1、PAGE 第PAGE 5頁(yè)（共5頁(yè)）財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議甲方：法定代表人：地址：聯(lián)系人：電話：乙方：Xx Capital International Inc地址： x聯(lián)系人： x電話： x根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法、中華人民共和國(guó)公司法及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用原則，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，就甲方聘請(qǐng)乙方擔(dān)任其財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：1概述甲乙雙方同意，甲方聘請(qǐng)乙方作為其獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)，為甲方或者其關(guān)聯(lián)公司提供專業(yè)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，對(duì)甲方或其關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行針對(duì)性的包裝使得甲方或者其關(guān)聯(lián)公司與投資人或者并購(gòu)方達(dá)成交易。2交易的定義本協(xié)議中的交易，包括但不限于以下三種情形

2、：2.1通過(guò)非公共市場(chǎng)的手段定向引入具有戰(zhàn)略價(jià)值的投資人，即引入風(fēng)險(xiǎn)投資者和策略投資者使甲方或者其關(guān)聯(lián)公司獲得融資。本協(xié)議中融資，包括現(xiàn)金融資、有價(jià)證券以及其他任何可轉(zhuǎn)換或兌換的公司債券或者股權(quán)。2.2通過(guò)股權(quán)收購(gòu)或者資產(chǎn)收購(gòu)的方式購(gòu)買(mǎi)甲方或者其關(guān)聯(lián)公司的部分或者全部股權(quán)或資產(chǎn)（包括換股性交易）。2.3甲方或者其關(guān)聯(lián)公司與并購(gòu)方通過(guò)產(chǎn)權(quán)合并組成一家企業(yè)，甲方或者其關(guān)聯(lián)公司被并購(gòu)方所吸收。3投資人或者并購(gòu)方的界定本協(xié)議中的投資人或者并購(gòu)方，是指在本協(xié)議約定的期限內(nèi)可能與甲方或者其關(guān)聯(lián)公司達(dá)成交易的潛在投資人或者并購(gòu)方，包括但不限于甲方主動(dòng)尋找的、乙方推薦的、其他第三方引入的以及主動(dòng)與甲方或乙方聯(lián)

3、絡(luò)的投資人或并購(gòu)方。4甲方的義務(wù)4.1甲方及其關(guān)聯(lián)公司應(yīng)保證其項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，并已經(jīng)獲得必要的證書(shū)。4.2甲方及其關(guān)聯(lián)公司應(yīng)當(dāng)在合理期間內(nèi)向乙方提供為履行本協(xié)議所需的真實(shí)、合法、完整的相關(guān)資料（包括但不限于公司業(yè)務(wù)、市場(chǎng)、戰(zhàn)略、團(tuán)隊(duì)、財(cái)務(wù)等方面的相關(guān)資料）。若甲方或者其關(guān)聯(lián)公司提供不真實(shí)的或者違法的文件，因此而造成的實(shí)際損失應(yīng)當(dāng)由甲方及其關(guān)聯(lián)公司自行承擔(dān)。4.3甲方及其關(guān)聯(lián)公司應(yīng)當(dāng)配合乙方工作，并為乙方提供合理便利的條件，自本協(xié)議生效之日起30個(gè)工作日內(nèi)，甲方在乙方的指導(dǎo)下完成商業(yè)計(jì)劃書(shū)，同時(shí)完成估值及財(cái)務(wù)模型建立和調(diào)整。由于甲方或者其關(guān)聯(lián)公司的原因造成項(xiàng)目延誤所產(chǎn)生的損失由甲方或者其關(guān)

4、聯(lián)公司自行承擔(dān)。4.4乙方按甲方的要求推薦投資人或者并購(gòu)方。乙方有義務(wù)協(xié)助甲方及其關(guān)聯(lián)公司同投資人或者并購(gòu)方進(jìn)行談判或安排簽訂協(xié)議。但是如果甲方或者其關(guān)聯(lián)公司同任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人有其他個(gè)別有關(guān)融資或并購(gòu)的會(huì)議安排，甲方或者其關(guān)聯(lián)公司應(yīng)當(dāng)在合理的期間內(nèi)書(shū)面通知乙方參加會(huì)議。同時(shí)，應(yīng)乙方要求，甲方或者其關(guān)聯(lián)公司應(yīng)將其簽署協(xié)議的復(fù)印件于乙方備份。4.5甲方在此承諾：4.5.1甲方在本協(xié)議有效期內(nèi)，不存在任何有效存續(xù)的為甲方提供與本協(xié)議內(nèi)容有抵觸的或相似的服務(wù)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議或?qū)嵸|(zhì)上的財(cái)務(wù)或融資顧問(wèn)合作關(guān)系。 4.5.2甲方同意，于本協(xié)議有效期內(nèi)僅聘請(qǐng)乙方擔(dān)任甲方唯一財(cái)務(wù)顧問(wèn)。4.5.3 甲方同意，未經(jīng)乙方

5、書(shū)面許可，不得將乙方提供的文件透露給任何第三人。4.5.4若甲方違反4.5.1、4.5.2或4.5.3約定的，乙方有權(quán)獲得甲方的賠償，賠償金額為50萬(wàn)元人民幣。5乙方的義務(wù)5.1成立專業(yè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。5.2指導(dǎo)并協(xié)助甲方團(tuán)隊(duì)完成PPT形式的融資演示材料。協(xié)助甲方及其關(guān)聯(lián)公司完成估值、財(cái)務(wù)模型及股權(quán)結(jié)構(gòu)的建立和調(diào)整。5.3協(xié)助甲方及其關(guān)聯(lián)公司推薦、調(diào)查及篩選投資人或者并購(gòu)方并與投資人或者并購(gòu)方進(jìn)行必要的溝通。5.4安排、協(xié)助甲方或者其關(guān)聯(lián)公司與投資人或者并購(gòu)方進(jìn)行談判，簽訂投資或并購(gòu)意向書(shū)（Term Sheet）。5.5甲方或者其關(guān)聯(lián)公司與投資人或者并購(gòu)方簽訂投資或并購(gòu)意向書(shū)（Term Sheet）

6、后，協(xié)助甲方或者其關(guān)聯(lián)公司引入審計(jì)、評(píng)估和法律等中介機(jī)構(gòu)。 5.6未經(jīng)甲方書(shū)面許可，乙方不得泄漏由于履行本協(xié)議而知悉的甲方的商業(yè)秘密,包括但不限于甲方及其關(guān)聯(lián)公司的財(cái)務(wù)狀況、融資狀況等。但是，由投資人及相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)等造成的商業(yè)機(jī)密泄漏，乙方將不承擔(dān)任何責(zé)任。6顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)6.1甲方同意在成功完成交易后支付乙方顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)，其金額為甲方及其關(guān)聯(lián)公司從投資人或者并購(gòu)方處獲得交易總金額的2。“交易總金額”一詞的含義是指所有融資方或出售方（包括甲方、目標(biāo)公司、其股東、實(shí)益擁有人及其任一的關(guān)連人士）與私募融資或收購(gòu)合并交易相關(guān)而直接和間接收到、應(yīng)收及以任何它形式收取的所有對(duì)價(jià)（包括現(xiàn)金、證券、資產(chǎn)、所有在

7、交易完成時(shí)在公司財(cái)務(wù)報(bào)表上的負(fù)債、任何其它由買(mǎi)家承擔(dān)的債務(wù)或責(zé)任及任何其它形式的對(duì)價(jià)、提供過(guò)橋貸款及借款等）在交易完成時(shí)的公平價(jià)值（就非現(xiàn)金部份而言，若收購(gòu)合并交易協(xié)議中有指明其價(jià)值，則該部份對(duì)價(jià)的公平價(jià)值為收購(gòu)合并交易協(xié)議中的價(jià)值）。若私募融資或收購(gòu)合并交易對(duì)價(jià)隨后有所增加，增加部份也包括在交易總金額內(nèi)。如若投資或并購(gòu)的相關(guān)交割文件所約定的融資或并購(gòu)是采取按階段目標(biāo)分段投資或并購(gòu)的方式，乙方有權(quán)按實(shí)際投資到賬金額獲得全額財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)傭金，而無(wú)論屆時(shí)本協(xié)議是否已經(jīng)期滿。6.2在本協(xié)議（不論任何原因）終止后十二個(gè)月內(nèi)，目標(biāo)公司如果達(dá)成符合如下情況的私募融資或收購(gòu)合并交易協(xié)議：協(xié)議下的買(mǎi)家是在乙方

8、的聘任期內(nèi)與甲方及目標(biāo)公司或/和乙方接觸的（不論通過(guò)何種渠道）或乙方（不論在任何時(shí)間）有協(xié)助或參于相關(guān)談判，乙方仍有權(quán)在交易完成后收取本協(xié)議規(guī)定的全部費(fèi)用。6.3對(duì)于6.1及6.2約定的顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)，甲方應(yīng)當(dāng)自融資額到賬或者并購(gòu)?fù)瓿芍掌鹗畟€(gè)工作日內(nèi)一次性將顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)支付至乙方指定的賬戶。如融資或并購(gòu)采用分期付款方式，甲方應(yīng)當(dāng)自每筆融資款或并購(gòu)款到賬之日起十個(gè)工作日內(nèi)按6.1及6.2的約定向乙方支付顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)。6.4甲方同意按月定期報(bào)銷乙方為提供本協(xié)議下服務(wù)所產(chǎn)生的所有實(shí)際費(fèi)用及支出（包括但不限于差旅費(fèi)以及第三方服務(wù)相關(guān)的費(fèi)用）。每月開(kāi)支的發(fā)票應(yīng)提交給甲方，甲方將在收到發(fā)票的10日內(nèi)進(jìn)行支付。6

9、.5 除本協(xié)議另有規(guī)定外，所有費(fèi)用和支出均以人民幣或美金支付并且是稅后凈收費(fèi)。7協(xié)議期限及終止本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為12個(gè)月。在該有效期內(nèi)，協(xié)議雙方均不得無(wú)故單方解除本協(xié)議。如果一方提出提前終止協(xié)議，須經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，并賠償對(duì)方不少于50萬(wàn)元人民幣的經(jīng)濟(jì)損失。期滿后，除非一方提前30天書(shū)面通知終止，本協(xié)議將繼續(xù)有效。在上述延長(zhǎng)期內(nèi)，任何一方經(jīng)提前30天書(shū)面通知終止本協(xié)議，均無(wú)須向?qū)Ψ劫r償損失。協(xié)議終止后，雙方均不再有權(quán)利義務(wù)的限制，除非以下情況：7.1在協(xié)議終止之前，對(duì)甲方應(yīng)付未付的相關(guān)費(fèi)用，乙方擁有追索權(quán)。7.2法律規(guī)定或本協(xié)議另有約定。如乙方在協(xié)議有效期內(nèi)成功幫助甲方獲得

10、本輪融資，則乙方在協(xié)議終止后有權(quán)在同等條件下優(yōu)先與甲方續(xù)約或簽署新的財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議。8法律關(guān)系協(xié)議雙方確認(rèn)在本協(xié)議下，雙方僅限于財(cái)務(wù)顧問(wèn)關(guān)系。不因此而產(chǎn)生任何諸如代理、分銷以及合作經(jīng)營(yíng)等法律關(guān)系。9違約責(zé)任9.1本協(xié)議生效后，甲、乙雙方均應(yīng)誠(chéng)實(shí)信用地履行約定。任何一方違反約定，給守約方造成經(jīng)濟(jì)損失的，違約方應(yīng)向守約方就其遭受的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失及合理可預(yù)期利益進(jìn)行賠償。法律另有規(guī)定或者本協(xié)議另有約定的除外。9.2協(xié)議雙方同意，通過(guò)雙方共同努力，使得甲方或者其關(guān)聯(lián)公司成功獲融資或者并購(gòu)后，甲方應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議的約定支付顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)，逾期支付，甲方則每日應(yīng)按照應(yīng)付未付金額向乙方支付0.5的利息。若逾期30天，則構(gòu)成違約，每日應(yīng)按應(yīng)付未付金額的1%向乙方支付違約金。10法律適用及爭(zhēng)議的解決本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決，均受