1、新辦企業專用發票電子化操作培訓國家稅務總局焦作市解放區稅務局第一稅務分局2021-03-25增值稅專用發票電子化試點各應用系統運維常見問題及解答增值稅專用發票電子化試點工作受票方取得發票操作指引電子發票公共服務平臺-增值稅發票開票軟件（稅務Ukey版）首次安裝及設置電子發票公共服務平臺-電子專票開具增值稅專用發票電子化試點各應用系統運維常見問題及解答1.增值稅發票開票軟件（稅務UKey版）如何下載安裝？ 答：登錄國家稅務總局全國增值稅發票查驗平臺（），點擊相關下載，找到開票軟件欄目點擊增值稅發票開票軟件（稅務UKey版）進行下載，保存到電腦桌面（根據需要可一并下載電子發票版式文件閱讀器）。解壓

2、安裝包，雙擊運行安裝，點擊立即安裝，根據提示直至安裝完成。桌面生成開票軟件快捷方式票字圖標，增值稅發票開票軟件（稅務UKey版）就安裝成功了。 同時，根據需要可一并下載增值稅電子發票版式文件閱讀器。2.增值稅發票開票軟件（稅務UKey版）如何進行初始化登錄？ 答：將稅務UKey連接到電腦上，雙擊打開登錄開票軟件。輸入UKey初始密碼8個8，點擊進入，首次安裝使用需進行軟件初始化設置。驗證數字證書密碼，輸入初始密碼8個8，管理員登錄密碼默認為空，可在這里進行設置，首次使用稅務UKey需要修改數字證書密碼，這里填寫兩次修改后的證書密碼，點擊下一步。設置企業基本信息，依次填入營業地址、主管姓名、聯系

3、電話、銀行名稱、銀行賬號，點擊下一步。進行參數設置，確認發票上傳服務器地址和端口號正確，完成參數設置，等待初始化完成。彈出用戶登錄界面，輸入剛才設置的管理員密碼或默認為空，點擊登錄進入開票軟件。 進行參數設置時，建議確認IP地址和端口號是否正確。3.增值稅發票開票軟件（稅務UKey版）初始密碼是什么？答：UKey初始密碼、數字證書初始密碼均為8個8，管理員登錄密碼默認為空，在初始化登錄時自行設置。4.如何在增值稅發票開票軟件（稅務UKey版）中查看納稅人基本信息、版權信息、開票系統版本信息等信息？答：在增值稅發票開票軟件（稅務UKey版）首頁點擊右上方圖標，顯示幫助主體菜單，點擊“關于”可查看

4、主要顯示納稅人基本信息、版權信息、開票系統版本信息等。5.如何查詢或升級更新開票系統版本？答：在增值稅發票開票軟件（稅務UKey版）首頁點擊右上方圖標，顯示幫助主體菜單，點擊“檢查更新”可查詢開票系統版本，進行版本升級更新操作。6.如何在增值稅發票開票軟件（稅務UKey版）中修改賬戶的密碼？答：在增值稅發票開票軟件（稅務UKey版）首頁點擊右上方圖標，顯示幫助主體菜單，點擊“修改密碼”可修改當前賬戶密碼。7.如何在增值稅發票開票軟件（稅務UKey版）中維護客戶編碼？答：依次點擊系統設置-基礎編碼設置-客戶編碼進入客戶編碼界面，點擊左側“增加客戶信息類別”上方的增加按鈕，在輸入框中填寫客戶類別名

5、稱，點擊確定可以看到客戶信息類別下出現了新增加的客戶類別。選中該類別后，點擊右側新增按鈕，填寫購買方客戶名稱、稅號、地址電話、開戶行及賬號等信息，點擊“立即提交”。提示“增加客戶信息列表內容成功”。 點擊“確認”完成客戶信息新增。這樣開票時可直接選取使用該客戶信息。同時客戶編碼模塊也提供導入，導出和打印功能。8.如何在增值稅發票開票軟件（稅務UKey版）中進行電子發票配置？答：依次點擊系統設置-系統基本信息設置-電子發票配置，首次開具增值稅電子專用發票之前，需要正確設置電子發票配置。包括版式文件服務器地址、版式文件服務器端口、郵件發件箱和郵箱SMTP授權碼。軟件自動帶出版式文件服務器地址，版式

6、文件服務器端口，納稅人核實確認即可。填寫本企業郵件發件箱地址，填寫后發送郵件服務器地址和發送郵件服務器端口會自動生成，一般情況下不需要修改，如果是用企業自有郵件服務器，需要按照實際參數填寫，最后填寫郵箱smtp授權碼，完成電子發票配置的設置。（關于郵箱smtp授權碼獲取方式，這里以QQ郵箱為例進行說明，點擊設置按鈕，選擇第二項賬戶模塊，往下滑動，找到POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服務，顯示第三方客戶端使用，生成授權碼，也可點擊POP3/SMTP服務右方的開啟按鈕，根據彈窗提示，發送短信到對應的號碼驗證，驗證后頁面上即顯示郵箱smtp授權碼，把它復制

7、粘貼到軟件中授權碼填寫框，點擊確定即可。）9.如何將企業的網上發票分發到稅務UKey？答：進入稅務UKey標簽頁，顯示當前納稅人的網上發票及稅務UKey中可用發票庫存信息。點擊 “查詢”按鈕，查出納稅人所有的未分發的和待分發的網絡發票，同時顯示稅務UKey中的發票庫存信息。在網絡發票未分發信息查詢結果中選擇想要分發的發票，在待分發發票信息框中輸入想分發的份數（不能超過剩余份數，且分發份數不能為零），點擊分發按鈕，分發成功后，軟件自動查詢顯示發票已分發至當前稅務UKey中，發票狀態為可開票，說明發票可正常使用。10.如何通過互聯網進行發票匯總上傳和反寫監控？答：征期，納稅人通過互聯網進行發票匯總

8、上傳，軟件支持登錄自動匯總上傳，右下方彈窗提示匯總信息，可點擊我要查看。上傳成功后進入申報系統完成申報，再次登錄開票軟件，系統自動操作反寫監控。如需手工操作，進入匯總上傳頁面。點擊上報匯總前，先確認稅務UKey是否一直在同一電腦上開票，如在多臺電腦上開過票需進行“發票同步”，數據恢復成功，再點擊“上報匯總”。待完成申報操作后，再操作“反寫監控”，進行發票監控數據反寫，提示反寫成功即可。11.購方企業在收到銷方（同省）開具的電子專票后，在綜服平臺中找不到待勾選的發票，自己也從未勾選過,是何原因？答：（1）首先企業可先到增值稅發票查驗平臺中查詢此張發票，如未查到，需要聯系銷方企業，確認發票是否上傳

9、；（2）檢查綜服平臺的稅款所屬期是否小于發票開票月份，如小于開票月份，系統不允許勾選，只有當綜服平臺的稅款所屬期大于或等于開票月份時，才能對該張發票進行進項勾選；（3）排除以上兩種情況后，需要企業查看發票票面購方稅號是否有誤。如有誤，需聯系銷方沖紅，重開發票。12.企業收到銷方開具的電子專票，票面購方稅號是企業舊稅號，企業在綜服平臺找不到待勾選發票，無法進行勾選。答：（1）在底賬系統中查詢企業的新稅號與舊稅號是否關聯，如未關聯，需要在核心征管系統中進行關聯；（2）企業到增值稅發票查驗平臺中查詢此張發票，如未查到，需要聯系銷方企業，確認發票是否上傳；（3）檢查綜服平臺的稅款所屬期是否小于發票開票

10、月份，如小于開票月份，系統不允許勾選，只有當綜服平臺的稅款所屬期大于或等于開票月份時，才能對該張發票進行進項勾選；（4）查看發票票面購方稅號是否有誤，如有誤，需聯系銷方沖紅，重開發票。增值稅專用發票電子化試點工作受票方取得發票操作指引 一、取得途徑（一）開票軟件（二）增值稅綜合服務平臺（三）發票查驗平臺二、操作說明（一）開票軟件 打開稅務UKey開票軟件，點擊“發票管理-發票填開管理-普通發票電子版填開”菜單項，票面填寫完成后點擊【開具】按鈕，開具成功提示如圖 1所示。圖 1 點擊【確定】按鈕，返回發票開具頁面，可繼續填開下一張發票。 點擊【二維碼】按鈕，會彈出二維碼框，如圖 2所示。掃描二維

11、碼會顯示一個鏈接，可用于查看或下載與此發票對應的版式文件。圖 2 點擊【發送郵件】按鈕，填寫接收文件的郵箱地址，點擊保存按鈕，可將此發票對應的版式文件下載鏈接發送至填寫的郵箱，供購方納稅人查看或下載版式文件。如圖 3所示。 圖 3（二）增值稅綜合服務平臺在綜服平臺中，點擊發票下載模塊，點擊“申請”按鈕，如圖 4所示：圖4點擊“申請”按鈕后，進入如下頁面：根據本企業需求，填寫完整信息如下：點擊提交后，提示如下： 根據需要填寫申請日期、發票類型、進項或銷項，點擊“查詢”按鈕查詢發票下載申請的處理進度，如下圖所示： 申請處理進度明細會詳細顯示所有符合條件的發票下載申請的處理狀態：對已處理完成的申請點擊“下載”按鈕將出現該申請對應的可下載文件列表，頁面顯示如下：點擊可下載文件可對壓縮文件進行下載，出現如下界面：文件可直接打開，或者另存為，下圖為直接打開文件顯示：需要輸入提交文件請求時設置的解壓密碼，輸入密碼后，顯示如下：點擊確定，顯示如下：注：每份文件最大容量500條發票信息，超過500條信息，系統自動將文件進行分割。文件內容有2個sheet頁，分別為：發票信息，貨物信息。