1、研究報告中國車聯網商業模式分析報告Research Report on Business Models of ChineseInternet of Vehicles序言INTRODUCTION2020年，全球車市“寒冬”之下，中國車聯網產 業正在孕育新一輪生機。隨著汽車智能化、網聯化、電動化的進程加速，百年傳統汽車產業迎來了大變 革，“軟件定義汽車”的時代已經悄然來臨。車聯網作為信息化與工業化深度融合的重要領域， 是5G垂直應用落地的重點方向，未來具有巨大的產業發展潛力和應用市場空間，對于帶動傳統汽車行業、交通行業和電子信息行業的產業轉型升級、系統創新和融合發展具有深遠的意義。作為傳統汽車升級

2、成智能網聯汽車的關鍵，近年來， 車聯網產業引來了無數傳統企業、互聯網企業以及 創新企業入局，共同圍繞“新技術、新理念、新模 式”，打造新一代的智能汽車。在中國5G商用的關鍵節點之上，億歐汽車圍繞以“智能汽車”為核心的車聯網產業鏈展開梳理和分析，理清當下中國車聯網企業的創新和短板，探究車聯網可持續發展的新型商業模式，共同促進產業實現良性發展。目錄CONTENTS04中國車聯網發展現狀車聯網的定義車聯網的概念車聯網產業圖譜車聯網產品驅動因素政策指導技術驅動車企戰略40中國車聯網商業發展啟示BATH的車聯網布局中國車聯網A股及創新企業中國車聯網“破圈”中國車聯網商業模式分析19中國車聯網商業模式軟件

3、服務硬件支持整體解決方案中國車聯網商業化存在的共性問題產業標準尚未統一信息安全存在漏洞基礎設施建設滯后3.4 2020中國車聯網企業創新30強榜單 PAGE 4CHAPTER 1中國高等級自動駕駛nomous Driving from 2020 to2020-2023中國高等級自動駕駛產業發展六大趨勢Six Trends of China high-level Autonomous Driving from 2020 to 2023中國車聯網發展現狀Current State of Development of Chinese Internet ofVehicles21世紀以來，以信息革命和工

4、業革命的代表產品信息技術正與傳統汽車加速融合。2009年，被譽為中國車聯網發展的元年。從最早的安吉星系統， 到如今搭載著眼花繚亂功能的智能汽車。互聯網巨頭、傳統硬件廠商以及車企都紛紛整合資源， 依托各自優勢進軍車聯網領域。本章將重點介紹車聯網行業概況， 以及中國車聯網的發展近況和重要參與者。2020年中國車聯網商業模式分析報告Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles PAGE 9Part 1.中國車聯網發展現狀車聯網的定義車聯網的概念車聯網產業圖譜車聯網產品驅動因素政策指導技術驅動車企戰略Part 2.

5、 中國車聯網商業模式分析中國車聯網商業模式軟件服務硬件支持整體解決方案中國車聯網商業化存在的共性問題行業標準尚未統一信息安全存在漏洞基礎設施建設滯后Part 3. 中國車聯網商業發展啟示BATH的車聯網布局中國車聯網A股及創新企業中國車聯網“破圈”2020中國車聯網企業創新30強榜單1.1 車聯網的定義1.1.1 車聯網的概念廣義概念：車聯網（ Internet of Vehicles ）指按照一定的通信協議和數據交互標準，在“人-車-路-云“之間進行信息交換的網絡。即首先實現汽車智能網聯化，再利用各種傳感技術，感知車輛狀態信息，并借助無線通信網絡與大數據分析技術實現交通的智能化管理。整體而言

6、，車聯網產業是汽車、電子、信息通信、道路交通運輸等行業深度融合的新型產業形態。Vehicle to NetworkLTE-V2X 5G-V2XV2IVehicle to Infrastructure智能汽車V2VVehicle to VehicleV2PVehicle to Pedestrian車路協同智慧交通狹義概念：車聯網是智能網聯汽車的重要組成部分，是指通過搭載先進傳感器、控制器、執行器等裝置，運用信息通信、互聯網、大數據、云計算、人工智能等新技術，具有部分或完全自動駕駛功能，由單純交通運輸工具逐步向智能移動空間轉變的新一代汽車。智能汽車通常也被稱為智能網聯汽車、自動駕駛汽車、無人駕駛汽

7、車等。廣義車聯網 信息來源：億歐汽車根據公開資料整理從用戶體驗角度來看，車聯網實現了人們“第二空間”汽車的智能化，同時也是萬物智聯中的一部分，汽車不再是冰冷的機器，而是有感情、溫度的智能硬件。車聯網在推動汽車產品升級的同時，數字技術的演進，同樣賦予了汽車感知和智慧，讓汽車從交通工具向智能終端進化，具有了交互和服務的能力。Part 1.中國車聯網發展現狀車聯網的定義車聯網的概念車聯網產業圖譜車聯網產品驅動因素政策指導技術驅動車企戰略Part 2. 中國車聯網商業模式分析中國車聯網商業模式軟件服務硬件支持整體解決方案中國車聯網商業化存在的共性問題行業標準尚未統一信息安全存在漏洞基礎設施建設滯后Pa

8、rt 3. 中國車聯網商業發展啟示BATH的車聯網布局中國車聯網A股及創新企業中國車聯網“破圈”2020中國車聯網企業創新30強榜單1.1 車聯網的定義1.1.1 車聯網的概念億歐汽車通過對車聯網行業的商業研究分析，將整個以智能汽車為核心的車聯網分為上中下游，產業環環相扣，相連緊密。下游中游上游信息來源：億歐汽車根據公開資料整理云平臺、芯片、通信模塊、智能硬件設備等系統集成、TSP平臺、智能座艙、整體解決方案等整車廠、出行服務、生活服務、數據增值服務等全產業鏈協同發展，未來市場空間廣闊車聯網涉及車企、軟件提供商、通信運營商、芯片和模組生產商等，產業鏈長， 涉及范圍廣。上游主要涉及傳感層，主要有

9、雷達、芯片、通信模組以及各類基礎 設施智能硬件廠商；中游主要涉及控制層，主要包括車輛控制、系統集成集成商、TSP廠商、智能座艙解決方案提供商；下游主要是應用層，包括智能汽車制造廠 商、內容服務提供商等。隨著各環節服務商紛紛活躍，未來有望迎來全產業鏈協同發展，在車聯網生態不斷豐富完善下，圍繞汽車相關的全生命周期管理，廣告、服務、內容等增值服務將會成為未來車聯網行業核心價值所在。圖片來源：iSlidePart 1.中國車聯網發展現狀車聯網的定義車聯網的概念車聯網產業圖譜車聯網產品驅動因素政策指導技術驅動車企戰略Part 2. 中國車聯網商業模式分析中國車聯網商業模式軟件服務硬件支持整體解決方案中國

10、車聯網商業化存在的共性問題行業標準尚未統一信息安全存在漏洞基礎設施建設滯后Part 3. 中國車聯網商業發展啟示BATH的車聯網布局中國車聯網A股及創新企業中國車聯網“破圈”2020中國車聯網企業創新30強榜單1.1 車聯網的定義1.1.1 車聯網產業圖譜Hypervisor 顯示屏模組HUD顯示芯片高精 度IMU高精定位超聲波雷達毫米波雷達激光雷達智能攝像頭基礎電信運營商：中國移動、中國聯通、中國電信V2X OBUCA 平臺V2X RSUV2X芯片/模組云計算電子油門線控轉向HPS/ EHPS線控制動EHB/ EMB語音交互技術駕駛狀態監測DMS車控/ 自動駕駛OS自動駕駛芯片全液晶儀表集成

11、車聯網數據應用TSP/智能座艙OS車機/ 智能座艙芯片中控屏集成造車新勢力傳統OEM生活服務充電服務停車服務地圖導航支付應用感知層基礎設施車輛控制智能駕駛座艙整車生態應用億歐汽車：車聯網產業圖譜出行服務車聯網產業鏈條長，產業角色豐富，涉及生態應用、整車企業、智能駕駛座艙、車輛控制、基礎設施以及芯片、模組等廠商。Part 1.中國車聯網發展現狀車聯網的定義車聯網的概念車聯網產業圖譜車聯網產品驅動因素政策指導技術驅動車企戰略Part 2. 中國車聯網商業模式分析中國車聯網商業模式軟件服務硬件支持整體解決方案中國車聯網商業化存在的共性問題行業標準尚未統一信息安全存在漏洞基礎設施建設滯后Part 3.

12、 中國車聯網商業發展啟示BATH的車聯網布局中國車聯網A股及創新企業中國車聯網“破圈”2020中國車聯網企業創新30強榜單1.2 車聯網產品驅動因素十年磨一劍，中國車聯網進入智能網聯汽車發展黃金階段車聯網的發展可以追溯到20世紀50年代，美國部分私營公司開始為汽車研發自動控制系統。到了60年代，美國政府交通部門開始研究電子路徑引導系統。日本在20世紀80年代中期至90年代中期，相繼完成了路一一車通信系統（RACS），交通信息通信系統（TLCS）、超智能車輛系統（SSVS）、安全車輛系統（ASV） 等方面的研究。1996年，通用汽車推出了OnStar，是最早導入車聯網功能的汽車制造商。中國車聯網

13、技術及相關研究同樣離不開OnStar系統的引入。2009年11月，由通用汽車、上汽集團以及上海通用汽車合資組建的上海安吉星信息服務有限公司正式成立，并宣布將于2009年12月起全面啟動其在中國市場的車載信息服務。2025-2016-20251996-2015智慧出行階段智能網聯汽車階段車載信息服務階段第三階段第二階段第一階段億歐汽車：車聯網發展的三個階段協同式智能交通協同式自動駕駛智慧出行/人-車-生活人服務車底盤路建設共享化乘用車商用車電動車信息來源：億歐汽車根據公開資料整理從全球車聯網發展趨勢來看，按照時間節點，可分為三個重要階段：車載信息服務階段、智能網聯汽車階段以及智慧出行階段。目前，

14、中國車聯網產業鏈已經從單純的車載信息服務邁入了智能網聯汽車的發展黃金階段。Part 1.中國車聯網發展現狀車聯網的定義車聯網的概念車聯網產業圖譜車聯網產品驅動因素政策指導技術驅動車企戰略Part 2. 中國車聯網商業模式分析中國車聯網商業模式軟件服務硬件支持整體解決方案中國車聯網商業化存在的共性問題行業標準尚未統一信息安全存在漏洞基礎設施建設滯后Part 3. 中國車聯網商業發展啟示BATH的車聯網布局中國車聯網A股及創新企業中國車聯網“破圈”2020中國車聯網企業創新30強榜單1.2 車聯網產品驅動因素中國車聯網發展始于2009年，2020年預計將實現規模最大化 2009年，豐田G-Book

15、和通用OnStar在中國正式推出車聯網服務，同年，中國部分本土技術企業開始積極參與到車聯網產業鏈中，賽格導航、好幫手、城際通等企業陸續推出相關Telematics車載信息服務系統，2009年也被認為是中國車聯網產業發展元年。第一階段（2009-2010年）萌芽：車聯網的發展主要由主機廠主導，同時車聯網的應用以商用為主，此時車聯網技術大多數為基于傳感器的車載式技術路線；第二階段（2011-2013年）蓄能：國家出臺相關政策推動車聯網發展，國家“十二五”規劃將車聯網作為物聯網十大重點部署領域之一。車聯網有關項目也已被列為我國重大專項第三專項的重要項目；第三階段（2014-2015年）創新：BAT等

16、互聯網巨頭，以及華為紛紛切入車聯網領域。 相繼推出各類娛樂車聯網產品，尤其是2015年，百度發布車 聯網解決方案CarLife ，阿里與上汽共同出資成立斑馬網絡等；第四階段（2016-2020年）突圍：車聯網產業進入快速發展新階段，車聯網應用蓬勃發展，不過其發展主體依舊是互聯網巨頭，其憑借在移動互聯網時代積累的優勢， “生態車聯網”成為當下主流。億歐汽車：中國車聯網發展歷程信息來源：億歐汽車根據公開資料整理，圖片來源iSlide雖然中國車聯網產業起步晚，但是近年來，在國家政策的強力扶持下，車企已經將車聯網納入了公司重要戰略規劃。同時，隨著技術不斷迭代，產業協同創新發展，未來5年，中國車聯網將迎

17、來發展的黃金時期。2020中國車聯網商業模式分析報告Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles PAGE 18Part 1.中國車聯網發展現狀車聯網的定義車聯網的概念車聯網產業圖譜車聯網產品驅動因素政策指導技術驅動車企戰略Part 2. 中國車聯網商業模式分析中國車聯網商業模式軟件服務硬件支持整體解決方案中國車聯網商業化存在的共性問題行業標準尚未統一信息安全存在漏洞基礎設施建設滯后Part 3. 中國車聯網商業發展啟示BATH的車聯網布局中國車聯網A股及創新企業中國車聯網“破圈”2020中國車聯網企業創新

18、30強榜單1.2 車聯網產品驅動因素1.2.1 政策指導中國車聯網商業模式落地，離不開國家相關政策的指導。2020年2月，11部委聯合出臺智能汽車創新發展戰略作為標志性事件，意味著車聯網產業將在中國獲得高速發展重大機遇。汽車產業發展需要創新的商業模式和數據開放模式。尤其是和金融保險、出行服務等行業的深度融合，以及解決好汽車產業涉及的數據所有權、使用權、經營權問題，將有可能探索出嶄新的市場空間。億歐汽車：（2017年-2020年）中國車聯網主要政策盤點2017201820192020工信部、發改委、科技部汽車產業中長期發展規劃：推進智能網聯汽車技術創新，著力推動關鍵零部件研發，重點支持傳感器、控

19、制芯片、北斗高精度定位、車載終端、操作系統等核心技術研發及產業化；工信部國家車聯網產業體系建設指南(智能網聯汽車)(2017年)(征求意見稿）： 到2020年，初步建立能夠支撐駕駛輔助及低級別自動駕駛的智能網聯汽車標準體系；工信部、國家標準化委員會國家車聯網產業標準體系建設指南（總體要求）： 加快共性基礎標準制定，加緊研制自動駕駛及輔助駕駛相關標準、車載電子產品 關鍵技術標準、無線通信關鍵技術標準、面向車聯網產業應用的 5GeV2X 關鍵技術標準制定；工信部車聯網(智能網聯汽車)產業發展行動計劃：到2020年，車聯網用戶滲透率達到30%以上，新車駕駛輔助系統（L2 ）搭載率達到30%以上，聯網

20、車載信息服務終端的新車裝配率達到60%以上；交通運輸部數字交通發展規劃綱要：2025年，交通運輸基礎設施和運載裝備全要素、全周期的數字化升級邁出新步伐，數字化采集體系和網絡化傳輸體系基本形成；國務院交通強國建設綱要：加強智能網聯汽車（智能汽車、自動駕駛、車路協同）研發，形成自主可控完整的產業鏈；發改委、工信部等11個國家部委智能汽車創新發展戰略：2025年，中國標準智能汽車的技術創新、產業生態、基礎設施、法規標準、產品監管和網絡安全體系基本形成；工業和信息化部、公安部、國家標準化管理委員會國家車聯網產業標準體系建設 指南（車輛智能管理）：針對車聯網產業發展技術現狀、未來發展趨勢及道路交通管理行

21、業應用需求，分階 段建立車輛智能管理標準體系。信息來源：億歐汽車根據公開資料整理Part 1.中國車聯網發展現狀車聯網的定義車聯網的概念車聯網產業圖譜車聯網產品驅動因素政策指導技術驅動車企戰略Part 2. 中國車聯網商業模式分析中國車聯網商業模式軟件服務硬件支持整體解決方案中國車聯網商業化存在的共性問題行業標準尚未統一信息安全存在漏洞基礎設施建設滯后Part 3. 中國車聯網商業發展啟示BATH的車聯網布局中國車聯網A股及創新企業中國車聯網“破圈”2020中國車聯網企業創新30強榜單1.2 車聯網產品驅動因素1.2.2 技術驅動在技術上，中國擁有得天獨厚的優勢科技日新月異以及與傳統產業的創新

22、融合，進一步加速中國車聯網商業化進程。尤其是車載高精度傳感器、車規級芯片、智能操作系統、車載智能終端、智能計算平臺等產品研發與產業化，逐步形成了以智能汽車關鍵零部件為核心的產業集群。極大的推動了中國車聯網商業化落地。根據中國通信學會發布的研究報告車聯網知識產權白皮美國30%書，截止到2019年9月，全球車聯網領域專利申請累計114587件，美國占30%居首中國25%居第二位。但在關鍵的C-V2X車聯網通信技術專利中國25%方面，中國的專利申請量占比達到52%，成為C-V2X技術最大的專利原創國家和布局目標國家。億歐汽車：2019年車聯網專利全球分布情況歐洲17%4%韓%其他，日24信息來源：中

23、國通信學會；億歐汽車整理車聯網是實現汽車的智能化和網聯化是基礎、關鍵的一步，通過搭載先進的車載傳感器、控制器等裝置，并融合現代通信與網絡技術，實現車與人、車、路、后臺等智能信息交換共享，讓人類的出行更加安全、舒適、節能、高效。按照智能網聯汽車技術邏輯結構劃分，“信息感知”和“決策控制”是智能網聯汽車的技術核心。億歐汽車：智能網聯汽車技術邏輯結構駕駛任務信息感知非駕駛相關類車載娛樂車載互聯網信息駕駛相關類傳感探測類（自身探測，信息交互）決策預警類決策控制輔助控制類 人類監控駕駛環境駕駛輔助（DA）；橫向或縱向控制部分自動駕駛（PA）；橫向或縱向控制自動控制類 系統監控駕駛環境有條件自動駕駛（CA

24、）；特定條件、部分任務高度自動駕駛（HA）；特定條件、部分任務完全自動駕駛（FA）；全部條件、全部任務Part 1.中國車聯網發展現狀車聯網的定義車聯網的概念車聯網產業圖譜車聯網產品驅動因素政策指導技術驅動車企戰略Part 2. 中國車聯網商業模式分析中國車聯網商業模式軟件服務硬件支持整體解決方案中國車聯網商業化存在的共性問題行業標準尚未統一信息安全存在漏洞基礎設施建設滯后Part 3. 中國車聯網商業發展啟示BATH的車聯網布局中國車聯網A股及創新企業中國車聯網“破圈”2020中國車聯網企業創新30強榜單1.2 車聯網產品驅動因素1.2.2 技術驅動車載操作系統是車聯網的基座車載操作系統是車

25、載硬件與上層軟件的接口。其功能包括管理車載系統的硬件、軟件及數據資源，控制程序運行，改善人機界面，為上層軟件提供支持，讓車機系統的資源，以及接收到數據、信號、音頻、視頻最大限度地發揮作用，提供各種形式的用戶界面（UI），使駕駛員有一個好的駕駛環境，并有效的提供輔助駕駛、半自動駕駛、甚至自動駕駛。車身控制動 力 系 統 通 信 網 絡 環境感知地圖導航安 全 駕 駛 人 機 交 互車載娛樂車載操作系統云端車載操作系統已經成為了智能網聯汽車的標準配件，承載應用產品的基礎技術， 同時也是驅動車聯網商業模式落地的核心平臺軟件。雖然中國在操作系統領域未掌握核心技術，但是車聯網的發展加速中國企業在車載操作

26、系統領域的研究。像BAT等互聯網企業，已經成為了中國車載操作系統的領軍企業，依托用戶與數據生態進行車聯網生態布局。億歐汽車：智能網聯汽車產品物理結構功能/應用車載信息類高級輔助自動駕駛駕駛協同控制類信息安全軟件/平臺功能娛樂大數據平臺資訊導航診斷操作系統云計算平臺網絡/傳輸安全車類總線通信車類局域中短程通信通信廣域通信設備/終端車輛控制系統車載終端交通設施終端外接終端基礎/通用電氣/電磁環境行為協調規則信息來源：億歐汽車根據公開資料整理在智能網聯汽車的物理架構中，除了大數據平臺和云計算平臺，車載操作系統的地位與兩者并列。近年來，在中國市場除了少數基于Linux開發的車載操作系統， 絕大多數是基

27、于Android系統深度開發。例如，梧桐車聯推出的TINNOVE OS， 其整合了騰訊車聯的基礎能力和騰訊的核心生態資源，提供完全基于車輛使用場景的獨特交互界面，并同時打通車輛硬件控制。Part 1.中國車聯網發展現狀車聯網的定義車聯網的概念車聯網產業圖譜車聯網產品驅動因素政策指導技術驅動車企戰略Part 2. 中國車聯網商業模式分析中國車聯網商業模式軟件服務硬件支持整體解決方案中國車聯網商業化存在的共性問題行業標準尚未統一信息安全存在漏洞基礎設施建設滯后Part 3. 中國車聯網商業發展啟示BATH的車聯網布局中國車聯網A股及創新企業中國車聯網“破圈”2020中國車聯網企業創新30強榜單1.

28、2 車聯網產品驅動因素1.2.2 技術驅動5G網絡促進車聯網商業化規模爆發5G（第五代通信技術）是實現萬物智聯的重要通信網絡，是新時期拉動投資、 實現產業升級、發展新經濟的新通道和新平臺，已成為各國數字經濟戰略的優先 發展領域。5G具有的高可靠、低時延、大帶寬等特性，能實現車與車、車與路、車與人之間的實時通信，是車聯網的重要通信網絡，推動智能網聯化，豐富更多 車聯網應用場景。億歐汽車：移動通信技術的發展歷程3G4G5G2G 1GAMPS CDPD NMT TACSC-NETzGSM IS-95A IS-136 PDCTD-SCDMA WCDMA CDMA2000FDD-LTE TDD-LTEI

29、MT-2020視頻短信圖片20012010車聯網自動駕駛4K/8K視頻2020語音19801990典型應用技術標準信息來源：艾瑞研究院，億歐汽車整理根據工信部發布關于組織實施2020年新型基礎設施建設工程(寬帶網絡和5G領域)的通知，將“基于5G的車路協同車聯網大規模驗證與應用”列為七項5G創新應用提升工程之一。同時，工業和信息化部發布關于推動5G加快發展的通知，提到要促進“5G+車聯網”協同發展。通過為汽車和道路基礎設施提供大帶寬和低時延的網絡，5G能夠提供高階道路感知和精確導航服務同時增強現階段智能網聯汽車的用戶體驗感。5G技術相關度高中低13171119小12141822151、VR/A

30、R2、車聯網3、智能制造4、智慧能源5、無線醫療6、無線家庭娛樂7、聯網無人家8、社交網絡9、個人AI輔助10、智慧城市8 200Mbps9 20ms1621410msmMTC3 10ms10 20Mbps2310ms520市場潛力 中2100Mbps10ms7200Mbps1.4Gbps100Mbps-95ms6 10ms大十大應用場景（按5G相關性排序）100Mbps24信息來源：華為5G時代十大應用場景白皮書，億歐汽車整理Part 1.中國車聯網發展現狀車聯網的定義車聯網的概念車聯網產業圖譜車聯網產品驅動因素政策指導技術驅動車企戰略1.2 車聯網產品驅動因素1.2.2 技術驅動中國C-V

31、2X產業化進程加速億歐汽車：中國C-V2X產業化計劃進程 2019202020212022202320242025 Part 2. 中國車聯網商業模式分析中國車聯網商業模式軟件服務后 裝 C-V2X車載終端路側設備通信設備安全保障數據平臺測試認證設備局部示范區內應用開始在新車前裝C-V2XC-V2X新車搭載率達到50%硬件支持整體解決方案中國車聯網商業化存在的共性問題行業標準尚未統一在國家車聯網示范區、先導區、特定園區部署路側設備； 編制C-V2X路側單元與交通、交管設施接口規范在典型城市、高速公路逐步擴大C-V2X基礎設施覆蓋范圍主要城市/區域/公路逐步實現 C-V2X全面覆蓋信息安全存在漏

32、洞基礎設施建設滯后Part 3. 中國車聯網商業發展啟示BATH的車聯網布局中國車聯網A股及創新企業完 成 LTE- 實現支持 V2X相關標 LTE-V2X準制定/ 大 車載終端規模測試設備量產開展5G-V2X相關標準制定工作，開發支持5G-V2X通信功能的車罩終端（ 包含4G/5G+LTE/5G-V2X多模終端），開展相關驗證測試工作推動 5G- V2X 規模化應用中國車聯網“破圈”2020中國車聯網企業創新完 成 C-V2X安全完成C-V2X通信安全相關呢標準制定，實現安全芯片量持續完善C-V2X安全認證平臺和服務體系30強榜單方 案 設 產，C-V2X安全管理平臺，計 及 演 實現證書分

33、發管理與CA運示驗證營，對外開展認證服務開展數據平臺相關標準研究，基于示范區、先導區實現“區域-邊緣-終端” 三級平臺示范持續開展數據平臺相關標準化工作，探索跨行業數據平臺互聯互通，擴大示范試點范圍數據平臺標準基本完善， 實現跨行業數據平臺互聯互通， 探索平臺架構實現路徑針 對 C- 完成C-V2X測試V2X 安 全 認證標準，完善功能開展 相關測試工具， 外場測試 、建立協同測試認持續完善C-V2X檢測認證平臺驗證證體系 2019202020212022202320242025 發展期導入期 高速發展期 信息來源：C-V2X產業化路徑和時間表研究白皮書,，歐汽車整理Part 1.中國車聯網發

34、展現狀車聯網的定義車聯網的概念車聯網產業圖譜車聯網產品驅動因素政策指導技術驅動車企戰略Part 2. 中國車聯網商業模式分析中國車聯網商業模式軟件服務硬件支持整體解決方案中國車聯網商業化存在的共性問題行業標準尚未統一信息安全存在漏洞基礎設施建設滯后Part 3. 中國車聯網商業發展啟示BATH的車聯網布局中國車聯網A股及創新企業中國車聯網“破圈”2020中國車聯網企業創新30強榜單1.2 車聯網產品驅動因素1.2.2 技術驅動C-V2X加速傳統汽車智能網聯化車用無線通信技術（Vehicle to Everything，V2X）是將車輛與一切事物相連接的新一代信息通信技術。其中“V”代表車輛，“

35、X”代表任何與車交互信息的對象，當前“X”主要包含車、人、交通路側基礎設施和網絡。全球車聯網標準主要分為兩大體系：一是歐美國家推崇的DSRC（Dedicated Short Range Communication ，專用短程通信技術）；二是中國積極推動的C-V2X（基于蜂窩技術）。C-V2X擁有清晰的、具有前向兼容性的5G演進路線，利用5G技術的低延時、高可靠性、高速率、大容量等特點，不僅可以幫助車輛之間進行位置、速度、駕駛方向和駕駛意圖的交流，還可以用在道路環境感知、遠程駕駛、編隊駕駛等方面。億歐汽車：C-V2X標準研究進展201520162017201820192020LTE-V2X SI

36、Rel-14 LTE-V2V WIRel-14LTE-V2X WINR V2XC-V2X演進ase 33GPP V2X PhPhase 23GPP V2X1P V2X Phase3GP-eV2X WIRel-15LTE信息來源：華安證券研究所；億歐汽車整理2018年11月，工信部正式印發車聯網（智能網聯汽車）直連通信使用5905-5925MHz頻段管理規定（暫行），規劃5905-5925MHz頻段作為基于LTE-V2X技術的車聯網（智能網聯汽車）直連通信的工作頻段，為中國C- V2X技術發展奠定了基礎。2020年3月20日，5G車聯網標準（R16）凍結， 包括免許可頻譜、5G定位等在內的技術特

37、性將通過Release 16版本引入， V2X將成為Release16的重要主題之一。隨著行業標準的推進，車聯網將獲得更多的支持，廠商的投資也有望增長。億歐汽車認為，在5G網絡、智能終端及邊緣計算的推動下，截至2025年， 15%的汽車將配備基于5G的V2X技術，智能網聯車將能夠主動感應用戶需求， 自動調整運行狀態， 充分釋放駕駛員雙手。Part 1.中國車聯網發展現狀車聯網的定義車聯網的概念車聯網產業圖譜車聯網產品驅動因素政策指導技術驅動車企戰略Part 2. 中國車聯網商業模式分析中國車聯網商業模式軟件服務硬件支持整體解決方案中國車聯網商業化存在的共性問題行業標準尚未統一信息安全存在漏洞基

38、礎設施建設滯后Part 3. 中國車聯網商業發展啟示BATH的車聯網布局中國車聯網A股及創新企業中國車聯網“破圈”2020中國車聯網企業創新30強榜單1.2 車聯網產品驅動因素1.2.3 車企戰略移動生活空間信息處理車聯網代步工具機械/燃油動能轉化內燃機技術汽車從單純的代步工具轉為“移動智能生活空間”定位核心能力關鍵技術主要企業傳統汽車智能汽車 從當前技術水平來看，新車預裝車聯網功能相對容易，智能網聯汽車的產量正 在迅速增長。根據HIS數據及預測，2017年前裝智能聯網汽車總量為1430萬輛， 預計2022年達到7838萬輛，滲透率由2017年的15%，增長到2022年的69%。78.3860

39、.5414.3 20.03 28.9442.66100806040200億歐汽車：全球智能網聯汽車銷量情況銷量（百萬輛）2018 年國家發改委發布智能汽車創新發展戰略（征求意見稿）， 提出計劃到2020 年， 中國智能網聯汽車新車占比達到50%。按照現有的年產銷近3000 萬輛來看， 預計2020 年智能網聯汽車銷量便會 超過1500萬輛左右。信息來源：HIS，億歐汽車整理中國汽車工程學會預測，2025年、2030年我國銷售新車聯網比率將分別達到80%、100%，聯網汽車銷售規模將分別達到2800萬輛、3800萬輛，智能網聯汽車即將迎來快速發展。Part 1.中國車聯網發展現狀車聯網的定義車聯

40、網的概念車聯網產業圖譜車聯網產品驅動因素政策指導技術驅動車企戰略Part 2. 中國車聯網商業模式分析中國車聯網商業模式軟件服務硬件支持整體解決方案中國車聯網商業化存在的共性問題行業標準尚未統一信息安全存在漏洞基礎設施建設滯后Part 3. 中國車聯網商業發展啟示BATH的車聯網布局中國車聯網A股及創新企業中國車聯網“破圈”2020中國車聯網企業創新30強榜單1.2 車聯網產品驅動因素1.2.3 車企戰略車企布局車聯網產業已經成為趨勢2019年 2009年裝配了G-Book 系統的進口車雷克薩斯RX350 在中國市場上市上汽通用引入了安吉星系統，并率先搭載凱迪拉克車型2015年北汽新能源率先推

41、出了首款搭載自主研發“i- link 智能網聯” 的量產車型EU260長安汽車提出“ 654” 智能化戰略，打造六大體系平臺、五大核心技術，分四個階段逐步實現汽車從單一智能到全自動駕駛2013年上汽集團旗下自主品牌榮威推出了搭載Inkanet 系統的榮威350上 汽 通 用 發 布 了“車聯無限”的車聯網戰略2018年一汽規劃，2019年將實現全系產品100% 標配車聯網系統長安汽車啟動“北斗天樞”智能戰略，并宣布在2020年不再生產非聯網新車奇瑞發布“奇瑞雄獅” 智能化戰略， 布局了汽車行業內“ 全生命周期” 的數字化、智能化模式 信息來源：億歐汽車根據公開資料整理傳統汽車廠商與互聯網企業、

42、科技企業強強聯合，構建互聯網汽車生態體系已經成為車聯網發展主流趨勢。2015年，阿里與上汽集團共同出資成立斑馬網絡，到2018年7月，騰訊和長安汽車共同合資成立了梧桐車聯，其中TINNOVE OS是由梧桐車聯研發的汽車智能系統， 其第一代產品最早搭載在2019 年3 月正式上市的長安CS85 COUPE車型上。2020年，上汽集團為了推進公司“軟件定義汽車”戰略落地實施，并落實相關改革要求，對公司組織機構進行調整，設立上海汽車集團股份有限公司軟件分公司，進一步推進集團智能網聯化戰略方針。Part 1.中國車聯網發展現狀車聯網的定義車聯網的概念車聯網產業圖譜車聯網產品驅動因素政策指導技術驅動車企

43、戰略Part 2. 中國車聯網商業模式分析中國車聯網商業模式軟件服務硬件支持整體解決方案中國車聯網商業化存在的共性問題行業標準尚未統一信息安全存在漏洞基礎設施建設滯后Part 3. 中國車聯網商業發展啟示BATH的車聯網布局中國車聯網A股及創新企業中國車聯網“破圈”2020中國車聯網企業創新30強榜單1.2 車聯網產品驅動因素1.2.3 車企戰略5G智能汽車已經成為車企布局前沿科技的制高點2020年5月，華為聯合一汽紅旗、一汽奔騰、一汽解放、上汽乘用車、上汽通 用五菱、廣汽新能源、比亞迪、長安汽車、長城汽車、東風小康、東風乘用車、北汽新能源、江淮汽車、宇通客車、奇瑞控股、金康賽力斯、南京依維柯

44、、T3 出行等首批18家車企，正式成立“5G汽車生態圈”，加速5G技術在汽車產業 的商用進程，共同打造消費者感知的5G汽車。億歐汽車：華為打造“5G汽車生態圈”信息來源：億歐汽車根據公開資料整理億歐汽車認為，2020年全球智能網聯汽車總量將超過2億輛，60%的新車將是智能網聯汽車。隨著5G商用，各大車企的5G智能汽車相繼落地，2020年將是中國5G智能汽車爆發的元年。上汽集團全球首款整艙交互5G量產車榮威Marvel R已經亮相， 將于2020年下半年量產。2020年6月，比亞迪發布消息稱旗下新車型“漢”將成為全球首款搭載華為5G技術的量產車型。信息來源： Gartner ，億歐汽車整理；圖片

45、來源：榮威、比亞迪 PAGE 19CHAPTER 2中國高等級自動駕駛nomous Driving from 2020 to2020-2023中國高等級自動駕駛產業發展六大趨勢Six Trends of China high-level Autonomous Driving from 2020 to 2023中國車聯網商業模式分析Analysis of Business Models of Chinese Internetof Vehicles車聯網產業鏈冗長， 主要玩家有軟件平臺型企業、純技術型企業、硬件設備廠商、互聯網應用以及OEM廠商，參與主角有傳統跨界也有創新入局。從軟件服務， 到智能

46、硬件支持， 以及整體解決方案， 車聯網產業鏈上的每一個環節都蘊藏著巨大的商機。不過， 中國車聯網企業想要分食這個萬億級市場“ 蛋糕” 并不容易。2020中國車聯網商業模式分析報告Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles PAGE 39Part 1.中國車聯網發展現狀車聯網的定義車聯網的概念車聯網產業圖譜車聯網產品驅動因素政策指導技術驅動車企戰略2.1 中國車聯網商業模式中國車聯網的商業價值逐步被挖掘車聯網產業鏈的參與主體大致有TSP、整車廠商、電信運營商、硬件終端、平臺等各個參與主體，其在車聯網各主要領

47、域的主導能力、商業模式均有不同。未來產業的價值鏈將呈現各參與主體交錯模式，資金的流動也將呈現多向化、快速化的特點。Part 2. 中國車聯網商業模式分析中國車聯網商業模式軟件服務硬件支持整體解決方案中國車聯網商業化存在的共性問題行業標準尚未統一信息安全存在漏洞基礎設施建設滯后Part 3. 中國車聯網商業發展啟示BATH的車聯網布局中國車聯網A股及創新企業中國車聯網“破圈”2020中國車聯網企業創新30強榜單億歐汽車：車聯網的基本價值鏈互聯網平臺內容提供商智能終端商信息娛樂商內容前裝CRM數據網絡運營商付費TSP整車廠商軟件系統商后裝付費芯片提供商后裝前裝付費車輛服務渠道內容運營商Telema

48、tics服務車主/消費者線下店流量費信息來源：中國信息通信研究院 車聯網白皮書（2018年），億歐汽車整理從車聯網的基本價值鏈來看，每一個環節都聚集著大量的參與主體。但實際上， 其核心是智能網聯汽車的商業價值。在整個車聯網的商業模式中，車企、互聯網公司、軟/硬件廠商等都各有側重點。億歐汽車認為，車聯網產業鏈上的每個環節都有盈利的機會，關鍵在于企業能否提供有價值的增值服務。從公司估值角度看，硬件公司次于軟件公司， 軟件公司次于服務公司；而基于服務，做運營與平臺的利潤空間更大。目前車聯網存在前裝和后裝兩種經營模式，兩者的模式差異比較大。前裝模 式主要由汽車制造商主導。前裝模式是指車聯網終端供應商在

49、汽車出廠以前， 將產品銷售給汽車制造商，由汽車制造商組裝后推出市場。在前裝市場，汽 車制造商通常會針對某一車型，指定使用某一品牌的車聯網產品，并服務于 汽車的整個生命周期。Part 1.中國車聯網發展現狀車聯網的定義車聯網的概念車聯網產業圖譜車聯網產品驅動因素政策指導技術驅動車企戰略2.1 中國車聯網商業模式2.1.1 軟件服務“軟件定義汽車”已經成為行業共識車聯網的發展，讓“軟件0 1定義汽車”成為行業共識；Part 2. 中國車聯網商業模式分析中國車聯網商業模式軟件服務硬件支持整體解決方案中國車聯網商業化存在的共性問題行業標準尚未統一信息安全存在漏洞基礎設施建設滯后Part 3. 中國車聯

50、網商業發展啟示BATH的車聯網布局中國車聯網A股及創新企業中國車聯網“破圈”2020中國車聯網企業創新30強榜單在車聯網產業鏈中，軟件0 2供應商占60%以上；車聯網軟件供應相較靈活，0 3其商業模式以定制化、服務收費為主；軟件定義汽車（ Software Defined Vehicles，SDV ），在汽車智能網聯化的過程中，隨著智能汽車的市場普及和滲透，軟件在汽車中扮演的角色愈發重要。硬件資源虛擬化+管理功能可編程；通過將硬件與軟件進行解耦，將硬件的可操控成分按照需求、分階段的一編程接口或者服務的方式暴露給應用，滿足應用對資源的不同程度、不同廣度的靈活調用。軟件定義開放、靈活、智能的管控服

51、務應用編程接口（API） 虛擬化軟件層標準化部件標準化部件標準化部件 軟硬件解耦硬件定義高度耦合的一體化硬件信息來源：網絡公開資料，億歐汽車整理“軟件定義汽車”已經成為汽車產業發展的戰略共識，軟件將是未來汽車智能化的基礎和核心，是汽車產業數據驅動的體驗可持續迭代和汽車全生命管理的重要支撐。摩根士丹利研究中心的數據顯示，到2020年，車輛的硬件價值占車身本來價格的比例為40，軟件占40，車輛提供的內容價值占20。業內人士普遍認為，軟件是實現汽車網聯化、智能化、電動化和共享化等技術創新的核心推動要素。通過軟件開發整合互聯網優質的內容和服務，改善駕駛體驗。Part 1.中國車聯網發展現狀車聯網的定義

52、車聯網的概念車聯網產業圖譜車聯網產品驅動因素政策指導技術驅動車企戰略Part 2. 中國車聯網商業模式分析中國車聯網商業模式軟件服務硬件支持整體解決方案中國車聯網商業化存在的共性問題行業標準尚未統一信息安全存在漏洞基礎設施建設滯后Part 3. 中國車聯網商業發展啟示BATH的車聯網布局中國車聯網A股及創新企業中國車聯網“破圈”2020中國車聯網企業創新30強榜單2.1 中國車聯網商業模式2.1.1 軟件服務車載操作系統成為了智能網聯汽車的核心軟件地圖引擎車載計算平臺車聯網安全OTA整車升級UI設計開發車載操作系統億歐汽車：中國市場主要車載操作系統（部分）AliOS小度車載OS華為鴻蒙OS梧桐

53、車聯TINNOVE OS隨著智能網聯汽車的技術發展和在消費群體中的普及，操作系統（Operating System）成為了汽車的標配。作為車聯網技術廠商的核心軟件產品，操作系統從功能上可以分為兩種類型：娛樂車機系統，不直接參與汽車行駛的控制決策，不會對車輛行駛性能和安 全產生影響，又被稱為車載娛樂信息系統，這類操作系統集成了各類娛樂影 音、地圖導航，以及基于場景化服務的APP和小程序等，類似于阿里的AliOS、百度的小度車載OS、華為鴻蒙OS等。汽車電子控制裝置，直接向執行機構發送指令以控制車輛關鍵部件，如發動機，變速箱，動力電池等的協同工作，這類系統可以統稱為電子控制單元（Electroni

54、c Control Unit，ECU），包括EMS發動機電控系統、ABS制動防抱死控制、變速箱牽引力控制TCU、電子穩定控制EPS、電子動力轉向EPS、新能源汽車整車控制VCU，以及電池管理系統BMS等。目前主流的電控操作系統基本都兼容OSEK/VDX和AUTOSAR這兩類汽車電子軟件標準。Part 1.中國車聯網發展現狀車聯網的定義車聯網的概念車聯網產業圖譜車聯網產品驅動因素政策指導技術驅動車企戰略Part 2. 中國車聯網商業模式分析中國車聯網商業模式軟件服務硬件支持整體解決方案中國車聯網商業化存在的共性問題行業標準尚未統一信息安全存在漏洞基礎設施建設滯后Part 3. 中國車聯網商業發展

55、啟示BATH的車聯網布局中國車聯網A股及創新企業中國車聯網“破圈”2020中國車聯網企業創新30強榜單2.1 中國車聯網商業模式2.1.1 軟件服務“軟件定義汽車”時代下，OTA升級加快智能網聯汽車迭代速度OTA（Over the Air Technology）即空中下載技術，主要通過網絡自動下載升級包、自動升級。OTA技術最早應用于消費電子領域，如智能手機端。當前，隨著智能網聯汽車應用服務日益豐富，通過OTA更多是對多媒體系統，如導航、娛樂、舒適性配置等進行升級，也有像特斯拉等車企通過OTA技術對駕駛輔助、動力單元控制等進行升級。智能車載車載多媒體HUDT-Box液晶儀表內容更新地圖包語音包

56、APP軟件商店ESPTCS DRP底盤控制系統車身控制系統車門控制空調控制儀表盤安全控制系統安全氣囊ABS定性控制動力控制系統引擎控制ACC助力轉向2012年，特斯拉Model S下線三個月后，首次進行了OTA升級。利用OTA升級技術，特斯拉引入了應用商店，特斯拉車主可以在這里購買各種軟件更新，包括基本輔助自動駕駛和完全自動駕駛套件以及提升加速性能等。從硬件到軟件再到提供互聯網應用服務，特斯拉打造的不僅僅是交通工具，更是一個智能創收平臺。特斯拉是世界上首個實現整車OTA的車企在整車升級中，OTA一般分為兩類，一類是FOTA（Firmware-over-the-air，固 件在線升級），一類是S

57、OTA（Software-over-the-air，軟件在線升級）。前者 是一個完整性的系統性更新，后者是一個迭代更新的升級。可以簡單理解為，前 者是對整個系統的升級乃至替換，而后者則相當于補丁，對系統的不足進行補足， 或者對部分功能進行升級或者改善。Part 1.中國車聯網發展現狀車聯網的定義車聯網的概念車聯網產業圖譜車聯網產品驅動因素政策指導技術驅動車企戰略Part 2. 中國車聯網商業模式分析中國車聯網商業模式軟件服務硬件支持整體解決方案中國車聯網商業化存在的共性問題行業標準尚未統一信息安全存在漏洞基礎設施建設滯后Part 3. 中國車聯網商業發展啟示BATH的車聯網布局中國車聯網A股及

58、創新企業中國車聯網“破圈”2020中國車聯網企業創新30強榜單2.1 中國車聯網商業模式2.1.1 軟件服務車聯網信息安全+OTA形成新的商業模式車聯網的普及化，也讓原本相對封閉的汽車暴露在了網絡環境中，讓行駛在互聯網高速公路的智能網聯汽車遭受信息安全的威脅，暴露在公開場所中的信號和信息容易被干擾以及篡改等，從而直接影響車聯網安全。因而，在車聯網環境中確保信息的安全性和隱私性，進免受到病毒攻擊和惡意破壞，防止個人信息、業務信息和財產丟失或被他人盜用，是車聯網發展過程中需要突破的重大難題。芯片防護硬件加密應用加密安全啟動身份認證業務隔離數據加密信息共享分域管理訪問控制流量監測通信加密車聯網信息安

59、全級服務企業（部分）中國汽車OTA整車升智能汽車通過OTA整車升級，可更新管理模塊、驗簽SDK、算法庫和密鑰庫等組件，實現車端的升級包完整性驗證、升級包解密、差分還原、回滾、升級進度提示、異常日志等以及云端的升級權限管理、數據統計分析、升級版本管理、升級任務管理、升級對象管理、車輛信息管理等。OTA在導入全新功能和提升用戶體驗的同時，也是保障汽車安全的最佳手段，可解決智能汽車低成本軟件故障、軟件風險應急響應、安全漏洞修復等潛在問題。在車聯網服務中，針對車聯網信息安全，通過OTA技術也產生一些新的服務模式。一旦智能汽車的相關軟件出現了故障，都可以通過OTA的方式解決。相較于傳統的線下召回升級的模

60、式來說，整車OTA不單能減少維護成本，更能提升用戶體驗。Part 1.中國車聯網發展現狀車聯網的定義車聯網的概念車聯網產業圖譜車聯網產品驅動因素政策指導技術驅動車企戰略2.1 中國車聯網商業模式2.1.2 硬件支持車聯網商業化下載智能硬件需求井噴在車聯網產業鏈中，硬件銷0 1售模式較為傳統；車聯網硬件產品需求量日Part 2. 中國車聯網商業模式分析中國車聯網商業模式軟件服務硬件支持整體解決方案中國車聯網商業化存在的共性問題行業標準尚未統一信息安全存在漏洞基礎設施建設滯后Part 3. 中國車聯網商業發展啟示BATH的車聯網布局中國車聯網A股及創新企業中國車聯網“破圈”2020中國車聯網企業創