政策強(qiáng)有力的推動(dòng)以外，中國(guó)龐大的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)也同樣促

16、進(jìn)了新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。億歐智庫(kù)：2018年世界各地區(qū)乘用車(chē)銷(xiāo)量占比2018年中國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量2800 萬(wàn)輛南美洲 韓國(guó)2018年中國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量2800 萬(wàn)輛傳統(tǒng)車(chē)企“轉(zhuǎn)型力度榜”亞太地區(qū)11%22%日本 5%2%6%中國(guó)30%歐洲、中東和非洲24%3.10來(lái)源：JATO3.10英國(guó)研究機(jī)構(gòu)JATO Dynamics數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量共計(jì)2800 萬(wàn)輛，約占全球總銷(xiāo)量的30%。雖然經(jīng)歷了28年來(lái)的首次銷(xiāo)量下跌，但中國(guó)仍在所有國(guó)家中排名第一，是全世界最大的乘用車(chē)市場(chǎng)。另外，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量在2018年持續(xù)逆市上揚(yáng)，產(chǎn)銷(xiāo)量均突破百萬(wàn)，在世界范圍內(nèi)遙遙領(lǐng)先。億歐智庫(kù)：2018年全球

17、和中國(guó)新能源/純電汽車(chē)銷(xiāo)量20112612677全球20112612677中國(guó)050100150200250新能源汽車(chē)銷(xiāo)量（萬(wàn)輛）純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量（萬(wàn)輛）來(lái)源：中汽協(xié)、JATODynamics億歐（ HYPERLINK / ）榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景0背景總結(jié)全球變暖和溫室氣體排放等問(wèn)題日益嚴(yán)峻，尋找新的可替代能源也同樣迫在 眉睫。各國(guó)政府在對(duì)待環(huán)保和節(jié)能減排的一致態(tài)度，帶動(dòng)了全世界汽車(chē)產(chǎn) 業(yè)這個(gè)依靠?jī)?nèi)燃機(jī)技術(shù)存在100多年的“工業(yè)皇冠”向新能源轉(zhuǎn)型。中國(guó)作為世界上生產(chǎn)、銷(xiāo)售、消費(fèi)汽車(chē)最多的國(guó)家，對(duì)于全球汽車(chē)發(fā)展和趨勢(shì)的影響程度不言而喻。另外，中國(guó)目前正面臨著石油依賴(lài)度過(guò)高等問(wèn)題。根

18、據(jù)能源與交通創(chuàng)新中心（iCET）發(fā)布的中國(guó)傳統(tǒng)燃油車(chē)退出時(shí)間表研究，2018年中國(guó)石油表觀消費(fèi)量為6.25億噸，已超過(guò)美國(guó)成為世界最大的原油進(jìn)口國(guó)。 其中，中國(guó)石油對(duì)外依存度升至70.9%。相比于其他國(guó)家，中國(guó)更有充足的理由去進(jìn)行一場(chǎng)新能源革命，任務(wù)也更加艱巨。因此，政府多次的高屋建瓴發(fā)布政策，對(duì)于產(chǎn)業(yè)賞罰并舉，利用“集中力量辦大事”的優(yōu)勢(shì)不斷推動(dòng)著國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)行業(yè)的高速發(fā)展。對(duì)于新造車(chē)勢(shì)力而言，這是百年難遇的一次良機(jī)。中國(guó)有市場(chǎng)，有政策，有 資金，有需求。想要得到長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展，企業(yè)需要具備過(guò)硬的研發(fā)能力，善于 吸引資本，還要懂得抓住用戶(hù)的眼球。本次發(fā)布的新造車(chē)勢(shì)力“發(fā)展?jié)摿Π瘛?中，將研發(fā)能

19、力、資本實(shí)力和用戶(hù)關(guān)注度作為三個(gè)評(píng)判維度。圖片來(lái)源：蔚來(lái)官網(wǎng) HYPERLINK / 億歐（）對(duì)于傳統(tǒng)車(chē)企而言，轉(zhuǎn)型是全方位的，轉(zhuǎn)型力度的強(qiáng)弱，體現(xiàn)在新能源技術(shù)的研發(fā)力度，新能源產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，以及新能源車(chē)型的滲透率上。本次發(fā)布的傳統(tǒng)車(chē)企“轉(zhuǎn)型力度榜”中，將研發(fā)能力、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和新能源銷(xiāo)量作為三個(gè)維度。圖片來(lái)源：大眾官網(wǎng) HYPERLINK / 億歐（）新造車(chē)勢(shì)力“發(fā)展?jié)摿Π瘛盩op 11 List of “New Entrants”CHAPTER 2新造車(chē)勢(shì)力“發(fā)展?jié)摿Π瘛盩op 11 List of “New Entrants”本章節(jié)介紹了新造車(chē)勢(shì)力“ 發(fā)展?jié)摿Π瘛保?及上榜企業(yè)的詳細(xì)梳理。

20、榜單選取了“ 研發(fā)實(shí)力”、“ 資本實(shí)力” 和“ 用戶(hù)關(guān)注度” 三個(gè)細(xì)分維度作為評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)， 參考了行業(yè)內(nèi)專(zhuān)家意見(jiàn)， 為各個(gè)維度確定權(quán)重后用定量及定性的方法打分， 最終形成榜單， 供讀者參考。新造車(chē)勢(shì)力“發(fā)展?jié)摿Π瘛迸琶髽I(yè)分?jǐn)?shù)技術(shù)排關(guān)注度排名蔚來(lái)威馬小鵬理想零跑云度合眾天際拜騰新特前途榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景2.102.11#1技術(shù)實(shí)力1資本實(shí)力技術(shù)實(shí)力1資本實(shí)力1關(guān)注度1技術(shù)實(shí)力作為榜單中唯一上市的企業(yè)，蔚來(lái)汽車(chē)在專(zhuān)利數(shù)量和核心技術(shù)自研度上均領(lǐng)先其他對(duì)手。根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局?jǐn)?shù)據(jù)，從2015年到報(bào)告發(fā)布日截止，申請(qǐng)人為“蔚來(lái)汽車(chē)有限公司”和“上海汽車(chē)蔚來(lái)有限公司”的專(zhuān)利共計(jì)1795

21、條，在所有新造車(chē)勢(shì)力中排名第一。億歐智庫(kù)：蔚來(lái)2015-2019申請(qǐng)專(zhuān)利數(shù)量傳統(tǒng)車(chē)企“轉(zhuǎn)型力度榜”0831680257621截止到報(bào)告發(fā)布日20152016201720182019831680257621截止到報(bào)告發(fā)布日3.93.10資料來(lái)源：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)局 HYPERLINK / 億歐（）除了專(zhuān)利數(shù)量以外，蔚來(lái)的研發(fā)投入同樣高企。根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，蔚來(lái)2018年的整體研發(fā)投入高達(dá)39.98億人民幣，占總營(yíng)收的81%，特斯拉在2018年的研發(fā)費(fèi)用為14.6億美元，占總營(yíng)收的7%。兩相比較可以看出，蔚來(lái)在初期的研發(fā)強(qiáng)度非常大。2018年前三個(gè)季度，蔚來(lái)的研發(fā)投入均高于營(yíng)業(yè)收入。而2016、2017年的

22、 研發(fā)費(fèi)用同樣高達(dá)14.65億人民幣和26.03億人民幣。截止到2019蔚來(lái)研發(fā)共計(jì)投入91.44億人民幣。億歐智庫(kù)：蔚來(lái)營(yíng)業(yè)收入和研發(fā)投入對(duì)比34.3626.0324.8314.6514.59 14.7318.450.000.006.940.0016.310.780.4634.3626.0324.8314.6514.59 14.7318.450.000.006.940.0016.310.780.4614030201002016全年 2017全年 2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q1營(yíng)業(yè)收入（億元)研發(fā)投入（億元）資料來(lái)源：蔚來(lái)財(cái)報(bào) HYPERLINK / 億歐（）榜單

23、背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景2.11蔚來(lái)在三電等核心技術(shù)上的自研度同樣較高，車(chē)輛配備的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、儲(chǔ)能 系統(tǒng)和電控均為自主研發(fā)，并在南京的先進(jìn)技術(shù)制造中心（NXP工廠）生產(chǎn)。蔚來(lái)在ES8車(chē)型上搭載了兩臺(tái)異步交流感應(yīng)電機(jī)，功率為240kW，在ES6上 則配備了兩臺(tái)永磁同步電機(jī)，功率為160kW。蔚來(lái)在其電驅(qū)系統(tǒng)中裝配了多 項(xiàng)自主研發(fā)的科技，如國(guó)內(nèi)車(chē)企首次采用的銅轉(zhuǎn)子，以及雙三相拓補(bǔ)結(jié)構(gòu)的 電控制器等，其搭載的電機(jī)在性能方面處于世界領(lǐng)先水平。2.5主流電動(dòng)車(chē)搭載電機(jī)情況2.62.7車(chē)型電機(jī)種類(lèi)功率2.8蔚來(lái)ES8雙異步感應(yīng)電機(jī)240kW+240kW2.9特斯拉ModelX雙異步感應(yīng)電機(jī)193

24、kW+375kW2.10捷豹I-Pace雙永磁同步電機(jī)147kW+147kW3.10奔馳EQC奧迪e-tron雙異步感應(yīng)電機(jī)雙異步感應(yīng)電機(jī)150kW+150kW125kW+165kW資料來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資整理 HYPERLINK / 億歐（）奔馳EQC奧迪e-tron雙異步感應(yīng)電機(jī)雙異步感應(yīng)電機(jī)150kW+150kW125kW+165kW在儲(chǔ)能方面，蔚來(lái)搭載了70kWh和84kWh兩套電池系統(tǒng)，電池包能量密度最高可達(dá)170Wh/kg，同時(shí)自己獨(dú)創(chuàng)了BMS電控系統(tǒng)、液冷恒溫系統(tǒng)以及換電技術(shù)。資本實(shí)力蔚來(lái)的資本實(shí)力一向強(qiáng)勁，在融資額度、融資頻次上高居榜單第一。截止到2019年6月，蔚來(lái)共計(jì)融資10輪

25、，總?cè)谫Y額度約340億元人民幣，其中包括蔚來(lái)融資事件匯總2018年9月在美國(guó)首次公開(kāi)募股。蔚來(lái)融資事件匯總披露日期融資類(lèi)型融資額度投資方2019.5.28戰(zhàn)略融資100億人民幣亦莊國(guó)投2019.1.31 債 券 融資6.5億美元高瓴資本、騰訊投資2018.10.10 戰(zhàn) 略 融資未披露Baillie Gifford & Co 2018.9.12IPO10.02億美元公開(kāi)發(fā)行Pine、騰訊投資2017.11.8D輪10億美元 華夏資本、中信資本、BaillieGifford& Co、LonePine、騰訊投資資本2017.5.31C+輪未披露華平投資、騰訊投資、度投、光資本高瓴資本聯(lián)想創(chuàng)投、TP

26、G Growth2017.3.16 戰(zhàn) 略 融資6億美興業(yè)證券、厚樸投資、IDG資本、騰訊投資、GIC新加坡政府投資公司、中金公司、海通國(guó)際、百度資本、信中利資本、高瓴資本馬錫、漢富資本2016.6.30C輪1億美元聯(lián)想創(chuàng)投、TPGGrowth、厚樸投資、Temasek淡馬錫、漢富資本2015.9.17B輪5億美元紅杉資本中國(guó)、愉悅資、和資本本2015.6.17A輪數(shù)億人民幣 順為資本、京東數(shù)科、車(chē)網(wǎng)騰訊資、瓴資本資料來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資整理 HYPERLINK / 億歐（）造車(chē)作為資本密集度高、重資產(chǎn)型行業(yè)，其融資的額度和頻次直接影響企業(yè) 的發(fā)展。2014年，“NIO NEXTEV”在開(kāi)曼群島完

27、成注冊(cè)，成為實(shí)際控制蔚來(lái)公司的主題。此舉旨在更快速便捷地吸引國(guó)內(nèi)外資本，同時(shí)為上市做準(zhǔn)備。榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景2.102.11關(guān)注度關(guān)注度反應(yīng)了車(chē)企的營(yíng)銷(xiāo)力度和宣傳效果。億歐智庫(kù)通過(guò)調(diào)查關(guān)鍵詞為“蔚來(lái)”的百度指數(shù)、微指數(shù)、微信指數(shù)并做加權(quán)處理，得出結(jié)論蔚來(lái)在所有新造車(chē)勢(shì)力中，無(wú)論是媒體曝光度還是用戶(hù)關(guān)注度都居于首位。億歐智庫(kù)：榜單關(guān)注度前四名505028342123505028342123車(chē)和家傳統(tǒng)車(chē)企“轉(zhuǎn)型力度榜”3.13.2小鵬2002030媒體曝40光度50用戶(hù)關(guān)注60度7080901003.10注：榜單細(xì)分維度滿(mǎn)分按100分，計(jì)算總分時(shí)采用加權(quán)處理 HYPERLINK

28、 / 億歐（）加分項(xiàng)充電/換電網(wǎng)絡(luò)除了技術(shù)實(shí)力、資本實(shí)力和關(guān)注度外，蔚來(lái)在充換電網(wǎng)絡(luò)的布局成為加分項(xiàng)目。2019年4月，蔚來(lái)官方宣布推出NIO Power超級(jí)充電樁，單樁功率在300kW左右，可搭配4-6支充電槍。與此同時(shí)，蔚來(lái)的“一鍵加電”服務(wù)也正式對(duì)品牌外的新能源汽車(chē)開(kāi)放。另外，蔚來(lái)在京港澳高速上布局的12座換電站也正式落成，換電模式可以支 持5蔚來(lái)聲稱(chēng)，計(jì)劃在2020年在全國(guó)建設(shè)超過(guò)1100座換電站。本次榜單根據(jù)蔚來(lái)已經(jīng)建成的充換電網(wǎng)絡(luò)，與其他造車(chē)新勢(shì)力進(jìn)行對(duì)比，給予蔚來(lái)一定程度的加分。榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景2.102.11傳統(tǒng)車(chē)企“轉(zhuǎn)型力度榜”#2 威馬技術(shù)實(shí)力3資本實(shí)

29、力2關(guān)注度2技術(shù)實(shí)力根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局和天眼查數(shù)據(jù)，“威馬汽車(chē)科技集團(tuán)有限公司”和“威馬智慧出行科技（上海）有限公司”共計(jì)申請(qǐng)了525項(xiàng)專(zhuān)利，數(shù)量在所有新造車(chē)勢(shì)力中排名第三。威馬部分零部件供應(yīng)商三電系統(tǒng)及部分零部件方面，威馬并沒(méi)有采取自主研發(fā)，而是選擇了從供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。下表列舉了威馬已經(jīng)對(duì)外公開(kāi)的供應(yīng)商名錄，均為國(guó)際和國(guó)內(nèi)一線廠商，可以看出其對(duì)于零部件品控的要求十分嚴(yán)格。威馬部分零部件供應(yīng)商零部件種類(lèi)供應(yīng)商名稱(chēng)供應(yīng)商級(jí)別電機(jī)博格華納國(guó)際一線電池組寧德時(shí)代國(guó)際一線電機(jī)控制器蘇州匯川國(guó)內(nèi)一線電池組寧德時(shí)代國(guó)際一線ECU模塊聯(lián)合電子國(guó)內(nèi)一線3.4ECU模塊聯(lián)合電子國(guó)內(nèi)一線3.10網(wǎng)關(guān)模塊聯(lián)合電子

30、國(guó)內(nèi)一線ESP博世國(guó)際一線真空助力泵德國(guó)海拉國(guó)際一線散熱系統(tǒng)博世國(guó)際一線ESP博世國(guó)際一線真空助力泵德國(guó)海拉國(guó)際一線資料來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資整理 HYPERLINK / 億歐（）威馬自己正向研發(fā)了“AJAX”整車(chē)模塊化平臺(tái)、電池包平臺(tái)，其中電池包平臺(tái)又包含電芯模組平臺(tái)、熱管理平臺(tái)和箱體結(jié)構(gòu)化平臺(tái)。這種在初期就對(duì)車(chē)輛各個(gè)模塊進(jìn)行平臺(tái)化處理的做法，有利于大幅降低生產(chǎn)成本和后續(xù)開(kāi)發(fā)難度，提高零部件的標(biāo)定能力和采購(gòu)精準(zhǔn)度。由于并未上市，威馬沒(méi)有公開(kāi)研發(fā)費(fèi)用的準(zhǔn)確數(shù)字，然而通過(guò)其他公開(kāi)資料可以看出這家公司在研發(fā)創(chuàng)新方面的投入力度很大。威馬在上海設(shè)立了設(shè)計(jì)采購(gòu)中心、智能網(wǎng)聯(lián)研發(fā)中心；在成都設(shè)立全球研發(fā)總部，綿

31、陽(yáng)設(shè)立自動(dòng)駕駛自動(dòng)駕駛中心；此外還在德國(guó)薩爾州成立整車(chē)技術(shù)研發(fā)中心、在美國(guó)硅谷成立人工智能研究院。整個(gè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)達(dá)3000余人，其中僅三電系統(tǒng)的研發(fā)人數(shù)就超過(guò)500。榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景2.102.11資本實(shí)力威馬融資事件匯總根據(jù)威馬官方透露和公開(kāi)資料顯示，截止到2019年6月，威馬共計(jì)融資6次， 總?cè)谫Y額接近230億元人民幣。2018年3月，威馬估值已達(dá)50億美金，成為獨(dú)角獸企業(yè)。威馬融資事件匯總披露日期融資類(lèi)型融資額度投資方2019.3.8C輪30億人民幣紅杉資本中國(guó)、百度投資并購(gòu)部、鉅派投資、太行基金、中國(guó)誠(chéng)通、騰訊控股、線性資本2017.12.6B輪10億美元資本、光源

32、創(chuàng)投、騰訊投資SIG海納亞洲創(chuàng)投基金、百度資本、阿米巴資本2017.11.22戰(zhàn)略投資未披露遠(yuǎn)景能源、七海資本2016.8.2A輪10億美元躍馬資本3.93.102018.3.27 戰(zhàn)略融資2017.12.22B+輪未披露未披露遠(yuǎn)翼投資、遠(yuǎn)東宏信、新鼎資本紅杉資本中國(guó)、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、五礦資料來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資整理 HYPERLINK / 億歐（）威馬的創(chuàng)始人兼CEO沈暉在汽車(chē)行業(yè)的背景十分豐富，曾歷任博格華納、菲亞特、吉利、沃爾沃和博泰的高級(jí)管理人員，履職企業(yè)包含國(guó)內(nèi)和國(guó)際主機(jī)廠及零部件供應(yīng)商。沈暉的行業(yè)資源及團(tuán)隊(duì)背景，助推了威馬的融資進(jìn)程。通過(guò)上表可知，威馬的6輪融資在不到3年內(nèi)完

33、成，融資頻次在整個(gè)榜單中排名第一。關(guān)注度在關(guān)注度方面，威馬與排名第一名的蔚來(lái)存在差距。從2014年開(kāi)始的百度搜索指數(shù)顯示，除了2018、2019年4月份的兩次車(chē)展期間威馬的搜索熱度與蔚來(lái)逼近，其余時(shí)間均有一定程度的落后。億歐智庫(kù)：2014-2019威馬與蔚來(lái)百度搜索指數(shù)對(duì)比資料來(lái)源：百度指數(shù) HYPERLINK / 億歐網(wǎng)（）威馬與蔚來(lái)關(guān)注度層面的差距，歸因于兩者營(yíng)銷(xiāo)模式和產(chǎn)品定位的不同。蔚 單車(chē)?yán)麧?rùn)較低。因此，如何利用有限的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行精準(zhǔn)有效的宣傳，需要威馬 認(rèn)真思考。榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景傳統(tǒng)車(chē)企“轉(zhuǎn)型力度榜”3.1#3技術(shù)實(shí)力4資本實(shí)力3關(guān)注度4技術(shù)實(shí)力小鵬在核心三電技術(shù)上

34、同樣選擇了多數(shù)從供應(yīng)商處采購(gòu)。和大多數(shù)新造車(chē)勢(shì)力一樣，由于資金投入和交付時(shí)間的雙重壓力，使得小鵬無(wú)法在創(chuàng)建初期就對(duì)核心三電系統(tǒng)進(jìn)行大規(guī)模的正向研發(fā)。然而，小鵬自主開(kāi)發(fā)了SEPA智能化平臺(tái)，使得車(chē)身內(nèi)部結(jié)構(gòu)空間更加合理，同時(shí)自主開(kāi)發(fā)了電池管理系統(tǒng)、電池液冷等相關(guān)技術(shù)。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，“廣州小鵬汽車(chē)科技有限公司”和“廣州橙行智動(dòng)汽車(chē)科技有限公司”共計(jì)申請(qǐng)專(zhuān)利483項(xiàng)。供應(yīng)商方面，小鵬選用了精進(jìn)電動(dòng)和上海電驅(qū)動(dòng)的電機(jī)及控制器、猛獅科技和欣旺達(dá)的電池包，電芯方面選擇了比克電池等三家企業(yè)。與威馬相比，小3.2鵬的三電系統(tǒng)及其他電子器件供應(yīng)商企業(yè)在成交量、技術(shù)實(shí)力等方面稍稍遜3.3色，但仍然屬于

35、第一梯隊(duì)。3.43.5小鵬部分零部件供應(yīng)商3.93.10電機(jī)控制器精進(jìn)電動(dòng)國(guó)際一線國(guó)內(nèi)一線國(guó)內(nèi)二線國(guó)內(nèi)二線比克電池 聯(lián)動(dòng)天翼電芯猛獅新能源零部件種類(lèi)供應(yīng)商名稱(chēng)供應(yīng)商級(jí)別國(guó)內(nèi)一線國(guó)內(nèi)二線國(guó)內(nèi)二線比克電池 聯(lián)動(dòng)天翼電芯猛獅新能源零部件種類(lèi)供應(yīng)商名稱(chēng)供應(yīng)商級(jí)別電機(jī)博格華納上海電驅(qū)動(dòng)國(guó)際一線國(guó)內(nèi)一線減速器格特拉克國(guó)際一線減速器格特拉克國(guó)際一線資料來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資整理 HYPERLINK / 億歐（）小鵬選用了自建工廠+代工并舉的生產(chǎn)模式。不過(guò)截止到報(bào)告發(fā)布日期，小鵬的肇慶自建工廠還沒(méi)有產(chǎn)能，目前所有車(chē)型產(chǎn)能均來(lái)自于與海馬合作的鄭州智能工廠。資本實(shí)力/加分項(xiàng)小鵬從2015年到20187次，總?cè)谫Y額接近1

36、40億當(dāng)前估值近250億人民幣GGV紀(jì)源資本、經(jīng)緯中國(guó)等投資機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)基金。榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景2.102.11披露日期融資類(lèi)型融資額度投資方2018.8.2B+輪40億人民幣華盛萊蒙、鐘鼎創(chuàng)投、中金資本、何小鵬、春華資本、晨興資本K11、高瓴資本小鵬融資事件匯總2018.2.5 戰(zhàn)略融資 3億人民幣鴻海精密小鵬融資事件匯總2018.1.29B輪22億人民2018.1.29B輪22億人民光控眾盈新產(chǎn)業(yè)資本、光速中國(guó)、GGV紀(jì)源資本、經(jīng)緯2017.12.15 A+輪未披露 中國(guó)、勁波何小、戴彬、IDG資本、新鼎資本、順為資本、張濤、晨興資本、阿里巴巴、昆仲資本2017.6.12

37、A輪22億人民幣神州優(yōu)車(chē)產(chǎn)業(yè)基金2016.3.28 Pre-A輪 4200萬(wàn)美元未披露幣2015.4.27 天使輪 數(shù)千萬(wàn)人民幣微光創(chuàng)投、紫?；?.10資料來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資整理 HYPERLINK / 億歐（）小鵬官方透露，到2019年底計(jì)劃完成300億元人民幣融資。超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)，是小鵬汽車(chē)的加分項(xiàng)。目前在所有新造車(chē)勢(shì)力中，只 有蔚來(lái)和小鵬兩家企業(yè)對(duì)自有品牌的充電網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行布局。小鵬在北京、上海、廣州、深圳和武漢五座城市的30座超級(jí)充電站已經(jīng)正式投入運(yùn)營(yíng)，計(jì)劃在2019年底將建成200座，未來(lái)三年內(nèi)在全國(guó)范圍內(nèi)建成1000座。自有充電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，是完善出行生態(tài)閉環(huán)的重要一步，同時(shí)也會(huì)大幅

38、提升品牌粘性和 服務(wù)質(zhì)量。億歐智庫(kù)：2019年小鵬計(jì)劃充電網(wǎng)絡(luò)布局?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源：小鵬官網(wǎng) HYPERLINK / 億歐（）榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景2.102.11傳統(tǒng)車(chē)企“轉(zhuǎn)型力度榜”#4 理想技術(shù)實(shí)力2資本實(shí)力4關(guān)注度3技術(shù)實(shí)力理想的公司主體為“北京車(chē)和家信息技術(shù)有限公司”，截止到報(bào)告發(fā)布日期， 該主體共計(jì)申請(qǐng)專(zhuān)利660項(xiàng)，在榜單中僅次于蔚來(lái)。與其他造車(chē)新勢(shì)力不同，車(chē)和家選擇了增程式作為新能源解決方案。增程式電動(dòng)車(chē)屬于混合動(dòng)力汽車(chē)，其原理是在電動(dòng)車(chē)的基礎(chǔ)上加入一臺(tái)增程器，也就是一臺(tái)燃油發(fā)動(dòng)機(jī)。但發(fā)動(dòng)機(jī)并不直接驅(qū)動(dòng)汽車(chē)，而是將動(dòng)力傳輸給電機(jī)或給電池充電，間接輔助行駛。增程式方案的應(yīng)用

39、，很大程度上解決了用戶(hù)的里程焦慮。在車(chē)和家推出的理想ONE車(chē)型中，配備了40.5kWh容量的電池，以及45L油箱。同時(shí)在前后各配備了100kW 和140kW的電機(jī)，以及一臺(tái)1.2T排量的增程器， 車(chē)輛NEDC綜合續(xù)航里程達(dá)到800公里。3.10資本實(shí)力圖片來(lái)源：第一電動(dòng)網(wǎng) HYPERLINK / 億歐（）截止到報(bào)告發(fā)布日期，車(chē)和家共計(jì)融資6輪，總?cè)谫Y額度將近60億元人民幣。其中B輪融資額為30億元人民幣，為單筆最高融資額。值得注意的是，車(chē)和 家所有融資幣種均為人民幣，且融資頻次并不高。2018年12月，車(chē)和家通過(guò) 控股公司重慶新帆，以6.5億元人民幣收購(gòu)重慶力帆，獲得了新能源汽車(chē)的生 產(chǎn)資質(zhì)。

40、榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景02.11披露日期融資類(lèi)型融資額度投資方2019.4.26B+輪10億人民幣老股東車(chē)和家融資事件匯總資本、明勢(shì)資本、藍(lán)馳創(chuàng)投2018.3.22B輪30億人民幣 泛城資產(chǎn)、新能源基金銀泰團(tuán)、緯中、源碼車(chē)和家融資事件匯總資本、明勢(shì)資本、藍(lán)馳創(chuàng)投2.52.62017.10.23A+輪1119.8155萬(wàn)中金甲子、人民幣2.7泓展股權(quán)投資、利歐股份、宋鋼、樊錚、李想、嘉源2.82017.9.8A+輪6.2億人民幣 2.9金、藍(lán)馳創(chuàng)投2016.5.3A輪7.8億人民幣 寧波源捷、源碼資本、璟資、華新經(jīng)基金、梅花創(chuàng)投、明勢(shì)資本、藍(lán)馳創(chuàng)投3.102015.10.1 天

41、使輪未披露明勢(shì)資本資料來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資整理 HYPERLINK / 億歐（）#5 零跑技術(shù)實(shí)力5資本實(shí)力8關(guān)注度7零跑是另外一家對(duì)三電核心技術(shù)進(jìn)行自主研發(fā)的新造車(chē)勢(shì)力，其自行研制的“Heracles”電驅(qū)總成，將電機(jī)、控制器和減速器整合至一起，相較傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)可減少30%重量和40%體積。除此之外，零跑還自主研發(fā)了單電芯雙極雙保險(xiǎn)安全設(shè)計(jì)、冷熱一體化熱管理方案等技術(shù)，在電池能量密度、充放電倍率等性能上占據(jù)優(yōu)勢(shì)。截止到報(bào)告發(fā)布日期，零跑共申請(qǐng)專(zhuān)利429項(xiàng)。零跑汽車(chē)的股東為浙江大華技術(shù)股份有限公司，并在三輪融資中獲得了包含紅杉中國(guó)、上海電氣在內(nèi)的約30億元人民幣投資。由于背靠大華股份，零跑汽車(chē)在技術(shù)和

42、資金方面均得到了有效支持，因此外部融資并不多。2017年， 零跑汽車(chē)投資26億元建立金華生產(chǎn)制造基地，不久之后，浙江長(zhǎng)江汽車(chē)與零跑簽訂代工協(xié)議，為其生產(chǎn)S01等車(chē)型。在銷(xiāo)售模式上，零跑選擇直營(yíng)+城市合作伙伴兩種模式并行，直營(yíng)店主要負(fù)責(zé)宣傳營(yíng)銷(xiāo)，2019年首批將覆蓋北上廣深、天津、寧波、成都、金華8個(gè)城市，而城市合作伙伴即為經(jīng)銷(xiāo)模式，負(fù)責(zé)具體的車(chē)輛銷(xiāo)售。榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景2.102.11#6技術(shù)實(shí)力6資本實(shí)力6關(guān)注度8云度汽車(chē)由福汽集團(tuán)和莆田市國(guó)有資產(chǎn)投資公司出資建立，因?yàn)槠浠旌纤?制的特點(diǎn)，在資本實(shí)力方面具有先天優(yōu)勢(shì)。另外，背靠國(guó)有資本的云度汽車(chē)， 在銷(xiāo)售體系建設(shè)、工廠建

43、設(shè)等方面也更加高效。技術(shù)方面，截止到目前云度 汽車(chē)共申請(qǐng)專(zhuān)利426項(xiàng)，在其已經(jīng)推出的1和3車(chē)型上，都搭載了自主研發(fā) 的電池智能溫控系統(tǒng)以及電池包輕量化技術(shù)。供應(yīng)商層面，云度選擇了寧德 時(shí)代50.4kWh的VDA電芯，電池pack能量密度達(dá)到160wh/kg。#7 合眾3.10技術(shù)實(shí)力7資本實(shí)力5關(guān)注度3.10技術(shù)實(shí)力7資本實(shí)力5關(guān)注度6#8 天際技術(shù)實(shí)力8資本實(shí)力7關(guān)注度9天際汽車(chē)的運(yùn)營(yíng)主體最初為“浙江電咖汽車(chē)科技有限公司”，后更名為“天 際汽車(chē)科技集團(tuán)有限公司”。根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，天際汽車(chē)共申 請(qǐng)專(zhuān)利156項(xiàng)。天際汽車(chē)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)出自德系車(chē)企，成員曾參與過(guò)大眾朗逸 的研發(fā)工作。在工廠

44、建設(shè)層面，天際分別在紹興、福州、泉州、寧波建立了 四大生產(chǎn)平臺(tái)，以及在上海的研發(fā)中心。其中紹興工廠采用德國(guó)工業(yè)4.0級(jí)標(biāo) 準(zhǔn)，支持智能制造和柔性生產(chǎn)。目前天際推出了天際汽車(chē)，實(shí)施雙品牌戰(zhàn)略， 分別針對(duì)A0-A級(jí)市場(chǎng)和B-C級(jí)市場(chǎng)。天際汽車(chē)的三電系統(tǒng)供應(yīng)商包括萬(wàn)向123和博世等企業(yè)。天際汽車(chē)共計(jì)融資4輪，總?cè)谫Y額約65億人民幣。其中投資方包括上海電氣、樂(lè)視網(wǎng)、政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金以及汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)構(gòu)等。榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景0#9 拜騰技術(shù)實(shí)力9資本實(shí)力9關(guān)注度5拜騰汽車(chē)的三電系統(tǒng)及其他零部件多數(shù)為供應(yīng)商處采購(gòu)，名錄內(nèi)包含寧德時(shí) 代、博世、京東方、佛吉亞等企業(yè)，電控系統(tǒng)由博世和拜騰

45、共同開(kāi)發(fā)，而電 池包則由拜騰自主設(shè)計(jì)。截止報(bào)告發(fā)布日期，拜騰汽車(chē)共計(jì)申請(qǐng)專(zhuān)利104項(xiàng)。融資方面，拜騰運(yùn)營(yíng)主體“南京知行新能源汽車(chē)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司”共計(jì)融資6輪，總?cè)谫Y額接近55億人民幣。投資拜騰的相關(guān)方包括一汽集團(tuán)、寧德時(shí)代等汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)及騰訊投資、啟迪金控等投資機(jī)構(gòu)。#10技術(shù)實(shí)力10資本實(shí)力11關(guān)注度10新特汽車(chē)是貴州省貴安新區(qū)重點(diǎn)孵化的新能源汽車(chē)項(xiàng)目，其在貴安新區(qū)、北京、杭州、美國(guó)硅谷、意大利都靈等地設(shè)立了研發(fā)制造、整車(chē)研發(fā)等中心。新特汽車(chē)大多技術(shù)選擇從供應(yīng)商處采購(gòu)，供應(yīng)商包括博世、電驅(qū)動(dòng)、中航光電、中信戴卡、思銳部件等。資本方面，新特汽車(chē)共完成三輪融資，總金額在數(shù)十億人民幣級(jí)別

46、。投資方包括鼎暉投資、宏嘉資本以及貴安新區(qū)、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)產(chǎn)投基金等。#11技術(shù)實(shí)力11資本實(shí)力10關(guān)注度11前途汽車(chē)母公司是北京長(zhǎng)城華冠汽車(chē)科技股份有限公司，該公司為新三板上市公司。與其他新造車(chē)勢(shì)力不同，前途汽車(chē)的產(chǎn)品為城市電動(dòng)跑車(chē)，受眾面偏窄。目前前途已經(jīng)自建產(chǎn)能5萬(wàn)輛的工廠，并獲得了工信部和發(fā)改委的雙重資質(zhì)。前途汽車(chē)被長(zhǎng)城華冠100%控股，截止到目前還沒(méi)有披露融資消息，母公司已經(jīng)完成了8輪融資，包括一次新三板上市，5次定向增發(fā)和兩輪股權(quán)融資。傳統(tǒng)車(chē)企“轉(zhuǎn)型力度榜”Top 10 List of “Traditional Enterprises”CHAPTER 3傳統(tǒng)車(chē)企“轉(zhuǎn)型力度榜”Top

47、10 List of “Traditional Enterprises”本章節(jié)介紹了傳統(tǒng)企業(yè) “ 轉(zhuǎn)型力度榜”， 及上榜企業(yè)的詳細(xì)梳理。榜單選取了“技術(shù)實(shí)力”、能源銷(xiāo)量” 三個(gè)細(xì)分維度作為評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)， 同樣參考了行業(yè)內(nèi)專(zhuān)家意見(jiàn)， 賦權(quán)后用定量及定性的方法打分， 最終選取得分前十名的車(chē)企進(jìn)入榜 單。傳統(tǒng)車(chē)企“轉(zhuǎn)型力度榜”排名企業(yè)分?jǐn)?shù)技術(shù)排銷(xiāo)量排名比亞迪雷諾-日產(chǎn)寶馬豐田北汽大眾通用上汽現(xiàn)代-起亞廣汽榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景2.102.11#1技術(shù)實(shí)力5產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力1新能源銷(xiāo)量1比亞迪一直是新能源汽車(chē)行業(yè)的先驅(qū)。2018年，比亞迪全球新能源乘用車(chē)型銷(xiāo)量達(dá)到22.73萬(wàn)輛，占其所有車(chē)型銷(xiāo)量

48、的近一半，與特斯拉相差了不到20000輛，排名新能源車(chē)企第二。24524022736416495812939896949 9279024524022736416495812939896949 9279065798 53114 53091 51773.100 數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資查詢(xún) HYPERLINK / 億歐（）比亞迪新能源車(chē)型匯總比亞迪的新能源產(chǎn)品矩陣包括王朝系列和e系列，覆蓋了A0級(jí)-A級(jí)轎車(chē)、緊 湊型SUV、小型SUV、中型SUV和MPV，動(dòng)力類(lèi)型包括插電混動(dòng)和純電動(dòng)。比亞迪新能源車(chē)型匯總車(chē)型定位售價(jià)驅(qū)動(dòng)方式秦新能源緊湊型轎車(chē)13.69-29.99萬(wàn)純電/插混宋新能源緊湊型SUV17.

49、69-21.99萬(wàn)純電/插混唐新能源中型SUV23.99-35.99萬(wàn)純電/插混宋新能源緊湊型SUV17.69-21.99萬(wàn)純電/插混元新能源小型SUV7.99-13.99萬(wàn)純電宋MAX新能源MPV14.99-19.69萬(wàn)插混e1微型車(chē)5.99-7.99萬(wàn)純電宋MAX新能源MPV14.99-19.69萬(wàn)插混資料來(lái)源：比亞迪官網(wǎng) HYPERLINK / 億歐（）在以電池為首的三電系統(tǒng)、溫度管理、電池充放、全時(shí)電四驅(qū)等領(lǐng)域上，比亞迪依靠自主研發(fā)掌握了核心技術(shù)。比亞迪同時(shí)是國(guó)內(nèi)第二大動(dòng)力電池生產(chǎn)商，在儲(chǔ)能系統(tǒng)、梯次利用等動(dòng)力電池和汽車(chē)上下游同樣具備話(huà)語(yǔ)權(quán)，其2018年電池產(chǎn)能達(dá)到28GWh。比亞迪自

50、主開(kāi)發(fā)的e平臺(tái)目前已經(jīng)向其他車(chē)企開(kāi)放，成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景2.102.11#2 雷諾-日產(chǎn)技術(shù)實(shí)力2產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力3新能源銷(xiāo)量32018新能源車(chē)型銷(xiāo)量排名早在2010年，日產(chǎn)就推出了新能源車(chē)型Leaf，驅(qū)動(dòng)方式為純電。2012年， 日產(chǎn)Leaf開(kāi)始在世界范圍內(nèi)銷(xiāo)售，截止現(xiàn)在累計(jì)銷(xiāo)量已經(jīng)突破40萬(wàn)輛，是有史以來(lái)最暢銷(xiāo)的新能源車(chē)型。2018年，日產(chǎn)Leaf全球銷(xiāo)量高居所有新能源車(chē)型中第三名，達(dá)到87149輛，經(jīng)過(guò)了近10年的市場(chǎng)驗(yàn)證，依然保持著充足的市場(chǎng)份額，由此可見(jiàn)這款車(chē)型具有極高的可靠度和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。2018新能源車(chē)型銷(xiāo)量排名3.93.10排名車(chē)型銷(xiāo)量上市時(shí)間1特斯

51、拉Model 3145,846201622北汽新能源EC系列90,63720173日產(chǎn)Leaf87,14920104特斯拉Model S50,04520125特斯拉Model X49,34920166比亞迪秦PHEV47,45220147江淮iEV E/S46,58620178比亞迪e546,2512016資料來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資整理 HYPERLINK / 億歐（）雷諾在歐洲一直是新能源汽車(chē)的領(lǐng)導(dǎo)者，其在歐洲電動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)占有率達(dá)到25%。雷諾旗下車(chē)型ZOE長(zhǎng)期占據(jù)歐洲新能源汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜第一，2017年前11個(gè)月，ZOE在歐洲銷(xiāo)量達(dá)到27,245輛。然而，由于市場(chǎng)定位不同和戰(zhàn)略導(dǎo)向考量，雷諾以往

52、在中國(guó)的電動(dòng)化布局一直不積極。近幾年由于雙積分政策的壓力以及中國(guó)巨大的市場(chǎng)潛力，雷諾開(kāi)始著手布局在華新能源戰(zhàn)略。2018年通過(guò)增資成為江鈴新能源重要股東后，雷諾已經(jīng)在中國(guó)成立了四家合資公司，另外三家東風(fēng)雷諾、華晨雷諾和易捷特新能源也分別計(jì)劃在2025年之前推出若干款電動(dòng)車(chē)型。匯總來(lái)看，201853091輛，日產(chǎn)則售出新能源車(chē) 型96949輛，合計(jì)150040。整個(gè)聯(lián)盟共有6款在售的新能源車(chē)型。2019雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟投資了上海電享信息科技有限公司，意在優(yōu)化自身在中國(guó)的充 電業(yè)務(wù)，用云平臺(tái)的方式聯(lián)結(jié)新能源車(chē)主、充電運(yùn)營(yíng)商和供應(yīng)商。日產(chǎn)計(jì)劃2022年前推出40款電動(dòng)車(chē)型，而雷諾計(jì)劃2020年前推出2

53、0款電動(dòng)車(chē)型。榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景2.102.11傳統(tǒng)車(chē)企“轉(zhuǎn)型力度榜”#3 寶馬技術(shù)實(shí)力3產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力2新能源銷(xiāo)量4寶馬集團(tuán)在2018年共計(jì)銷(xiāo)售新能源車(chē)型142,617輛，占其所有車(chē)型銷(xiāo)售量的5.7%，新能源比例在其他外資傳統(tǒng)品牌中排名第一，其中新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到129,398輛。寶馬在新能源汽車(chē)的嘗試早于老對(duì)手奔馳和奧迪，早在2013年就發(fā)布了純電動(dòng)車(chē)型i3。億歐智庫(kù)：寶馬i3快充版圖片來(lái)源：寶馬中國(guó)官網(wǎng) HYPERLINK / 億歐（）3.10寶馬目前在中國(guó)推出了6款新能源車(chē)型，包括i3、i8、5系插電混動(dòng)、7系插電 混動(dòng)、X1插電混動(dòng)、X5插電混動(dòng)，產(chǎn)品矩陣覆蓋了緊湊

54、型和中大型轎車(chē)、SUV以及超級(jí)跑車(chē)，在產(chǎn)品廣度上領(lǐng)先其他豪華品牌。寶馬宣稱(chēng)，到2021年， 集團(tuán)將擁有5款純電動(dòng)車(chē)型，包括寶馬i3、MINI電動(dòng)汽車(chē)、寶馬iX3、寶馬i4 和寶馬iNEXT，涵蓋了SUV和轎車(chē)；到2025年，寶馬新能源家族將增至3.102019年，寶馬第五代電力總成系統(tǒng)研發(fā)完成，該系統(tǒng)將三電部件高度集成化和模塊化，體積相較之前獨(dú)立的三電零部件更小，具備可擴(kuò)容的功能，允許靈活增加電池容量，在空間優(yōu)化的同時(shí)提高了擴(kuò)展性。寶馬計(jì)劃將在未來(lái)發(fā)布的iX3和i4車(chē)型上率先搭載第五代電力總成系統(tǒng)。除了整車(chē)平臺(tái)的研發(fā)之外，寶馬還在供應(yīng)鏈上下游進(jìn)行布局。寶馬與瑞典電 池制造商N(yùn)orthvolt和

55、比利時(shí)電池材料開(kāi)發(fā)商Umicore合作，共同建立技術(shù)聯(lián) 盟，研發(fā)電池技術(shù)。此外，寧德時(shí)代也成為寶馬長(zhǎng)期電池供應(yīng)商，雙方協(xié)議 從2021年開(kāi)始，后者iNEXT的電池將全部由前者位于愛(ài)爾福特的新工廠提供。產(chǎn)業(yè)鏈下游方面，寶馬在中國(guó)推出了ChargeNow即時(shí)充電業(yè)務(wù)，合作企業(yè)包括普天新能源、依威能源、星星充電和特來(lái)電，寶馬作為運(yùn)營(yíng)方，不參與實(shí) 際生產(chǎn)。2018年已有將近8萬(wàn)個(gè)寶馬充電樁落成，覆蓋了150個(gè)城市。技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈的全局投入，使得寶馬在豪華品牌電動(dòng)化轉(zhuǎn)型中拔得頭籌，優(yōu)勢(shì)明顯。榜單背景基本概念及范圍框定榜單發(fā)布背景0#4技術(shù)實(shí)力1產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力4新能源銷(xiāo)量9201845686輛。豐田一直著

56、力研發(fā)插電混 動(dòng)和氫能汽車(chē)，與其他傳統(tǒng)車(chē)企的新能源路線不盡相同。在上述兩個(gè)領(lǐng)域， 豐田的技術(shù)儲(chǔ)備十分雄厚，專(zhuān)利數(shù)量達(dá)到驚人的14萬(wàn)項(xiàng)。由于中國(guó)國(guó)內(nèi)的補(bǔ) 貼政策，豐田在2017年宣布調(diào)整技術(shù)研發(fā)策略，在純電領(lǐng)域投入更多精力以 適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)。在產(chǎn)業(yè)鏈布局上，豐田與松下合資建立電池廠，并與馬自達(dá)、電裝合作研發(fā)電動(dòng)汽車(chē)基礎(chǔ)架構(gòu)、安全技術(shù)等。豐田目前在售的新能源車(chē)型共有8款，其中Mirai為氫燃料電池汽車(chē)，其余皆為混動(dòng)車(chē)型。#5北汽技術(shù)實(shí)力8產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力5新能源銷(xiāo)量2北汽集團(tuán)在新能源汽車(chē)的布局較早，在2009年，北汽就成立了子公司北汽新能源，單獨(dú)運(yùn)營(yíng)新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)。2016年，北汽新能源成為國(guó)內(nèi)第一家獲得電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)。2018年，北汽